סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
נעילה אדומה בוול סטריט: דאו ג'ונס ירד ב-0.19%, S&P 500 ירד ב-0.39% והנאסד"ק ירד ב-0.58%.
מניית סנטינל וואן זינק ביותר מ-16% ומניית אובר קפצה ביותר מ-3%. עוד עלו: טסלה , סיטיגרופ , פייפאל, סטארבקס ו-CVS .
מניית אנבידיה ירדה ביותר מ-2%. עוד ירדו: אפל , אמזון , מיקרוסופט , מטא , אקסון מובייל , שברון , עליבאבא , גוגל וברודקום .
22:25
מסכים אדומים בוול סטריט לאחר שגם דאו ג'ונס עבר לירידות (כ-0.2). S&P 500 יורד בכ-0.3% והנאסד"ק מאבד כחצי אחוז מערכו.
21:50
נמשכת המגמה המעורבת בוול סטריט: מדדי הנאסד"ק וה-S&P 500 יורדים קלות בכ-0.1%, בעוד הדאו ג'ונס נסחר ביציבות.
מניות חברות התעופה הגדולות דלתא איירליינס , יונייטד איירליינס ואמריקן איירליינס רושמות עליות, לאחר שבכירי דלתא איירליינס איששו מחדש את תחזיות החברה להכנסות ברבעון הרביעי בוועידה של מורגן סטנלי.
סטארבקס בדרך לסיים את יום המסחר בעלייה, מה שיביא לסיומו של רצף הירידות הארוך ביותר שלה אי פעם. מניית רשת הקפה מטפסת כעת בכ-1.6%, ואם העלייה תימשך, יישבר רצף שלילי של 12 ימים - הירידה הארוכה ביותר שראתה המניייה במעל שלושה עשורים בהם היא נסחרת ציבורית.
בשוק החוב האמריקאי, האג"ח הממשלתיות לעשר שנים יורדות בכ-6 נקודות בסיס ונסחרות בתשואה של כ-4.12%, בעוד האג"ח הממשלתיות לשנתיים עולות בכ-2 נקודות בסיס ונסחרות בתשואה של כ-4.6%.
בשוק הקריפטו, הביטקוין עולה קלות ומחירו עומד כעת על כ-44,111 דולר, בעוד האת'ריום יורד קלות ומחירו עומד כעת על כ-2,269 דולר.
20:15
מגמה מעורבת בוול סטריט: מדדי הנאסד"ק וה-S&P 500 יורדים קלות בכ-0.1%, בעוד מדד הדאו ג'ונס נסחר ביציבות.
מחירי הנפט ממשיכים לצנוח בחדות: נפט מסוג אמריקאי יורד בכ-4% ומחיר חבית עומד על כ-60.4 דולר, בעוד נפט מסוג ברנט יורד בכ-3.7% ומחיר חבית עומד על כ-74.3 דולר.
בין המניות שעושות את התנועות המשמעותיות באמצע יום המסחר:
שופיפיי - המנייה יורדת בכ-3% לאחר יום משקיעים שערכה החברה, כאשר היעדר תחזית לטווח ארוך הותיר את חלק מהאנליסטים פסימיים לגבי ביצועיה. ביצועי החברה היו טובים במהלך 2023, אך ישנם אנליסטים שחוזים לה הידרדרות מסוימת במהלך 2024.
בראון פורמן - מניית יצרנית המשקאות האלכוהוליים יורדת בכ-10% לאחר שפספסה את תחזיות האנליסטים לרבעון הפיסקאלי השני. החברה דיווחה על הכנסות של 1.11 מיליארד דולר ורווח של 50 סנט למניה, בעוד האנליסטים צפו לה הכנסות של 1.15 מיליארד דולר ורווח של 51 סנט למניה.
על רקע העליות החדות בשוק הקריפטו, מנכ"ל ג'יי.פי מורגן, ג'יימי דיימון, מתח היום (ג') ביקורת חריפה על המטבעות הקריפטוגרפיים ואף רמז כי יש לאסור את השימוש בהם. בשימוע שנערך בוועדת הבנקאות של הסנאט, דיימון אמר: "השימושים האמיתיים היחידים שלהם (מטבעות הקריפטו) הם לפושעים, לסוחרי סמים, להלבנות כספים ולהעלמות מס. אם אני הייתי הממשלה, הייתי סוגר את זה".
19:10
נעילה ירוקה באירופה: דאקס עלה ב-0.75%, פוטסי עלה ב-0.34%, קאק עלה ב-0.66% ויורוסטוק עלה ב-0.7%.
מניית דויטשה טלקום עלתה ב-0.2%, באייר קפצה ב-2.16%, פיליפס ירדה ב-0.66%, מרצדס עלתה ב-1.5%, סאנופי ירדה ב-0.31%, פולקסוואגן זינקה ב-5.36% וסימנס עלתה ב-1.38%.
18:15
המגמה החיובית בוול סטריט נמשכת: מדד הנאסד"ק עולה בכ-0.3%, ה-S&P 500 מטפס בכ-0.2% והדאו ג'ונס מתקדם בכ-0.1%.
בורסות אירופה ממשיכות להיסחר במגמה חיובית: מדד הדאקס עולה בכ-0.9%, הפוטסי מתקדם בכ-0.5% והקאק רושם עלייה של כ-0.8%.
מקדונלדס יורדת קלות לאחר שענקית המזון המהיר אמרה שהיא מתכננת לפתוח מעל 8,800 חנויות חדשות ולהוסיף 100 מיליון חברים לתוכנית הנאמנות שלה עד 2027. מהלכים אלו הם חלק ממטרתה ארוכת הטווח להגדיל את המכירות הגלובליות שלה. הודעת החברה מגיעה לקראת יום המשקיעים שהיא תקיים בהמשך היום (ד'), במהלכו היא תפרט על תוכניותיה להמשיך למשוך לקוחות, במיוחד לנוכח החששות בוול סטריט לגבי הסביבה הכלכלית והאיום שנשקף לתיאבון הלקוחות מהפופולריות הגוברת של תרופות הרזיה.
מחירי הנפט ממשיכים לרדת בחדות: נפט מסוג אמריקאי יורד בכ-3.8% ומחירו עומד כעת על כ-69.6 דולר, בעוד נפט מסוג ברנט יורד בכ-3.3% ומחירו עומד כעת על כ-3.29%.
17:00
מגמה חיובית בוול סטריט: מדדי הנאסד"ק וה-S&P 500 רושמים עלייה של כ-0.4%, בעוד הדאו ג'ונס מוסיף כ-0.3%.
בורסות אירופה ממשיכות להיסחר במגמה חיובית: מדד הדאקס עולה בכ-0.8%, הקאק מטפס בכ-0.7% והפוטסי מוסיף לערכו כ-0.4%.
חברת הסייבר סנטינל וואן של תומר וינגרטן מזנקת כעת בכ-20% אחרי פרסום דוחות כספיים חזקים. החברה דיווחה על הפסד מתואם של 3 סנט למניה על הכנסות של 164.2 מיליון דולר, מעל צפי האנליסטים להפסד של 8 סנט על הכנסות של 156 מיליון דולר. גם התחזית של סנטינל לשנת 2024 אופטימית כאשר החברה צופה הכנסות על סך 169 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה ו-616 מיליון דולר בשנה כולה, בעוד האנלסיטים העריכו שהחברה תכניס ברבעון הרביעי 166.5 מיליון דולר ובשנה כולה 605.7 מיליון דולר.
מניות נוספות שבולטות לחיוב במסחר כעת: טסלה , AMD , סיטיגרופ , אובר , פייפאל , בלוק , סנטינל וואן , בואינג , בנק אוף אמריקה , מרתון דיגיטל הולדינגס , אפירם הולדינגס , סנואופלייק , קראוד סטרייק הולדינגס , סוני גרופ , ניאו ואלבמארל .
בין המניות שבולטות לשלילה: מונגו די.בי , שופיפיי , בריטיש אמריקן טבקו , פלנטיר טכנולוג'יס , וולמארט , דראפטקינגס , פלואנס אנרג'י .
בשוק החוב האמריקאי, אג"ח ממשלתיות לעשר שנים יורדות בכ-2 נקודות בסיס ונסחרות בתשואה של כ-4.15%, בעוד אג"ח ממשלתיות לשנתיים עולות בכ-2 נקודות בסיס ונסחרות בתשואה של כ-4.59%.
בשוק הקריפטו, הביטקוין מזנק בכ-4.3% ומחירו עומד כעת על כ-44,035 דולר, בעוד האת'ריום מטפס בכ-1.6% ומחירו עומד כעת על כ-2,253 דולר.
16:35
פתיחה חיובית בוול סטריט: מדדי הנאסד"ק וה-S&P 500 רושמים עלייה של כ-0.4%, בעוד הדאו ג'ונס מוסיף כ-0.2%.
בורסות אירופה נסחרות במגמה חיובית: מדד הדאקס עולה בכ-0.7%, הקאק רושם עלייה של כ-0.6% והפוטסי מוסיף לערכו כ-0.4%.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט נפלו לרמתם הנמוכה ביותר מאז תחילת יולי, על רקע הצהרות אופ"ק+ (ארגון המדינות המייצאות נפט) על המשך במדיניות קיצוץ הפקת הנפט, שלא הצליחו לעצור את הירידה.
נפט מסוג אמריקאי יורד בכ-2% ומחיר חבית עומד כעת על כ-70.9 דולר, בעוד נפט מסוג ברנט יורד בכ-1.6% ומחיר חבית עומד על כ-75.9 דולר.
חברת קמהדע , העוסקת בפיתוח תרופות בתחום הביו-פרמצבטיקה, פרסמה לפני זמן קצר כי חתמה על הסכם התקשרות עם חברת הפצה בארה"ב של מוצריה, הכוללת הכנסה של 180 מיליון דולר במהלך ארבע השנים הראשונות להסכם. המנייה קפצה בבורסת ת"א בכ-17%.
15:40
השינוי במספר המועסקים במגזר הפרטי בארה"ב קטן מזה שצפו הכלכלנים בנובמבר, ומדובר בסימן נוסף להתקררות שוק העבודה. לפי מדד התעסוקה של חברת ADP, בחודש שעבר נוספו 103 אלף עובדים חדשים, לעומת 106 אלף עובדים באוקטובר וצפי ל-128 אלף עובדים חדשים בנובמבר. ביום שלישי דיווח משרד העבודה האמריקאי כי המשרות פנויות ירדו ל-8.73 מיליון באוקטובר, הרמה הנמוכה ביותר מאז 2021. ביום שישי הקרוב יפורסמו נתוני האבטלה הרשמיים.
15:00
מגמה חיבית באירופה. מדד הדאקס עולה ב-0.4%, הפוטסי הבריטי מטפס ב-0.5% והקאק הצרפתי מוסיף כ-0.6% לערכו.
מאקרו אירופה: המכירות הקמעונאיות בגוש האירו עלו ב-0.1% בחודש אוקטובר בקצב חודשי. הצפי המוקדם עמד על 0.2%. בקצב שנתי, המכירות הקמעונאיות ירדו ב-1.2% (צפי: 1.1%-).
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים במגמה חיובית.
במסחר המוקדם בולטות לחיוב מניות טסלה , אנבידיה ו-AMD .
מחירי הנפט נסחרים בירידות של כ-1%. מחירה של חבית מסוג נפט WTI נסחר סביב 71.7 דולרים ומחירה של חבית מסוג נפט ברנט עומד על 76.5 דולרים.
11:55
הבורסות באירופה ממשיכות להיסחר בעליות קלות. החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים במגמה דומה.
חברת הסייבר סנטינל וואן של תומר וינגרטן זינקה אמש ב-15% במסחר המאוחר אחרי פרסום דוחות כספיים חזקים. החברה דיווחה על הפסד מתואם של 3 סנט למניה על הכנסות של 164.2 מיליון דולר, מעל צפי האנליסטים להפסד של 8 סנט על הכנסות של 156 מיליון דולר. גם התחזית של סנטינל לשנת 2024 אופטימית כאשר החברה צופה הכנסות על סך 169 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה ו-616 מיליון דולר בשנה כולה, בעוד האנלסיטים העריכו שהחברה תכניס ברבעון הרביעי 166.5 מיליון דולר ובשנה כולה 605.7 מיליון דולר.
אפל , חצתה אמש (ג') שוב את שווי השוק של 3 טריליון דולר, לראשונה מאז חודש אוגוסט האחרון, וזאת לאחר שטיפסה אתמול ביותר מ-2% במסחר בוול סטריט. מתחילת השנה משלימה מניית אפל עליה של כמעט 50%.
מניית אוויס באדג'ט גרופ עלתה במסחר המאוחר ביותר מ-4%, אחרי שהחברה החליטה לחלק דיבידנד "מיוחד" בהיקף של 10 דולר למניה, שהם כ-5.4% משווי החברה שנסחרת במחיר של כמעט 184 דולר למניה ושווי שוק של 7 מיליארד דולר.
10:37
בורסות אירופה נסחרות במגמה חיובית: הדאקס עולה ב-0.2%, הפוטסי הבריטי מטפס ב-0.4% והקאק הצרפתי מוסיף לערכו 0.2%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים הבוקר בעליות שערים.
בשוק הפורקס העולמי, האירו נחלש מול הדולר ונסחר סביב 1.077 דולרים. הליש"ט נסחר ביציבות מול המטבע האמריקאי ובדומה למגמה של שער הדולר-ין.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט נסחרים הבוקר בעליות קלות. מחירה של חבית מסוג נפט WTI עומד על 72.4 דולרים ומחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 77 דולרים.
08:18
באסיה, המסחר מתנהל הבוקר בעליות חדות. הניקיי מזנק בכ-2%, ההנג סנט מטפס ב-1.5%, בורסת שנחאי עולה ב-0.4% והקוספי מוסיף לערכו כ-0.3%.
אמש בוול סטריט, המסחר ננעל במגמה מעורבת. למעט מניות הטכנולוגיה הגדולות, רוב המניות בארה"ב רשמו ירידה, וזאת למרות שהסקר המקדים לדוח התעסוקה (ג'ולט) הצביע על התקררות שוק העבודה בארה"ב. מדד הנאסד"ק נסגר בעליה קטנה של 0.31%, אך הדאו ג’ונס ירד ב-0.22% וה-S&P 500 ירד ב-0.06%. הראלי של חודש נובמבר נעצר בינתיים לנוכח הספק למועד הורדת הריבית.
הבוקר, החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בעליות קלות.
● למרות עמידה ביעדי הניסוי: חברת הביומד מישראל שנופלת בוול סטריט
בשוק החוב האמריקאי, לאחר שאמש (ג') נרשמה ירידות תשואות חדה, הבוקר (ד') אגרות החוב הממשלתיות מטפסות קלות. אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.19%. התשואה על אג"ח ארה"ב לשנתיים מטפסת ל-4.6%.
בשוק הסחורות, אמש (ג') מחירי הנפט ירדו בכ-1% אך הבוקר (ד') שוק הנפט נסחר ביציבות. מחירה של חבית גולמית (WTI) עמד על 72 דולרים וחבית מסוג ברנט נסחרה במחיר של 77.2 דולר.
הזהב ממשיך הבוקר להיסחר ברמות השיא ונסחר תמורת 2,042 דולר לאונקיה. גם בשוק הקריפטו ממשיכים להישבר שיאים כאשר מחיר הביטקוין עומד הבוקר על 43,645 דולר ושובר שיא של כשנה וחצי.
בגזרת המאקרו, סקר המשרות החדשות של ג’ולט (JOLTS) המקדים את דו"ח המשרות שיתפרסם ביום ו' בארה"ב התפרסם אמש (ג') והצביע כי סך המשרות הפנויות בחודש אוקטובר עמד על 8.73 מיליון לעומת הצפי המוקדם, שחזה כי המשרות הפנויות צפויות לעמוד על כ-9.3 מיליון. מדובר בנתון הנמוך ביותר מאז מרץ 2021 מה שסביר לתת איתות חיובי לפד בנוגע למתווה הריבית העתידי בארה"ב.
באוסטרליה התמ"ג הרבעוני לרבעון השלישי של השנה עלה ב-0.2% כאשר הצפי המוקדם עמד על 0.4%.
בהמשך היום צפויים להתפרסם נתוני המכירות הקמעונאיות בגוש האירו, מדד התעסוקה של ADP בארה"ב. ביום ו' צפויים להתפרסם דוח התעסוקה הרשמי בארה"ב שצפוי להשפיע על מתווה הריבית העתידי של הפד.
"השווקים שוב מתמחרים מפנה מהיר מדי להפחתת ריבית בארה"ב", אומר רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות אי.בי.אי. "ירידת תשואות האג"ח בארה"ב במהלך השבוע האחרון לא שיקפה שינויים מהותיים בפרמיית הסיכון, אלא נשענה ברובה על עלייה חדה בציפיות להפחתת ריבית במהלך השנה הקרובה.
"זאת למרות שבניגוד למחזורים קודמים, שבהם נרשם מפנה מהיר יחסית מהעלאה להפחתת ריבית, הרף להפחתת הריבית בעת זו גבוה יותר, על רקע סביבת אינפלציה גבוהה יותר.
"כמו כן, המגמה החיובית בשווקים בחודש האחרון שיקפה שיפור ניכר בתנאים הפיננסיים ומשכך צפויה לספק רוח גבית לפעילות ולעכב את המשך הירידה באינפלציה". הוא מעריך כי ירידת הריבית באירופה תחל לפני ארה"ב כיוון ש"האפקטיביות של הריסון המוניטרי בגוש האירו גבוהה יותר מזו שבארה"ב ובאה לידי ביטוי בהאטה משמעותית יותר בפעילות ובסביבת האינפלציה".
כתבות
ני"ע
