נעילה מעורבת בבורסת תל אביב: לאחר חיסול בכיר חמאס, הדולר מזנק מול השקל

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

19:03

לאחר החיסול הדרמתי בלבנון הדולר מזנק מעל 3.65 שקלים:  בכיר חמאס וסגנו של איסמאעיל הנייה, סאלח אל-עארורי חוסל בדאחיה ביירות. אל-אערורי נחשב לאסטרטג של חמאס ולאחראי על פעילות הזרוע הצבאית ביהודה ושומרון. מדובר בחיסול המשמעותי ביותר מאז תחילת המלחמה. לצידו, חוסלו באירוע שני בכירים נוספים.

17:32

הבורסה המקומית נסגרה היום במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 ירד ב-0.5%, בעוד מדד ת"א 90 עלה ב-0.6%. המדדים הענפיים שבלטו היום היו מדד הבנייה שעלה ב-2.4% ומדד הביומד שעלה ב-1.6%, לעומתם מדדי הטכנולוגיה ומדד הטק עלית ירדו ב-1.5% וב-1% בהתאמה. 

בשוק אגרות החוב נרשמה גם כן מגמה מעורבת. באגרות החוב הממשלתיות היו ביקושים - תשואת איגרת החוב הממשלתית לעשר שנים ירדה ב-4 נקודות בסיס ל-3.93% ותשואת האיגרת  הממשלתית לשנתיים ירדה ל-3.76%. 

לעומת זאת, מדדי אגרות החוב הקונצרניות ירדו בכ-0.2%, כך לגבי מדדי תל בונד 20, 40 ו-60. 

מחזור המסחר הסתכם ב-2.3 מיליארד שקל. 

16:02

המסחר בבורסת ת"א מתנהל כעת במגמה מעורבת. שני המדדים הבולטים הם מדד נפט וגז שמוסיף 1% ומדד ת"א בניה שעולה ב-1.9%, בתוך  המדד בולטות במיוחד אב-גד , אלמוגים  וישראל קנדה . 

15:39

חברת ה-SPAC של יזהר שי וזיו אלול, Israel Acquisition Corp, הודיעה היום על חתימת הסכם מחייב למיזוג עם חברת פוםוום  שנסחרת בבורסה בת"א. פוםוום מספקת תמונות מזכרת מפארקי שעשועים, ותתמזג ל-SPAC לפי שווי של 125 מיליון דולר, בעוד ששוויה בבורסה הוא 57.5 מיליון שקל בלבד.

15:05

בשוק המט"ח המקומי, האירו נחלש ב-1% מול השקל ונסחר סביב רמה של 3.97 שקלים. הדולר נסחר ביציבות מול השקל ועומד בשעה זו על 3.626 שקלים.

14:47

הירידות בת"א מתחזקות. מדד ת"א 35 משיל מערכו 0.7% ות"א 90 יורד ב-0.1%. מניות הבנייה בולטות לחיוב ומזנקות ב-1.6%.

חברת אאורה  העוסקת ביזום ובנייה למגורים בישראל ומזרח אירופה ובנדל"ן מניב דיווחה הבוקר כי ברבעון הרביעי של השנה, למרות מצב המלחמה בישראל, מכרה החברה 66 יח''ד, היקף מכירות הדומה לממוצע המכירות בשלוש הרבעונים הראשונים של שנת 2023. במקביל החברה ציינה כי בשנת 2024 תחל החברה בשיווק וביצוע של 13 פרויקטים חדשים בהיקף של כ- 6,268 יח"ד נוספים.

13:06

ירידות קלות בבורסת ת"א. מדד ת"א 35 יורד ב-0.4% ומדד ת"א 90 משיל מערכו 0.2%. בקרב המדדים הענפיים, מדד ת"א בנקים 5 יורד ב-0.5%. מנגד, מניות הבנייה מזנקות בכ-1.5% על רקע הפחתת הריבית בישראל.

בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים יורדים קלות. מדד תל גוב שקלי 10+ השיל מערכו 0.3%. התשואה על אג"ח ממשלת ישראל ל-10 שנים יורדת קלות ונסחרת סביב 3.95% בשעות הצהריים.

12:07

בשוק המט"ח המקומי, האירו נחלש בכ-0.8% מול השקל ונסחר סביב 3.98 שקלים. הדולר נחלש ב-0.3% מול המטבע המקומי ועומד על 3.61 שקלים.

11:16

חברת אורביט , העוסקת בייצור מוצרי אלקטרוניקה לתחומי התקשורת והתעופה, דיווחה לפני זמן קצר כי קיבלה הזמנה נוספת ממשרד הביטחון הישראלי לאספקת מערכות תקשורת מתקדמות בהיקף של כ-2.1 מיליון דולר. אספקת המערכות צפויה במהלך שנת 2026. הזמנה זו מתווספת להזמנות נוספות ממשרד הביטחון בסך של 19.4 מיליון דולר שדווחו לאחרונה.

10:22

שינוי מגמה בבורסת ת"א. המדדים המרכזיים נסחרים בירידות קלות. מדד ת"א 35 יורד ב-0.1% ומדד ת"א 90 משיל מערכו 0.6%.

חברת נקסט ויז'ן , העוסקת בפיתוח וייצור מצלמות יום ולילה מיוצבות לכלי רכב וכלי טיס, מרכזת עניין הבוקר לאחר שדיווחה על קבלת ההזמנה לרכישת מצלמות של החברה בתמורה לסך כולל של כ-2.27 מיליון דולר. 

10:05 

יום המסחר בת"א נפתח בעליות שערים קלות. מדד ת"א 35 עולה ב-0.3% ומדד ת"א 90 מוסיף לערכו 0.2%.

בולטות לחיוב מניות נקסט ויז'ן , פוקס , מניבים ריט , מיטרוניקס  ודלק קבוצה .

מנגד, בולטות לשלילה מניות דלתא גליל , אקויטל , פריון נטוורק  ונופר אנרג'י .

08:38

יום המסחר בשוק המט"ח המקומי נפתח במגמה מעורבת. הדולר מתחזק קלות מול השקל ועומד על 3.629 שקלים. מנגד, האירו נחלש מול המטבע המקומי ועומד על 4 שקלים.

07:56

חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב 

1. שוק המניות

יום המסחר בת"א צפוי להיפתח במגמה חיובית ככל הנראה, על רקע הפחתת הריבית של בנק ישראל אמש ופסילת חוק עילת הסבירות על ידי בג"ץ. אמש (ב'), המסחר בבורסה בת"א התנהל בעליות שערים שהתגברו לאחר פרסום החלטת הריבית של בנק ישראל (הרחבה מטה), שהפחית אותה ב-0.25%. מדד ת"א 35 זינק ב-1.6% ומדד ת"א 90 קפץ בכ-3.5%. מדד ת"א מניב חו"ל הוביל את המגמה החיובית וזינק בכ-5.5%, גם מניות הנדל"ן והבנייה, הידועות ברגישותן לשינויי הריבית, עלו בכ-4.5%.

● ביטקוין, נאסד"ק ומדד ת"א נפט וגז: השקעות שהניבו תשואה חלומית בשנה החולפת 

מבין מניות הנדל"ן שבלטו לחיוב, קרסו נדלן  זינקה בכ-9% ופרשקובסקי  טיפסה ב-8%.

במרבית בורסות העולם לא התקיים מסחר ביום שני, לרגל ראש השנה האזרחית.

הבוקר, החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בירידות קלות.

מרבית המניות הדואליות חזרו מוול סטריט עם פערים שליליים. פורסייט בולטת עם פער שלילי של כ-10% ומנגד סייברוואן עם פער חיובי של 4.3%. 

באסיה, הבוקר המדדים המרכזיים נסחרים במגמה מעורבת. ההנג סנג צולל ב-1.5%, בורסת שנגחאי מאבדת 0.2% מערכה ומדד הקוספי עולה ב-0.6%. ביפן לא מתקיים מסחר לרגל חופשה במשק.

2. שוקי האג"ח

גם שוק האג"ח המקומי הגיב בחיוב להחלטת הריבית בבנק ישראל. מדדי התל בונד הקונצרניים טיפסו בכ-0.5% ומדד תל גוב שקלי 10 + עלה בשיעור דומה. התשואה על אג"ח ממשלת ישראל ל-10 שנים ירדה ב-6 נקודות בסיס ועמדה על 3.91%. 

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות רשמו בשישי תנודות קלות, כשבסיומו עמדה התשואה באיגרת ל-10 שנים על 3.86%, ירידה של 23% מאז השיא שעמד על 5.02% באוקטובר. 

הבוקר (ג'), תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב עולות קלות. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נסחרת בשעה זו סביב רמה של 3.91%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח המקומי במהלך יום שני, המטבעות הזרים נחלשו סביב 0.7% מול השקל. לאחר החלטת הבנק המרכזי, האירו נחלש מול השקל ב-0.6% ונסחר סביב רמה של 3.988 שקל. גם הדולר נחלש מול המטבע המקומי ב-0.3% ועמד על 3.61 שקל.

בשוק הסחורות, חבית נפט ברנט נסחרה בשישי בכ-77 דולר, ירידה קלה במסחר היומי, וכך גם מחירה של חבית מסוג WTI שנסחרה ב-71.3 דולר. הכלכלן הראשי של בנק לאומי, ד"ר גיל מיכאל בפמן כתב בסקירתו השבועית שמחירי הנפט התייצבו ולאחר מכן ירדו במתינות. "נראה שההתייצבות במחירים התרחשה לנוכח הגדלת הנוכחות הצבאית שבראשות ארה"ב, במטרה לפעול כנגד האיומים על אוניות השטות בים האדום".

בפמן מציין עוד כי "ארגון האנרגיה, צופה שמחיר הנפט הגולמי מסוג ברנט יעלה בכ-6 דולרים לחבית למחיר ממוצע של 84 דולר לחבית במחצית הראשונה של 2024, זאת על רקע יישום החלטת הפחתת הייצור על ידי +OPEC. בהמשך 2024 צפויה ירידה של המחירים, זאת על רקע צפי להגמשת המגבלות של OPEC+ ולצד חולשת ביקושים לנפט גולמי".

הבוקר (ג'), מחירי הנפט מזנקים בכ-1.5%. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד בשעה זו על 78.4 דולרים.

4. מאקרו

בפעם הראשונה מאז מרץ 2020, בנק ישראל הודיע אמש (ב') כי הוא מוריד את הריבית ב-0.25% לרמה של 4.5%. החלטת הבנק מגיעה לאחר 10 העלאות ריבית רצופות - בין אפריל 2022 למאי 2023 - משיעור אפסי לרמה נוכחית של 4.75%. במקביל, בחמשת החלטות הריבית האחרונות הבנק הותיר את הריבית על כנה.

● החלטה דרמטית של בנק ישראל: מוריד את הריבית ב-0.25% 
●  פרשנות|מה קורה כשהדיון לגבי החלטת הריבית נמצא במגרש הצבאי והפוליטי 

יונתן כץ, כלכלן ראשי בלידר שוקי הון התייחס להפחתת הריבית בישראל: "בנק ישראל הוריד את ריבית אתמול ל-4.5% על רקע ההתמתנות בסביבת האינפלציה וציפייה להמשך התמתנות ברבעון א' של 2024, מה שמעלה את ריבית הריאלית.

"בנאום הנגיד מדגיש את המרכזיות של המדיניות הפיסקאלית בהחלטות הריבית בעתיד: 'למדיניות התקציבית השפעה משמעותית על הפעילות הכלכלית וייתכן אף על השווקים הפיננסיים ובכך גם על התפתחות המחירים. לכן יהיה לה גם משקל רב בתוואי המדיניות המוניטרית שלנו'.

"תחזית המאקרו של בנק ישראל מניחה קיצוץ של 15 מיליארד בשנת 2024 כדי להגיע מגירעון של 5.7% תוצר. בנק ישראל לא שינה את תחזית האינפלציה (2.4% ב 2024), ותחזית הריבית של 3.75%-4.0% בסוף השנה.

"לפי הערכתנו, הסיכון הפיסקאלי מאד מוחשי, מה שמעלה את הסבירות לאינפלציה גבוהה יותר מ 2.4% (התחזית שלנו עומדת על 2.7%), וגם יגביל את הפוטנציאל להורדת ריבית חדה".

בעולם, למרות שבוע המסחר המקוצר, יתפרסמו מספר נתונים חשובים. הבוקר (ג') פורסם בסין מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור שעלה לרמה של 50.8 נקודות, הצפי המוקדם עמד על 50.4 נקודות.

בארה"ב, יתפרסמו בהמשך השבוע נתוני התעסוקה, מספר המשרות הפתוחות, דוח התעסוקה במגזר הפרטי של ADP, בהמשך יתפרסמו דרישות שבועיות ראשוניות לדמי אבטלה. בשישי יתפרסם הנתון החשוב ביותר - מספר המועסקים החדשים לדצמבר.

ברביעי יתפרסמו פרוטוקולי הדיונים של ועדת השווקים הפתוחים של הפדרל ריזרב בארה"ב שקדמו להחלטת הריבית האחרונה. בגוש האירו יתפרסם בשישי מדד המחירים לצרכן לדצמבר. הצפי הוא ל-3.5% בחישוב שנתי לעומת 3.6% שנמדד בנובמבר.

5. תחזית

כלכלני בנק הפועלים צופים אינפלציה של 2.6% ל-12 החודשים הקרובים. להערכתם, "המלחמה אמנם בלמה את עליית מחירי השכירות בחודשיים האחרונים, אך הימשכות המלחמה מעלה את הסיכונים לעלייה במחירי ההובלה, מחסור בדירות בשל מעבר המפונים למרכז הארץ, ובשלב מאוחר יותר אולי גם עלייה במסים".

בארה"ב, לדברי כלכלני הפועלים, "צפויה האטה ניכרת בקצב הצמיחה ב-2024. הריבית הגבוהה כבר הביאה להאטה בצריכה הפרטית, מגמה שצפויה להתעצם בשנה הקרובה. בישיבת הפד האחרונה תחזיות הצמיחה עודכנו כלפי מטה והם מניחים צמיחה של 1.4% ברבעון הרביעי של 2024 לעומת מקבילו ב-2023".