סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
המסחר בבורסת ת"א ננעל בעליות חדות: ת"א 35 עלה ב-1.6%, ת"א 125 זינק ב-1.8% ות"א 90 קפץ ב-2.4%. מדד הבנקים זינק ב-2.9%.
סקטור הנפט והגז הוביל היום את העליות החדות בבורסה כאשר בזן קפצה ב-7.7%. הזינוק מגיע בעקבות הסכם פשרה מול עיריית חיפה, כך שבזן תשלם סכום לא מהותי מבחינתה, שאותו כבר הפרישה בדוחות, על תביעת העירייה בגין היטל שטחים ציבוריים.
קבוצת דלק זינקה ב-5.1% אחרי שהחברה הבת ניו מד הוכרזה כאחת הזוכות במכרז הרביעי של המדינה לחיפוש גז במים הכלכליים של ישראל. גם רציו טיפסה מאותה הסיבה. ישראמקו עלתה גם היא. טופ גאם הובילה היום את העליות בבורסה עם זינוק של 31%, בעקבות הודעתה בסוף השבוע על הסכם אסטרגי עם לקוח גדול מאוד בעולם, ששמו לא צוין. גם מקס סטוק וסיפיה וויז'ן בלטו. גם קרן התשתיות ג'נריישן קפיטל זינקה וכך גם פרטנר , אפי נכסים ושפיר הנדסה . חברות הבנייה תיקנו גם הן כלפי מעלה כאשר אשטרום , קרסו נדלן , רבוע נדלן ודמרי בלטו. אל על זינקה גם היא וכך גם חברות הביטוח הראל השקעות וכלל עסקי ביטוח .
מנגד, אירודרום קבוצה , המזנקת הגדולה מאז המלחמה, איבדה 11%, גם ארית תעשיות ירדה. חנן מור המשיכה לאבד גובה והיא נסחרת כבר לפי שווי של 96 מיליון שקל בלבד.
הבנקים המשיכו להוביל את התיקון והם משלימים עלייה של כ-8% מאז השפל. מזרחי הוביל את העליות ואחריו בינלאומי דיסקונט, לאומי ופועלים. מנגד, מבין החברות הגדולות בבורסה בלטו לשלילה טאואר וקנון, חברת ההחזקות של חברת הספנות צים
תשואות האג"ח הממשלתית ל-10 שנים המשיכה לטפס ל-4.674%, שיא מאז שנת 2012. עם תחילת המלחמה שוק האג"ח שינה כיוון, המחירים טיפסו והתשואות ירדו - אנשים רצו לקנות אג"ח ממשלתית - אבל מאז ה-12 בחודש הציבור מוכר אג"ח ממשלת ישראל ותשואות האג"ח הממשלתית משלימות זינוק של 14% (המחיר ירד ב-4.4%). תשואת האג"ח הממשלתית ל-20 שנה כבר עומדת על 5.083% והתשואה ל-30 שנה ב-5.456%. גם כאן מדובר בשיא של עשור לפחות. התשואה לשנה אמנם עולה בחודש האחרון וכעת היא עומדת על 4.35%, אבל היא עדיין נמוכה משמעותית מאשר לפני תחילת המלחמה (4.82%). כך גם לגבי התשואה הממשלתית לשנתיים.
הדולר נחלש גם בשעה זו, ועומד על שער של 4.042 שקלים. האירו עומד על 4.293 שקלים.
מחזור המסחר הסתכם ב-1.95 מיליארד שקל.
15:55
עליות בבורסה: ת"א 35 עולה ב-1.5%, ת"א 125 מטפס ב-1.7% ות"א 90 מזנק ב-2.7%. מדד הבנקים קופץ ב-2.5%, בהובלת מניות מזרחי טפחות והבינלאומי .
הדולר נחלש לשער של 4.035 שקלים, האירו יורד ל-4.28 שקלים.
במניות הבולטות נמצאות טופ גאם , גילת טלקום , ג'נריישן קפיטל , ריט אזורים ליוי , רבוע נדלן , הכשרת הישוב , פרטנר , ביג , בזן , מגה אור , אפריקה מגורים , אשטרום קבוצה , אל על , דמרי , פרשקובסקי וקבוצת דלק .
בירידות בולטות אירודרום קבוצה , עין שלישית , ארית תעשיות , דוראל אנרגיה וטאואר .
14:20
מגמה ירוקה בת"א: ת"א 35 עולה ב-1.3%, ת"א 125 מוסיף 1.7% ות"א 90 קופץ ב-2.8%. מדד הבנקים קופץ ב-1.8%, ת"א נדל"ן ות"א בנייה עולים ב-3% ות"א נפט וגז מוסיף 2.1%.
חברת נאייקס , שפיתחה פלטפורמת מסחר ותשלומים, הודיעה על הרכישה הגדולה בתולדותיה: נאייקס תשלם עד 36.5 מיליון דולר עבור Retail Pro האמריקאית, שעוסקת בתחום פתרונות התוכנה לנקודות מכירה (POS). הרכישה אמורה להרחיב משמעותית את היקף העסקים הקמעונאיים והפתרונות שנאייקס מציעה, ולצרף לה מעל 150 אלף נקודות מכירה ב-100 מדינות. מחיר הרכישה מייצג שווי של 36.5 מיליון דולר ללא חוב או מזומן במועד הרכישה, כשהסכום הראשוני שישולם הוא 20 מיליון דולר, באמצעות מימון בנקאי. היתרה תשולם על-פני שלוש שנים במזומן או הון, בכפוף לעמידה ביעדים.
13:10
מגמה ירוקה בבורסה: ת"א 35 קופץ ב-1.3%, ת"א 125 עולה ב-1.7% ות"א 90 מזנק בכ-3%.
מזרחי טפחות ולאומי בולטות בעליות במדד הבנקים, שקופץ ב-1.6%. מצלאוי , קרסו נדל"ן ורימון בולטות בעליות בת"א בנייה, שמזנק ב-3.3%. ריט אזורים , מישורים , ואפי נכסים בולטות בעליות בת"א נדל"ן, שגם מזנק ב-3.3%. גבעות יהש , לפידות וקבוצת דלק בולטות בעליות בת"א נפט וגז, שמתחזק ב-2.6%.
באג"ח הקונצרניות, תל בונד 20, 40 ו-60 נסחרים ביציבות. בממשלתיות, תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עולה ל-4.683%, התשואה לשנתיים עולה ל-4.219%, התשואה לשנה עולה ל-4.338% והתשואה לחודש עומדת על 4.432%.
הדולר נחלש בכ-0.6% מול השקל לשער של 4.054 שקלים. האירו מאבד 4.288 שקלים.
12:05
העליות בבורסת ת"א מתחזקות עוד: ת"א 35 קופץ ב-0.8%, ת"א 125 עולה ב-1.1% ות"א 90 מזנק ב-2.1%. מדד הבנקים עבר לעליות של 0.8%, בהובלת מניות בינלאומי ומזרחי טפחות .
ת"א נדל"ן ות"א בנייה קופצים ב-2.5%, ת"א נפט וגז עולה ב-1.8%.
מניות ביג , אשטרום קבוצה ושפיר הנדסה בולטות בעליות במדד ת"א 35. קנון ואלביט מערכות בולטות בירידות במדד.
מניות נוספות שבולטות בעליות הן טופ גאם , גילת טלקום , עין שלישית , ריט אזורים ליוי , אפולו פאוור , סלקום , בזן וג'נריישן קפיטל . בירידות בולטות אירודרום קבוצה ואבגול .
11:30
העליות בבורסת ת"א התחזקו: ת"א 35 מטפס ב-0.6%, ת"א 125 עולה ב-0.9% ות"א 90 מזנק ב-1.7%. מדד הבנקים יורד ב-0.1%, ת"א רשתות שיווק מטפס ב-0.6%, ת"א נפט וגז, ת"א בנייה ות"א נדל"ן קופצים ב-2%.
חברת הטכנולוגיה באטמ דיווחה כי זכתה בהזמנת סייבר חדשה בשווי 3 מיליון דולר. הקבוצה מצפה להשלים את מרבית האספקה של הזמנה זו, שתחל באופן מיידי, בתוך שישה חודשים.
חברת האנרגיה הסולארית אפולו פאוור דיווחה היום כי קיבלה הזמנה בסך 3.5 מיליון שקלים מתאגיד סינגפורי. מדובר על מערכת סולארית ניידת לפריסה וקיפול, הכוללת את הגלילים הסולאריים פרי פיתוחה של אפולו פאוור וכן רכיבים חשמליים נוספים. ההזמנה כוללת בניית אב-טיפוס והדגמה בשטח של המערכת, ותסופק על פני תקופה של כשנה.
השקל יורד לשער של 4.056 שקלים, והאירו נחלש לשער של 4.295 שקלים.
באג"ח הקונצרניות, תל בונד 20, 40 ו-60 נסחרים ביציבות. בממשלתיות, תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עולה ל-4.667%, התשואה לשנתיים ירדה ל-4.197%, התשואה לשנה יורדת ל-4.315% והתשואה לחודש עומדת על 4.432%.
10:30
עליות בבורסת ת"א: ת"א 35 ות"א 125 עולים בכ-0.5% ות"א 90 מוסיף 0.6%.
מדד הבנקים נסחר כעת בירידות של 0.4%, כאשר רק מניית בינלאומי נסחרת בעליות קלות.
ת"א רשתות שיווק עולה ב-0.7%, המשביר וטיב טעם בולטות בעליות. ת"א נדל"ן עולה ב-1.2% ות"א בנייה מוסיף 1%. מניות הנדל"ן שבולטות בעליות הן לוינסקי עופר , נתנאל גרופ , אשטרום קבוצה ופרשקובסקי . מדד נפט וגז עולה ב-1.5%, בהובלת גבעות יהש , ניו מד , קבוצת דלק ורציו . ת"א ביטוח ושירותים פיננסיים עולה ב-0.9% בהובלת אלטשולר שחם והפניקס .
10:10
המסחר בבורסת ת"א נפתח היום בעליות. ת"א 35 מוסיף 0.6%, ת"א 125 עולה ב-0.5% ות"א 90 מטפס ב-0.4%. מדד הבנקים נסחר ביציבות.
הדולר נחלש בכ-0.6% ושערו עומד על 4.058 שקלים. האירו יורד בשיעור דומה ועומד על 4.28 שקלים.
באג"ח הקונצרניות, תל בונד 20, 40 ו-60 עולים בכ-0.1%. בממשלתיות, תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עולה ל-4.664%, התשואה לשנתיים מטפסת ל-4.264%, התשואה לשנה יורדת ל-4.326% והתשואה לחודש יורדת ל-4.432%.
8:25
1. שוק המניות
המסחר בבורסת ת"א צפוי להיפתח הבוקר במגמה חיובית, זאת לאור העליות אתמול בת"א והצפי לפתיחה חיובית גם בוול סטריט.
שבוע המסחר בבורסה בתל אביב נפתח במגמה חיובית, כשמדדי ת"א 35 ות"א 90 עלו כל אחד ביותר מ־1%. בשבוע שעבר, נזכיר, המדדים הללו ירדו ב־3.8% וב־5.7% בהתאמה.
מדד הבנקים זינק ב-3.9%, בהובלת מניית לאומי שחזרה להיות שיאנית השווי בבורסה המקומית. שווי מניית הבנק עלה ל-39.6 מיליארד שקל. במקום השני נמצאת הפועלים עם שווי של 39 מיליארד שקל. ואילו נייס , שלפני שבועיים כבשה את המקום הראשון, ירדה למקום השלישי עם שווי שוק של 38.8 מיליארד שקל.
דירקטוריון לאומי בחר אתמול בשמואל בן צבי לתפקיד היו"ר החדש במקום סאמר חאג' יחיא, שסיים כהונה של יותר מארבע שנים בתפקיד. הדירקטוריון בחר בבן צבי על חודו של קול אחד בלבד, כשחמישה חברי דירקטוריון תמכו בו לעומת ארבעה שתמכו באתי דויטש. זאת, למרות שנותרו לו תשעה חודשים לסיום הקדנציה השלישית כדירקטור, כשבפועל הוא צפוי לכהן בתפקיד בין שבעה לשמונה חודשים. המשמעות: בלאומי יצטרכו לבחור יו"ר פעמיים בתוך פחות משנה.
ת"א רשתות שיווק עלה ב-1%, בהובלת מניות דלתא מותגים ופוקס . ת"א נדל"ן הוסיף 1.9% ות"א בנייה עלה ב-1.4%, כשהמניות שבלטו במדדים הן רבד , בית הזהב , הכשרת הישוב , אקרו , פרשקובסקי ואאורה . ת"א נפט וגז הוסיף 2.1%, בהובלת רציו יהש וקבוצת דלק . ת"א ביטוח ושירותים פיננסיים הוסיף 1.3% בהובלת פסגות .
בין המניות בבורסה בלטו לחיוב טופ גאם , יצרנית תוספי התזונה והסוכריות הפועלת משדרות, שדיווחה על הסכם אסטרטגי לייצור ואספקת מוצרים ללקוח גדול, ומניית חברת הנדל"ן רבד , שבסוף השבוע הודיעה על הצעה לא מחייבת למכירת פעילות בתי האבות שלה באנגליה. שתי המניות עלו ב-28% ובכ־19% בהתאמה.
● מי בשוק ידע? המניה צנחה בחדות, ישראכרט והראל נזכרו לספר למשקיעים מדוע רק אחרי יומיים
משרד האנרגיה הכריז אתמול על תוצאות המכרז בשניים מתוך ארבעת הבלוקים לחיפוש גז טבעי. ניו מד אנרג'י זכתה במכרז לאזור I יחד עם ענקית הנפט הבריטית בריטיש פטרוליום (BP) וסוקאר (Socar) מאזרבייג'אן. זוכה נוספת היא שותפות רציו של יגאל לנדאו, יחד עם דנה פטרוליום וחברת Eni האיטלקית שזכו ברשיונות במקבץ G.
המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. ניקיי סיים את יום המסחר בירידה של 1%, הנג סנג מאבד 0.4%, קוספי ושנחאי עם עליות קלות של 0.1%. החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על פתיחה חיובית.
2. שוק האג"ח
באג"ח הממשלתיות, תשואת האג"ח לחודש ירדה בחדות ל-4.353%, תשואת האג"ח לשנה ירדה ל-4.3% והתשואה באג"ח לעשר שנים עמדה על 4.607%. באג"ח הקונצרניות - מדד התל בונד 20 נסחר בירידת מחיר של של 0.3%, תל בונד 40 עולה בעשירית האחוז ותל בונד 60 בירידה זעירה של 0.03%.
בעקבות המלחמה, שוק החוב הקונצרני בתל אביב נכנס למצוקה משמעותית. השבוע הרביעי ללחימה נפתח בבורסה כשכמעט חמישית (18%) מסדרות האג"ח של החברות הנסחרות בתשואה דו־ספרתית - המלמדת על חשש של המשקיעים מפני היכולת של אותן חברות להחזיר את חובן. אותן סדרות אג"ח מהוות 8% מסך החוב הקונצרני הנסחר בבורסה המקומית, ששוות כ־34 מיליארד שקל.
● בדיקת גלובס | המלחמה מחלחלת לשוק החוב הקונצרני: חשש מקשיי נזילות בעשרות חברות ציבוריות
3. שוקי הסחורות והמטבעות
הבוקר הדולר והאירו נסחרים בירידות מול השקל. הדולר עומד על שער של 4.059 שקלים והאירו יורד לשער של 4.285 שקלים.
מאז פרוץ המלחמה ועד יום שישי האחרון, הדולר התחזק מול השקל בכ-6% לשער של 4.07 שקלים לדולר (והוא אף חצה את רף ה-4.08 שקלים ובהמשך נסוג מעט) - שיא של 11 שנים. במקביל, האירו עלה ב־5.7% לשער של למעלה מ־4.30 שקלים. השקל נחלש בתקופה זו גם מול מטבעות אחרים, וכך לדוגמה הליש"ט התחזקה מולו ב־5% לשער של כ־4.95 שקל, והפרנק השוויצרי עלה בשיעור חד יותר של 7.3% לשער של 4.54 שקל.
● השקל בשפל של 11 שנה, אבל הפיחות התמתן מעט. למה זה קורה?
למרות רמת השפל, בשבוע האחרון נראה שהפיחות המהיר של המטבע הישראלי מול הדולר מתמתן. כך, בעוד שמתחילת המלחמה ב-7 באוקטובר ירד שווי השקל בכ-6% מול הדולר בסך הכל, בשבוע שעבר הפיחות של השקל עמד על 0.3% בלבד. חשוב לציין, שהפיחות נרגע בין השאר על רקע הודעת בנק ישראל כי הוא יתערב בשוק המט"ח באופן פעיל, ואף הקצה לייצוב המטבע המקומי 30 מיליארד דולר שהוא עשוי למכור בשוק החופשי כדי לצנן ביקושים.
רונן מנחם, כלכלן ראשי בבנק מזרחי טפחות, מסביר ש"אנו עדים לבלימת הפיחות בשער השקל. תרחישים על השפעות המלחמה על המשק פורסמו על ידי גופים שונים בימים האחרונים ורובם העריכו כי התרחיש הסביר יותר הוא למלחמה מוגבלת בדרום ולרבעון אחד - מה שיאפשר למשק להתאושש בתוך שנה מתום המלחמה. כמובן, רמת אי הוודאות סביב התרחישים הללו גבוהה מאוד, אך כרגע זה מה שחושבים".
מחירי הנפט בירידה של יותר מ-1%. מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על 89.45 דולר, וחבית מסוג WTI הוא 84.35 דולר.
4. מאקרו
חברת דירוג האשראי מודי'ס בתחזית קשה לכלכלת ישראל: האינפלציה בשנת 2024 תזנק לרמה של 6.8%, בשעה שהצמיחה של המשק תעמוד על 1.4% בלבד. מדובר בתחזית שרחוקה מאוד מזו שפרסם בנק ישראל בשבוע שעבר, במקביל להותרת הריבית על רמה של 4.75%, שצפתה אינפלציה של 2.5% בשנה הבאה וצמיחה של 2.8% בתוצר.
מודי'ס מתריעה מפני התגברות הסיכונים מהמשבר הגיאופוליטי הביטחוני ומקיטוב במערכת החברתית במדינה. החברה הציגה לחיוב את מצבה הכלכלי האיתן של ישראל טרום המלחמה, אך נראה שהסיכונים עולים כעת על החוזקות.
לפי התחזית של מודי'ס, על רקע הקפיצה הגדולה באינפלציה, הקיטון בתוצר וההוצאה האדירה לתקציב הביטחון וכו' בעקבות המלחמה, הגירעון של ישראל יכול לעבור כבר השנה לרמה של 3.5% ובשנה הבאה הוא יזנק ל-7.8%. בבנק ישראל העריכו שהגירעון של הממשלה (באחוזי תוצר) יעמוד השנה על 2.3% ובשנה הבאה הוא יגדל ל-3.5% "בלבד".
ביום רביעי יפרסם הבנק המרכזי האמריקאי הפדרל ריזרב את החלטת הריבית שלו. בשוק מהמרים שהפד סיים את תהליך הידוק המדיניות המוניטרית, לאחר שהיו"ר ג'רום פאוול אמר שעליית תשואות האג"ח לטווח ארוך מפחיתה את הצורך בהעלאות ריבית נוספות.
יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון מתייחסים בסקירה השבועית שלהם למדד מנהלי הרכש PMI, מקור חשוב ועדכני לניתוח מגמות בפעילות הכלכלית. "באירופה, המדדים הללו מצביעים על התכווצות, בעיקר בתעשייה, אך גם בענפי השירותים. נדמה שאירופה נכנסה למיתון במחצית השנייה של 2023", כותבים כלכלני לידר. "רכיב התעסוקה ממשיך לרדת ורכיבי המחירים מתמתנים, אך ממשיכים להצביע על עליית מחירים בענפי השירותים. על רקע החולשה בפעילות, אפשר להבין מדוע הבנק המרכזי (ECB) מאותת שלא ימשיך להעלות את הריבית".
לעומת זאת, הפעילות בארה"ב מתייצבת ואף מתרחבת מעט - המדד המשולב עלה בספטמבר מ־50.2 ל־51. "מכלול הנתונים האחרים גם הם היו חיוביים", כותבים בלידר בהתייחס לצמיחה של 4.9% ברבעון השלישי, עלייה בצריכה הפרטית ונתונים נוספים. לפיכך, "גברו הסיכויים להעלאת ריבית נוספת על־ידי הפדרל ריזרב בתחילת 2024, ושמירה על רמתה גבוהה במרבית השנה".
5. תחזית
בוול סטריט נמשכת עונת הדוחות, ולדברי דיוויד בנימינוב, אנליסט מחקר ב־Global X, למרות תוצאות כספיות חזקות, דוחות חברות הטכנולוגיה חושפים תנאי שוק שבריריים וסנטימנט פסימי באשר לעתיד. כך למשל התחזית הזהירה של מטא הצביעה לדבריו על התאוששות שברירית ובלתי ודאית בשוק הפרסום המקוון. בשוק הענן ישנה תחרות גבוהה אך גם אתגרי רווחיות משמעותיים, כפי שבא לידי ביטוי בצניחה של מניית גוגל , לאחר שהציגה ביצועים נמוכים מהמצופה בתחום. כשמוסיפים לכך את הסיכונים הגיאו־פוליטיים והשינוי לרעה בתנאי המאקרו העולמיים, הדבר מגביר לדברי בנימינוב את התנודתיות במסחר במניות הטכנולוגיה.
כתבות
ני"ע
