סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
המסחר בבורסת ת"א ננעל היום בירידות. ת"א 35 איבד 0.6% ות"א 90 ירד ב-0.7%. מדד הבנקים נחלש ב-0.9%, ת"א נפט וגז ירד ב-0.8%, ת"א נדל"ן איבד 0.3% ות"א בנייה עלה ב-0.2%. מדד הביומד צנח ב-2.3%, בהובלת אופקו ואבוג'ן .
מחזור המסחר הסתכם ב-1.4 מיליארד שקל.
נייס , אנרג'יאן וקבוצת דלק הובילו בירידות במדד ת"א 35. בעליות בלטו טאואר ואנרג'יקס .
ישראכרט צנחה ביותר מ-12% לאחר הודעת רשות התחרות כי יש "חשש סביר שעסקת הראל-ישראכרט תפגע משמעותית בתחרות". הראל השקעות סיימה את המסחר בעלייה קלה.
שוק האג"ח רשם היום עליות נאות. מדדי תל גוב עלו כאשר מדד תל גוב שקלי 10+ של האג"ח הממשלתיות הארוכות עלה ב-0.6%, תל גוב שקלי עלה ב-0.2% ותל גוב צמודות ב-0.3%. התשואה על אג"ח ממשלתית לשנה עלה מעט ל-4.1% ואילו התשואה על אג"ח ממשלתית לשנתיים נותרה יציבה על 3.825%. התשואה על האג"ח הארוכות כאמור ירדו היום כאשר זו ל-10 שנים עומדת על 4.07% וזו ל-30 שנה המשיכה לרדת ל-4.624%. במילים אחרות - הציבור ממשיך לקנות אג"ח ממשלתיות, המחיר עולה והתשואה ממשיכה לרדת. גם בשוק הקונצרני נרשמו עליות כאשר מדד תל בונד 20 עלה ב-0.2% ומדד תל בונד שקלי ב-0.1%.
הדולר מתחזק כעת מעט מול השקל ונסחר ברמה של 3.71 שקלים. האירו נחלש לרמה של 4 שקלים.
16:15
המסחר בבורסה עבר לירידות. ת"א 35 מאבד 0.4% ות"א 90 יורד ב-0.5%. מדד הבנקים יורד ב-0.5%, ת"א ביטוח ושירותים פיננסיים מאבד 1.2% ות"א ביומד נופל ב-1.5%.
15:28
המסחר בבורסה מתנהל במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 כעת ב-0.1% ומדד ת"א 90 מוסיף 0.3%.
אורמת טכנו מרכזת עניין לאחר שהחברה, העוסקת בפיתוח וייצור טורבינות כח להספקת אנרגיה חשמלית ובפיתוח פרויקטי אנרגיה חילופית, דיווחה לפני זמן קצר כי חתמה על חוזה ל-15 שנה לאספקת שירותי אגירה במחירים קבועים בארה"ב.
בשוק החוב נרשמים ביקושים. תשואת איגרת החוב הממשלתית לעשר שנים עולה כעת ב-7 נקודות בסיס ל-4.062% ותשואת האיגרת לשנתיים עומדת על 3.809%.
מדדי התל בונד 20, 40 ו-60 מוסיפים כ-0.3%.
השקל מתחזק ב-0.15% מול הדולר ונסחר ב-3.704 שקלים לדולר אך נחלש מעט מול האירו ונסחר ב-4.003 שקלים לאירו.
14:38
עליות קלות בת"א. מדד ת"א 35 נסחר סביב רמות הבסיס ות"א 90 מוסיף לערכו 0.2%. בקרב המדדים הענפיים, ת"א קלינטק בולט לחיוב ומסויף לערכו 0.9%. מנגד, ת"א ביומד צולל בכ-1.5%.
בשוק המט"ח, השקל נסחר במגמה מעורבת מול המטבעות הזרים. הדולר נחלש בכ-0.2% מול המטבע המקומי ועומד בשעה זו על 3.71 שקלים. האירו מתחזק קלות מול השקל ועומד על 4.01 שקלים.
14:06
אינטר תעשיות מזנקת במסחר לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לגיוס של 38 מיליון שקל בתמורה להקצאת מניות וכתבי אופציה של החברה. המשקיעים בחברה הם ברין השקעות אשר בשלטית ברק דותן, שירז דש אשר בשליטת נדב דותן וקונדור אשר בבעלות יוסי בן שלום.
13:51
אפולו פאוור הודיעה לבורסה שחברת הבת סולארפיינט קיבלה הזמנה מלקוח לאספקת מוצריה המיוצרים במפעל אפולו -כרמל, המיועדים לגגות המוגבלים קונסטרוקטיבית בנשיאת משקלם של פאנלים סולאריים סטנדרטיים, תוך שלושה חודשים, בתמורה לסך של כ-773 אלף שקלים.
13:23
חברת פריון נטוורק הודיעה על רכישת החברה הקנדית Hivestack תמורת 100 מיליון דולר במזומן, וסכום נוסף שיגיע עד 25 מיליון דולר במזומן ומניות על בסיס עמידה ביעדים ושימור אנשים בכירים בחברה ב-3 השנים הקרובות.
פריון מספקת טכנולוגיה לתחום הפרסום הרב-ערוצי, והפתרונות שלה מיועדים לפרסום בחיפוש באינטרנט, וידאו וטלוויזיות. הרכישה של הייבסטאק מכניסה את פריון לערוץ פרסום נוסף: פרסום דיגיטלי מחוץ לבית (DOOH), שוק של למעלה מ-21.5 מיליארד דולר שצומח במהירות וצפוי להגיע לכ-30.7 מיליארד דולר ב-2026.
12:40
הבורסה עוברת לעליות. מדדי ת"א 35 ות"א 90 עולים ב-0.2% וב-0.3% בהתאמה. מדד הביומד משיל 1.5%. הבנקים יורדים ב-0.2%.
12:01
המסחר בבורסה מתנהל בירידות. מדד ת"א 35 נסחר סביב שער הבסיס ומדד ת"א 90 עולה ב-0.1%. מדדי הביומד והביטוח ושרותים פיננסיים יורדים ב-1.47% וב-0.7% בהתאמה.
מניות שבולטות לחיוב טאואר , החברה לישראל ואינרום . יורדות ישראכרט , אופקו הלת' וגילת .
בשוק החוב נרשמים ביקושים. תשואת איגרת החוב הממשלתית לעשר שנים יורדת ב-2 נקודות ל-4.118% ותשואת האיגרת לשנתיים נסחרת בירידה קטנה וב-3.81%. באג"ח הקונצרני מדדי התל בונד 20, 40 ו-60 עולים בכ-0.2%.
שיכון ובינוי השלימה את העסקה למכירת החזקות החברה בזכיין מתקן התפלת מי ים בחדרה. אתמול (ב') הושלמה העסקה למכירת מלוא אחזקותיה של החברה (50%) בחברת אייץ' 2 איי די המשמשת כזכיין של מתקן ההתפלה בחדרה בתמורה לכ-183 מיליון שקלים.
10:06
עליות קלות בפתיחה בת"א. מדד ת"א 35 עולה ב-0.4% ות"א 90 מוסיף לערכו 0.1%.
בולטות לחיוב מניות משק אנרגיה , אלוני חץ , טאואר , אינרום ואנלייט אנרגיה .
מנגד, ישראכרט , גילת , אופקו הלת' , וטבע נסחרות במגמה שלילית.
מניית ישראכרט יורדת לאחר שרשות התחרות שלחה הבוקר מכתב לחברת הביטוח הראל וחברת ישראכרט בנוגע למיזוג בין שתי החברות, בו הדגישה כי להערכתה המיזוג מעלה לכאורה חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות בתחום ביטוח הבריאות, בעקבות "שילוב אפשרי של המידע המצוי בידי הצדדים".
בשוק המט"ח המקומי, הדולר נחלש קלות מול השקל ונסחר סביב 3.70 שקלים. האירו נסחר ביציבות מול השקל ועומד על 4 שקלים.
07:59
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1. שוקי המניות
יום המסחר (ג') צפוי להיפתח במגמה מעורבת. אמש (ב'), יום המסחר בבורסה בת"א התנהל במגמה שלילית. מדד ת"א 35 ירד ב-0.7% ומדד ת"א 90 השיל 2.2%.
מניית הייקון מערכות זינקה אתמול במהלך המסחר בכ-40% לאחר שדיווחה על הזמנה מלקוח בארה"ב. החברה, יצרנית המערכות הדיגיטליות לייצור אריזות ומוצרי קרטון, קיבלה הזמנה לאספקת שתי מערכות 2Beam בהיקף כ-3.3 מיליון דולר. החברה דיווחה עוד כי הזמנה זו היא חלק מהסכם כוונות למכירת 4 מערכות של החברה בשווי של 7-8 מיליון דולר.
המסחר בוול סטריט ננעל אמש (ב') בעליות - מדד הנאסד"ק עלה ב-0.2%, הדאו ג'ונס וה-S&P 500 הוסיפו 0.4%. גם הבוקר (ג') , החוזים העתידיים בארה"ב מצביעים על עליות כששלשת המדדים המובילים, הנאסד"ק, הדאו ג’ונס וה-S&P 500 מוסיפים 0.1%.
● החברה מראש העין והכתבה ב-CNBC שמקפיצה את המניה שלה בכ-30%
● המסחר באופציות בשיא של כל הזמנים, ומניית טסלה בצמרת ההימורים
מייסיס זינקה לאחר שקיבלה הצעת רכש לכל מניותיה בסך 5.8 מיליארד דולרים ומחיקתה מהמסחר על ידי בתי ההשקעות ארקהאוס מגנגמנט ובריגייד קפיטל מנגמנט, ההצעה שמדברת על מחיר של 21 דולר למניה, 32% יותר ממחירה בתחילת החודש, הוגשה לפי הדיווחים שמתפרסמים היום ביאהוו פיינס הוגשה בתחילת דצמבר ומועצת המנהלים דנה בה בימים אלה.
אוקסידנטל פטרוליום הודיעה על רכישת יצרן האנרגיה קראון רוק (CrownRock) בסכום של 12 מיליארד דולרים. החברה שבסיסה ביוסטון תממן את הרכישה על ידי חוב חדש של 9.1 מיליארד דולרים והנפקת מניות. העסקה תחתם סופית ברבעון הראשון של 2024.
אינוויז הישראלית זינקה אתמול במסחר בארה"ב -28% לאחר שפורסם ב-CNBC שעל פי אנליסטים משלושה בתי השקעות המנייה עשויה לזנק לפחות ב-450%, מה שיחזיר אותה לשווי בהנפקה ואולי אף יותר מכך.
המסחר באסיה מתנהל הבוקר (ג') בעליות שערים. מדד הניקיי עולה ב-0.1%, מדד ההנג סנג עולה ב-1%, שנחאי עולה ב-0.1% והקוספי מתחזק ב0.5%. בולטות במסחר הן המניות ביידו שעולה ב-2.35%, אקספנג ב-4.5%, ג’יי.די מתחזקת ב-2.5%, עליבאבא מוסיפה 1.8% ושיאומי 2.7%.
2. שוקי האג"ח
בשוק החוב המקומי, תשואת האיגרת הממשלתית ל-10 שנים נותרה יציבה במהלך המסחר ביום ב' ברמה של 4.09%. מדדי התל בונד הקונצרניים נסחרו בירידות קלות, וכך גם מדד תל גוב שקלי 10+ של איגרות החוב הממשלתיות הארוכות ביותר.
יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון מציינים בסקירתם השבועית כי "שוק האג"ח בישראל מתמחר הורדת ריבית מהירה מדי. המשך תנודתיות בשקל וחשש ממדיניות פיסקאלית מרחיבה עלולים להקשות על תוואי הורדת הריבית". עוד ציינו כי הם ממשיכים להעדיף את האפיקים הצמודים בישראל, כאשר תמחור האינפלציה נמוך יחסית לגורמים שעשויים לדחוף אותה מעלה, כגון שער החליפין, עלייה במחירי היבוא (מגבלות בהיצע ועלייה במחיר הביטוח) והשפעת מדיניות פיסקאלית מרחיבה.
בשוק החוב האמריקאי, אגרות החוב הממשלתיות נסחרו אתמול בשינויים מזעריים בלבד. הבוקר נרשמים ביקושים קלים כשתשואת האיגרת לעשר שנים יורדת ב-2 נקודות ל-4.219%, ירידה דומה לאיגרת לשנתיים שנסחרת בתשואה של 4.704%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
שבוע המסחר בשוק המט"ח המקומי נפתח אתמול (ב') בהיחלשות קלה של השקל מול המטבעות הזרים וכך גם הבוקר (ג') - השקל נחלש בכ-2 נקודות בסיס מול הדולר והאירו ונסחר ב-3.715 שקלים לדולר וב-3.998 שקלים לאירו.
בשוק הסחורות נרשמו אתמול (ב') בוול סטריט עליות במחירי הנפט שעלה בכ-3%. מחיר הנפט האמריקאי עמד בסוף המסחר על 71.45 דולרים לחבית והנפט מסוג ברנט על 76.13 דולרים, הבוקר שומרים מחירי הנפט על יציבות.
בסקירתו השבועית התייחס ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי, לתחזיות בשוק הנפט, וכתב כי "במבט קדימה, צפויה צמיחה מהירה יחסית בביקוש בשווקים המתעוררים, יותר מאשר בארה"ב או באירופה. למשל, הביקוש בהודו לנפט צפוי לצמוח במהירות יחד עם התרחבות כלכלית שם ועלייה במכירת כלי רכב. זאת לאחר שנאסר על ייצור אתנול בהודו מקני-סוכר בעונה החקלאית 2023/24.
"מנגד, צמיחת הביקוש לנפט מצד סין צפויה להתמתן. בסך הכול, צפוי ששוק הנפט יהיה בעודף ביקוש קל לאורך רוב 2024", מעריך בפמן, "אך עם עודף היצע ברבעון האחרון, שעשוי להוביל לירידה מסוימת במחיר הנפט לקראת סוף השנה".
הזהב ירד אתמול (ב') בלילה מתחת לרף של-2,000 דולרים ונסחר בירידות של 1% וב-1,999 דולרים לאונקיה, הבוקר (ג') מחירו נע באזור ה-2000 דולרים בשינויים קלים.
בשוק מטבעות הקריפטו נרשמו ירידות של עד 7%. הביטקוין נסחר אתמול (ב') בסוף יום המסחר בוול סטריט ב-40,921 דולרים והאתריום ב-2,199 דולרים והבוקר (ג') נסחר בשערים דומים.
4. מאקרו
חברי ועדת השוק הפתוח של הפד, צפויים להתכנס היום (ג') ולהתחיל את פגישתם לקראת החלטת הריבית בארה"ב שתפורסם ביום ד' בשעה 21:00 שעון ישראל. בד בבד עם דיוני הוועדה צפויים להתפרסם נתוני האינפלציה של ארה"ב היום בשעה 15:30 שעון ישראל. לפי התחזיות, האינפלציה צפויה לרדת לקצב שנתי של 3.1%.
הבוקר (ג') יפורסמו בבריטניה נתוני האבטלה שצפויים להצביע על שיעור אבטלה של 4.2% במדינה, ללא שינוי מהחודש הקודם. בצהריים יפורסמו תוצאות סקר העסקים של ZEW הן בגוש האירו והן בגרמניה. בהמשך השבוע יתקבלו החלטות הריבית גם בבריטניה בשוויץ ובגוש האירו.
ביום ו' יתפרסם מדד המחירים לצרכן בישראל.
5. תחזית
דיוויד בנימינוב, אנליסט מחקר ב-Global X, מציין בסקירתו השבועית כי "לקראת עונת החגים בארה"ב הצפי הוא שההוצאה על מתנות תגדל ב-6% עד 7% בהשוואה לשנה שעברה. ההוצאה על חופשות וטיולים בעונת החגים צפויה לגדול ב-12%. איגוד הקמעונאים הלאומי צופה כי 40% מרכישות החגים יתבצעו באופן מקוון, בעיקר מוצרי אלקטרוניקה ובגדים.
"המגמות הללו צפויות להשפיע על מגזרי הקמעונאות, הסחר המקוון והפינטק. עם זאת, דפוסי הרכישה הזהירים יותר בקרב צרכנים בימים אלה עשויים להשפיע על מותגים המציעים מוצרים יקרים ובלתי נחוצים", לדבריו.
בסקירתו השבועית מדגיש ארי ואלד מאופנהיימר את המשך המגמה החיובית בשוק המניות האמריקאי, עם עליה במדד סנטימנט המשקיעים. האסטרטג של אופנהיימר ממליץ על שלושה סקטורים במדד ה S&P500 - הטכנולוגיה, התעשיה והפיננסים, ורואה את הסקטור הפיננסי בתור אפיק "ערך" אטרקטיבי, לאור התמחור הנמוך.
ואלד מדגיש במסגרת סקירתו את מגזר הבנקים האזוריים, שהפגין חולשה יחסית לאורך שנת 2023, אך לאחרונה מתחיל להראות סימני התאוששות, בדומה לתבניתו ההיסטורית בפרוץ מגפת הקורונה בשנת 2020. התאוששות מניות הבנקים עשויה להטיב, להערכתו של ואלד, עם ביצועי מדד החברות הקטנות Russell2000 בעל חשיפה גבוהה יחסית למניות הבנקים האזוריים.
לעומת זאת, ואלד מצביע על החלשות מסויימת בסקטור האנרגיה ושומר על המלצתו החיובית ארוכת הטווח על מגזר התוכנה, הוא ממליץ על חברות תוכנה קטנות יחסית, הן באמצעות קרן סל XSW - S&P Software & Services Equal Weighted ETF המספקות חשיפה למגזר התוכנה במשקלות שווים, וכן על מניות חברות הסייבר ZS ו-NET.
כתבות
ני"ע
