נעילה ירוקה בוול סטריט, המדדים נפלו באוקטובר זה החודש השלישי ברציפות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

22:00

וול סטריט ננעלה בעליות, מדד הנאסד"ק הוסיף 0.5% והדאו ג'ונס עלה ב-0.4%, מדד ה-S&P 500 ננעל בעלייה של 0.6%.

למרות הנעילה החיובית, המדדים המובילים נעלו את חודש אוקטובר בירידות, זה החודש השלישי ברציפות. הדאו ג'ונס ירד בחודש אוקטובר ב-1%.1, מדד ה-S&P 500 איבד החודש 2.2% ומדד הנאסד"ק נחלש ב-3.4%.

בשוק האג"ח האמריקאי נרשמה מגמה חיובית. התשואה על אגרות החוב לשנתיים עולה ב-3 נקודות, ועומדת על 5.06%, התשואה על האג"ח ממשלתיות ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות לרמה של 4.91%.

21:00

מתחזקות העליות בוול סטריט. מדד הנאסד"ק מוסיף 0.5% והדאו ג'ונס עולה ב-0.4%, מדד ה-S&P 500 נסחר בעלייה של 0.7%.

הערב לאחר סיום המסחר תפרסם חברת השבבים AMD  את הדוחות הכספיים של הרבעון השלישי. מניית החברה עולה ב-2.4%.

למרות העליות הערב בניו יורק, המדדים המובילים צפויים לסגור את אוקטובר בירידות. הדאו ג'ונס בדרך לסגור את חודש אוקטובר עם ירידה של 1%, ומדד ה-S&P 500 צפוי לאבד כ-2%. 

בתרחיש זה המדדים יסגרו בירידות זה החודש השלישי ברציפות, בפעם הראשונה מאז מרץ 2020.

מדד הנאסד"ק אף הוא צפוי לנעול את אוקטובר בירידה של כ-3%, ירידה זה החודש השלישי ברציפות.

19:10

עליות קלות בניו יורק. מדד הנאסד"ק מוסיף 0.1% והדאו ג'ונס עולה ב-0.2%, מדד ה-S&P 500 נסחר בעלייה של 0.3%.

אירופה ננעלה במגמה חיובית ברובה, מדד  הקאק טיפס ב-0.9%, והדאקס עלה ב-0.6%. מדד פוטסי הבריטי נחלש מעט ב-0.1%.

מחירי הנפט מסוג ברנט עולים כעת ב-0.2%, וחבית נסחרת תמורת 87.5 דולר. מחירי חבית נפט אמריקאי לעומת זאת נמצאים בירידה של כ-0.3% וחבית נסחרת תמורת 81.7 דולר.

שינוי המגמה מגיע גם לזהב, שנסחר כעת בירידה של0.3% ומחירו- 1,998 דולר לאונקיה.

17:30

וול סטריט נסחרת בתנועות קלות. בעוד מדד הנאסד"ק נחלש ב-0.3% והדאו ג'ונס יורד ב-0.1%, מדד ה-S&P 500 נסחר ללא שינוי משמעותי

מניית יצרנית הכלים הכבדים  קאטרפילר  נופלת אחרי תחזית חלשה לרבעון הרביעי. החברה אמנם עקפה את התחזיות לרבעון השלישי עם רווח מתואם של 5.5 דולר למניה על הכנסות שלח 16.8 מיליארד דולר, מעל הצפי לרווח מתואם של 4.8 דולר על הכנסות של 16.6 מיליארד דולר אבל בחברה צופים שההכנסות ברבעון הרביעי יהיו גבוהות רק קצת מאשר ברבעון המקביל אשתקד. ולמעשה - עם סיכוי לא קטן מתחת צפי האנליסטים.

באירופה, מדד  הקאק מטפס ב-0.9%, הדאקס עולה ב-0.6% והפוטסי מוסיף 0.1%. 

מחירי הנפט מטפסים בשעה זו קלות כך שחבית נפט אמריקאי נסחרת תמורת 82.7 דולר וחבית מסוג ברנט נסחרת תמורת 87.9 דולר. הזהב ממשיך להיסחר ברמות השיא - 2,006 דולר לאונקיה.

בשוק האג"ח האמריקאי נרשמת מגמה מעורבת. התשואה על אגרות החוב לשנתיים עולה בשתי נקודות, ועומדת על 5.06%, התשואה על האג"ח ממשלתיות ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות לרמה של 4.84%

16:00

וול סטריט ממשיכה להסחר בירידות קלות, מדד הנאסד"ק נחלש ב-0.5%, הדאו ג'ונס יורד ב-0.4% ומדד ה-S&P 500 נחלש בכ-0.3%.

אנבידיה  יורדת ב-3.7%, ויורדת היום מתחת לשווי שוק של טריליון דולר לראשונה מאז שחצתה את הרף הזה בסוף חודש מאי האחרון, תוך שהיא משלימה נפילה של 17% מאז אמצע החודש הנוכחי.

הירידה מגיעה משילוב של מספר סיבות - החולשה הכללית בענף בעקבות הירידה בביקוש לשבבים כולל התחזית החלשה של הענקית ההולנדית ASML לשנת 2024, בה היא צופה קיפאון בהכנסות וגם התוצאות של ענקית ייצור השבבים TSM , אבל לא פחות מזה - המאבק בין סין לארה"ב, כאשר ממשל ביידן מגביל העברת שבבי בינה מלאכותית (AI) לסינים והמשקיעים חוששים שאנבידיה, הנהנית הגדולה מפריחת ה-AI, תיפגע וכבר מורידים את המניה. אנבידיה עצמה תדווח על תוצאותיה רק ב-21 בנובמבר והמשקיעים יקוו לקבל מהחברה אותות הרגעה. 

הבנקים לעומת זאת עולים - בנק אוף אמריקה  עולה ב-0.6%, ג’יי. פי מורגן  עולה ב-0.4% וסיטי  מוסיפה 0.5%.

במניות הסייבר מגמה מעורבת, פאלו אלטו  עולה ב-0.9%,  צ’ק פוינט  מוסיפה 2.2% וקראודסטרייק  יורדת ב-0.1%.

באירופה נמשכת המגמה החיובית. הסטוקס 600 מוסיף 0.5%, הדאקס עולה ב-0.5%, הפוטסי עולה ב-0.1% והקאק מוסיף 0.8%.

מדד מנהלי הרכש של שיקאגו עמד לפני כמה דקות על 44 נקודת, לעומת צפי של 45. המדד מפורסם על יד חברת אי.אס.אם שיקאגו, ודוגם את תנאי העסקים במדינות אילינוי, אינדיאנה ומישיגן. משתמשים במדד בו כסמן על המצב העסקי הכללי בארה"ב, תוצאה של מעל 50 מהווה סמן של עלייה באקלים העסקי, מתחת ל-50 מדובר בסימן של ירידה.

15:30

וול סטריט נפתחה בירידות קלות, מדד הנאסד"ק נחלש ב-0.3%, הדאו ג'ונס יורד ב-0.2% ומדד ה-S&P 500 נחלש בכ-0.1%.

המסחר בניו יורק מתנהל בין הנתונים המאכזבים שהתפרסמו הלילה בסין לבין החלטת המדיניות המוניטרית של הפדרל ריזרב מחר בערב, והעצבנות צפויה להתגבר ככל שנתקרב לרביעי בערב. 

בשורה מכיוון שביתת איגוד עובדי הרכב האמריקאים. הללו הגיעו להסכם עם חברת ג’נרל מוטורס בדומה לזה שנחתם עם פורד. ההסכמים צפויים לסיים שביתה בת ששה שבועות. פורד עולה כעת ב-0.8%, ג’נרל מוטורס  עולה ברמה דומה. 

מניית  טסלה  ממשיכה לרדת, ומאבדת כעת 1.8%, זאת לאחר שאמש נחלשה המניה ב-4.8%.

לחובבי  פינטרסט  - המניה טסה ב-13% לאחר שדיווחה על רווח של 0.28 דולר למניה לעומת צפי של 0.2 דולר. ההכנסות נסקו ל-763 מיליון דולר. בין הנתונים שפרסמה החברה, נמצא מספר משתמשים פעילים בחודש שעומד על 482 מיליון, לעומת הצפי של 473 מיליון.

חברת השבבים  AMD  תדווח אחרי הסגירה ונחלשת כעת ב-1.9%. גם פירסט סולאר  תפרסם את הדוחות לאחר הנעילה,  והחברה עולה ב-1.5%.

14:30

המדדים המובילים באירופה נסחרים כעת בעליות. הסטוקס 600 מוסיף 0.8%, הדאקס עולה ב-0.8%, הפוטסי עולה ב-0.5% והקאק מוסיף 1.1%.

המלצת קניה של בנק ברקליס, שלחה את מניית רולס רויס  לעליות, וודאפון  עולה ב-1.9%, פולקסווגן  עולה ב-0.8%, מרצדס  ב-0.4%, בי.אמ.וו  יורדת ב-0.1%. מרק  ב-2.5% ופייזר שדוחותיה האחרונים אכזבו, נסחרת ללא שינוי כרגע. סימנס אנרג'י , שהודיעה שהיא מוכרת את הזרוע ההודית שלה, יורדת.

מעבר לים החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים ביציבות. הדאו עולה ב-0.2%, S&P ב-0.25% והנסדא"ק מוסיף 0.13%.

חברת אבטחת הסייבר פאלו אלטו  הודיעה על מזכר הבנות לרכישת הסטארט-אפ הישראלי Dig Security, העוסק בהגנה על דליפת נתונים ממאגרי מידע בענן. לפי פאלו אלטו, הרכישה תרחיב את הפלטפורמה שלה. היקף העסקה לא נמסר, אך לפני מספר שבועות פורסם שפאלו אלטו שוקלת לרכוש את דיג סקיוריטי ואז הוערכה הרכישה ב-300-400 מיליון דולר. דיג סקיוריטי הוקמה ב-2021 וגייסה מאז הקמתה 45 מיליון דולר, כשסבב הגיוס האחרון שיקף לה שווי של 125 מיליון דולר.

13:20

באירופה, הנתונים המאכזבים של כלכלת גרמניה לא באים לידי ביטוי, ובינתיים המדדים המובילים נסחרים בעליות - הסטוקס 600 מוסיף כ-0.7%, הדאקס והפוטסי מוסיפים כ-0.5% והקאק מוסיף כ-1%.

הבנקים הגרמניים קומרצבנק  ודויטשה בנק  עולים ב-1.6% ו-0.8% בהתאמה. בבריטניה, הבנקים לוידס בנקינג גרופ  וברקליס  מוסיפים 0.4% ו-1.2%. בצרפת, לוריאל  ולואי ויטון  עולות ב-1.3% ו-1.6%. רנו  עולה ב-2.2%. באספ  (BASF) עולה ב-4%, למרות אכזבה בדוחות הכספיים ואזהרת רווח לגבי השנה כולה.

פייזר  עולה בכ-0.5%, למרות שלראשונה זה ארבע שנים, היא עברה להפסד רבעוני. החברה הפסידה 42 סנטים למניה, כאשר ברבעון המקביל אשתקד הרוויחה החברה 1.51 דולר למניה. בחברה מייחסים את ההפסד לירידה בביקוש לתרופות ולחיסונים נגד קורונה.

ובינתיים מעבר לים - החוזים העתידיים בוול סטריט מתקררים ביחס לבוקר. הדאו עולה בכ-0.35%, ה-S&P 500 בכ-0.23% והנסדא"ק מוסיף כ-0.1%.

12:15

העליות באירופה נמשכות: מדדי הדאקס והפוטסי מתקדמים שניהם בכ-0.5%, בעוד הקאק מוסיף לערכו כ-0.9%.

האטה מסתמנת באירופה - נתוני האינפלציה בגוש האירו ירדו לשפל של שנתיים. האינפלציה ירדה בחודש אוקטובר לקצב שנתי של 2.9% לעומת 4.3% בחודש שעבר, וטוב מצפי הכלכלנים ל-3.1%. המדד הציג עליה חודשית של 0.1% בלבד, טוב מהצפי לעליה של 0.3%.

מדד הליבה (בנטרול מזון ואנרגיה) ירד גם הוא ל-4.2% באוקטובר, בחישוב שנתי, לעומת נתון החודש הקודם שעמד על 4.5%. התוצר הגולמי בגוש ירד ב-0.1% ברבעון השלישי, תוך שהוא מפספס את הצפי ל-0%. התוצר הגולמי ביבשת עלה ברבעון הקודם ב-0.1%.

11:15

מדדי אירופה נסחרים בעליות, סטוקס 50 וסטוקס 600 עולים בכחצי אחוז. הדאקס והפוטסי עולים ב-0.4% והקאק הצרפתי מוסיף 0.6%.

BP  שיורדת כעת ב-0.8% מחלישה את מגזר האנרגיה, לאחר שפיספסה את התחזית לרבעון השלישי. סימנס אנרג'י  משילה 2%, ברקע, השמועות שהחברה מוכרת חלק מאחזקתה (24%) בסימנס ההודית כדי להקל במשהו על מאזנה. הבנק הספרדי BBVA  דיווח על עליה ברווח של 13% ונסחר כעת בעליה של 0.3%.

רולס רויס, שהודיעה על צעדי התייעלות ובכללם פיטורי 2,500 עובדים, עולה ב-4%.

האירו והליש"ט מתחזקים מול הדולר. מדד המחירים לצרכן ונתוני התמ"ג בגוש האירו, אשר צפויים להתפרסם בעוד כחצי שעה, צפויים להשפיע על המט"ח. 

10:30

למרות הנעילה החיובית אתמול בוול סטריט ובעקבות נתונים מאכזבים מכלכלת סין, המסחר באסיה נסגר בירידות - מדד הנג סנג נסוג ב-1.7%, שנחאי יורדת ב-0.1% והקוספי ירד ב-1.4% - למרות ששאב עידוד מתוצאותיה הטובות של סמסונג. קבוצת לנובו יורדת ב-4.9%, ביידו ב-4%, BYD יורדת ב-3.3%. עליבאבא ושיאומי יורדות ב-2.2% ו-1.2% בהתאמה.

אירופה נפתחת בשינויים מזעריים, זאת על רקע העליות אתמול בוול סטריט אל מול האכזבה מנתוני הכלכלה הגרמנית. הדאקס מוסיף 0.1%, הקאק 0.3% והפוטסי נסחר ללא שינוי. סטוקס 600 נסחר אף הוא בעליה של 0.1%, דומה מאד לסטוקס 50. סימנס אנרג'י  יורדת ב-4.6%, BP  משילה 5.2%, רולס רויס  לעומתן מוסיפה 3.6%, מרצדס  יורדת ב-0.3%.

בתוך כך, לפי דוח חדש של הבנק העולמי, למרות שמחיר הנפט הגולמי חזר לרמתו ערב המלחמה באזורנו (כ-82 דולר) הבנק העולמי מזהיר שהמלחמה עלולה לזעזע את מחירי הנפט. החמרה במלחמה בין ישראל לחמאס, אם תתפשט לקונפליקט רחב יותר במזרח התיכון, עלול לגרום לעלייה ניכרת במחירי הנפט הגואים גם כך מאז מלחמת רוסיה אוקראינה.

הבנק מעריך שמחירי הדלק שנעים כעת בסביבות ה-85 דולר לחבית יעלו לסביבות ה-90 דולר לחבית ברבעון הזה, אבל המחיר עלול לנסוק משמעותית אם תיפגע אספקת הדלק. התסריט הכי גרוע שהבנק מציג חוזר ל-1973, מלחמת יום כיפור, אז אמברגו הנפט במדינות ערב, בו המחיר עלול לעלות עד כדי 157 דולר לחבית. בתסריט של עימות בקנה מידה דומה למלחמת עיראק (2003), המחיר עלול לעלות ל-121 דולר לחבית, או ל-102 דולר לחבית, כפי שהיה במלחמת האזרחים בלוב (2011).

שרת האוצר של ארה"ב, ג’נט ילן, אמרה באירוע של בלומברג בשבוע שעבר שעד כה, מחירי הנפט לא השתנו כמעט ושסימני המלחמה עדיין לא מורגשים, כשנשאלה "ומה אם המלחמה תתרחב?", השיבה: "ברור שיהיו לכך השלכות".

8:30

בזמן שישנתם - לילה סוער היה באסיה: מדדי הייצור והשירותים בסין הצביעו על האטה כלכלית; זהו נתון שעוקב נתונים כלכליים מאכזבים שמתפרסמים אצל הכלכלה השנייה בגודלה בעולם. מדד הייצור ירד ל-49.5 מאוקטובר (50.2 בספטמבר), מדד השירותים ירד ל-50.6 (51.7).

מעט אחר כך, הבנק המרכזי של יפן הותיר את הריבית השלילית (-0.1%) ללא שינוי, הבנק הודיע שימשיך בהרחבה כמותית, תוך שהוא רוכש אג"ח ממשלתיות בהינתן האינפלציה הגבוהה והחמרת התנאים הכלכליים הגלובליים. הין הגיב במכירות ונסחר כעת בשער של 150.18 ין לדולר ואף נחלש מול שאר המטבעות - הבנק הצביע על שינוי אחד במדיניות המוניטרית שלו, הבנק יאפשר לעקום התשואות (של האג"ח לעשר שנים) לנוע עד כדי 1%, ללא התערבות.

בתוך כך, המסחר באסיה במגמה מעורבת: מדד הנג סנג יורד ב-1.8% ושנחאי יורדת ב-0.2%. עליבאבא יורדת ב-2%, שיאומי יורדת ב-1.7%, BYD יורדת ב-3% ובנק HSBC משיל 2.2%, למרות דוחות חזקים והודעתה על תוכנית רכישה עצמית (stock buyback) של מניותיו. לנובו יורדת 5.5%.

הניקיי נסגר בעלייה של 0.6%. מיטסובישי פיננשיאל גרופ עלתה ב-2.5%, ניפון ב-2% ואף טויוטה בחצי האחוז. פנסוניק בעקבות אזהרת הרווח שפרסמה ירדה ב-9.3%.

בינתיים, החוזים העתידיים בוול סטריט בירידה, הנסדא"ק יורד ב-0.6%, הדאו ב-0.2% וה-S&P משיל 0.4%. ברביעי כאמור, החלטת הריבית.

וול סטריט נסגרה בעליות נאות. הנסדא"ק עלה ב-1.16%, S&P500 עלה ב-1.2% והדאו הוסיף 1.6%. אבל הדגש הוא על "בינתיים", כי כל המשקיעים מצפים עדיין להכרזת הריבית של הבנק המרכזי (ביום רביעי), לדוחות של אפל (ביום בחמישי אחרי המסחר) ולנתוני התעסוקה בשישי.

מספר חברות מעניינות ידווחו היום את תוצאות הרבעון השלישי - ביניהן, חברת השבבים AMD, פייזר ופירסט סולאר.

מקדונלד'ס פרסמה דוחות טובים ועלתה ב-4.35%, וזה משהו שמלמד על הצרכן האמריקאי שמראה חוזקה בעוד הריביות גבוהות. ענקיות הטכנולוגיה התאוששו אחרי שבוע לא טוב - גוגל עלתה ב-1.9%, פייסבוק ב-2% ואפל ב-1.23%. נטפליקס עלתה ב-3%, אובר הוסיפה 3.6%, נייק 3.9%. גם הבנקים הגדולים התאוששו - בנק אוף אמריקה הוסיף 2%, סיטי הוסיפה 1.8% וגולדמן סאקס עלתה ב-3.7%.

מנגד, מניית טסלה ירדה ב-4.8% ומתחת ל-200 דולר. יש לכך שתי סיבות - פנסוניק, ספקית המצברים של החברה מקצצת בייצור המצברים ופרסמה אזהרת רווח לסוף השנה. פנסוניק מייצרת את המצברים של טסלה בארה"ב. בנוסף, טסלה משתמשת בשבבים של חברת און סמינקונקטור אשר מצידה, פרסמה דוחות פיננסיים תוך שהיא מזהירה על ירידה במכירות השבבים הללו, מה שסימן לשוק על ירידה בביקוש למכוניות חשמליות. און, מצידה, השילה 21%. לעומת טסלה, המתחרה הסינית BYD דיווחה על רבעון שיא ועלתה ב-1.4%.

העליות באג"ח הממשלתי לעשר שנים "נרגעו" מעט, והאג"ח נסגר בתשואה של 4.875%. הרגיעה באה לאחר שמשרד האוצר האמריקאי העריך שילווה ברבעון הרביעי פחות כסף מהציבור (בדמותו של אג"ח לעשר שנים), הסיבה - עליה בהכנסות ממסים מקטינות את הצורך.

בגזרת המאקרו: בריבית הנוכחית, ארה"ב תשלם 981 מיליארד דולר רק על תשלומי ריבית. החוב של הממשלה כבר הצטבר ל-34 טריליון דולר, וזאת מ-22 טריליון דולר ב-2019. "הזינוק בריבית לעשר שנים מלמד על הסנטימנט הציבורי על החוב הציבורי", אמר נוח וויז, אנליסט באולספרינג גלובל.

המכירות הקמעוניות בגרמניה ירדו בספטמבר ב-0.8%, לעומת צפי לעלייה של 0.5% ולירידה של 1.2% באוגוסט. בחישוב שנתי, המכירות הקמעונאיות בכלכלה הגדולה בגוש האירו נפלו בספטמבר ב-4.3%, לעומת ירידה של 2.3% שנצפתה באוגוסט.

בשוק הקריפטו, מטבעות הקריפטו נסחרים בעליתו - הביטקוין נסחר ב-34,297 דולר והאתריום מוסיף אחוז, ונסחר ב-1801 דולר. ברקע - צפי לחוסר בהיצע המטבעות ואישור תעודת סל על המטבעות.

בשוק הפורקס העולמי, במסחר במטבעות הדולר מתחזק - יורו-דולר נסחר כעת ב-1.059, הליש"ט נסחרת ב-1.2144 והין כבר ב-150.2 ין לדולר. הדולר האוסטרלי נחלש אף הוא בעקבות הנתונים מסין, ונסחר ב-0.635 דולר לדולר אוסטרלי.

בשוק הסחורות, הזהב מתקשה לשמור על המומנטום החיובי ונסחר ב-1,992 דולר לאחר שכבר חצה את רף ה-2,000 דולר. הנפט הגולמי (WTI) נסחר כעת ב-82.7$.