סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
וול סטריט ננעלה בירידות קלות. הנאסד"ק ירד ב-0.2%, ה-S&P 500 השיל מערכו 0.4% והדאו ג'ונס ירד ב-0.7%.
און סמיקונדקטור זינקה ב-9% לאחר שהציגה תוצאות חזקות לרבעון ועקפה את התחזיות בשורת הרווח וההכנסות.
גם מניית טייסון פודס ננעלה בעליות לאחר שדיווחה על תוצאות רבעוניות חזקות. החברה רשמה רווח מתואם של 69 סנט למניה על הכנסות של 13.32 מיליארד דולר. ההערכות המוקדמות עמדו על רווח של 41 סנט למניה על הכנסות של 13.27 מיליארד דולר.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח זינקו. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עלתה ב-13 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.16% והתשואה על אג"ח לשנתיים עלתה ב-10 נקודות בסיס לרמה של 4.47%.
21:30
הירידות בוול סטריט נמשכות. הנאסד"ק משיל מערכו 0.1%, ה-S&P 500 יורד ב-0.2% והדאו ג'ונס יורד ב-0.5%.
מניות הטק נסחרות במגמה מעורבת. אנבידיה מזנקת בחדות לאחר שבגולדמן זאקס העלו את מחיר היעד של המניה. גם אפל ואלפאבית (גוגל) נסחרות במגמה חיובית. מנגד, טסלה , מטא , אמזון ומיקרוסופט נסחרות בירידות.
מניית בואינג יורדת בחדות לאחר שדיווחה כי תעבוד על הפעלה מחדש של 50 מטוסי 737 מקס בעקבות גילוי חורים שקודחו בצורה שגויה בחלק מהמטוסים, וכי הדבר עלול לגרום לעיכובים במשלוחים בטווח הקרוב.
19:47
ירידות קלות בוול סטריט.
מניית גלובל פאונדריס נסחרת במגמה שלילית לאחר שבג'יי פי מורגן הוריד את הדירוג של המניה ל-'ניטרלי' מ-'עודף משקל'.
גם מניית יצרנית הצעצועים, מאטל , נסחרת בירידות לאחר שבג'יי פי מורגן הורידו את המלצתם על המניה ל-'ניטרלי' מ-'משקל עודף'.
מנגד, ענקית השבבים אנבידיה נסחרת במגמה חיובית לאחר שבגולדמן זאקס העלו את מחיר היעד של המניה ל-800 דולר. בבנק מסבירים שהם אופטימיים לקראת התוצאות הרבעוניות שהחברה צפויה לפרסם.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט קופצים ב-1%. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד בשעה זו על 78 דולרים ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 72 דולרים.
18:37
בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת. הקאק והפוטסי ננעלו סביב רמות הבסיס והדאקס השיל מערכו 0.1%.
בוול סטריט, המדדים המרכזיים נסחרים לפי שעה בירידות קלות. הנאסד"ק יורד ב-0.6%, ה-S&P 500 משיל מערכו 0.5% והדאו ג'ונס יורד ב-0.9%.
מניית חברת אייר פרודקטס אנד כמיכלס יורדת בחדות לאחר שפרסמה תוצאות רבעוניות מאכזבות. החברה דיווחה על רווח מתואם של 2.82 דולר למניה, כשהצפי המוקדם עמד על 3 דולרים למניה. הכנסות החברה ברבעון עמדו על 3 מיליארד דולרים והצפי המוקדם עמד על 3.2 מיליארד דולר.
16:59
המדדים המרכזיים בוול סטריט נסחרים לפי שעה בירידות שערים.
בשוק החוב האמריקאי תשואות האג"ח הממשלתיות קופצות. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-9 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.11% והתשואה על אג"ח לשנתיים עולה ב-6 נקודות בסיס לרמה של 4.42%.
מאקרו ארה"ב: מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים עלה בחודש ינואר ל-52.5 נקודות. הצפי המוקדם עמד על 52.9 נקודות. במקביל פורסם מדד ה-ISM במגזר הלא יצרני ל-53.4%, ועקף את התחזיות המוקדמות.
16:33
ירידות קלות בפתיחה בוול סטריט: הנאסד"ק יורד ב-0.1%, ה-S&P 500 יורד ב-0.2% והדאו ג'ונס משיל מערכו 0.4%.
על רקע הפתיחה השלילית בוול סטריט, יו"ר הפד ג'רום פאוול ציין בראיון ב- " 60 Minutes" כי הפד מחכה להוכחות נוספות שיעידו על כך שהאינפלציה מתכנסת אל עבר יעד יציבות המחירים של הבנק הפדרלי - סביב 2%. הוא הדגיש כי חברי הפד רוצים להיות יותר בטוחים לפני שהם מחליטים על צעד כה חשוב של הורדת ריבית.
16:13
חברת סנאפ דיווחה לפני זמן קצר כי היא צפויה לפטר כ-529 עובדים המהווים 10% מכוח העבודה העולמי של החברה. סנאפ ביצעה סבבי פיטורים מרובים מאז 2022, שהגדול מביניהם היה באוגוסט 2022, אז פיטרה 20% מעובדיה.
15:01
במסגרת עונת הדוחות, מניית אסתי לאודר מזנקת בטרום המסחר, למרות שהחברה הורידה את צפי הרווחים החברה הודיעה על ארגון מחדש ופיטורים של כ-4% מכח האדם שלה. החברה מצפה להגדיל על ידי הצעדים הנ"ל את הרווח התפעולי בכמיליארד דולר. לשנת 2024 מצפה החברה לחברה שבין 2.08-2.23 למניה לעומת תחזית קודמת של 2.17-2.42 למניה.
קטרפילר דיווחה לפני שעה קלה על תוצאות הרבעון הרביעי, רווחי החברה עלו ל-2.68 מיליארד ו-5.28 דולר למניה, וזאת לעומת רווח של 1.45 מיליארד ו-2.79 מיליארד דולר למניה שנה קודם לכן. ההכנסות עלו ל-17.1 מיליארד לעומת 16.6 מיליארד ברבעון המקביל אשתקד.
מקדונלדס דיווחה על עלייה במכירות, אבל בוול סטריט ציפו ליותר. החברה שפרסמה את דוח הרבעון הרביעי דיווחה על גידול של 3.4% במכירות בעולם ו-4.3% בארה"ב, הצפי עמד על צמיחה של 4.45%. הרווח המתואם למניה צמח ב-18% ל-2.95 דולר, יותר מהצפי שעמד על 2.82 דולר, ההכנסות עלו ב-8.8% ל-6.41 מיליארד דולר.
חברת הפודטק הישראלית סטייקהולדר פודס, שנסחרת בנאסד"ק בשווי 14 מיליון דולר, הודיעה היום על הסכם מסחור בשווי מיליוני דולרים בודדים. במסגרת ההסכם, החברה תספק ליצרנית הטופו משק ויילר מדפסת מזון, לרבות התוכנה ומנוי לחומרי גלם תזונתיים, לייצור בשר מהצומח. לפי הודעת החברה, המדפסת שלה מסוגלת לייצר עד 500 ק"ג בשעה של מוצרים מודפסים בעלי מרקם באיכות גבוהה. בחברה ציינו שלמיטב ידיעתם, זו הפעם הראשונה שייוצר בעולם סטייק בשר מודפס בהיקף תעשייתי.
שער המניה של החברה עומד על כ-0.5 דולר ולכן קיבלה החברה אזהרה באוקטובר האחרון על אי עמידה בתנאי המסחר בנאסד"ק, לחברה יש עד סוף אפריל כדי לעמוד בתנאים.
13:44
המסחר באירופה מתנהל כעת בעליות שערים, מדד הדאקס עולה ב-0.3%, הקאק ב-0.1% והפוטסי הבריטי עולה ב-0.4%.
מניות שבולטות במסחר: אדידס , ברברי גרופ ואוקאדו גרופ .
מדד מחירי הייצור בגוש האירו ירד ב-10.6% בינואר (בחישוב שנתי) לעומת צפי של ירידה ב-10.5% וירידה של 8.8% שנרשמה בחודש הקודם. בחישוב חודשי ירד המדד ב-0.8%, לפי הצפי ולעומת ירידה של 0.3% בחודש הקודם.
12:02
דוח הביניים של ארגון ה-OECD מעדכן את הצמיחה העולמית החזוייה במהלך 2024, התוצר העולמי יעלה ב-2.9%, עלייה של 0.2% יותר מהנחזה בדוח הקודם, בחודש נובמבר.
הארגון מציג כי גם בארה"ב צופים עלייה משמעותית גבוהה יותר, עם תחזית של 2.1%, לעומת 1.5% בתחזית הקודמת. לעומת זאת, מדינות גוש האירו הן בין אלו שתחזית התוצר שלהן עודכנה כלפי מטה, וגושה האירו יעמוד במקום בשנה הקרובה, עם 0.6% בלבד(9.9% בנובמבר). דוח ה-OECD מציג את המשך ההתמתנות בתוצר לעומת 2023, אך נראה כי מדינות הארגון ימשיכו בצמיחה מואצת יותר ממה שצפו בשנה הקודמת.
11:09
לאחר פתיחה שלילית, המסחר באירופה עובר עתה למגמה שלילית, הדאקס והקאק יורדים ב-0.1%, הפוטסי לעומת זאת מוסיף 0.2%.
וולוו דיווחה הבוקר שהמכירות שלה עלו ב-10% בינואר לעומת החודש המקביל בשנה הקודמת. החברה שבעלת המניות הגדולה בה היא Geely Holding הסינית דיווחה שבאירופה, השוק הגדול שלה צמחו המכירות ב-8% ובסין ב-36%, בארה"ב לא נרשם שינוי.
10:22
בנק ברקליס מעלה את מחיר היעד שלו למניית טבע מ-15 דולר ל-17 דולר, ונותר עם המלצת "תשואת יתר" על המניה. מחיר היעד החדש גבוה ב-38.4% מהמחיר הנוכחי בניו יורק.
האנליסט בלאג'י פראסד מברקליס נפגש עם המנכ"ל ריצ'רד פרנסיס ומנהל הכספים אלי כליף וציין את הביטחון של ההנהלה בהשגת תחזית 2024 והיעדים ארוכי הטווח ל-2027. הוא מציין את הביצועים החזקים של מכירות אוסטדו, התרופה המקורית של טבע לטיפול בהפרעות תנועה, ואת התקדמות של צנרת המוצרים של טבע.
טבע הודיעה לאחרונה על כוונתה למכור את חטיבת חומרי הגלם שלה (TAPI), והאנליסט מעריך שזהו נכס אטרקטיבי לרוכשים וכי מכירתו תוריד את המינוף של טבע. עוד הוא מוסיף שרוב הסוגיות המשפטיות כבר נפתרו.
10:15
המסחר באירופה נפתח הבוקר במגמה שלילית, מדד הדאקס הגרמני נפתח בירידה של 0.1%, הקאק ב-0.2% והפוטסי הבריטי יורד כעת ב-0.3%.
באסיה ננעל המסחר בירידות, שנחאי ירדה ב-1%, מדד הנג סנג ירד ב-0.2% ומדד הקוספי הדרום קוריאני השיל 0.9%.
09:30
קצב האינפלציה החודשי של טורקיה הגיע בינואר לשיא מאז אוגוסט (6.7%), והוביל לקצב שנתי של 64.9%, כך הודיעה הלשכה הטורקית. בדצמבר, הקצב השנתי עמד על 64.8%. הקצב החודשי הגיע לשיא של חצי שנה אף שבשמונת החודשים האחרונים העלתה הנגידה היוצאת חפיזה גאיה ארקאן את הריבית בשמונה פעימות רצופות מ־8.5% ל־45%. היא התפטרה ביום שישי בעקבות פרשה בכיכוב אביה, ארול. מי שיתמודד עם המצב הנוכחי הוא מי שהיה סגנה וכעת נכנס לתפקידו כנגיד, פתיח קרהאן.
הקפיצה בקצב האינפלציה החודשי היא שינוי מגמה לאחר חמישה חודשי ירידה. זו נובעת מעלייה משמעותית של שכר המינימום בינואר ושינוי בשיטת המיסוי. בחמשת הימים האחרונים, הלירה הטורקית נשחקה מול הדולר בקרוב ל־1% עד לכ־30.55 לירות לדולר.
08:27
הממסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת, הניקיי ביפן עלה ב-0.6% בעוד בסין מדדי שנחאי והנג סנג יורדים ב-0.6% וב-0.1% בהתאמה, מדד הקוספי יורד ב-1.1%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים הבוקר בירידות שערים, המדדים המובילים, נסדא"ק, דאו ג’ונס ו-S&P 500 יורדים בכ-0.25%.
בורסות וול סטריט ננעלו ביום שישי האחרון בעליות. הדוחות הטובים מן הצפוי של מטא פלטפורמס (פייסבוק) ואמזון ואחר כך דוח התעסוקה החזק הפיחו אופטימיות בשוק, הנאסד"ק קפץ בכ-1.9%, מדד הדאו ג'ונס עלה בכ-0.3%. מדד ה-S&P 500 ננעל בעליות של כ-1% ובשערו הגבוה בהיסטוריה, 4,959.
● סחורות ומניות קטנות: מנהלת ההשקעות שממליצה על נכסים עם תשואות נמוכות
● תתרגלו ל־5 מופלאות? ענקיות הטכנולוגיה מזנקות בוול סטריט - חוץ משתיים
מטא זינקה בכמעט 20% לאחר דוחות חזקים ביום חמישי האחרון, החברה הוסיפה לשווי השוק שלה יותר מ-200 מיליארד דולר - הזינוק היומי הגדול ביותר בהיסטוריה, ובבנק אוף אמריקה סבורים שלמרות העלייה הדרמתית, המנייה לא תעצור ומעדכנים את מחיר המטרה ל-510 דולר, 7.5% מעל מחירה הנוכחי. מניית אמזון, גם היא בזכות הדוחות הטובים, עלתה ב-8%.
● ניתוח | המשקיעים הספידו את פייסבוק. ואז היא עשתה היסטוריה
● פרשנות | מטא נסקה בזכותה, אפל ירדה: התלות המסוכנת של ענקיות הטכנולוגיה בסין
בתוך עונת הדוחות, השבוע צפויים להתפרסם דוחותיהן של אלי לילי, דיסני, סופטיפיי, מקדונלדס ופפסי קולה.
בשוק החוב האמריקאי נרשם, בעקבות דוח התעסוקה שהתפרסם בשישי האחרון לפני פתיחת המסחר, הזינוק החד ביותר בתשואות מאז ספטמבר 2022. תשואת האיגרת הממשלתית לעשר שנים עומדת על 4.03%, עלייה של 16 נקודות בסיס.
אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב טוען בסקירתו השבועית ש"זה הזמן לחזור למח"מ ארוך יותר". מאז המחצית הראשונה של חודש דצמבר, החוזים על הריבית מגלמים פחות מ-5 הורדות ריבית השנה. "בסקירות האחרונות הדגשנו אומנם שנרגיש נוח לחזור להמלצה למח"מ בינוני-ארוך כאשר החוזים יגלמו לא יותר מ-4 הורדות ריבית, אך לאור העלייה בסיכון למשבר בנדל"ן משרדי גדל הסיכוי ליותר הורדות ריבית ע"י ה-FED השנה. גם פער בין התשואה ל-10 שנים לציפיות לריבית ה-FED בעוד 12 החודשים עלה לרמה כמעט הגבוהה ביותר מאז שה-FED התחיל להעלות ריבית במרץ 2022".
בשוקי הסחורות והמטבעות מחירי הנפט ירדו ב־1% יום שישי האחרון. מחיר חבית מסוג ברנט עמד על 77.6 דולר, ומחירה של חבית מסוג WTI עמד על 72.4 דולר.
לפי UBS מחירי הזהב והכסף צפויים להמשיך ולעלות השנה, וזאת על רקע הציפיות שהבנק הפדרלי יחל בהורדת הריבית וחולשת הדולר. אסטרטג החברה ג'וני טבס צופה שמחיר הזהב יעלה ל-2,200 דולר עד סוף השנה. מחיר הזהב עומד כעת על 2,050 דולר לאונקיה ומחיר הכסף על 22.7 דולר לאונקיה.
מחיר הזהב נע ביחס הפוך לריבית, ככל שהריבית נמוכה כך הזהב מהווה השקעה אלטרנטיבית ואטרקטיבית יותר להשקעה, וככל שהדולר נחלש עם ירידת הריבית, הזהב זול יותר עבור משקיעים בינלאומיים והביקוש עולה.
מאקרו: בשישי פורסם שנוספו 353 אלף משרות חדשות לכלכלה האמריקאית בינואר, בעוד התחזיות המוקדמות עמדו על 187 אלף משרות חדשות בלבד. שיעור האבטלה נותר על 3.7%, כמו בחודש דצמבר, בעוד ההערכה היתה כי הוא יעמוד על 3.8%.
זבז'ינסקי ממיטב לא מתרשם מנתוני התעסוקה החזקים, "מתחת לפני השטח היו כמה נתונים שמציגים תמונה מעט פחות וורודה. אורך שבוע עבודה התקצר לרמות הנמוכות מאז מרץ. כתוצאה מזה, בניגוד לשכר הממוצע השעתי, השכר הממוצע השבועי ירד. נתון בעייתי נוסף בא לידי ביטוי בעובדה שבחצי השנה האחרונה גדלה רק כמות המשרות החלקיות, כאשר מספר המשרות המלאות דווקא התכווץ".
ברחבי העולם יתפרסמו בשבוע הקרוב נתוני מאקרו רבים, וביניהם המאזן המסחרי באוסטרליה ובארה"ב, מדד מנהלי הרכש בארה"ב, יפן, בריטניה, מספר מדינות אירופיות וכן בגוש האירו. לצידם גם מחירי בתים בבריטניה, הייצור התעשייתי בגרמניה, הצמיחה בתמ"ג ברוסיה, נתוני האבטלה בארה"ב ומדד המחירים לצרכן בגרמניה. בסין ובקוריאה שבוע המסחר יהיה מקוצר בשל חגי ראש השנה הסיני והקוריאני.
בארה"ב המשקיעים נותנים עתה סיכוי של 38% בלבד להורדת ריבית במרץ (לפי CME FedWatch Tool), לפני כחודש עמד הסיכוי על 80%. אף על פי כן, ז’בזינקי מספק תחזית מעניינת ולא צפויה בקשר לתזמון הורדת הריבית על ידי הפדרל ריזרב ובניגוד לדבריו של יו"ר הפד בשבוע שעבר, ג’רום פאוול שאמר: "אני לא רואה את זה קורה במרץ".
"האירוע החשוב ביותר של השבוע שעבר, שלא היה צפוי כלל, היה לדעתנו הירידה החדה ביותר מאז מרץ 2023 במדד המניות של הבנקים האזוריים בעקבות הדיווח של אחד הבנקים הקטנים New York Community Bancorp על הפסדים משמעותיים מהלוואות לנדל"ן משרדי".
מלבד הסיכון הרגיל לתחום הנדל"ן הנובע מריבית גבוהה, תחום המשרדים סובל מירידה בהכנסות בגלל עבודה מהבית. התוצאה, שיעור המשרדים הפנויים בארה"ב עולה ומחיריהם יורדים, תוך עלייה בפיגורים בהחזרי הלוואות". לפיכך צופה זבזינסקי ש"התרחבות המשבר באשראי למשרדים עשויה להקדים הורדת הריבית".
כתבות
ני"ע
