סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
המסחר בבורסת ת"א ננעל בירידות. ת"א 35 ירד ב-0.8%, ת"א 125 איבד 0.7% ות"א 90 נחלש ב-0.3%. מדד הבנקים נחלש ב-0.2%, ת"א נפט וגז איבד 0.6%, ת"א ביטוח ושירותים פיננסים ירד ב-1.4% ות"א טכנולוגיה נפל ב-1.7%. מדד הבנייה הוסיף 0.7%, מדד נדל"ן עלה ב-0.6%, ת"א רשתות שיווק טיפס ב-0.7% ומדד ביומד התחזק ב-1.5%.
בלטו בעליות: חנן מור , אפיטומי מדיקל , טוגדר , חג'ג' , ארי נדל"ן , אורמד פארמ , נכסים ובנין , רני צים , בזא , פינרג'י , מימון ישיר , מגה אור , קרדן נדל"ן , נקסט ויז'ן , אקרו , נאייקס וישראמקו .
בירידות בלטו: מג'יק , אפולו פאוור , רייזור , אירודרום קבוצה , פורמולה מערכות , סאפיינס , ג'נריישן קפיטל , טופ גאם , אלוני חץ , הפניקס ואל על .
בשוק החוב התנהל היום המסחר בעליות שערים ותשואות האג"ח ירדו. תשואת האג"ח של ממשלת ישראל לשנתיים ירדה ל-3.84% והתשואה ל-10 שנים ירדה ל-4.19%. תשואת מדד תל גוב שקלי ירדה ל-4.058% ותל גוב צמודות ירדה ל-1.5%. בשוק הקונצרני, תל בונד 20 עלה גם הוא והתשואה ירדה ל-3.02%, התשואה על תל בונד שקלי ירדה ל-5.91%
חברת סאפיינס נפלה אחרי תחזית חלשה לשנה כולה ולמרות שהתוצאות ברבעון האחרון היו מעל הצפי. החברה מעריכה שתכניס 513 מיליון דולר, מתחת הצפי ל-514 מיליון דולר. מנכ"ל החברה רוני על-דור אמר כי "למרות האירועים הטרגיים בשבועות האחרונים, הפעילות הגלובלית שלנו המשיכה לפעול כמתוכנן", אבל השוק קורא בין השורות שעל-דור בעצם אומר שהפעילות בישראל נפגעה בעקבות המלחמה. ברבעון השלישי החברה עקפה את הצפי עם הכנסות של 130.8 מיליון דולר, מעל הצפי ל-130 מיליון. בשורת הרווח החברה קלעה לתחזיות עם רווח של 34 סנט למניה.
הדולר נחלש מול השקל, ונסחר כעת ברמה של 3.83 שקלים. האירו נחלש לרמה של 4.1 שקלים.
16:00
חברת המינרלים והכימיקלים איי.סי.אל , שבשליטת עידן עופר, מדווחת על תוצאות טובות מצפי האנליסטים ועולה במסחר. החברה הכניסה 1.9 מיליארד דולר ורשמה רווח נקי מתואם של 11 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים להכנסות של 1.82 מיליארד דולר ורווח מתואם של 10 סנט למניה. החברה גם אישררה את תחזיותיה לשנה כולה להכנסות של 1.7 מיליארד דולר. איי.סי.אל גם תחלק דיבידנד של 68 מיליון דולר, או 5.3 סנט למניה ב-5 בדצמבר, כאשר יום האקס הוא ה-20 בנובמבר.
חברת בלייד ריינג'ר , שהצטרפה לבורסה בגל ההנפקות האחרון לפני שנתיים, מודה בכישלון, אחרי שהמניה התרסקה ביותר מ-90% וצפויה להתמזג לחברה אחרת. זאת אחרי שחתמה על מזכר הבנות לא מחייב למיזוג עם חברת סולאר דרון, בתמורה ל-50% ממניות החברה ובהנחה שהחברה תגייס 10 מיליון שקל, רובה בהנפקת זכויות. שווי השלד כעת בבורסה עומד על 8 מיליון שקל בלבד. סולאר דרון היא חברה חדש שהוקמה בשנת 2021 ועוסקת בתחום האנרגיה המתחדשת והפאנלים הסולאריים. מהחברה החדשה לא נמסרו נתונים על היקף פעילות החברה, ההכנסות או רווח/הפסד.
15:40
ירידות בבורסת ת"א. ת"א 35 יורד ב-0.5%, ת"א 125 נחלש ב-0.4% ות"א 90 נסחר ביציבות. מדד הבנקים מאבד 0.8%, בהובלת לאומי . מניית הבינלאומי היא היחידה שנסחרת בעליות קלות במדד.
מדד הביומד מזנק ב-1.8%, בהובלת מניית אפיטומי מדיקל . ת"א נדל"ן ות"א בנייה עולים בכ-0.8%. חנן מור , חג'ג' , ארי נדל"ן , ונכסים ובנין בולטות בעליות. בירידות בולטות ישראל קנדה ואלוני חץ .
איש העסקים אהרן פרנקל, בעל המניות הגדול בתמר פטרוליום , מעוניין לרכוש עוד 5% ממניות החברה ומפרסם הצעת רכש ב-15 שקל למניה, אפסייד קטן של 3% ביחס לשער הבסיס היום. פרנקל מחזיק כיום ב-25% מהמניות, שאותן רכש אחרי שמכר לנכסים ובנין של צחי נחמיאס את חלקו בחברת הנדל"ן המניב גב ים תמורת 3.1 מיליארד שקל.
חברת סוכריות הגומי ותוספי התזונה טופ גאם גייסה במכרז המוסדי כ-54 מיליון שקל, כפי שנחשף בגלובס. החברה מעוניינת להגיע לגיוס כולל של 70 מיליון שקל וזאת במסגרת המכרז הציבורי, שהם כ-12.5% ממניות החברה. בין המשתתפות בגיוס - המשקיעים הקיימים מגדל הפניקס ומור וכן קרן ההון סיכון טרגט גלובל שהשקיעה 4 מיליון שקל. קרן AP Partners צפויה לרכוש בהנפקה כ-16 מיליון שקל.
חברת השבבים הישראלית קווליטאו מזנקת אחרי שמדווחת כי ההזמנה בהיקף של 3.6 מיליון דולר מיצרן מוצרי המוליכים למחצה הסיני שעוכבה ע"י ממשלת ארה"ב קיבלה את אישור הרגולטור למשלוח ההזמנה וכי זו תישלח בימים הקרובים. לגבי הזמנה נוספת ללקוח סיני אחר בהיקף של 2.4 מיליון דולר החברה מציינת שכאשר יהיו התפתחויות היא תדווח שוב.
חברת כפרית , שמייצרת תרכיזים ותערובות לתעשיית הפלסטיק, מדווחת על חזרה לעבודה במפעל בכפר עזה. לפני שבועיים עדכנה החברה כי לא נגרם נזק למפעל למרות שנרצחו עובדים, כולל הסמנכ"ל נדב גולדשטיין והדירקטור אביב קוץ.
מניית סופווייב של שמעון אקהויז מטפסת אחרי דוחות טובים לחברה, שעוסקת בפיתוח ייצור ושיווק של טכנולוגיה לטיפול בהצערת ומיצוק העור. ההכנסות קפצו ל-12.2 מיליון דולר ברבעון השלישי, לעומת 8.2 מיליון ברבעון המקביל. החברה גם שיפרה את השורות הבאות עם הפסד תפעולי של 1.2 מיליון דולר לעומת 5.2 מיליון ברבעון המקביל ורשמה הפסד נקי דומה.
מניית חברת הנדל"ן ישראל קנדה של ברק רוזן ואסי טוכמאייר יורדת אחרי שגייסה 170 מיליון שקל מהמוסדיים במחיר של 8.5 שקלים למניה, דאונסייד של 8% על מחיר המניה. המוסדיים קיבלו 6.2% ממניות החברה. מדובר על מנורה, כלל, הפניקס, מיטב, מור, הקרנות ספרה, נוקד ואלפא ועוד.
הדולר עומד כעת על שער של 3.84 שקלים. האירו נחלש ל-4.10 שקלים.
15:00
מניית חברת התוכנה מג'יק נופלת בתל אביב לאחר שהחברה פרסמה תוצאות ראשוניות מאכזבות מדוחות הרבעון השלישי של 2023, והזהירה כי גם הרבעון הרביעי יהיה חלש מהצפוי. החברה, המספקת פתרונות לפיתוח יישומים ואינטגרציה עסקית, עדכנה כי הכנסות הרבעון השלישי יהיו קצת מעל 129 מיליון דולר, לעומת התחזית המקורית ל-142-143 מיליון דולר. גם מניית החברה האם פורמולה מערכות יורדת.
14:20
ת"א 35 ות"א 125 יורדים ב-0.4% ות"א 90 נחלש ב-0.3%. מדד הבנקים יורד ב-0.3%.
מניית טבע מזנקת אחרי שהעלתה שוב את תחזית ההכנסות השנתית ל-15.1 מיליארד דולר עד 15.5 מיליארד דולר, לעומת 15-15.4 מיליארד דולר ברבעון הקודם, ובכך היא מצפה לחזור לצמיחה לאחר חמש שנים של התכווצות בשורת ההכנסות. בדוחות לרבעון השלישי של השנה, טבע רשמה הכנסות של 3.9 מיליארד דולר ורווח נקי Non-GAAP בסך 60 סנט למניה. זאת בהשוואה לתחזיות האנליסטים, להכנסות של 3.72 מיליארד דולר ורווח של 61 סנט למניה.
הדולר נחלש בכ-0.5% מול השקל, ונסחר כעת 3.844 שקלים. האירו יורד ב-0.7% לשער של 4.1 שקלים.
12:50
מניית חנן מור מזנקת בבורסה, לאחר שטייקון הנדל"ן מנתיבות יגאל דמרי קנה באופן אישי מניות ב-155 אלף שקל ביזמית הנדל"ן הממונפת. מעסקה זו התברר כי לדמרי היתה פוזיציה גדולה בעבר במניות חנן מור וכי הוא הפך לבעל עניין עם נתח של קצת מעל ל-5% במניות החברה. הנתח של דמרי שווה כעת כ-4 מיליון שקל. נראה כי דיווח העסקה גרם לרוח גבית חיובית נוספת במניות חנן מור, שהכפילו את עצמן בתוך יומיים מאז השפל שנרשם ביום שני האחרון. שווי השוק של החברה עולה לכ-76 מיליון שקל.
12:25
ת"א 35 מאבד 0.4%, ת"א 125 נחלש בכ-0.5% ות"א 90 יורד ב-0.7%. מדד הבנקים יורד 0.6%, ת"א נדל"ן מאבד 0.2%, ת"א בנייה משיל 0.4%, ת"א ביטוח ושירותים פיננסיים נחלש ב-0.9% ות"א נפט וגז יורד ב-1.3%. מדד הביומד קופץ ב-1.5%, בהובלת מניית אפיטומי מדיקל .
טוגדר , המייצרת ומשווקת מוצרי קנאביס רפואי בישראל ובאירופה, דיווחה על תוצאות מקדמיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של 2023. הכנסות ברבעון השלישי זינקו ל-26.5 מיליון שקל, עלייה של 253% בהשוואה למקביל. ההכנסות לתשעת החודשים הראשונים של 2023 הסתכמו בכ-72 מיליון שקל, עלייה של 316% בהשוואה לתקופה המקבילה.
11:30
הבורסה עברה לירידות. ת"א 35, 90 ו-125 יורדים ב-0.3%. מדד הבנקים מאבד 0.7%, בהובלת מניית לאומי . ת"א ביומד קופץ ב-1.7%, ת"א נדל"ן ובנייה עולים ב-0.2%, ת"א ביטוח ושירותיים פיננסיים יורד ב-0.8% ות"א נפט וגז מאבד 0.7%.
תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים יורדת כעת ל-4.184%, התשואה לשנתיים יורדת ל-3.875% והתשואה לשנה עומדת על 4.142%. באג"ח הקונצרניות, תל בונד 20, 40 ו-60 עולים בעד 0.3%.
11:05
העליות הקלות בבורסה נמחקו, וכעת ת"א 35, ת"א 90 ות"א 125 נסחרים ביציבות. ת"א בנקים עולה ב-0.1%.
איי.סי.אל וחברה לישראל בולטות בעליות בת"א 35. נייס וסאפיינס בולטות בירידות.
אפיטומי מדיקל וחנן מור בולטות בעליות בבורסה. בירידות בולטת רייזור , שאתמול זינקה ב-300%.
10:40
מדד ת"א 35 ומדד ת"א 125 עולים כעת ב-0.3%, מדד ת"א 90 ומדד הבנקים מוסיפים 0.4%.
ת"א ביומד מזנק ב-1.6%, בהובלת אפיטומי מדיקל . החברה דיווחה הבוקר את פירוט התוצאות של הניסוי הקליני שביצעה בגלולה מתנפחת בקיבה לתמיכה בהרזיה. אפיטומי דיווחה כבר בספטמבר על ההצלחה מובהקת בניסוי, וכעת פרסמה את תוצאותיו. כך, מרבית המטופלים בניסוי ירדו בין 5% ל-15% ממשקלם ההתחלתי.
מדד הבנייה ומדד הנדל"ן עולים בכ-0.9%. מניית חנן מור בולטת במסחר עם עלייה של יותר מ-30%.
תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים יורדת כעת ל-4.208%, התשואה לשנתיים יורדת ל-3.885% והתשואה לשנה יורדת ל-4.142%. באג"ח הקונצרניות, תל בונד 20, 40 ו-60 עולים בכ-0.2%.
הדולר התחזק מעט, וכעת נסחר סביב רמה של 3.85 שקלים.
10:05
המסחר בבורסת ת"א נפתח בעליות. ת"א 35 ות"א 125 מטפסים ב-0.2% ות"א 90 עולה ב-0.5%. מדד הבנקים עולה ב-0.1%. ת"א נדל"ן מטפס ב-1%, ת"א בנייה קופץ ב-1.1% ות"א נפט וגז מוסיף 0.1%.
הדולר נחלש בשעה זו ונסחר ברמה של 3.84 שקלים. האירו נחלש גם לרמה של 4.1 שקלים.
8:30
1. שוק המניות
המסחר בבורסה בתל אביב צפוי להיפתח על רקע העליות שנרשמו אמש בניו יורק ומנגד על רקע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות במסחר באסיה.
וול סטריט ננעלה בירוק, זה היום השביעי ברציפות. הנאסד"ק טיפס ב-0.9%, מדד הדאו ג'ונס הוסיף 0.2% וה- S&P 500 עלה 0.3%. מדובר ברצף עליות של שבעה ימים ב- S&P 500 שלא נראה מאז נובמבר 2021.
מאנדיי הישראלית בלטה אתמול לחיוב. לאחר שקיבלה העלאת המלצה - קפצה ב-9% - "החברה מיצבה עצמה להצלחה מתמשכת בשנים הקרובות הן בצמיחה והן ביצירת מזומנים" נכתב.
מניית מיקרוסופט סיימה אתמול בשיא לאחר רצף חריג חיובי של 8 ימים ברציפות. ברקע: שהשותפה האסטרטגית שלה בתחום הבינה המלאכותית OpenAI השיקה שורה של חידושים.
גם בתל אביב ננעל המסחר בעליות. ת"א 35 טיפס ב-1.5%, ת"א 125 עלה ב-1.4% ות"א 90 הוסיף 1%. מדד הבנקים זינק ב-3.6%, בהובלת דיסקונט והבינלאומי .
מניית חנן מור תמשיך לרכז עניין לאחר שאתמול זינקה ב-62%, אחרי שיומיים קודם לכן השלימה צניחה דו־יומית של כ־65%. כעת שווי השוק שלה עומד על 61.8 מיליון שקל, אך האג"ח שלה עדיין נוסחרות ב"תשואת זבל" תלת-ספרתית. ברקע העליות דיווחים על כך שמחזיקי החוב של החברה מבקשים להציב בראשותה את דודו זבידה מנכ״ל חברת מבנה במקום הבעלים חנן מור.
למרות העליות בוול סטריט ישראליות בולטות כמו נייס וטבע צפויות לחזור עם פערי ארביטראז' שליליים.
המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה שלילית ברובה. קוספי נחלש ב-0.9%, והנג סנג מאבד 0.5%, והניקיי ננעל הבוקר בירידה של 0.2%. החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים כמעט ללא שינוי עם ירידות של עד 0.2%.
● ניתוח | רצה למכור דירות בת"א ב־8 מיליון שקל: הגורמים שהובילו לנפילה של חנן מור
● ניתוח | הפנסיות של הציבור נכנסות מתחת לאלונקה של מימון הוצאות המלחמה
2. שוקי האג"ח
בצל המלחמה בשוק הן נערכים להכפלה של גיוסי החוב הממשלתי ביחס לשנת 2022 לצורך מימון המלחמה. קרי מגיוס חודשי ממוצע של כ־5 מיליארד שקל, נגיע על פי ההערכות השונות להיקפי גיוס של 13 עד 15 מיליארד שקל בחודש ב־2024.
רפי גוזלן, הכלכלן הראשי באי.בי.אי בית השקעות, העריך השבוע כי התמחור הנוכחי (העקום הממשלתי השקלי נע בין כ־3.9% בטווח של שנתיים לכ־4.4% בטווח של 10 שנים) מגלם הסתברות גבוהה להפחתת ריבית. לדבריו, היא "אמנם עקבית עם ההרעה הצפויה במצב המאקרו, אך על רקע האי־ודאות הגבוהה בכל הנוגע להשפעות המלחמה, ובהתחשב בכך שנקודת המוצא כוללת אינפלציה גבוהה יחסית ומגמת פיחות ממושכת בשקל, פרופיל הסיכוי־סיכון בתמחור הנוכחי תומך עדיין בעמדה דפנסיבית יותר מבחינת מח"מ התיק, ומבחינה טקטית - בעדיפות לקצוות העקום על פני האמצע".
תשואות האג"ח של ממשלת ארה"ב ירדו אמש. התשואה על איגרות ל-10 שנים איבדה 9 נקודות לרמה של 4.57%, והתשואה על האיגרת לשנתיים נחלשת לרמה של 4.91%.
● ניתוח | הפנסיות של הציבור נכנסות מתחת לאלונקה של מימון הוצאות המלחמה
3. שוקי הסחורות והמטבעות
הסיפור הגדול של היממה האחרונה הוא מחיר הנפט שירד מתחת לרמה של 78 דולר לחבית, המחיר הנמוך ביותר מאז יולי. ההיחלשות מלמדת כי המשקיעים מאמינים למרות הירי על ישראל מצפון כי המלחמה בכל זאת מוגבלת בעיקר לזירת הדרום.
לאחר ההיחלשות הניכרת של השקל בשבועות הראשונים של המלחמה, ומגמת ההתחזקות שלו החל מהשבוע שעבר, גם אתמול הוסיף השקל להתחזק.
בנק ישראל פרסם אתמול את נתון יתרות המט"ח שבידיו. מכך ניתן להבין כי הבנק מכר רק כ־8.2 מיליארד דולר מסך ההקצאה עליה הודיע, בהיקף של 30 מיליארד דולר. יתרות המט"ח של בנק ישראל לאחר המכירה מסתכמות ב־191.2 מיליארד דולר.
הבוקר נסחר הדולר ביציבות סביב 3.86.
האם דווקא עכשיו, במהלך הלחימה, כדאי להשקיע במטבעות? איל קאופמן, ראש ענף מחקר ומערכות באגף הייעוץ של לאומי, מסביר כי למעשה, "אין תקופה טובה, או רעה, להחזיק במט"ח. חשיפה למט"ח מהווה נדבך בפיזור הסיכון בתיק ההשקעות. בזמנים של חוסר ודאות, משקיעים נוטים לרכוש נכסי מקלט, הדומיננטי שבהם הוא אג"ח ממשלת ארה"ב שנקוב כמובן בדולר. הדולר עצמו נחשב למטבע מקלט, בדומה לפרנק השוויצרי, ולכן רושם בתקופות משבר ייסוף (התחזקות, נ"א) מול המטבעות שנחשבים לפחות בטוחים".
● ניתוח גלובס | מכירת 8 מיליארד דולר הספיקו לבנק ישראל כדי למתן את התנודות בשקל. האם זה יחזיק?
4. מאקרו
הבנק המרכזי באוסטרליה העלה את הריבית ב־0.25% ל־4.35%, בהתאם לציפיות בשוק. בגרמניה, הייצור התעשייתי ירד ב־1.4% בספטמבר. נתון חלש ביחס לתחזיות הכלכלנים שציפו לירידה של 0.1% בלבד.
בעניין אחר, רפי גוזלן מאי.בי.אי התייחס למדדי מנהלי הרכש במדינות המובילות בעולם, המהווים אינדיקטור לפעילות הצפויה. לדבריו, מדדים אלה מצביעים על מומנטום נחלש בפעילות הגלובלית, תוך דשדוש בתעשייה והאטה בענפי השירותים. מבחינה גיאוגרפית ארה"ב ממשיכה לבלוט לטובה ביחס לגוש האירו ולסין.
5. תחזית
הכלכלן יונתן כץ מלידר שוקי הון מעריך כי בשנה הבאה ינוע הגירעון הממשלתי בין 5.5%-6%, והיקפו יהיה בין 105 ל־115 מיליארד שקל. להערכתו רק כ־20% מהגירעון נטו ימומן באמצעות גיוס חוב בחו"ל, והיתרה ברובה בשוק המקומי הסחיר, מידי הגופים המוסדיים.
בנושא אחר - האנליסטים של בנק אוף אמריקה אומרים כי ״מתרבים הסימנים לכך שהסייקל בתעשיית השבבים הגיע לתחתית". לדבריהם, בשבועות האחרונים זוהו סימנים מעודדים, ובראשם ששני השווקים שהכי סבלו - שוק הזיכרון וזה הצרכני, מתחילים להציג שיפור. כמו כן, הם מזהים ששוק המחשבים האישיים (PC) ומכשירי הקצה מתאושש לאחר האטה ארוכה.
האנליסטים מציינים את הערכתה של קוואלקום לגידול בביקוש לסמארטפונים 5 G בשנה הבאה. במקביל, בשוק התעשייתי ובשוק הרכב, כלכלני הבנק מזהים חזרה לרמות נורמליות.
בבנק אוף אמריקה מזכירים מספר חברות בתעשיית השבבים שמניותיהן מומלצות. בפסגת ההמלצות נמצאת Soitec , זאת משום שיש לה חשיפה גבוהה לשוק הצרכני ולשוק הסמארטפונים. בין החברות הגדולות והמגוונות ניתן למנות את STMicroelectronics , אינפיניון ו־ AMS , על אף שהן חשופות פחות לשוק הצרכני.
כתבות
ני"ע
