סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
המדדים המרכזיים בוול סטריט ננעלו במגמה חיובית: הנאסד"ק עלה ב-0.2%, הדאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.1% וה-S&P 500 ננעל בשיעור דומה.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות טיפסו. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עמדה על 4.16% והתשואה על אג"ח לשנתיים נקבעה על 4.45%.
21:07
במסגרת עונת הדוחות, יצרנית השוקולד הרשי פרסמה ברבעון הרביעי של 2023 רווח מתואם של 2.02 דולר למניה, אשר עקף את ציפיות האנליסטים שעמדו על 1.95 דולר למניה. עם זאת, התחזיות של הרשי להמשך השנה פספסו את הצפי המוקדם. החברה גם הודיעה כי תגדיל את הדיבידנד הרבעוני שלה ב-15% ל-1.37 דולר למניה.
גם יצרנית הדגנים קלנובה (קלוג) רשמה עליה ברווחים ובהכנסות ברבעון הרביעי של השנה. החברה דיווחה על רווחים של 78 סנט למניה על הכנסות של 3.17 מיליארד דולר, כאשר הצפי המוקדם עמד על 74 סנט למניה ב-3.07 מיליארד דולר.
חברת סנאפ-און דיווחה על רווח של 4.75 דולר למניה, אשר עקף את הצפי המוקדם שעמד על 4.66 דולר למניה. הכנסות החברה עמדו על 1.20 מיליארד דולר בהתאם לתחזיות המוקדמות.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט מזנקים ב-3%. מחירה של חבית מסוג נפט קופץ לרמה של 81.5 דולרים.
19:22
המגמה המעורבת בוול סטריט נמשכת. הנאסד"ק עולה ב-0.3%, הדאו ג'ונס יורד ב-0.3% וה-S&P 500 משיל מערכו 0.1%.
פייפל צוללת בכ-9.5%. חברת התשלומים עקפה את התחזיות המוקדמות בתוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של שנת 2023, הן בשורת הרווח והן בשורת ההכנסות. עם זאת, החברה פרסמה תחזית מאכזבת לשנה כולה ולרבעון הראשון של 2024. נזכיר כי החברה הודיעה בסוף חודש ינואר על פיטורים של כ-2,500 עובדים, המהווים 9% מכוח העבודה שלה.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב עולות. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-6 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.16%.
18:36
נעילה מעורבת באירופה. הפוטסי ירד ב-0.5%, הקאק עלה ב-0.7% והדאקס הוסיף לערכו 0.3%.
בארה"ב, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה מעורבת. הנאסד"ק עולה ב-0.3%, הדאו ג'ונס יורד ב-0.2% וה-S&P 500 משיל מערכו 0.1%.
בקרב מניות הטק, אנבידיה , טסלה , גוגל ואמזון נסחרות במגמה חיובית. מנגד, מטא , מיקרוסופט ואפל נסחרות בירידות.
מניות נוספות שמרכזות עניין הן וולט דיסני שמזנקת בחדות בעקבות הדוחות שפרסמה אמש (ד') בסיום המסחר.
גם ראלף לורן מזנקת לאחר שפרסמה דוחות חזרים ברבעון הפיסקאלי השלישי שלה. החברה דיווחה כי סגרה את עונת הקניות בחגים עם מכירות גבוהות. במקביל, החברה דיווחה על רווח של 4.17 למניה, כאשר הצפי המוקדם עמד על 3.57 דולרים. ההכנסות הסתכמו ב-1.93 מיליארד דולר, בעוד שאנליסטים חזו 1.87 מיליארד דולר.
17:13
מניית חברת השבבים הבריטית Arm מזנקת בשעה זו בכ-60% בעקבות הדוחות הטובים שפרסמה לרבעון הרביעי. החברה בישרה שהכנסותיה ברבעון שיסתיים במרץ יעמדו על 850-900 מיליון דולר, הרבה יותר ממה שמצפים ממנה האנליסטים, 778 מיליון דולר.
הרווח, לפי תחזית החברה יעמוד על כ-30 סנט למניה, כ-50% מעל הצפי. התחזית המעודדת משקפת את כניסת החברה לשווקים חדשים שביניהם שוק שבבי השרתים. מנהלי החברה אמרו ששוק הטלפונים החכמים מהווה עבורה כשליש מעסקיה.
הנהנית הגדולה במכך היא סופטבנק המחזיקה 90% מ-Arm ובוודאי תפוצה על ההפסד הגדול (14 מיליארד דולר) על WeWork שכן, הבנק היפני רכש את Arm לפני כשבע שנים ב-32 מיליארד דולר, שווי השוק של Arm טס ל-120 מיליארד דולר.
16:55
חברת התרופות אסטרה זנקה צוללת ב-7% לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון בהם הציגה תחזית חלשה לשנה הקרובה. ברבעון הרביעי של השנה שעברה החברה רשמה רווח מתואם של 1.45 דולר למניה על הכנסות של 12.02 מיליארד דולר, בעוד צפי האנליסטים עמד על 79 סנט למניה על הכנסות של 12.09 מיליארד דולר. בשנה הקרובה החברה צופה גידול בשיעור דו ספרתי נמוך בשורת ההכנסות והרווח המתואם, כשהאנליסטים ציפו לקצת יותר - 50.7 מיליארד דולר ורווח מתואם נקי של 4.22 דולר למניה.
הביטקוין מטפס ביותר מ-4% בשעה זו לרמה של 45,000 דולר למטבע. בכך הוא חוזר לרמה הגבוהה ביותר שאליו הגיע מאז הנפילה במטבע לאחר אישור הרשות לניירות הערך בארה"ב להנפקת קרנות סל שמחזיקות במטבע, בתחילת חודש ינואר.
16:30
פתיחה מעורבת בוול סטריט. הנאסד"ק נסחר סביב רמות הבסיס, ה-S&P 500 יורד ב-0.1% והדאו ג'ונס עולה ב-0.2%.
מאקרו ארה"ב: התביעות הראשוניות לדמי אבטלה עמדו בשבוע האחרון על 218K. הצפי המוקדם עמד על 221K. מדובר בירידה בנתון מהשבוע החולף שנקבע על 227K.
באירופה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה חיובית.
15:06
הבורסות באירופה נסחרות כעת בעליות שערים, הדאקס עולה ב-0.4%, הקאק ב-0.7% והפוטסי ללא שינוי.
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים עתה בשינויים מזעריים עם נטייה לירידות.
חברת אבטחת המידע סייברארק עקפה את תחזיות האנליסטים הן בשורת ההכנסות והן בשורת הרווח ברבעון הרביעי של 2023, ומספקת תחזית טובה לרבעון הראשון ול-2024. ההכנסות ברבעון הרביעי צמחו ב-31.9% ל-223 מיליון דולר, לעומת תחזית האנליסטים ל-210 מיליון דולר. בסיכום שנתי, ההכנסות צמחו ב-27% ל-752 מיליון דולר.
לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP) הרווח הנקי ברבעון היה 8.9 מיליון דולר ועל בסיס Non-GAAP נרשם רווח של 38.1 מיליון דולר, שהם 81 סנט למניה - גבוה משמעותית מתחזיות האנליסטים ל-47 סנט.
סייברארק מצפה להכנסות של 209-215 מיליון דולר, גבוה מתחזית האנליסטים, והרווח הנקי Non-GAAP למניה יהיה 21-31 סנט, כשתחזית האנליסטים היא 24 סנט. בשנת 2024 התחזית היא לצמיחה של כ-23% להכנסות של 920-930 מיליון דולר, גבוה מתחזיות האנליסטים, והרווח הנקי למניה יהיה 1.63-1.81 דולר, דומה לתחזיות.
מניית החברה שנסחרת בשיא כל הזמנים עולה ב-5% בטרום מסחר, שווי השוק של הוא כ-10 מיליארד דולר.
14:09
בעקבות תחזית וורדה שפרסמה אתמול ל-2024, מניית יצרנית השבבים הבריטית Arm מזנקת בטרום מסחר ב-27%. החברה בישרה שהכנסותיה ברבעון שיסתיים במרץ יעמדו על 850-900 מיליון דולר, הרבה יותר ממה שמצפים ממנה האנליסטים, 778 מיליון דולר.
הרווח, לפי תחזית החברה יעמוד על כ-30 סנט למניה, כ-50% מעל הצפי. התחזית המעודדת משקפת את כניסת החברה לשווקים חדשים שביניהם שוק שבבי השרתים. מנהלי החברה אמרו ששוק הטלפונים החכמים מהווה עבורה כשליש מעסקיה.
הנהנית הגדולה במכך היא סופטבנק המחזיקה 90% מ-Arm ובוודאי תפוצה על ההפסד הגדול (14 מיליארד דולר) על WeWork שכן, הבנק היפני רכש את Arm לפני כשבע שנים ב-32 מיליארד דולר, שווי השוק של Arm כיום עומד על 79 מיליארד דולר.
13:10
הבורסות באירופה נסחרות כעת בעליות שערים קלות, הדאקס עולה ב-0.1%, הקאק ב-0.4% והפוטסי ב-0.1%.
מניית וולט דיסני מזנקת בטרום מסחר ב-7%. ענק המדיה פרסם אתמול לאחר נעילת המסחר בוול סטריט את תוצאות הרבעון שהסתיים בדצמבר וחשף את המומנטום בעסקי ההזרמה, דיסני+.
הרווח המתואם היה 1.22 למניה לעומת צפי של 99 סנט למניה, הכנסות החברה עמדו על 23.5 מיליארד, מעט מתחת לצפי. החברה הודיעה אף על העלאת הדיבידנד ב-50%.
לפני פרסום הדוחות, הודיעה החברה על מיזם משותף עם עם פוקס ווורנר ברדרס דיסקברי שיזרים שידורי ספורט מכל העולם. מנכ"ל החברה בוב איגר הכריז גם על כניסה לשוק המשחקים על ידי רכישת מניות בסך 1.5 מיליארד דולר מ-Epic Games, יצרנית המשחק המפורסם, Fortnite.
11:53
לאחר פתיחה מהוססת, הבורסות באירופה נסחרות כעת בעליות שערים, הדאקס עולה ב-0.2%, הקאק ב-0.6% והפוטסי ב-0.3%.
וורנר מיוזיק גרופ מפטרת 10% מכח האדם שלה, כ-600 עובדים. במכתב לעובדים, כתב המנכ"ל רוברט קינסל שהשינויים יחסכו לחברה כ-200 מיליון דולר בשנה שיופנו בעיקרם אל עסקי הליבה של החברה - תמיכה באמנים ופיתוח טכנולוגי. מניית החברה עולה בטרום המסחר בוול סטריט ב-5%.
יוניליוור הכריזה על תוכנית לרכישה עצמית של מניות בסך 1.6 מיליארד דולר לאחר הדוח הרבעוני המעודד שפרסמה, מנכ"ל החברה היין שומכר שומר על קור רוח, "יש לאן להשתפר ויש עוד המון עבודה". הרווח השנתי של החברה צמח ב-2.6% ל-9.9 מיליארד אירו, החברה פיספסה את ציפיות האנליסטים בנוגע לרווח התפעויל, 10.4 מיליארד אירו.
11:02
המסחר באירופה מתנהל כעת בשינויים מזעריים והמדדים המובילים, הדאקס,הקאק והפוטסי נסחרים סביב שערי הבסיס.
מניית ענקית הספנות הדנית מארסק יורדת ב-14% לאחר הודעתה על השעיית תוכנית הרכישה העצמית של מניות, וזאת בגלל המצב בים האדום, החברה רואה "אי וודאות גדולה" לגבי רווחיה בשנת 2024 ככל שהשיבושים בים האדום יעיבו על תעשיית הספנות.
מארסק הודיעה שבעקבות כך שהיא החליטה ל"השעות מיידית את תוכנית הרכישה העצמית של המניות. החברה תשוב ותשקול את הדבר כשהמצב ישתפר".
10:20
המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה חיובית. הדאקס והפוטסי עולים כעת ב-0.1%, הקאק הצרפתי ב-0.2%.
באסיה נרשמה הבוקר מגמה מעורבת. שנחאי עלתה ב-1.3% אבל מדד ההנג סנג השיל 1.33%, הקוספי הדרום קוריאני עלה ב-0.41%.
08:32
המסחר בבורסות באסיה מתנהל הבוקר ברובו בעליות שערים. הניקיי עלה ב-2.1%, מדד שנחאי ב-1.1%, מדד ההנג סנג יורד ב-0.9% והקוספי עולה ב-0.3%.
החוזים העתידיים נסחרים הבוקר בשינויים מזעריים סביב רמות הבסיס.
המסחר בוול סטריט נסגר אמש (ד') בעליות שערים, מדד הנאסד"ק עלה ב-0.95%, הדאו ג'ונס ב-0.4% וה-S&P 500 ב-0.8%. המדד כבר הגיע לשער של 4,998, מרחק נגיעה מרף ה-5,000 בפעם הראשונה אי פעם.
● פאגאיה השלימה גיוס חוב בהיקף של 280 מיליון דולר
בנק ההשקעות ג'פריס פרסם המלצה על מניית סימילרווב הישראלית שזינקה בעקבות זאת ב-12%, "אטרקטיבי מכדי להתעלם ממנו", כך מעריכים בבנק וחוזרים לסקר את המניה בהמלצת "קניה" ובמחיר יעד של 10 דולר, מחיר שגבוה ב-50% ממחיר המניה בנאסד"ק.
בעלי המניות באנפייז אנרג'י קיבלו סוף סוף בשורות טובת כשהחברה דיווחה על תוצאות הרבעון הרביעי אתמול בלילה. החולשה בעסקי החברה גרמו לשווי השוק של החברה להצטמצם ב-50% בשנה האחרונה, בשיחת הועידה, מנכ"ל החברה בארדי קוטהנדרמן אמר: "עברנו תקופה קשה של ירידה בביקושים, וכנראה התוצאות של הרבעון הראשון יבטאו את התחתית שממנה נעלה. באירופה אנחנו כבר רואים סימנים של התאוששות ואנחנו מצפים שכך יהיה גם בארה"ב". מניית החברה זינקה אמש בכ-20%.
הבנק האזורי ניו יורק קומיוניטי בנקורפ מנסה להחזיר את ביטחונם של המשקיעים ומדווח שמצב הביטחונות, הנזילות וההלוואות שלו הוא טוב ובטוח. הודעתו באה לאחר שסוכנות דירוג אשראי מודי'ס הורידה את דירוג האשראי שלו לרמת "זבל".
מניית סנאפ צללה אתמול במעל ל-30% וזאת בעקבות פרסום תוצאותיה הכספיות, מנגד, מניית פורד מוטורס , עלתה בכ-6% לאחר שעקפה את תחזיות האנליסטים בשורת הרווח וההכנסות.
סופטבנק דיווחה הלילה על רווח רבעוני ראשון לאחר ארבעה רבעונים של הפסד, ועדיין מעט פחות מציפיות האנליסטים, וזאת בעיקר בזכות זרוע ההשקעות שלה Vision Fund. המכירות עמדו על 1.77 טריליון ין והרווח על 950 מיליון ין.
מניית חברת השבבים הבריטית Arm זינקה ב-20% במסחר המאוחר אמש (ד') בעקבות הדוחות הטובים לרבעון הרביעי. בעקבות זאת רשמה סופטבנק שמחזיקה כ-90% ממניות Arm רווח של 16 מיליארד דולר ובכך מחקה למעשה את הפסדיה (14 מיליארד דולר) על WeWork.
● הדירקטורים, הנושים והכסף שעומדים בדרכו של אדם נוימן חזרה ל־WeWork
ניוז קורפ ווולט דיסני י פרסמו אף הן דוחות מעודדים לאחר נעילת המסחר.
ביל אקמן העומד בראש קרן הגידור פרשינג סקוור קפיטל מנג'מנט, עומד להנפיק קרן חדשה בבורסה של ניו יורק. בכך פונה אקמן אל הקהל הרחב של המשקיעים בוול סטריט. הקרן תהיה קרן סגורה.
הקרן הגישה לרשות לניירות ערך תשקיף שחושף שאקמן מתכוון להשקיע דרך הקרן ב-12-24 חברות אמריקאיות גדולות בוול סטריט בעלות דירוג השקעה גבוה וצמיחה ברת קיימא. אם תאושר הקרן, הטיקר שלה יהיה PSUS. קרן דומה שמיועדת למשקיעים זרים ורשומה באירופה השיאה 27% בשנת 2023.
בשוק החוב נרשמו אתמול (ד’) ביקושים. תשואת איגרת החוב הממשלתית לעשר שנים ירדה ב-2 נקודות בסיס ל-4.13% ותשואת האיגרת לשנתיים ירדה ל-3.76%. מדדי האג"ח הקונצרניות עלו ב-0.2%.
בארה"ב תשואות האג"ח עלו בכ-0.5% - באיגרת הממשלתית ל־10 שנים היא נסחרה ברמה של 4.1%, התשואה לשנתיים עלתה ל־4.4%.
בשוק הסחורות, מחיר הנפט בעלייה: חבית מסוג ברנט נסחרה ב־79 דולר, מחיר הנפט הגולמי ברמה של 74 דולר לחבית. מחיר הזהב נחלש ואונקייה נסחרה ב־2,050 דולר.
בסין התפרסמו הלילה נתוני האינפלציה לחודש ינואר וזו עמדה על ירידה של 0.8% בחישוב שנתי לעומת ירידה של 0.3% בחודש הקודם וצפי לירידה של 0.5% בלבד, לעומת זאת בחישוב החודשי ירדו המחירים ב-2.5% לעומת צפי לירידה של 2.6% וירידה של 2.7% בחודש הקודם. המדינה עודנה סובלת מדפלציה (ירידת מחירים) המבטאת את חולשת הצריכה הפרטית שם.
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרחי טפחות התייחס הבוקר לנתונים מסין: "אנו עדים לפתיחת שנה לא מבשרת טובות מבחינת כלכלת סין - שלא רק שהיא השנייה בגודלה בעולם, אלא אחד המנועים המרכזיים שסומנו להתאוששות הכלכלה העולמית השנה.
מדובר במדד המחירים לצרכן, שרשם ירידה שנתית של 0.8% בחודש ינואר - הירידה החדה ביותר זה ארבעה חודשים. מדובר ברצף הירידות הארוך ביותר מאז אוקטובר 2009 וחשוב לציין כי כלכלנים העריכו כי המדד ירשום ירידה שנתית של 0.5% בלבד".
"עד כמה המצב בעייתי יעידו שני נתונים: האחד, קרן המטבע הבינלאומית העריכה אך לפני 3 חודשים כי האינפלציה בסין תעמוד השנה על 1.7% ושלטונות סין עצמם קבעו יעד של 3% לשנה שעברה וככל הנראה יחזרו עליו השנה.
רפי גוזלן, הכלכלן הראשי באי.בי.אי, מתייחס לסוגיות האינפלציה והריבית בארה"ב, ואומר כי נתוני המאקרו מציבים סימני שאלה בנוגע להמשך היחלשות סביבת האינפלציה בשוק האמריקאי. "הרגישות לנתוני האינפלציה תהיה גבוהה יותר בחודשים הקרובים. הפדרל ריזרב (הבנק המרכזי, פד) היטה את משקל הגורמים המשפיעים על המדיניות לטובת הפעילות, וזאת על חשבון האינפלציה".
כתבות
ני"ע
