סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
המסחר בבורסת ת"א ננעל היום במגמה מעורבת. ת"א 35 ננעל ללא שינוי, ת"א 90 ירד ב-0.2% ות"א 125 עלה ב-0.1%. מדד הבנקים איבד 0.4%, בהובלת מניית הבינלאומי . ת"א נדל"ן ות"א בנייה ירדו ב-0.1%, ת"א נפט איבד 0.4% ות"א רשתות שיווק ירד ב-0.7%. ת"א ביומד קפץ ב-1.5%, בהובלת מניות קמהדע , אבוג'ן ואפיטומי מדיקל .
מניות נוספות שבלטו בעליות הן אל על , נתנאל גרופ , אלוני חץ , קמטק , פתאל החזקות , קרסו מוטורס , תורפז , אאורה , קליל ונייס . בירידות בלטו בזא , גילת טלקום , פיבי , בריינסוויי ופוקס .
העליות בשוק החוב נמשכו גם היום והתשואות ירדו בהתאמה. מדד תל גוב שקלי 10+ הוביל עם עלייה של כמעט 0.8% והתשואה ירדה ל-3.965% בלבד. מדד תל גוב שקלי עלה ב-0.2% ותל גוב צמודות עלה ב-0.1%. בשוק הקונצרני, מדד תל בונד 20 עלה ב-0.4% ומדד תל בונד שקלי עלה ב-0.2%. התשואה על אג"ח ממשלת ישראל לשנה נותרה יציבה על 4.087% ואילו התשואה ל-10 שנים ירדה ב-4 נקודות ל-4.05%. התשואה ל-30 שנה איבדה 5 נקודות לקצת פחות מ-4.6%.
מחזור המסחר הסתכם ב-1.7 מיליארד שקל.
16:30
המסחר בבורסת ת"א מתנהל בשעה זו במגמה מעורבת. ת"א 35 עולה ב-0.2%, ות"א 90 יורד ב-0.2%. מדד הבנקים מאבד 0.5% ות"א רשתות שיווק יורד ב-0.8% ות"א נדל"ן ות"א בנייה עולים ב-0.5%. מדד הביומד מזנק ב-1.7%, בהובלת קמהדע ואפיטומי מדיקל .
האירו נחלש ונסחר ברמה של 3.99 שקלים. הדולר נחלש גם הוא לשער של 3.69 שקלים.
14:57
מגמה מעורבת בבורסה: מדד ת"א 35 עולה ב-0.1% ומדד ת"א 90 יורד בכ-0.3%. בקרב המדדים הענפיים, מדד ת"א ביומד מזנק בכ-2%.
חברת קמהדע , העוסקת בפיתוח תרופות בתחום הביו-פרמצבטיקה, פרסמה לפני זמן קצר כי חתמה על הסכם התקשרות עם חברת הפצה בארה"ב של מוצריה הכוללת הכנסה של 180 מיליון דולר במהלך ארבע השנים הראשונות להסכם.
בשוק החוב, מדדי התל בונד הקונצרניים נסחרים בעליות של 0.4%. מדד תל גוב שקלי 10 + נסחר בעליות של 0.5%.
13:26
המדדים המרכזיים בבורסה נסחרים במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 עולה ב-0.2% ומדד ת"א 90 משיל מערכו 0.3%.
שותפות ביומיט פוד , המשקיעה בחברות העוסקות במו"פ בתחום הפוד-טק, פרסמה לפני כי חברת איפישיאנט פרוטאין, בה משקיעה החברה פיתחה אב-טיפוס מסחרי יעודי ראשון של פילה דג אמנון, אשר יהיה מיועד לייצור בקנה מידה מסחרי.
בשוק המט"ח המקומי, האירו מוסיף להיחלש מול השקל ונסחר סביב רמה של 3.999 ל-4 שקלים. דם הדולר נחלש מול השקל בכ-0.5% ונסחר סביב 3.70 שקלים.
11:48
המגמה החיובית בבורסה המקומית נמשכת. מדד ת"א 35 עולה ב-0.3% ומדד ת"א 90 מוסיף כ-0.5% לערכו. מניות הביומד בולטות לחיוב ומטפסות בכ-1.3%.
בולטות לחיוב מניות משק אנרגיה , קרסו מוטורס , שוב אנרגיה ואייאיאס .
מנגד, בית זיקוק אשדוד , אופקו הלת' , פרטנר , וקבוצת אקרשטיין נסחרות במגמה שלילית.
10:49
המדדים המרכזיים בבורסת ת"א נסחרים במגמה חיובית. מדד ת"א 35 עולה ב-0.5% ות"א 90 מוסיף לערכו 0.7%. בקרב המדדים הענפיים, מניות הביטוח מטפסות בכ-1%.
מניית חברת אנויז'ן , מזנקת בחדות לאחר שהחברה, העוסקת בפיתוח מיכשור רפואי בתחום ההזנה התוך-גופית, דיווחה כי בית החולים "B Eglin" בפלורידה ארה"ב, הודיע לחברה על החלטתו לרכוש מערכת ENvue וצינורות הזנה מתכלים של החברה מדי שנה, על פי הזמנות רכש שיספק לחברה.
אנויז'ן שסוחבת הערת עסק חי ציפתה להנפיק בזמנו בבורסה לפי שווי של יותר מ-200 מיליון שקל אבל נאלצה להסתפק בהנפקה של 109 מיליון בלבד. מאז היא איבדה יותר מ-90% משוויה ונסחרת כעת לפי שווי של פחות מ-10 מיליון שקל.
בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד 40,20 ו-60 נסחרים בעליות קלות. מדד תל גוב שקלי 10 + נסחר בעליות של כ-0.5%.
10:05
יום המסחר בת"א נפתח במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 עולה ב-0.5% ות"א 90 יורד ב-0.1%.
בולטות לחיוב מניות נייס , ג'י סיטי , נקסט ויז'ן וניו מד אנרגיה .
מנגד, אופקו הלת' , תדיראן גרופ , אנרג'יקס ובית זיקוק אשדוד נסחרות בירידות.
בשוק המט"ח, השקל מתחזק מול המטבעות הזרים. הדולר נחלש בכ-0.4% ונסחר סביב 3.71 שקלים. האירו נחלש מול השקל בשיעור חד יותר של 0.8% ונסחר סביב 4 שקלים, הרמה הנמוכה ביותר מזה ארבעה חודשים.
08:34
יום המסחר בשוק המט"ח המקומי נפתח בהיחלשות קלה של השקל מול המטבעות הזרים. שער הדולר-שקל עומד על 3.728 שקלים והאירו-שקל עומד על 4.02 שקלים.
08:07
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1. שוק המניות
יום המסחר בת"א צפוי להיפתח במגמה חיובית. אמש (ג'), יום המסחר ננעל בעליות שערים חדות. ת"א 35 עלה ב-1% ות"א 90 טיפס בכ-2.2%. את המגמה החיובית הוביל מדד ת"א מניב ישראל שזינק בכ-3.4%. מניות הבנייה והנדל"ן זינקו בכ-3%. למעשה, מדד מניות הנדל"ן היזמי משלים עלייה של 20% מאז השפל שנרשם לקראת סוף חודש אוקטובר. מדד הנדל"ן משלים עלייה של 26% מאז אותו הזמן, ואילו מדד ת"א-35 עלה ב-12% מאז השפל ההוא.
בלטו במסחר מניות קבוצת מגה אור של צחי נחמיאס: מגה אור עצמה, דיסקונט השקעות (דסק"ש), שקפצה ביותר מ-5%, ונכסים ובנין וסלקום , זאת על רקע העסקה הצפויה למכירתה של החברה בתחתית הפירמידה, סלקום, לקרן פורטיסימו, לפי שווי של 2.6 מיליארד שקל, פרמיה של 20% על המחיר בשוק. המהלך צפוי להזרים לדסק"ש הממונפת יותר מ-900 מיליון שקל.
ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר , חברת האשראי החוץ-בנקאי לתחומי הרכב, הודיע על פרישה מתפקידו אחרי 18 שנה, וגם בגזרת בנק מזרחי טפחות צפויים בקרוב חילופים, כאשר משה וידמן, יו"ר הבנק, קיבל ארכה של חצי שנה מהמפקח על הבנקים דני חחיאשוילי, אבל יצטרך לעזוב את התפקיד לכל המאוחר עד 15 ביוני, אחרי 11 שנים.
● השווי הכי נמוך, החוב הכי גדול: מה מחפשת קרן פורטיסימו בסלקום?
● אחרי שצנחה ב-99% מההנפקה, סלינה צפויה לעבור לידיים חדשות
אמש בוול סטריט, המסחר ננעל במגמה מעורבת. למעט מניות הטכנולוגיה הגדולות, רוב המניות בארה"ב רשמו ירידה, וזאת למרות שהסקר המקדים לדוח התעסוקה (ג'ולט) הצביע על התקררות שוק העבודה בארה"ב. מדד הנאסד"ק נסגר בעליה קטנה של 0.31%, אך הדאו ג’ונס ירד ב-0.22% וה-S&P 500 ירד ב-0.06%. הראלי של חודש נובמבר נעצר בינתיים לנוכח הספק למועד הורדת הריבית.
מרבית המניות הדואליות חזרו מוול סטריט עם פערים שליליים. אופקו הלת' בולטת עם פער שלילי של כ-3.5% ומנגד קומפיוג'ן עם פער חיובי של 1.6% .
הבוקר, החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בעליות קלות.
● למרות עמידה ביעדי הניסוי: חברת הביומד מישראל שנופלת בוול סטריט
באסיה, המסחר מתנהל הבוקר בעליות חדות. הניקיי מזנק בכ-2%, ההנג סנט מטפס ב-1.5%, בורסת שנחאי עולה ב-0.4% והקוספי מוסיף לערכו כ-0.3%.
2. שוקי האג"ח
בשוק החוב המקומי נרשמו אמש (ג') עליות קלות של כ-0.3%. לצד זאת, מדד תל גוב שקלי 10+, שבו נכללות האג"ח הממשלתיות הארוכות השקליות, טיפס ב-0.9%. התשואות על איגרות החוב הממשלתיות ירדו כמעט לאורך כל העקום כאשר התשואה לשנה ירדה ב-0.02% ל-4.057% והתשואה ל-10 שנים ירדה גם היא ב-0.02% ל-4.12%. התשואה ל-30 שנה עומדת על 4.7%.
מעניין לציין שמאז השיא האחרון בתחילת חודש נובמבר, התשואה ל-10 שנים ירדה בכ-11.6%, והתשואה ל-30 ירדה ב-13.6%, כלומר אחרי תקופה ארוכה של כשנתיים של מכירת אג"ח ממשלתיות ארוכות, בעקבות עליית הריבית, הציבור חוזר לרכוש בחודש האחרון איגרות חוב ממשלתיות לטווחי זמן ארוכים.
בשוק החוב האמריקאי, לאחר שאמש (ג') נרשמה ירידות תשואות חדה, הבוקר (ד') אגרות החוב הממשלתיות מטפסות קלות. אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.19%. התשואה על אג"ח ארה"ב לשנתיים מטפסת ל-4.6%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
הדולר התחזק ביום ג' ב-0.5% מול השקל ונסחר תמורת 3.728 שקלים, ואילו האירו נסחר ביציבות תמורת 4.03 שקלים. הדולר התחזק לעומת האירו בשיעור של 0.2%.
בשוק הסחורות, אמש (ג') מחירי הנפט ירדו בכ-1% אך הבוקר (ד') שוק הנפט נסחר ביציבות כאשר מחירה של חבית גולמית (WTI) עמד על 72 דולרים וחבית מסוג ברנט נסחרה במחיר של 77.2 דולר.
הזהב ממשיך הבוקר להיסחר ברמות השיא ונסחר תמורת 2,042 דולר לאונקיה. גם בשוק הקריפטו ממשיכים להישבר שיאים כאשר מחיר הביטקוין עומד הבוקר על 43,645 דולר ושובר שיא של כשנה וחצי.
4. מאקרו
סקר המשרות החדשות של ג’ולט (JOLTS) המקדים את דו"ח המשרות שיתפרסם ביום ו' בארה"ב התפרסם אמש (ג') והצביע כי סך המשרות הפנויות בחודש אוקטובר עמד על 8.73 מיליון לעומת הצפי המוקדם, שחזה כי המשרות הפנויות צפויות לעמוד על כ-9.3 מיליון. מדובר בנתון הנמוך ביותר מאז מרץ 2021 מה שסביר לתת איתות חיובי לפד בנוגע למתווה הריבית העתידי בארה"ב.
באוסטרליה התמ"ג הרבעוני לרבעון השלישי של השנה עלה ב-0.2% כאשר הצפי המוקדם עמד על 0.4%.
בהמשך היום צפויים להתפרסם נתוני המכירות הקמעונאיות בגוש האירו, מדד התעסוקה של ADP בארה"ב. ביום ו' צפויים להתפרסם דוח התעסוקה הרשמי בארה"ב שצפוי להשפיע על מתווה הריבית העתידי של הפד.
5. תחזית
"השווקים שוב מתמחרים מפנה מהיר מדי להפחתת ריבית בארה"ב", אומר רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות אי.בי.אי. "ירידת תשואות האג"ח בארה"ב במהלך השבוע האחרון לא שיקפה שינויים מהותיים בפרמיית הסיכון, אלא נשענה ברובה על עלייה חדה בציפיות להפחתת ריבית במהלך השנה הקרובה.
"זאת למרות שבניגוד למחזורים קודמים, שבהם נרשם מפנה מהיר יחסית מהעלאה להפחתת ריבית, הרף להפחתת הריבית בעת זו גבוה יותר, על רקע סביבת אינפלציה גבוהה יותר.
"כמו כן, המגמה החיובית בשווקים בחודש האחרון שיקפה שיפור ניכר בתנאים הפיננסיים ומשכך צפויה לספק רוח גבית לפעילות ולעכב את המשך הירידה באינפלציה". הוא מעריך כי ירידת הריבית באירופה תחל לפני ארה"ב כיוון ש"האפקטיביות של הריסון המוניטרי בגוש האירו גבוהה יותר מזו שבארה"ב ובאה לידי ביטוי בהאטה משמעותית יותר בפעילות ובסביבת האינפלציה".
כתבות
ני"ע
