סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:03
המסחר בוול סטריט ננעל הלילה בעליות שערים ודומה שהשוק התאושש מעט מהירידות של אתמול בעקבות פרסום נתוני האינפלציה, שהיו גבוהים מהצפוי. לקראת סיום המסחר הלילה העליות אף התחזקו והנאסד"ק עלה ב-1.3%, הדאו ג'ונס ב-0.4% וה-S&P 500 ב-0.9%.
גם בשוק החוב נרשמו ביקושים כשתשואת איגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים ירדה ל-4.27%. אתמול עלתה התשואה ב-15 נקודות בסיס, הרמה הגבוהה ביותר מאז נובמבר בשנה שעברה.
בדברים שנשא היום אחד מחברי הפדרל ריזרב, אוסטן גולסבי, הרגיע ואמר שלמרות נתוני האינפלציה הגבוהים, היא נמצאת בדרך הנכונה לכיוון ה-2% הרצויים.
בעוד כמה דקות ידווחו סיסקו קורפ ואוקסידנטל פטרוליום את דוחות הרבעון הרביעי.
22:06
כשעה לפני נעילת המסחר, המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בעליות יציבות למדי. הנאסד"ק עולה ב-0.9%, הדאו ג'ונס ב-0.1% וה-S&P 500 ב-0.6%.
המכירות של קראפט היינץ ירדו ברבעון הזה, לפי החברה לקוחות קנו פחות מהמוצרים היקרים שלה. יצרנית הקטשופ דיווחה על ירידה בהכנסות של 7% ברבעון שכלל שבוע אחד פחות מהרבעון המקביל אשתקד. רווחי החברה ירדו בעיקר בגלל הפסד חד פעמי של 162 מיליון דולר לישוב תביעה.
במספרים, המכירות ירדו ב-7% ל-6.86 מיליארד דולר, פחות ב-100 מיליון דולר מאלו שהאנליסטים ציפו. הרווח ירד ב-15% ל-757 מיליון דולר או 61 סנט למניה. בחברה מודים שהמכירות האורגניות שעלו ב-2023 ב-3% ירדו השנה.
21:01
מניית פלטפורמת ההלוואות מבוססת ה־AI אפסטארט הולדינגס פרסמה אמנם תוצאות רבעוניות טובות מהצפוי, אבל התחזית לרבעון הראשון השנה מאכזבת את המשקיעים. המניה הכפילה את עצמה בשנה האחרונה תודות בעיקר לבאזז סביב האינטליגנציה המלאכותית, אבל הירידה היום מעבירה אותה לירידה בסך הכל השנה.
החברה הפסידה 11 סנט למניה לעומת צפי של 15 סנט, ברבעון המקביל אשתקד הפסידה החברה 25 סנט למניה, כל הנ"ל נתונים מתואמים. הכנסות החברה עמדו על 140 מיליון דולר, כ-3.7% מעל הצפי ופחות מהרבעון המקביל אשתקד, 146.9 מיליון דולר.
19:29
ג'ף בזוס, מייסד ויו"ר אמזון.קום , מכר בתוך ימים ספורים מניות של ענקית הטכנולוגיה בתמורה ל־4.1 מיליארד דולר, כך עולה משני דיווחים שהועברו בימים האחרונים לרשות ניירות הערך של ארה"ב (SEC). לפי הדיווחים, המכירות בוצעו במשך ארבעה ימי מסחר בוול סטריט, ובמחירים שנעו בין 169.7־174.8 דולר למניה.
המניות נמכרו במסגרת תוכנית מכירה עיוורת שבזוס אימץ בשנה שעברה, כלומר מכירת המניות מתבצעת במועדים ובהיקפים שנקבעו מראש, והמוכר אינו יכול לתזמן אותה על פי מחיר המניה בשוק.
18:42
המסחר באירופה ננעל הערב בעליות שערים. מדד הדאקס הגרמני עלה ב-0.4%, הקאק הצרפתי והפוטסי הבריטי הוסיפו 0.7%.
שווי השוק של מטבעות הביטקוין הגיע לטריליון דולר, הגבוה ביותר מאז סוף 2021 (לפי נתונים מ- CoinMarketCap). הנכס הדיגיטלי מטפס מעל 51 אלף דולר ומוביל בעקבותיו את מניות הביטקוין כגון קוינבייס גלובל ומרתון דיגיטל הולדינגס .
18:08
העליות בוול סטריט מתמתנות כעת, הנאסד"ק עולה ב-0.4%, הדאו ג'ונס ב-0.1% וה-S&P 500 ב-0.3%.
מניית אובר טכנולוג'יס מזנקת לאחר שהחברה הודיעה היום על רכישה עצמית של מניות בסך כולל של 7 מיליארד דולר, וזאת בפעם הראשונה אי פעם. בשלוש השנים הקרובות מצפה לצמיחה של כ-20% בהכנסות ושל 30%-40% ברווח.
החברה דיווחה אתמול על רווח שנתי ראשון מאז הונפקה ב-2019. תזרים המזומנים החופשי של החברה עמד ב-2023 על 3.4 מיליארד דולר, הרבה יותר מה-390 מיליון דולר שנרשמו בשנה שעברה.
17:09
בנק אוף אמריקה העלה את ההמלצה שלו למניית סנטינל וואן מ"נייטרלי" ל"קנייה" והקפיץ את מחיר היעד ב-32% ל-35 דולר, מחיר שמשקף פרמיה של 16% על מחיר המניה בבורסת ניו יורק.
העלאת ההמלצה מוסברת בשיפור תנאי המאקרו-כלכלה וגורמים חיוביים בתעשיית אבטחת הסייבר, ולדברי כלכלני הבנק למרות התחרות העזה בתחום, סנטינל וואן נמצאת בדרך לרווחיות וייצור תזרים חופשי. הם מציינים שהמניה נסחרת במכפיל הכנסות של 7 ל-2025 לעומת ממוצע 8 בקרב המתחרות, וכיום להערכתם יחס הסיכוי-סיכון בה טוב יותר.
הביטקוין מזנק בשעה זו ב-6% ונסחר ב-51,500 אלף דולר, כך גם לגבי האת'ריום שנסחר ב-2,740 דולר.
16:55
לאחר הירידות אמש, המסחר בוול סטריט מתנהל כעת בעליות שערים. הנאסד"ק עולה ב-0.6%, הדאו ג'ונס ב-0.1% וה-S&P 500 ב-0.4%.
ליפט מזנקת לאחר הדוח הרבעוני ולמרות ה"טעות המצערת". כזכור אתמול זינקה מניית החברה ב-60% מיד לאחר פרסום הדוח הרבעוני שלה, כנראה, כך לפי הוול סטריט ז'ורנל, היה זה בוט מסחר שלא זיהה את הטעות בנקודה העשרונית שעיוותה לגמרי את הדוח.
חברת הספנות השנייה בגודלה בעולם מארסק-מולר ממליצה ללקוחותיה להתכונן לכך שהמשבר בים האדום עלול להימשך זמן רב ולתוך שנת 2024 כולה.
"לצערנו, בזמן הנראה לעין, אנחנו לא רואים שינוי כלשהו בים האדום", אמר צ ' ארלס ואן דר סטין, נשיא צפון אמריקה של החברה ל- CNBC , "אנחנו ממליצים להם על המסלולים הארוכים יותר הן ברבעון השני והן בשלישי. לקוחות יאלצו לוודא את אילוצי הזמנים בתוך שרשרת האספקה שלהם". ב-5 לינואר הכריזה החברה שהיא משעה את השייט דרך הים האדום עד "זמן לא ידוע".
16:32
המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים. הנאסד"ק עולה ב-0.8%, הדאו ג'ונס ב-0.3% וה-S&P 500 ב-0.4%.
סיוה (Ceva) ספקית טכנולוגיות הקישוריות והחישה החכמה פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2023, שהסתיימו ב-31 בדצמבר. התוצאות משקפות את פעילותה הנמשכת של סיוה, כשפעילות אינטרינסיקס שנמכרה לקיידנס מוגדרת כפעילות מופסקת.
ההכנסות מפעילות הקניין הרוחני ברבעון הרביעי וב-2023 הסתכמו ב-24.2 מיליון דולר וב-97.4 מיליון דולר, בהתאמה,הרווח המתואם למניה הסתכם ב-10 סנט וב-18 סנט, בהתאמה. החברה צופה צמיחה של 4%-8% בהכנסות ורווח מתואם של כ-30 סנט למניה ב-2024.
15:52
החוזים העתידיים בוול סטריט מתנהלים כעת בעליות שערים. הנאסד"ק עולה ב-0.6%, הדאו ג'ונס ב-0.2% וה-S&P 500 ב-0.4%.
פלטפורמת המסחר הדיגיטלית רובין הוד מרקטס מזנקת לאחר שעקפה את ציפיות האנליסטים הן בשורת הרווח והן בהכנסות. הרווח עמד על רווח עמד על סנט למניה (צפי של סנט אחד), ההכנסות היו 471 מיליון דולר לעומת צפי של 457 מיליון דולר.
רובין הוד הושקה לפני כעשור, ובתקופת הקורונה הציגה מסחר בחינם במניות, הודות לפלטפורמה הקלה לשימוש שנועדה בראש ובראשונה לטלפונים. שווי השוק של החברה עומד על כ-10 מיליארד דולר.
קורנית דיגיטל פירסמה היום את תוצאותיה לרבעון הרביעי ולשנת 2023 כולה. ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-56.6 מיליון דולר, בהתאם לתחזית שפורסמה ברבעון הקודם. הפסד נקי (GAAP) ברבעון הרביעי בסך כ-22.9 מיליון דולר; רווח נקי (Non-GAAP) בסך כ-3.8 מיליון דולר. ברבעון הרביעי רשמה החברה breakeven adjusted EBITDA וכן תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת.
החברה מציינת את ההשקה מוצלחת של מערכת ה-Apollo לטובת שימוש מסחרי בתחילת 2024. צפי לשנת 2024 כולה לצמיחה צנועה בהכנסות, רווחיות על בסיס מתואם ותזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת. לפני כחודש הודיעה החברה כל פיטורים של כמה עשרות עובדים, רובם בישראל.
15:03
מתחזקות העליות באירופה. הפוטסי קופץ ב-1%, הדאקס עולה ב-0.4% והקאק הצרפתי מטפס ב-0.6%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים במגמה חיובית.
במסגרת עונת הדוחות, טאואר פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון האחרון של שנת 2023. החברה עקפה את תחזיות האנליסטים הן בשורת הרווח והן בשורת ההכנסות שהסתכמו בכ-352 מיליון דולרים. תחזיות החברה להמשך השנה עמדו בהתאם לתחזיות המוקדמות.
גם הבנק ההולנדי איי.בי.אן אמרו בנק עקף את התחזיות המוקדמות בשורת הרווח ברבעון האחרון של שנת 2023. הרווח הנקי עלה ב-54% בהשוואה לתקופה המקבילה ל-545 מיליון יורו (584 מיליון דולר), כאשר הצפי המוקדם עמד על 422 מיליון יורו.
13:00
המגמה החיובית באירופה נמשכת. הפוטסי עולה ב-0.8%, הדאקס מטפס ב-0.2% והקאק הצרפתי עולה ב-0.4%.
חברת דליוורי הירו מזנקת בחדות לאחר שחברת משלוחי המזון הגרמנית דיווחה כי תצליח לעמוד במועדי החוב שלה על ידי תזרים המזומנים שלה.
10:44
פתיחה חיובית באירופה: הפוטסי הבריטי יורד ב-0.5%, הדאקס עולה ב-0.1% והקאק הצרפתי מוסיף לערכו 0.2%.
מאקרו אירופה: מדד המחירים לצרכן בבריטניה ירד לשיעור של 4% בקצב שנתי בחודש ינואר. הצפי המוקדם עמד על 4.1%. בקצב חודשי ירד המדד ב-0.6% (צפי: 0.6%-).
08:19
הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה מעורבת. הניקיי יורד ב-0.6%, ההנג סנג מוסיף לערכו 0.3%, והקוספי יורד ב-1.1%. הבורסות בסין סגורות לרגל ראש השנה הסינית.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים לפי שעה במגמה מעורבת.
אמש בוול סטריט, המדדים המרכזיים ננעלו בירידות חדות לאחר שנתוני האינפלציה לחודש ינואר אכזבו את הצפי המוקדם (הרחבה מטה). מדד הנאסד"ק ירד ב-1.8%, הדאו ג'ונס וה-S&P 500 ירדו ב-1.4%, כל אחד.
מניית חברת בימר המשיכה במומנטום החיובי אמש (ג'). השבוע ביום שני, החברה, המספקת פתרונות בתחומי הווידאו והשידור, כגון אופטימיזציה של וידאו, לשיפור האיכות והיעילות, הודיעה על שיתוף פעולה עם ענקית השבבים אנבידיה . הדיווח הקפיץ את מניית בימר במאות אחוזים במהלך יום ב'. אמש, מניית החברה הוסיפה לערכה כ-40%.
● חברת הפינטק הישראלית ריסקיפייד מפטרת 6% מהעובדים
ג'ף בזוס, מייסד חברת אמזון מכר כ-4 מיליארד דולר ממניות החברה בשבוע האחרון. מדובר בכמות של 12 מיליון ממניות חברת אמזון. בזוס נותר בעל המניות הגדול ביותר של אמזון, עם נתח של כ-9% גם לאחר המכירה בשבוע האחרון. שוויו הנקי של בזוס מוערך ב-190 מיליארד דולר והוא נחשב לאחד האנשים העשירים בעולם. לפי פורבס, בזום תכנן למכור עד 50 מיליון מניות של אמזון באמצעות מורגן סטנלי עד סוף ינואר 2025.
בארה"ב, תשואות אגרות החוב הממשלתיות זינקו אמש (ג') בהמשך לנתוני האינפלציה המאכזבים בארה"ב שהגבירו את חששות המשקיעים כי מתווה הורדות הריבית של הפד עוד רחוק. תשואת האיגרת הממשלתית לעשר שנים עלתה ב-15 נקודות בסיס ל-4.32% ותשואת האיגרת לשנתיים עלתה ב-17 נקודות בסיס ל-4.64%.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט יורדים קלות הבוקר. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על כ-82 דולרים.
בגזרת המאקרו, מדד המחירים לצרכן בארה"ב לחודש ינואר עלה ב-0.4%, גבוה מהצפי המוקדם ל-0.3%. בחישוב שנתי האינפלציה בארה"ב עומדת על 3.1%, כאשר בשוק צפו ירידה חדה יותר לשיעור של 2.9%. גם מדד הליבה, בניכוי מזון ואנרגיה, היה גבוה מהמשוער. המדד עלה ב-0.4% בינואר ו-3.9% ב-12 החודשים האחרונים, 0.1 ו-0.2 מעל הערכות השוק.
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרחי-טפחות, הגיב לנתונים:
"מדובר בנתון מאכזב מבחינת השוק ומבחינת הסיכוי שהבנק הפדראלי יוריד את הריבית בקרוב. נראה כי אפסו הסיכויים לכך שהדבר יקרה כבר בחודש מרץ. עוד קודם לכן השוק תמחר לכך סיכוי של 5% בלבד. גם לגבי חודש מאי תמחרו בשוק הסתברות של שני שלישים לכך שהריבית לא תשתנה והתרחיש הסביר כעת הוא שהורדת הריבית עלולה אף להידחות למחצית השנייה של השנה.
"סעיף הדיור עלה 0.6% בחודש ינואר, העלייה הגבוהה ביותר זה ארבעה חודשים, ו-6.0% ב-12 החודשים האחרונים. מדובר בגרעין קשה של ליבת האינפלציה שאינו נרגע, מעכב שוב ושוב את ירידת האינפלציה הכללית ומקשה עליה להתכנס לרמת היעד. יצוין כי אלמלא ירידה של 4.6% בסעיף האנרגיה ב-12 החודשים האחרונים, הייתה האינפלציה הכללית גבוהה בהרבה.
"סעיף השירותים ללא אנרגיה עלה 0.7%, פי 2 ויותר מעליית המדד הכללי, כך שהאינפלציה עדיין "דביקה" ומשקפת גידול ניכר של הביקוש המקומי - על אף העלאות הריבית המצטברות והחדות עד לאחרונה.
"נתוני המדד מצטרפים לשלל נתונים מהתקופה האחרונה - על הפעילות הכלכלית, התוצר, הצריכה הפרטית והתעסוקה, וכן עוקב אחר עליית היתר של מדד המחירים של הוצאות משקי הבית לחודש דצמבר (PCE) שפורסם קודם לכן והפתיע אף הוא עלפי מעלה.
"מדד זה מצטרף לטון הדי קשוח של בכירי הפד, שאותתו כי לא ימהרו להוריד את הריבית וכי היום יותר מתמיד הם יבחנו את החלטות הריבית מדי חודש בחודשו לפי הנתונים מהשטח".
בהמשך היום צפויים להתפרסם מדד המחירים לצרכן בבריטניה, התמ"ג בגוש האירו לרבעון האחרון של שנת 2023 והייצור התעשייתי בגוש האירו לחודש דצמבר.
כתבות
ני"ע
