סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
18:30
מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוקטובר 2023 ב-0.5%. בהתאם לצפי בשוק, קצב האינפלציה השנתי ירד ל-3.7%.
17:30
אחרי שעה וחצי תנודתיות במיוחד בבורסת ת"א, המסחר ננעל בעליות. ת"א 35 עלה ב-0.5%, ת"א 125 הוסיף 0.3% ות"א 90 טיפס ב-0.4%. מדד הבנקים נפל ב-2.3%. ת"א בנייה עלה ב-1.2%, ת"א נדל"ן הוסיף 1.3% ומדד הביומד טיפס ב-2.1%.
מניות חברות האנרגיה הובילו בעליות במדד ת"א 35: אנרג'יקס , או פי סי אנרגיה ואנלייט אנרגיה . גם טאואר , אורמת ונובה בלטו בעליות. בירידות בלטו כל מניות הבנקים הגדולים (בינלאומי , לאומי , פועלים , דיסקונט ומזרחי טפחות ) וגם מניות קמטק וטבע .
מניות נוספות שבלטו בעליות היום הן סיפיה וויז'ן , גילת טלקום , אלקטרה צריכה , תורפז , סלקום , תפרון , חנן מור , אופקו הלת' , נופר אנרג'י , אאורה , הכשרת הישוב ואלוני חץ . בירידות בלטו נקסט ויז'ן , פריורטק ומיטרוניקס .
תשואות האג"ח ממשלת ישראל הארוכות עלו. תשואת האג"ח לעשר שנים עלתה ל-4.321% ותשואת האג"ח לחמש שנים עלתה ל-4.034%. תשואת אג"ח לשנה עלתה ל-4.152%. מדד תל־גוב כללי, הכולל את איגרות החוב הממשלתיות, ירד ב-0.1% והתשואה לפדיון הגלומה בו עלתה ל-3.2158%. מדד תל־גוב שקלי 10+, הכולל את איגרות החוב הממשלתיות הארוכות ביותר לפדיון ולכן גם המסוכנות ביותר, ירד ב-0.4% והתשואה הגלומה בו עלתה ל-4.798%.
במדדי איגרות החוב הקונצרניות נרשמו ירידות קלות. מדדי תל בונד 20, 40 ו-60 ירדו ב-0.1%. מדד תל־בונד שקלי, שכולל את האג"ח הקונצרניות השקליות, עלה ב-0.1% והתשואה הגלומה בו ירדה ל-5.925%.
מחזור המסחר הסתכם ב-1.7 מיליארד שקל.
מנכ"ל חדש לקבוצת אקרשטיין , הפועלת בתחום אספקת מוצרי בטון לענף הנדל"ן. הקבוצה שנשלטת על ידי בני המשפחה שהיא נושאת את שמם, ממנה את אהוד דנוך, שהצטרף לשורותיה כמנהל חברה בת לפני שנתיים, למנכ"ל הקבוצה. דנוך מחליף את המנכ"ל הנוכחי דורון סלע, שביקש בשבוע שעבר לסיים את תפקידו כמנכ"ל הקבוצה בתום תקופה של 3 שנים.
17:05
הבורסה עברה לירידות לקראת סיום יום המסחר. ת"א 35, 125 ו-90 מאבדים 0.2%. מדד הבנקים נופל ביותר מ-2%.
הדולר מתחזק ונסחר כעת בשער של 3.78 שקלים. האירו עולה ל-4.102 שקלים.
16:40
המסחר מתנהל כעת בעליות קלות. ת"א 35 נסחר ביציבות, ת"א 125 מוסיף 0.1% ות"א 90 מטפס ב-0.2%. מדד הבנקים מאבד כ-1.7%.
מניות חברות האנרגיה בולטות בעליות בת"א 35: אנרג'יקס , או פי סי אנרגיה ואנלייט אנרגיה . בירידות בולטות בינלאומי , קמטק ומזרחי טפחות .
התשואה של אג"ח ישראל ל-10 שנים עולה ל-4.311%, התשואה לשנתיים יורדת ל-3.953% והתשואה לשנה יורדת ל-4.141%.
16:10
המסחר בבורסת ת"א עבר למגמה מעורבת. ת"א 35 ו-125 יורדים בכ-0.1%, ות"א 90 עולה ב-0.1%. מדד הבנקים נופל ב-1.7%.
15:45
חברת בריינסוויי , שפיתחה קסדה מגנטית לטיפול בדיכאון ו-OCD, דיווחה על רבעון של גידול בהכנסות תחת ניהולו של המנכ"ל החדש הדר לוי, שמונה בפברואר 2023. החברה רשמה ברבעון צמיחה של 61% בהכנסות לעומת התקופה המקבילה, ל-8.3 מיליון דולר. זוהי צמיחה של כ-6% לעומת הרבעון השני של 2023. זאת לאחר תקופה של ירידה קלה בהכנסות. ברבעון הנוכחי החברה כמעט מאוזנת תפעולית, עם הפסד תפעולי של 100 אלף דולר, לעומת 4.9 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההפסד הנקי היה רק 200 אלף דולר, לעומת 5 מיליון בתקופה המקבילה. מתחילת השנה המניה זינקה ב-84% ושווי השוק שלה עומד על 262 מיליון שקל.
15:15
מגמה חיובית בבורסה גם בשעה זו. ת"א 35 עולה ב-0.3%, ת"א 125 מטפס ב-0.4% ות"א 90 מתחזק ב-0.7%. מדד הבנקים מאבד יותר מ-1%. ת"א בנייה מטפס ב-1.5% ות"א נדל"ן קופץ ב-1.8%.
הירידות בדולר התחזקו, וכעת המטבע האמריקאי נסחר ברמה של 3.76 שקלים. גם הירידות באירו התחזקו, והוא נסחר ברמה של 4.09 שקלים.
● הדולר חזר לרמה של אוגוסט. מה מוביל את התחזקות השקל?
13:35
ת"א 35 עולה ב-0.4%, ת"א 125 מוסיף 0.5% ות"א 90 מתחזק ב-0.6%. מדד הבנקים מאבד 0.9%. ת"א בנייה מטפס ב-1.3% ות"א נדל"ן קופץ ב-1.7%.
המניות שבולטות בעליות מסחר היום הן סיפיה וויז'ן , אנרג'יקס , סלקום , אנלייט אנרגיה , אלוני חץ , אנרג'יאן , נופר אנרג'י , חנן מור , אלקטרה נדלן וארגו פרופרטיז . בירידות בולטות מיטרוניקס , מטריקס , בינלאומי וקמטק .
מניית סלקום מזנקת לאחר פרסום תוצאות מוצלחות לרבעון השלישי. ערב פרוץ המלחמה, רשמה חברת הסלולר עם נתח השוק הגדול ביותר (31%) עליה קלה בהכנסות ל-1.12 מיליארד שקל ברבעון השלישי. מתחילת השנה טיפסו ההכנסות בכ-1% ל-3.28 מיליארד שקל, בשלושת הרבעונים. ההנהלה ציינה כי ברבעון השלישי צמחו ההכנסות ממכירת חבילות חו"ל, לצד עלייה בנתוני המגזר הנייח (אינטרנט, טלוויזיה ומכירת חשמל). הרווח הנקי ברבעון זינק ב-30% ל-53 מיליון שקל, ובשלושת הרבעונים הראשונים נשחק ב-6% ל-101 מיליון שקל. העלייה ברווח ברבעון נבעה מעלייה בשיעור הרווח הגולמי לצד ריסון יחסי של הוצאות התפעול.
הירידות באג"ח ישראל נחלשו, וכעת התשואות עולות. תשואת האג"ח לעשר שנים עולה וכעת עומדת על 4.268% ותשואת האג"ח לחמש שנים עלתה מעט ל-3.969%. אג"ח לשנה עלתה ל-4.141%. מדד תל־גוב כללי עולה ב-0.21% והתשואה לפדיון הגלומה עומדת על ל-3.185%. מדד תל־גוב שקלי 10+ מטפס ב-0.3% והתשואה הגלומה בו עומדת על 4.766%.
במדדי איגרות החוב הקונצרניות נרשמות עליות. תל בונד 20, תל בונד 40 ותל בונד 60 עולים בכ-0.1%. מדד תל־בונד שקלי עולה ב-0.1% והתשואה הגלומה בו עומדת על 5.905%.
12:15
מגמה חיובית בבורסה. ת"א 35 עולה ב-0.5%, ת"א 125 מוסיף 0.6% ות"א 90 מטפס ב-0.8%. מדד הבנקים נסחר בירידה של 0.4%, בהובלת מניית בינלאומי .
ת"א בנייה מזנק ב-1.4% ות"א נדל"ן מוסיף 1.8%. המניות שמובילות במדדים הן ריט אזורים , לוינסקי עופר , הכשרה התחדשות והכשרת הישוב . בירידות בולטות וויי בוקס וחג'ג' אירופה .
ת"א נפט וגז מטפס ב-1.2%, בהובלת אנרג'יאן ותומר אנרגיה . ת"א טכנולוגיה עולה ב-1%, בהובלת סיפיה וויז'ן .
הדולר נסחר בשעה זו ברמה של 3.77 שקלים, והאירו ברמה של 4.10 שקלים.
10:35
עליות בבורסה: ת"א 35, ת"א 90 ות"א 125 עולים בכ-0.7%. מדד הבנקים מוסיף 0.4%, ת"א בנייה עולה ב-1.1%, ת"א נדל"ן מטפס ב-1.3%.
אנרג'יאן , טאואר ואורמת טכנו בולטות בעליות במדד ת"א 35. קמטק בולטת בירידות.
מניית סיפיה וויז'ן מזנקת. חברת האוטוטק דיווחה הבוקר כי זכתה במכרז של יצרנית רכבים מסחריים אירופאית, במסגרתו תותקן המערכת דרייבר סנס של החברה בשבעה דגמי משאיות ואוטובוסים של היצרנית. הדגמים האמורים ייוצרו באירופה ומיועדים לשיווק ברחבי העולם, כאשר על פי מידע שנמסר לחברה, תחילת הייצור הסדרתי צפויה בסוף שנת 2025.
מערכת הדרייבר סנס (Driver Sense) שפיתחה סיפיה משתמשת בטכנולוגיות ראייה ממוחשבת ובינה מלאכותית שמאפשרות זיהוי סממנים חזותיים כגון עפעפיים, אישונים, כיוון מבט ועוד, ומתרגמת אותם למשמעות הפיזיולוגית של מצב הנהג (עייפות, הסחות דעת, דיבור בטלפון ועוד) ובכך מאפשרת התראות ופעולות מצילות חיים.
תשואות האג"ח ממשלת ישראל בירידה. תשואת האג"ח לעשר שנים יורדת ל-4.219% ותשואת האג"ח לחמש שנים יורדת ל-3.965%. אג"ח לשנה יורדת ל-4.102%. מדד תל־גוב כללי, הכולל את איגרות החוב הממשלתיות, עולה ב-0.2% והתשואה לפדיון הגלומה בו יורדת ל-3.181%. מדד תל־גוב שקלי 10+, הכולל את איגרות החוב הממשלתיות הארוכות ביותר לפדיון ולכן גם המסוכנות ביותר, מטפס ב-0.9% והתשואה הגלומה בו יורדת ל-4.708%.
במדדי איגרות החוב הקונצרניות נרשמות עליות. תל בונד 20, תל בונד 40 ותל בונד 60 עולים בכ-0.2%. מדד תל־בונד שקלי, שכולל את האג"ח הקונצרניות השקליות, עולה ב-0.2% והתשואה הגלומה בו יורדת ל-5.882%.
10:05
המסחר בבורסת ת"א נפתח הבוקר בעליות. ת"א 35 עולה ב-0.7%, ת"א 125 מוסיף 0.8% ות"א 90 קופץ ביותר מ-1%. מדד הבנקים עולה ב-0.9%. ת"א בנייה מטפס ב-1.3% ות"א בנייה עולה ב-1.5%.
הדולר נחלש ב-1.7%, ושערו עומד כעת על 3.77 שקלים. האירו נחלש גם הוא לשער של 4.09 שקלים.
8:45
על רקע המכירה לחברת הביטוח הראל , חברת כרטיסי האשראי ישראכרט רשמה ברבעון השלישי של השנה רווח נקי של כ-80 מיליון שקל, גידול של 33% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. מחזור העסקאות בכרטיסי אשראי המונפקים על ידי הקבוצה עלה ברבעון השלישי בכ-5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, לכ-58 מיליארד שקל. עם זאת, מרבית העלייה ברווח נבעה מהגידול בתיק האשראי הפרטי שצמח ב-80 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל ומגידול בסכום דומה באשראי המסחרי, ובשילוב עם הריבית הגבוהה במשק. מנגד, החברה הגדילה את ההוצאות בגין הפסדי אשראי מ-32 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2022 לכ-105 מיליון שקל.
8:30
1. שוק המניות
המסחר בבורסת ת"א צפוי להיפתח הבוקר במגמה חיובית, לאור העליות החדות בשווקים אתמול.
המסחר בבורסת ת"א ננעל אתמול בעליות חזקות על רקע ההתקררות המהירה באינפלציה בארה"ב, והציפייה שהיא תמנע העלאת ריבית נוספת מעבר לים. כך, הקצב השנתי באוקטובר 2023 ירד ל-3.2%, לעומת צפי לירידה של 3.3% ולעומת 3.7% בספטמבר. היום ב-18:30 צפוי להתפרסם קצב האינפלציה השנתי בישראל (על כך בהמשך).
ת"א 35 זינק בכ-2%, ת"א 125 קפץ ב-2.1% ות"א 90 התחזק ב-2.4%. מדד הבנקים קפץ ב-2.6%, ת"א בנייה זינק ב-3.5%, ת"א נדל"ן הוסיף 3%, ת"א ביטוח ושירותים פיננסיים קפץ ב-2.7%, ת"א ביומד התחזק ב-2.4% ות"א רשתות שיווק עלה ב-1.1%.
● ניתוח | למה תחזיות לזינוק בגירעון וצניחה בתוצר התקבלו באנחת רווחה בבורסה
טאואר , אנלייט אנרגיה ואנרג'יקס בלטו בעליות במדד ת"א 35. שש מניות סיימו את המסחר בירידות: קמטק , בזק , אמות , טבע , סאפיינס והפניקס .
חנן מור דיווחה אתמול לבורסה שקיבלה מבנק דיסקונט הודעה לפיה מתקיימת עילה להעמדה לפירעון מיידי של חובותיה לבנק. הודעה זו מצטרפת לתהליך שהחל כבר בשבוע שעבר במסגרתו הודיע בנק לאומי כי יחל כינוס נכסים על קרקעות של החברה.
● פרשנות | השעון מראה: חנן מור עוד לא הפנים את הקטסטרופה
ביטול עסקת ענק למכירתה, חולשה בשוק השבבים והתרופפות הקשר עם שוק ההון הובילו את מנייתה של חברת הסמי־קונדקטור (מוליכים למחצה) טאואר לאבד 40% מערכה בשנה האחרונה. החברה ממגדל העמק נסחרת כעת בשווי של 2.8 מיליארד דולר, פחות ממחצית השווי שבו ביקשה ענקית השבבים אינטל לרכוש את טאואר לאורך השנה האחרונה.
● "אין מניה עם תמחור חסר כזה": מדוע טאואר נפלה לחצי משוויה בעסקת אינטל
מבחינת המניות הדואליות, איי.סי.אל , אורמת טכנולוגיות , אנרג'יאן ואופקו הלת' בולטות עם פערי ארביטראז' חיוביים. קמטק , פריון נטוורק , אלומיי קפיטל , באטמ וכן פייט ביופרמה בולטות בפערים שליליים.
המסחר באסיה מתנהל הבוקר בעליות חזקות. ניקיי זינק ב-2.6%, קוספי מטפס ב-1.9%, הנג סנג קופץ ב-3% ושנחאי עולה ב-0.3%. החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על עליות בפתיחת המסחר.
וול סטריט ננעלה אתמול בירוק בוהק. מדד הנאסד"ק עלה ב-2.4%, הדאו ג'ונס הוסיף 4%.1 וה-S&P 500 טיפס ב-1.9%. העלייה במדד ה-S&P 500 היא החדה ביותר שהתרחשה ביום אחד מאז אפריל.
מתחילת החודש, עלה S&P 500 ב-7.4%, הדאו ג'ונס הוסיף 5.6% והנאסד"ק זינק ב-9.8%. אם המגמה תמשיך, המדדים יסיימו את חודש נובמבר עם העליות החדות ביותר בחודש אחד מאז ינואר.
● צימצם ב-60% את ההחזקה: למה באפט מוכר את מניות BYD?
2. שוקי האג"ח
תשואת האג"ח לעשר שנים ירדה ל-4.274% ותשואת האג"ח לחמש שנים ירדה ל-4.012%. אג"ח לשנה ירדה ל-4.179%. מדד תל־גוב כללי, הכולל את איגרות החוב הממשלתיות, עולה ב-0.5% והתשואה לפדיון הגלומה בו ירדה ל-3.202%. מדד תל־גוב שקלי 10+, הכולל את איגרות החוב הממשלתיות הארוכות ביותר לפדיון ולכן גם המסוכנות ביותר, זינק ב-1.4% והתשואה הגלומה בו ירדה בחדות ל-4.795%.
במדדי איגרות החוב הקונצרניות נרשמו עליות. תל בונד 20 עלה ב-0.9%, תל בונד 40 הוסיף 0.7% ותל בונד 60 טיפס ב-0.8%. מדד תל־בונד שקלי, שכולל את האג"ח הקונצרניות השקליות, עלה ב-0.6% והתשואה הגלומה בו ירדה ל-5.945%.
בארה"ב ניכרת גם כן ירידה בתשואות האג"ח הממשלתיות. התשואה באיגרת ל־10 שנים ירדה בחדות ל-4.4%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
הדולר מוסיף להיחלש ביחס לשקל, וכאמור נתון האינפלציה שהתפרסם בארה"ב והראה על היחלשות משמעותית בה, העניק רוח גבית לשקל, שהתחזק בחדות. כעת המטבע האמריקאי עומד על שער של 3.77 שקלים, אחרי שאתמול בערב נסחר גם ברמה של 3.75 שקלים. מתחילת החודש התחזק השקל ב-6.6% מול הדולר, וכעת המטבע האמריקאי חזר חזר לשער החליפין מאוגוסט. האירו נסחר ברמה של 4.1 שקלים.
בשוק הסחורות מחיר הנפט מסוג ברנט עלה מעט ל־82 דולר לחבית. מחיר הנפט הגולמי נסחר ביציבות ברמה של 78 דולר לחבית.
4. מאקרו
היום יתפרסם בישראל מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר, ולפי הערכות כלכלנים, המדד לא יעיד על ירידה משמעותית באינפלציה ביחס לחודש הקודם. תחזית הכלכלנים היא לקצב שנתי של 3.6%-3.7%, ירידה קלה משיעור אינפלציה של 3.8% במדד ספטמבר.
בשוק מעריכים שהסעיפים שתרמו לאינפלציה הם מחירי הפירות והירקות, בעקבות הפגיעה בסקטור זה כתוצאה מהמחסור שגרמה הפגיעה בחקלאות בעוטף עזה. לצידם, מחירי ההלבשה וההנעלה צפויים לרשום עלייה באופן עונתי. גם סעיף הדיור צפוי להמשיך ולהיות משמעותי, כשהכלכלנים מעריכים שההתמנות ברכיב זה תתבטא רק במדדים הבאים.
● מדד המחירים יתפרסם היום: איך השפיעה המלחמה על האינפלציה?
בארה"ב התפרסם אתמול כאמור מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר. קצב האינפלציה השנתי שהתבטא במדד עמד על 3.2% - ירידה חדה לעומת קצב של 3.7% בספטמבר. בשוק צפו קצב של 3.3%. מדד הליבה היה ברמה שנתית של 4%, לעומת 4.1% בחודש הקודם.
אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, אומר בשיחה עם גלובס כי "הנתונים הצליחו להתעלות על הציפיות בשוק, שם חזו עלייה גבוה יותר בעשירית האחוז". זבז'ינסקי מדגיש כי מדד הליבה ממשיך לעלות בצורה מתונה, כאשר ב-4 החודשים האחרונים הוא עלה בממוצע ב-0.25% בחודש. "מדד הליבה בחודשים אלה מראה עלייה שנתית של פחות מ-3%, מה שמראה על התכנסות מדד הליבה אל עבר יעד האינפלציה של הפדרל ריזרב, העומד על 2% בממוצע", אמר.
דודי רזניק, אסטרטג הריביות בבנק לאומי, אומר לגלובס כי "בשל המדד הנוכחי נראה שהפד יוכל להותיר את הריבית ללא שינוי". רזניק סובר כי הפד יוכל להתחיל ולדבר על הורדת הריבית כבר במחצית הראשונה של 2024.
5. תחזית
בישראל, צופים בבית ההשקעות אי.בי.אי גירעון של לפחות 6% תוצר בשנת 2024. הכלכלן הראשי רפי גוזלן כותב בסקירתו כי "קיימת אי ודאות גבוהה סביב התקציב והגירעון לשנה הבאה. ההרעה בפעילות, במקביל לעלייה בהוצאות הנדרשות - הן הביטחוניות והן האזרחיות, הובילו באוקטובר לעלייה חדה בגירעון לכ־23 מיליארד שקל, כך שהגירעון בשנה האחרונה טיפס לכ־2.6% תוצר".
גוזלן מעריך שבהיבט ההכנסות נרשמה ירידה שנבעה בחלקה מירידה במקדמות ומדחיית תשלומי מסים, אך זו עדיין לא תשקף את עוצמת הפגיעה בפעילות שתתבטא בהכנסות המדינה בחודשים הקרובים. "ניסיון העבר מלמד כי פגיעה חריפה בפעילות מתאפיינת בירידה בסדר גודל של כ־15%-10% בהכנסות ממסים, ואנו מצפים לסדרי גודל כאלו גם במשבר הנוכחי", כתב.
בהתייחס לנושא ההוצאות של הממשלה, גוזלן מציין כי באופן טבעי אלו מושפעות ממשך ומהיקף המלחמה, וכי "נוסף גם רכיב אי ודאות בנוגע לשינויים בהרכב התקציב, בעיקר בכל הנוגע לביטול הכספים הקואליציוניים ולצמצום משרדי ממשלה, צעדים עליהם המליץ גם בנק ישראל, אשר הממשלה הנוכחית מתקשה לקבל. התנהלות זו צפויה להוביל לעלייה לפחות זמנית בפרמיית הסיכון המשתקפת בשוק איגרות החוב".
כתבות
ני"ע
