סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
15:55
המסחר בבורסת ת"א ננעל בעליות חדות. ת"א 35 עלה ב-2.3%, ת"א 125 הוסיף 2.4% ות"א 90 קפץ ב-2.5%. מדד הבנקים הוסיף 3.2%, בהובלת מניות מזרחי טפחות ולאומי . ת"א בנייה טיפס ב-1.7% ות"א נדל"ן זינק ב-2.6%. ת"א ביטוח ושירותיים פיננסים קפץ ב-3.1% ות"א נפט וגז הוסיף כ-2%.
מניית חנן מור התרסקה ב-37% לשווי שוק של 65.9 מיליון שקל. איגרות החוב של חנן מור - סדרה יג ו-יד - הגיעו לתשואות "זבל" של 78.8% ו-150% בהתאמה.
מניית ישראכרט זינקה ב-17% לשווי שוק של 2.65 מיליארד שקל.
במדד ת"א 35 בלטו בעליות ניו-מד , נייס , אלקטרה , קבוצת דלק ומליסרון . הראל השקעות ושיכון ובינוי בלטו בירידות.
בשוק האג"ח נרשם יום של ביקושים. תשואת אג"ח מדינה לעשר שנים ירדה ל-4.265% והתשואה לשנה ירדה ב-16 נקודות ל-4.108%. באג"ח הקונצרניות: מדד תל בונד 20 עלה באחוז, מדד התל בונד 40 עלה ב-0.7% ומדד תל בונד 60 הוסיף 0.85%.
מחזור המסחר הסתכם ב-1.15 מיליארד שקל.
15:15
רוב המדדים בבורסת ת"א נסחרים בעליות של מעל 2%. מדד ת"א 35 עולה ב-2.3%, ת"א 125 מטפס ב-2.4% ות"א 90 קופץ ב-2.7%. מדד הבנקים מזנק ב-3.2%, מדד הביטוח ושרותים פיננסים עולה ב-3.4%, ת"א בניייה מטפס ב-2.6%, ת"א נדל"ן קופץ ב-3% ות"א נפט וגז מתחזק ב-2.3%.
מובילות את העליות - ישראכרט , דוראל אנרגיה , מגה אור , הכשרת הישוב וקרסו נדל"ן . חנן מור בולטת לרעה. איגרות החוב של חנן מור - סדרה יג ו-יד - נסחרות בתשואות "זבל" של 66% ו-125% בהתאמה.
נמשכים ואף מתחזקים הביקושים באיגרות החוב. תשואת אג"ח מדינה לעשר שנים יורדת ב-25 נקודות ל-4.265 והתשואה לשנה יורדת ל-4.12%. גם באג"ח הקונצרניות מתחזקים הביקושים - מדד תל בונד 20 עולה באחוז, ומדד תל בונד 60 עולה ב-0.7%.
13:50
בנק לאומי הולך בכל הכוח על גביית החובות של חנן מור . אחרי שהבוקר הגיש בקשה לכינוס נכסים נגד חברת ק.מ. מבית חנן מור בגין קרקע ברמת גן, הוא הגיש בקשה דומה גם באשר לקרקע בחיפה, ואף הציב את החובות של קבוצת חנן מור בגין פרויקט בשדה דב כיעד לכינוס נכסים. זאת, לטענת לאומי, אחרי שקבוצת חנן מור לא עמדה בהחזרי החוב שלה כלפי הבנק, למרות שניתנו לה שלוש הארכות הן בגין הקרקע ברמת גן והן בגין הקרקע בחיפה. באשר לשדה דב, חנן מור צריך לשלם בעוד כשבועיים כ-30 מיליון שקל ריבית על הקרקע. בשוק מעריכים כי אין לחברה תזרים לעמוד בחוב ולכן בנק לאומי פנה לדיסקונט על מנת לכנס את הקונסורציום שהעמיד לחנן מור את ההלוואה ולבקש גם בשדה דב כינוס נכסים. התשואה לפדיון של האג"ח מסדרה י"ד ממריאה ליותר מ-100%.
13:05
מגמה ירוקה בבורסה. ת"א 35 עולה ב-2.3%, ת"א 125 קופץ ב-2.4% ות"א 90 מתחזק ב-2.6%. מדד הבנקים מטפס ב-3.1%, ת"א ביטוח ושירותיים פיננסים מוסיף 3.3%, ת"א ביומד עולה ב-3.15, ת"א נדל"ן קופץ ב-3% ות"א בנייה עולה ב-2.5%. ת"א טכנולוגיה ות"א נפט וגז עולים ב-2%.
חברת עין שלישית דיווחה לבורסה כי קיבלה התחייבות מלקוח מקומי לרכוש מערכות אופטיות בכמיליון שקל.
12:05
ת"א 35 עולה ב-2%, ת"א 125 קופץ ב-2.1% ות"א 90 מוסיף 2.5%. מדד הבנקים מוסיף 2.9% בהובלת מניות לאומי והפועלים .
נייס , אשטרום וקבוצת דלק בולטות בעליות בת"א 35. סאפיינס , נובה , קמטק והפניקס הן המניות היחידות שיורדות במדד.
ת"א רשתות שיווק מוסיפה 2%, בהובלת קסטרו , קופיקס גרופ וגולף . ת"א בנייה עולה ב-2.5% ות"א נדל"ן מוסיף 2.6%. חג'ג' אירופה , מצלאוי , אביב בניה , שמן נדל"ן , אורון קבוצה , קרסו נדל"ן ובוני תיכון בולטות בעליות במדדים.
ת"א ביטוח ושירותים פינסיים עולה ב-3.6%. ישראכרט , אופל בלאנס ומור גמל פנסיה בולטות בעליות.
תשואת אג"ח ל-10 שנים של ישראל יורדת ל-4.260%, התשואה לשנתיים יורדת ל-3.948%, התשואה לשנה יורדת ל-4.132%. באג"ח הקונצרניות נסחרים בעליות. תל בונד 20 קופץ ב-1%, תל בונד 40 מוסיף 0.7% ות"א בונד 60 עולה ב-0.9%
11:15
העליות החזקות בבורסת ת"א התמתנו מעט. ת"א 35 עולה ב-2%, ת"א 125 מטפס ב-2.1% ות"א 90 קופץ ב-2.6%. מדד הבנקים מוסיף 2.7%. ת"א רשתות שיווק מוסיף 2.4%, ת"א נדל"ן עולה ב-2.6%, ת"א בנייה מתחזק ב-2.7%, ת"א נפט וגז מוסיף 2.5%.
בבורסה בתל אביב קורסות איגרות החוב של חנן מור בעקבות בקשת הכינוס נכסים שהגיש בנק לאומי. התשואה לפדיון של האג"ח מסחרה י"ד ממריאה ל-64%. זאת לאחר שרק ביום חמישי עמדה התשואה של הסדרה על 44% וערב פרוץ המלחמה באזור 16%. תשואה גבוהה מלמדת על רף הסיכון שעלה מבחינת המשקיעים והחשש ליכולת הפירעון של החוב. מניית חנן מור נופלת במהלך המסחר ב-11%, זאת למרות שמדובר ביום של עליות שערים חדות במדדי הבורסה האחרים לרבות מדד ת"א בנייה שעולה ב-2.8%. שווי השוק שמגולם לחנן מור עומד כעת על 92 מיליון שקל, כאשר את שבוע המסחר הוא פתח בכ-104 מיליון שקל. מתילת השנה נפלה מניית חנן מור בכ-76%.
10:25
העליות בבורסת ת"א מתחזקות. ת"א 35 עולה ב-2.3%, ת"א 125 קופץ ב-2.8% ות"א 90 מזנק ב-3.9%. מדד הבנקים קופץ ב-2.8% בהובלת מניית לאומי .
ת"א נדל"ן ות"א בנייה מזנקים בכ-4%. מניות הנדל"ן שבולטות בעליות היום הן קרסו נדל"ן , אלוני חץ , מדיפאואר , בית הזהב , אביב בניה , אלמוגים , אורון קבוצה , לוזון קבוצה , בית וגג , אקרו ובוני תיכון .
ת"א רשתות שיווק מזנק ב-3.7%. בין המניות הבולטות בעליות נמצאות קסטרו , גולף , טיב טעם וקופיקס גרופ . ת"א נפט וגז מטפס ב-3.5%, בהובלת תומר אנרגיה , כהן פיתוח וישראמקו יהש . ת"א ביטוח ושירותיים פיננסיים מתחזק ב-4.3%, בהובלת אופל בלאנס , מור גמל פנסיה וישראכרט
מניית חנן מור צונחת במסחר. בנק לאומי הגיש הבוקר בקשה לכינוס נכסים נגד חברת ק.מ. מבית חנן מור. זאת, לטענת לאומי, אחרי שהחברה, המחזיקה בקרקע באזור רמת אפעל ברמת גן, לא עמדה בהחזר החוב שלה כלפי הבנק, למרות שניתנו לה שלוש הארכות. "בקשה זו, שאין כל מחלוקת לגבי כך שהתנאים לאכיפת שיעבודים ספציפיים שהחברה יצרה לטובת הבנק התקיימו, מוגשת רק לאחר שכלו כל הקיצין וכדי למזער את סיכוני ונזקי הבנק", נכתב בבקשה מטעם לאומי, "בשים לב להיקף האשראי שבגינו מוגשת בקשה זו (כ-180 מיליון שקל) ולהתנהלותם הקלוקלת של החברה ונציגיה מזה תקופה ממושכת ".
מיי סייז קיבלה אזהרה מנאסד"ק על אי עמידה במחיר המינימום שמאפשר מסחר בה (דולר מינימום). כדי לעמוד בתנאי למסחר על מחיר המניה של החברה להסגר בלפחות דולר לתקופה מינימלית של עשרה ימים רצופים, וכעת לחברה יש 180 ימים לעמוד בכך. אם לא תעמוד החברה בתנאי עד ה-1 במאי 2024 תוכל החברה לבקש 180 יום נוספים.
פי.סי.בי טכנולוגיות , העוסקת בייצור מעגלים מודפסים והרכבת רכיבים אלקטרוניים, קיבלה הזמניה בהיקף של 5.8 מיליון דולר לאספקה של מעגלים מודפסים שיורכבו לאחר מכן כחלק מפרויקט ביטחוני אסטרטגי. המוצרים שבהזמנות יסופקו במהלך שנת 2024.
בהמשך לירידת התשואה על האג"ח מדינה בארה"ב .באג"ח מדינה - תשואת האג"ח לשנה יורדת ב-15 נקודות ל-4.11% ותשואת האג"ח לעשר שנים יורדת ל-4.303%.
באג"ח הקונצרניות מדד התל בונד (20, 40, 60) מוסיפים כ-0.3%.
10:05
המסחר בבורסת תל אביב נפתח היום בעליות חזקות. ת"א 35 עולה ב-1.9%, ת"א 125 מוסיף 2.2% ות"א 90 מזנק ב-2.8%. מדד הבנקים קופץ ב-2.5%.
אחרי שמניית ישראכרט צנחה בעשרות אחוזים בשבועות האחרונים, וכבשוק ההון כבר עלו הערכות על כך שעסקת המכירה של החברה לידי חברת הביטוח הראל לא תצא לפועל, שני הצדדים הודיעו הבוקר (א') על הארכת המועד לביצועה. על פי הודעת ישראכרט והראל, המועד האחרון להתקיימות כל תנאי העסקה, ובכללם קבלת אישור רשות התחרות, הוארך עד ל-31 בדצמבר. הראל אף יכולה להאריך תקופה זו פעם נוספת, עד לסוף חודש ינואר.
חברת אוריין פרסמה הבוקר כי החלה בנקיטת פעולות שמטרתן להביא לצמצום היקף הוצאותיה והתאמתן להיקף הפעילות הנוכחי. פעולות אלו כוללות בין היתר: הוצאת חלק מעובדי החברה לחל"ת, הנחיות לניצול ימי חופשה, צמצום שימוש בקבלני משנה וכיוצ"ב. בנוסף, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, חן למדן, ויתור על 35% מדמי הניהול להם זכאי בגין החודשים אוקטובר-נובמבר 2023.
8:30
1. שוקי מניות
הבורסה צפויה להיפתח היום בעליות, לאור העליות בוול סטריט, העליות החזקות ביום חמישי ופערי הארביטראז' החיוביים.
במסחר בבורסה בתל אביב נרשמו ביום חמישי עליות נאות, ת"א 35 ות"א 125 זינקו בכ-2% ות"א 90 הוסיף 1.8%. מדד הבנקים טיפס ב-2.3%, מדד הנדל"ן עלה ב-2.7% ומדד הבנייה הוסיף 2.5%, ת"א נפט וגז עלה ב-1.6% ות"א רשתות שיווק ירד ב-0.7%.
בהסתכלות שבועית, המסחר בבורסה ננעל במגמה חיובית. מדד ת"א 35 עלה ב-5.1% בשבוע שעבר, ת"א 125 עלה ב-5.8% ות"א 90 הוסיף 7.9%. מדד הבנקים עלה ב-8.2%, מדד הביטוח הוסיף 9.9%, מדד הנדל"ן זינק ב-10.5% ומדד נפט וגז עלה ב-5.7%.
במהלך יום המסחר בלטה מניית אודיוקודס שעלתה בשיעור דו־ספרתי אחרי שפרסמה דוחות, וכן מניית אקרו , שהודיעה על הקצאה של 5.1% ממניותיה לכלל ביטוח , תמורת 100 מיליון שקל. בנוסף, חברת כלל ביטוח החליפה החזקות שלה באג"ח מסדרה ט' של חברת נכסים ובנין , ותקבל תמורתן 4% ממניות חברת הנדל"ן המניב גב ים , שבשליטתה של נכסים ובנין. תמורת העסקה היא 246 מיליון שקל או 29 שקל למניית גב ים, אפסייד של 29% על מחיר מניית גב ים בבורסה (22.5 שקל).
מאז השלים רני צים את רכישת פסגות לפני כשנתיים, איבדה מניית הקבוצה כ־80% משווייה. צים רכש את פסגות בתמורה לסכום של כ־405 מיליון שקל מידי אלטשולר שחם. אלא שכעת נסחרת קבוצת פסגות, המחזיקה בבית ההשקעות שהיה בעבר הגדול בישראל, בשווי של כ־97 מיליון שקל בלבד. החוב הכבד שמימן את העסקה והמשקולת של פעילות אשראי חוץ בנקאי, וגם "הבדל משמעותי בין מרכזים מסחריים לעולם הפיננסי", הם חלק מהסיבות.
● הוא היה בית ההשקעות הגדול בישראל. כך הוא איבד 80% משוויו
מבחינת המניות הדואליות, נייס , טבע , אלביט מערכות , לאונרדו , אורמת טכנולוגיות , טאואר , פריון נטוורק , אופקו הלת' , לייבפרסון ואורמד בולטות עם פערי ארביטראז' חיוביים. מנגד, סייברוואן , קומפיוג'ן , באטמ , ואנרג'יאן בולטות עם פערים שליליים.
המסחר בוול סטריט ננעל ביום שישי בעליות. דאו ג'ונס התחזק ב-0.7%, S&P 500 עלה ב-0.9% והנאסד"ק זינק ב-1.4%. מדד S&P 500 עבר רצף של חמישה ימי עליות לראשונה מאז 15 ביוני השנה, ומדד דאו ג'ונס סיים את השבוע הטוב ביותר שלו ב-2023, עם עלייה של כ-4.7%.
עונת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי נמשכת בניו יורק, ומתחילה לצבור תאוצה גם בבורסה בתל אביב. בוול סטריט ידווחו השבוע חברת התעופה ריינאייר, בנק UBS, חברת וולט דיסני , יצרנית הרכב הונדה וחברת התרופות אסטרה־זנקה . גם חברות ישראליות שנסחרות בוול סטריט יפרסמו דוחות השבוע, בהן חברת התרופות טבע וחברות הטכנולוגיה אאוטבריין , טאבולה , קורנית דיגיטל , פייבר , נובה ו־Wix .
ברקשייר האת'ווי דיווחה אתמול על תוצאות הרבעון השלישי ובהן זינוק משמעותי ברווח התפעולי שהסתכם ב-10.761 מיליארד דולר. קפיצה של ב-40.6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. החברה של המשקיע האגדי וורן באפט החזיקה ברמת שיא של מזומנים בסוף ספטמבר - 157.2 מיליארד דולר, לדבריה מכיוון ולא נמצאו הרבה הזדמנויות השקעה גדולות. יחד עם זאת, החברה דיווחה גם על הפסד רבעוני של 12.8 מיליארד דולר, לעומת 2.8 מיליארד ברבעון המקביל.
● ברקשייר האת'ווי של באפט: זינוק של 40% ברווח התפעולי
2. אג"ח
באג"ח הקונצרניות, מדדי התל בונד נסחרו בחמישי בעליות מחירים של כ-0.8%. באג"ח מדינה נרשמו היצעים לאג"ח הארוכות, האג"ח לעשר שנים נחתמה בתשואה של 4.408% ותשואת האג"ח לשנה נסגרה ב-4.268%.
מודי שפריר, אסטרטג ראשי לשווקים פיננסיים בבנק הפועלים, כתב בסקירה השבועית שלו כי הזינוק בגירעון הממשלתי, הלחצים הניכרים לפיחות השקל והעלייה החדה בפרמיית הסיכון של ישראל מגבירים מאוד את הלחצים להמשך עליית התשואות הארוכות בישראל. "כך שהאיתות המשמעותי ביותר שהאוצר חייב לתת למשקיעי האג"ח הוא שתקציב המדינה ישתנה דרסטית בשנת 2024 (ובשנים הבאות)", כתב שפריר.
בארה"ב, אג"ח ממשלת ארה"ב ירד לאחר פרסום נתוני התעסוקה לחודש אוקטובר, שהיו חלשים מהערכות השוק (על כך בהמשך). כך, תשואת אג"ח 10 שנים עומדת על 4.577% והתשואה של אג"ח לשנתיים היא 4.845%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
השקל התחזק מול הדולר והאירו גם ביום שישי. כעת, דולר אחד נסחר ברמה של 3.922 שקלים ואירו עומד על 4.208 שקלים.
בשוק הסחורות, מחיר חבית נפט מסוג ברנט ירד לכ־84.9 דולר. הכלכלנים של בנק אוף אמריקה מעריכים כעת כי הסיכונים בענף האנרגיה העולמי יימשכו גם בשנת 2024, ועלולים להגביל את היכולת של הגברת תפוקת הדלק. בין הסיכונים לענף האנרגיה העולמי הם מציינים גם את הסיכון של הסלמה פוטנציאלית במזרח התיכון.
4. מאקרו
שוק התעסוקה האמריקאי מתקרר מעט. מספר המשרות שנוספו באוקטובר עמד על 150 אלף, בעוד הצפי היה ל-170 אלף משרות חדשות. שיעור האבטלה עלה מעט ל-3.9%, בעוד הצפי היה שישאר ברמה של 3.8%.
לאחר שבחמישי התקבלה החלטת הריבית בבריטניה, שם החליט הבנק המרכזי להשאיר את הריבית ללא שינוי ברמה 5.25%, במהלך השבוע הבא יתפרסם גם נתון הוצאות משקי הבית במדינה, וכן מדד מנהלי הרכש בגוש האירו ובקנדה ומדד המחירים לצרכן בגרמניה. כמו כן צפויה החלטת ריבית של הבנק המרכזי באוסטרליה.
5. תחזית
בסיכום אוקטובר בשוקי המניות, האסטרטג הטכני של אופנהיימר, ארי ואלד, מציין בסקירתו את פריצתו כלפי מטה של הממוצע הנע ל־200 יום במדד S&P 500, סימן מדאיג המעלה לדבריו חשש מהמשך מגמת החולשה שהחלה בחודש יולי. עם זאת, ואלד מדגיש כי עיקר החולשה בשוק המניות האמריקאי מתרכזת באפיקי השקעה דפנסיביים, שאינם מספקים כרגע ביטחון למשקיעים. לפיכך, הוא חוזר על ההמלצה שלו על אפיקי מומנטום - במיוחד בסקטור הטכנולוגיה, וכן במגזר הבורסות בסקטור הפיננסי.
ואלד ממליץ להעדיף מניות אמריקאיות על פני מניות ברחבי העולם, מעדיף חברות גדולות על פני קטנות ונותן עדיפות לחברות צמיחה על פני חברות ערך. לדבריו, מדד נאסד"ק 100 ממשיך להיות חזק באופן יחסי משום שהוא מוטה־טכנולוגיה. שם הוא רואה עדיין הזדמנויות וממליץ לקנות. בין מניות המומנטום שהוא ממליץ עליהן: Cboe, המילטון ליין ומורנינגסטאר.
כתבות
ני"ע
