נעילה ירוקה בוול סטריט; אנבידיה זינקה לשיא כל הזמנים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:00

בורסות וול סטריט ננעלו במגמה חיובית. מדד הנאסד"ק זינק בכ-2.2%, הדאו ג'ונס טיפס ב-0.6% וה-S&P 500 עלה ב-1.4%.

מניות הטק רשמו עליות שערים חדות. אנבידיה  זינקה בכ-6.4%, טסלה  טיפסה ב-1.3%, אפל  עלתה ב-2.4%, מיקרוסופט  זינקה בכ-2%,  אמזון   קפצה ב-2.7% ומטא  הוסיפה לערכה כ-1.9%.

מחירי הנפט צללו בכ-3% לאחר שסעודיה הורידה את מחירי הנפט עבור הלקוחות שלה באסיה. מחירה של חבית מסוג נפט אמריקאי עמד על 71 דולרים ומחירה של חבית מסוג ברנט עמד על 76.4 דולרים.

22:07

העליות בוול סטריט מתחזקות. מדד הנאסד"ק מזנק בכ-2%, הדאו ג'ונס מטפס ב-0.5% וה-S&P 500 עולה ב-1.5%.

מבין הסקטורים במדד ה-S&P 500 בולט לחיוב סקטור הטכנולוגיה שמנזק בכ-2.4%. מבין מניות המדד בולטות לחיוב אריסטה נטוורקס ,  AMD   ומניית אנבידיה .
מנגד, סקטור האנרגיה צולל בכ-1.5%.

מניית חברת של  צוללת ב-3% לאחר שחברת האנרגיה דיווחה כי היא צופה לירידת ערך  לאחר מס של בין 2.5 מיליארד דולר ל-4.5 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של 2023. 

חברת הוסט הוטלס אנד ריזורטס  מזנקת בכ-2.5% לאחר שבנק אוף אמריקה שדרג את הדירוג למנייה החברה להמלצת 'קניה'. האנליסט שון קלי העלה את מחיר היעד של המניה מ-23 דולר ל-18 דולר.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות יורדות קלות. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נקודות בסיס ונסחרת על 4%. התשואה על אג"ח לשנתיים עומדת על 4.3%.

מחיר הביטקוין שובר שיא של מעל שנתיים ונסחר על רמה של 46,940 דולרים, הרמה הגבוהה ביותר מדצמבר 2021.

20:59

מגמה חיובית בוול סטריט. הדאו ג'ונס עולה ב-0.1%. הנאסד"ק קופץ בכ-1.7%, ה-S&P500 מטפס ב-0.9%.

מניות הטק  אפל , מיקרוסופט , אמזון , מטא , טסלה  ואנבידיה  נסחרות במגמה חיובית.

בשוק הפורקס העולמי, הדולר נחלש מול המטבעות הזרים. האירו מתחזק ב-0.1% מול הדולר, והליש"ט מתחזק ב-0.3% מול המטבע האמריקאי. מול הין, הדולר נחלש בכ-0.3%.

20:32

המגמה המעורבת בוול סטריט נמשכת. הנאסד"ק קופץ בכ-1.5%, ה-S&P500 מטפס ב-0.7% והדאו ג'ונס יורד ב-0.1%.

מניית אנבידיה  קופצת ונסחרת בשיא כל הזמנים לאחר שענקית השבבים הכריזה על שלושה שבבים חדשים שצפויים להיטמע במחשבי PC או מחשבים ניידים בבית ובמשרד ודרכם ניתן להשתמש בכלי AI. שווי השוק של החברה עומד בשעה זו על 1.27 טריליון דולר.

מדובר על שלושה כרטיסי מסך חדשים: RTX 4060 Super, RTX 4070 Ti Super ו-RTX 4080 Super - שמחירה נע בין 599 ל-999 דולר. לכרטיסים אלו יש "ליבות טנזור" נוספות שנועדו להריץ יישומי בינה מלאכותית על מחשבים ניידים. במקביל, אנבידיה צפויה לספק גם כרטיסים גרפיים במחשבים ניידים של חברות כמו Acer, Dell ולנובו. 

גם יצרנית המחשבים דל  נסחרת בעליות חדות לאחר שבבנק UBS ציינו לטובה את מניית החברה מבין חברות החומרה הטכנולוגית בשנת 2024, והזכירו את התאוששות החברה והמכירות שלה. גם בג'יי פי מורגן שדרגו את המלצתם על המניה ל-'עודף משקל' מ-'נייטרלי'. 

מנגד, מניית חברת האנרגיה שברון  נסחרת בירידות שערים וזאת למרות שבג'פריס שדרגו את המלצתם למניית החברה לדירוג 'קניה'. 

18:52

בורסות אירופה ננעלו במגמה חיובית. מדד הדאקס הוסיף לערכו 0.7%, הקאק הצרפתי עלה ב-0.4% והפוטסי הבריטי עלה ב-0.1%.

בוול סטריט, המדדים המרכזיים נסחרים בשעה זו במגמה מעורבת. מדד הנאסד"ק קופץ בכ-1.2%, ה-S&P500 עולה ב-0.6% והדאו ג'ונס מאבד מערכו 0.2% בעקבות מניית בואינג  שצוללת בכ-7%.

מניית הטכנולוגיה הרפואית אקסוניקס מזנקת בכ-20% לאחר שדיווחה כי הסכימה להירכש על ידי חברת בוסטון סיינטיפיק תמורת 71 דולר למניה, המהווים שווי של כ-3.7 מיליארד דולר.

גם אמריקן איירליינס  מזנקת בחדות לאחר שבמורגן סטנלי העלו את המלצתם על המניה ל'משקל עודף' מ'משקל שווה'.

18:00

חברות ספנות הגיעו להסכמים עם המורדים החות'ים בתימן במטרה למנוע תקיפות. כך מדווח היום (ב') אתר ShippingWatch, שיושב בקופנהאגן מפי כמה מקורות במזרח התיכון. הדיווח הזה מתפרסם כיממה לאחר חשיפת גלובס אודות החלטת ענקית הספנות הסינית קוסקו להימנע מהגעה לנמלי ישראל . ייתכן כי היא אחת מבין אותן חברות.

עם זאת, ענקית הספנות מארסק כבר הבהירה היום רשמית כי אין בכוונתה להיכנס להסכם "מעבר בטוח" בים האדום. גם הענקית הגרמנית הפג לויד מכחישה מעורבות בהסכם עם החות'ים. בה בעת, בהמשך לחשיפת גלובס, פנו ShippingWatch לתגובות מקוסקו, וכן מ־CMA CGM ולא קיבלה תגובה. 

בהמשך לדיווחים, מניית  צים   צוללת בשעה זו ב-11%. גם מניית מארסק  יורדת בכ-6% ומניית הפג לויד משילה כ-8.5% מערכה.

17:00

המדדים המרכזיים בוול סטריט נסחרים לפי שעה במגמה מעורבת. מדד הנאסד"ק מטפס בכ-0.9%, ה-S&P500 מוסיף לערכו כ-0.3% אך הדאו ג'ונס יורד ב-0.4%.

באירופה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה מעורבת. הפוטסי הבריטי משיל מערכו 0.1%, הדאקס מטפס בכ-0.6% והקאק הצרפתי עולה ב-0.2%.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט צוללים בכ-4%. הנפט האמריקאי נסחר ב-70.3 דולר לחבית והנפט מסוג ברנט ב-75 דולר לחבית.

16:43

מניית אפל  מרכזת עניין לאחר שדיווחה היום כי תשיק את משקפי ה-'Vision Pro' - שמשלבים מציאות מדומה ומציאות רבודה, ב-2 בפברואר בארה"ב, כאשר ההזמנות המוקדמות יחלו מה-19 בינואר.

מניית בואינג  צוללת בחדות בעקבות הפיצוץ בפאנל דלת בטיסה של אלסקה אייר שהביא לקרקוע של יותר מ-170 מטוסי בואינג 737 מקס.

16:32

פתיחה מעורבת בוול סטריט. מדד הנאסד"ק עולה ב-0.3% ומדד הדאו ג'ונס יורד ב-0.4%. ה-S&P500 מוסיף לערכו 0.1%.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות עולות קלות. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 4%.

16:20

מניית צים  צוללת בכ-13% במסחר המוקדם בוול סטריט, לאחר שענקית הספנות הסינית הממשלתית קוסקו הודיעה אמש (א') כי היא מפסיקה לפקוד את הנמלים בישראל. החברה הרביעית בגודלה בשוק המכולות העולמי, עם כ־11% מכלל הסחר העולמי, החליטה על הצעד הזה על אף שהיא נחשבת לפחות מאוימת בים האדום, מעצם היותה סינית ממשלתית ובעקבות קשרי בייג'ין עם איראן - הפטרון של המורדים החות'ים.

מדובר באירוע משמעותי עבור חברת הספנות צים, שעובדת בשיתוף פעולה עם קוסקו, שכעת תידרש לשלוח אוניות נוספות לקו. בעקבות ההחלטה הסינית, צים הודיעה היום (ב') כי תפעיל בעצמה החל מ-19 בינואר את הקווים לדרום צרפת וכן גנואה וסאלרנו באיטליה. צים ציינה כי לוחות זמנים יפורסמו בימים הקרובים, כאשר היצע הספינות עומד לרדת, והמחירים יעלו אף יותר.

15:10

יצרנית התרופות הגרמנית מרק  רוכשת את Harpoon Therapeutics האמריקאית תמורת 680 מיליון דולר. מרק תשלם 23 דולר למניה במזומן, פרמיה של 118% על מחיר המניה כפי שנסחרה בשישי שעבר.

מניית החברה הנרכשת מזנקת ב-110% בטרום המסחר בוול סטריט.

14:31

המסחר באירופה מתנהל כעת במגמה מעורבת. מדד הדאקס הגרמני עולה ב-0.2%, הקאק הצרפתי נסחר ללא שינוי אך הפוטסי הבריטי יורד ב-0.2%. 

גם החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים על מגמה מעורבת. בעוד מדד הנאסד"ק מוסיף 0.4%, המדדים דאו ג'ונס וה-S&P 500 יורדים כעת בכ-0.5%. 

מניית לולולמון אתלטיקה  יצרנית בגדי הספורט מרכזת עניין לאחר שדיווחה כי העלתה את התחזיות שלה לגבי הרווח וההכנסות לרבעון הרביעי, בחברה סיפרו שההנחות והמבצעים הניעו הרבה יותר לקוחות לחנויות בזמן החופש. 

12:29

בעקבות הפיצוץ בפאנל דלת בטיסה של אלסקה אייר שהביא לקרקוע של יותר מ-170 מטוסי בואינג 737 מקס, בואינג  נופלת ב-8% הן בבורסת פרנקפורט והן בטרום המסחר בוול סטריט.

בואינג שנסחרת בכ-150 מיליארד דולר מוחקת לפיכך כ-12 מיליארד דולר משוויה. המתחרה איירבוס  מטפסת ב-2% בפריז.

בלונדון פלוס500  מזנקת וענקית האנרגיה של  יורדת. 

מחירי הנפט יורדים כעת ביותר מ-2% לאחר שסעודיה הורידה את מחיריה עבור הלקוחות באסיה. הנפט האמריקאי נסחר כעת ב-72.1 דולר לחבית והנפט מסוג ברנט ב-77 דולר לחבית. 

11:00

הבורסות באירופה נסחרות כעת בירידות קטנות. מדדי הדאקס והקאק יורדים בכ-0.1%. הפוטסי הבריטי יורד ב-0.4%. 

מניית בואינג שנסחרת בבורסה בפרנקפורט יורדת ב-8% בעקבות החלטת מנהל התעופה האמריקיא לקרקע באופן זמני כמה ממטוסי בואינג 737 מקס של החברה. 

מאקרו אירופה: בגרמניה מספר ההזמנות התעשייתיות עלה ב-0.3% החודש, פחות מהציפיות. 

10:16

הבורסות באירופה נפתחו הבוקר במגמה מעורבת. מדד הדאקס הגרמני עולה כעת ב-0.1% אך הקאק הצרפתי והפוטסי הבריטי יורדים בכ-0.2%. 

באסיה ננעל המסחר בירידות. שנחאי ירדה ב-1.4% ומדד ההנג סנג ירד ב-2%. מדד הקוספי הדרום קוריאני ירד ב-0.4%. 

08:23

המסחר בבורסות אסיה מתנהל בירידות שערים. ביפן אין היום מסחר, בסין מדד שנחאי יורד ב-1% ומדד הנג סנג ב-1.9%. מדד הקוספי הדרום קוריאני יורד ב-0.3%. 

מניית Xpeng נופלת ב-8% במסחר בסין, Netease ב-4%  ו-SMIC ב-5%. 

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים כעת ביציבות עם נטיה לירידות. מדדי הנאסד"ק וה-S&P 500 נסחרים יורדים ב-0.1%, מדד הדאו ג'ונס יורד ב-0.35%. 

בורסות וול סטריט ננעלו ביום שישי האחרון בעליות קלות מדד הדאו ג'ונס עלה בכ-0.1%. מדד ה-S&P 500 עלה בכ-0.2%, והנאסד"ק עלה בכ-0.1%. 

● WSJ | תחקיר חדש חושף: האיש העשיר בעולם משתמש בקוקאין ופטריות הזיה, והמנהלים בחברות שלו מודאגים 

מניית אפל , החברה בעלת שווי השוק הגדול בעולם, ירדה בכ-6% בשבוע שעבר לאחר שתי הורדות דירוג, בכך השילה כ-180 מיליארד דולר ושווי השוק שלה כעת עומד על 2.818 טריליון דולר, , שניה לה בוול סטריט, מיקרוסופט  ששווי השוק שלה עומד על הוא 2.733 של כ-85 מיליארד דולר, כ-3%. 

בואינג  תרכז היום עניין לאחר שמנהל התעופה האמריקאי הורה לקרקע כ-170 מטוסי בואינג 137 מקס 9 בעקבות נחיתת האונס של אחד ממטוסיה. 

● זאת המניה בוול סטריט שהשורטיסים הפסידו עליה 12 מיליארד דולר ב-2023

בשוק החוב האמריקאי, תשואת האיגרת הממשלתיות ל-10 שנים טיפסה קלות ביום שישי ונסחרה סביב 4%. באג"ח לשנתיים התשואה ירדה קלות ל-3.75%.

בשוקי הסחורות והמטבעות מחירי הנפט זינקו בכ-2% ביום שישי האחרון כאשר מחירה של חבית מסוג ברנט עמד על 78.9 דולרים.

מחיר הזהב נסחר ביציבות ביום שישי האחרון אך רשם ירידה שבועית ראשונה זה ארבעה שבועות. זאת על רקע התחזקות הדולר בעולם ועלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב.

מאקרו: ביום שישי פורסמו נתוני התעסוקה בארה"ב לחודש דצמבר, לפיהם נוספו 216 אלף משרות חדשות, וזאת לעומת צפי לתוספת של 170 אלף משרות. בנובמבר נוספו 199 אלף משרות. שיעור האבטלה נותר על 3.7%, נמוך מהצפי ל-3.8%.

יו"ר הפד של ריצ'מונד, תומס ברקין התייחס לנתוני האבטלה ואמר ש"שליטה בשיעור האינפלציה היא קריטית וכעת, ב-3.7% אבטלה והוספה של 216 אלף משרות, אנחנו עדיין באינפלציה גבוהה מהמטרה ושיעור האבטלה נמצא ברמה הרצויה או אף נמוכה מזו". 

● הגיעו לפשרה? בוטל המשפט בין וורן באפט ורשת PTC 

בשבוע הקרוב, הנתון שירכז עניין הוא שיעור האינפלציה בארה"ב, עם פרסום מדד המחירים ביום חמישי.

בלידר שוקי הון אומרים שהצפי בשוק הוא לעלייה חודשית של 0.2% הן באינפלציה הכללית והן במחירי הליבה. "לפי הערכתנו, אינפלציית הליבה עלולה לעלות ב-0.3% וב-3.9% שנה אחורה (התמתנות קלה מ-4%)", הם כותבים. "מחירי השירותים, למעט מחירי השכירות, עלולים להפתיע מעט כלפי מעלה".

מספר חברות בוול סטריט יפרסמו השבוע דוחות כספיים בשבוע הבא, ביניהם בנק ג'פריס, יצרנית השבבים הטייוואנית TSMC וחברת שירותי ה-IT ההודית אינפוסיס, בשישי צפויים להתפרסם מספר דוחות של בנקים גדולים כגון ג'יי.פי מורגן, וולס פארגו ובנק אוף אמריקה.