סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
16:00
המסחר בבורסת ת"א ננעל במגמה שלילית. ת"א 35 ירד ב-0.6%, ת"א 125 איבד 0.5% ות"א 90 ננעל ללא שינוי. מדד הבנקים ירד ב-0.8%, בהובלת מניית דיסקונט .
מחזור המסחר הסתכם ב-621 מיליון שקל.
חברה לישראל , טבע ואנרג'יאן בלטו בעליות במדד ת"א 35. בירידות בלטו הראל השקעות , קמטק ונייס .
מניות נוספות שבלטו בעליות היום הן אקסיליון , ג'נסל ואל על .
שוק האג"ח נסחר היום בתנודתיות. האג"ח מדינה נסחרו בבוקר בביקושים, אחר כך גברו ההיצעים והתשואות עלו ולבסוף, השוק נסגר בביקושים ובירידה בתשואות. תשואת האג"ח לעשר שנים נסגרה בירידה קטנה ל-4.283%, התשואה לחמש שנים ירדה ל-3.974% והתשואה לשנה ירדה בשלוש נקודות ל-4.088%. היצעים נרשמים גם באיגרות החוב הקונצרניות, מדדי התל בונד (20, 40 ו-60) ירדו ב-0.15 האחוז, כל אחת.
14:35
ירידות בבורסה: ת"א 35 מאבד 0.4%, ת"א 125 יורד ב-0.3% ות"א 90 נחלש ב-0.1%. מדד הבנקים מאבד 0.9%, ת"א נדל"ן יורד ב-0.6% ות"א בנייה נחלש ב-0.5%. מדד נפט וגז עולה ב-0.8%.
אקסיליון עולה לאחר שדיווחה על התקשורת בפרויקט ופיילוט מסחרי נוסף עם רשות תחבורה אמריקאית בשם CCTA.
מניות נוספות שבולטות במסחר הן ג'נסל , חברה לישראל , אנרג'יאן וטבע . בירידות בולטות בזא , דוראל אנרגיה , אלוני חץ , אלטשולר שחם פנ , עין שלישית , נכסים ובנין , קמטק , נייס והראל השקעות .
לאחר שנסחרו בירידות הבוקר, עתה תשואות איגרות החוב הארוכות של המדינה עולות. תשואת האג"ח לעשר שנים עולה מעט ל-4.298% ותשואת האג"ח לחמש שנים עולה ל-3.999%, תשואת האג"ח לשנה יורדת בשתי נקודות ל-4.094%. היצעים נרשמים גם באיגרות החוב הקונצרניות, מדדי התל בונד (20, 40 ו-60) יורדים בכעשירית האחוז.
13:20
המסחר בבורסת ת"א עבר לירידות. ת"א 35 יורד ב-0.5%, ת"א 125 מאבד 0.3% ות"א 90 נחלש ב-0.1%. מדד הבנקים מאבד 0.7%. העליות במדד נפט וגז הצטמצמו ועומדות כעת על 0.5%.
מניית ג'נסל בולטת בעליות לאחר שדיווחה הבוקר על התקדמות משמעותית, שהתעלתה על הציפיות הראשוניות, בפרויקט לפיתוח תהליך חדשני לייצור אמוניה ירוקה.
מלחמת חרבות ברזל, פינוי היישובים וגיוס המילואים הביאו לשינויים דרמטיים בשוק העבודה. כך, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), ישנה ירידה של 18% במספר המשרות הפנויות במשק, מ-114 אלף בספטמבר ל-93 אלף בתחילת נובמבר. בנוסף, גם שיעור המשרות הפנויות על כל 100 מועסקים ירד ב-13%, מ-3.64 ל-3.17 משרות ל-100 מועסקים. נתוני הלמ"ס מתייחסים אך ורק לפרק הזמן מהשבוע השני של הלחימה (15 באוקטובר) עד ה-7 בנובמבר, תוך ממוצע על התקופה הזאת.
12:30
ת"א 35, 90 ו-125 נסחרים ביציבות בשעה זו. ת"א נפט וגז עולה ב-1.1%, בהובלת אנרג'יאן וקבוצת דלק . מדד הבנקים יורד ב-0.4%, בהובלת דיסקונט . מניית הפועלים היא היחידה שעולה מחמשת הבנקים הגדולים.
מניית חנן מור יורדת בשיעור קל יחסית בבורסה, כאשר שווי השוק של החברה קצת מתחת ל-59 מיליון שקל. מתחילת השנה איבדה המניה כ-85% מערכה. לקבוצה חמש סדרות אג"ח, שהיקף הקרן שלהן לפירעון מסתכם ב-612 מיליון שקל. התשואה לפדיון המירבית בין הסדרות היא של סדרה י"ב, והיא עומדת על 352% בשעות הצהריים, מה שמעיד על החשש הכבד של המשקיעים מיכולת הפירעון של החברה.
11:45
המסחר בבורסת ת"א עבר למגמה מעורבת. ת"א 35 יורד ב-0.1%, ת"א 125 נסחר ללא שינוי ות"א 90 עולה ב-0.2%. מדד הבנקים יורד ב-0.4%, מדד נפט וגז עולה ב-1.3%.
ג'נסל , חברה לישראל , דלק קבוצה , אל על ואשטרום קבוצה בולטות בעליות. בירידות בולטות קמטק , נייס , עין שלישית וחנן מור .
10:35
מגמה חיובית בבורסה: ת"א 35 מוסיף 0.3%, ת"א 125 מטפס ב-0.4% ות"א 90 עולה ב-0.8%. ת"א בנקים עולה ב-0.2%. ת"א נפט וגז עולה ב-1.5%.
חברה לישראל , אנרג'יאן ואו פי סי אנרגיה בולטות בעליות בת"א 35. בירידות בולטות נייס וקמטק .
וויי בוקס , שעוסקת בביצוע פרוייקטי נדל"ן למגורים, השלימה את העסקה למכירת שלושה מתחמי מקרקעים במתחם בילו בחדרה. שטח הקרקע הוא כ-137 דונם והחברה קיבלה את מלוא התמורה, כ-110 מיליון שקל.
ג'נסל , המפתחת טכנולוגיה להפקת חשמל ממימן ללא פליטות פחמניות, מודיעה על התקדמות משמעותית, שהתעלתה על הציפיות הראשוניות, בפרויקט לפיתוח תהליך חדשני לייצור אמוניה ירוקה. בניסוי שנערך במעבדות ג'נסל, הצליחה החברה להשיג יעילות של 50% בייצור אמוניה ירוקה, לעומת כ-25% בייצור של אמוניה ירוקה בשיטה המסורתית. שוק האמוניה מוערך בכ-100 מיליארד דולר, שמתוכו שוק היעד של האמוניה הירוקה נאמד בשנת 2022 בכ-300 מיליון דולר, וצפוי לגדול ב-72.6% לכ-70 מיליארד בשנת 2032.
באיגרות החוב של המדינה נרשמות ירידות בתשואות. תשואת האג"ח לעשר שנים יורדת כעת בארבע נקודות ל-4.425%. מתחילת החודש ירדה התשואה הזאת ב-9%. תשואת האג"ח לחמש שנים יורדת ל-3.964% ותשואת האג"ח לשנה יורדת בשבע נקודות ל-4.096%. ביקושים נרשמים גם באיגרות החוב הקונצרניות, מדדי התל בונד (20, 40 ו-60) רושמים עליות של עד 0.2%.
10:10
המסחר בבורסת ת"א נפתח בעליות. ת"א 35 עולה ב-0.4%, ת"א 125 מוסיף 0.5% ות"א 90 מטפס ב-0.8%. מדד הבנקים מוסיף 0.5%. מדד ת"א נפט וגז קופץ ב-1.4%.
חברת חנן מור לא עמדה בתשלום ריבית של 28 מיליון שקל בגין הלוואת הענק שנטלה החברה לרכישת קרקע בשדה דב ביוני 2021. הצדדים אמורים להיכנס כעת למשא ומתן במטרה להגיע להסכמות ספציפיות בנוגע להלוואה שהעמיד קונסורציום לרכישת הקרקע בשדה דב בראשות בנק דיסקונט , לצד גופים כמו הפניקס , מיטב , בנק לאומי ואחרים.
בזן הודיעה על מכירת נפט לחברת סחר בינלאומי. סכום העסקה לא פורט בדיווח, אך נכתב בו כי מדובר במחיר הגבוה ביותר שהתקבל בשוק, ולגבי תנאי המכר והמסירה, צוין כי תנאי התשלום הינם כמקובל בחברה ובענף. לפי הדיווח, לפני החלטת החברה להתקשר עם חברת הסחר למכירת המוצר, פנתה החברה לחברות רלוונטיות נוספות לקבלת הצעות, וההצעה הגבוהה ביותר היא ההצעה שהתקבלה.
8:40
1. שוקי המניות
המסחר בבורסת ת"א צפוי להיפתח היום בעליות לאור המגמה החיובית בשווקים בסופ"ש.
● ניתוח | מה יקרה לכלכלה אם חזית הצפון תתלקח?
ביום חמישי שעבר נסגר המסחר בבורסת ת"א בעליות. ת"א 35 עלה בכ-1%, ת"א 125 הוסיף 1.1% ות"א 90 קפץ ב-1.9%. מדד הבנקים עלה ב-1.2%. ת"א בנייה טיפס ב-1.9%, ת"א נדל"ן הוסיף 2.9%, ת"א רשתות שיווק עלה ב-1.4% ות"א ביטוח ושירותים פיננסיים קפץ ב-2.5%. המניות הדואליות אלוט ונייס בלטו במסחר לאחר שפרסמו דוחות - אלוט נחלשה ונייס התחזקה.
● המומחה שמסביר - זה הענף שהכי נפגע במלחמה
בסיכום שבועי, ת"א 35 ות"א 125 ות"א 90 רשמו עלייה של 1%, 1.2% ו-1.8% (בהתאמה), ומתחילת השנה שלושת המדדים עדיין מציגים תשואה שלילית - 4.2%, 3.9% ו-3.8% (בהתאמה). זאת בהשוואה למדד S&P 500 האמריקאי שרושם תשואה חיובית של 18% מתחילת השנה. מדד הבנקים ות"א-נפט וגז ירדו השבוע בכ-2.4% ובכ-0.7% בהתאמה.
מבחינת המניות הדואליות, טבע , אנרג'יאן , אופקו הלת' ובריינסוויי בולטות בפער ארביטראז' חיוביים. נייס , אלביט מערכות , לאונרדו , קמטק ואלוט בולטות בפערים השליילים.
בתל אביב עונת הדוחות נמשכת, והשבוע יפורסמו בין היתר דוחות ג'י סיטי , דלק רכב , הבורסה לניירות ערך , מספנות ישראל , אלטשולר שחם ומגדל ביטוח .
● הצוללת | הכלכלן הראשי של מיטב: "לא לעשות שינוי חד בתיק"
המסחר בוול סטריט ננעל ביום שישי האחרון בעליות. מדד הדאו ג'ונס ננעל ביציבות, S&P 500 ונאסד"ק ננעלו בעליות קלות של כ-0.1%. שלושת המדדים סיימו שבוע חיובי שלישי ברציפות. מדד S&P 500 הוסיף 2.2%, הנאסד"ק הוסיף כ-2.4%. הדאו סגר את השבוע עם עלייה של 1.9%. זהו רצף הניצחונות הראשון של שלושה שבועות עבור הדאו ו-S&P 500 מאז יולי, והראשון מאז יוני עבור נאסד"ק.
בוול סטריט נכנסים לישורת האחרונה של עונת הדוחות, ובין החברות שיפרסמו דוחות כספיים בשבוע הבא ניתן לציין את Zoom , אנבידיה , מדטרוניק ובסט ביי .
● משקיע העל מהמר נגד ענקיות השבבים. אלו הסיבות
2. שוקי האג"ח
מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב. בלטו לחיוב מדדי איגרות החוב הקונצרניות תל בונד גלובל, ותל בונד תשואות שקלי שעלו השבוע בכ-0.7% כל אחד.
את ירידות השערים הובילו איגרות החוב הממשלתיות הכלולות במדדי תל גוב-צמודות
+10 ותל גוב-שקלי +10 שירדו שבוע שעבר בכ-0.9% ובכ-0.7% בהתאמה.
אג"ח ישראל לעשר שנים נסחרת בתשואה של 4.280% והאג"ח לחמש שנים נסחרת בתשואה של 3.99%, תשואת האג"ח לשנה עומדת על 4.115%. באג"ח הקונצרניות נרשמו עליות של כ-0.3% במדדי התל בונד 20, 40 ו-60. מדד תל בונד דולר נסחף אחרי היחלשות הדולר ונסחר בירידה של 0.4%.
בבנק הפועלים המליצו להמשיך ולהחזיק את התיק במח"מ בינוני, בעיקר באמצעות החזקה ישירה באג"ח שקלית וצמודה באמצע העקום, וכן להתחיל ולהגדיל את ההחזקה באיגרות החוב הארוכות מאוד של ישראל. באשר לרכיב האג"חי בחו"ל, ממליצים בבנק להחזיק במח"מ בינוני־ארוך.
בארה"ב, תשואת אג"ח ל-10 שנים עומדת על 4.439% - הרמה נמוכה ביותר מאז ספטמבר. תשואת אג"ח שנתיים עומדת על 4.894%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
הדולר המשיך להיחלש בסופ"ש מול השקל, ורמתו הגיע ל-3.71 שקלים. האירו עומד על רמה של 4.05 שקלים. עד כה חודש נומבר היה אחד החודשים החלשים ביותר עבור הדולר, כאשר מתחילת החודש הוא פחת אל מול המטבע המקומי בכ-8%, ומתחילת החודש האירו נחלש בכ-5% מול השקל.
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי בבנק מזרחי טפחות, אמר לגלובס כי התחזקות השקל לעומת הדולר והאירו מגיעה לאחר מספר נתונים שהגיעו מארה"ב ומישראל. בישראל, מנחם מסביר, נתוני האינפלציה והתוצר שהתפרסמו בשבוע שעבר "לא היו מספיק פושרים בכדי ליצור הבנה בשוק שבנק ישראל הולך לקראת הורדת ריבית בקרוב", בהקשר זה מציין מנחם גם את הדברים שאמר הנגיד לפני כשבוע וחצי, שמבחינתו הבנק ממשיך להתמקד באינפלציה ובמניעת פיחות יתר של השקל.
עיקר ההתחזקות במטבע המקומי נובעת מחולשת הדולר, זאת בעיקר בשל סיבות חיצוניות לשוק הישראלי. ביום שלישי התפרסמו נתוני האינפלציה בארה"ב אשר הצביעו על ירידה נוספת באינפלציה במדינה והתכנסות לעבר יעד האינפלציה של הפד. הירידה באינפלציה הביאה את השווקים לתמחר את הורדת הריבית הצפוייה של הפדרל ריזרב כבר בחציון הראשון של השנה הבאה והביא את הדולר להיחלש אל מול מטבעות מרכזיים בעולם, וגם אל מול השקל.
מנחם מוסיף כי עליות השערים בוול סטריט השבוע גם תרמו לשינוי בשווי המט"ח: "יש השפעה של עליות השערים בוול סטריט על השוק. קיים קשר חיובי מהשוק בארצות הברית להתחזקות השקל (גם אם חזק פחות מבעבר). ניתן לראות שבשבוע האחרון הייתה עלייה של מדדי המניות בארצות הברית (במיוחד נאסד"ק) וחלק תורגם להתחזקות השקל".
מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ־80.6 דולר. הכלכלן הראשי של בנק לאומי, ד"ר גיל מיכאל בפמן, העריך כי מחירי האנרגיה יישארו תנודתיים כל עוד קיים סיכון שמלחמת "חרבות ברזל" תתרחב למדינות נוספות באזור. לדבריו, מחירי הנפט הגולמי של ברנט ו־WTI ירדו על רקע תנאי האשראי בארה"ב שנותרו הדוקים מאוד (לצד ביקוש נמוך לאשראי), ועל רקע נתוני יצוא וייצור תעשייתי חלשים מהצפוי בסין ובגרמניה, שהובילו להפחתת התחזית לביקוש אנרגיה.
● WSJ | קת'י ווד מצפה שמחיר הביטקוין יגיע למיליון דולר. ויש לה מסר למשקיעים
4. מאקרו
בגזרת המאקרו יתפרסמו נתוני תעסוקה בארה"ב, מדד המחירים לצרכן ונתונים על שוק הנדל"ן בקנדה, נתוני מסירות כלי רכב בצרפת וגרמניה ונתוני פרודוקטיביות בעבודה בבריטניה.
5. תחזית
בחברת ההשקעות בלקרוק סבורים כי הבינה המלאכותית (AI) היא אחד מהכוחות המבניים שעשויים להניע תשואות כיום ובעתיד. בסקירה בנושא הם כותבים כי השפעות ה־AI מתרחבות לסקטורים ולאזורים גיאוגרפיים חדשים, מעבר לחברות טכנולוגיה "טהורות". בבלקרוק מאמינים שאנו בראשיתה של מהפכת בינה מלאכותית שיוצרת התקדמות אקספוננציאלית.
במכון של ענקית ההשקעות מחלקים את מהפכת ה־AI לשתי שכבות - תשתיות הענן והחומרה, ובשכבה שנייה המודלים, הדאטה ותשתיות הדאטה. השכבה השנייה נמצאת כיום בהערכת חסר משום שהביקוש לתשתיות דיגיטליות כמו חומרה, דאטה וחוות שרתים גבוה מההיצע הקיים. לדבריהם אנו נמצאים היום בין השכבה הראשונה לשנייה - כוח המחשוב הגיע למצב המאפשר את החדשנות, אך התשתיות ופריסתן עדיין בעבודה.
"לסיכום, השילוב בין AI לטכנולוגיות אחרות מייצר את אחת מהזדמנויות ההשקעה הגדולות ביותר", כותבים בבלקרוק. "אנו רואים את ההזדמנויות במגוון סקטורים שמתמקדים בתחומי ה־AI, וצופים כי יכולות שיוטמעו יתמכו ביצירת הכנסות ושולי רווח לחברות. אנו במשקל יתר בטווח של 6-12 חודשים קדימה במניות של חברות המושפעות מעולמות ה־AI בשווקים מפותחים".
כתבות
ני"ע
