סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:31
המסחר בת"א ננעל הערב בירידות. מדד ת"א 35 ירד ב-0.5% ומדד ת"א 90 ב-0.8%. מדד ביטוח ושירותים פיננסיים ירד ב-2%, בתוך המדד בלטה לרעה מניית ישראכרט.
בנק ההשקעות ג'פריס העלה את המלצתו למניית טבע ל"קנייה", לאחר שנה בהמלצת "החזק", ואת מחיר היעד למניה מ-10 דולר ל-14 דולר.
"אנחנו שוריים על המניה לאור העובדה שקונצנזוס האנליסטים שמרני, למרות השיפור בגנריקה, המשך חוזק במוצרי מפתח, תוספת של השקות חדשות ואפסייד מהשקות של ביוסימילר", כותבים כלכלני הבנק.
בשוק אגרות החוב נרשמה עלייה בתשואות. איגרת החוב הממשלתית לעשר שנים עלתה ב-6 נקודות בסיס ל-4.4% ותשואת האיגרת המקבילה לשנתיים עלתה ל-3.9%.
מחזור המסחר הסתכם ב-1.9 מיליארד שקל.
15:32
הירידות בתל אביב מתחזקות. מדד ת"א 35 יורד ב-0.4% ות"א 90 משיל מערכו כ-1%. בולט לשלילה מדד ת"א קלינטק שיורד בכ-1.5%. מנגד, מדד ת"א בנקים 5 עולה ב-0.3%.
מבין מניות מדד ת"א 125 ישראכרט בולטת לשלילה ויורדת בכ-9%. גם ורידיס , משק אנרגיה , סאמיט ובי קומיונקיישנס נסחרות בירידות.
העסקה למכירת כ-25% ממערך סוכנויות הביטוח של הפניקס מתקדמת. כעת אושר כי ליברטי סטרטג'יק קפיטל, קרן ההון סיכון של שר האוצר לשעבר בממשל טראמפ, סטיבן מנוצ'ין, נמצאת במגעים לרכישת 25% מהפניקס סוכנויות. על פי הדיווחים מונצ'ין קיים מספר פגישות בישראל יחד עם דיוויד פרידמן, שותף בקרן ומי שכיהן כשגריר ארה"ב בישראל, יחד עם מנכ"ל קבוצת הפניקס, אייל בן-סימון.
בשוק המט"ח המקומי, הדולר נחלש ב-0.2% מול השקל ונסחר סביב 3.76 שקלים. האירו נחלש ב-0.3% מול המטבע המקומי ועומד על 4.09 שקלים.
14:22
ירידות קלות בתל אביב. מדד ת"א 35 יורד ב-0.3% ות"א 90 משיל מערכו 0.7%.
אלקטרה נדלן בולטת לחיוב במדד ת"א 125 לאחר שדיווחה כי דירקטוריון החברה אישר ביצוע הקצאה של כ-3.3 מ' מניות (כ-5.51%) לגופים מקבוצת הפניקס ומגדל תמורת כ-120 מיליון שקלים.
בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים נסחרים בירידות קלות. התשואה על אג"ח ישראל ל-10 שנים מטפסת ב-6 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.39%.
חברת פרשקובסקי , הודיעה הבוקר כי התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים להנפקה אפשרית לציבור של אגרות החוב מסדרה טו' של החברה. עוד דיווחה החברה כי במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים, הוגשו הזמנות לרכישת 350,175 יחידות אגרות חוב של הסדרה, מתוכן החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת 200,906 יחידות אגרות חוב, בשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 5.89%.
12:41
נמשכות הירידות בת"א. מדד ת"א 35 יורד ב-0.5% ות"א 90 משיל מערכו 0.9%.
בניגוד למגמה, מדד ת"א ביומד עולה ב-0.1% לאור הזינוק במניית פלורי שמוסיפה לערכה כ-20%. פלורי, חברה זרה העוסקת בתחום הריפוי התאי באמצעות תאי גזע מהשלייה, דיווחה היום על כניסתה לתחום האגריטק באמצעות יכולת לייצר קפה העשוי מתאי צמח הקפה. הפיתוח החדש של פלורי, מבוסס על טכנולוגיית תלת המימד של החברה.
כחלק מהרחבת הפעילות לתחום הקפה, פלורי מתכוונת להקים חברת בת חדשה בהובלתה של מיכל אוגולניק, שתעסוק ביצירת טכנולוגיות, פתרונות ומוצרים לתעשיית הקפה תוך שימוש בטכנולוגיה של פלורי.
פלורי הוקמה בשנת 2000 תחת השם 'פלוריסטם' והכריזה על שינוי שם החברה ביולי 2022. מניית החברה איבדה כ-90% מהשיא שרשמה בתחילת 2015.
11:10
ת"א 90 יורד ב-1% ות"א 35 נחלש ב-0.6%. מדד הבנקים משיל 0.4% ות"א ביטוח ושירותים פיננסיים צונח ב-2%.
הדולר עבר לעליות קלות מול השקל, וכעת הוא מתחזק ב-0.1% לשער של 3.77 שקלים. האירו מתחזק בשיעור דומה ונסחר כעת בשער של 4.11 שקלים.
ארבע מניות נסחרות בעליות בת"א 35: קמטק , טבע , אנרג'יאן והראל השקעות . בירידות בולטות אנלייט אנרגיה ואשטרום .
10:45
הירידות בבורסה מתחזקות: ת"א 90 יורד ב-1.2% ות"א 35 יורד ב-0.7%. ת"א ביטוח ושירותים פיננסיים צונח ב-2.1%.
10:30
הירידות בבורסה התחזקו מעט: ת"א 90 יורד ב-0.7% ות"א 35 משיל 0.5%. הירידות במדד הבנקים לעומת זאת נחלשו, וכעת המדד נחלש ב-0.4%.
מניית ישראכרט גוררת איתה את מדד ת"א ביטוח ושירותים פיננסיים לצניחה של 1.6%.
מניות טבע וקמטק בולטות עם עליות קלות במדד ת"א 35. בירידות בולטות אנלייט אנרגיה ונייס .
הירידות בדולר הצטמצמו, וכעת המטבע האמריקאי נחלש ב-0.2% לשער של 3.765 שקלים. האירו עבר לעליות קלות של כ-0.1%, והוא מתחזק לשער של 4.1 שקלים.
10:10
המסחר בבורסת ת"א נפתח הבוקר בירידות. ת"א 35 יורד ב-0.5% ות"א 90 נחלש ב-0.2%. מדד הבנקים יורד בכ-1%. המסחר נפתח על רקע חדשות קשות על נפילתם של 21 לוחמי מילואים בדרום הרצועה. האסון הכבד נגרם ככל הנראה מירי שני טילי RPG ששוגרו אתמול אחר-הצהריים לעבר מבנים שבהם שהו הלוחמים, זאת בשעה שכוחותינו מיקשו את המבנים כדי לפוצץ אותם.
הדולר נחלש בשעה זו מול השקל ב-0.4%, ועומד על שער של 3.757 שקלים. האירו נחלש בכ-0.1% לשער של 4.097 שקלים.
מניית ישראכרט צונחת ביותר מ-10% לאחר שרשות התחרות הודיעה כי היא מתנגדת לעסקת הרכישה על ידי הראל .
09:18
רשות התחרות מתנגדת באופן רשמי לעסקת הרכישה של חברת כרטיסי האשראי ישראכרט על-ידי הראל . הרשות הודיעה לשני הצדדים כי זו תהיה ההמלצה שלה לוועדת המיזוגים, גם לאחר השימוע שנערך להראל ולישראכרט לפני שבועות ספורים. כעת עובר הכדור לוועדת המיזוגים.
08:43
יום המסחר בשוק המט"ח המקומי נפתח בהתחזקות של השקל מול המטבעות הזרים. הדולר נחלש ב-0.5% מול המטבע המקומי ועומד בשעה זו על 3.75 שקלים. האירו נחלש גם הוא מול השקל ונסחר סביב רמה של 4.09 שקלים.
07:54
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1. שוק המניות
יום המסחר בת"א צפוי להיפתח במגמה מעורבת. אמש, המדדים המרכזיים בבורסה המקומית ננעלו במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 ננעל סביב רמות הבסיס ומדד ת"א 90 עלה ב-0.1%.
מדד ת"א בנקים 5 בלט לשלילה ואיבד מערכו 1.4%. מבין מניות המדד בלטו לשלילה מניית מזרחי טפחות שאיבדה מערכה כ-2% ומניית בינלאומי שירדה ב-1.5%. מנגד, מדד ת"א טכנולוגיה טיפס ב-1.3%.
מניית מיטב טרייד , חברת הברוקראז' מבית מיטב שהונפקה לפני מספר ימים בבורסה, זינקה ביומה הראשון במסחר בכ-24% לשווי שוק של כ-256 מיליון שקל. לפי תשקיף ההנפקה יש למיטב טרייד כ-67 אלף לקוחות, והיא רושמת צמיחה שנתית ממוצעת של 34% מאז 2017.
● מה עשתה מניית פז מאז הפיצול ואיזה מענק יקבלו שלושת מנהליה הבכירים
קרן ההשקעה בתשתיות ג'נריישן קפיטל של ארז בלשה רוצה למחוק מהבורסה את מניית החברה הבת סולגרין שפועלת בתחום האנרגיה המתחדשת. ג'נריישן מציעה 7 שקלים למניה, פרמיה של 3.1% על שער הבסיס, אך נמוך ב-81% מהשיא שאליו הגיעה המניה בתחילת שנת 2021. אם תתקבל הצעת הרכש תהפוך סולגרין לחברה פרטית בבעלות מלאה של ג'נריישן.
ג'נריישן גם צפויה לרכוש את יתרת ההחזקות (50%) ברפק אנרגיה, מרפק תקשורת. מועד השלמת העסקה אמנם נדחה לסוף חודש מרץ הקרוב אך גם התמורה שתשלם ג'נריישן לרפק, ל324 מיליון שקל (לעומת 391 מיליון בהסכם המקורי). כאשר 210 מיליון שקל ישולם במזומן והיתרה כהלוואת מוכר.
הבוקר, החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בעליות קלות.
אמש בוול סטריט, המסחר ננעל במגמה חיובית. ה-S&P 500 עלה ב-0.2% והמשיך לשבור שיאים כשנסחר סביב רמה של 4,850. גם הדאו ג'ונס עלה ב-0.4% ונסחר בשיא כל הזמנים, על רמה של 37,953. הנאסד"ק טיפס ב-0.3%.
● האנליסט שממליץ לרכוש חצי מהמניות בתיק בחו"ל ואת רוב האג"ח בישראל
עיני המשקיעים נשואות אל עבר דוחות נטפליקס שצפויים להתפרסם היום (ג') בסיום המסחר בוול סטריט. בשורת ההכנסות, תחזית האנליסטים עומדת על 8.71 מיליארד דולר. בשורת הרווח למניה, תחזית האנליסטים עומדת על 2.22 דולר למניה.
על פי נתוני FactSet מתוך 52 חברות מתוך מדד S&P 500 שדיווחו עד כה את תוצאותיהן הכספיות לרבעון האחרון של שנת 2023 רק 69% הצליחו להפתיע לחיוב את התחזיות המוקדמות. נתון זה נמצא מתחת לממוצע של חמשת השנים האחרונות, אז כ-77% מהחברות הצליחו להפתיע את הצפי המוקדם, הממוצע של 10 השנים האחרונות עומד על 74%. במקביל, נתוני FactSet מראים שרווח החברות של S&P 500 ירד ב-1.9% בממוצע ברבעון הרביעי של השנה. במידה ולא יהיה שינוי בנתון, זו תהיה הפעם הרביעית בחמשת הרבעונים האחרונים שרווחי החברות ירדו בממוצע.
הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה מעורבת. הניקיי יורד ב-0.1%, ההנג סנג מזנק בכ-3%, בורסת שנגחאי עולה ב-0.1% ומדד הקוספי מטפס ב-0.3%.
2. שוקי האג"ח
בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים 20,40 ו-60 ננעלו אמש (ב') בירידות של 0.2%. מדד תל גוב שקלי 10 + ירד ב-0.7%. תשואת האיגרת הממשלתית לעשר שנים הוסיפה 7 נקודות בסיס ונסחרה ב-4.37%, תשואת האיגרת הממשלתית לשנתיים עלתה ל-3.88%.
בסקירתם השבועית כתבו כלכלני בנק הפועלים כי "תשואות האג"ח התחילו ליישר קו עם תחזית הריבית של בנק ישראל - פחתו הציפיות להפחתת ריבית בעיקר על רקע ההערכה שהריבית לא תוכל לפחות בקצב מהיר בשל הגירעון התקציבי. שוקי הכספים מגלמים עתה הפחתת ריבית בישראל לרמה של כ-3.5% בסוף השנה הזו, לא בהרבה מתחת לתחזית הבנק המרכזי לריבית של 3.75%-4.0%. בטווחים הארוכים יותר ראינו בשבוע האחרון המשך עלייה בתשואות האג"ח, והתשואה הגנרית לעשר שנים עלתה לרמה של כ-4.4%".
תשואות החוב בארה"ב ירדו אמש במהלך המסחר. התשואה על אג"ח ארה"ב עמדה על 4.10%. הבוקר, התשואה ל-10 שנים יורדת קלות ונסחרת סביב 4.09%.
שני הבנקים הגדולים בארה"ב, מורגן סטנלי וג'יי.פי מורגן, ממליצים למשקיעים לקנות אג"ח ארה"ב לחמש שנים לאחר שזינקו בכ-22 נקודות בסיס בשבוע שעבר - הזינוק החד ביותר שנרשם מאז חודש מאי האחרון.
הזינוק בתשואות האג"ח האמריקאיות התרחש על רקע ההבנה כי המשקיעים היו אופטימיים מדי לגבי מתווה הורדות הריבית הצפוי של הפד. התבטאויות ניציות מצד חברי הפד יחד עם נתוני מכירות קמעונאיות חיוביות, הביאו לירידה משמעותית בציפיות להורדת הריבית במרץ, וכעת בשוק מעריכים שיש סבירות של 40% שתתרחש.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
בשוק המט"ח המקומי, הדולר התחזק אמש (ב') בכ-0.3% מול השקל ונסחר סביב 3.76 שקלים. האירו התחזק בכ-0.4% מול השקל ונסחר סביב 4.09 שקלים.
מחירי הנפט זינקו אמש (ב') בכ-2.5% לאחר שדווח כי אוקראינה תקפה בסוף השבוע מסוף דלק גדול ברוסיה, והעלתה את החששות לגבי שיבושים באספקה.
הכלכלן הראשי של בנק לאומי, ד"ר גיל מיכאל בפמן, מציין כי "מחירי הנפט התאפיינו בתנודתיות בשבוע שחלף, בטווח מחירים של 77-80 דולר לחבית. תנודתיות זו באה על רקע התקפות ואיומי החות'ים, לצד פעילות הכוח הבינלאומי שהוקם באזור על מנת למנוע את שיבוש נתיבי הסחר הימיים. בנוסף, מצבי מזג אוויר קיצוניים בארה"ב הובילו להשפעות זמניות בשוק האנרגיה".
4. מאקרו
היום צפויים להתפרסם בישראל המדד המשולב של בנק ישראל (לדצמבר), יצוא שירותים לחודש נובמבר ורכישות בכרטיסי אשראי לחודש דצמבר. כלכלני הפועלים מעריכים שקיים סיכוי גבוה לחריגה משמעותית של הגירעון מהתכנון, ולכן גם צרכי מימון הגירעון עשויים להיות גדולים באופן משמעותי מהמתוכנן.
בעולם, ביפן התפרסמה הבוקר החלטת הריבית של הבנק המרכזי, שהותיר בהתאם להערכות את הריבית השלילית ללא שינוי (0.1%-). בנוסף, צפויים להתפרסם השבוע מדד מנהלי הרכש בארה"ב, אירופה ויפן, נתוני תמ"ג ואינפלציית PCE (מחירי ההוצאה לצריכה פרטית) בארה"ב.
4. תחזית
בסקירה המאקרו כלכלית על ישראל שפרסם דויטשה בנק, ציינו את השינוי בתחזיות לגבי החלטת הריבית הקרובה של בנק ישראל שצפויה להתקיים ב-26 בפברואר. להערכתם, הריבית בישראל תישאר ללא שינוי, וזאת בניגוד להערכות קודמות כי הבנק המרכזי יוריד את הריבית ב-0.25%, בדומה להחלטת הריבית הקודמת שהתקיימה בתחילת חודש ינואר.
השינוי בתחזיות הבנק נובע בין היתר לאור העלייה בסיכונים הגיאופוליטיים בישראל, חולשת המטבע השקל והחששות מהצעדים הפיסקאליים של הממשלה. בבנק מדגישים כי השינוי בתחזיות נעשה למרות התמתנות האינפלציה בישראל.
כתבות
ני"ע
