סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
וול סטריט ננעלה בירוק, זה היום השביעי ברציפות. הנאסד"ק טיפס ב-0.9%, מדד הדאו ג'ונס הוסיף 0.2% וה-S&P 500 עלה 0.3%. רצף עליות של שבעה ימים ב-S&P 500 לא נראה מאז נובמבר 2021.
מתחילת החודש, הדאו ג'ונס עלה ב-3.4%, ה-S&P 500 הוסיף 4.5%, ומדד הנאסד"ק טיפס ב-6.3%. אבל בשוק יש מי שמזהירים כי העליות בהם התחיל נובמבר יעצרו בקרוב. אחד מהם הוא רוב גינסברג, ראש אנליסט ב-"Wolfe Research", שאמר ל-CNBC כי "כל ראלי מאז יולי נעצר לפני שהגיע לשיא של חודש, ואז נפל לשיא חודשי חדש".
הערב לאחר הנעילה ידווחו איביי ורובינהוד את הנתונים הכספיים של הרבעון השלישי.
במקביל, תשואות האג"ח של ממשלת ארה"ב ירדו. התשואה על איגרות ל-10 שנים איבדה 9 נקודות לרמה של 4.57%, והתשואה על האיגרת לשנתיים נחלשת ב-3 נקודות לרמה של 4.91%.
הירידות במסחר בנפט מתחזקות. נפט אמריקאי מאבד כעת כ-4.1% ונסחר סביב ה-77.48 דולרים לחבית, המחיר הנמוך ביותר מאז יולי. נפט מסוג ברנט מאבד 4% ומחיר חבית עומד על 81.72 דולרים.
21:30
וול סטריט צבועה בירוק. הנאסד"ק מטפס ב-1.1%, S&P 500 עולה 0.4%, ומדד הדאו ג'ונס מוסיף 0.2%.
מניות הטכנולוגיה ממשיכו להוביל את המגמה החיובית, זה היום השביעי ברציפות, בולטות בהן מיקרוסופט שעולה ב-1.6%, אמזון שמוסיפה 2.6%, ואפל שמטפסת ב-1.7%.
בתחום השבבים, מניות AMD ו-ARM עולות ב-2% ו-3.5% בהתאמה, אינטל מוסיפה 2.1% וברודקום מטפסת ב-2.1% אף היא.
במקביל, תשואות האג"ח של ממשלת ארה"ב בירידה. התשואה על איגרות ל-10 שנים יורדת ב-10 נקודות לרמה של 4.56%, והתשואה על האיגרת לשנתיים נחלשת ב-4 נקודות לרמה של 4.90%.
הירידות במסחר בנפט מתחזקות. נפט אמריקאי מאבד כעת 4.3% ונסחר סביב ה-76.38 דולרים לחבית. נפט מסוג ברנט מאבד כ-4.2% ומחיר חבית עומד על 81.63 דולרים.
20:00
המגמה החיובית בוול סטריט נמשכת. הנאסד"ק מטפס ב-0.8%, S&P 500 עולה 0.2%, ומדד הדאו ג'ונס מוסיף ב-0.1%.
בין המניות הבולטות במסחר היום בניו יורק נמצאת מניית חברת התוכנה אמריקאית דאטה דוג , לאחר שפרסמה דוחות חיוביים במיוחד היום, המניה מזנקת ב-30% -העליה החדה ביותר שנרשמה במניה עד כה.
מניית אובר עולה ב-3%, למרות דוחות שלילים שפרסמה מוקדם יותר היום.
במהלך השבוע ידווחו דיסני, ואוקסידנטל פטרוליום את הדוחות הרבעוניים. דיסני עולה כעת ב-0.1%, וחברת חיפוש הגז נחלשת ב-2.4%.
18:40
נעילה מעורבת באירופה. הדאקס עלה ב-0.1%, בעוד במדד הקאק נרשמה ירידה של 0.4% והפוטסי נחלש ב-0.1%.
בלטו בנעילה: חברות הרכב הגרמניות ב.מ.וו פולסוואגן ו-מרצדס ננעלו בירידה של 1.4%, 0.9% ו-1.1% בהתאמה.
בוול סטריט המגמה ממשיכה להיות חיובית. הנאסד"ק עולה ב-1%, S&P 500 מוסיף 0.4%, ומדד הדאו ג'ונס מטפס ב-0.3%.
בשוק איגרות החוב הממשלתיות של ארה"ב נמשכת הירידה. התשואה על איגרות ל-10 שנים יורדת ב-8 נקודות לרמה של 4.59%, והתשואה על האיגרת לשנתיים נחלשת בנקודה לרמה של 4.93%.
18:00
המגמה החיובית בוול סטריט מתחזקת. הנאסד"ק עולה ב-1%, S&P 500 מוסיף 0.4%, ומדד הדאו ג'ונס מטפס ב-0.3%.
מניות הטכנולוגיה מובילות את העליות, ובולטות במיוחד הענקיות מיקרוסופט , עם עלייה של 1.3%, אמזון שמטפסת ב-2.1%, ומניות השבבים AMD שמוסיפה 2%, ו-ARM שעולה ב-4%. מניית המסחר המקוונת איביי , שתדווח את דוחות הרבעון הערב אחרי סיום המסחר עולה כעת ב-0.7%.
מנגד, הירידות בנפט מתחזקות. נפט אמריקאי נחלש כעת ב-3% ונסחר סביב ה-78.5 דולרים לחבית. נפט מסוג ברנט מאבד כ-3% אף הוא ומחיר חבית עומד על 82.7 דולרים.
17:00
וול סטריט עוברת לעליות קלות. הנאסד"ק עולה ב-0.5%, S&P 500 מוסיף 0.1% בלבד משמעותי, ומדד הדאו ג'ונס נסחר ללא שינוי.
לפני פתיחת המסחר פרסמה חברת המוניות אובר דוחות שליליים שפיספסו את תחזיות האנליסטים - המכירות עלו אמנם ב-11% ל-9.3 מיליארד דולר, אך ציפו ממנה להכנסות של 9.5 מיליארד דולר. החברה ספרה רווח נקי של 221 מיליון דולר ו-10 סנט למניה, הרבה יותר משנה שעבר (הפסד של 61 סנט למניה) אבל פחות מצפי האנליסטים. למרות זאת, החברה צופה לרבעון חזק: באובר "בונים" על תקופת החגים בה יתגברו הביקושים לנסיעות ולמשלוחי אוכל. ובשוק מגיבים לתחזיות, מניית החברה מוסיפה כ-1% לשוויה.
חברת התוכנה אמריקאית DATADOG, המפתחת פלטפורמת תוכנה כשירות לניטור שרתים ומסדי נתונים. פרסמה דוחות חיוביים במיוחד, עם שווי של 45 סנט למניה לעומת צפי של 34 סנט למניה. גם בהכנסות, החברה דיווחה על 547.5 מיליון דולר לעומת צפי של 524.7 מיליון דולר. מניית החברה מזנקת ב-28%.
חברת ההובלה הימית צים מאבדת כ-4.7%, אבל לא מדובר בנתונים חריגים לענף. המתחרה הדנית מרסק נחלשת בכ-1.4% ולפי הודעה שפרסם מנכ"ל החברה וינסנט קלארק, ברקע יש ירידה בביקושים, וירידה במחירי השינוע, בנוסף ללחת האינפלציה המתגבר.
16:30
אחרי שישה ימים רצופים של עליות, וול סטריט נפתחה במגמה מעורבת. הנאסד"ק עולה ב-0.3%, S&P 500 נסחר ללא שינוי משמעותי, ומדד הדאו ג'ונס נחלש ב-0.1%.
הערב ב-20:00 (שעון ישראל), ינפיק משרד האוצר האמריקאי אג"ח לשלוש שנים בסכום של 49 מיליארד דולר, מחר ינפיק אג"ח לעשר שנים (40 מיליארד דולר) ויום חמישי אג"ח ל-30 שנה (תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים יורדת כעת בשש נקודות ל-4.609%.24 מיליארד דולר). ובשוק האג"ח האמריקאי נרשמות ירידות בתשואות.
אירופה נסחרת ביציבות. הדאקס נסחר ללא שינוי, הקאק יורד ב-0.3% והפוטסי מוסיף 0.1%. המדד האירופאי סטוקס 600 נסחר בירידה של 0.1%.
מוקדם יותר היום הנפט האמריקאי ירד מתחת ל-80 דולרים וכעת הוא יורד ב-2.5% ונסחר ב-78.7 דולר לחבית. הזהב נחלש בכ-0.8% ומחיר אונקיה עומד כעת על 1,972 דולר.
15:40
הירידות באירופה מתייצבות - הדאקס יורד ב-0.15%, הקאק יורד בחצי אחוז והפוטסי נסחר ללא שינוי. המדד האירופאי סטוקס 600 נסחר בירידה של 0.2%.
בוול סטריט, לאחר שאתמול נסחרו המדדים במגמה מעורבת, כשהמדדים המובילים נסגרו בעליות או בירידות של עד 0.2%, האווירה השלילית נמשכת (בינתיים) כפי שהיא באה לידי ביטוי בחוזים העתידיים.
הדאו וה-S&P בירידות של 0.2%, אך מדד מניות הטכנולוגיה, הנסדא"ק כמעט ללא שינוי.
מבט אל תוך המדדים מראה שבטרום מסחר - מניות הבנקים יורדים בעד כדי אחוז ומניות הטכנולוגיה ה"כבדות" עולות: אינטל עולה בטרום באחוז לאחר שנודע שמנכ"ל החברה, פט גלזינגר, רכש ממניותיה אוקטובר ובתחילת החודש בשווי של 250 אלף דולר. מיקרוסופט , אמזון ואלפאבית (גוגל) גם הן ירוקות בינתיים. טאואר הישראלית עולה בטרום ב-3%.
מניות הנפט יורדת אף הן בטרום - אקסון , שברון , בי.פי. ושל יורדות בין 1%-1.5%.
תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים יורדת באחוז ל-4.623%.
השוק לוטש עיניים אל הגרעון ההולך וגדל של משרד האוצר האמריקאי - האחרון צפוי לקחת השבוע הלוואות נוספות מהציבור. ב-20:00 שעון ישראל, ינפיק משרד האוצר אג"ח לשלוש שנים בסכום של 49 מיליארד דולר, מחר ינפיק אג"ח לעשר שנים (40 מיליארד דולר) ויום חמישי אג"ח ל-30 שנה (24 מיליארד דולר).
קודם לכן, שניים מבכירי הפדרל ריזרב אמרו דברים שעשויים לתת למשקיעים רמזים נוספים הן על חוזקה של הכלכלה הגדולה בעולם והן על תחזיתם להעלאת הריבית, אם בכלל. בשוק מקווים שהדבר לא יתממש.
אובר (Uber) פיספסה את תחזיות האנליסטים - המכירות עלו אמנם ב-11% ל-9.3 מיליארד דולר, אך ציפו ממנה להכנסות של 9.5 מיליארד דולר. החברה ספרה רווח נקי של 221 מיליון דולר ו-10 סנט למניה, הרבה יותר משנה שעבר (הפסד של 61 סנט למניה) אבל פחות מצפי האנליסטים. למרות זאת, החברה צופה לרבעון חזק: באובר "בונים" על תקופת החגים בה יתגברו הביקושים לנסיעות ולמשלוחי אוכל.
כמו כן, דוחות מעודדים לנאייקס , החברה הישראלית שנסחרת בנאסד"ק - ההכנסות צמחו ל-60.3 מיליון דולר, נרשם גידול של 48% בהכנסות החוזרות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, וכן צמצום של כ-7 מיליון דולר בהפסד החברה בהשוואה לרבעון השלישי של 2022. החברה מאשררת את התחזית ל-2023 כולה עם צמיחה של לפחות 35% ומעדכנת כלפי מעלה את טווח הרווח הצפוי. נאייקס מפעילה פלטפורמת מסחר ותשלומים גלובלית.
הנפט האמריקאי ירד קודם לכן מתחת ל-80 דולרים ונסחר כעת בירידה של כ-2% וב-79.2 דולר לחבית. הזהב נסחר ב-1962 דולר לאונקיה ובירידה של כ-0.8%.
13:35
המניות באירופה נסחרות במגמה מעורבת: במדדי הבורסות הגדולות - הדאקס יורד ברבע אחוז, הקאק הצרפתי יורד בחצי אחוז והפוטסי הבריטי נסחר בעליה של כעשירית האחוז.
מניות סאפ ופייזר הגרמניות עולות ב-1% וב-1.24% בהתאמה. אדידס יורדת ב-1.25%. פולקסוואגן, מרצדס וב.מ.וו יורדות בכאחוז בממוצע. יום לא טוב למניות חברות כלי הרכב - גם רנו הצרפתית יורדת ב-2.7%.
בינתיים בוול סטריט נסחרים החוזים העתידיים בירידה ממוצעת של כרבע אחוז.
יצרני הנפט הגדולות Shell ו-BP יורדות בכ-1.5% ומחיר הנפט יורד אף הוא אל מתחת ל-80 דולר לחבית, בפעם הראשונה מזה חודשיים. לפי הוול סטריט ג’ורנל, התחזקות הדולר והריביות הגבוהות הקטינו את הביקוש לנפט, בעיקר בשווקים המתעוררים וביפן. המלחמה באזורנו בינתיים לא גרמה לבעיה משמעותית באספקה.
12:00
יו.בי.אס גרופ (UBS), תאגיד הבנקאות השוויצרי, עולה במסחר המוקדם בוול סטריט בכ-2.7% לאחר שדיווח הבוקר על תוצאות הרבעון השלישי - השוק "סולח" לקפיצה בהפסדים - 781 מיליון דולר שהם יותר מהצפי. העלייה בהפסד נובעת מעלויות המיזוג עם הבנק קרדיט סוויס. למרות ההפסדים לפי הדוח הבנק הוסיף הרבה לקוחות כשירים חדשים.
11:30
אירופה נסחרת הבוקר בירידות קלות: הדאקס יורד בכ-0.3%, הקאק בכ-0.45% והפוטסי יורד בכ-0.3%. הסטוקס 600 משיל 0.2%.
בעקבות הירידה בנתוני הייצור התעשייתי בגרמניה, מניות קומרסבנק ודויטשה בנק הגרמנים יורדים בחצי אחוז וב-1.3% בהתאמה.
מניית מרק אנד ספנסר בולטת לטובה בבריטניה עם עליה של 2.3%.
10:05
הייצור התעשייתי בגרמניה ממשיך לרדת - הירידה שנמדדה בספטמבר היא של 1.4% לעומת הצפי של ירידה ב-0.1% וירידה של 0.2% באוגוסט. בחישוב שנתי, התוצר התעשייתי של גרמניה ירד ב-3.7% החודש לעומת 2% באוגוסט.
לאור הנתונים המאכזבים מסין ומגרמניה, הבורסות של אירופה נפתחו במגמה שלילית: דאקס יורד בכ-0.4%, קאק יורד בכ-0.45% ופוטסי יורד בכ-0.3%.
נעילות אדומות באסיה: הונג קונג ננעל בירידה של 1.7%, שאנגחאי ללא שינוי כמעט (ירידה של 0.04%) והקוספי ננעל בירידה של 2.3%.
מניות יונדאי וקיה ירדו ב-1.8% וב-1% בהתאמה.
למרות האכזבה ממאזן הסחר של סין שפורסם הלילה, דוח שפרסמה היום קרן המטבע (IMF) צופה שכלכלת סין תצמח השנה ב-5.4% ובשנה הבאה ב-4.6%. מדובר בתחזית משופרת לעומת התחזית הקודמת של הקרן שצפתה צמיחה של 5% ו-4.2% לשנה הבאה.
9:00
נתונים כלכליים שהתפרסמו הלילה בסין מפילים את מניות אסיה: בניגוד לציפיות, היבוא הסיני עלה והיצוא ירד, ומאזן הסחר של סין נמצא בשפל של שנה וחצי.
הניקיי היפני נסגר בירידה של 1.37%, הונג קונג יורד בכ-1.4%, שאנגחאי עולה בכ-3 נקודות בסיס, בדרום קוריאה, מדד הקוספי, לאחר עליה של 4% אתמול, יורד כעת בכ-2.45%. האופטימיות ששררה בסיאול לאחר שהממשלה אסרה על מכירת מניות בחסר (short) התמוגגה כנראה.
מניות ג’יי.די וביידו הסיניות יורדות בכ-2% כל אחת, עליבאבא יורדת בכ-1.8%, סופטבנק היפנית עלתה בשליש אחוז. הענק היפני מחזיק ב-60% ממניות וויוורק (WeWork), מיזם המשרדים השיתופיים שהקים הישראלי אדם נוימן. האחרונה הגישה אתמול בקשה להגנה נגד תהליכים משפטיים (פשיטת רגל). מניית החברה שירדה ב-98.5% מתחילת השנה ונסחרה כבר ב-82 דולר, נסחרה אתמול ב-83 סנט.
בוול סטריט החוזים העתידיים נסחרים כעת בירידות קלות של כ-0.2%. אתמול לאחר השבוע הטוב בשנה, נפתח שבוע המסחר באופן "שטוח" - נסדא"ק עלה ב-0.3%, S&P500 הוסיף 0.2% והדאו ג’ונס עלה 0.1%.
למרות זאת מניות הטכנולוגיה הגדולות שמרו על מומנטום חיובי: אפל עלתה ב-1.43%, מיקרוסופט עלתה באחוז, אמזון ואלפאבית (גוגל) הוסיפו 0.8% ופייסבוק עלתה ב-0.4% ואנבידיה עלתה ב-1.7%.
הירידות בוול סטריט נרשמו אתמול אצל הבנקים הגדולים - בנק אוף אמריקה , סיטי וגולדמן סאקס ירדו בכחצי אחוז בממוצע. לפי CNBC, סיטי עומדת לפטר כעשרה אחוז מעובדיה בקרוב.
במניות הסייבר פאלו אלטו ואוקטה בלטו בירידות של 2.7% ו-3% בהתאמה. במניות המכוניות החשמליות נרשמה מגמה מעורבת - טסלה ירדה ב-0.3% (לפי דיווח ברויטרס, טסלה תייצר בברלין מכוניות "ניתנות להשגה" ואף תעלה, לאחר לחץ איגוד העובדים בגרמניה, את שכר העובדים), לוסיד ירדה ב-6.5% (לאחר ירידה במכירות מכוניות היוקרה שלה) ולי עלתה ב-8.6%.
במסחר באגרות החוב הממשלתיות נבלמה הירידה בתשואה - לאחר ירידה תלולה ביום שישי האחרון (בעקבות דוח תעסוקה חלש) תשואת האג"ח מדינה לעשר שנים עלתה אתמול בעשר נקודות ל-4.66%.
בשוק מעריכים שהסיבה היא הגירעון ההולך וגדל של משרד האוצר האמריקאי, שעומד לקחת השבוע הלוואות נוספות מהציבור - היום ינפיק משרד האוצר אגרות חוב לשלש שנים בסכום של 49 מיליארד דולר, מחר ינפיק אג"ח לעשר שנים (40 מיליארד דולר) ויום חמישי אג"ח ל־30 שנה (24 מיליארד דולר).
כמה דוחות מסקרנים יפורסמו היום: אובר ,רובין הוד מרקטס , אפסטארט , ריביאן, לוסיד , אוקסידנטל פטרולאום ועוד.
מאקרו
באוסטרליה, כפי שהיה צפוי, העלה הבנק המרכזי את הריבית ב-25 נקודות בסיס והעמידה בשיא בן 12 שנים - 4.35%.
בסין התפרסמו נתוני הסחר של אוקטובר - מאזן הסחר בכלכלה הגדולה באסיה הצטמצם לאחר עלייה של 6.4% ביבוא (ירד באחוז בספטמבר) וירידה של 3.1% ביצוא (לעומת ירידה של חצי אחוז בספטמבר). במונחים דולריים נרשם עודף יצוא על היבוא בסך של 56.5 מיליארד דולר, לעומת צפי של 82 מיליארד דולר ו-77 מיליארד דולר בחודש הקודם.
גרמניה תפרסם היום את נתוני הייצור התעשייתי.
בגוש היורו יפורסם מדד מחירי היצור ואחר הצהריים, שניים מחברי מועצת המנהלים של הפדרל ריזרב יישאו דברים שעשויים לתת אינדיקציות לגבי המשך המדיניות המוניטרית של ארה"ב בחודשים הקרובים.
בשוק סחורות הנפט התייקר. ההתייקרות מיוחסת להודעתן של שתיים ממדינות הנפט - רוסיה וערב הסעודית שימשיכו לקצץ בייצור הזהב השחור. נפט WTI נסחר אתמול בעלייה של כאחוז ו"נרגע" בעקבות הנתונים החלשים מסין - מחירו עומד כעת על כ-81 דולר. נפט ברנט נסחר בכ-85.5 דולר לחבית.
באוקטובר רשם הזהב עלייה נאה מאד של כ-7.5%, ומחירו כבר נשק ל-2,000 דולר לאונקייה, אך נסגר לבסוף על 1,983 דולר. כעת נרשמת ירידה במחיר הזהב העומד על כ-1,973 דולר.
מטבעות הקריפטו נסחרים כעת בעליות קלות - הביטקוין והאתריום נסחרים ב-34,890 וב-1,893 דולר בהתאמה.
בשוק המטבע העולמי הדולר מתחזק מעט מול המטבעות האחרים ובעיקר מול הדולר האוסטרלי. היין נסחר במעל הרף של 150 יין לדולר - 150.3, היורו נסחר ב-1.07 דולר ליורו.
כתבות
ני"ע
