סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום המסחר בוול סטריט ננעל בעליות: דאו ג'ונס עלה ב-0.47%, S&P 500 עלה ב-0.16% והנאסד"ק עלה ב-0.07%.
מניית טרגט זינקה ב- 17.9% לאחר שדוחותיה הרבעונים עלו על תחזיות האנליסטים.
22:15
יום מסחר יציב בוול סטריט עם עליות קלות במדדים המרכזיים: דאו ג'ונס עולה בכ-0.6%, S&P 500 עולה בכ-0.3% והנאסד"ק עולה בכ-0.2%.
מניית טרגט ממשיכה לזנק - למעלה מ-18% לאחר שבצהרים פרסמה החברה דוחות שעקפו את ציפיות האנליסטים. עוד עולות: טסלה , עליבאבא , אלפאבית (גוגל) , אפל , וולט דיסני ונטפליקס .
מנייתאיליי לילי צוללת בכ-4%. עוד יורדות: אנבידיה , אמזון , מיקרוסופט , מטא ואקסון מובייל
21:00
לאחר העליות החדות אתמול, מסכים ירוקים גם היום בוול סטריט: דאו ג'ונס עולה בכ-0.5%, S&P 500 עולה בכ-0.3% והנאסד"ק עולה בכ-0.3%.
נמשכת העלייה בתשואות האג"ח של ארה"ב: התשואה לשנתיים עומדת על 4.92% והתשואה ל-10 שנים עומדת על 4.55%.
19:40
נמשכות העליות בוול סטריט: דאו ג'ונס עולה בכ-0.4%, S&P 500 עולה בכ-0.3% והנאסד"ק עולה בכ-0.2%.
מניית טסלה קופצת בכ-2.9%. עוד עולות: אפל , טרגט מזנקת ביותר מ-16%, עליבאבא , גוגל , וולמארט , אינטל , ויזה , דיסני ונטפליקס .
מניית מיקרוסופט עברה לירידה. עוד יורדות: אנבידיה , אמזון , מטא , איליי לילי ואדובי .
ישראליות בוול סטריט: מניית גלובל-אי צוללת ביותר מ-25%. עוד יורדות: פאלו אלטו , רויאל קריביאן וצים . מהצד השני עולות: מארוול טכנולוג'י , סולאראדג' , מאנדיי ונייס .
ירידה במחירי הנפט: מחיר חבית נפט ברנט עומד על כ-81.80 דולר - ירידה של כ-0.08%. מחיר חבית נפט גולמי עומד על כ-77.3 דולר - ירידה של כ-1.2%.
קריפטו: הביטקוין עולה בכחצי אחוז ושערו עומד על 36,498 דולר. האת'ריום יורד בכאחוז וחצי ושערו עומד על 2,012 דולר.
18:40
נעילה ירוקה באירופה: דאקס עלה ב-0.86%, פוטסי עלה ב-0.64%, קאק עלה ב-0.37% ויורוסטוק עלה ב-0.6%.
בוול סטריט נמשכות העליות: דאו ג'ונס עולה בכ-0.42%, S&P 500 עולה בכ-0.52% והנאסד"ק עולה בכ-0.3%.
17:20
נמשכות העליות בבורסות אירופה: דאקס עולה בכ-0.8%, פוטסי עולה בכ-0.8%, קאק עולה בכ-0.4% ויורוסטוק עולה בכ-0.6%.
גם בוול סטריט המסכים ירוקים: דאו ג'ונס עולה בכ-0.4%, S&P 500 עולה בכ-0.5% והנאסד"ק עולה בכ-0.5%.
מניית סימנס אנרגיה מזנקת ביותר מ-6%, דויטשה בנק עולה בכ-1.6%, דויטשה טלקום יורדת בכ-0.8%, מרצדס עולה ביותר מאחוז, באייר עולה בכ-0.4%, לוידס עולה בכ-2%, וואדפון יורדת בכ-0.7%, ברקליס עולה בכ-1.6%, HSBC מזנקת בכ-2%, אורנג' יורדת בכ-0.4% וסאנופי עולה בכ-1.3%.
בוול סטריט מניית טסלה מזנקת. עוד עולות: אפל , טרגט , עליבאבא , דיסני ונטפליקס .
מניית אנבידיה יורדת וכך גם מניות מיקרוסופט , אמזון ומטא .
נמשכות העליות בתשואות אג"ח ארה"ב: התשואה לשנתיים עומדת על 4.9% והתשואה ל-10 שנים עומדת על 4.53%.
16:30
נתוני האינפלציה בארה"ב, שפורסמו אתמול, גררו תגובת שרשרת אופטימית במיוחד בוול סטריט, זאת בעקבות תקווה בשווקים שהתמתנות האינפלציה תביא לסיום עידן העלאות הריבית.
עם זאת, מנכ"ל ג'יי.פי מורגן, ג'יימי דיימון, העריך כי התגובה של המשקיעים הייתה אופטימית מידי. הוא התראיין לסוכנות בלומברג לאחר פרסום נתוני האינפלציה וסימן את העליות החדות בוול סטריט בתור תגובה מוגזמת של השוק.
לדברי דיימון "באופן אישי אני חושב שאנשים הגיבו 'תגובת יתר' לנתונים קצרי טווח והם צריכים להפסיק לעשות את זה. להערכתו הבנק הפדרלי יידרש להמשיך לנקוט במדיניות מרסנת למשך זמן, כלומר לא למהר ולהוריד את הריבית, משום שהאינפלציה להערכתו עדיין תישאר לאורך זמן.
דאו ג'ונס עולה בכ-0.3%, S&P 500 עולה בכ-0.3% והנאסד"ק עולה בכ-0.4%.
16:00
נמשכות העליות לאורך יום המסחר באירופה: דאקס עולה בכ-0.6%, פוטסי עולה בכ-0.8%, קאק עולה בכ-0.3% ויורוסטוק עולה בכחצי אחוז.
מניית דויטשה בנק עולה בכ-1.7%, סימנס אנרגיה מזנקת בכ-6.5%, דויטשה טלקום יורדת בכ-0.9%, מרצדס עולה בכ-0.7%, לוידס עולה בכ-1.7%, וואדפון יורדת בכ-0.9%, ברקליס עולה בכ-1.8%, HSBC מזנקת בכ-2.1%, רולס רויס עולה בכ-1.4, ברטיש טלקום עולה בכ-0.4%, אורנג' יורדת בכ-0.4%, סאנוספי יורדת בכ-0.9% ורנו מזנקת בכ-2.7%.
15:40
חברת הפינטק הישראלית גלובל-אי רשמה ברבעון השלישי הכנסות של כ-134 מיליון דולר, הפסד נקי בסך 33.1 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) בגובה 22.1 מיליון דולר. מדובר על צמיחה של 27% בהכנסות ושל 76% ב- EBITDA, וצמצום ההפסד הנקי ב-49% לעומת הרבעון המקביל.
החברה מעדכנת את התחזית השנתית שלה: תחזית ההכנסות מתעדכנת כלפי מטה ותחזית ה-EBITDA כלפי מעלה. גלובל-אי צופה הכנסות של 563-571 מיליון דולר לעומת תחזית קודמת ל-570-596 מיליון דולר, ו-EBITDA של 89.1-94.1 מיליון דולר לעומת תחזית קודמת ל-85-93 מיליון דולר.
חברת בריינסוויי שפיתחה קסדה מגנטית לטיפול בדיכאון ו-OCD, דיווחה על רבעון של גידול בהכנסות תחת ניהולו של המנכ"ל החדש הדר לוי, שמונה בפברואר 2023. החברה רשמה ברבעון צמיחה של 61% בהכנסות לעומת התקופה המקבילה, ל-8.3 מיליון דולר. זוהי צמיחה של כ-6% לעומת הרבעון השני של 2023. זאת לאחר תקופה של ירידה קלה בהכנסות. ברבעון הנוכחי החברה כמעט מאוזנת תפעולית, עם הפסד תפעולי של 100 אלף דולר, לעומת 4.9 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההפסד הנקי היה רק 200 אלף דולר, לעומת 5 מיליון דולר בתקופה המקבילה.
מתחילת השנה עלתה מניית החברה בכ-71%, בניגוד למגמה הכללית בשוק ולמגמה הספציפית בתחום הביומד. שווי החברה כעת הוא כ-70 מיליון דולר.
14:00
מגמה חיובית באירופה: הדאקס רושם עלייה של כ-0.8%, הקאק מטפס בכ-0.7% והפוטסי מוסיף לערכו כ-1.1%.
חברת התובלה הימית צים , עד לא מכבר החברה הרווחית בישראל, סיימה את הרבעון השלישי עם ירידה של 62% בהכנסות בהשוואה לרבעון המקביל, לכ-1.27 מיליארד דולר - נמוך מתחזיות האנליסטים. החברה הציגה הפסד נקי עצום של 2.27 מיליארד דולר ברבעון, בהשוואה לרווח נקי של 1.17 מיליארד דולר ברבעון המקביל. על ההפסד השפיעה לרעה הפחתה שאינה במזומן בסך 2.06 מיליארד דולר. ה-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) היה חיובי בגובה 211 מיליון דולר, ירידה של 89% ביחס לרבעון המקביל.
החברה גם מורידה תחזיות, וצופה EBITDA שנתי של 900 מיליון עד 1.1 מיליארד דולר, לעומת 1.2-1.6 מיליארד דולר קודם לכן. לפי צים, התחזית המעודכנת משקפת את המשך החולשה בתעריפי התובלה והביקוש החלש שהיא רואה.
טרגט פרסמה דוחות טובים לרבעון השלישי ועקפה את תחזיות האנליסטים, כאשר רכישות בקטגוריות הנצרכות בתדירות גבוהה כמו מזון ומוצרי טיפוח איזנו את ההיחלשות בהוצאות על מוצרים לא חיוניים. הכנסות החברה עמדו על 25.4 מיליארד דולר, לעומת צפי ל-25.24 מיליארד דולר, והרווח למניה עמד על 2.10 דולר, לעומת צפי ל-1.48 דולר.
על אף התוצאות הטובים ברבעון, מנכ"ל החברה, בריאן קורנל, מסר כי החברה מתמודדת עם אתגרים דומים לאלו עמם התמודדו בשנה האחרונה. קורנל ציין כי לקוחות לא קונים הרבה יותר מהמוצרים הבסיסיים. הם רעבים למחירים נמוכים; וכאשר הקונים כן עושים רכישות, הם דוחים אותן - לדוגמה, ממתינים שהטמפרטורה תרד כדי לקנות זוג מכנסי ג'ינס או סווטשירט.
12:40
המגמה החיובית באירופה נמשכת: מדדי הדאקס והקאק מתקדמים שניהם בכ-0.6%, הפוטסי מוסיף לערכו כ-0.9%.
רוס מולד, דירקטור השקעות בחברת הפיננסים AJ Bell התייחס לפרסום של מדד המחירים לצרכן בבריטניה הבוקר: "טרם ברור האם הירידה באינפלציה תימשך ואם הבנק המרכזי באנגליה נחוש כמו רישי סונאק להכריז שהמלחמה נגד עליות המחירים הסתיימה. מה שיעודד משקיפים בשוק זה הנפילה באינפלציית השירותים - ירידות נוספות בתחום זה עשויות להיות הסימן המקדים להורדת רמות הריבית. נכון לעכשיו, משקיעים הם במצב רוח לחגוג והסיכויים לרצף עליות בתקופת חג המולד נבנים לקראת חודש דצמבר".
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים בעליות: הנאסד"ק עולה בכ-0.5%, הדאו ג'ונס מתקדם בכ-0.2% וה-S&P רושם עלייה של כ-0.3%.
בשוק החוב האמריקאי, האג"ח הממשלתיות לעשר שנים עולות בכ-3 נקודות בסיס ונסחרות בתשואה של כ-4.47%. האג"ח הממשלתיות לשנתיים עולות בכ-3.5 נקודות בסיס ונסחרות בתשואה של כ-4.85%.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט נסחרים בירידות: נפט מסוג אמריקאי יורד בכ-0.6% ומחיר חבית עומד על כ-77.8 דולר, בעוד נפט מסוג ברנט יורד בכ-0.4% ומחיר חבית עומד על כ-82.1 דולר.
בשוק הקריפטו, הביטקוין יורד בכ-1.9% ומחירו עומד כעת על כ-35,800. האת'ריום צונח בכ-3% ומחירו עומד על כ-1,985 דולר.
11:05
מגמה חיובית באירופה: מדד הדאקס עולה בכ-0.3%, הקאק מוסיף לערכו כ-0.6% והפוטסי מטפס בכ-1%.
מניות שבולטות לחיוב במסחר כעת: בגרמניה - אינפיניון , אר.וו.אי. , זלנדו , פולקסווגן , BMW , קונטיננטל ומרק ; בצרפת - ארסלור מיטל, וורלדליין פראנס , רנו , אס.טי מיקרואלקטרוניקס , לואי ויטון , אדנרד , קרינג והרמס ; בבריטניה - לוידס בנקינג גרופ , HSBC , טיילור ווימפי , נאטווסט , גלנקור , אינטרנשיונל קונסולידייט איירליינס , בריטיש לנד , ג'יי.די ספורטס פאשן , ובנק סטנדרט צ'רטרד .
מניות שבולטות לשלילה: בגרמניה - מונצ'נר רוק , היידלברג ; בצרפת - סאנופי ואיירבוס ; בבריטניה - אסטרה-זנקה ואוקאדו גרופ .
10:15
פתיחה חיובית באירופה: מדד הדאקס עולה בכ-0.2%, הקאק רושם עלייה של כ-0.4% והפוטסי מטפס בכ-0.8%.
בורסות אסיה ננעלו בעליות חדות: ההנג סנג זינק בכ-3.7%, הקוספי טיפס בכ-2.2%, הניקיי התקדם בכ-2.5% ושנחאי הוסיף כ-0.5%.
מניית סימנס אנרג'י עולה במעל 8%, על רקע חבילת הסיוע הכספי שהבטיחה להעניק לחברה ממשלת גרמניה בסך 15 מיליארד אירו.
מניית יצרנית הרכבות הצרפתית אלסטום נופלת במעל 10%, לאחר שחברה הודיעה שתקצץ בכ-1,500 משרות ותמכור נכסים במטרה לשפר את המצב הכלכלי שלה.
9:00
עליות חדות באסיה: ההנג סנג מזנק בכ-3.7%, הקוספי מוסיף כ-2.2% ושנחאי מוסיף כ-0.5%.
האינפלציה בבריטניה יורדת לרמתה הנמוכה ביותר מזה שנתיים. מדד המחירים לצרכן במדינה ירד ל-4.6% מ-6.7% בספטמבר, זאת לעומת צפי האנליסטים שהאינפלציה תרד ל-4.8%.
8:30
באסיה, רוב המניות רושמות עליות חדות. הן נתוני האינפלציה בארה"ב שהתפרסמו אתמול (ג') והביאו לסיום העלאות הריבית והן ההרחבה הכמותית בסין הגדילו את התאבון לסיכון ביבשת - וכדי לעודד את הכלכלה, הבנק המרכזי של סין "הזריק" אל השוק 600 מיליארד יואן (82 מיליארד דולר).
מדד הניקיי נסגר בעלייה של 2.5%, ההנג סגנ עולה ב-2.9%, שנחאי מוסיפה 0.4%, הקוספי עולה ב-2%, הניפטי 50 ההודי מוסיף 1%.
מניית סמסונג עולה ב-1.7%, היונדאי ב-3.7%, קיה ב-4%. ביפן סופטבנק עולה ב-5%, סוני ב-4.8%, שיאומי מוסיפה 3.4%, עליבאבא 3% וג’יי.די 4.2%.
באירופה, לאחר שהבורסות נסגרו בעליות מרשימות אתמול, החוזים העתידיים באירופה מצביעים על עליות קלות בלבד - הקאק מסמן על עלייה של 0.2%, הדאקס והפוטסי הבריטי עולים כעת בכ-0.1%.
כאמור, בוול סטריט נרשמו אתמול עליות מרשימות, לאחר התקררות האינפלציה במדינה. הדאו ג'ונס עלה ב-450 נקודות וכ-1.4%, הנאסד"ק הוסיף 2.4% וה-S&P 500 1.9%. בעקבות כך, האג"ח מדינה לעשר שנים ירדה ב-19 נקודות בסיס ונסחרה בתשואה של 4.44%, תשואת האג"ח ל-30 שנה השילה 12 נקודות בסיס ונסחרה ב-4.62%.
בין החברות שיפרסמו דוחות היום: פאלו אלטו נטוורקס , צים , טארגט וניאו .
מאקרו
בסין, הלילה פורסמו נתונים כלכליים: המכירות הקמעונאיות עלו באוגוסט ב-7.6% בחישוב שנתי, לעומת הצפי של 7% ורק 5.5% בחודש שקדם. זאת ועוד, הייצור התעשייתי במדינה עלה ב-4.6% לעומת צפי של 4.5%. לעומתן, ההשקעות בנכסים קבועים רשמו עלייה נמוכה מהצפוי 2.9% מתחילת השנה, לעומת צפי של 3.1%.
עוד מדינה שתדווח על האינפלציה היא בריטניה, ב-9:00 שעון ישראל, כאשר הצפי הוא לעליית מחירים של 0.1% באוקטובר (לעומת 0.5% בחודש הקודם) ול-4.8% אינפלציה בחישוב שנתי, לעומת 6.7% בקריאה הקודמת.
ארה"ב שוב תרעיש את השווקים ב-15:30, כאשר תפרסם את מדד מחירי הייצור ואת המכירות הקמעונאיות - הצפי הוא לירידה קלה של 0.3%, לעומת עלייה של 0.7% בחודש הקודם.
בשוק המטבעות, האינפלציה החלשה מהצפוי בארה"ב גרמה לירידה בערך הדולר מול המטבעות, האירו נסחר ב-1.0873 דולר לאירו והליש"ט ב-1.2488 דולר לליש"ט. גם היין התחזק מול הדולר, לאחר שכבר נשק ל152 ונסחר עתה ב-150.7 ין לדולר.
סחורות
במסחר באסיה, הנפט נסחר בעליות קלות לאחר שנתונים כלכליים מסין עלו יותר מהצפוי. סין היא יבואנית גדולה של נפט, מה גם שהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה (IEA) העלתה את תחזית הביקוש. בשוק הסחורות, הנפט האמריקאי נסחר ב-78.2 דולר והנפט מסוג ברנט נסחר ב-82.8 דולר לחבית. הזהב עולה מעט במסחר באסיה ומסמן עליה כבר שלשה ימים ברציפות, הוא נסחר בסביבות ה-1968 דולר.
קריפטו
מטבעות הקריפטו נסחרים בירידות: הביטקוין נסחר ב-35,607 דולר ובירידה של 2.7%, האת'ריום ירד מתחת לרף ה-2000 דולרים ונסחר ב-1985 דולר, ירידה של 3.8%. קאתי ווד, מייסדת הקרן ארק (ARK), אמרה אתמול שהסיכוי לאשור השקת תעודות סל על מחירי המטבעות גבוה. ארק היא אך אחת מכמה ומכה חברות שמנסות להשיק תעודות סל על הביטקוין.
כתבות
ני"ע
