סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:02
פרסום האינפלציה בארה"ב היום לפני פתיחת המסחר גרמה לאכזבה רבתי אצל המשקיעים ולירידות חדות בוול סטריט. מדד הנאסד"ק ירד ב-1.8%, הדאו ג'ונס וה-S&P 500 ירדו ב-1.4%.
לעומת זאת, תשואות אגרות החוב הממשלתיות זינקו. תשואת האיגרת הממשלתית לעשר שנים עלתה ב-15 נקודות בסיס ל-4.32% ותשואת האיגרת לשנתיים עלתה ב-17 נקודות בסיס ל-4.64%.
22:16
זהו יום רע בוול סטריט. "למעשה", מציינים בוול סטריט ז'ורנל, "זה היום-פרסום-האינפלציה הרע ביותר מאז ספטמבר 2022". ואכן, מדד הנאסד"ק יורד ב-2%, הדאו ג'ונס וה-S&P 500 יורדים ב-1.7%.
אוויס באדג'ט גרופ יורדת בחדות במסחר לאחר שחברת השכרת הרכב פרסמה את הדוח הרבעוני בו ההכנסות לא עמדו בצפי. הכנסות החברה היו 2.76 מיליארד דולר, פחות ב-0.3% מהתקופה המקבילה אשתקד. הרווח למניה היה 7.1 דולר, הרבה פחות מה-10.46 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד.
21:28
מניית יצרנית המתכות אס.אס.אר. מיינינג מתרסקת כעת במסחר לאחר שהחברה עצרה את פעילותה במכרה הזהב שלה בטורקיה Çöpler Mine עקב מפולת באתר. צוותי הצלה נשלחו לאזור כדי למצוא את תשעת הנעדרים. זו כבר המפולת השנייה באתר בשנתיים האחרונות.
21:09
לאחר רגיעה מסוימת, הירידות בוול סטריט מתחזקות כעת, מדד הנאסד"ק יורד ב-2%, הדאו ג'ונס וה-S&P 500 יורדים ב-1.7%.
פרמאונט גלובל הודיעה היום שתפטר מאות עובדים למרות ששברה בשידורי הסופר בול שיא צפייה שעמד על 123 מיליוני צופים בכל הפלטפורמות של החברה, ובעיקר ב- CBS.
הפיטורים בתאגיד המדיה ישפיעו על כ-800 עובדים או 3% מכח האדם של החברה. במייל פנימי לעובדים, מנכ"ל החברה בוב באקיש אמר שהצעד הוא הכרחי כדי לחזור לצמיחה, "אני בטוח שזו ההחלטה הנכונה למען עתידנו".
"ההתאמות הללו יאפשרו לנו לבנות על המומנטום שלנו ולבצע את החזון האסטרטגי בשנה הקרובה - ואני בטוח ומאמין שלפנינו ימים מרגשים". המניה ירדה ב-13% מתחילת השנה.
20:20
לאחר הירידות החדות בהן נפתח המסחר בוול סטריט, הירידות התמתנו מעט והשוק נסחר ביציבות, מדד הנאסד"ק יורד ב-1.5%, הדאו ג'ונס וה-S&P 500 יורדים ב-1.3%.
ירידות נרשמות גם אצל "שבע המופלאות" ובעיקר אצל טסלה , מיקרוסופט ואפל .
קוקה קולה עקפה ברבעון האחרון את ציפיות האנליסטים. החברה נהנית מהעובדה שהצרכנים מעדיפים לאחרונה לאכול בחוץ ולהנות מפעילויות חוץ כגון ארועי ספורט או סרטים, מה גם שהמחירים עלו. ההכנסות של החברה עלו ל-10.95 מיליארד דולר בהשוואה ל-10.2 מיליארד בשנה שעברה, התחזיות עמדו על 10.68 מיליארד דולר.
ולמרות זאת המניה לא עולה היום, אחת הסיבות היא שהכנסות החברה בצפון אמריקה ירדו ב-3% כתוצאה מירידה בביקוש ברבעון האחרון, בעיקר במוצרים משקעות הספורט, הקפה והתה.
19:19
לאחר הירידות החדות בהן נפתח המסחר בוול סטריט, הירידות התמתנו מעט והשוק נסחר ביציבות, מדד הנאסד"ק יורד ב-1.5%, הדאו ג'ונס וה-S&P 500 יורדים ב-1.3%.
הבורסות באירופה ננעלו לפני שעה קלה בירידות שערים, המדדים המובילים באירופה, הדאקס הגרמני, הקאק הצרפתי והפוטסי הבריטי השילו 1.3%.
מודי'ס דיווחה היום על תוצאות הרבעון הרביעי, הרווח עמד על 2.19 דולר למניה, פחות מהצפי שהיה 2.34 דולר למניה, למרות שזה עלה ב-37% לעומת השנה שעברה. הרווח המתואם של החברה היה 340 מיליון דולר או 1.85 דולר למניה ועלה מ-246 מיליון דולר או 1.34 דולר למניה בשנה שעברה.
בשנת 2023 כולה עמד הרווח המתואם על 9.9 דולר למניה, פחות מהצפי של 10.06 דולר למניה ולמרות זאת, עלייה של 16% לעומת השנה הקודמת. הרווח הנקי המתואם היה 1.61 מיליארד דולר או 8.73 דולר למניה.
18:04
לאחר הירידות החדות בהן נפתח המסחר בוול סטריט, כעת מתמתנות מעט הירידות, המדדים המובילים יורדים ב-1.3%.
למרות הדוח הטוב שהציגה ברבעון, מניית שופיפיי יורדת. החברה דיווחה לפני זמן קצר על תוצאות הרבעון הרביעי ובו רווח שעקף את ציפיות האנליסטים, גם לגבי השנה הקרובה מצפה החברה לרווח מרשים.רווחי החברה עמדו אל 657 מיליון דולר או 5 סנט למניה וזאת לעומת הפסד של מיליון דולר ו-49 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח המתואם עמד על 34 סנט למניה לעומת צפי של 30 סנט למניה. גם ההכנסות עקפו את הציפיות ואלה עמדו על 2.14 מיליארד דולר. במבט צופה עתיד אמרה החברה שהיא מצפה שההכנסות יצמחו בכ-20% השנה לעומת השנה שעברה.
17:00
בעקבות האכזבה מנתוני האינפלציה שהתפרסמו לפני פתיחת המסחר, המסחר בוול סטריט מתנהל כעת בירידות חדות, מדד הנאסד"ק יורד ב-1.7%, ה-S&P 500 ב-1.4% והדאו ג'ונס ב-1.4%.
הירידות החדות נובעות מהחשש בשוק שהריבית לא תרד אפילו בחודש מאי. על פי התחזיות באתר CME FedWatch Tool, הריבית די בוודאות לא תרד בחודש מרץ (סיכוי של יותר מ-90%) אך כעת הסיכויים לאי ירידת ריבית בחודש מאי מזנקים ל-64%, לעומת 39% רק אתמול.
המניות שמובילות את הירירות אלה מניות שמושפעות מריבית גבוהה וביניהן מניות האנרגיות המתחדשות. חברות כמו סולאראדג' הישראלית, המתחרה שלה אנפייז אנרג'י , ואחרות כמו פירסט סולאר , יורדות במסחר בשיעורים של 5%-10%.
בשוק החוב , תשואות אגרות החוב מזנקות. כך, התשואה ל-10 שנים מזנקת בכ-10 נקודות בסיס לרמה של 4.275%. התשואה לשנתיים קופצת ל-4.592%.
16:31
המשקיעים בוול סטריט מאד מאוכזבים מנתוני האינפלציה שהתפרסמו לפני כשעה, מדד הנאסד"ק יורד ב-2.3%, ה-S&P 500 ב-1% והדאו ג'ונס ב-1.3%.
המשקיע קארל אייקן רכש כ-10% ממניות חברת התעופה ג'ט בלו איירווייס , המניה מזנקת. בחודשיים האחרונים אסף אייקן מניות בחברה בסדרה של רכישות כפי שדווחו לרשות ניירות הערך בארה"ב, בהמשך לכך הוא הוא בדיונים עם החברה בקשר להצטרפותו לדירקטוריון החברה.
אייקן כבר השקיע בעבר בשוק התעופה כשרכש את TWA בשנות התשעים, מה שלא עזר לחברה והיא פשטה רגל.
15:51
כעשרים דקות לאחר פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב, החוזים העתידיים בוול סטריט יורדים כעת ביותר מ-1%. מדד הנאסד"ק יורד ב-1.6%, ה-S&P 500 ב-1% והדאו ג'ונס ב-0.8%.
15:30
לפני דקות אחדות התפרסם מדד המחירים לצרכן בארה"ב לחודש ינואר וזה עמד על 3.1% לעומת צפי של 2.9% ו-3.4% בחודש הקודם. מדד הליבה עלמד על 3.9% לעומת הצפי של 3.7%.
בינואר עלתה האינפלציה ב-0.3% לעומת צפי של 0.2% ו-0.2% בחודש הקודם, אינפלציית הליבה עלתה ב-0.4%, לעומת צפי של 0.3% ו-0.3% בחודש הקודם.
14:44
המגמה השלילית באירופה נמשכת. גם בארה"ב החוזים העתידיים נסחרים בירידות.
במסגרת עונת הדוחות, קוקה קולה פרסמה כי הרווח למניה ברבעון האחרון לשנת 2023 עמד על 49 סנט, בהתאם לתחזיות המוקדמות. ההכנסות הסכתמו בכ-10.85 מיליארד דולרים כאשר הצפי המוקדם עמד על 10.68 מיליארד דולרים.
חברת הפינטק הישראלית ריסקיפייד שפיתחה מערכת למניעת הונאות במסחר מפטרת 6% מהעובדים שלה (כ-50 עובדים). החברה הונפקה בוול סטריט בשנת השיא 2021, לפי שווי של 3.3 מיליארד דולר. לאחר עלייה במניה בתקופה הראשונה היא איבדה כמו חברות טכנולוגיה רבות חלק ניכר מהשווי שלה, ונסחרת כיום בבורסת ניו יורק לפי שווי של 860 מיליון דולר. בסוף 2022 החברה העסיקה 781 עובדים, מתוכם 548 בישראל. נתוני 2023 טרם פורסמו.
13:33
יצרנית המעגלים המודפסים הישראלית אלטק הייתה מניית הטכנולוגיה הישראלית שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר ב-2023 כשזינקה ב-316%, ומאז תחילת 2024 הוסיפה לערכה עוד 60%. כעת היא מנצלת את רמות המחירים הגבוהות ומבצעת גיוס הון. החברה, בניהולו של אלי יפה, הודיעה על גיוס 10 מיליון דולר בהנפקה לפי מחיר של 16 דולר למניה שמהווה דיסקאונט על מחיר השוק. בתגובה, המניה נופלת בטרום מסחר בנאסד"ק. הכסף שמגויס ישמש את החברה לצרכים עסקיים כלליים.
12:04
הירידות באירופה נמשכות. הפוטסי יורד בשעה זו ב-0.1%, הדאקס מאבד 0.6% מערכו והקאק יורד ב-0.4%.
מניית יצרנית הצמיגים מישלן מזנקת בחדות לאחר שהחברה הצרפתית הציגה רווחי שיא שנתיים בדוחותיה. במקביל, החברה הכריזה על תכנית רכישה חוזרת של מניות. החברה רשמה רווח תפעולי של 3.57 מיליארד יורו (3.84 מיליארד דולר) לשנת 2023, כאשר התחזיות המוקדמות עמדו על 3.42 מיליארד.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים לפי שעה בירידות.
10:41
המסחר באירופה נפתח בירידות קלות: הפוטסי הבריטי יורד ב-0.2%, הדאקס מאבד מערכו 0.5% והקאק הצרפתי יורד ב-0.3%.
מאקרו אירופה: מדד המחירים לצרכן בשוויץ עלה ב-0.2% בחודש ינואר. הצפי עמד על עליה של 0.6%. בקצב שנתי המדד עמד על 1.3% כשהצפי המוקדם עמד על 1.7%.
בבריטניה, שיעור האבטלה בחודש דצמבר ירד ל-3.8% מ-4% בחודש הקודם. הצפי המוקדם עמד על 4%.
08:27
באסיה, הבורסות בסין סגורות הבוקר (ג') לרגל ראש השנה הסינית. ביפן, מדד הניקיי מזנק בכ-3% בשעה זו, ונסחר ברמת שיא חדשה של 38,000. מדד הקוספי עולה ב-0.8%.
הבוקר, החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בירידות קלות.
אמש בוול סטריט, המדדים המרכזיים ננעלו במגמה מעורבת. הנאסד"ק ירד ב-0.3%, ה-S&P500 איבד מערכו 0.1% והדאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.3% ושבר את שיא כל הזמנים.
● שוק המניות האמריקאי שובר שיאים, אך האם התמחור בו עובר את הגבול?
מניית טבע זינקה בכ-7.5% לאחר שבפייפר סנדלר שדרגו את המלצתם על המניה ל'משקל עודף' מ-'נייטרלי'.
מניית החברה הישראלית Beamr זינקה במהלך המסחר ביום ב' בכ-1500% לאחר שדיווחה על שיתוף פעולה עם ענקית השבבים אנבידיה . החברה מתל אביב הונפקה לפני שנה כשגייסה 7.8 מיליון דולר לפי שווי של כ-48 מיליון דולר. בסיום המסחר (ב') העליות במניה התמתנו והיא ננעלה בזינוק של כ-400%. שווי השוק של החברה עמד על 129 מיליון דולר בנעילה בוול סטריט.
בקרב ענקיות הטק, אנבידיה המשיכה במומנטום החיובי ותפסה את המקום השלישי בשווי השוק הגבוה ביותר בוול סטריט.
מאנדיי.קום התרסקה ב-10%. החברה הציגה אמש (ב') תוצאות רבעוניות חזקות לרבעון האחרון של שנת 2023 אך פרסמה תחזית רווח תפעולי מעט חלשה: 58-64 מיליון דולר לעומת צפי האנליסטים שעמד על 68 מיליון.
בשוק החוב הממשלתי בארה"ב, תשואת האג"ח ל-10 שנים ירדה קלות אמש (ב') ונסחרה סביב 4.16%. תשואת האג"ח לשנתיים עמדה על 4.47%.
הבוקר (ג'), מחירי הנפט נסחרים בעליות קלות. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד בשעה זו על 82 דולרים.
ד"ר מיכאל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי, כתב בסקירתו כי "התנודתיות במחירי הנפט צפויה להישאר גבוהה יחסית, לנוכח האירועים הביטחוניים במזרח התיכון". כן מציין בפמן כי "הירידה במלאי הנפט בארה"ב, יחד עם ההאטה בייצור הנפט והצמצום בהיצע של ארגון OPEC, יכולים להוביל לעליית מחירי הסחורה בטווח הקצר".
היום (ג'), צפויים להתפרסם נתוני האבטלה בבריטניה ומדד המחירים לצרכן בשוויץ. במקביל, צפויים להתפרסם בשעה 15:30 שעון ישראל, נתוני האינפלציה בארה"ב. על פי התחזיות המוקדמות, המדד צפוי לעלות ב-0.2% בקצב חודשי בינואר ולרדת ל-2.9% בקצב שנתי.
כתבות
ני"ע
