בעקבות החלטת הריבית, וול סטריט ננעלה בעליות שערים; תשואות האג"ח הממשלתיות צללו

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:10

בעקבות החלטת הפדרל ריזרב להותיר את הריבית ללא שינוי וול סטריט ננעלה בעליות. מדדי הנאסד"ק והדאו ג'ונס הוסיפו 1.4% וה-S&P 500 עלה ב-1.3%.

במקביל תשואות האג"ח הממשלתית ירדו בחדות - תשואת האג"ח לעשר שנים ירדה ב-18 נקודות בסיס ל-4.026% ותשאות האיגרת לשנתיים ירדה ל-4.426%. 

בשוק הסחורות הנפט עלה בכ-1.5%, מחירו של נפט אמריקאי נסחר ב-69.7 דולר לחבית ומחירו של נפט מסוג ברנט ב-74.49 דולר. מחיר הזהב זינק אף הוא ונסחר ב-2,035 דולר לאונקיה. 

מטבעות הקריפטו זינקו בכ-3.5%, מחיר הביטקוין עמד בעת הסגירה בוול סטריט על 42,980 דולר ומחיר האת'ריום על 2,257 דולר. 

כאמור, בהחלטת הריבית האחרונה לשנת 2023, הבנק המרכזי בארה"ב, הפדרל ריזרב, החליט הערב להותיר את הריבית בארה"ב ברמתה הנוכחית - טווח של 5.25%-5.5%. זו הפעם השלישית ברציפות שהריבית נשארת ללא שינוי. 

במקביל להחלטת הריבית, פורסמו תחזיות הפד לגובה הריבית לשנת 2024. בתחזית הקודמת סברו רוב חברי הפד כי הריבית תרד רק פעמיים במהלך 2024 וכעת התחזיות עומדות על הפחתות ריבית של בין 3-4 פעמים בשנה, כאשר חציון תחזיות הפד מראה כי הריבית בארה"ב תעמוד על 4.6% בסוף 2024. 

הפד גם עדכן את התחזית הכלכלית הרבעונית שלו. התוצר צפוי לצמוח השנה ב-2.6% וב-1.4% בשנה הבאה. בתחזית הקודמת סברו בכירי הפד כי התוצר יצמח ב-2.1% השנה וב-1.5% בשנה הבאה. 

22:17

מתחזקות העליות בוול סטריט. הנאסד"ק עולה ב-1.2%, הדאו ג'ונס וה-S&P 500 עולים בכ-1.3%. בולטות בעיקר מניות הבנקים הגדולים, בנק אוף אמריקה , סיטיגרופ  וגולדמן סאקס .

בין מניות הטכנולוגיה הגדולות בולטות לחיוב אפל  ואמזון . 

21:00

כצפוי, בפעם השלישית ברציפות, הפדרל ריזרב החליט להותיר את הריבית ללא שינוי בטווח של 5.25%-5.5%, הריבית הגבוהה ביותר ב-22 השנים האחרונות. העלאת הריבית האחרונה היתה ביולי ומאז בחר הפד שלא לשנותה בשתי ההחלטות האחרונות. 

ההחלטה להותיר את הריבית על כנה עמדה בקנה אחד עם הקונצנזוס בשוק, לאור העובדה שבחודשים האחרונים נתוני האינפלציה בארה"ב מאטים בעקביות, ושורה של אינדיקטורים מצביעים על הצטננות המשק האמריקאי.  הפד גם עדכן את התחזית הכלכלית הרבעונית שלו. התוצר צפוי לצמוח השנה ב-2.6% וב-1.4% בשנה הבאה.

המשקיעים קיבלו בשביעות רצון את החלטת הבנק המרכזי האמריקאי ומדדי המניות עולים - מדדי הנאסד"ק, הדאו ג'ונס וה-S&P 500 עולים כעת בכ-0.5%. 

תשואות האג"ח הממשלתיות מצידן מגיבות בירידות חדות. תשואת האג"ח לעשר שנים יורדת ב-14 נקודות בסיס ל-4.065% ותשואת האיגרת לשנתיים יורדת ב-20 נקודות ל-4.51%. 

בשוק המטבעות הדולר נסוג מול שאר המטבעות. האירו מתחזק ב-0.6% מול הדולר והין מתחזק מול הדולר ב-1% ונסחר כעת בכ-143.7 ין לדולר.

מטבעות הקריפטו מזנקים אף הם בכ-3% והביטקוין נסחר כעת ב-42,371 דולר  והאת'ריום נסחר ב-2,232 דולר. 

20:00

המדדים המרכזיים בוול סטריט נסחרים בנטייה לירידות שערים.

מניית פייזר  מרכזת עניין לאחר שמחיר המניה הגיע לשפל של 10 שנים, לאחר שהחברה פרסמה תחזיות רווח והכנסות שהיו מתחת להערכות בוול סטריט.

במקביל, טסלה  נסחרת בירידות חדות בעקבות ריקול של 2 מיליון כלי רכב בגלל חששות הרגולטורים הקשורים למערכת הטייס האוטומטי שלה. 

סאות'ווסט איירליינס  יורדת לאחר שהודיעה שהיא מצפה שעלויות הדלק עלולות לעלות ברבעון הרביעי. בחברה אומרים שהעלויות צפויות להיות בין 3-3.1 דולר לגאלון ב-3% יותר ממהערכות הקודמות. 

ג'ונסון אנד ג'ונסון  יורדת לאחר שוולס פארגו הורידה את הממלצה על המנייה שלה ל"משקל שווה". בוולס פארגו הסבירו שהם דואגים לצמיחת הרווח של החברה. 

המשקיעים דרוכים לקראת החלטת הריבית של הפד שתפורסם בעוד כשעה. על פי ההערכות, הריבית בארה"ב צפויה להישאר ללא שינוי.

על פי נתונים שפורסמו בוול סטריט ג'ורנל, מאז שהפדרל ריזרב החל בהעלאות הריבית, אי שם באמצע מרץ 2022 ידעו שוקי המניות ירידות ולאחרונה עליות. ובסך הכל מדד ה-S&P 500 עלה מאז 6.6%, מדד הנאסד"ק עלה ב-8.2% ומדד הדאו ג'ונס הוסיף 7.4%. 

בשוק החוב האמריקאי, התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת קלות ונסחרת סביב 4.16%. התשואה על אג"ח לשנתיים נסחרת במגמה דומה ועומדת על 4.67%.

18:43

בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת. הפוטסי הבריטי עלה ב-0.2%, הדאקס הגרמני ירד ב-0.1% והקאק הצרפתי השיל מערכו 0.2%. 

בוול סטריט, המדדים המרכזיים נסחרים בעליות קלות.

מניית אטסי  יורדת בחדות לאחר שדווח שענקית המסחר האלקטרוני מקצצת כ-11% מכוח העבודה שלה בשיא עונת החגים. מטעם החברה נמסר כי אסטי יוצאת לתכנית ייעול וכ-225 עובדים יקוצצו מכוח העבודה, מה שיביא את מספר העובדים בשוק הליבה של אסטי לכ-1,770 עובדים, בדומה למספר העובדים של החברה בתחילת 2022.

17:21

המסחר בוול סטריט מתנהל בשעה זו במגמה מעורבת, מדד הנאסד"ק עולה ב-0.3%, הדאו ג’ונס יורד ב-0.1% וה-S&P 500 עולה ב-0.1%.

בולטות במסחר פרמאונט גלובל , הרץ,  סנאפ , ארמ הולדינגס  ומארוול . 

השוק דרוך בציפייה להחלטת הריבית שתתפרסם הערב ב-21:00 שעון ישראל, למרות שהצפי הוא שהריבית תיוותר ללא שינוי, המשקיעים יקשיבו לנאומו של ג’רום פאוול לאחר ההודעה, כדי לקבל רמזים לגבי המשך המדיניות המוניטרית של הבנק. 

הנפט נסחר בעליות - הנפט האמריקאי נסחר כעת בעליה של כ-0.7% וב-69.8 דולר לחבית והנפט מסוג ברנט נסחר בעליה דומה וב-73.8 דולר לחבית. 

16:37

לקראת החלטת הריבית היום בתשע בערב שעון ישראל, המסחר בוול סטריט נפתח במגמה מעורבת. הנאסד"ק עולה ב-0.3%, הדאו ג'ונס יורד בכ-0.06% וה-S&P 500 מוסיף 0.05%. 

אנבידיה , אפל  מיקרוסופט  ואמזון.קום  עולות ב-0.6%. 

ביקושים נרשמים באיגרות החוב הממשלתיות בארה"ב. תשואת האיגרת לעשר שנים יורדת ב-4 נקודות ל-4.165% ותשואת האיגרת לשנתיים ל-4.695%. 

15:10

מגמה חיובית באירופה: מדד הדאקס עולה בכ-0.1%, הפוטסי רושם עלייה של כ-0.3% והקאק עולה בכ-0.2%.

נרשמות עליות קלות בחוזים העתידים על וול סטריט. מדד ה-S&P 500 ומדד הדאו ג'ונס מוסיפים 0.1%, ומדד הנאסד"ק מוסיף 0.2%.

בשוק הקריפטו נרשמות ירידות קלות. הביטקוין מאבד כ-1.6% ונסחר סביב ה-41.3 אלף דולרים. ומטבע האית'ריום נחלש ב-1.8% לרמה של 2.18 אלף דולר למטבע.

13:50

מגמה חיובית באירופה: מדד הדאקס נסחר ביציבות, הפוטסי רושם עלייה של כ-0.3% והקאק עולה בכ-0.2%.

מניית ענקית התרופות פייזר  צוללת ב-7% בטרום מסחר, בעקבות פרסום תחזית חלשה לשנת 2024, מתחת לצפי האנליסטים. פייזר צופה הכנסות שנתיות בטווח של 58.5 עד 61.5 מיליארד דולר, בעוד האנליסטים ציפו ל-63.1 מיליארד דולר. גם תחזית הרווח חלשה, כאשר החברה צופה רווח מתואם של 2.05 עד 2.25 דולר למניה, כאשר האנליסטים ציפו ל-3.16 דולר למניה. הירידה במתן החיסונים השנה אילצו את פייזר להודיע בחודש אוקטובר האחרון על פיטורי עובדים, במטרה לחסוך עלויות של 3.5 מיליארד דולר. מספר עובדי החברה עומד על כ-83 אלף.

פייזר גם מושכת את מודרנה  בעקבותיה, אשר מאבדת כ-4% בטרום מסחר; זאת, אחרי שאתמול צללה ב-5%, בעקבות הודעתה על כך שהמנהל המסחרי הראשי שלה מתפטר אחרי פחות משנתיים, ומנכ"ל החברה ימלא גם את מקומו.

מניית ענקית הרכבים החשמליים טסלה  יורדת בטרום מסחר בכ-1.3%, אחרי שהחברה הודיעה על "ריקול" של יותר מ-2 מיליון כלי רכב כדי לתקן "פגמי בטיחות" בתכונת הנהג האוטומטי שלה ולבצע עדכון תוכנה.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט עברו להיסחר בעליות. נפט מסוג אמריקאי עולה בכ-0.2% ומחיר חבית עומד כעת על כ-68.8 דולר, בעוד נפט מסוג ברנט עולה גם הוא בשיעור דומה ומחיר חבית עומד על כ-73.4 דולר.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרות בירידות: תשואת האג"ח לעשר שנים יורדת בכ-3 נקודות בסיס ונסחרת ברמה של כ-4.18%, בעוד תשואת האג"ח לשנתיים יורדת בנקודת בסיס אחת ונסחרת ברמה של כ-4.72%.

הערב בשעה 21:00 שעון ישראל תתקבל החלטת הריבית בארה"ב. החוזים על ריבית הפד ממשיכים לצפות הורדה ראשונה של הריבית במהלך חודש מאי 2024, אבל יש גם לא מעט בשוק שמאמינים שזה יקרה כבר בהחלטת הריבית של חודש מרץ. למעשה, בשוק מאמינים שהריבית בארה"ב תהיה נמוכה יותר בעוד שנה ב-1% ביחס למצב כיום. 

מחר (ה') יתקבלו החלטות הריבית בגוש האירו, בבריטניה וקודם לכן בשוויץ ובנורבגיה. בשוויץ, הצפי הוא שהריבית תישאר על רמה של 1.75%. בנורבגיה, היא צפויה להישאר על 4.25%, בבריטניה הצפי הוא שהיא תישאר על 5.25% ובגוש האירו ריבית הפיקדונות תישאר על 4% והריבית עצמה על 4.5%.

12:15

המגמה החיובית באירופה נמשכת: מדד הדאקס עולה בכ-0.2%, הפוטסי מתקדם בכ-0.3% והקאק מטפס בכ-0.4%.

מניות שעושות תנועות משמעותיות:

סולביי  קופצת, לאחר שבעלי המניות אישרו את הספין־אוף של עסק הפלסטיק החדש שלה, סינסקו.

חברת ההימורים אנטיין  גם עולה, על רקע החדשות אודות התפטרותה של המנכ"לית ג'ט ניגארד־אנדרסן, ימים ספורים לאחר שהחברה הגיעה להסדר בגובה של 600 מיליון ליש"ט עם הרשויות בבריטניה סביב חקירת שוחד שניהלו נגדה.

חברת המימן הנורווגית אן.אי.אל.  צונחת לאחר שהודיעה על תוכניות למכור את החזקתה ביצרנית המימן הירוקה הדנית אברפיול.

10:50

מגמה חיובית באירופה: מדד הדאקס עולה בכ-0.1%, הפוטסי מתקדם בכ-0.2% והקאק מטפס בכ-0.3%.

מניות שבולטות לחיוב במסחר כעת: בגרמניה - בי.איי.אס.אף. , קומרצבנק , קונטיננטל , סרטוריוס , הנובר רוק ; בבריטניה - רולס רויס הולדינגס , אנטיין , טסקו , בי.איי.אי סיסטמס , רלקס , ג'יי סיינסבורי , סי.אר.אייץ' , מלרוז אינדסטריס , אוקאדו גרופ ; בצרפת - סטלנטיס , ארסלור מיטל , סאנופי , אסילור , ורנו .

מניות שבולטות כעת לשלילה: בגרמניה - באייר , סימנס אנרג'י , מרק ; בבריטניה - וודאפון , B&M , דאבליו.פי.פי. ; בצרפת - אורנג' , אלסטום , קרפור , וורלדליין פראנס .

10:20

פתיחה חיובית באירופה: מדדי הדאקס והפוטסי מתקדמים שניהם בכ-0.1%, בעוד הקאק מטפס בכ-0.2%.

בורסות אסיה ננעלו במגמה מעורבת: מדד הניקיי ננעל בעלייה של 0.25%, בורסת שנחאי ננעלה בירידה של כ-1.2%, מדד ההנג סנג ננעל בירידה של כ-0.9% והקוספי איבד מערכו כ-1%.

9:30

קצב הצמיחה השנתי בבריטניה עמד על 0.3% בלבד באוקטובר, בעוד הצפי היה ל-0.6%. ברמה חודשית, הצמיחה באוקטובר נפלה ב-0.3% בעוד הצפי היה שתישאר ללא שינוי.

9:00

אסיה

בורסות אסיה נסחרות כעת במגמה שלילית: מדד ההנג סנג מאבד מערכו כ-1.4%, הקוספי יורד ב-1%, ובורסת שנחאי יורדת ב-1.2%. מדד הניקיי ננעל בעלייה של 0.25%.

מניות שעושות תנועות בולטות בסין: שיאומי עולה בכ-2.4%, לנובו עולה בכ-1.8%, CNOC יורדת בכ-3.2%, עליבאבא יורדת בכ-1.1%.

מניות שעשו תנועות בולטות ביפן: טוקיו אלקטריק פאוור ירדה בכ-2%, דנסו ירדה בכ-3%, סומימוטו ירדה בכ-1%, מיצובישי מוטורס ירדה בכ-1.8%, אדוונטסט עלתה בכ-5.6% וסופטבנק עלתה בכ-1.7%.

המסחר בחוזים העתידיים על מדדי בורסות ארה"ב מתנהל בעליות שערים קלות.

אמש בוול סטריט המסחר ננעל במגמה חיובית: מדד הנאסד"ק עלה ב-0.7%, בעוד מדדי ה-S&P 500 והדאו ג'ונס טיפסו שניהם בכ-0.5%.

שוק החוב האמריקאי

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב נסחרות ביציבות: תשואת איגרת חוב לעשר שנים עומדת על כ-4.2%, ותשואת האג"ח לשנתיים נסחרת סביב 4.74%.

שוק הפורקס העולמי

הליש"ט נחלש מול הדולר בכ-0.2% ומחירו עומד כעת על כ-1.25 ליש"ט, האירו נחלש מול הדולר בכ-0.1% ומחירו עומד כעת על כ-1.07 אירו. הדולר מתחזק מול הין היפני בכ-0.3%, ושווה כעת כ-145.9 ין.

קריפטו

הביטקוין יורד בכ-1.8% ומחירו עומד כעת על כ-40,930 דולר, בעוד האת'ריום נופל בכ-3% ומחירו עומד כעת על כ-2,158 דולר.

שוק הסחורות

לאחר שאמש מחירי הנפט ירדו בכ-3.5%, מחירי הנפט יורדים כעת בכ-0.8%. מחיר חבית מסוג אמריקאי עומד כעת על כ-68.1 דולר, בעוד מחיר נפט מסוג ברנט עומד על כ-72.7 דולר. מחיר הזהב עומד על רמה של 1,989 דולר לאונקיה.

מאקרו

היום ב-21:00 (שעון ישראל) תפורסם החלטת הריבית של הפד. קצב האינפלציה השנתי בארה"ב ירד ל-3.1% בנובמבר, אך בשוק מעריכים כי החלטת הריבית לא תושפע מהנתונים, שכן בבנק המרכזי (הפד) סבורים שהריבית מצויה ברמה מרסנת מספיק עבור האינפלציה, אך הפתעות לכאן או לכאן עשויות להשפיע על תוכניותיו לעתיד.

● בשוק מזהירים ממיתון, הפד חושש מהאינפלציה: מה צפוי בהחלטת הריבית?

הממשלה החדשה בארגנטינה, בראשותו של חוויאר מיליי, החליטה על פיחות של כ-56% בערך הפסו, כחלק משורה של צעדים ראשוניים שמטרתם להוציא את המדינה מהמשבר הכלכלי הקשה שהיא מצויה בו. לפני כניסת המהלך לתוקף, הדולר היה שווה כ-366.5 פסו, כאשר כעת הדולר שווה כ-800 פסו.

לפנות בוקר, פורסם ביפן מדד Tankan הסוקר את מצב העסקים במדינה, שהשתפר מעל למצופה ברבעון הרביעי של השנה. בקרב החברות התעשייתיות הגדולות, טיפס המדד מ-9 נקודות ל-12, כאשר צפי האנליסטים עמד על 10 נקודות. בקרב החברות הלא-תעשייתיות הגדולות, טיפס המדד מ-27 נקודות ל-30, למול צפי האנליסטים שעמד על 27 נקודות, וכך השתפר ברבעון השביעי ברציפות. המדד מעיד על כך שישנם יותר תעשיינים שאופטימיים לגבי מצבם העסקי מאשר תעשיינים פסימיים.

בדרום קוריאה, שיעור המובטלים בנובמבר טיפס ל-2.8%, רמתו הגבוהה ביותר בזה חודש יולי האחרון, לפי מידע שפרסמה הממשלה במדינה. עוד פורסם כי המדינה ייצרה בנובמבר כ-277,000 משרות חדשות, לעומת כ-346,000 במשרות חדשות בחודש שקדם לו.