וול סטריט נסגרה במגמה מעורבת; הביטקוין ממשיך לשבור שיאים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:05

המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת. למעט מניות הטכנולוגיה הגדולות, רוב המניות בארה"ב רשמו ירידה, וזאת למרות התקררות שוק העבודה. מדד הנאסד"ק נסגר בעליה קטנה של 0.31%, אך הדאו ג’ונס ירד ב-0.22% וה-S&P 500 ירד ב-0.06%. הראלי של חודש נובמבר נעצר בינתיים לנוכח הספק למועד הורדת הריבית. המשקיעים מחכים בוודאי לראות את נתוני דוח התעסוקה שיתפרסם יום שישי.

בשוק החוב נרשמו ביקושים על כל עקום התשואות - תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים ירדה בכ-12 נקודות בסיס ל-4.176% ותשואת האיגרת לשנתיים ירדה ל-4.583.

בשוק הסחורות רשם הנפט ירידה קלה של כ-1%. הנפט האמריקאי (WTI) ירד ל-72.5 דולרים לחבית והנפט מסוג ברנט ירד ל-77.25 דולרים. מטבעות הקריפטו המשיכו במומנטום החיובי, הביטקוין רשם עליה של 4.5% ונסחר ב-43,717 דולרים והאתריום נסחר ב-2262 דולרים.

22:06

נמשכת המגמה המעורבת בוול סטריט. הנאסד"ק עולה ב-0.2% ה-S&P 500 משיל מערכו 0.1% והדאו ג'ונס יורד ב-0.2%.

מניית אפל  מרכזת עניין לאחר שדווח כי על פי נתוני SensorTower ההכנסות מחנות האפליקציות זינקו ב-11% ברבעון הפיסקאלי הראשון של 2024, לפי הערכות של בנק אוף אמריקה. החברה גם ציינה עלייה של 8% בהכנסות מחנות האפליקציות בסין. 

גם יצרנית הרכב הסינית ניאו מרכזת עניין לאחר שדיווחה על הפסד קטן מהצפוי ברבעון השלישי של השנה. ההפסד של החברה הגיע ל-2.67 יואן למניה, בהשוואה להפסד של 2.91 יואן כפי שציפו האנליסטים. על פי הדיווחים, החברה נקטה בצעדים להורדת עלויות לאחרונה, כולל קיצוץ של 10% בכוח העבודה שלה בחודש שעבר. 

במקביל, רשת בתי המרקחת CVS  דיווחה כי היא עתידה לשנות את האופן שבו היא מתמחרת תרופות מרשם. במקביל, CVS פרסמה כי היא צופה להכנסות גבוהות מהצפוי בשנת 2024 שיעמדו על 366 מיליארד דולר, מעל תחזיות האנליסטים של FactSet שצופים כי ההכנסות יעמדו על 344.5 מיליארד דולר. לצד זאת החברה דיווחה כי היא מתכננת להעלות את הדיבידנד הרבעוני שלה בכמעט 10%. 

20:18

מגמה מעורבת בוול סטריט, המדדים המובילים נסחרים בשינויים קטנים משער הבסיס - הנאסד"ק עולה ב-0.1%, הדאו ג'ונס יורד ב-0.2% וה-S&P 500 יורד ב-0.1%. 

למעט מטא  (פייסבוק), מניות הטכנולוגיה הגדולות רושמות עליות, כך לגבי אנבידיה  , טסלה , אפל , מיקרוסופט , אלפאבית (גוגל)  ואמזון . 

שתי קמעונאיות שיורדות הן מייסיס  ופוט לוקר , ירידות נרשמות גם אצל שתיים מחברות התקשורת פוקס  וניוז קורפ . בין הבנקים הגדולים בולטות לשלילה גולדמן סאקס  וסיטיגרופ . 

בשוק החוב נרשמים ביקושים לאג"ח הממשלתי. תשואת האיגרת לעשר שנים יורדת ב-11 נקודות בסיס ל-4.18% ותשואת האיגרת לשנתיים משילה 5 נקודות ל-4.6%. 

בשוק הסחורות נרשמות ירידות קלות בנפט - הנפט האמריקאי (WTI) נסחר 72.8 דולר והנפט מסוג ברנט ב-77.6 דולרים לחבית. הזהב גם הוא יורד מעט ונסחר כעת ב-2035 דולרים. 

מטבעות הקריפטו ממשיכים את המומנטום החיובי - הביטקוין מוסיף 4.3% ונסחר כעת בכ-43.3 אלפי דולרים ושובר שיא של שנה וחצי, האתריום עולה ב-3.3% ל-2290 דולרים. 

18:52

מגמה מעורבת בוול סטריט. הנאסד"ק עולה ב-0.3%, הדאו ג'ונס יורד ב-0.3% וה-S&P 500 נסחר ללא שינוי. 

בורסות אירופה נסגרו  במגמה מעורבת. מדד הסטוקס 50 עלה ב- 0.85%, הדאקס הגרמני והקאק הצרפתי התחזקו בכ-0.8% ו-0.75% בהתאמה. הפוטסי הבריטי ירד ב-0.3%. 

בלטו במסחר וולוו השבדית שהשילה 4%, בגרמניה פרארי  ובאייר , בצרפת בי.אן.פי פריבה ולואיס ויטון . בבריטניה בנק בברקליס  ואיזיג'ט .

17:04

מגמה מעורבת בוול סטריט: הנאסד"ק עולה ב-0.4%, ה-S&P500 נסחר סביב רמות הבסיס והדאו ג'ונס משיל מערכו 0.3%.

מאקרו ארה"ב: סקר המשרות החדשות של ג’ולט (JOLTS) המקדים את דו"ח המשרות שיתפרסם ביום ו' בארה"ב הצביע כי סך המשרות הפנויות בחודש אוקטובר עמד על 8.73 מיליון לעומת הצםי המוקדם שחזה כי המשרות הפנויות צפויות לעמוד על כ-9.3 מיליון. מדובר בנתון הנמוך ביותר מאז מרץ 2021 מה שסביר לתת איתות חיובי לפד בנוגע למתווה הריבית העתידי בארה"ב.

עוד בגזרת המאקרו, מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים עמד על 50.8 נקודות בנובמבר בהתאם לצפי המוקדם.

16:33

המסחר בוול סטריט נפתח בירידות קלות. מדד הנאסד"ק יורד בכ-0.3%, ה-S&P500 יורד בשיעור דומה והדאו ג'ונס משיל מערכו 0.2%.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות ממשיכות לרדת בחדות. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-8 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.2%. התשואה על אג"ח לשנתיים יורדת ב-4 נקודות בסיס ועומדת על 4.62%.

על רקע ירידת התשואות החדה באגרות החוב הממשלתיות, המשקיעים ממתינים לשעה 17:00 (שעון ישראל) עת יתפרסמו בארה"ב נתונים מעניינים: סקר מנהלי הרכש לחודש נובמבר וסקר המשרות החדשות של ג’ולט (JOLTS) המקדים את דו"ח המשרות שיתפרסם ביום שישי. הצפי הוא כי מספר המשרות הפנויות בארה"ב עמד על 9.3 באוקטובר, ירידה של כ-255 אלפי משרות לעומת ספטמבר.

בשלהי עונת הדוחות, מספר חברות פרסמו היום (ג') את תוצאות הרבעון השלישי:
גיטלאב  מזנקת לאחר הדו"ח של הרבעון הפיסקלי הראשון - חברת התוכנה היכתה את הציפיות ואף העלתה את התחזית לשנה כולה. הכנסות החברה עלו ב-32% לעומת הרבעון המקביל. לשנה כולה מצפה החברה לרווח מתואם של 157-158 מיליון דולרים.

ניאו  עולה בטרום המסחר למרות תוצאות מעורבות בדו"ח הרבעון השלישי - ההכנסות עמדו על 2.6 מיליארד דולרים, ב-46% יותר מהרבעון המקביל אשתקד וב-117% יותר מהרבעון השני השנה. ההפסד הנקי ברבעון השלישי עמד על 625 מיליון דולרים, עליה של 11% לעומת הרבעון המקביל אך ירידה של 25% לעומת הרבעון השני. החברה מסרה 55.5 מכוניות חדשות ברבעון השלישי, עלייה של 75% לעומת הרבעון המקביל אשתקד וב-135% יותר מהרבעון השני השנה.

אוטוזון  (AutoZone) משווקת חלקי החילוף למכוניות דיווחה על תוצאות טובות, המכירות עלו ל-4.2 מיליארד דולרים, עליה של כ-5.2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, הרווח הנקי עלה ל-593 מיליון דולרים או 32.55 דולרים למניה, לעומת 27.45 למניה ברבעון המקביל.

עוד ברשימת החברות המדווחות היום: גיימסטופ (לאחר סיום המסחר), AI ו-סנטינלוואן.

15:15

בורסות אירופה ממשיכות להיסחר במגמה מעורבת: מדד הדאקס עולה בכ-0.3%, הקאק מוסיף לערכו כ-0.4%, והפוטסי מאבד כ-0.5%.

בין המניות שבולטות לחיוב בטרום מסחר בוול סטריט: ניאו , רובין הוד מרקטס , אריקסון .

בין המניות שבולטות לשלילה בטרום מסחר: טסלה , אנבידיה , מטא פלטפורמס (פייסבוק) , פלנטיר , מרתון דיגיטל הולדינגס , סנאפ , אינטל וגיים סטופ .

מחירי הנפט יורדים: נפט מסוג אמריקאי יורד בכ-0.4% ומחיר חבית עומד על כ-72.8 דולר, בעוד נפט מסוג ברנט יורד בשיעור דומה ומחיר חבית עומד על כ-77.7 דולר.

בשוק הקריפטו, הביטקוין עולה בכ-0.3% ומחירו עומד על כ-41,879 דולר, בעוד האת'ריום יורד בכ-2% ומחירו עומד על כ-2,207 דולר.

13:30

המסחר באירופה מתאפיין במגמה מעורבת, כאשר הירידות בפוטסי מתחזקות: דאקס עולה בכ-0.2%, פוטסי 100 יורד בכ-0.6%, קאק 40 עולה בכ-0.3%,  ויורו סטוק 50 עולה בכ-0.3%.

מניות הנקל  ואדידס  יציבות, קונטיננטל  עולה בכחצי אחוז, ב. מ. וו  עולה בכ-0.3%, פולקסווגן  יורדת בכ-0.4%, אליאנס עולה בכ-0.4%, סימנס  עולה בכ-1.2%, מרצדס  עולה בכ-0.4%, באייר  עולה בכ-0.6%, סימנס אנרג'י  מזנקת בכ-1.9%, דויטשה טלקום  עולה בכחצי אחוז, דויטשה בנק  יורדת בכ-0.2%, ברקליס  צוללת בכ-2.6%, לוידס  יורדת בכ-0.4%, וואדפון  יורדת בכ-0.2%, רולס רויס  עולה בכ-0.2%, HSBC  יורדת בכאחוז, בריטיש טלקום  קופצת בכ-2.7%, טסקו  עולה בכחצי אחוז, אורנג'  עולה בכ-0.2%, מישלן  עולה בכ-1.3%, קרפור  עולה בכ-0.3%, סאנופי  יורדת בכ-0.8%, רנו  יורדת בכ-0.9%, דנונה  יורדת בכ-0.6%, לואי ויטון  ופובליסיס  עולות בכחצי אחוז ולוריאל  עולה בכ-0.6%.

נמשכת המגמה השלילית בחוזים העתידיים על וול סטריט: דאו ג'ונס יורד בכ-0.2%, S&P 500 יורד בכ-0.4% והנאסד"ק יורד בכ-0.6%.

תשואות אג"ח ארה"ב ממשיכות לרדת: התשואה לשנתיים עומדת על 4.63% והתשואה ל-10 שנים עומדת על 4.24%.

מחירי הנפט יציבים: מחיר חבית נפט ברנט עומד על 78.09 דולר ומחיר חבית נפט גולמי עומד על 73.12 דולר. גם מחיר הזהב יציב ואונקיית זהב נסחרת בכ-2,042 דולר.

ירידות בקריפטו: מחיר ביטקוין עומד על 41,611 דולר - ירידה של כ-0.7% ומחיר האת'ריום עומד על 2,197 דולר - ירידה של 2.7%.

12:15

נמשכת המגמה המעורבת בבורסות אירופה, כאשר המדדים המרכזים ביבשת עולים ובורסת לונדון רושמת ירידות. דאקס עולה בכ-0.2%, פוטסי 100 יורד בכ-0.4%, קאק 40 עולה בכ-0.3%,  ויורו סטוק 50 עולה בכ-0.3%.

מניית אריקסון  עלתה הבוקר לאחר שהחברה חתמה על עסקה עם AT&T לבניית רשת טלקום גדולה באמצעות טכנולוגיית ORAN. מניית נוקיה צנחה בעקבות הדיווח. 

11:00

מגמה מעורבת באירופה: דאקס עולה בכ-0.1%, פוטסי 100 יורד בכ-0.4%, קאק 40 עולה בכ-0.2%,  ויורו סטוק 50 עולה בכ-0.1%.

מניית סימנס אנרגיה יורדת בכ-0.3%, דוייטשה בנק עולה בכ-0.2%, דויטשה טלקום עולה בכ-0.4%, באייר יורדת בכ-0.4%, סימנס עולה בכ-0.8%, ברקליס צוללת בכ-2.1%, לוידס יורדת בכ-0.9%, וואדפון יורדת בכ-0.6%, רולס רויד עולה בכ-0.1%, HSBC יורדת בכ-1.2%, בריטיש טלקום עולה בכ-0.6%, ואורנג' עולה בכ-0.1%.

נמשכת המגמה השלילית בחוזים העתידיים על וול סטריט: דאו ג'ונס יורד בכ-0.2%, S&P 500 יורד בכ-0.3%, והנאסד"ק מאבד כחצי אחוז.

10:10

מגמה מעורבת באירופה: דאקס עולה בכ-0.1%, פוטסי יורד בכ-0.4%, עולה בכ-0.2%,  ויורו סטוק עולה בכ-0.1%.

נעילה אדומה באסיה: שאנגחאי ירדה ב-1.67%, שנזן ירדה ב-1.97%, הונג קונג ירדה ב-2.07%, וקוספי ירדה ב-0.82%.

9:50

חברת דירוג האשראי הבינלאמית מודי'ס הודיעה כי היא חותכת את תחזית האשראי של לאג"ח ממשלת סין מיציבה לשלילית בעקבות עליית החוב של הממשלה.

בעקבות כך הירידות באסיה מתחזקות, בעיקר בבורסות סין: שנחאי יורדת בכ-1.7%, שנזן נופלת בכ-2%, הונג קונג צוללת בכ-2.1%, וקוספי יורדת בכ-0.8%

8:15

ירידות בבורסות אסיה לאור פרסום של מספר אינדיקטורים כלכליים באזור: הניקי ננעל בירידה של 1.33%, שאנגחאי יורד בכ-0.7% ושנזן יורד בכ-1.2%, הונג קונג יורדת בכ-1.6%, וקוספי יורד בכ-0.7%.

שיעור האינפלציה הכולל של דרום קוריאה בנובמבר ירד ל-3.3%, בהשוואה ל-3.7% שהיה צפוי לפי סקר של רויטרס. 

שיעור האינפלציה של בירת יפן, טוקיו, הגיע ל-2.6%, ירידה מ-3.3% באוקטובר. נתוני האינפלציה של טוקיו נחשבים באופן נרחב כאינדיקטור מוביל למגמות לאומיות. 

בנוסף מדד מנהלי רכש השירותים בסין הגיע לשיא של שלושה חודשים. 

מניית ניסאן ירדה בכ-0.55%, טויוטה ירדה בכ-0.3%, הונדה עולה בכ-0.7%, בנת סין עולה בכ-0.25%, שיאומי צוללת בכ-2%, לנובו צוללת בכ-7.8%, עליבאבא יורדת בכ-0.3%, וסמסונג יורדת בכ-1.8%.

החוזים העתידיים על וול סטריט אדומים: דאו ג'ונס יורד בכ-0.2%, S&P 500 יורד בכ-0.2%, ונאסד"ק יורד בכ-0.3%.

תשואות האג"ח של ארה"ב בירידה: התשואה לשנתיים עומדת על 4.63%, והתשואה ל-10 שנים עומדת על 4.23%.

סחורות: מחירי הנפט עולים בכ-0.2%. מחיר חבית נפט ברנט עומד על 78.09 דולר ומחיר חבית נפט גולמי עומד על 73.11 דולר. מחיר הזהב עולה בכחצי אחוז - מחיר אונקייה עומד על 2,052 דולר.

עליות גם בשוק הקריפטו: הביטקוין מתחזק בכ-2.2%, ושערו עומד על 41,876 דולר. האת'ריום מתחזק בשיעור של 0.1%, ושערו עומד על 2,236 דולר.