נעילה חיובית בבורסת ת"א; רמי לוי רוצה למחוק את קופיקס מהמסחר

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

17:30

המסחר בבורסת ת"א ננעל בעליות. מדד ת"א 35 עלה ב-0.8% ומדד ת"א 90 טיפס ב-0.3%. מדד הבנקים זינק ב-2.3%, ת"א נפט וגז עלה ב-1.6%, ת"א נדל"ן ירד ב-0.2% ות"א בנייה איבד 0.8%.

במהלך יום המסחר מדד ת"א 35 סגר באופן רשמי את הירידות בעקבות הטבח בדרום ומלחמת חרבות ברזל. אבל - בסוף היום העליות התמתנו מעט והמדד סגר על רמה של 1829.9 נקודות, מרחק נגיעה מהרמה שבה היה לפני המלחמה (1830.65 נקודות). מדד ת"א 125 נמצא גם הוא במרחק נגיעה, עם רמה של 1835,8 נקודות (לעומת 1859 ערב המלחמה).

בשוק החוב הממשלתי נרשמה היום מגמה מעורבת. מדד תל גוב שקלי 10+ ירד היום ב-0.2% ומדד תל גוב שקלי ירד ב-0.1%. מנגד, מדד תל גוב צמודות עלה ב-0.1%. בשוק הקונצרני מדד תל בונד 20 שמר על יציבות ומדד תל בונד שקלי עלה ב-0.1%. התשואה על אג"ח ממשלתית לשנה עומדת כעת על 3.99%. התשואה על אג"ח ממשלת ישראל לשנתיים עומדת על 3.59%. התשואה ל-10 שנים עומדת על 3.84% וזו ל-30 שנה עומדת על 4.5%.

רמי לוי מציע לרכוש את כל המניות (כ-37%) של החברה הבת ההפסדית קופיקס  במחיר של 2.88 שקלים למניה, פרמיה של 6.7% על מחיר המניה כעת בבורסה, ובכך למחוק אותה מהמסחר. ההצעה מגיעה אחרי שמניית קופיקס איבדה השנה יותר מ-50% משוויה וכעת היא נסחרת לפי שווי שוק של כ-85 מיליון שקל בלבד. בעלת מניות משמעותית בחברה היא הפניקס , שמחזיקה בכ-7% מהמניות.

מניית החברה הביטחונית אלביט מערכות  טיפסה היום בכ-2% אחרי שהחברה דיווחה על קבלת הזמנות ממשרד הביטחון בישראל בעקבת המלחמה בהיקף שלא נחשף.  על פי הערכות, מדובר במאות מיליוני שקלים.

מניות כרמל קורפ  וקרור , שמחזיקות כל אחת במניותיה של חברת המשקאות יפאורה, עלו היום ביותר מ-4% אחרי הפארסה עם המשך ביטול פטור מס הסוכר. ביום שישי פורסם כי משרד האוצר מתכנן להחזיר את המס כדי להגדיל את ההכנסות בתקופה שהמדינה צריכה עוד כסף, אבל היום אמר שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כי מדובר בטיוטה שדלפה. המשמעות היא שבינתיים המס לא חוזר ומניות החברות נהנות מכך.

מניית חברת טראקנט  זינקה היום ב-22.5% במהלך המסחר, לאחר שקפצה אתמול ב-22% והשלימה מתחילת חודש דצמבר עלייה של לא פחות מ-70%. שווי השוק הנוכחי של החברה עומד על 51 מיליון שקל. הזינוק נובע מהאופטימיות של המשקיעים באשר לחברה הקטנה מאילת שהקים ומנהל חנן פרידמן. 

מחזור המסחר הסתכם ב-1.9 מיליארד שקל. 

16:45

העליות בבורסה התמתנו: ת"א עולה 35 מוסיף 0.5% ות"א 90 עולה ב-0.2%. מדד הבנקים מזנק ב-2% בהובלת מניות הפועלים  ודיסקונט .

הדולר נחלש מול השקל ונסחר כעת בשער של 3.651 שקלים. האירו נסחר ללא שינוי ברמה של 3.988 שקלים.

15:20

המגמה החיובית בתל אביב נמשכת. מדד ת"א 35 עולה בכ-1% ות"א 90 מוסיף לערכו כ-0.2%. מדד הבנקים מוביל את המגמה החיובית ומזנק בכ-2.3% וצמוד לו מדד הקלינטק שעולה בכ-2%.

בין המניות הבולטות בעליה: דוראל אנרגיה , ג'י סיטי , אנרג'יקס  ואנלייט אנרגיה . יורדות - נקסט ויז'ן , קרסו נדל"ן  ופוקס . 

בשוק החוב מגמה מעורבת. בעוד תשואת איגרת החוב הממשלתית לעשר שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-3.79, תשואת האיגרת הממשלתית לשנתיים מטפסת מעט ונסחרת בתשואה של 3.625.

ביקושים נרשמים באיגרות החוב הקונצרניות. מדדי התל בונד 20, 40 ו-60 עולים כעת בכ-0.2%. 

14:20

 חברת דיסקונט השקעות  פרסמה לפני זמן קצר כי נחתם ההסכם על מכירת אחזקותיה (כ-35.6%) בחברת סלקום  לקרן הפרייבט אקוויטי פורטיסימו. עוד מציינת דסק"ש כי אחזקותיה בסלקום נמכרו בתמורה לסך של כ-925 מיליון ש"ח, המשקף שווי של 2.6 מיליארד ש"ח לסלקום. 

14:11

בשוק המט"ח המקומי, הדולר נחלש מול השקל ונסחר סביב 3.647 שקלים, הרמה הנמוכה מזה חמישה חודשים. גם האירו נחלש מול המטבע המקומי ב-0.7% ונסחר סביב 3.98 שקלים.

13:27

המגמה החיובית בתל אביב נמשכת. מדד ת"א 35 עולה בכ-1.1% ות"א 90 מוסיף לערכו כ-0.3%. מדד הבנקים מוביל את המגמה החיובית ומזנק בכ-2.3%.

מניית קמטק  מטפסת לאחר שהחברה, העוסקת בפיתוח מערכות לשיפור וייעול תעשיית המוליכים למחצה, דיווחה לפני זמן קצר כי קיבלה הזמנה ל-25 מערכות מחברה מובילה המספקת שירותי הרכבה ובדיקת שבבים במיקור חוץ למגוון יישומי מארזים מתקדמים. עוד דיווחה החברה כי המערכות יסופקו ללקוח במהלך 2024.

עוד בולטות לחיוב מניית דוראל אנרגיה , אנרג'יקס , דוניץ , ג'י סיטי  וסקופ .

11:42

העליות בבורסה בתל אביב מתחזקות. מדד ת"א 35 מטפס ב-1% ובכך מוחק את הירידות מתחילת מלחמת חרבות ברזל. מדד ת"א 90 מוסיף כ-0.7% לערכו. בקרב המדדים הענפיים, מדד ת"א בנקים 5 מוביל את העליות ומזנק במעל ל-2%, יחד עם מניות הקלינטק.

חברת אנרג'יקס  עדכנה לפני זמן קצר כי חברת בת אמריקאית של החברה חתמה על הסכם אסטרטגי עם חברה טכנולוגית ביחס לפרויקטים בהספק של לפחות 1GW בארה"ב. מטעם החברה נמסר כי: "במסגרת שיתוף הפעולה האסטרטגי, ככל ויבשיל לכדי הסכמים מחייבים, תמכור חברת הבת האמריקאית של אנרג'יקס לחברה הטכנולוגית את החשמל והתעודות הירוקות שייוצרו בפרויקטים עתידיים של החברה בארה"ב בהספק ראשוני של כ-1GW ואשר צפויים להגיע לכדי הפעלה מסחרית החל משנת 2024. החברה מעריכה כי היקף ההכנסות המוערך לצבר הפרויקטים יעמוד על 110-130 מיליון דולר לשנה.

בשוק המט"ח, השקל מתחזק קלות מול המטבעות הזרים. הדולר נחלש בכ-0.1% מול השקל ונסחר סביב 3.65 שקלים. האירו נחלש בכ-0.5% מול המטבע המקומי ועומד על 3.988 שקלים.

11:05

חברת גולד , העוסקת בהפעלת מסוף מטענים ומחסנים חופשיים באשדוד, ועוסקת בין היתר בפעילות מגזר ה- E-COMMERCE , הודיעה הבוקר כי קיבלה מלקוח מהותי שלה בתחום המסחר המקוון, הודעה על כוונתו להפסקת פעילותו בתחום זה, עד סוף השנה. עוד דיווחה החברה כי היקף פעילות הלקוח בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2023 עמד על 2.3% מכלל הכנסות החברה (כ- 34% מהיקף ההכנסות ממגזר המסחר המקוון).

על פי ההערכות, הלקוח שמוזכר הינו קבוצת עזריאלי, שהודיעה אמש כי היא סוגרת את פעילות האונליין של החברה.

עוד נמסר מטעם גולד כי "בשלב זה אין ביכולת החברה לכמת את השפעת הפסקת הפעילות כאמור והפחתת ההכנסה מהלקוח הנ"ל על תוצאות פעילותה בשנת 2024". 

10:30

המדדים המרכזיים בבורסה נסחרים לפי שעה בעליות קלות. בולט לחיוב מדד הבנקים שמטפס בכ-1.5%. 

חברת אנלייט אנרגיה , הודיעה הבוקר (ב') על סגירות פיננסיות במקבץ פרויקטי סולארי משולב אגירה בישראל, בהספק כולל של 217 מגה וואט סולארי ו-512 מגה וואט שעה אגירה, ובחלק הסולארי בפרויקט Atrisco שבניו מקסיקו בהספק של 364 מגה וואט. בכך, הבטיחה החברה מימון פרויקטאלי בסך כולל של 511 מיליון דולר, והיא צופה לקבל החזר הון עצמי עודף בסך כולל של כ-325 מיליון דולר. עודף הון עצמי נוסף בסך של 15 עד 20 מיליון דולר צפוי להתקבל כאשר החלק הסולארי של Atrisco יגיע להפעלה מסחרית.

בשוק החוב, מדדי התל בונד הקונצרניים עולים ב-0.1%. מדד תל גוב שקלי 10 + עולה בשיעור דומה. 

10:06

עליות קלות בפתיחת הבורסה. מדד ת"א 35 עולה ב-0.2% ומדד ת"א 90 מוסיף לערכו 0.1%.

בולטות לחיוב מניות מניבים ריט , סקופ , איידיאיי ביטוח , הכשרת הישוב  ורבוע נדלן .

מנגד, פוקס , מיטרוניקס , אנרג'יאן  וסלקום  נסחרות בירידות שערים.

08:25

בשוק המט"ח, השקל נחלש מול הדולר ב-0.4% ונסחר כעת ב-3.67 שקל לדולר. מול האירו נסחר השקל ללא שינוי ב-4.009 שקל לאירו.

08:09

חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב 

1. שוק המניות

המסחר בת"א הבוקר (ב') צפוי להיפתח במגמה מעורבת. אתמול (א') ירד מדד ת"א 35 ב-0.3% ומדד ת"א 90 הוסיף 0.3%. ברמה הענפית מדדי הנדל"ן בלטו לטובה בעוד שמדד הביומד נסחר בירידות חדות.

מספר מניות בלטו אמש (א’) במסחר בבורסה המקומית:

מניית דוראל אנרגיה  זינקה ב-8.5% לאחר שהחברה, העוסקת בהקמת מערכות אנרגיה מתחדשת בישראל ובארה"ב, דיווחה על התקדמות בפרויקט הדגל של החברה באינדיאנה ושיפור צפוי ברווחיות עם כניסתם של שניים מחלקי פרויקט הענק שלה Mammoth להליך המהיר לקבלת הסכמי חיבור לרשת החשמל במהלך 2024.

אלקטרה נדל"ן  ריכזה עניין לאחר שחתמה על עסקה עם צד שלישי למכירת מלוא הזכויות במקבץ דיור בסאמרוויל, דרום קרוליינה שבארה"ב, המוחזק על ידי "הקרן השנייה להשקעות במקבצי דיור בארה"ב" ומשקיע אמריקאי, בתמורה ל-48.4 מיליון דולר. המניה עלתה ב-2.4%.

ארית תעשיות  נסקה ב-15% בעקבות חתימה על חוזה גדול לאספקה מרעומי ארטילריה לצבא הודו. החוזה הינו לאספקה של כ-500 אלף מרעומי ארטילריה בשנה לתקופה של 10 שנים.

בורסות אסיה פותחות את השבוע במגמה שלילית. הניקיי היפני יורד 0.7%, מדדי סין - הנג סנג ושנחאי יורדים ב-0.8% וב-0.2% בהתאמה. הקוספי עולה ב-0.4%.

● מבית השקעות קטן בתל אביב: התחזית שניצחה את הענקים של וול סטריט

בוול סטריט, שבועיים לפני סוף השנה הדאו ג’ונס בשיא כל הזמנים, ה-S&P 500 רחוק משיאו רק ב-2.1% והנאסד"ק כ-8% משיאו. 

הבוקר החוזים העתידיים בארה"ב ירוקים. הנאסד"ק מצביע על עליה של 0.25%, הדאו ג’ונס מוסיף 0.2% כמו ה-S&P 500.

● ״מתחיל לקרות פה משהו״: התחזית של בית ההשקעות הגדול בעולם 

בשלהי עונת הדוחות בוול סטריט צפויים להתפרסם השבוע מספר דוחות מסקרנים, בהם של חברת הכרייה וחומרי הגלם בי.אייץ'.פי. גרופ , ענקית המשלוחים FedEx , חברת אופנת הספורט נייקי  וחברת השיט קרניבל קרוז .

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, נרשמו ביום א' ביקושים באיגרות החוב הממשלתיות, ותשואותיהן המשיכו בירידתן. תשואת האיגרת הממשלתית ל-10 שנים ירדה ב-5 נקודות בסיס ל-3.78% ובאיגרת לשנתיים התשואה ירדה ל-3.60%.

אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב, התייחס בסקירתו השבועית לשוק איגרות החוב הממשלתיות: "תשואת האג"ח ל-10 שנים בישראל ירדה בשבוע שעבר בכ-0.25% לרמה של כ-3.9% (סינטטי). אחרי פרסום המדד השלילי היא כנראה תרד היום (א’) עוד יותר. בסקירה הקודמת הצגנו שכאשר הריבית של בנק ישראל הייתה בעבר בטווח של בין 2.5%-3.5% התשואה ל-10 שנים אף פעם לא ירדה מתחת ל-4%".

"בישראל", טוען זבז'ינסקי, "יש כעת סיכונים שלא קיימים במדינות האחרות. סיכונים אלה באים לידי ביטוי בפרמיית הסיכון. על פי קו המגמה בעולם, התשואה בישראל נמוכה מדי. היא צריכה להיות גבוהה בכ-1.5% מהרמה הנוכחית. זה לא אמור כמובן בהכרח לקרות, אך עובדה זו מצביעה שצריכה להיות פרמיה כלשהי על הסיכון. בשורה התחתונה אנו ממליצים לקצר מח"מ לבינוני ברכיב האג"ח ואנו ממליצים על הגדלת חשיפה לאג"ח הצמודות".

שוק החוב האמריקאי נסחר בשישי האחרון ללא שינוי מהותי - תשואת הממשלתית לעשר שנים ירדה בשתי נקודות בסיס ל-3.928%, ובסך הכול ירדה תשואת האיגרת ב-33 נקודות בסיס בשבוע שעבר, הירידה החדה ביותר מאז ימי הקורונה במרץ 2020.

לגבי שוק החוב האמריקאי, זבז’ינסקי ממיטב מצנן את ההתלהבות: "תגובת השווקים להחלטת ה-FED, במיוחד של שוק האג"ח, הייתה קיצונית מדי. ביחס לדפוס בשנה האחרונה, הירידה בתשואה ל-10 שנים בכ-0.3% הייתה מוגזמת לעומת הירידה של כ-0.35% בציפיות לריבית ה-FED בעוד 12 חודשים לפי החוזים.

"לא היה בהודעה חידוש גדול מלבד האמירה, גם היא לא חד משמעית, שהריבית לא תעלה יותר. מי חשב שכן? גם התחזיות לא היו חריגות. התחזית לריבית בסוף 2024 חזרה ל-4.6%, רמה שהייתה חזויה בתחזית שניתנה ע"י ה-FED ביוני. הירידה הצפויה בריבית בשיעור של 0.8% ב-2024 הייתה צפויה אפילו עוד בתחזית שניתנה במרץ. ביוני ה-FED אף ציפה לירידה של 1% בריבית ב-2024".

הבוקר התשואות ממשיכות לרדת. תשואת האג"ח הממשלתית של ארה"ב לעשר שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-3.91% ותשואת האיגרת לשנתיים יורדת ל-4.422%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

במסחר במט"ח ביום שישי האחרון התחזק הדולר מול האירו בשיעור של 0.9% ונסחר בשער של 1.08 דולר לאירו. גם מול השקל התחזק הדולר לשער של 3.68 שקלים. היחלשות האירו מול הדולר גרמה להיחלשותו גם מול השקל ב-0.57%, ל-4.00 שקלים למטבע האירופי.

הבוקר הדולר מתחזק ב-0.25% מול השקל ונסחר ב-3.66 שקל לדולר אך נחלש ב-0.2% מול המטבעות האירופאים ונסחר ב-1.091 דולר לאירו וב-1.27 דולר ללי"ש.

אורי גרינפלד, האסטרטג הראשי של פסגות בית השקעות, מצביע בסקירתו השבועית על הסיכון הקיים בשער החליפין של השקל מול הדולר: "אמנם הדולר נחלש והתייצב בשבועות האחרונים, אבל סטיית התקן בשוק המט"ח גבוהה מאוד. כל אירוע בלתי צפוי, כמו פגיעה ביחסים עם ארה"ב או אסקלציה בזירה הביטחונית, עלול להקפיץ מחדש את שערו של הדולר".

מחירי הנפט רשמו בשבוע שעבר את העלייה השבועית הראשונה זה חודשיים לאחר שסוכנות האנרגיה הבינלאומית (EIA) פרסמה בשבוע שעבר תחזית ביקוש אופטימית.

הבוקר עולים מחירי הנפט ב-0.4%. מחיר הנפט האמריקאי נסחר ב-71.75 דולר לחבית והנפט מסוג ברנט ב-76.9 דולר לחבית.

4. מאקרו

בישראל פורסם בצהרי יום א' מספר המשרות הפנויות בישראל, שעמד על כ-92.9 אלף בחודש נובמבר, לעומת כ-96.5 אלף באוקטובר. עם זאת, שיעור הירידה בנובמבר מתון יחסית לירידה שחלה באוקטובר, עם תחילת המלחמה - אז צנח מספר המשרות הפנויות בכ-16%, יחסית ל-114 אלף משרות בספטמבר.

● בנק ישראל הרחיב את מתווה ההקלות: גם אחים של חטופים ומשתתפי מסיבת נובה ייכללו במעגל הראשון

היום יפרסם הבנק הגרמני דויטשה בנק את הדוח החודשי על מצב הכלכלה במדינה. בהמשך השבוע יתפרסמו מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר בגוש האירו, וכן מדדי המחירים לצרכן בבריטניה ובקנדה, נתוני הצמיחה בתמ"ג בארה"ב ובבריטניה, נתוני אבטלה בארה"ב והמאזן המסחרי ביפן. עוד יתפרסמו מכירות בתים קיימים ובתים חדשים בארה"ב ומדד אמון הצרכנים שם. נוסף על כך הבנק המרכזי ביפן יפרסם את החלטת הריבית שלו.

הנתון החשוב ביותר השבוע יתפרסם ביום שישי: מדד ה-PCE (מדד הוצאות הצריכה הפרטית) שהוא מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב. הצפי הוא של ירידה נוספת באינפלציה.

5. תחזית

כלכלני בנק הפועלים התייחסו בסקירתם השבועית למדד המחירים שפורסם בישראל ביום שישי, והפתיע בשיעור הירידה שלו. "מדד נובמבר ירד מעבר לציפיות וזאת בהשפעת שני גורמים עיקריים: הייסוף החד בשער החליפין של השקל שהביא לירידה חדה של 5.7% במחירי הנסיעות לחו"ל, וירידה של 0.7% במחירי שכירות, שהיא כנראה תוצאה של המלחמה", כתבו בהפועלים.

הכלכלנים חוזים כי "קצב האינפלציה השנתי צפוי להמשיך לרדת בחודשים הקרובים והיא תתכנס לתחום היעד, מתחת ל-3%. אנו מעריכים כי בשלב מאוחר יותר נתחיל לראות השפעות הפוכות של המלחמה והגירעון התקציבי על האינפלציה, כמו למשל השפעת עליית מחירי ההובלה על מחירי הרכב, עליות מסים עקיפים. כמו כן ייתכן שירידת מחירי שכר-הדירה היא זמנית וקשורה להנחות שניתנו בזמן המלחמה". בהפועלים מעדכנים תחזית האינפלציה שלהם לשנה הקרובה לשיעור של 2.6%.