סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
המסחר בבורסת ת"א ננעל היום בירידות. ת"א 35 איבד 1.3%, ת"א 125 ירד ב-1.1% ות"א 90 נחלש ב-0.8%. מדד הבנקים נפל ב-3.2%, בהובלת מניות לאומי ודיסקונט .
ת"א בנייה איבד 1.7% ות"א נדל"ן ירד ב-0.5%. בין המניות הבולטות בירידות נמצאות חנן מור, ישראל קנדה , חג'ג' , רני צים וארי נדל"ן . ת"א רשתות שיווק ירד ב-0.5%, בהובלת מולטי ריטייל ואלקטרה צריכה . מדד ביטוח ושירותים פיננסיים איבד 1.3% בהובלת מימון ישיר ומכלול מימון . ת"א נפט וגז ירד ב-0.7%, כאשר כהן פיתוח ואנרג'יאן בלטו בעליות. מדד הביומד בלט עם עלייה של 0.9%, בהובלת מניית בריינסוויי .
שפיר הנדסה ואלביט מערכות בלטו בעליות במדד ת"א 35. בירידות בלטו איי.סי.אל , חברה לישראל , ובזק .
מניית חנן מור בלטה בירידות היום. המניה צנחה ב-42% לשווי של 38 מיליון שקל. איגרות החוב נפלו תוך שהתשואה המשיכה לזנק, ובכך מעידה על הסיכון העצום שממנו חוששים המשקיעים באשר ליכולת הפירעון. סדרה י"ד חסרת הבטוחות הגיעה לתשואה לפדיון של 241%, וסדרה י"ב שלה בטוחות מסוימות, נסחרת בתשואה לפדיון של 565%.
תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עלתה ל-4.244%, תשואת אג"ח לשנתיים עלתה ל-3.933%, התשואה לשנה עלתה ל-4.103%. באג"ח הקונצרניות, תל בונד 20, 40 ו-60 ננעלו ללא שינוי.
מחזור המסחר הסתכם ב-2 מיליארד שקל.
16:50
המסחר בבורסת ת"א מתנהל בירידות. ת"א 35, ת"א 125 ות"א 90 יורדים ב-0.8%. מדד הבנקים נופל ב-1.7%, בהובלת מניות לאומי ודיסקונט .
ת"א ביטוח ושירותים פיננסיים יורד ב-1.1%, בהובלת מניות מימון ישיר ומכלול מימון . ת"א בנייה נופל ב-1.3%, בהובלת מניית חנן מור . מדד הנדל"ן יורד ב-0.4%, ומניית רני צים בולטת בירידת גם היא. מדד ת"א נפט וגז מאבד 1.1%, בהובלת כהן פיתוח ואנרג'יאן .
איי.סי.אל , חברה לישראל ובזק מובילות בירידות במדד ת"א 35. בעליות בולטות אלביט מערכות ושפיר הנדסה .
תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עולה ל-4.237%, תשואת אג"ח לשנתיים עולה ל-3.926%, התשואה לשנה יורדת ל-4.091%. באג"ח הקונצרניות, תל בונד 20, 40 ו-60 נסחרים ביציבות.
16:05
דירקטוריון בנק דיסקונט בחר היום (ב') בדני ימין לתפקיד יו"ר הבנק, והוא יחליף את היו"ר הפורש, שאול קוברינסקי, שמסיים בימים אלה תשע שנים בדירקטוריון - פרק הזמן המרבי המותר על-פי חוק. ימין, לשעבר יו"ר הוועד המנהל של הטכניון ומנכ"ל מיקרוסופט ישראל, שמכהן כדירקטור בבנק מאז חודש פברואר, גבר במרוץ על מנכ"ל בנק הפועלים לשעבר אריק פינטו, שהצטרף לדירקטוריון דיסקונט רק בחודש אוגוסט; ועל איריס אבנר, לשעבר מנכ"לית מזרחי טפחות שוקי הון, שזו לה קדנציה אחרונה בדיסקונט.
15:35
המסחר בבורסת ת"א מתנהל במגמה שלילית. ת"א 35 ות"א 125 נסחרים ללא שינוי ות"א 90 יורד ב-0.1%. מדד הבנקים נחלש ב-0.5%, ת"א ביטוח ושירותים ופיננסיים מאבד 0.6% ות"א רשתות שיווק יורד ב-0.2%. ת"א נדל"ן מטפס ב-0.7%, ת"א בנייה מוסיף 0.3%, ת"א נפט וגז עולה ב-0.4% ות"א ביומד מתחזק ב-0.9%.
הדולר מתחזק מעט ונסחר כעת ברמה של 3.888 שקלים. האירו נסחר ברמה של 4.17 שקלים.
14:30
המסחר בבורסה עבר לירידות. ת"א 35, ת"א 125 מאבדים 0.2% ות"א 90 נחלש ב-0.4%. מדד הבנקים יורד ב-0.4%.
ת"א ביטוח ושירותים פיננסים יורד ב-0.7%, בהובלת מניות מימון ישיר ומנורה .
14:15
העליות בבורסת ת"א נחלשו. ת"א 35, ת"א 125 ות"א 90 עולים בכ-0.2%. מדד הבנקים יורד ב-0.2%. ת"א ביטוח ופיננסים מאבד 0.1%, ת"א נפט וגז 0.1%, ת"א בנייה ות"א נדל"ן מתחזקים בכ-0.9% ות"א רשתות שיווק עולה ב-0.4%.
מניות חנן מור , רני צים , ג'נריישן קפיטל , איי.סי.אל , חברה לישראל , מנורה , נקסט ויז'ן , בזן ובזק בולטות בירידות.
בעליות בולטות איסתא , ישראכרט , אאורה , אלביט מערכות , אלקטרה , דוראל אנרגיה ואו פי סי אנרגיה .
תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים יורדת ל-4.199%, תשואת אג"ח לשנתיים יורדת ל-3.907%, התשואה לשנה עולה מעט ל-4.097%. באג"ח הקונצרניות, תל בונד 20, 40 ו-60 עולים בכ-0.3%.
הדולר נחלש לרמה של 3.873 שקלים והאירו יורד לרמה של 4.164 שקלים.
13:35
בבורסה נמשכות העליות: ת"א 35 עולה ב-0.3%, ת"א 125 מוסיף 0.4% ות"א 90 מטפס ב-0.7%. מדד הבניה עולה ב-1.5% ומדד הנדל"ן מוסיף 1.3% - בתוך המדדים האלה בולטות אביב בניה , אאורה , הכשרה התחדשות וחג'ג' . אצל חנן מור מחריפות הירידות.
במדד ת"א 125 בולטות ישראכרט , איסתא וסלקום . גם קסטרו רושמת עליות.
פינרג'י נוסקת על רקע מגעים עם חברות הסלולר בעקבות הצלחת מערכות הגיבוי במתקפת החמאס. הבוקר פרסמה החברה כי היא את הפעולות הנדרשות להאצה של קצב ייצור מערכות הגיבוי שלה. בעת המתקפה הטרור הרצחנית ב-7 באוקטובר, נגרמו שיבושים משמעותיים בפעילות התקשורת הסלולרית בעוטף עזה. רשת החשמל קרסה במקומות רבים שבהם התנהלה לחימה, וכתוצאה מכך אתרי התקשורת הסלולרית בעוטף עזה סבלו מהיעדר זמינות של חשמל. בעת הזו, מערכות הגיבוי של פינרג'י, המבוססות אנרגיה ירוקה, נכנסו לפעולה והצליחו לספק חשמל במשך עשרות רבות של שעות למגדלי התקשורת בהן הותקנו בעוטף ברציפות ובהוכחת היתכנות מבצעית, מה שאפשר למנויים לקיים תקשורת רציפה עם כוחות ההצלה והביטחון ועם בני משפחתם בשעות הקשות. בעקבות הביצועים שהפגינו מערכות הגיבוי, החברה נענתה וקיימה מפגשים ושיחות עם עוד מספר חברות תקשורת סלולאר ישראליות המעוניינות לבחון את האפשרות להצטייד במערכות החברה.
אצל האג"ח הקונצרניות נמשכים הביקושים. תשואת האג"ח לעשר שנים יורדת בשמונה נקודות ל-4.188% והתשואה לשנה יורדת ל-4.05%. מחירי התל בונד (20, 40 ו-60) עולים בכ-0.3% בממוצע.
הדולר צונח ב-2.8% לשער של 3.877 שקלים. האירו נחלש ב-1.7% לשער של 4.168 שקלים.
12:30
באג"ח הממשלתיות נרשמים ביקושים. התשואה על אג"ח לעשר שנים נסחרת כעת בירידה של 3 נקודות והיא עומדת על 4.232%, התשואה לשנה יורדת בחדות ל-4.055%. גם באג"ח הקונצרניות נרשמים ביקושים ומחירי מדדי התל בונד עולים בכ-0.2%. התל בונד 60 נסחר בתשואה משוקללת לפדיון של 3.06%.
12:10
העליות בבורסה התחזקו. ת"א 35 עולה ב-0.7%, ת"א 125 מוסיף 0.8% ות"א 90 קופץ ב-1.3%. מדד הבנקים מוסיף 0.6%, בהובלת מניית דיסקונט .
או.פי.סי , אשטרום קבוצה ועזריאלי קבוצה בולטות בעליות במדד ת"א 35. בירידות בולטות איי.סי.אל , חברה לישראל ובזק .
מניית חנן מור מתרסקת במסחר. מניה נוספת שבולטת בירידות היא כן פייט ביופרמה . בעליות בולטות אאורה וישראכרט .
הדולר צונח ב-2.5% ונסחר ברמה של 3.888 שקלים. האירו נחלש ב-1.4% לרמה של 4.182 שקלים.
11:30
עליות קלות במסחר בבורסת ת"א. ת"א 35 ות"א 125 עולים בכ-0.3% ות"א 90 מוסיף 0.4%. מדד הבנקים עבר לעליות קלות של 0.1%.
היום נמשכת הקריסה בניירות הערך של חנן מור . איגרות החוב נופלות תוך שהתשואה ממשיכה לזנק, ובכך מעידה על הסיכון העצום שממנו חוששים המשקיעים באשר ליכולת הפירעון. סדרה י"ד חסרת הבטוחות מגיעה לתשואה לפדיון של 188%, וסדרה י"ב שלה בטוחות מסוימות, נסחרת בתשואה לפדיון של 335%. מניית חנן מור קורסת בעוד 40% כעת, לאחר שנפלה ב-37% ביום ראשון. שווי השוק הנוכחי של החברה עומד על 39 מיליון שקל. מתחילת השנה איבדה המניה קרוב ל-90% מערכה.
הדולר צונח ב-2.2% מול השקל לרמה של 3.889 שקלים. האירו נחלש ב-1.2% לרמה של 4.18 שקלים.
גילת טלקום חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם טמרס טלקום למתן שירותי תקשורת לקבוצת קמעונאות גדולה בישראל, בעלת מאות סניפים בישראל. על פי ההסכם, גילת תשמש כקבלן מבצע של התקנת הציוד ומתן השירותים עבור טמרס לקבוצת הקמעונאות. תוקפו של ההסכם הינו ל-40 חודשים ובעל פוטנציאל מקסימלי התחלתי של כ-5 מיליון שקל.
11:05
המסחר בבורסת ת"א עבר לעליות קלות. ת"א 35 ות"א 125 עולים ב-0.1% ות"א 90 מוסיף 0.2%. מדד הבנקים מאבד 0.3%, בהובלת מניית לאומי . ת"א נדל"ן ות"א בנייה עולים בכ-0.3%, ת"א נפט וגז מוסיף 0.2%, ת"א רשתות שיווק מוסיף 0.2%. ת"א ביומד עולה ב-0.9%.
הדולר נופל בכ-2% מול השקל, וכעת נסחר ברמה של 3.911 שקלים. האירו נחלש בכ-1% לרמה של 4.20 שקלים.
10:20
המסחר בבורסה עבר לירידות. ת"א 35, ת"א 125 ות"א 90 מאבדים כ-0.2% ות"א בנקים יורד ב-0.6%.
הדולר צונח ב-1.6% מול השקל וכעת נסחר ברמה של 3.921 שקלים. האירו נחלש ב-0.6% ועומד על 4.214 שקלים.
באג"ח הקונצרניות, מדדי תל בונד (20, 40 ו-60) נסחרים ביציבות. באג"ח הממשלתיות, תשואות אג"ח ל-10 שנים עומדת על 4.267%, התשואה לשנתיים יורדת ל-3.83% והתשואה לשנה יורדת ל-3.99%.
10:05
המסחר בבורסת ת"א נפתח הבוקר במגמה מעורבת. ת"א 35 יורד ב-0.3%, ת"א 125 מאבד 0.1% ות"א 90 עולה ב-0.2%. מדד הבנקים יורד ב-0.9%, ת"א נדל"ן ות"א בנייה נחלשים ב-0.3%, ת"א רשתות שיווק יורד ב-0.2% ות"א נפט וגז עולה ב-0.3%.
מניית חנן מור פתחה את המסחר בירידות חדות.
טראלייט דיווחה כי חברת הבת טראלייט סולארטק רוכשת מתקנים סולארים מחברת אלקטרה פאוור , כולל פרויקטים שכבר מחוברים לרשת החשמל, בתמורה לכ-25 מיליון שקל. טראלייט סולארטק עשויה לשלם למוכרת תמורה נוספת, וזאת במועד השלמת החיבור של כל הפרויקטים הממתינים לחיבור, כמו גם, עם השלמת פרויקטים הממתינים לחיבור, וזאת בהתאם לקצב מימוש הפרויקטים בעתיד.
גלובל כנפיים דיווחה כי החברה הבת הקפריסאית TUS Airways Ltd, בה מחזיקה החברה בכ-49.9%, מבטלת את הטיסות לישראל אחרי שלאחרונה השיבה את הפעילות בהיקפים קטנים. זאת לאחר ביטול הכיסוי הביטוחי. נוסף החליטו החברה והשותף המחזיק ביתרת מניות TUS, איש העסקים האמריקאי קנת' וולי, על העמדת הלוואה, לתקופה של שנה, בסך של 1.5 מיליון דולר כל אחד.
9:40
חנן מור דיווחה כי במקרה שבנק לאומי ימכור את הנכס שלה (פרויקט מבואות א') בחיפה, ששוויו 110 מיליון שקל, היא לא תעמוד ביחס הבטוחות שהעמידה למחזיקי אג"ח מסדרה י"ג. מצב זה, שהוא עילה לפירעון מיידי של האג"ח, מייצר אפקט כדור שלג של ממש, משום שלדברי החברה הוא יעניק את אותה עילה לכלל מחזיקי האג"ח בארבע הסדרות הנוספות.
8:25
1. שוק המניות
המסחר בת"א צפוי להיפתח הבוקר במגמה חיובית, לאור העליות החזקות אתמול והמגמה החיובית בוול סטריט.
המסחר בבורסת ת"א ננעל אתמול בעליות חדות. ת"א 35 עלה ב-2.3%, ת"א 125 הוסיף 2.4% ות"א 90 קפץ ב-2.5%. מדד הבנקים הוסיף 3.2%, בהובלת מניות מזרחי טפחות ולאומי . ת"א בנייה טיפס ב-1.7% ות"א נדל"ן זינק ב-2.6%. ת"א ביטוח ושירותיים פיננסים קפץ ב-3.1% ות"א נפט וגז הוסיף כ-2%.
מדד ת"א 35 השלים זינוק שבועי של כ־7%, שמחק כמחצית מהירידה שרשם מאז פרצה המלחמה לפני ארבעה שבועות (כ־6%). אתמול הצטרפו מניות סאפיינס וקמטק למדד ת"א 35, על רקע העדכון החצי־שנתי של מדדי המניות.
נראה כי משקיעים מעריכים שירדה רמת האי ודאות לאחר נאומו המתון יחסית של מנהיג חיזבאללה חסן נסראללה, ביום שישי, וששוק המניות המקומי הגיע לתחתית. שמואל קצביאן, אסטרטג השווקים של בנק דיסקונט, מעריך כי "המלחמה עתידה לפגוע בכלכלה בטווח הקצר (חודשים), אולם לאחר מכן תהיה התאוששות וצמיחה חדה". הוא מזכיר כי "מאז מתקפת הטרור של 7.10 הגופים הזרים מכרו מניות בישראל בעיקר בלחץ כותרות וסנטימנט שלילי, וזה משפיע בעיקר על הטווח הקצר".
המרוץ לראשות דירקטוריון בנק דיסקונט יגיע היום (ב') לישורת האחרונה, כאשר מספר מורחב של דירקטורים יבחר מי יחליף או תחליף את היו"ר הפורש, שאול קוברינסקי. שלושה דירקטורים הגישו מועמדות לתפקיד: מנכ"ל בנק הפועלים לשעבר, אריק פינטו, שהצטרף לדירקטוריון דיסקונט רק בחודש אוגוסט האחרון; דני ימין, לשעבר יו"ר הוועד המנהל של הטכניון ומנכ"ל מיקרוסופט ישראל, שמכהן כדירקטור בבנק מאז חודש פברואר; ואיריס אבנר, לשעבר מנכ"לית מזרחי טפחות שוקי הון, שזו לה קדנציה אחרונה בדירקטוריון דיסקונט.
ככל הידוע, קוברינסקי יחד עם דירקטור או שניים נוספים התגבשו סביב תמיכה בימין. פינטו, שנבחר לדירקטוריון על תקן מועמד ליו"ר, כבר הצליח לגבש קבוצת תומכים משלו, כשבמקביל יש לו גם כמה מתנגדים החוששים כי מאחר שהוא מגיע מבחוץ ולא חלק מהדי.אן.איי של דיסקונט, ובשל היותו דומיננטי, מינויו עשוי לגרום לעזיבת בעלי תפקידים בשדרה הניהולית של הבנק. באשר לאבנר, ככל הנראה היא לא הייתה רצה אילו הייתה מניחה שאין לה סיכוי להיבחר.
● הבנקאי הוותיק, ההייטקיסט או אשת שוק ההון: המירוץ לתפקיד הנחשק יוכרע היום
מניית חנן מור התרסקה ב-37% לשווי שוק של 65.9 מיליון שקל. איגרות החוב של חנן מור - סדרה יג ו-יד - הגיעו לתשואות "זבל" של 78.8% ו-150% בהתאמה. זאת לאחר שאתמול הגיש בנק לאומי לכינוס נכסים נגד חברת ק.מ. מבית חנן מור בגין קרקע ברמת גן, הוא הגיש בקשה דומה גם באשר לקרקע בחיפה, ואף הציב את החובות של קבוצת חנן מור בגין פרויקט בשדה דב כיעד לכינוס נכסים.
● פרשנות | "אובדן האמון" של בנק לאומי בחנן מור עלול להפוך לגל תביעות נושים והסדר חוב
מניית ישראכרט זינקה ב-17% לשווי שוק של 2.65 מיליארד שקל. זאת לאחר שאתמול הודיעו ישראכרט והראל כי המועד האחרון להתקיימות כל תנאי העסקה, ובכללם קבלת אישור רשות התחרות, הוארך עד ל־31 בדצמבר. השווי הנוכחי של ישראכרט עדיין נמוך משמעותית ממחיר העסקה, שלפיה חברת כרטיסי האשראי תימכר להראל לפי שווי של 3.3 מיליארד שקל.
● למה הראל מוכנה לשלם על ישראכרט מיליארד שקל יותר ממחיר השוק?
המסחר באסיה מתנהל הבוקר בעליות חזקות. קוספי מזנק ב-4.4%, ניקיי ננעל בזינוק של 2.3%, שנחאי מוסיף 0.8% והנג סנג קופץ ב-1.5%. החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על פתיחתה חיובית.
● ניתוח | ההודעה שאכזבה את המשקיעים ונקודת האור המפתיעה: 4 הערות על דוחות אפל
2. שוקי האג"ח
גם במסחר בשוק החוב המגמה הייתה חיובית, ובצהריי ראשון עלה מדד תל גוב כללי (של איגרות החוב הממשלתיות) ב־0.7%, ומדד תל בונד 20 עלה באחוז, מדד התל בונד 40 עלה ב-0.7% ומדד תל בונד 60 הוסיף 0.85%. תשואת אג"ח מדינה לעשר שנים ירדה ל-4.265% והתשואה לשנה ירדה ב-16 נקודות ל-4.108%.
בחברת ווליו בייס חיתום העריכו כי "חברות לא הרגישו בנוח לגייס חוב במח"מ ארוך. אבל כשנראים כעת סימנים שהכלכלה מעט יותר בריאה, חברות יתחילו לגייס במח"מ ארוך יותר. בשוק האג"ח בהחלט נוצרו הזדמנויות".
3. שוקי הסחורות והמטבעות
במסחר במטבע חוץ השקל מתחזק גם הבוקר. הדולר נסחר כעת ברמה של 3.924 שקלים והאירו נחלש לרמה של 4.214 שקלים.
"מאז ה־26 לאוקטובר השקל התחזק כמעט מול כל המטבעות העיקריים בעולם", אומר שמואל קצביאן, אסטרטג שווקים פיננסיים בבנק דיסקונט. "לא פורסם נתון מהותי בישראל סביב יום זה, למעט ההודעה על פשיטות קרקעיות לעזה. ייתכן כי ההתקדמות לכיוון המהלך הקרקעי הורידה מעט מחוסר הוודאות שאפיין את תקופת ההמתנה למהלך".
● דרמה בשוק המט"ח: האם השקל בדרך לקאמבק?
מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על 85.3 דולר. בבנק אוף אמריקה כתבו כי "הנפט אומר לנו שהעולם קרוב יותר למיתון. ערב הסעודית ורוסיה לא יכולות להרשות לעצמן לחתוך את ההיצע, ופוליטיקאים מערביים לא יכולים לשפר את המצב הגיאו-פוליטי בתוך 6 חודשים".
4. מאקרו
במהלך השבוע הקרוב יפורסמו מספר נתוני מאקרו בולטים ברחבי העולם, ביניהם הוצאות משקי בית בבריטניה, מדד המחירים לצרכן בגרמניה וכן צפויה החלטת ריבית באוסטרליה.
בישראל תפרסם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הערכת המגמות בעסקים לחודש אוקטובר ואת מדד אמון הצרכנים לחודש אוקטובר.
בבנק הפועלים מתייחסים לנתוני מאקרו בארה"ב ומודי שפריר כותב כי הנתונים שפורסמו בשבוע שעבר מצביעים על התקררות שוק העבודה: גיוס של 150 אלף עובדים, לעומת צפי ל־180 אלף, וסקר כוח האדם הצביע על עליית שיעור האבטלה ל־3.9%, לעומת צפי של 3.8%.
5. תחזית
יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון מתייחסים בסקירה השבועית שלהם למצב המשק הישראלי וכותבים כי "כל עוד העימות הצבאי נמשך, ההתאוששות בפעילות צפויה להיות מאוד מתונה והדרגתית, בפרט במספר ענפי שירותים ובענף הבנייה".
מנגד, לדבריהם, לאחר ירידה ברכישות בכרטיסי האשראי (למעט מזון) בשבוע הראשון של המלחמה, החל מ־15 באוקטובר מסתמנת עלייה הדרגתית. "עדיין, רמת הצריכה נמוכה יחסית לרמת הצריכה בתחילת ספטמבר - בפרט בתחומים שירותי חינוך ופנאי (ירידה של 36%), מסעדות (22%-), תיירות (30%-) ומוצרי תעשייה (12%-)".
באשר להתאוששות, לדבריהם, "למרות הסיוע התקציבי, צפויה עלייה בפשיטות הרגל ובפיטורי עובדים. סביבה זו תומכת באינפלציה נמוכה והורדת ריבית בנק ישראל (לא לפני ינואר 2024)", הם מסכמים.
כתבות
ני"ע
