סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
נעילה מעורבת בת"א. מדד ת"א 35 ירד ב-0.6% ות"א 90 עלה ב-0.4%. בקרב המדדים הענפיים מניות הביומד ירדו ב-1.5% ומדד ת"א ביטוח איבד מערכו 1.1%.
מחזור המסחר הסתכם ב-1.6 מיליארד שקלים.
בקרב מניות מדד ת"א 125, מניות אודיוקודס , וואן טכנולוגיות , נאוויטס פטר יהש , משק אנרגיה וורידיס .
מנגד, מניות דוראל אנרגיה , סאמיט , אלטשולר שחם , אלוני חץ ואורמת טכנו .
בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים ננעלו סביב רמות הבסיס. מדד תל גוב שקלי 10 + ירד ב-0.4%. התשואה על אג"ח ישראל ל-10 שנים עלתה ב-7 נקודות בסיס ונקבעה על 4.23%.
בשוק המט"ח המקומי, הדולר התחזק מול השקל ב-0.8% ונסחר סביב 3.67 שקלים. מנגד, האירו נחלש ב-0.7% מול המטבע המקומי ועמד על 3.94 שקלים.
16:52
חברת פורסייט דיווחה לפני זמן קצר כי השלימה בהצלחה פרויקט עם יצרן רכב יפני מוביל. החברה מעדכנת כי היא בוחנת יחד עם יצרן הרכב, המשתמש כיום במצלמות סטריאו במערכות הסיוע של החברה, יוזמות פיתוח משותף להמשך הערכת יכולות הפתרון . שיתוף פעולה פוטנציאלי עשוי לכלול שילוב הטכנולוגיה של פורסייט ברכבים הפרטיים של יצרן הרכב. בהמשך לכך, מניית החברה מזנקת בכ-5%
16:03
מגמה מעורבת נרשמת בבורסת תל אביב בשעה זו. מדד ת"א 35 יורד ב-0.3% ות"א 90 משיל מערכו 0.9%.
בולטות לחיוב במדד ת"א 125 מניות נקסט ויז'ן , אופקו הלת' , ורידיס ומשק אנרגיה .
חברת נתנאל מניבים , העוסקת בנדל"ן להשקעה בישראל, דיווחה לפני זמן קצר כי קיבלת הצעה רכש מבעלת השליטה של החברה, רישן בנין והשקעות. בהמשך לכך, מזנקת מניית החברה בכ-24%.
15:23
הדירקטוריות ד"ר רו"ח קרן בר חוה הודיעה ליו"ר דירקטוריון מגדל אחזקות השופט בדימוס חנן מלצר על התפטרותה. בר חוה היא ראש החוג לחשבונאות באוניברסיטה העברית והיא דירקטורית במגדל ביטוח וחברה בוועדת הביקורת משנת 2022. בר חוה הודיעה היום למלצר כי אם ועדת הביקורת בראשותה של הדח"צית מירב בן כנען הלר תתכנס היא תתפטר. בר חוה דרשה לפטר את יו"ר ועדת הביקורת על רקע דוח שופטת בדימוס שקבע כי התנהגותה אינה הולמת את מעמדה הבכיר בעקבות תלונה של בר חוה.
15:07
המסחר בת"א מוסיף ומתנהל בתנודתיות, מדד ת"א 35 נסחר כעת בירידה של 0.1% ומדד ת"א 90 עולה ב-1%. הבנקים יורדים ב-0.7% אך מנגד מדדי הטכנולוגיה והקלינטק עולים בכ-1.5%.
בשאיפה להרחיב את מקורות המימון שלה, חברת מלרן הודיעה היום (ב') כי גוף מוסדי יעמיד לה מסגרת אשראי מחייבת בהיקף של 90 מיליון שקל לתקופה של 3 שנים. מקורות המימון הקיימים של החברה כוללים מסגרות אשראי בנקאיות בהיקף של כ- 300 מיליון שקל וכ-400 מיליון שקל באג"ח. מלרן חברה עוסקת באשראי חוץ-בנקאי, בעיקר במגזר הערבי-ישראלי נסחרת בשווי שוק של 170 מיליון שקל, בעל השליטה בחברה הוא מואנד ריאן ((53%), לבנק דיסקונט 12% מהחברה.
שער הדולר מוסיף ומתחזק כעת כבר ב-0.85% ונסחר ב-3.675 שקלים לדולר.
13:29
המסחר בת"א מוסיף ומתנהל בתנודתיות סביב רמות הבסיס, מדד ת"א 35 נסחר כעת ללא שינוי ומדד ת"א 90 עולה ב-0.6%. הבנקים יורדים ב-0.4% אך מנגד מדדי הטכנולוגיה והקלינטק עולים בכ-1%.
חברת אלקטריאון מזנקת היום, לפני כמה ימים הודיעה החברה על חתימת הסכם שיתוף-פעולה אסטרטגי לשילוב פתרון הטעינה שלה בכלי רכב עתידיים של היצרנית היפנית טויוטה. המערכות ישולבו על-ידי הספקית היפנית Denso, שנחשבת לספקית טכנולוגית ראשית של טויוטה. על-פי הודעת החברה, ההסכם מבשר את כניסתה של החברה לפעילות מסחרית בתחום כלי הרכב הפרטיים.
החברה המפתחת פתרונות לטעינה אלחוטית של כלי רכב חשמליים ונסחרת בשווי שוק של כ-965 מיליוני שקלים.
12:27
המסחר בת"א מתנהל בתנודתיות סביב רמות הבסיס, מדד ת"א 35 יורד כעת ב-0.1% ומדד ת"א 90 עולה ב-0.3%. הבנקים יורדים ב-0.4% אך מנגד מדדי הטכנולוגיה והקלינטק עולים בכ-1%.
במדד ת"א 125 בולטות בעלייה נקסט ויז'ן , ריטיילורס ופוקס . יורדות בית זיקוק אשדוד , מימון ישיר ואאורה .
11:27
הבורסה המקומית נסחרת כעת בעליות שערים. מדד ת"א 35 עולה ב-0.3% ומדד ת"א 90 עולה ב-0.6%. בולט במיוחד מדד רשתות השיווק שעולה ב-1.6% בהובלת קופיקס גרופ .
בשוק החוב נרשמים כעת היצעים. תשואת איגרת החוב הממשלתית לעשר שנים עולה ב-5 נקודות בסיס ל-4.21% ותשואת האיגרת לשנתיים עולה ל-3.882.
10:46
לאחר פתיחה שלילית, הבורסה המקומית עוברת כעת לעליות, מדד ת"א 35 עולה ב-0.3% ומדד ת"א 90 עולה ב-0.6%.
קופיקס גרופ מזנקת הבוקר לאחר שנודע על הצעת הרכש מרמי לוי המחזיק קודם להצעה 65% מהחברה ו-72.5% אחריה. מהדיווח לבורסה עולה שרמי לוי רכש כ-2.2 מיליון מניות שמהוות יותר מ-7% מהחברה. המחיר ששילם לוי עבור המניות הוא 3.68 שקלים למניה, כ-18% מעל מחיר השוק טרם ההודעה. לוי מנסה כבר שנה, אולי יותר, למחוק את החברה מהבורסה, והוא מתקרב לזה עוד צעד. המוכרת ששמה לא הוזכר היא ככל הנראה הפניקס שמחזיקה ב-7% מקופיקס.
10:28
לאחר פתיחה שלילית, הבורסה המקומית עוברת כעת למגמה מעורבת, מדד ת"א 90 יורד ב-0.1% ומדד ת"א 90 עולה ב-0.3%.
שיכון ובינוי דיווחה הבוקר שבהמשך לדוח המיידי מתחילת החודש ביחס להתקשרות במזכר הבנות לא מחייב למכירת פעילות החברה בגואטמלה, בתמורה לסך של 50 מיליון דולר ארה"ב, מדווחת החברה הבוקר שככל והעסקה תבשיל לידי הסכם מחייב החברה צופה כי תרשום בדוחותיה הכספיים לשנת 2024, רווח בטווח של כ- 65-84 מיליון שקל, וכי תזרים המזומנים החופשי שעשוי להתקבל הוא בטווח של כ- 109-146 מיליון שקל. הסכומים חושבו לפי השער היציג הידוע (3.64 שקל לדולר ארה"ב) .
10:05
הבורסה המקומית נפתחה הבוקר בירידות שערים. מדד ת"א 35 יורד ב-0.3%, מדד ת"א 90 ב-0.1%, מדד הבנקים יורד ב ומדד נפט וגז ב-0.6%.
בראק אן. וי , חברה זרה העוסקת בנדל"ן מניב למסחר ולמגורים בגרמניה הודיעה הבוקר שבמהלך עריכת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2023, התקבלו בחברה אינדיקציות ממעריכי השווי, על פיהן החברה צפויה לרשום, בגין החציון השני של שנת 2023, הפסדים כתוצאה מהתאמה בשווי ההוגן (כולל השלכות המס), ביחס לכלל פורטפוליו הנכסים של החברה, בהיקף משוער של כ-42 מיליון אירו (מתוך סכום זה כ-24 מ' אירו מיוחס לנדל"ן להשקעה וכ- 18 מ' אירו למלאי מקרקעין) .
ירידת הערך נובעת בעיקרה מעליית שיעורי ההיוון לפיהם מהוונים את תזרימי המזומנים החזויים של נדל"ן החברה וכמו כן מגידול בעלויות הבנייה הצפויות לפרויקטים של החברה.
בתחילת החודש, העבירה הבורסה לניירות ערך בתל- אביב את מניות החברה לרשימת השימור עקב אי עמידה החברה בכללי השימור הקבועים בתקנון הבורסה וההנחיות מכוחו לעניין הדרישה לשיעור מזערי של החזקות ציבור במניות החברה.
09:25
בנק ברקליס מעלה את מחיר היעד שלו למניית טבע מ-15 דולר ל-17 דולר, ונותר עם המלצת "תשואת יתר" על המניה. מחיר היעד החדש גבוה ב-38.4% מהמחיר הנוכחי בניו יורק.
האנליסט בלאג'י פראסד מברקליס נפגש עם המנכ"ל ריצ'רד פרנסיס ומנהל הכספים אלי כליף וציין את הביטחון של ההנהלה בהשגת תחזית 2024 והיעדים ארוכי הטווח ל-2027. הוא מציין את הביצועים החזקים של מכירות אוסטדו, התרופה המקורית של טבע לטיפול בהפרעות תנועה, ואת התקדמות של צנרת המוצרים של טבע.
טבע הודיעה לאחרונה על כוונתה למכור את חטיבת חומרי הגלם שלה (TAPI), והאנליסט מעריך שזהו נכס אטרקטיבי לרוכשים וכי מכירתו תוריד את המינוף של טבע. עוד הוא מוסיף שרוב הסוגיות המשפטיות כבר נפתרו.
08:39
בשוק המט"ח הדולר מתחזק בכ-0.5% מול הדולר ונסחר ב-3.66 שקלים לדולר, לעומת זאת השקל מתחזק מול האירו ב-0.5% ונסחר ב-3.94 שקלים לאירו.
08:03
1. שוקי המניות
המסחר בת"א צפוי להיפתח במגמה מעורבת. אתמול (א’) ננעל המסחר במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 עלה ב-0.7% ות"א 90 ירד ב-0.9%. מניות הביטוח בלטו לחיוב ועלו ב-1.3%. מנגד, מדד ת"א ביומד צלל בכ-2.8%. מבין מניות המדד, בלטו לשלילה קומפיוגן שצללה בכ-8% ואופקו הלת' שירדה בכ-7%.
המטבע הניגרי ממשיך לפגוע בתוצאות חברת הבנייה והתשתיות שיכון ובינוי . החברה דיווחה לבורסה על ההשפעות השליליות עליה לאחר פיחות משמעותי נוסף בשער המטבע הניגרי, ניירה. לפי אומדן ראשוני, שיכון ובינוי מעריכה שהשפעת הפיחות תהיה הפסד בסך 29 מיליון דולר.
מניות בית זיקוק אשדוד ורציו יהש זינקו לאחר שהתקיימו התנאים המתלים בהסכם להזרמת קונדנסט ממאגר לוויתן לבז"א.
עמיתי ומבוטחי קבוצת מנורה מב החז רשמו בסוף השבוע רווח של כ-100 מיליון דולר לאור העלייה במניית מטא (פייסבוק) ביום המסחר של שישי. המניה עלתה בכ-20% בעקבות הדוחות החזקים של החברה. מנורה מחזיקה במניית מטא בהיקף של כ-500 מיליון דולר.
קבוצת מבנה נדל"ן עדכנה כי היא רוכשת מחברת סאנפלאואר מערכות סולאריות בכ-78 מיליון שקל. מבנה תרכוש מסאנפלאור כ-5 מגוואט ב-101 מערכות פוטו-וולטאיות המותקנות על גגות נכסים שבבעלות מבנה נדל"ן.
אחרי זינוק של יותר מ-100% בשנה האחרונה במניית יוניטרוניקס , בעלי השליטה, קרן פימי של ישי דוידי (49.4%) וחיים שני (21.7%) מכרו כ-26% מההחזקות במניה למוסדיים תמורת כ-100 מיליון שקל.
● בתוך שנתיים הפכה שטראוס מאחד התאגידים היציבים לארגון שעובר ממשבר למשבר. למה זה קורה?
המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת, הניקיי ביפן עולה ב-0.6% בעוד שבסין מדדי שנחאי והנג סנג יורדים ב-1.8% וב-0.8% בהתאמה, מדד הקוספי יורד ב-1.1%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים הבוקר בירידות שערים, המדדים המובילים, נאסד"ק, דאו ג’ונס ו-S&P 500 יורדים בכ-0.25%.
בורסות וול סטריט ננעלו ביום שישי האחרון בעליות. הדוחות הטובים מן הצפוי של מטא ואמזון ואחר כך דוח התעסוקה החזק (יום ו') הפיחו אופטימיות בשוק, הנאסד"ק קפץ בכ-1.9%, מדד הדאו ג'ונס עלה בכ-0.3%. מדד ה-S&P 500 ננעל בעליות של כ-1% ובשערו הגבוה בהיסטוריה, 4,959.
● תתרגלו ל-5 מופלאות? ענקיות הטכנולוגיה מזנקות בוול סטריט - חוץ משתיים
● סחורות ומניות קטנות: חברת ההשקעות שממליצה על נכסים עם תשואות נמוכות
כאמור, מטא זינקה בכמעט 20% לאחר דוחות חזקים ביום חמישי האחרון, החברה הוסיפה לשווי השוק שלה יותר מ-200 מיליארד דולר - הזינוק היומי הגדול ביותר בהיסטוריה, ובבנק אוף אמריקה סבורים שלמרות העלייה הדרמתית, המנייה לא תעצור ומעדכנים את מחיר המטרה ל-510 דולר, 7.5% מעל מחירה הנוכחי. מניית אמזון, גם היא בזכות הדוחות הטובים, עלתה ב-8%.
● ניתוח | המשקיעים הספידו את פייסבוק. ואז היא עשתה היסטוריה
בתוך עונת הדוחות, השבוע צפויים להתפרסם השבוע דוחותיהן של איליי לילי , דיסני , ספוטיפיי , מקדונלדס ופפסיקו .
2. שוקי האג"ח
בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים ירדו אתמול (א') בכ-0.2%. התשואה על אג"ח ממשלת ישראל ל-10 שנים עלתה קלות ונסחרה סביב 4.19%. התשואה על אג"ח לשנתיים זינקה לרמה של 4%.
בשוק החוב האמריקאי נרשם, בעקבות דוח התעסוקה שהתפרסם בשישי האחרון הזינוק החד ביותר בתשואות מאז ספטמבר 2022. תשואת האיגרת הממשלתית לעשר שנים עלתה ב-16 נקודות בסיס ועומדת על 4.03%.
אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב טוען, בסקירתו השבועית ש"זה הזמן לחזור למח"מ ארוך יותר. מאז המחצית הראשונה של חודש דצמבר, החוזים על הריבית מגלמים פחות מ-5 הורדות ריבית השנה. בסקירות האחרונות הדגשנו אומנם שנרגיש נוח לחזור להמלצה למח"מ בינוני-ארוך כאשר החוזים יגלמו לא יותר מ-4 הורדות ריבית, אך לאור העלייה בסיכון למשבר בנדל"ן משרדי גדל הסיכוי ליותר הורדות ריבית ע"י הפד השנה. גם פער בין התשואה ל-10 שנים לציפיות לריבית בעוד 12 החודשים עלה לרמה כמעט הגבוהה ביותר מאז שהפד התחיל להעלות ריבית במרץ 2022".
3. שוקי הסחורות והמטבעות
יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון מתייחסים בסקירתם למגמה בשוק המט"ח המקומי וכותבים כי "שער הדולר-שקל עמד בשבוע החולף על 3.649 שקלים - הרמה הנמוכה זה חודש. תחזית האינפלציה שלנו ב-2024 נותרה על 2.6%, כאשר הייסוף החד בשקל צפוי לקזז את השפעת ההתייקרויות היזומות על ידי ספקי המזון. ברקע מסתמנת התמתנות מסוימת בביקוש המקומי וירידה קלה במחירי ההובלה. לא ניתן לפסול הורדת ריבית בישראל בהמשך החודש, גם אם הפדרל ריזרב לא יוריד את הריבית במרץ".
בשוק הסחורות, מחירי הנפט ירדו ב-1% יום שישי האחרון. מחיר חבית מסוג ברנט עומד על 77.6 דולר, ומחירה של חבית מסוג WTI על 72.4 דולר.
לפי UBS מחירי הזהב והכסף צפויים להמשיך ולעלות השנה, וזאת על רקע הציפיות שהבנק הפדרלי יחל בהורדת הריבית וחולשת הדולר. אסטרטג החברה ג'וני טבס צופה שמחיר הזהב יעלה ל-2,200 דולר עד סוף השנה. מחיר הזהב עומד כעת על 2,050 דולר לאונקיה ומחיר הכסף על 22.7 דולר לאונקיה.
מחיר הזהב נע ביחס הפוך לריבית, ככל שהריבית נמוכה כך הזהב מהווה השקעה אלטרנטיבית ואטרקטיבית יותר להשקעה, וככל שהדולר נחלש עם ירידת הריבית, הזהב זול יותר עבור משקיעים בינלאומיים והביקוש עולה.
לעומת הזהב, הכסף אמנם לא מהווה חוף מבטחים בעת משברים גאו-פוליטיים, מה שמסביר אולי את ביצועי החסר שלו לעומת הזהב, אומרים ב-UBS, אבל המצב הזה עשוי להשתנות. "בתרחיש בו הפד ירחיב את המדיניות המוניטרית, אנחנו חושבים שמחיר הכסף יעלה", אמר טבס, "ועלייתו עשויה להיות דרמתית. מחיר הכסף קשור לבריאות הכלכלה הודות לשימושים שעושים בו בתעשייה".
4. מאקרו
ביום שישי פורסם שנוספו 353 אלף משרות חדשות לכלכלה האמריקאית בינואר, בעוד התחזיות המוקדמות עמדו על 187 אלף משרות חדשות בלבד. שיעור האבטלה נותר על 3.7%, כמו בחודש דצמבר, בעוד ההערכה היתה כי הוא יעמוד על 3.8%.
זבז'ינסקי ממיטב לא מתרשם מנתוני התעסוקה החזקים, "מתחת לפני השטח היו כמה נתונים שמציגים תמונה מעט פחות וורודה. אורך שבוע עבודה התקצר לרמות הנמוכות מאז מרץ. כתוצאה מזה, בניגוד לשכר הממוצע השעתי, השכר הממוצע השבועי ירד. נתון בעייתי נוסף בא לידי ביטוי בעובדה שבחצי השנה האחרונה גדלה רק כמות המשרות החלקיות, כאשר מספר המשרות המלאות דווקא התכווץ".
ברחבי העולם יתפרסמו בשבוע הקרוב נתוני מאקרו רבים, וביניהם המאזן המסחרי באוסטרליה ובארה"ב, מדד מנהלי הרכש בארה"ב, יפן, בריטניה, מספר מדינות אירופיות וכן בגוש האירו. לצידם גם מחירי בתים בבריטניה, הייצור התעשייתי בגרמניה, הצמיחה בתמ"ג ברוסיה, נתוני האבטלה בארה"ב ומדד המחירים לצרכן בגרמניה. בסין ובקוריאה שבוע המסחר יהיה מקוצר בשל חגי ראש השנה הסיני והקוריאני.
5. תחזית
כלכלני בנק אוף אמריקה פרסמו דוח המתייחס למצב המשק בישראל, בו הם מעריכים כי הריבית בארץ בסוף 2024 תעמוד על 3.5%. האינפלציה להערכתם ירדה עד לגבול העליון של יעד יציבות המחירים של בנק ישראל - 3%, מה שתמך בהחלטתו האחרונה להוריד את הריבית ב-0.25%. עם זאת, הם מדגישים כי עלייה בעלויות ההובלה והפיחות בשקל מתחילת השנה מהווים סיכון אינפלציוני בטווח הקצר.
להערכתם, קיצוצים בתקציב, למעט הוצאות ביטחוניות והעלאות מיסים, יותירו את הביקושים מאופקים כך ששיקום הכלכלה יהיה איטי. זה בתורו יאפשר לבנק המרכזי להוריד את הריבית בצורה אגרסיבית יותר. בנוסף מניחים בבנק שכאשר הפד והבנק המרכזי האירופי יתחילו להוריד ריביות, בנק ישראל עשוי להיות בעמדה טובה יותר להפחיתה גם כן.
● האסטרטג שמעריך: זה הסיכוי למלחמה בצפון, וזה מה שיקרה לכלכלה אם תפרוץ
בארה"ב המשקיעים נותנים עתה סיכוי של 38% בלבד להורדת ריבית במרץ (לפי CME FedWatch Tool), לפני כחודש עמד הסיכוי על 80%. אף על פי כן, זבז'ינסקי מספק תחזית מעניינת ולא צפויה בקשר לתזמון הורדת הריבית על ידי הפדרל ריזרב ובניגוד לדבריו של יו"ר הפד בשבוע שעבר, ג’רום פאוול שאמר: "אני לא רואה את זה קורה במרץ".
"האירוע החשוב ביותר של השבוע שעבר, שלא היה צפוי כלל", אומר זבז'ינסקי, "היה לדעתנו הירידה החדה ביותר מאז מרץ 2023 במדד המניות של הבנקים האזוריים בעקבות הדיווח של אחד הבנקים הקטנים New York Community Bancorp על הפסדים משמעותיים מהלוואות לנדל"ן משרדי".
"מלבד הסיכון הרגיל לתחום הנדל"ן הנובע מריבית גבוהה, תחום המשרדים סובל מירידה בהכנסות בגלל עבודה מהבית. התוצאה, שיעור המשרדים הפנויים בארה"ב עולה ומחיריהם יורדים, תוך עלייה בפיגורים בהחזרי הלוואות". לפיכך צופה ז'בזינסקי ש"התרחבות המשבר באשראי למשרדים עשויה להקדים הורדת הריבית".
כתבות
ני"ע
