סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:32
יום המסחר האחרון לשבוע בבורסת ת"א ננעל בעליות קלות. מדד ת"א 35 עלה ב-0.6% ות"א 90 הוסיף 0.2% לערכו. בלטו לחיוב מדד ת"א ביטוח שזינק בכ-1.4% ומדד הקלינטק שהוסיף לערכו 1.1%. מדד ת"א בנקים 5 רשם ננעל סביב רמות הבסיס. מנגד, מניות הבנייה השילו מערכן 0.3%.
בסיכום שבועי, מדד ת"א 35 עלה ב-1.2%, ת"א 125 עלה ב-1.8% ות"א 90 הוסיף כ-4% לערכו. מניות הבנייה הובילו את העליות השבוע כאשר הוסיפו כ-6.5% לערכן, על רקע הפחתת הריבית של בנק ישראל ב-0.25%.
מחזור המסחר הסתכם בכ-1.6 מיליארד שקלים.
בקרב המניות במדד ת"א 125, בלטו לחיוב ורידיס , דנאל , בי קומיונקיישנס , זפירוס והבורסה לני"ע .
מנגד, אופקו הלת' , דמרי , סאפיינס , משק אנרגיה וישראמקו יהש ננעלו בירידות.
בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים עלו ב-0.1%. מדד תל גוב שקלי 10 + ירד ב-0.1%. התשואה על אג"ח ממשלת ישראל ל-10 שנים עלתה ב-9 נקודות בסיס ונקבעה על 4%.
בשוק המט"ח המקומי, הדולר מתחזק קלות מול השקל בשעה זו ונסחר על רמה של 3.655 שקלים. האירו מתחזק מול המטבע המקומי ב-0.6% ונסחר סביב 4 שקלים.
16:46
המאבק על מגדלור , בית ההשקעות האלטרנטיבי, נמשך. העו"ד ליאור להב מציע לבית ההשקעות מור לרכוש את החזקותיו (בכ-7.1%) תמורת 57 אגורות למניה, פרמיה של כ-5.5% לעומת הצעת הרכש החדשה (השנייה) שהגישו בעלי השליטה, שלומי אלברג ואסף בנאי. המטרה של בעלי השליטה היא למחוק את המניה ולהפוך אותה לפרטית. להב מעוניין להגיש תביעות נגד החברה על מחיקת הערך למשקיעים מאז ההנפקה. ההצעה שלו, שלא במפתיע, היא עד ה-7 בינואר, תום מועד הצעת הרכש של בעלי השליטה במגדלור.
16:26
עליות קלות בת"א: מדד ת"א 35 עולה ב-0.2% ות"א 90 מוסיף 0.3% לערכו. מניות הביטוח מובילות את המגמה החיובית ומוסיפות לערכן 1.3%. מנגד, מניות הבנייה יורדות ב-0.4%.
חברת מולטי ריטייל , המפעילה רשתות שיווק למוצרי בית ורכב כגון אייס,אוטודיפו, וביתילי קופצת ב-7% אחרי שפרסמה מצגת למשקיעים בה היא מדווחת על צפי חזרה ל-EBITDA (רווח לפני מסים, מימון פחת והפתחתות של 4 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2023).
החברה צופה כי אחרי נפילה של 23% במכירות בחודש אוקטובר ו-5% בחודש נובמבר, בחודש דצמבר היא תציג עליה של 15%. החברה גם מציינת שהיא השלימה את תוכנית ההתייעלות, שתבוא לידי ביטוי החל מהרבעון הראשון של 2024, בהיקף של 10.5 מיליון שקל בשנה. לדברי החברה, גם בתחום עיצוב הבית, ההפסדי בינתיים, התוכנית תבוא לידי ביטוי בתוצאות החל מהרבעון הראשון של 2024. מניית החברה איבדה יותר מ-80% בשנה האחרונה.
15:13
מניית הביומד הדואלית אופקו הלת' מאבדת כ-19% בבורסת ת"א וזאת אחרי שהודיעה על גיוס אג"ח המירות. איגרות חוב המירות הן איגרות חוב שניתן להמיר אותן בהמשך למניות אשר מדללות את המשקיעים הקיימים ומורידות את שווי אחזקתם.
אורמת טכנולוגיות מודיעה כי השלימה את העסקה עליה הודיעה באוקטובר האחרון, לרכישת הנכסים הגיאותרמיים והסולאריים מ-Enel Green Power North America (EGPNA), חברת בת של Enel SpA (ENEL.MI, LLC) תמורת 271 מיליון דולר.
הרכישה מגדילה את היקף היצור במגזר החשמל ל-1,215 מגה-וואט. הנכסים ממוקמים בארה"ב במדינות נבאדה, יוטה, קונטיקט וקליפורניה וכוללים שתי תחנות כוח גיאותרמיות עם חוזה חשמל ביוטה ונבאדה ותחנה היברידית שמורכבת מתחנה גיאותרמית, תחנה סולארית PV ותחנה סולרית טרמית בנבאדה. הייצור משלוש התחנות מסתכם ב-40 מגה-וואט גיאותרמי ו-20 מגה-וואט סולאר PV.
14:25
המדדים המובילים, מדד ת"א 35 ומדד ת"א 90 נסחרים כעת בעליות. המניות שבולטות בעלייה במדד ת"א 125 הן דנאל ,קבוצת אקרשטיין , נקסט ויז'ן ובי קומיונקיישנס . מניית אופקו הלת' לעומתן יורדת בחדות.
בשוק אגרות החוב, תשואת האג"ח הממשלתית לעשר שנים מזנקת ב-10 נקודות בסיס ל-4.025%, לעומתה תשואת האיגרת לשנתיים יורדת ל-3.766.
בשוק המט"ח השקל נסחרת ביציבות, 3.65 שקלים לדולר וכ-4 שקלים לאירו אחד.
12:58
מדד הבנקים שיורד כעת בכ-0.5% מעביר את המדדים העיקריים לירידות. מדד ת"א 35 יורד בכ-0.1% ומדד ת"א 90 יורד ב-0.2%.
בולטות במסחר מניות נקסט ויז'ן שדיווחה היום על הזמנה חדשה, דנאל , קקרסו מוטורס ושטראוס .
12:15
נקסט ויז'ן מדווחת היום על קבלת ההזמנה נוספת לרכישת מצלמות ומוצרים נוספים בתמורה לסך כולל של כ-6.6 מיליון דולר. החברה מייצרת ומשווקת פתרון צילומי, יום ולילה מיוצב לכלים קרקעיים ואוויריים כדוגמת מיקרו ומיני מזל"טים ורחפנים. שיעור של 15% מהתמורה תשולם כמקדמה. יתרת התמורה תשולם בטרם אספקת המוצרים ללקוח בכל משלוח.
החברה תספק את מלוא ההזמנה במהלך המחצית הראשונה של שנת 2024. מתחילת השנה האזרחית החדשה דיווחה נקסט ויז'ן על 2 עסקאות מהותיות למכירת מצלמות ומוצרים נוספים. וסך עסקאות אלה מסתכם להיקף כולל של כ-9 מיליון דולר.
גם בשוק איגרות החוב נרשמת מגמה מעורבת. תשואת האיגרת לעשר שנים עולה ב-5 נקודות ל-3.99% בעוד תשואת האיגרת לשנתיים יורדת ל-3.74%. מדדי אגרות החוב הקונצרניות עולים בכ-0.1%.
השקל נסחר כעת ביציבות ושערו 3.65 שקלים לדולור ו-4 שקלים לאירו.
10:53
יבואנית הרכב יוניברסל מוטורס (UMI) רוכשת את מלוא החזקותיה של קרן פימי (כ-50.2%) בג'י וואן פתרונות אבטחה (G1) חברת שירותי הביטחון, האבטחה והבטיחות.
בכך תהפוך UMI לבעלת השליטה בחברת האבטחה. העסקה תתבצע על פי מחיר מניה של כ-5.01 שקל, המהווה פרמיה של כ-18% על מחיר המניה בתום המסחר של יום רביעי. המחיר עליו סוכם בעסקה מעניק לג'י וואן שווי חברה של כ-400 מיליון שקל, כלומר UMI תשלם כ-200 מיליון שקל.
10:03
יום המסחר בבורסת ת"א נפתח בעליות שערים מתונות. מדד ת"א 35 עולה כעת ב-0.5% ומדד ת"א 90 ב-0.4%.
בין העולות אלקטרה , אנרג'יאן וקבוצת עזריאלי , יורדות כעת סאפיינס , אנלייט אנרגיה ואנרג'יקס .
08:37
בשוק המט"ח, השקל נחלש מול הדולר ומול האירו ונסחר ב-3.66 שקל לדולר וב-3.99 שקל לאירו.
08:21
1. שוק המניות
יום המסחר צפוי הבוקר להיפתח במגמה מעורבת. אתמול ננעלה הבורסה בירידות. המדדים המובילים, מדד ת"א 35 ומדד ת"א 90 ירדו ב-0.9%. בין המדדים הענפיים בלטו בירידות מדד הקלינטק שירד ב-2.5%, מדד תשתיות ואנרגיה ירד ב-2.1% ומדד הטכנולוגיה ירד ב-1.8%.
מניית דמרי צללה אתמול (ד'). ברקע דיווחה חברת הנדל"ן שהיא בוחנת אפשרות להנפקת מניות רגילות וכן כתבי אופציה סחירים הניתנים למימוש למניות החברה.
מניית וויי בוקס זינקה ביותר מ-20% לאחר שחברת ייזום הפרויקטים למגורים דיווחה על הקצאת מניות פרטית לאיש העסקים יצחק תשובה, בעלי קבוצת דלק, ובנו אלעד. השניים רכשו 10% ממניות חברת הנדל"ן היזמי ב-20 מיליון שקל וניתנו להם גם אופציות לרכישת עוד כ-4.3% ממניות החברה בתמורה לכ-10 מיליון שקל נוספים.
חנן מור רשמה ברבעון השלישי הפסד ענק של 421 מיליון שקל בגין ירידת ערך קרקעות בהיקף של מאות מיליוני שקלים. הדוח הרבעוני מתאר את נסיבות הקריסה הפיננסית של החברה והגעתה לעיכוב הליכים בחסות ביהמ"ש.
● מועדון ת"א 100: הכירו את המניות שהכפילו את ערכן ויותר בשנה החולפת
בבורסות אסיה נרשמות ירידות שערים - ביפן הבורסה נפתחה הבוקר לאחר מספר ימים של חופשה ולאחר רעידת האדמה שפקדה את יפן, מדד הניקיי יורד ב-0.9% בדומה למדד ההנג סנג, מדד שנחאי יורד ב-0.5%. גם הקוספי הדרום קוריאני יורד ב-0.9%.
החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים כעת על עליות של כ-0.1% בכל המדדים המובילים.
אתמול (ד’) בוול סטריט נרשם יום נוסף של ירידות, תנודתיות לא מבוטלת נצפתה בשווקים לאחר פרסום פרוטוקול ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב (ראה בהמשך) - מדד הנאסד"ק ירד ב-1.2%, מדדי הדאו ג’ונס וה-S&P 500 ירדו ב-0.8%.
בחודשיים האחרונים, מכר מארק צוקרברג מניות מטא (פייסבוק) בשווי של 428 מיליון דולר. זוהי הפעם הראשונה מזה שנתיים שמייסדה של החברה והמנכ"ל שלה מוכר מניות. מניית מטא קפצה ב-194% במהלך 2023, והשלימה זינוק של כמעט פי שלושה מהשפל של שבע שנים, אליו נפלה בנובמבר 2022. צוקרברג, שמחזיק ב-13% ממניות החברה שהקים, נמצא במקום ה-7 ברשימת עשירי העולם של בלומברג עם הון שמוערך בהיקף של 125 מיליארד דולר.
לפי רויטרס, אינטל עומדת להקים חברה חדשה שתתרכז בפיתוח תוכנת AI. להקמת החברה תעזר אינטל בחברת ההשקעות DigitalBridge Group ובמשקיעים נוספים.
אנפייז אנרג'י וסולאראדג' , שתי חברות קלינטק ירדו במסחר בעקבות עליית תשואת איגרת החוב הממשלתית לעשר שנים. שוויון של מניות צמיחה ובכללן חברות סולאריות רגיש לריביות. אפל , ירדה אתמול (ד’) שוב לאחר ששלשום השילה 3% משוויה בעקבות המלצה שלילית.
המניות הדואליות, אופקו הלת' , אנלייט אנרגיה וסאפיינס יפתחו הבוקר את המסחר עם פערים שלילים של כ-2%.
● למשקיע שחזה את משבר 2008 יש תחזית חדשה, והיא לא אופטימית במיוחד
2. שוקי האג"ח
בשוק אגרות החוב המקומי נרשמה אתמול (ד') מגמה מעורבת. תשואת איגרת החוב הממשלתית לעשר שנים עלתה ב-6 נקודות בסיס ל-3.99% בעוד תשואת האיגרת לשנתיים ירדה ל-3.77. באג"ח הקונצרני מדדי התל בונד ירדו בכ-0.1%.
בארה"ב באגרות החוב נרשמו ביקושים. תשואת אגרת החוב הממשלתית לעשר שנים ירדה בכ-4 נקודות בסיס ל-3.9% ותשואת האיגרת לשנתיים ירדה ל-4.3%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
אמש (ד') התחזק הדולר מול השקל, וזאת לאחר חיסול בכיר חמאס בלבנון ביום שלישי כשברקע גם החלטת הריבית מיום שני. שער המטבע האמריקאי עלה ל-3.65 שקלים ברביעי, לעומת 3.6 בתחילת שבוע המסחר. האירו ממשיך להיסחר מתחת לרף ה-4 שקלים, ברמה של 3.98 שקלים.
● לאיזה שיעור תרד ריבית בנק ישראל
בשוק הסחורות, מחירי הנפט עלו אתמול (ד') בכ-3.5%, מחיר הנפט האמריקאי עלה ל-73 דולר לחבית ומחיר הנפט מסוג ברנט ל-78.5 דולר. מחיר אונקיית זהב נחלש ועמד על 2,050 דולר.
מטבעות הקריפטו נסחרו אתמול (ד') בירידות של כ-5%. הביטקוין נסחר ב-43,223 דולר והאת'ריום ב-2,339 דולר.
● 15 שנה לביטקוין: המטבע זינק ב-156% השנה והאנליסטים מעריכים שזו רק ההתחלה
4. מאקרו
אתמול (ד’) פורסם פרוטוקול ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב. מהפרוטוקול עולה שבכירי הפד הסיקו אמנם בדיוני הריבית שנערכו באמצע דצמבר שיש להוריד את הריבית במהלך שנת 2024, אבל הם שמרו על עמימות לגבי לוח הזמנים של הורדות הריבית עצמן.
כזכור, ב-13 בדצמבר הפדרל ריזרב הותיר את הריבית ללא שינוי וצפה הורדה גדולה יותר בעלויות ההלוואות בהשוואה לתחזיתם הקודמת. בכך בישר למעשה הפדרל ריזרב על שינוי מדיניות ועל ניצחון על האינפלציה.
בארה"ב נרשמה התקררות נוספת בשוק העבודה האמריקאי: סקר מספר המשרות הפתוחות של JOLT לחודש נובמבר הצביע על ירידה ל-8.79 מיליון משרות לעומת הצפי שעמד על 8.85 מיליון. סקר מנהלי הרכש של ISM לחודש דצמבר הצביע על עלייה. המדד עמד 47.4 לעומת צפי של 47.1.
בשישי יתפרסם נתון חשוב בארה"ב - מספר המועסקים החדשים לחודש דצמבר, הצפי הוא ל-163 משרות חדשות ובחודש הקודם היו 199 אלף משרות חדשות.
באירופה, בבנק אוף אמריקה צופים שהאינפלציה ביבשת תרד מתחת ליעד שקבע לה הבנק המרכזי (2%) עד אוגוסט 2024. לפי סקירת הבנק, אינפלציית הליבה תגיע ליעד זה באיחור קל, רק ברבעון הרביעי של השנה.
במבט לטווח רחוק יותר, בבנק כותבים כי "אנו עדיין מצפים לירידה ניכרת באינפלציה בשנת 2025, המונעת מחוסר בביקוש ראוי, ומבנק מרכזי שכנראה הלך רחוק מדי במדיניות הריסון שלו".
בינתיים, האינפלציה באירופה צפויה להתגבר - כפי שעתידים ללמד נתוני המדד שיתפרסם ביום שישי הקרוב, כשהתחזיות הן ששיעור יעלה ל-3% בקצב שנתי (לעומת 2.4% במדד הקודם). בבנק אוף אמריקה מייחסים עלייה זו להשפעות הבסיס של מחירי האנרגיה.
5. תחזית
לאחר שבנק ישראל הוריד ביום שני את הריבית לראשונה זה כמה שנים, הכלכלנים מתלבטים כיצד הוועדה המוניטרית תממש את מתווה הורדות הריבית. נירה שמיר, כלכלנית ראשית בבנק דיסקונט, מציינת כי בניגוד לתחזיות בשווקים, להורדה חדה במהלך השנה, היא מעריכה ש"הורדת הריבית השנה תהיה מתונה והדרגתית.
"עד ההחלטה ביום שני בבנק ישראל התמקדו ביציבות הפיננסית, אך כעת עושים צעד מקדמי - לבוא ולסייע למשקי הבית והעסקים. ככל שהנתונים יאפשרו, ניתן יהיה להמשיך בהפחתת הריבית".
רפי גוזלן, כלכלן ראשי באי.בי.אי, סבור ש"הוועדה בחרה להתמודד עם ההתנהלות הבעייתית של הממשלה באמצעות הוספת התניה, כי התפתחות המדיניות הפיסקאלית תכתיב את תוואי הריבית בהמשך. בכך למעשה הגביהה את הרף להמשך הפחתה בהחלטות הבאות".
גוזלן מדגיש, בדומה לשמיר, שהתמחור בשווקים, המשקף ריבית של כ-3% בסוף שנת 2024, אגרסיבי מדי: "אנו אמנם מצפים להפחתות ריבית נוספות השנה, אך לא באופן רציף. באי.בי.אי רואים הפחתה עד 3.75% בסוף השנה".
כתבות
ני"ע
