סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
15:55
המסחר בבורסת ת"א ננעל בירידות לאחר האירוע הביטחוני בגבול הצפון. ת"א 35, ת"א 90 ות"א 125 נפלו ב-1.7%. מדד הבנקים איבד 2.9%, בהובלת מניות מזרחי טפחות והפועלים . דיסקונט , בינלאומי ולאומי גם בלטו בירידות במסחר.
קמטק , נובה וקבוצת דלק הן שלוש המניות היחידות שעלו היום במסחר במדד ת"א 35. בירידות במדד בלטו אורמת טכנו , ביג , אנרג'יאן וטבע .
מדד הביומד התרסק ב-3.8%, בהובלת מניית קומפיוגן , ליניאג תרפיוטיק ואורמד . בעליות במדד בלטה שיח מדיקל . ת"א נדל"ן ירד ב-2.2% ות"א בנייה נפל ב-2.3%. המניות שבלטו במדדים בירידות הן חנן מור , אפריקה מגורים , אקרו , דוניץ ודמרי . מדד ת"א נפט וגז ירד ב-1.2%, בהובלת ישראמקו וגבעות יהש .
מחירי איגרות החוב הממשלתיות הארוכות נסגרו בירידות. התשואה על אג"ח מדינה לעשר שנים עלתה ב-14 נקודות בסיס עד כדי 4.434%. אג"ח לחמש שנים עלתה ל-4.13%, לעומת התשואה של האג"ח לשנה ירדה בנקודה בלבד ל-4.17%.
ירידות נרשמו במחירי האג"ח הקונצרניות: מדדי התל בונד 20, 40 ו-60 ירדו בין 0.6%-0.8%.
מחזור המסחר הסתכם ב-733 מיליון שקל.
15:35
מחירי איגרות החוב הממשלתיות יורדים ובהתאם התשואות עולות. התשואה על אג"ח מדינה לעשר שנים עולה ב-14 נקודות בסיס ל-4.434%, כאשר בשיאה (30 האוקטובר) עמדה על 4.67%. אג"ח לחמש שנים עולה ל-4.12%.
במחירי האג"ח הקונצרניות מתחזקות הירידות: מדד התל בונד 20 , 40 ו-60 יורדים בכ-0.6%. מדד התל בונד דולר מתחזק בכ0.9%.
14:50
ת"א 35 ות"א 125 יורדים ב-1.5% ות"א 90 מאבד 1.3%. מדד הבנקים נופל ב-2.2%, בהובלת מניות הפועלים ומזרחי טפחות .
קמטק , נובה וקבוצת דלק הן שלוש המניות היחידות שעולות במדד ת"א 35. אורמת טכנו , טבע וביג מובילות בירידות במדד.
מדד הביומד צונח ב-3.6%, בהובלת מניות קומפיוגן , אבוג'ן , אורמד פארמ ובריינסוויי . בעליות במדד בולטת שיח מדיקל , לאחר שפרסמה כי קיבלה הארכת רישיון עד נובמבר 2024 מהיחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות למפעל החברה.
ת"א נדל"ן יורד ב-2.1% ות"א בנייה מאבד 2.2%. המניות שבולטות בירידות במדדים הן חנן מור , אקרו , דוניץ , רני צים , צמח המרמן ושיכון ובינוי .
14:10
הירידות החדות נחלשו מעט. ת"א 35, 125 ו-90 יורדים בכ-1.3%. מדד הבנקים מאבד 1.8%.
מחירי איגרות החוב הממשלתיות יורדים ובהתאם התשואות עולות. התשואה על אג"ח מדינה לעשר שנים עולה ב-14 נקודות בסיס עד כדי 4.431%, בשיאה (30 לאוקטובר) עמדה התשואה על 4.67%. אג"ח לחמש שנים עולה ל-4.12%. גם מחירי האג"ח הקונצרניות יורדים: מדדי התל בונד (20, 40 ו-60) יורדים עד כדי חצי אחוז, מדד התל בונד דולר מתחזק בכאחוז.
13:40
הירידות בבורסה מחריפות. ת"א 35, 125 ו-90 יורדים בכ-1.9% ומדד הבנקים נופל ב-2.4%. ת"א ביומד מתרסק ב-3.8%, ת"א נדל"ן יורד ב-2.5%, ת"א בנייה מאבד 3 ות"א נפט וגז יורד ב-2%. הירידות התחזקו לאחר שאזרחים נפגעו בגבול לבנון מפגיעת נ"ט. הנפגעים הם שישה עובדי חברת החשמל שעסקו בתיקון קווי חשמל חיוניים. המאמץ של פינוי הפצועים, אחד במצב אנוש וחמישה במצב קשה, מהזירה לבתי החולים עדיין מתנהל בשטח.
בהראל אופטימיים לגבי המיזוג עם ישראכרט . חברת הביטוח דיווחה היום כי "קיים סיכוי טוב שרשות התחרות תקבל החלטה בבקשת המיזוג עד המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים כקבוע בתיקון להסכם כאמור". המועד המקורי עד לאישור של רשות התחרות היה להיום (12.11), אך בשבוע שעבר בהראל החליטו להאריך את המועד האחרון ל-31 בדצמבר. הראל דיווחה היום כי בשבועות האחרונים מתקיימים מגעים אינטנסיביים ורצופים בין החברה לנציגי רשות התחרות, תוך שהחברה פועלת לספק מענה בלוח זמנים מזורז למספר סוגיות משמעותיות לדעת רשות התחרות. ישראכרט נסחרת כעת בשווי של כ-2.7 מיליארד שקל, בעוד שהראל אמורה לרכוש את החברה לפי שווי של 3.3 מיליארד שקל.
קמטק , נובה , טאואר ואלביט מערכות הן המניות היחידות שעולות במדד ת"א 35. בירידות בולטות אורמת טכנו , או פי סי אנרגיה , טבע ושיכון ובינוי .
13:15
הבורסה עברה לירידות. ת"א 35 ו-125 מאבדים 0.7% ות"א 90 יורד ב-0.9%. מדד הבנקים נופל ב-1.3%, בהובלת מניית דיסקונט .
13:00
המסחר בת"א מתנהל כעת ביציבות. ת"א 35, 90 ו-125 נסחרים ללא שינוי. מדד הבנקים יורד ב-0.5% ומדד הביומד צונח ב-3.4%. ת"א נפט וגז עולה ב-0.9% ות"א ביטוח ושירותים פיננסיים עולה ב-1.4%.
באג"ח מדינה מתחזות הירידות בתשואות. אג"ח מדינה ל-10 שנים עולה בתשע נקודות בסיס ונסחרת ב-4.38%, האג"ח לחמש שנים נסחרת בעלית תשואה דומה וב-4.08%, לעומתם תשואה האג"ח מדינה לשנה יורדת מעט ונסחרת בתשואה של 4.17%.
מדדי האג"ח הקונצרניות נסחרים בירידות של עד 0.3%, מדד התל בונד דולר לעומתן עולה בחצי אחוז.
12:20
עליות בבורסת ת"א. ת"א 35 ו-125 עולים ב-0.1% ות"א 90 מוסיף 0.2%. מדד הבנקים נחלש ב-0.2% ומדד הביומד נופל ב-3.5%.
מניית קמטק מובילה את העליות במדד ת"א 35. המניה נסחרת כעת במחיר של 248 שקל, ושוברת את שיא כל הזמנים שלה שנקבע בתחילת אוקטובר. מתחילת השנה נסקה המניה בכ-225%. יצרנית מערכות לשיפור וייעול תעשיית המוליכים למחצה נוסקת לאחר שביום שישי עלתה בנסדא"ק ב-7.35%, נישאת על גל העליות במניות השבבים. כך, למשל, תעודת הסל SOXX שמשקיעה במניות השבבים עלתה ב-4%, גם מניותיהן של אנבידיה , ברודקום , אינטל ו-AMD עלו בין 2%-5%. החברה ממגדל העמק, שנסחרת בשווי של כ-10 מיליארד שקל, השלימה בתחילת החודש את הרכישה של החברה הגרמנית FRT metrology תמורת 100 מיליון דולר במזומן.
11:30
המסחר בבורסת ת"א עבר לעליות קלות. ת"א 35 ו-125 מטפסים ב-0.1% ות"א 90 מוסיף 0.3%. מדד הבנקים יורד ב-0.2% ומדד הביומד צונח ב-3.6%. ת"א ביטוח ושירותים פיננסיים עולה ב-1.4%, בהובלת ישראכרט , פסגות וליברה .
קמטק , נובה וניו מד בולטות בעליות בת"א 35. בירידות בולטות אורמת טכנו , טבע ואו.פי.סי .
10:40
המסחר בבורסת ת"א עבר לירידות. ת"א 35 ו-125 מאבדים 0.4% ות"א 90 יורד ב-0.3%. מדד הבנקים מאבד 0.8%, ת"א נדל"ן יורד ב-0.7%, ת"א בנייה מאבד 1.1% ות"א ביומד צונח ב-3.4%. מדד הנפט וגז מטפס ב-0.4%, ת"א רשתות שיווק ות"א ביטוח ושירותים פיננסים עולים ב-0.2%.
10:30
העליות בת"א התמתנו. ת"א 35 נסחר ביציבות, ת"א 125 מוסיף 0.1% ות"א 90 מטפס ב-0.3%. מדד הבנקים עבר לירידות של 0.1%.
מדד נפט וגז עולה ב-0.9%. חודש לאחר שמשרד האנרגיה והתשתיות הנחה את השותפות במאגר תמר על הפסקת הזרמת הגז מהמאגר, השותפות במאגר הודיעו הבוקר כי המשרד הנחה על חידוש ההזרמה. ההוראה של משרד האנרגיה עשויה להצביע על שתי אפשרויות: בראש ובראשונה, האיום הרקטי ואיום הרחפנים מצד חמאס פחת באופן משמעותי בזכות פעילות צה"ל ברצועת עזה. בד בבד, עומדים ברקע החיכוכים החוזרים ונשנים בין צה"ל לבין חיזבאללה שעלולים להוות איום על מאגר כריש שכלל ההפקה ממנו מיועדת לשוק המקומי. השותפות המרכזיות במאגר תמר הן ישראמקו (28.75%), נובל אנרג'י (25%), מובאדלה (22%) ותמר פטרוליום (16.75%).
מדד הביומד צונח ב-3.3%, בהובלת מניית קומפיוגן . בשבוע שעבר פרסמה החברה את תוצאות הרבעון השלישי: קומפיוגן הציגה הפסד של 11 סנט למניה לעומת צפי של הפסד של 9 סנט. בנוסף, לפני כשבוע וחצי, קיבלה החברה , שנסחרת בוול סטריט בשער של 0.57 דולר, אזהרה מהנאסד"ק על כך שמניית החברה נסחרת בפחות מדולר אחד ובמשך 30 ימים רצופים. לחברה יש 180 יום (עד ה-1 במאי) כדי לעמוד שוב בתנאי המינימום למסחר - על שער המניה להסגר מעל או שווה לדולר אחד לפחות במשך עשרה ימים רצופים.
הבוקר נרשמים הצעים באג"ח המדינה הארוכות. תשואת אג"ח מדינה לעשר שנים עולה בשלש נקודות בסיס ל-4.321%, כך גם לגבי תשואת האג"ח לחמש שנים - 4.022%. לעומתן, נרשם ביקוש לאג"ח מדינה לשנה ותשואתה יורדת בכשתי נקודות ל-4.155%.
באג"ח הקונצרניות מדדי התל בונד 20, 40 ו-60 נסחרים ללא שינוי.
10:10
המסחר בבורסת ת"א נפתח הבוקר בעליות. ת"א 35 ו-125 מוסיפים 0.4% ות"א 90 עולה ב-0.6%. מדד הבנקים עולה ב-0.6% גם הוא.
מדד הביומד צונח ב-3.3%. את הירידות מובילות קומפיוגן , אבוג'ן , אורמד פארמ וביוליין .
מניית קמטק ונובה בולטות בעליות במדד ת"א 35. בירידות בולטות אורמת וטבע .
קווליטאו , יצרנית ציוד בדיקה לתעשיית המוליכים למחצה, קיבלה הזמנה רב מערכתית גדולה בהיקף כספי של כ-2 מיליון דולר, מלקוח חדש של מוצרי מוליכים למחצה בארה״ב, וזאת בהמשך למאמצי הממשל האמריקאי להגדיל את נתח ייצור ופיתוח מוליכים למחצה בארה״ב.
אפולו פאוור מדווחת שחברת הבת סולארפיינט קיבלה הזמנה ממשרד הביטחון לייצור ואספקה של מערכות סולאריות ניידות לטעינת סוללות בשטח בתמורה לסך כולל של כ- 1.05 מיליון שקל. בהתאם להזמנה, 20% מהמערכות יסופקו בתוך כשבוע לבחינה ואישור המזמין, ובכפוף לאישורו, אספקת היתרה תתבצע במספר מנות נוספות עד לסוף שנת 2023.
9:15
בהמשך להודעה משבוע שעבר על ביטול עסקה מתוכננת למכירת קרקע למגורים ברמת גן לידי חברת עמרם אברהם, מעדכנת היום חברת חנן מור על אי חתימת הסכם מחייב למכירת מרכז מסחרי בחריש לחברת שופרסל נדלן. זאת לאחר שבסיום התקופה שנקבעה לכך, לא התקיימו התנאים המוקדמים שנקבעו בין הצדדים. הצדדים ממשיכים לנהל מו"מ לביצוע עסקה ביניהם.
8:35
1. שוקי המניות
המסחר בבורסת ת"א צפוי להיפתח במגמה חיובית על רקע המגמה החיובית בוול סטריט בסופ"ש.
המסחר בת"א בחמישי ננעל בירידות. ת"א 35, 90 ו-125 ירדו בכ-0.6%. מדד הבנקים איבד כ-0.6% גם הוא. ת"א נדל"ן ות"א בנייה ירדו בכ-1.5%, מדד הביומד נפל ב-1.8%.
מבחינה שבועית, מדדי ת"א-35, ת"א-90 ות"א 125 עלו בכ-1.1%, בכ-1.7% ובכ-1.3%, בהתאמה. את עליות השערים בשבוע שעבר הובילו מדדי חברות הנדל"ן, בראשם מדד ת"א-מניב ישראל שעלה בכ-4.2%. יוצאי דופן השבוע, מדדי ת"א-ביטוח ות"א-דואליות שירדו בכ-3.3% ובכ-1.6%, בהתאמה.
● הבורסה בת"א ושוק המט"ח מתמחרים תפנית אופטימית, עם כוכבית
מחר (ב') צפויה להתכנס ישיבת האג"ח של קבוצת חנן מור , אחרי שנדחתה מיום חמישי האחרון. נאמני אגרות החוב של החברה נעתרו לבקשת החברה, שציינה בפניהם כי הדחייה היא "לצורך גיבוש סופי של התוכנית הפיננסית והמשפטית" שלה. לפי שעה, ההערכות הן כי לא מדובר בתוכנית שתכלול פנייה של חנן מור לבית המשפט, אלא ככל הנראה בהכנת תוכנית פעולה.
● דווקא הקרקע הכי מבוקשת בישראל סיבכה את חנן מור
מניתוח שערכו בבורסה של ת"א, עלה כי בתשעת החודשים הראשונים של השנה (עד "השבת השחורה" של ה־7 באוקטובר) ציבור החוסכים והמשקיעים הקטין חשיפה לשוק הישראלי באמצעות קרנות הנאמנות, בהיקף של כ־4.1 מיליארד שקל, תופעה אותה מייחסים בבורסה לחשש מהשלכות החקיקה המשפטית שניסתה הממשלה לקדם. באותה תקופה גופים מוסדיים הגדילו חשיפה לשוק המניות הישראלי בכ־2.9 מיליארד שקל.
כן נמצא כי מתחילת המלחמה, הציבור פדה מקרנות הנאמנות כ־440 מיליון שקל, ואילו המוסדיים הגדילו את החשיפה לשוק המניות בכ־2.7 מיליארד שקל. בבורסה מציינים כי התמיכה לאורך השנה של הגופים המוסדיים, והרכישה של מניות מתחילת המלחמה, תרמו למיתון הירידות החדות בשוק ההון המקומי.
ביום שישי וול סטריט ננעלה בעליות חדות. הדאו עלה ב-1.1%, ה-S&P 500 ננעל בעליות של כ-1.5%, והנאסד"ק זינק ביותר מ-2% ביום המסחר הטוב ביותר מאז מאי.
מבחינת המניות הדואליות, נייס , נובה , קמטק , מג'יק ואלוט בולטות בפערי ארביטראז' חיוביים. טבע , אורמת טכנולוגיות , אנרג'יאן , אופקו הלת' , אלומיי קפיטל , אורמד ובריינסוויי בולטות בפערים שליליים.
בוול סטריט נמשכת עונת הדוחות לסיכום הרבעון השלישי, והשבוע יפרסמו דוחות בין היתר רשתות הקמעונות וולמארט והום דיפו, חברות הטכנולוגיה סיסקו ואפלייד מטיריאלס, חברת אבטחת הסייבר פאלו אלטו וחברת המסחר המקוון עליבאבא . בין הישראליות שנסחרות בארה"ב וידווחו השבוע נמצאות יצרנית השבבים טאואר , וכן חברות הטכנולוגיה ריסקיפייד , ווקמי , גלובל־אי ונייס .
דוחות רבעוניים יתפרסמו גם בבורסה בתל אביב, ובין המדווחות השבוע חברות שירותי ה־IT מטריקס ו־וואן , חברות התקשורת בזק , סלקום ופרטנר , בנק הפועלים , חברת כרטיסי האשראי ישראכרט ועוד.
2. שוקי האג"ח
באיגרות החוב הממשלתיות הישראליות נרשמו בחמישי היצעים. התשואה של אג"ח לעשר שנים עלתה ב-10 נקודות ל-4.28% והתשואה לחמש שנים עלתה בחמש נקודות ל-3.982%. תשואת האג"ח הממשלתי לשנה עלתה ל-4.176%. במדדי התל בונד (תל בונד 20, 40, 60) נרשמה ירידת מחירים מזערית של עד עשירית האחוז. מדד התל בונד-דולר (איגרות החוב הקונצרניות הצמודות לדולר) רשם עלייה של 0.1%.
בארה"ב, תשואת אג"ח ל-10 שנים עומדת על 4.646% והתשואה לשנתיים עומדת על 5.069%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
מגמת התחזקות השקל מול המטבעות הזרים נמשכה במתינות ביום חמישי. כזכור, בשבועות הראשונים של המלחמה השקל נחלש משמעותית, כשלקראת סוף אוקטובר הגיע שער הדולר בשיא ל־4.08 שקלים ושער האירו היה בשיא כ־4.32 שקלים, אולם בהמשך המגמה התהפכה. ביום חמישי, הדולר נסחר בכ־3.84 שקלים והאירו בשער של כ־4.11 שקלים. בשישי, הדולר התחזק מעט, והגיע לשער של 3.582 שקלים. האירו עמד על 4.116 שקלים.
● מה עומד מאחורי התחזקות השקל והאם זה ימשך?
שמואל קצביאן, אסטרטג שווקים בבנק דיסקונט, העריך שבראייה של חצי שנה־שנה קדימה, התרחיש הבסיסי הוא התחזקות השקל. זאת בשל סיבות שונות, ובהן תמחור חסר קיצוני, צפי לעלייה במניות בעולם וצפי להתאוששות כלכלית חדה בישראל לאחר המלחמה, תוך לפחות צמצום של פרמיית הסיכון הגלומה בשקל.
במסחר בסחורות, חבית נפט מסוג ברנט נסחרת במחיר של כ־81.4 דולר. הכלכלן הראשי בבנק לאומי, ד"ר גיל מיכאל בפמן, ציין שלמרות ירידת מחיר הנפט בשבועיים האחרונים, רמת מחירי הנפט גבוהה יחסית ומשקפת את מידת חוסר הוודאות לגבי התפתחות המלחמה והסיכון לזליגה אזורית במזרח התיכון. לדבריו, רמת הסיכון הגבוהה באה לידי ביטוי בהמשך עליית מידת התנודתיות הגלומה בשוקי האופציות של מחירי הנפט - מדד ה־OVX.
4. מאקרו
השבוע יפורסמו נתוני האינפלציה בשלל מדינות, בהן גם ישראל. מדד המחירים לצרכן הישראלי יתפרסם ביום רביעי. באוקטובר הקצב השנתי של האינפלציה ירד ל-3.8%.
ביום שלישי יתפרסם מדד המחירים לצרכן בארה"ב, ובהמשך השבוע יפורסמו גם בריטניה, שוויץ, צרפת, ספרד וגוש האירו.
בתום שבוע המסחר בוול סטריט ביום שישי, הודיעה חברת הדירוג מודי'ס על הורדת תחזית הדירוג של ארה"ב מ"יציבה" ל"שלילית". לצד זאת אישררה החברה את הדירוג הנוכחי ברמה של Aaa - הגבוהה ביותר בסולם שלה. "הגורם המרכזי לשינוי התחזית לשלילית הוא הערכת מודי'ס לפיה הסיכונים השליליים לחוסנה הפיסקאלי של ארה"ב גדלו", ציינו בחברת הדירוג, ותלו זאת בעיקר בקיטוב החד שמאפיין את המערכת הפוליטית בכלכלה הגדולה בעולם. מודי'ס היא היחידה מבין שלוש חברות הדירוג הגדולות שמעניקה לארה"ב דירוג מושלם של AAA, אותו היא שומרת מאז 1917.
5. תחזית
במחלקת המחקר של פעילים ניהול תיקי השקעות ציינו כי חודש למלחמה, שוק ההון מגיב בצורה מתונה להתפתחויות. "אמנם אופק התכנון של משקיעים בשוק ההון הוא בדרך כלל מספר שנים קדימה, אך אין ספק שבטווח של השנה־שנתיים הקרובות צפויה תקופה מאתגרת ולא קלה במשק", הם כותבים. "המלחמה מובילה לצמצום בביקוש המצרפי לתוצר, בעיקר דרך התמתנות ההוצאה לצריכה פרטית על מוצרים ושירותים. גם ההשקעות הריאליות צפויות לרדת בטווח הקצר. במקביל, חלה התכווצות בהיצע התוצר עקב מחסור בעובדים".
להערכת כלכלני פעילים, צפויה ירידה בתמ"ג לנפש וברמת החיים ברבעון הרביעי, ובחלק ניכר מ־2024. "למלחמה עלות פיסקאלית ניכרת והממשלה תצטרך לפתוח את תקציב 2024 ולהתאימו למציאות החדשה", הם כותבים. עוד להערכתם, בהנחה שלא ייווצר פיחות חריג בשקל, שיעור האינפלציה ב־12 החודשים הקרובים יירד ל־2.5% לשנה. הם מזכירים שבנק ישראל מכר 8.2 מיליארד דולר באוקטובר, ובינתיים חלה תפנית בשוק המט"ח והשקל התחזק משמעותית, כך שהם לא צופים מכירות מט"ח משמעותיות בתקופה הקרובה.
כתבות
ני"ע
