סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:35
המסחר בבורסת ת"א ננעל היום בעליות. ת"א 35 הוסיף 0.2% ות"א 90 טיפס ב-0.7%. מדד הבנקים קפץ ב-1.4%, ת"א בנייה טיפס ב-1.1% ות"א נדל"ן קפץ ב-2%.
הראל השקעות , ביג ומזרחי טפחות בלטו בעליות בת"א 35. בירידות בלטו טבע , אלביט מערכות וטאואר .
מניות נוספות שבלטו בעליות היום הן סינאל , סייברוואן , ארית תעשיות , אוגווינד , משק אנרגיה , רבוע נדלן , ג'נריישן קפיטל , תדיראן גרופ , אלוני חץ , אלקטריאון , פמס , דוראל אנרגיה , אלטשולר , הפניקס ועזריאלי . בירידות בלטו נור (שאתמול זינקה בחדות), טלסיס , ריטיילורס , אקוואריוס מנוע , מיטרוניקס , חנן מור וישרוטל .
בשוק החוב המסחר ננעל ביציבות יחסית. מדד תל גוב צמודות עלה ב-0.2% ותל גוב שקלי עלה ב-0.05%. תל גוב שקלי 10+ נותר ללא שינוי. בשוק הקונצרני נרשמו עליות משמעותות יותר כאשר תל בונד 20 עלה ב-0.3% ותל בונד שקלי עלה ב-0.2%. תשואת אג"ח ממשלת ישראל לשנה נסחרת בתשואה של 4.11%, זו ל-10 שנים נסחרת בתשואה של 4.22% וזו ל-30 שנה נסחרת בתשואה של 4.77%.
מחזור המסחר הסתכם ב-1.5 מיליארד שקל.
16:00
העליות נחלשות מעט בבורסה. מדד ת"א 35 עולה ב-0.4% ומדד ת"א 90 עולה ב-0.6%.
מדד הביטוח עולה ב-1.5% ומדד הבנקים ב-1.1%. מובילות את העליות מניות הנדל"ן המניב כאשר המדד עולה ב-2.3%.
השקל ממשיך להתחזק מול הדולר ונסחר תמורת 3.6975 שקלים. גם האירו נחלש מול השקל ונסחר תמורת 4.055 שקלים.
שוק החוב מתנהל גם הוא בעליות שערים כאשר תל גוב צמודות עולה ב-0.3% ותל גוב שקלי עולה קלות. גם בשוק הקונצרני, תל בונד 20 עולה ב-0.2% ותל בונד שקלי עולה ב-0.1%.
מניות הראל וביג ממשיכות לבלוט לטובה ומבין הבנקים בולטת מזרחי טפחות שפרסמה הבוקר דוחות וקופצת ב-3.2%.
בעקבות הירידה החדה אמש במניית בנק דיסקונט , מניית חברת הנדל"ן המניב עזריאלי עקפה אותה מבחינת שווי שוק. דיסקונט ירדה למקום התשיעה ועזריאלי טיפסה למקום ה-7. בתווך נמצאת מניית הכימיקלים והמוצרים המיוחדים איי סי אל .
15:10
חנן מור ממשיכה לרכז עניין לאחר שבית המשפט החליט לתת צו עיכוב הליכים לתקופה של 30 יום לקבוצה. השופט ברנר ציין בעת מתן החלטתו: "אין חולק כי החברה מצויה בחדלות פרעון תזרימית", זאת על אף "ששווי נכסיה עולה על התחייבויותיה". ההחלטה אמורה לאפשר לקבוצה להיכנס לתקופה ראשונית של שיקום בה יוכל המנהל החדש שלה דודו זבידה לפעול לרה-ארגון, במטרה להציל את כספי הנושים ולסייע לרוכשי הדירות שנמצאים במצוקה.
14:36
מגמה חיובית בת"א: מדד ת"א 35 מוסיף לערכו 0.5%, ומדד ת"א 90 עולה ב-0.3%. את המגמה החיובית מובילים מדד ת"א מניב ישראל ומדד ת"א ביטוח.
חברת ההחזקות אלוני חץ שבהנהלת נתן חץ מצטיידת במזומנים על ידי חברת כלל ביטוח לאחר שהחליטה למכור לחברת הביטוח כלל מניות של חברת הנדל"ן המניב אמות , בה היא שולטת (53.7% לפני המכירה) בהיקף של 220 מיליון שקל, כ-2.5% ממניותיה של החברה המוחזקת. את העסקה ביצעה חברת החיתום ווליו בייס. כלל ביטוח צפויה להפוך בעקבות כך לבעלת עניין באמות, שאותה מנהל שמעון אבודרהם. בעלות עניין נוספות באמות הן הפניקס וחברת הביטוח הראל.
מניית החברה הביטחונית הוותיקה ארית תעשיות ממשיכה במומנטם החיובי, בעקבות דיווח על הזמנה משמעותית שקיבלה החברה ממשרד הביטחון. ארית עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מרעומים ומוצרי אלקטרוניקה צבאיים. החברה דיווחה לבורסה כי החברה הבת שלה, רשף טכנולוגיות, קיבלה ממשרד הביטחון (דרך מנהל הרכש) הזמנה לאספקת מגוון מרעומים לפגזים ולמרגמות, החל מחודש דצמבר ועד הרבעון הרביעי של שנת 2024, בהיקף של כ-120 מיליון שקל.
בשוק המט"ח, הדולר נחלש מול השקל ונסחר סביב 3.70 שקלים. גם האירו נחלש מול המטבע המקומי בשיעור של 0.6% ועומד על 4.05 שקלים.
● השקל מתחזק מול הדולר. אלו הסיבות
13:50
ביג הציגה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2023: ההכנסות ברבעון צמחו בכ-16.9% לכ-495.2 מיליון שקל. ה- NOI ברבעון גדל בכ-23.3% לכ-362.2 מיליון שקל וה- FFO הריאלי ברבעון גדל בכ-3% לכ-194.6 מיליון שקל.
החברה סיימה את הרבעון השלישי לשנת 2023 עם רווח נקי של כ-208.3 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-212.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
13:05
המדדים המובילים נסחרים בעליות קלות, מדד ת"א 35 עולה ב-0.5% ומדד ת"א 125 עולה ב-0.4%. את העליות מובילים מדדי הפיננסים - מדד הבנקים מוסיף כ-1.2% ומדד הביטוח עולה ב-2.05%, בתוכם ראויים לציון מזרחי טפחות והראל השקעות בעקבות הדוחות הפיננסים לרבעון השלישי.
זהו יום טוב גם למדד ת"א מניב ישראל שעולה ב-1.4%, בולטות במדד ארי נדלן , אלוני חץ וביג .
טראלייט פרסמה הבוקר את דוחות הרבעון השלישי מהם עולה כי ההכנסות ברבעון צמחו בכ-90% מול הרבעון אשתקד והסתכמו בכ-27.5 מיליון שקל. סך ההשקעה בפרויקטים סולאריים עלה בכ-170% מול רבעון אשתקד והסתכם בכ-670 מיליון שקל. היקף המאזן של החברה למעלה מהוכפל ועמד על סך של כ-1.18 מיליארד שקל. ההון העצמי של החברה (כולל זכויות מיעוט) הסתכם בכ-428.2 מיליון שקל. סך ההספק המצטבר עבור המתקנים הנמצאים בהפעלה מסחרית והעומדים בתנאי סנכרון של החברה טיפס לכ-163 מגה וואט שצפויים להניב הכנסה שנתית בסך של כ-74.6 מיליון שקל. בנוסף, החברה נמצאת בהקמה או לקראת הקמה של פרויקטים סולאריים ופרויקטי אגירה בהיקף של כ-487 מגה וואט ו-605 מגה וואט שעה אגירה.
בשוק החוב המקומי נרשמו ביקושים. האג"ח הממשלתיות נסחרות בירידה בתשואות. תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים יורדת ב-4.5 נקודות בסיס ונסחרה בתשואה של 4.17%, האג"ח הממשלתית לשנה נסחרת בתשואה של 4.116.
גם באגרות החוב הקונצרניות נרשמים ביקושים ומדדי התל בונד (20, 40 ו-60) עולים בכ-0.1%.
11:40
יום מסחר תנודתי בבורסת ת"א: מדד ת"א 35 מוסיף לערכו 0.2%, ומדד ת"א 90 עולה ב-0.1%.
בשוק המט"ח, השקל מתחזק מול המטבעות הזרים. הדולר נחלש ב-0.7% מול השקל ונסחר סביב רמה של 3.70 שקלים. האירו נחלש מול השקל בשיעור דומה ועומד על 4.05 שקלים בשעה זו.
בולטות לחיוב מניות תדיראן גרופ , מנורה מבטחים , הראל השקעות ומזרחי טפחות .
מנגד, מניות אלביט מערכות ומיטרוניקס צוללות בחדות לאחר שהציגו דוחות רבעוניים חלשים.
חברת הביטוח איילון דיווחה הבוקר כי התקשרה בהסכם להשקעת אקוויטי של 10 מיליון ₪ בחברת וימור נטוורק , המפתחת מערכת חדשנית לניהול ואופטימיזציה של צריכת חשמל של עמדות טעינת רכבים חשמליים. ההשקעה משקפת לוימור נטוורק בע"מ שווי של 70 מיליון ₪ לפני הכסף ואיילון תחזיק לאחר ההשקעה 12.5% בחברה.
10:36
עליות קלות בת"א: מדד ת"א 35 נסחר סביב רמות הבסיס ומדד ת"א 90 עולה בכ-0.2%. בקרב המדדים הענפיים, מדד ת"א ביטוח בולט לחיוב ומטפס ב-1.5%.
מניית מיטרוניקס צוללת בחדות לאחר שהחברה הציגה אמש (ב') דוח רבעוני חלש. ההכנסות ממכירות הסתכמו בכ-332 מיליוני שקלים ברבעון השלישי של השנה, לעומת 441 מיליון ברבעון המקביל של השנה שעברה. במקביל, החברה הציגה גם קיטון משמעותי בשורת הרווח הנקי שהסתכם בכ-2.7 מיליוני שקלים, לעומת הרבעון המקביל בתקופה המקבילה, אז הרווח הסתכם בכ-39 מיליון ש"ח.
גם אלביט מערכות פרסמה היום את דוחות הרבעון השלישי, שהסתיים לפני פרוץ המלחמה. הכנסות הרבעון צמחו ב-11.3% לעומת הרבעון המקביל לכ-1.5 מיליארד דולר, ובשלושת הרבעונים הראשונים של השנה ההכנסות צמחו ב-8.6% ליותר מ-4.3 מיליארד דולר.
לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), הרווח הנקי ברבעון היה 60.9 מיליון דולר, עלייה של 8.2%, ומתחילת השנה הרווח הגיע ל-185 מיליון דולר, ירידה של 2.4%. על בסיס Non-GAAP, בניכוי סעיפים חשבונאיים שונים, הרווח הנקי גדל גם ברמה הרבעונית וגם מתחילת השנה, והסתכם ב-73.5 מיליון דולר ברבעון ו-219 מיליון דולר מתחילת השנה. במקביל, החברה שיפרה את שיעור הרווח התפעולי שלה (Non-GAAP) מ-6.3% ל-7.8%.
10:05
המסחר בבורסת ת"א נפתח הבוקר בעליות קלות. מדד ת"א 35 עולה ב-0.2% ומדד ת"א 90 מוסיף לערכו כ-0.4%.
בולטות לחיוב מניות הראל השקעות , סאמיט , קמטק , אודיוקודס ופריורטק .
מנגד, בולטות לשלילה מניות מיטרוניקס , דמרי , פלסאון תעשיות ואורמת טכנו .
קבוצת אקרו פרסמה בדוחותיה כי סה"כ ההכנסות ברבעון הסתכמו לכ-246 מיליון ש"ח לעומת כ-359 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הנקי המיוחס לבעלים ברבעון הסתכם לכ-1.3 מיליון ש"ח לעומת רווח נקי של כ-75.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.
09:32
חברת התעשיות הביטחוניות ארית ממשיכה להפתיע את השוק לטובה ואחרי זינוק של 176% מתחילת השנה היא מקבלת כעת הזמנה ממשרד הביטחון לרכישת עשרות אלפי מרעומים לפגזים ב-140 מיליון שקל, ממפעל "רשף" בשדרות, זאת כחלק מההצטיידות המחודשת של צה"ל בעקבות מלחמת חרבות ברזל. בשנה שעברה הזמינה מערכת הביטחון אלפי מרעומים לחיל התותחנים. מניית ארית נסחרת במחיר של 2.2 שקלים למניה ושווי שוק של 212 מיליון שקל.
09:12
בנק מזרחי טפחות פרסם הבוקר (ג') את דוחות הרבעון השלישי, מהם עולה כי הרווח הנקי שלו עמד על 1.1 מיליארד שקל. מדובר בירידה של 6.8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. עיקר הירידה נובע מגידול בהוצאות להפסדי אשראי על רקע תנאי אי־הוודאות בשל המלחמה, שהגיע כאשר סביבת הריבית גבוהה והצירוף בין השניים מעלה חשש מקושי של לווים להחזיר הלוואות. ברבעון השלישי, הפריש מזרחי טפחות סכום של 694 מיליון שקל להפסדי אשראי. זאת, לעומת 155 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ו-247 מיליון שקל ברבעון השני של 2023.
08:37
שוק המט"ח המקומי נפתח עם התחזקות של השקל מול המטבעות הזרים. הדולר נחלש ב-0.5% מול השקל ונסחר סביב 3.71 שקלים והאירו נחלש ב-0.4% ונסחר סביב 4.06 שקלים.
08:30
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1. שוקי המניות
יום המסחר בבורסה צפוי להיפתח במגמה שלילית. אתמול (ב') נרשמו ירידות שערים שהתחזקו אחר הצהריים מיד לאחר שבנק ישראל הודיע שיותיר את הריבית ללא שינוי. מדד ת"א 35 איבד 1% ומדד 90 ירד ב-0.8%. מדד הבנקים צנח ב-3.2%, בהובלת מניית דיסקונט שהציגה דוחות רבעוניים חלשים לרבעון.
מלבד דיסקונט א בלטו במסחר אלקטרה צריכה , שופרסל , וריטיילורס .
אמש, בהחלטת הריבית של בנק ישראל, הוועדה המוניטרית החליטה להותיר את הריבית על כנה. בוועדה החליטו להמשיך לבחון מקרוב אחר השפעת מלחמת "חרבות ברזל" על המשק ולעקוב אחר תנועות המטבע. זאת הפעם הרביעית בה בנק ישראל מחליט להשאיר את הריבית ברמתה הנוכחית בשיעור של 4.75%.
● הכלכלנים מעריכים - מתי בנק ישראל צפוי להתחיל להוריד ריבית?
עונת הדוחות בישראל ממשיכת לצבור תאוצה. הבוקר פרסמה הראל השקעות את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי. החברה מציגה גידול ברווח הכולל לאחר מס:271 מיליון שקל ברבעון השלישי המשקף תשואה להון של 13%, ו-397 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2023, תשואה להון של 6%. בתוך הודיעה החברה שמישל סיבוני יסיים כהונתו כמנכ"ל החברה וניר כהן יחליפו.
בין המניות הדואליות שיסגרו את הפער בפתיחת המסחר בתל אביב נציין את סיאון אינווסטמנט שעוסקת באשראי חוץ בנקאי בארה"ב עם פער חיובי של כ-10%, ביוליין עם פער שלילי של 5%. כמו כן, אורמת טכנו וטאואר עם פער שלילי של 1.3%, קמטק עם פער חיובי של 2.5%.
בוול סטריט ננעל המסחר אמש (ב') בירידות שערים. מדד הנאסד"ק ירד בכ-0.1%, בעוד מדדי הדאו ג'ונס וה-S&P 500 איבדו מערכם כ-0.2%.
מניית חברת התרופות הישראלית רדהיל זינקה בניו יורק ב-220% לאחר שהודיעה כי ה-FDA האריך את תקופת הבלעדיות לתרופה שלה לטיפול במחלה הזיהומית H Pylori ב-5 שנים.
הבוקר, נסחרים החוזים העתידיים על מדדי בורסות ארה"ב בשינויים מזעריים.
בבורסות אסיה נרשמת הבוקר מגמה מעורבת. הניקיי יורד ב-0.3%, מדד ההנג סנג משיל 0.7% והקוספי הדרום קוריאני עולה ב-0.7%.
2. שוקי האג"ח
בשוק החוב המקומי נרשמו עליות שערים כאשר מדדי תל גוב שקלי וצמודות עלו ב-0.4% כל אחד. בלט בעליות מדד תל גוב שקלי 10+ של הטווח הארוך עם עליה של 0.95%. התשואות מנגד ירדו. תשואת אג"ח ממשלתית ל-10 שנים ירדה ל-4.78% כאשר התשואה לשנה ירדה ל-4.13%. גם בשוק הקונצרני נרשמו עליות שערים כאשר מדד תל בונד 20 עלה ב-0.4% ומדד תל בונד 60 עלה ב-0.3%.
במסחר באג"ח של הממשל האמריקאי נרשמו אמש (ב') עליות שעקבו את מכירות החוב של משרד האוצר האמריקאי וההנחה הגוברת והולכת שהבנק המרכזי סיים את העלאות הריבית, הנחה שקיבלה חיזוק לאחר שנרשמה ירידה במכירות הבתים החדשים בארה"ב. תשואת האג"ח לעשר שנים ירדה בשש נקודות בסיס ל-4.4% ותשואת האג"ח לשנתיים ירדה ל4.89%.
הבוקר, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב נסחרות ביציבות. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 4.39% והתשואה על אג"ח לשנתיים עומדת על 4.86%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
אמש (ב') השקל התחזק מול הדולר לרמה של 3.7 שקל לדולר. למרות שהמטבע המקומי התחזק לאחרונה בבנק ישראל מזהירים ש"הסיכון לפיחות בשקל, על רקע התנודתיות בשער החליפין בתקופה האחרונה, עדיין מהווה סיכון להתכנסות האינפלציה ליעדה. בנוסף, על רקע מגבלות בצד ההיצע בשל המלחמה, ישנה אי ודאות גדולה גם לגבי התפתחות האינפלציה בתקופה הקרובה".
חלק מהתחזקות השקל נובעת מהחלשות הדולר מול המטבעות האחרים בעולם אמש (ב') ובפרט הלילה נחלש הדולר מול הין ב-0.3%. מול האירו נסחר הדולר בירידה של כ-0.1% וב-1.095 דולר לאירו.
בשוק הסחורות הנפט נסחר הבוקר בעליות קלות של כ-0.3%: הנפט הגולמי האמריקאי נסחר ב-75.03 דולר לחבית, הברנט נסחר ב-80.18 דולר. בשוק מצפים לפגישת אופק + ביום חמישי הקרוב, שם תעלה האפשרות לקיצוץ במכסות הייצור אל מול הסימנים שההיצע עולה על הביקוש. ערב הסעודית, חברה בכירה בארגון המדינות המייצאות היא זו שדוחפת לקיצוץ המכסות, אחרים מתנגדים, בינתיים.
מחיר הזהב רושם עלייה הבוקר ונסחר כבר ב-2015 דולר ויש אומרים ששיא כל הזמנים שנרשם באוגוסט 2020 (2,074 דולר) נראה באופק.
4. מאקרו
בהמשך להחלטת הריבית אמש, חטיבת המחקר של בנק ישראל הפחיתה את תחזית הצמיחה ולהערכתה התוצר יצמח ב-2% בכל אחת מהשנים 2023 ו-2024. התחזית מאופיינת ברמה גבוהה במיוחד של אי ודאות וכוללת הערכה כי הוצאות הממשלה בגין המלחמה ייסתכמו בכ-160 מיליארדי שקל. יחס החוב לתוצר בשנים 2023 ו-2024 צפוי לעמוד על כ-63% וכ-66% בהתאמה.
בבנק ישראל צופים ששיעור האבטלה גם התרחב, זאת לאור הצפי לפגיעה בענפי התיירות, הבינוי ובאופן כללי כושר הייצור באיזורים שנפגעו מהמלחמה. שיעור האבטלה הרחב לפי בנק ישראל יעמוד על 4.3% (כולל חל"ת) ב-2023 ו-4.5% בשנה שלאחר מכן.
נירה שמיר, כלכלנית ראשית בבנק דיסקונט, מעריכה שלנוכח הדגש ששם בנק ישראל על היציבות בשווקים הפיננסיים, כמו גם התכנסות האינפלציה לטווח היעד, "להערכתנו, הסיכוי להפחתת ריבית ב-1/1/24 יורד".
גיא בית אור, הכלכלן הראשי של פסגות, אומר כי "שוק האג"ח מגלם הפחתות ריבית משמעותיות במהלך 12 החודשים הקרובים, ויהיו לא מעט שיאמרו בצדק כי אם הריבית הגלומה בשוקי האג"ח כבר ירדה, משקי הבית בישראל כבר צריכים להתחיל ולהרגיש את ההקלה. עם זאת, זה ממש לא המצב".
בארה"ב מכירות בתי חדשים ירדו אמש (ב') באופן מפתיע ב-5.6% ל-670 אלף ומתחת לצפי שעמד על 725 אלף בתים. היום יתפרסם מדד מחירי הבתים, מדד ביטחון הצרכנים ומדד הייצור של נובמבר.
בהמשך היום (ג') צפויים להתפרסם נתונים נוספים משוק הדיור בארה"ב, כולל מדד מחירי הבתים של קייס שילר.
5. תחזית
כלכלנים בדויטשה בנק מעריכים שהפדרל ריזרב יוריד את הריבית באופן אגרסיבי יותר מההערכות השוק לנוכח ההערכות כי הכלכלה האמריקאית צפויה להיכנס למיתון קל במחצית הראשונה של שנת 2024. בדויטשה בנק צופים הורדה של 175 נקודות בסיס ב-2024, שזה אומר ריבית של 3.5%-3.75% (הריבית עתה עומדת על 5.25%-5.5%). האבטלה, לפי בריינט ריאן, כלכלן בכיר בבנק תהיה 4.6% באמצע השנה הבאה, עתה היא עומדת על 3.9% (יאהו פיננס). בבנק אוף אמריקה זהירים יותר ואומרים שהבנק יחל בהורדת הריבית באמצע השנה.
לגבי שוק המניות בארה"ב, אנליסטים ב-BMO Capital ובדויטשה בנק חושבים שמדד ה-S&P500 יגיע ל-5,100 עד סוף השנה הבאה, עלייה של 12% מהשער שנקבע אתמול. נכון לעכשיו זוהי התחזית הכי אופטימית שנשמעה עד כה. התחזית אם תתממש תשבור את השיא של כל הזמנים שנקבע בינואר 2022 - 4,796.
בסין צופה נגיד הבנק המרכזי שם שהכלכלה תעמוד ביעד הצמיחה של 5% ואף תשיג צמיחה גבוהה יותר בשנה הבאה.
כתבות
ני"ע
