סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:34
יום המסחר בבורסת ת"א ננעל בירידות. המדדים המובילים, מדד ת"א 35 ומדד ת"א 90 ירדו ב-0.9%. בין המדדים הענפיים בלטו בירידות מדד הקלינטק שירד ב-2.5%, מדד תשתיות ואנרגיה ירד ב-2.1% ומדד הטכנולוגיה ירד ב-1.8%.
בשוק אגרות החוב נרשמה מגמה מעורבת. תשואת איגרת החוב הממשלתית לעשר שנים עלתה ב-6 נקודות בסיס ל-3.99% בעוד תשואת האיגרת לשנתיים ירדה ל-3.77.
מחזור המסחר הסתכם ב-1.8 מיליארד שקל.
16:46
בבורסה המקומית נמשכות הירידות. בין המדדים הענפיים בולט מדד הקלינטק שיורד ב-2.7%, מדד הבנקים 5 יורד ב-1.8% ומדד תשתיות ואנרגיה יורד ב-2.2%.
המניות שבולטות בירידה הן נופר אנרג'י , דמרי ואודיוקודס . בראש העולות במדד ת"א 125: מימון ישיר , תמר פטרוליום ושופרסל .
15:29
בחברת נופר אנרג'י דיווחו הבוקר עופר ינאי מייסד החברה, ושניים משותפיו לדרך המנכ"ל נדב טנא, סמנכ"ל הפיתוח העסקי שחר גרשון וקרן נוי, על מכירת 3.2% מהון המניות של החברה תמורת 108 מיליון שקל לגופים מוסדיים.
העסקה כוללת מכירה של 1.13 מיליון מניות בשער של 95 שקלים למניה. שער זה נמוך בכ-7.1% ביחס לשער שבו פתחה החברה את המסחר הבוקר. כתוצאה מהדיווח על העסקה נופלת מניית נופר אנרג'י ב-7.6% בבורסה למחיר של 96.5 שקלים, גבוה עדיין במקצת ביחס למחיר מכירת המניות בעסקה.
חברת מקורות השלימה גיוס משמעותי בהיקף של קרוב ל-1.3 מיליארד שקל, בביקושים גדולים כמעט פי 3 מההיקף שתכננה לגייס.החברה קיבלה ביקושים של כ-2.1 מיליארד שקל בשלב המוסדי, קרוב לפי 3 מהיקף הגיוס המקורי שתכננה לבצע. כתוצאה מכך הגדילה החברה את היקף הגיוס ל-1.27 מיליארד שקל. הגיוס הנוכחי, יחד עם גיוס נוסף בהיקף של כ-620 מיליון שקל שבוצע בספטמבר האחרון, מיועדים להמשך פיתוח משק המים בישראל בהתאם לתוכנית ההשקעות הנרחבת.
15:06
הירידות בתל אביב מתחזקות: מדד ת"א 35 יורד ב-1.1% ות"א 90 משיל מערכו כ-2%. בקרב המדדים הענפיים, מניות הקלינטק צוללות ב-3%. גם מדד ת"א בנקים 5 צולל בכ-2%.
בשוק המט"ח, הדולר מתחזק מול השקל ב-0.9% ונסחר סביב 3.649 שקלים.
מניית וויי בוקס מזנקת בחדות לאחר שדווח כי החברה, העוסקת בייזום פרויקטים למגורים, בהתחדשות עירונית ובתחומי הנדל"ן המניב, חתמה על שיתוף פעולה משמעותי עם יזם הנדל"ן יצחק תשובה. תשובה רוכש כ-10% ממניות חברת YBOX בתמורה ל-20 מיליון שקל ויהפוך לבעל עניין בחברה. לתשובה ניתנו גם אופציות לרכישת עוד כ-4.3% ממניות החברה בתמורה לכ-10 מיליון שקל נוספים.
14:17
המגמה השלילית בתל אביב נמשכת. ת"א 35 יורד ב-0.8% ות"א 90 משיל מערכו 1.3%.
בולטות לשלילה מניות נופר אנרג'י , דמרי , פוקס , אלקו , זפירוס .
מנגד, בולטות לחיוב מימון ישיר , שטראוס , שופרסל , אינרום ותמר פטרוליום .
בשוק המט"ח, הדולר מתחזק ב-0.6% מול השקל ונסחר סביב 3.64 שקלים. האירו נסחר ביציבות מול השקל ועומד על 3.976 שקלים.
13:08
המדדים המרכזיים בתל אביב נסחרים לפי שעה בירידות שערים. מדד ת"א 35 יורד ב-0.5% ות"א 90 משיל מערכו כ-1%.
חברת אב-גד העוסקת בייזום ובניית פרוייקטי התחדשות עירונית, דיווחה לפני זמן קצר הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז החליטה לדחות את התנגדויותיה ולאשר את התכנית בפרויקט שערי העיר ברמלה של החברה.
בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים נסחרים בירידות קלות. מדד תל גוב שקלי 10 + יורד -0.4%. התשואה על אג"ח ממשלת ישראל ל-10 שנים עולה קלות ונסחרת סביב 3.98%.
11:53
המגמה השלילית בתל אביב נמשכת. מדד ת"א 35 יורד ב-0.6% ות"א 90 משיל מערכו כ-1.1%. מניות הקלינטק מובילות את המגמה האדומה וצוללת ב-2%. גם מניות הבנייה רושמות ירידות חדות ומאבדות מערכן כ-1.6%.
מניית מהדרין מזנקת בכ-9% לאחר שקיבלה מדלק קבוצה מפרט הצעת רכש מיוחדת לרכישת 5%-16% מניות נוספות מהחברה. באוגוסט האחרון הושלמה עסקה בה רכשה קבוצת דלק של יצחק תשובה את מניות השליטה (45% מההון) במהדרין מידי חברת דיסקונט השקעות (דסק"ש) תמורת 250 מיליון שקל. העסקה בוצעה לפי שווי של כ-560 מיליון שקל למהדרין, נמוך משמעותית מההון העצמי דאז (כ-760 מיליון שקל בתום המחצית הראשונה של 2023). ההפסד העצום ברבעון השלישי מעמיד את הון החברה על כ-600 מיליון שקל - קרוב הרבה יותר למחיר העסקה.
אמש (ג'), פורסם בגלובס כי חודשים ספורים מאז שקבוצת דלק רכשה את השליטה במהדרין, מדווחת החברה על הפסד של כ־160 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2023, שנבע, רובו ככולו, מהפחתת שווי בנכסיה. בנוסף, מתריעה מהדרין בדוחות כי למלחמה בעזה שפרצה בתחילת אוקטובר יש "השפעה מהותית וקשה על ענף החקלאות בישראל בכלל, ובאזורי עוטף עזה ובצפון הארץ בפרט" וכפועל יוצא מכך על פעילותה שלה.
10:57
מניית דמרי צוללת בחדות. זאת לאחר שהחברה, העוסקת בבנייה למגורים ונדל"ן מניב דיווחה לפני זמן קצר כי היא בוחנת אפשרות להנפקת מניות רגילות של החברה והנפקת כתבי אופציה סחירים הניתנים למימוש למניות החברה.
10:34
קבוצת מבנה נדל"ן דיווחה הבוקר (ד') כי השלימה אמש בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב, בדרך של הרחבת שתי סדרות אג"ח (סדרה כ' וסדרה כה'). במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה, זכתה החברה לביקושים גבוהים של כ-1.5 מיליארד שקל, ובחרה לגייס מתוך סכום זה כ-668 מיליון שקל - היקף הגבוה מתוכניתה המקורית של החברה לגייס עד 500 מיליון שקל.
אגרות החוב מסדרות כ' ו-כה' הינן סדרות המדורגות בדירוג ilAA עם אופק יציב על ידי חברת הדירוג מעלות S&P, צמודות מדד ובמח"מ ארוך בטווח של 4.2 ו-6.6 שנים, בהתאמה, וללא בטוחות.
10:16
מתחזקות הירידות בתל אביב: מדד ת"א 35 יורד ב-0.8% ות"א 90 משיל מערכו כ-1%. מדד הבנקים יורד ב-1.1% ומניות הנדל"ן משילות מערכן 1.2%.
10:06
יום המסחר בתל אביב נפתח בירידות שערים. מדד ת"א 35 יורד ב-0.5% ות"א 90 משיל מערכו 0.3%.
בולטות לשלילה מניות, דניה סיבוס , אודיוקודס , אנרג'יאן , אלקטרה ואלוני חץ .
מנגד, בולטות לחיוב פריורטק , נובה , ישראל קנדה , אינרום וקמטק .
08:20
בשוק המט"ח המקומי, הדולר מתחזק מול השקל בכ-1% ונסחר סביב 3.653 שקלים. גם האריו מתחזק מול המטבע המקומי ועומד בשעה זו על 4 שקלים.
08:00
1. שוקי המניות
יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח בירידות שערים. הבורסה המקומית נסגרה אמש (ג') במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 ירד ב-0.5% בעוד מדד ת"א 90 עלה ב-0.6%. בקרב המדדים הענפיים בלטו מדד הבנייה שעלה ב-2.4% ומדד הביומד שעלה ב-1.6%, לעומתם מדדי הטכנולוגיה ומדד הטק עלית ירדו ב-1.5% וב-1% בהתאמה.
● לקנות את טבע ונייס ולהתרחק מאלביט ושופרסל: המלצות הבנקים לשוק המניות
חברת אורביט העוסקת בייצור מוצרי אלקטרוניקה לתחומי התקשורת והתעופה, ריכזה עניין בבורסת ת"א לאחר שדיווחה כי קיבלה הזמנה נוספת ממשרד הביטחון הישראלי לאספקת מערכות תקשורת מתקדמות בהיקף של כ-2.1 מיליון דולר. אספקת המערכות צפויה במהלך שנת 2026. הזמנה זו מתווספת להזמנות נוספות ממשרד הביטחון בסך של 19.4 מיליון דולר שדווחו לאחרונה.
חברת ה-SPAC של יזהר שי וזיו אלול, Israel Acquisition Corp, הודיעה אמש (ג') על חתימת הסכם מחייב למיזוג עם חברת פוםוום שנסחרת בבורסה בת"א. פוםוום מספקת תמונות מזכרת מפארקי שעשועים, ותתמזג ל-SPAC לפי שווי של 125 מיליון דולר, בעוד ששוויה בבורסה הוא 57.5 מיליון שקל בלבד.
● נאסד"ק שובר שיאים? זה הסקטור שמכה את המדדים המובילים של וול סטריט
אמש בוול סטריט, יום המסחר הראשון לשנת 2024 ננעל בירידות. מדד הנאסד"ק ירד ב-1.6%. מדד ה-S&P 500 השיל מערכו 0.6%, הדאו ג'ונס עלה ב-0.1%.
אפל ריכזה עניין אמש וצללה ב-3.6% בעקבות צפי לירידה בביקוש לאייפון החדש שלה, מה שהביא את בנק ברקליס להוריד את ההמלצה על המניה. האנליסט טים לונג חתך את הדירוג של החברה ל"משקל חסר" ומחיר מטרה של 160 דולר, שהם 17% ירידה השנה (לפי בלומברג).
לונג טוען כי לאור היקף המכירות החלש שנרשם באייפון 15, הוא צופה מגמה דומה גם במכירות העתידיות בדגם החדש של החברה- אייפון 16. במקביל, לונג מדגיש כי מעבר לחולשה במכירות באייפון 15, גם מחשבי המק, האייפד והציוד הלביש נרשמו ביקושים חלשים. לצד זאת, הוא צופה כי הביקוש לשירותים שאפל מציעה הכוללים את Apple TV+ ו-Apple Music, צפויים לרדת, בין השאר בשל בדיקות רגולטריות.
בברקליס מדגישים כי עיקר החולשה במכירות האייפון 15 מגיעה מסין. בלומברג דיווחה בעבר כי ממשלת סין הוציאה הנחיות לא רשמיות האוסרות על עובדי מדינה להשתמש באייפון, אך ממשלת סין הכחישה את הנושא.
טסלה דיווחה אמש (לפי רויטרס) שמסירות המכוניות ברבעון הרביעי היו מעל לתחזיות האנליסטים. החברה מסרה מספר שיא של מכוניות ברבעון שהסתיים בדצמבר - 487.5 אלף מכוניות לעומת הצפי שעמד על 473 אלף מכוניות ובכך עמדה בתחזית השנתית שעמדה על 1.8 מיליון מכוניות. רוב המסירות, 461 אלף, היו מודל 3 ומודל Y ספורט.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים הבוקר בירידות קלות.
באסיה, המסחר מתנהל בשעה זו בירידות שערים. מדד ההנג סנג משיל מערכו 0.9%, בורסת שנגחאי יורדת ב-0.1%, ומדד הקוספי צולל ב-2%. ביפן לא מתקיים מסחר היום בבורסה לרגל חופשה במשק.
2. שוקי האג"ח
בשוק אגרות החוב המקומי נרשמה ביום ג' מגמה מעורבת. באגרות החוב הממשלתיות היו ביקושים - תשואת איגרת החוב הממשלתית לעשר שנים ירדה ב-4 נקודות בסיס ל-3.93% ותשואת האיגרת הממשלתית לשנתיים ירדה ל-3.76%. לעומת זאת, מדדי אגרות החוב הקונצרניות ירדו בכ-0.2%, כך לגבי מדדי תל בונד 20, 40 ו-60.
בשוק החוב האמריקאי נרשמו אמש (ד') היצעים. התשואה על איגרת החוב הממשלתית לעשר שנים עלתה ב-8 נקודות בסיס ל-3.94% והתשואה של האיגרת הממשלתית לשנתיים עלתה ל-4.32%.
עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים מסכם את שנת 2023 בשוק האג"ח הגלובלי ומתייחס למגמה הצפויה ב-2024: "עליית התשואות הגלובלית שהחלה עוד ב-2022 נמשכה גם ב-2023, לפחות עד לסוף הרבעון השלישי. חלק מהעלייה החדה התהפכה במהלך הרבעון האחרון של השנה (במיוחד באירופה) כתוצאה מהתמתנות מהירה באינפלציה, ההפנמה שתהליך עליית הריבית בשווקים המפותחים הסתיים וציפיות שהורדת הריבית כבר מעבר לפינה. אנו מצפים שתהליך ירידת התשואות יימשך השנה, אך בקצב איטי בהרבה ממה שראינו בחודשים האחרונים".
הבוקר (ד'), תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב עולות קלות. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 3.95% והתשואה על אג"ח לשנתיים עומדת בשעה זו על 4.32%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
במסחר בשוק המט"ח המקומי, אמש (ג') לאחר חיסול בכיר חמאס וסגנו של איסמאעיל הנייה בלבנון, הדולר זינק מעל 3.65 שקלים. מדובר בחיסול המשמעותי ביותר מאז תחילת המלחמה. לצידו, חוסלו באירוע שני בכירים נוספים. גם האירו התחזק מול המטבע המקומי לאחר החיסול הדרמטי ועמד על 4 שקלים.
עוד בסקירתו, עפר קליין מציג את התחזיות שלו להמשך השנה בשוק המט"ח: "בסיכום שנתי, השקל נחלש ב 3 אחוזים מול הדולר, ב-7 אחוזים מול האירו, ב-9 אחוזים מול הפאונד והתחזק בכ-4 אחוזים מול היין. הגורמים הבסיסיים ממשיכים לתמוך להערכתנו בחוזקו של השקל בטווח הבינוני והארוך ההערכה כי ישראל תנצח את המלחמה ותשתקם. אך בטווח הקצר נמשיך לראות השפעה גדולה לתנודתיות בשווקי המניות והתפתחויות המלחמה".
מחיר הביטקוין זינק בכ-8% ביום ג' לרמה של 45,750 דולר ונסחר ברמתו הגבוהה ביותר מאז אפריל 2022. הסיבה המרכזית לזינוק במחיר היא ההערכות בשוק כי הרשות לניירות ערך בארה"ב (ה-SEC) תאשר לבלקרוק להנפיק תעודת הסל המבוססת על ביטקוין.
הבוקר, מחיר הביטקוין עולה קלות ונסחר סביב רמה של 45,243 דולרים.
מחירי הנפט נסחרים הבוקר בעליות קלות לאחר שאמש (ג') נסחרו בתנודתיות. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 75.5 ומחירה של חבית מסוג WTI טיפס ל-70.2 דולרים.
4. מאקרו
היום (ד') צפויים להתפרסם נתוני האבטלה בגרמניה. בארה"ב יתפרסם מדד ה-ISM במגזר הייצור. בהמשך השבוע צפויים להתפרסם נתוני התעסוקה בארה"ב יחד עם מדד המחירים לצרכן בגוש האירו.
5. תחזית
בהמשך להפחתת הריבית של בנק ישראל, מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסים בבנק הפועלים מדגיש: "חטיבת המחקר של בנק ישראל צופה רמת ריבית של 4.0%-3.75% ברבעון האחרון של 2024 (תוואי ירידה מתון יותר מתחזיות השוק, לרמת ריבית של כ-3.35%, כהגדרת הנגיד). אנו מניחים כי ריבית בנק ישראל תעמוד בסוף השנה על כ-3.50%-3.75%. גם אורי גרינפלד, האסטרטג הראשי של פסגות בית השקעות מוסיף כי: "כעת, כשמגמת הריבית היא כלפי מטה, מצבו של הצרכן צפוי להשתפר מכיוון שהעלות החודשית של הלוואות כמו משכנתא או הלוואות לרכב תלך ותרד, מה שיותיר יותר כסף בכיס של משקי הבית. בנוסף, הירידה בעלויות המשכנתא מחד ועצירת הבניה מנגד, תביא כנראה לגל מחודש של עליות מחירים בשוק הנדל"ן בטווח הבינוני".
כתבות
ני"ע
