סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:31
המסחר בבורסה המקומית נסגר הערב בעליות. מדד ת"א 35 עלה ב-0.2% ומדד ת"א 90 ב-0.1%. המדדים הפיננסיים, מדד הבנקים ומדד הביטוח ושירותים פיננסים ירדו ב-0.5% וב-1% בהתאמה.
איש העסקים צביקה ויליגר הגיש היום מתווה עסקה לרכישת מניות שופרסל . ההצעה הוגשה לרכישת 24.9% מזכויות ההון וההצבעה של שופרסל לגופים המוסדיים שהינם בעלי עניין בשופרסל בהם כלל, מנורה מבטחים, הראל, מגדל, אלטשולר שחם והפניקס.
אין זו הפעם הראשונה שויליגר, בעלי חברת המזון ויליפוד יחד עם אחיו יוסי ויליגר, המחזיק היום ב-4.9% ממניות הרשת, מנסה לרכוש את השליטה בחברה. כבר ב-2020 ניסה לגבש קבוצת משקיעים כדי לרכוש את המניות של אדוארדו אדלשטיין, לפני שהפכה הרשת לחברה ללא גרעין שליטה.
בשוק החוב נרשמו ביקושים. תשואת איגרת החוב הממשלתית לעשר שנים ירדה ב-2 נקודות בסיס ל-4.13% ותשואת האיגרת לשנתיים ירדה ל-3.76%. מדדי האג"ח הקונצרניות עלו ב-0.2%.
מחזור המסחר הסתכם ב-1.5 מיליארד שקל.
16:05
נמשכת המגמה החיובית בבורסה המקומית, מדד ת"א 35 עולה ב-0.4 ומדד ת"א 90 ב-0.9%. מדד הביומד בולט בעלייה של 2%.
שמואל דונרשטיין, בעל השליטה ויו"ר יצרנית הדלתות והמנעולים רב בריח , מבקש לחזור לכס המנכ"ל בשכר כפול מזה שקיבל קודמו, עידן זו-ארץ, שהודיע לאחרונה על פרישתו.
את הצעד מסבירים בחברה דווקא ברצונו של דונרשטיין לחסוך בהוצאות, שכן תנאי שכרו יהיו דומים לאלה שמהם נהנה עד כה כיו"ר פעיל בחברה. מחליפו בתפקיד היו"ר, מנכ"ל שטראוס לשעבר גיורא בר דעה , ישמש בתפקיד במשרה חלקית ובשכר נמוך יחסית (35 אלף שקל לחודש). לטענת רב בריח, המהלך צפוי לחסוך 1.8 מיליון שקל בשנה.
14:51
מאבק השליטה על חברת שופרסל ממשיך לרכז עניין. לאחר שדווח הבוקר כי האחים שלומי ויוסי אמיר מגבירים את הלחץ על דירקטוריון פז על מנת להסיר את התנגדותה להשתלטותם על שופרסל, לפני זמן קצר דווח כי איש העסקים צביקה ויליגר הגיש מתווה עסקה לרכישת מניות שופרסל. ההצעה הוגשה לרכישת 24.9% מזכויות ההון וההצבעה של שופרסל בע"מ לגופים המוסדיים שהינם בעלי עניין בשופרסל בהם כלל, מנורה מבטחים, הראל, מגדל, אלטשולר שחם והפניקס.
ההצעה הוגשה לפי שווי של 6.5 מיליארד ש"ח שהוא גבוה בכ-12% משוויה בבורסה כעת.
בהמשך לדיווח, מניית שופרסל מזנקת בכ-5%.
14:39
בנק ישראל פרסם את יתרות מטבע החוץ לחודש ינואר 2024. דוח הבנק מציג כי גם במהלך ינואר לא נמכרו דולרים בשוק המט"ח, זה החודש השני ברציפות. יתרות המט"ח של בנק ישראל עומדות כעת על 206 מיליארד דולר. למעשה, חל גידול בכמות המט"ח המוחזקת ע"י הבנק, זאת בשל פעולות הממשלה שנעשו בשוק המט"ח בסך 2 מיליארד דולרים.
כך, בנק ישראל מכר עד כה 8.5 מיליארד דולר בלבד. זאת מתוך 30 המיליארדים שהקצה לאישוש שוק המט"ח ויציבו המטבע המקומי. נראה כי תכנית זו נחלה הצלחה, שער החליפין של השקל עומד היום על 3.65.
תכניות נוספות של בנק ישראל כן מומשו בחודש ינואר כך, תכנית הריפו שבמהלך נובמבר ודצמבר לא נעשה בה שימוש כלל, חזרה להיות פעילה במהלך החודש הקודם בסך של 5 מיליון שקלים, יחד עם הפעילות באוקטובר, היקף עסקאות הריפו הגיע ל-100 מיליון שקל.
בנוסף, התכנית המוניטרית להקלת תנאי האשראי לעסקים קטנים וזעירים שנפגעו מהמלחמה, המציעה הלוואות לעסקים זעירים בריבית משתלמת במיוחד, הייתה פעילה במיוחד גם בחודש האחרון. בינואר בוצעו הלוואות במסגרת התכנית בהיקף של 2.2 מיליארד שקל, סכום זה מצטרף ל-2.1 המיליארדים שהלווה הבנק בדצמבר אשתקד.
14:27
מתחזקות העליות בת"א. מדד ת"א 35 עולה ב-0.2% ות"א 90 מטפס ב-0.5%. בניגוד למגמה החיובית, מדד ת"א בנקים 5 יורד בכ-0.3% בהובלת מניית לאומי שיורדת בכ-1.5%. הבולטות של מניית לאומי מגיעה על רקע ירידות חדות בימים האחרונים במניית בנק וואלי נשיונל האמריקני בו מחזיק לאומי כ-14%. ואלי נשיונל צנח ביותר מ-22% בחודש האחרון כחלק ממשבר חוזר שפוקד את הבנקים האזוריים בארה"ב.
14:02
במסגרת עונת הדוחות, חברת האדטק הישראלית, פריון נטוורק , עקפה את התחזיות בדוחות 2023, ומפרסמת תחזית הכנסות פושרת, הנמוכה מתחזיות השוק, ל-2024. הכנסות החברה ברבעון הרביעי צמחו ב-12% ל-234 מיליון דולר ובסיכום שנתי הצמיחה הייתה של 16% ל-743 מיליון דולר. הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-39.4 מיליון דולר, או 52.9 מיליון דולר על בסיס Non-GAAP, שהם 1.04 דולר למניה - גבוה משמעותית מהתחזיות. בשנה כולה הרווח Non-GAAP גדל ב-40% ל-167 מיליון דולר וה-EBITDA צמח ב-28% ל-169 מיליון דולר.
ב-2024 פריון מצפה לצמוח ב-17% ל-860-880 מיליון דולר, בעוד שתחזיות האנליסטים הן ל-887 מיליון דולר. ה-EBITDA בשנה זו יגיע ל-178-182 מיליון דולר, שיעור EBITDA נמוך יותר מזה שנרשם ב-2023 - 21%. המנכ"ל טל יעקובסון מסר: "תזרים המזומנים התפעולי החזק שלנו, שהסתכם ב-155 מיליון דולר לשנת 2023, מציב אותנו בעמדה טובה לביצוע רכישות נוספות, להרחבה נוספת של הפתרונות שלנו ולהגדלת הערך לבעלי המניות".
12:54
המגמה המעורבת בתל אביב נמשכת. מדד ת"א 35 נסחר סביב רמות הבסיס ות"א 90 יורד ב-0.3%.
חברת אדגר , העוסקת בהחזקת נדל"ן מניב בישראל ובחו"ל מרכזת עניין. זאת לאחר שהחברה פרסמה כי היא עתידה לקבל פיצוי בנוגע להפקעת שני נכסים הממוקמים באזור Liberty Village בקנדה אשר הוחזקו על ידיה יחד עם שותף מקומי. החברה צפויה לרשום בדוח השנתי לשנת 2023 רווח ברוטו בסך כ-10.9 מיליון דולר קנדי. זאת בהמשך לפיצוי ראשוני אשר התקבל עבור הנכס 2 אטלנטיק ובגינו רשמה רווח ברוטו בסך כ-5 מיליון דולר קנדי בשנת 2022.
11:28
המדדים המרכזיים בת"א עברו להיסחר במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 עולה ב-0.1% ות"א 90 יורד ב-0.1%.
חברת קדימהסטם מזנקת ב-11% לאחר שהחברה, המפתחת טיפול תאי למחלות ניוון שרירים סופנית (SLA) וסוכרת. דיווחה הבוקר כי קיבלה אישור רישום פטנט ממשרד הפטנטים ההודי עבור טכנולוגיית החברה לברירה והעשרה של תאי איי לבלב, המשמשת את החברה בייצור מוצר ה-IsletRx.
בשוק האג"ח המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים עולים קלות. מדד תל גוב שקלי 10 + עולה ב-0.5%.
10:30
המגמה החיובית בת"א נמשכת. מדד ת"א 35 עולה ב-0.1% ות"א 90 מטפס ב-0.3%. בולטות לחיוב מניות הקלינטק שמוסיפות כ-0.9% לערכן. מנגד, מדד ת"א ביטוח יורד ב-0.8%.
עונת הדוחות לרבעון האחרון של שנת 2023 בבורסה המקומית נפתחה באופן רשמי.
גב ים דיווחה הבוקר על גידול של כ-28% (כ-88 מיליון שקלים) ב-FFO אשר הסתכם בשנת 2023 בסך של 401 מיליון שקלים. במקביל דיווחה החברה על גידול של כ-18% (כ-102 מיליון שקלים) ב-NOI של החברה אשר הסתכם בשנת 2023 בסך של 657 מיליון שקלים.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם בשנת 2023 בסך של 499 מיליון שקלים, לעומת סך של 936 מיליון שקלים אשתקד. בחברה מסבירים כי הקיטון נובע בעיקר מהקיטון בהכנסות מעליית שווי הוגן - אשר הסתכמו בשנת 2023 בסך של 436 מיליון שקלים, לעומת סך של 1,220 מיליון שקלים בשנת 2022.
10:05
פתיחה חיובית בת"א. מדד ת"א 35 עולה ב-0.3% ות"א 90 מטפס ב-0.2%.
מניית בית זיקוק אשדוד מזנקת בחדות לאחר שדיווחה הבוקר על חלוקת דיבידנד של 54.8 מיליון דולר (כ- 200 מיליון שקל), המהווה תשואת דיבידנד של 17.2%.
עוד בולטות במדד ת"א 125 מניות אנלייט אנרגיה , נאייקס , נייס , ואיסתא .
09:37
יום המסחר בשוק המט"ח המקומי נפתח בהיחלשות של השקל מול המטבעות הזרים. הדולר מתחזק מול השקל ב-0.1% ונסחר סביב 3.64 שקלים. האירו מתחזק ב-0.4% מול המטבע המקומי ונסחר סביב 3.92 שקלים.
08:09
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1.שוק המניות
יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח בעליות קלות. הבורסה המקומית ננעלה אמש (ג') בעליות חדות. מדד ת"א 35 עלה ב-1% ומדד ת"א 90 טיפס ב-2.6%, מדד ת"T בנקים 5 עלה ב-1.8%.
מניית שופרסל זינקה אמש בכ-11%. זאת לאחר שדווח כי האחים שלומי ויוסי אמיר, שמכרו את רשת פרשמרקט לחברת פז, רוצים לקנות מהגופים המוסדיים רבע (24.9%) ממניות רשת שופרסל לפי שווי של 6 מיליארד שקל לרשת. ההצעה שהגישו האחים למוסדיים תחומה בלוח זמנים צפוף, והיא מגיעה למרות שבינם לבין פז יש הסכם "אי תחרות" עד סוף השנה. ככל שיצליח מהלך ההשתלטות, האחים אמיר מתכננים לפתוח במו"מ עם פז כדי להקדים אותו.
מכתב ששלח פרקליטתם של האחים אמיר, עו"ד יצחק כהן-יהונתן ממשרד שבלת, חושף כי החתם צחי סולטן נשלח מטעמם לנהל שיחות עם יו"ר פז, בהן הציע לשלם 100 מיליון שקל לפז, כדי לקצר את הסכם אי-התחרות שנחתם בין הצדדים בשנת 2021.
מניית חברת אודיוקודס הדואלית בלטה לחיוב במדד ת"א 125 עם זינוק של כ-6%. זאת לאחר שהחברה, העוסקת בפיתוח וייצור של מוצרים להעברת קול ונתונים ברשתות תקשורת, פרסמה דוחות רבעוניים בהם עקפה את ציפיות האנליסטים בהכנסות וברווח. ההכנסות ברבעון הרביעי של 2023 גדלו ב- 3.2% ביחס לרבעון קודם והסתכמו ב-63.6 מיליון דולר, והרווח הנקי עמד על 8.9 מיליון דולר (28 סנט למניה).
● פרשנות| הישראלים מעדיפים השקעה בקרנות פסיביות, האם הם צודקים?
הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה מעורבת. הניקיי יורד ב-0.2%, ההנג סנג מאבד מערכו 0.3%, בורסת שנגחאי מטפסת ב-0.7% והקוספי קופץ ב-1.2%.
קבוצת DBS, הבנק הגדול ביותר בדרום מזרח אסיה, פרסם את תוצאותיו הכספיות הבוקר ודיווח על עליה של 2% ברווח הנקי ברבעון הרביעי ל-2.39 מיליארד דולר בהשוואה לתקופה המקבילה, ושמר על תחזית הרווח הנקי מריבית לשנת 2024.
הבוקר, החוזים העתידיים נסחרים ביציבות.
אמש בוול סטריט, המדדים המובילים נסחרו במחזורים נמוכים וננעלו במגמה חיובית, הנאסד"ק עלה ב-0.1%, הדאו ג'ונס עלה ב-0.4% וה-S&P 500 הוסיף 0.2%.
● אחרי שזינקה ב-230% בשנה: מה חושבים האנליסטים על אנבידיה?
במסגרת עונת הדוחות, מניית סנאפ צללה אתמול במעל ל-30% במסחר המאוחר לאחר פרסום תוצאותיה הכספיות. החברה דיווחה על רווח של 8 סנט למניה לעומת התחזיות המוקדמות שעמדו על 6 סנט למניה. הכנסות החברה עמדו על 1.36 מיליארד דולר לעומת התחזיות המוקדמות שעמדו על 1.38 מיליארד דולר. במקביל, החברה דיווחה כי היא צופה הפסד EBITDA מתואם בין 55 ל-95 מיליון דולר ברבעון הראשון של השנה, גבוה מתחזיות האנליסטים שעמדו על 21.9 מיליון דולר. ברבעון הקודם סנאפ בחרה לא לפרסם תחזיות רשמיות אלא תחזית פנימית לאור "אי הוודאות של המלחמה בין ישראל לחמאס".
מנגד, מניית פורד , זינקה בכ-6% במסחר המאוחר לאחר שעקפה את תחזיות האנליסטים בשורת הרווח וההכנסות. במקביל, החברה פרסמה את התחזיות שלה להמשך השנה וצופה כי רווח EBITDA מתואם בין 10-12 מיליארד דולר, בעוד שהתחזיות המוקדמות עמדו על רווח של 8-9 מיליארד דולרים.
אמש דווח במורנינג סטאר כי חברת ההשקעות ARK של קת'י ווד הפסידה 14.3 מיליארד דולר בהון של משקיעים בעשור האחרון, מה שמיקם אותה במקום הראשון בחברת ההשקעות המשפחתית שהפסידו הכי הרבה הון. בשנת 2022, קרנות ARK ספגו הפסדים משמעותיים. הדוח של מורנינג סטאר מציין כי בעוד שחלק לא מבוטל מהקרנות שלה התאוששו יפה ב-2023, הן לא יכלו לפצות על האבדות הקודמות.
2. שוקי האג"ח
בשוק החוב המקומי נרשמו עליות קלות בתשואות. תשואת איגרת החוב הממשלתית עלתה ב-2 נקודות בסיס ל-4.176% ותשואת האיגרת לשנתיים עומדת על 3.79%.
חברת ג'י סיטי דיווחה ביום ג' על תוצאות הנפקת סדרת אג"ח חדשה (י"ח), שבה קיבלה תמורה של 410 מיליון שקל במסגרת ההצעה לציבור. הריבית השנתית תעמוד על 4.83% (צמודת מדד), שתשולם פעמיים בשנה.
בשוק החוב האמריקאי, התשואה על איגרת ממשלתית ל-10 שנים ירדה בחדות אמש ונסחרה סביב 4.07%. זאת לאחר שזינקה השבוע לשיא של חודש וחצי ועמדה על 4.16%, לאחר שיו"ר הדגיש כי הפד עדיין זהיר לגבי הפחתות הריבית בארה"ב.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
בשוק המט"ח המקומי, השקל התחזק מול המטבעות הזרים במהלך יום ג', אך לקראת סיום המסחר נחלש קלות מול המטבעות הזרים. שער הדולר-שקל עמד על 3.64 שקלים ושער האירו-שקל עמד על 3.92 שקלים.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט עולים קלות הבוקר. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 78.7 דולרים.
4. מאקרו
הבנק המרכזי באוסטרליה הותיר את הריבית על כנה ברמה של 4.35% אמש (ג'). עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים מסביר כי: "הבנק המרכזי באוסטרליה ביצע מספר שינויים כולל עדכון החברים במועצה המוניטרית, צמצום מספר ההחלטות בשנה ל-8 פעמים והוספת מסיבת עיתונאים לאחר ההחלטה, בדומה לבנקים המרכזיים הגדולים בארה"ב ובאירופה.
"אך בנוגע לריבית הבנק נשאר בעמדתו והותירה ללא שינוי על 4.35 אחוזים בהתאם לציפיות. בהודעה לעיתונות הם ציינו שלמרות ההתקדמות באינפלציה אין לפסול עוד העלאות ריבית לאור הצמיחה החיובית ושוק העבודה החזק והתחזיות המעודכנת שלא רואה את האינפלציה חוזרת ליעדה לפני שלהי 2025. איתות לכך שהשווקים צריכים לצמצם את הציפיות להורדת ריבית כבר בחודשים הקרובים. במבט קדימה אנו לא רואים סיכויים משמעותיים שהבנק אכן יעלה את הריבית אבל גם לא צופים הורדה ראשונה לפני המחצית השנייה של השנה, כאשר הריבית הגבוהה לצד החולשה בענף הנדל"ן בסין (שותפת הסחר הגדולה של אוסטרליה) תמשיך לחלחל לכלכלה".
בהמשך היום לא צפויים להתפרסם נתוני מאקרו משמעותיים.
במסגרת עונת הדוחות בוול סטריט, בהמשך היום צפויים לפרסם דוחות וולט דיסני , אובר , CVS , איי.אר.אם. הולדינגס , ופייפאל .
5. תחזית
כלכלני בנק הפועלים התייחסו השבוע לאינדיקטורים הכלכליים בגוש האירו והסבירו כי אלו מוסיפים להצביע על חולשה בפעילות: "מדד מנהלי הרכש למגזר התעשייה עלה מעט לרמה של 46.6 נקודות אך הוא עדיין מצביע על התכווצות בפעילות. גם מדדי אמון נוספים כמו מדד אמון הצרכנים ומדד האמון הכלכלי נותרו ברמה נמוכה. ברבעון הרביעי של 2023 נרשמה בגוש האירו צמיחה של 0.1% ברמה שנתית, צמיחה מעט גבוהה מהצפוי. הצמיחה בגוש האירו ברבעון הרביעי הושפעה מהתכווצות של 1.1% בתוצר בגרמניה וצמיחה של 0.7% ו-2.5% באיטליה וספרד בהתאמה. בסיכום שנת 2023 כלכלת גוש האירו צמחה ב-0.5% בלבד".
"מדד המחירים לצרכן הממוצע בגוש האירו ירד בינואר ב-0.4% והקצב השנתי התמתן ל-2.8%. אינפלציית הליבה ב-12 החודשים האחרונים התמתנה ל-3.3%. גם בגוש האירו נרשמה התמתנות מסוימת בציפיות של שוק ההון להורדת ריבית. שוק ההון מעריך שבסבירות של כ-75% ריבית ה- ECB תחל לרדת באפריל, ושעד סוף השנה ירשמו חמש הורדות ריבית לרמה של 2.75%".
כתבות
ני"ע
