סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
הבורסה המקומית ננעלה בירידות קלות. מדד ת"א 35 ומדד ת"א 90 ירדו בכ-0.5% כל אחד. בלט לשלילה מדד ת"א נדלן שירד בכ-1.4%. בסיכום שבועי, מדד ת"א 35 עלה ב-0.8% ומדד ת"א 90 עלה ב-1.6%. ת"א 125 הוסיף לערכו 0.9%. בקרב המדדים הענפיים, בלט לחיוב השבוע מדד ת"א רשתות שיווק שטיפס בכ-6%. מדד הבנקים רשם עליה קלה 0.7%.
מחזור המסחר היומי הסתכם בכ-1.6 מיליארד שקלים.
בקרב מניות מדד ת"א 125, בלטו לחיוב אופקו הלת' , גילת , נובה , קמטק ובתי זיקוק אשדוד .
מנגד, פריון נטוורק , אלוני חץ , משק אנרגיה , אמות ורבוע נדלן ננעלו בירידות שערים.
בנק הפועלים חזר בימים האחרונים להיות הבנק עם שווי השוק הגבוה ביותר בקרב הבנקים בישראל והפער בינו לבין בנק לאומי עומד על כמיליארד ש"ח. מקורות בשוק ההון מעריכים כי אחת הסיבות לכך היא הירידות שרשמה מניית לאומי במהלך הימים האירונים על רקע הירידה החדה במניית Valley National שלאומי מחזיק בה כ-14%.
בשוק המט"ח, הפיחות בשקל ממשיך. הדולר מזנק ב-1.4% מול השקל ונסחר ברמה של 3.698 שקלים. גם האירו מתחזק בחדות מול המטבע המקומי ונסחר סביב 3.97 שקלים.
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות, מציין שלהערכתו התנועות החזקות בשקל נתמכות בסיבות מקומיות ומדגיש כי בתקופה הנוכחית תנועות של 0.5%-1% בשערי החליפין אינם דבר חריג. מבין הסיבות שיכולות להסביר את פיחות המטבע היום הוא מציין את האירועים הבטחוניים בגזרה הצפונית לצד העצבנות בשווקים לקראת החלטת הדירוג של מודיס.
בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים ננעלו בירידות קלות. מדד תל גוב שקלי 10 + ירד ב-0.5%.
16:08
בשוק המט"ח המקומי, השקל נחלש בחדות מול המטבעות הזרים. הדולר מזנקת בכ-1.3% ונסחר סביב 3.69 שקלים. האירו קופץ ב-1% מול השקל ונסחר סביב 3.96 שקלים.
14:59
המסחר בת"א ממשיך ומתנהל בירידות שערים אך ביציבות. מדד ת"א 35 יורד ב-0.5% ומדד ת"א 90 יורד ב-0.3%. מדד הבנקים יורד ב-0.5%, מדד הביומד ב-1%.
את הירידות מוביל מדד הנדל"ן שמשיל 1.2% ובעיקר מניות אלוני חץ , אפי נכסים ורימון .
חברת גילת הודיעה היום כי DataPath, אחת מהחברות הבנות של החברה בארה"ב קיבלה הזמנת המשך בהיקף של 10 מיליון דולר ממחלקת ההגנה בארה"ב. הזמנה זו הינה עבור טרמינלי DKET 3421 הניידים.
13:32
לאחר פתיחה מעורבת, המדדים המובילים בבורסה עוברים לירידות. מדד ת"א 35 יורד ב-0.8% ומדד ת"א 90 ב-0.1%.
אלקטרה הודיעה לפני זמן קצר על קבלת הודעה מטעם רשות מקרקעי ישראל על זכייתה של חברת הבת, אלקטרה השקעות, במכרז לחכירת קרקע בשטח של כ-10.4 דונם הכולל 3 מגרשים בעיר אלעד. הקרקע האמורה תשמש לבניה רוויה למגורים של 234 יחידות דיור, מתוכן 188 יח"ד במסגרת "מחיר מטרה" ו-46 יח"ד במסגרת שוק חופשי. בנוסף צפוי לכלול הפרויקט 1,800 מ"ר למסחר ו -540 מ"ר למבני ציבור.
אלקטרה שנסחרת בשווי שוק של 5.2 מיליארד שקל פועלת בפרוייקטים למבנים ותשתיות בישראל ובחו"ל, הפעלה, שירות ואחזקה, פיתוח והקמה של נדל"ן וזכיינות.
12:31
המסחר בת"א ממשיך ומתנהל במגמה מעורבת וללא שינויים גדולים. מדד ת"א 35 יורד ב-0.4% ומדד ת"א 90 עולה ב-0.6%.
בליץ , חברת פיתוח הקטנועים החשמליים שנמצאת בשליטתו של רפאל מוזינסקי, מדווחת כי סוללות "מהדגם הישן" שסיפקה החברה התלקחו פעמיים ביומיים האחרונים, בשני אירועים שונים אצל לקוח של החברה, אלה מצטרפים לאירוע נוסף שקרה לאותו הלקוח בעבר.
החברה נאלצה בעבר להודות על תקלות בסוללה והבטיחה שהיא פועלת להחלפתן בסוללות חדשות. בליץ גם מציינת שאין לה כיסוי ביטוחי לאירועים כאלה והיא נאלצה לרשום הפרשות "בהיקפים שאינם מהותיים".
מאז השיא שאליו הגיעה מניית החברה בתחילת 2022 היא איבדה 97% משוויה ונסחרת כעת לפי שווי שוק של כ-9 מיליון שקל בלבד. לחברה יש הערת עסק חי בדוחות. בשנת 2022 היא רשמה הכנסות של 7.5 מיליון שקל והפסד של 15.8 מיליון שקל.
11:35
המסחר בת"א ממשיך ומתנהל במגמה מעורבת וללא שינויים גדולים. מדד ת"א 35 יורד ב-0.3% ומדד ת"א 90 עולה ב-0.3%. בין המדדים הענפיים בולט מדד הקלינטק עם עלייה של 1.4% בהובלת מניות אלקטריאון ואפולו פאוור .
הכשרת הישוב הודיעה הבוקר שלאומית שירותי בריאות נכנסת כשותפה בחברה שתפעיל את המרכז הרפואי גריאטרי-שיקומי שבפרויקט ה-Medical Center שמקדמת החברה בבני ברק. לאחר השלמת העסקה, לאומית תחזיק 20% מחברת ההפעלה.
לפני מספר חודשים קיבלה הכשרת הישוב היתר בניה להקמת הפרויקט והיא תחל בהקמתו בחודשים הקרובים. ה-NOI החזוי מהפרויקט נאמד בכ-40 מיליון שקל. המרכז צפוי כאמור להתפרש על פני 6.5 קומות במגדל ה- Medical Center שבבעלות הכשרת הישוב. המרכז יוקם בשטח של כ-57 אלף מ"ר ב-20 קומות ויכלול 11 מחלקות אשפוז ובריכה שיקומית-טיפולית.
10:44
קרן התשתיות קיסטון אינפרא , בניהולו של נבות בר, ששולטת בחברת אגד, סיימה בהצלחה את שלב המכרז המוסדי להנפקת ההון של החברה. במסגרת המכרז המוסדי, התקבלו התחייבויות בסך של כ-129 מיליון שקל מגופים מוסדיים כגון אלטשולר שחם, מנורה מבטחים, כלל ביטוח, והכשרה ביטוח.
בתוספת הסכום שבכוונת חברת הניהול להשקיע בשלב הציבורי (45 מיליון שקל) ההיקף של הגיוס עומד על כ- 175 מיליון שקל.
10:29
המסחר בבורסה המקומית מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 יורד ב-0.3% ומדד ת"א 90 עולה ב-0.3%. מדד הבנקים עולה ב-0.3%.
אמות מסכמת את הרבעון הרביעי ושנת 2023: ה-NOI ברבעון הרביעי עלה בכ-3% ביחס לרבעון המקביל והסתכם לכ-250 מיליון שקל, ה- FFO לפי גישת ההנהלה עלה ב-1% ביחס לרבעון המקביל והסתכם לכ-198 מיליון שקל.
ה-NOI בשנת 2023 חצה לראשונה את רף המיליארד שקל וגדל בכ-8% ביחס לאשתקד, ה- FFO לפי גישת ההנהלה צמח בכ-8% ביחס לאשתקד והסתכם לכ-803 מיליון שקל. תחזית החברה לשנת 2024: ה- NOI צפוי להסתכם בטווח של 1000-1040 מיליון שקל, ה- FFO צפוי להסתכם בטווח של 775-805 מיליון שקל.
בנוסף מעדכנת החברה על חלוקת הרווחים השנתיים. החברה תחלק דיבידנד בסך של 1.08 שקל למניה, אשר ישולם ב-4 תשלומים רבעוניים שווים בסך של 27 אגורות למניה בתום כל רבעון.
10:04
המסחר בבורסה המקומית נפתח הבוקר במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 יורד ב-0.4% ומדד ת"א 90 עולה ב-0.2%.
אקונרג'י הודיעה הבוקר על חתימת הסכם, באמצעות חברת הבת- אקונרג'י אנגליה, לקבלת הלוואה בהיקף כולל של 150 מיליון יורו עם קרן ההשקעות הצרפתית הגדולה והמובילה Rivage Investment.
עוד הודיעה החברה, על רכישת חלקו של בנק UBS בפורטפוליו הפרויקטים המשותף באיטליה, בהיקף של MW17 (פרויקטים בהקמה) תמורת כ-8 מיליון יורו וכן אפשרות להשקעה נוספת בפרויקטים בהיקף מצטבר של MW440.
העסקה תעלה את חלקה של אקונרג'י בפרויקטים באיטליה מ-10% ל-100% וצפויה להביא לגידול בתחזית הכנסותיה עם הפעלתם המסחרית. הרכישה הינה בהתאם לאסטרטגיה החדשה של החברה: לפעול כספקית חשמל עצמאית (IPP) מרגע הקמת הפרויקט ועד לפעילות מלאה בייצור חשמל ברשת, בכל הטריטוריות בהן היא פועלת.
Rivage Investment הינה קרן צרפתית ותיקה המנהלת נכסים בהיקף של כ-8 מיליארד יורו. על פי הסכם המימון החדש עם הקרן, ההלוואה תועמד לאקונרג'י בשתי פעימות מרכזיות. הפעימה הראשונה, בהיקף של 100 מיליון יורו, תעמוד לרשותה בשנתיים הקרובות ותשולם בהתאם לצרכי הפיתוח וההקמה של פרויקטים ורכישה של פרויקטים קיימים באירופה ובבריטניה. פעימה שניה בהיקף של 50 מיליון יורו תועמד לרשותה החל מסוף המחצית הראשונה של 2024 ועד לתום תקופת המימון.
08:52
במסחר במטבע חוץ מתחזק עתה הדולר מול השקל בכ-0.15% ונסחר ב-3.65 שקלים לדולר, האירו מתחזק מעט אף הוא, 3.93 שקלים לאירו.
08:11
1. שוקי המניות
יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת. המסחר בבורסה המקומית נסגר אתמול (ד’) בעליות. מדד ת"א 35 עלה ב-0.2% ומדד ת"א 90 ב-0.1%. המדדים הפיננסיים, מדד הבנקים ומדד הביטוח ושירותים פיננסים ירדו ב-0.5% וב-1% בהתאמה.
חברת הנדל"ן המניב גב ים ירדה ב-3% לאחר שפרסמה את הדוחות השנתיים, בהם רשמה רווח נקי של כחצי מיליארד שקל - מחצית מהרווח שהציגה בשנת 2022. גב ים רשמה ירידה חדה ברווחי שערוך שעמדו ב־2023 על 436 מיליון שקל.
פריון נטוורק עקפה את התחזיות בדוחות 2023, אך תחזית ההכנסות הפושרת, הנמוכה מתחזיות השוק, הפילה את המנייה בכ-13%.
מניית בית זיקוק אשדוד (בז"א) - שפוצלה לא מכבר מחברת תחנות הדלק פז - זינקה ב־11% לאחר שדיווחה על חלוקת דיבידנד בסך כ־55 מיליון דולר (כ־200 מיליון שקל), המשקף תשואת דיבידנד של 17.2%.
איש העסקים צביקה ויליגר הגיש אמש (ד') מתווה עסקה לרכישת מניות שופרסל. ההצעה הוגשה לרכישת 24.9% מזכויות ההון וההצבעה של שופרסל לגופים המוסדיים שהינם בעלי עניין בשופרסל בהם כלל, מנורה מבטחים, הראל, מגדל, אלטשולר שחם והפניקס.
● ניתוח | הספק, האחים והאמריקאי: שלושה רוכשים פוטנציאלים לשופרסל ושלוש בעיות
שמואל דונרשטיין, בעל השליטה ויו"ר יצרנית הדלתות והמנעולים רב בריח , מבקש לחזור לכס המנכ"ל בשכר כפול מזה שקיבל קודמו, עידן זו-ארץ, שהודיע לאחרונה על פרישתו. את הצעד מסבירים בחברה דווקא ברצונו של דונרשטיין לחסוך בהוצאות, שכן תנאי שכרו יהיו דומים לאלה שמהם נהנה עד כה כיו"ר פעיל בחברה.
המסחר בבורסות באסיה מתנהל הבוקר ברובו בעליות שערים. הניקיי עולה ב-2.1%, מדד שנחאי ב-1.1%, מדד ההנג סנג יורד ב-0.9% והקוספי עולה ב-0.3%.
החוזים העתידיים נסחרים הבוקר בשינויים מזעריים סביב רמות הבסיס.
המסחר בוול סטריט נסגר אמש (ד') בעליות שערים, מדד הנאסד"ק עלה ב-0.95%, הדאו ג'ונס ב-0.4% וה-S&P 500 ב-0.8%. המדד כבר הגיע לשער של 4,998, מרחק נגיעה מרף ה-5,000 בפעם הראשונה אי פעם.
● פאגאיה השלימה גיוס חוב בהיקף של 280 מיליון דולר
בנק ההשקעות ג'פריס פרסם המלצה על מניית סימילרווב הישראלית שזינקה בעקבות זאת ב-12%, "אטרקטיבי מכדי להתעלם ממנו", כך מעריכים בבנק וחוזרים לסקר את המניה בהמלצת "קניה" ובמחיר יעד של 10 דולר, שאתמול היה גבוה ב-70% ממחיר המניה בנאסד"ק. עם סיום המסחר ואחרי הזינוק במניה, הפער הצטמצם לכ-50%.
בעלי המניות באנפייז אנרג'י קיבלו סוף סוף בשורות טובת כשהחברה דיווחה על תוצאות הרבעון הרביעי אתמול בלילה. החולשה בעסקי החברה גרמו לשווי השוק של החברה להצטמצם ב-50% בשנה האחרונה, בשיחת הועידה, מנכ"ל החברה בארדי קוטהנדרמן אמר: "עברנו תקופה קשה של ירידה בביקושים, וכנראה התוצאות של הרבעון הראשון יבטאו את התחתית שממנה נעלה. באירופה אנחנו כבר רואים סימנים של התאוששות ואנחנו מצפים שכך יהיה גם בארה"ב". מניית החברה זינקה אמש בכ-20%.
הבנק האזורי ניו יורק קומיוניטי בנקורפ מנסה להחזיר את ביטחונם של המשקיעים ומדווח שמצב הביטחונות, הנזילות וההלוואות שלו הוא טוב ובטוח. הודעתו באה לאחר שסוכנות דירוג אשראי מודי'ס הורידה את דירוג האשראי שלו לרמת "זבל".
מניית סנאפ צללה אתמול במעל ל-30% וזאת בעקבות פרסום תוצאותיה הכספיות, מנגד, מניית פורד מוטורס , עלתה בכ-6% לאחר שעקפה את תחזיות האנליסטים בשורת הרווח וההכנסות.
מניית חברת השבבים הבריטית Arm זינקה ב-30% במסחר המאוחר אמש (ד') בעקבות הדוחות הטובים לרבעון הרביעי. בעקבות זאת רשמה סופטבנק שמחזיקה כ-90% ממניות Arm רווח של 16 מיליארד דולר ובכך מחקה למעשה את הפסדיה (14 מיליארד דולר) על WeWork.
● הדירקטורים, הנושים והכסף שעומדים בדרכו של אדם נוימן חזרה ל־WeWork
ניוז קורפ ווולט דיסני פרסמו אף הן דוחות מעודדים לאחר נעילת המסחר.
ביל אקמן העומד בראש קרן הגידור פרשינג סקוור קפיטל מנג'מנט, עומד להנפיק קרן חדשה בבורסה של ניו יורק. בכך פונה אקמן אל הקהל הרחב של המשקיעים בוול סטריט. הקרן תהיה קרן סגורה.
הקרן הגישה לרשות לניירות ערך תשקיף שחושף שאקמן מתכוון להשקיע דרך הקרן ב-12-24 חברות אמריקאיות גדולות בוול סטריט בעלות דירוג השקעה גבוה וצמיחה ברת קיימא. אם תאושר הקרן, הטיקר שלה יהיה PSUS. קרן דומה שמיועדת למשקיעים זרים ורשומה באירופה השיאה 27% בשנת 2023.
2. שוקי האג"ח
בשוק החוב נרשמו אתמול (ד’) ביקושים. תשואת איגרת החוב הממשלתית לעשר שנים ירדה ב-2 נקודות בסיס ל-4.13% ותשואת האיגרת לשנתיים ירדה ל-3.76%. מדדי האג"ח הקונצרניות עלו ב-0.2%.
בארה"ב תשואות האג"ח עלו בכ-0.5% - באיגרת הממשלתית ל־10 שנים היא נסחרה ברמה של 4.1%, התשואה לשנתיים עלתה ל־4.4%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
הדולר נסחר ביציבות אל מול השקל ביום רביעי בשער של 3.65 שקלים, לאחר התחזקות המטבע הישראלי בימים האחרונים על רקע הדיווחים על מתווי הפסקת אש ועסקת חטופים בעזה. האירו התחזק לשער של 3.93 שקלים.
בנק ישראל פרסם את יתרות מטבע החוץ לחודש ינואר 2024. דוח הבנק מציג כי גם במהלך ינואר לא נמכרו דולרים בשוק המט"ח, זה החודש השני ברציפות. יתרות המט"ח של בנק ישראל עומדות כעת על 206 מיליארד דולר. למעשה, חל גידול בכמות המט"ח המוחזקת ע"י הבנק, זאת בשל פעולות הממשלה שנעשו בשוק המט"ח בסך 2 מיליארד דולרים.
בנק ישראל מכר עד כה 8.5 מיליארד דולר בלבד. זאת מתוך 30 המיליארדים שהקצה לאישוש שוק המט"ח ויציבו המטבע המקומי. נראה כי תכנית זו נחלה הצלחה, שער החליפין של השקל עומד היום על 3.65.
בשוק הסחורות, מחיר הנפט בעלייה: חבית מסוג ברנט נסחרה ב־79 דולר, מחיר הנפט הגולמי ברמה של 74 דולר לחבית. מחיר הזהב נחלש ואונקייה נסחרה ב־2,050 דולר.
4. מאקרו
בסין התפרסמו הלילה נתוני האינפלציה לחודש ינואר וזו עמדה על ירידה של 0.8% בחישוב שנתי לעומת ירידה של 0.3% בחודש הקודם וצפי לירידה של 0.5% בלבד, לעומת זאת בחישוב החודשי ירדו המחירים ב-2.5% לעומת צפי לירידה של 2.6% וירידה של 2.7% בחודש הקודם. המדינה עודנה סובלת מדפלציה (ירידת מחירים) המבטאת את חולשת הצריכה הפרטית שם.
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרחי טפחות התייחס הבוקר לנתונים מסין: "אנו עדים לפתיחת שנה לא מבשרת טובות מבחינת כלכלת סין - שלא רק שהיא השנייה בגודלה בעולם, אלא אחד המנועים המרכזיים שסומנו להתאוששות הכלכלה העולמית השנה.
מדובר במדד המחירים לצרכן, שרשם ירידה שנתית של 0.8% בחודש ינואר - הירידה החדה ביותר זה ארבעה חודשים. מדובר ברצף הירידות הארוך ביותר מאז אוקטובר 2009 וחשוב לציין כי כלכלנים העריכו כי המדד ירשום ירידה שנתית של 0.5% בלבד".
"עד כמה המצב בעייתי יעידו שני נתונים: האחד, קרן המטבע הבינלאומית העריכה אך לפני 3 חודשים כי האינפלציה בסין תעמוד השנה על 1.7% ושלטונות סין עצמם קבעו יעד של 3% לשנה שעברה וככל הנראה יחזרו עליו השנה.
רפי גוזלן, הכלכלן הראשי באי.בי.אי, מתייחס לסוגיות האינפלציה והריבית בארה"ב, ואומר כי נתוני המאקרו מציבים סימני שאלה בנוגע להמשך היחלשות סביבת האינפלציה בשוק האמריקאי. "הרגישות לנתוני האינפלציה תהיה גבוהה יותר בחודשים הקרובים. הפדרל ריזרב (הבנק המרכזי, פד) היטה את משקל הגורמים המשפיעים על המדיניות לטובת הפעילות, וזאת על חשבון האינפלציה".
5. תחזית
פרופ' ליאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי של בנק פועלים חשף אתמול (ד') בכנס של חברת רובי קפיטל בפני סמנכ"לי הכספים של חברות הנדל"ן המובילות בישראל, תחזית חיובית לענף הנדל"ן בעיקר בתקופה שאחרי המלחמה. "כאשר מסתכלים על היקפי האשראי בענף הנדל"ן אנחנו רואים התמתנות בשיעורי הגידול, וזאת ירידה שהתחילה עוד לפני המלחמה בתחילת 2023. זאת, על רקע העלייה בריבית ואי הוודאות שנוצרה במשק בעקבות הרפורמה המשפטית".
"עם זאת, חשוב להבהיר שאין ולא יהיה מחנק אשראי במשק הישראלי גם אם המלחמה לא תסתיים בקרוב. שוק הכספים מאופיין ברמת נזילות גבוהה, והאשראים הבנקאיים והחוץ בנקאיים ערוכים למימון של פרויקטים אטרקטיביים, הכול במידת הזהירות וניהול הסיכונים המתאימים".
פרופ' ליידרמן סיפק לסמנכ"לי הכספים תחזית חיובית לענף במבט לשנה וחצי או שנתיים הקרובות. "ככל שהמלחמה תסתיים בקרוב יותר, כך הענף יוחזר לחזור לנורמליות מוקדם יותר". בראיית מאקרו על כלל המשק הוא ציין ש"אם אוקטובר 2023 היה חודש שהזכיר את פרוץ משבר הקורונה והכל קפא, הרי שמאז המשק מוכיח את חוסנו וניתן לומר שכלכלת ישראל מפתחת שגרת מלחמה".
לדבריו, בטווח הקצר קיים הסיכון שקבלנים בינוניים או קטנים יקלעו לקשיי נזילות, אבל המערכת כולה היא חזקה ורבים הגורמים העסקיים העוסקים במיפוי הזדמנויות ליום שאחרי המלחמה. "אני מאמין גדול בענף הבנייה והדיור בישראל ואחרי המלחמה נראה כאן הזדמנויות גדולות. כבר בחודש דצמבר ראינו עלייה משמעותית בפעילות הענף ביחס לאוקטובר ונובמבר. אחרי המלחמה צפויה תנופת פיתוח ושיקום. זאת, במקביל לאפשרות של גידול במספר העולים לארץ ובנוסף לביקוש הנגזר מהגידול הדמוגרפי בישראל".
פרופ' ליידרמן הדגיש ש"בטווח הקצר, החסם המשמעותי והדומיננטי בענף הבינוי והשיכון הוא המחסור בעובדים. זאת על רקע יציאתם מהשוק של כ- 80,000 עובדים פלשתינאים".
"המאמץ העיקרי של הממשלה והתאחדות הקבלנים כעת הוא בהבאת עובדים מחו"ל, בעיקר מהודו וסרי לנקה. גורמים המעורבים בתהליך מעריכים שקיים סיכוי סביר שלקראת סוף השנה נראה כאן תוספת של כ- 50 אלף עובדים ממקומות אלה".
כתבות
ני"ע
