סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
וול סטריט ננעלה בירידות. הנאסד"ק ירד ב-0.6%, ה-S&P 500 איבד מערכו 0.2% והדאו ג'ונס ירד ב-0.1%.
בקרב מניות הטק, אנבידיה ירדה ב-1.3%, אפל איבדה מערכה 0.7%, גוגל איבדה מערכה 2% ומטא ירדה ב-0.8%. מנגד, מיקרוסופט עלתה ב-0.1% וטסלה עלתה ב-1.2%.
21:54
המסחר בוול סטריט מתנהל לפי שעה בירידות קלות.
קמעונאית האופנה רבולב (Revolve) מזנקת בכ-18% לאחר שעקפה את תחזיות האנליסטים בשורת הרווח וההכנסות. החברה הציגה רווח למניה של 5 סנט בעוד האנליסטים חזו רווח למניה של 2 סנט. בנוסף, הכנסות החברה עמדו על 257.8 מיליון דולר לעומת הצפי שעמד על 246.2 מיליון דולר.
מנגד, חברת ייצור השבבים אפלייד מטריאלס יורדת בכ-2.6% לאחר שדיווחה כי קיבלה זימונים מהרשות לניירות ערך והבורסה של ארה"ב וממשרד התובע של ארה"ב בבקשה למידע על המשלוחים של החברה ללקוחות בסין ועל בקשות פרס פדרלי מסוימות. מטעם החברה נמסר כי היא משתפת פעולה באופן מלא.
חברת התרופות ויאטריס נסחרת בירידות לאחר שפספסה את התחזיות המוקדמות בשורת הכנסות וה-EBITDA. הכנסות החברה הסכתמו בסך של 3.83 מיליארד דולר לעומת התחזיות שעמדו על 3.89 מיליארד הדולרים.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט יורדים קלות. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד בשעה זו על 82 דולרים.
20:21
הירידות בוול סטריט נמשכות. הנאסד"ק יורד ב-0.5%, ה-S&P 500 מאבד מערכו 0.2% והדאו ג'ונס יורד בשיעור דומה.
מניית איביי מזנקת בכ-8% לאחר שהצליחה דוח רבעוני חזק לרבעון האחרון של 2023. במקביל, בישרה החברה שתעלה את הדיבידנד השנתי ושתבצע רכישה עצמית של מניות בשווי של 2 מיליארד דולר.
חברת האינטרנט הסינית באידו יורדת ב-2% לאחר שדיווחה כי ה-EBITDA המתואם ברבעון הרביעי של שנת 2023 והכנסות החברה לאותה תקופה החמיצו את התזיות המוקדמות.
מנגד, מניית פירסט סולאר מזנקת בכ-7% לאחר שעקפה את תחזיות האנליסטים בשורת הרווח למניה ברבעון האחרון של 2023, שעמד על 3.25 דולר. התחזיות להמשך השנה עמדו בצפי המוקדם.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות יורדות. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת בשעה זו על 4.29%.
18:52
נעילה מעורבת באירופה. הפוטסי הבריטי השיל מערכו 0.8%, הדאקס הגרמני עלה ב-0.3% והקאק הצרפתי הוסיף לערכו 0.1%.
17:57
הירידות בוול סטריט נמשכות. הנאסד"ק מאבד מערכו 0.5%, ה-S&P 500 משיל מערכו 0.1% והדאו ג'ונס יורד ב-0.2%.
מניית אפליקציית ההיכרויות באמבל צונחת בחדות לאחר שהחברה דיווחה על תכניות פיטורים של כ-350 עובדים. במקביל, החברה פרסמה תחזית הכנסות מאכזבת בדוחותיה הכספיים לרבעון האחרון של שנת 2023. באמבל רשמה הכנסות של 273.6 מיליון דולר ברבעון האחרון, והפסד של 19 סנט למניה.
מנגד, מניית אדוונס אוטו פרטס עולה בחדות לאחר שפרסמה תחזית רווח גבוהה מהצפי המוקדם. החברה הציגה רווח למניה של 3.75-4.25 דולרים כאשר הצפי המוקדם עמד על 3.65 דולרים. ההכנסות ברבעון האחרון של השנה תאמו את ההערכות המוקדמות.
16:31
ירידות קלות בפתיחה בוול סטריט. הנאסד"ק יורד ב-0.4%, ה-S&P 500 משיל מערכו 0.3% והדאו ג'ונס יורד ב-0.6%.
מאקרו ארה"ב: האומדן השני לנתוני התמ"ג של הרבעון האחרון של 2023 הצביע על כך שהמשק האמריקאי צמח ב-3%, מעל התחזיות המוקדמות שעמדו על 2.8%.
במקביל, ההוצאות האישיות בניכוי האינפלציה ירדו ברבעון האחרון ל-3% (צפי: 2.8%).
15:37
מחיר הביטקוין מזנק בכ-7% ונסחר בשעה זו סביב רמה של 60,464. מדובר ברמה הגבוהה ביותר מזה שנתיים וחצי. הזינוק במחיר מגיע על רקע אישור הרשות לני"ע בארה"ב להשקת קרנות סל שיעקבו אחר הביטקוין.
15:15
המסחר בבורסות אירופה ממשיך ומתנהל במגמה מעורבת. מדד הפוטסי הבריטי יורד ב-0.7%, מדד הדאקס עולה ב-0.2% והקאק יורד ב-0.1%.
החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים כעת על ירידות של כ-0.4%.
איביי עקפה את ציפיות האנליסטים ברבעון הרביעי. חברת המסחר המקוון דיווחה על רווח מתואם של 1.07 דולר למניה לעומת צפי של 1.03 דולר. הכנסות החברה היו 2.56 מיליארד דולר כפי שציפו ממנה.
בנוסף בישרה החברה שתעלה את הדיבידנד השנתי ושתבצע רכישה עצמית של מניות בשווי של 2 מיליארד דולר.
13:55
מטבע הביטקוין מזנק כעת ב-4.6%, למחיר של 59 אלף דולר ליחידה. בכך משלים המטבע עלייה של 16% בשבוע.
מטבע האית'ר עולה ב-1.5% למחיר של 3.3 אלף דולר ליחידה.
12:38
מניות חברת ביונד מיט מזנקת בכ-50% במסחר המוקדם בוול סטריט וזאת לאחר שיצרנית הבשר המן הצומח דיווחה על צעדי התיעלות וצמיחה מחודשת. סברה נוספת לנסיקת המניה היא שהשורטיסטים סוגרים את הפוזיציות שלהם נגד מחיר המניה (short squeeze).
ההודעה יצאה בהמשך לדוח הרבעוני בו הפסידה החברה 155 מיליון דולר או 2.4 דולר למניה, יותר מצפי האנליסטים. הכנסות החברה ירדו ב-8% ל-73.7 מיליון דולר למרות שהאנליסטים ציפו לאף פחות - 66.7 מיליון דולר. תחזית החברה עומדת על 315-345 מיליון דולר בהכנסות בשנת 2024 בעוד ציפיות האנליסטים עומדות על 344 מיליון דולר.
11:35
למרות שמדד S&P 500 עקף את רף ה-5,000 נקודות, אנליסטים שבים ומעלים את תחזיתם האופטימית למדד. האחרונה לעשות כן היא בנק ברקליס שהעלתה את התחזית שלה מ-4,800 ל-5,300.
אבל יתרה מכך, לאחרונה וונו קרישנה, ראש תחום המניות בבנק ציינה שאם חברות הטכנולוגיה הגדולות ימשיכו ויפגינו ביצועים עסקיים טובים שהם שוב מעבר לציפיות, ניתן להניח שהמדד יגיע עד כדי 6,050.
בנק ברקלי לא לבד, שתי חברות נוספות, קפיטל אקונומיקס וירדני ריסרצ' חושבות אותו הדבר. נשיא האחרונה, אד ירדני צופה שעד סוף 2024 יגיע המדד ל-5,400 וב-2025 ל-6,000, ב-2026 צופה ירדני שהמדד יגיע ל-6,500.
"אני חושב שהפריון יגדל", אמר ירדני ליאהו פייננס, "ולא רק בזכות ה-AI. בתרחיש הזה, אני חושב ששוק המניות יוסיף ויעלה אפילו אם תתברר אכזבה מסויימת מה-AI".
על תחזית דומה למדי מצביעים גם בקפיטל אקונומיקס. הכלכלן הראשי בחברה ג'ון היגינס צופה שהמדד עשוי להגיע ל-6,500 כבר ב-2025.
10:59
למונייד , חברת הביטוח הדיגיטלי, פרסמה אתמול את דוח הרבעון הרביעי - החברה הפסידה 61 סנט למניה, פחות מצפי האנליסטים שעמד על 79 סנט למניה וב-30% פחות מהרבעון המקביל אשתקד, 91 סנט למניה. הנתונים הנ"ל מתואמים.
בארבעת הרבעונים האחרונים החברה הפתיעה לטובה את האנליסטים. ברבעון האחרון הכנסות החברה עמדו על 115.5 מיליון דולר, מעט יותר מהצפי והרבה יותר מהרבעון המקביל אשתקד, 88.4 מיליון דולר. מניית החברה טיפסה מתחילת השנה בכ-20%. מייסדי למונייד שנסחרת בשווי של 1.5 מיליארד דולר הם שי וינינגר ודניאל שרייבר.
10:42
המסחר באירופה מתנהל הבוקר בשינויים קלים ובמגמה מעורבת. מדד הפוטסי הבריטי יורד ב-0.3%, מדדי הדאקס והקאק נסחרים כעת ללא שינוי.
נייס נבחרה על ידי דידי גלובל, ענקית שיתופי הנסיעות הסינית לספק אינטראקציות פרסונליות מונעות בינה מלאכותית בזמן אמת. המערכות של נייס ישולבו בעסקי הענן של דידי.
דידי נסחרת בוול סטריט בשווי שוק של 18 מיליארד דולר, כ-60% פחות משיאה לפני כשנתיים.
10:14
המסחר באירופה נפתח הבוקר בשינויים קלים ובמגמה מעורבת. מדד הפוטסי הבריטי יורד ב-0.3%, מדדי הדאקס והקאק נסחרים כעת ללא שינוי.
המסחר באסיה ננעל הבוקר ברובו בירידות שערים - מדד הניקיי ירד ב-0.25%, מדד שנחאי השיל 2% ומדד הנג סנג 1.2%, מדד קוספי הדרום קוריאני לעומת זאת עלה ב-1.1%.
09:42
סיוה המספקת טכנולוגיות קישוריות, חישה ובינה מלאכותית למכשירי קצה חכמים, דיווחה היום על הצטרפותה ל-ARM Total Design, מערך שיתופי הפעולה של ARM. שיתוף הפעולה יאפשר ללקוחות שתי החברות לקצר תהליכי פיתוח של שבבי דור 5 המיועדים לתחנות בסיס סלולריות ותקשורת לוויינית - באמצעות שימוש בפלטפורמת העיבוד Neoverse של ARM ובפלטפורמת דור 5 לתשתיות תקשורת PentaG-RAN של סיוה.
08:27
המסחר באסיה מתנהל הבוקר ברובו בירידות שערים - מדד הניקיי ירד ב-0.25%, מדד שנחאי יורד ב-0.9% ומדד הנג סנג ב-1.2%, מדד קוספי לעומת זאת עולה ב-1.1%.
בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים הבוקר ביציבות.
המסחר בוול סטריט ננעל אתמול במגמה מעורבת. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, מדד S&P 500 עלה ב-0.2% ומדד נאסד"ק עלה ב-0.4%.
לפי בלומברג, אפל החליטה לבטל את מאמציה ארוכי השנים לבניית מכונית חשמלית, אחד מהפרויקטים השאפתניים של החברה. אפל השקיעה בפרויקט מיליארדי דולרים מאז 2014, אבל הפרויקט סבל מקשיים כבר מתחילתו.
אלון מאסק, מנכ"ל טסלה הריע למהלך הזה ואף שלח פוסט ב-X ובו אמוג'י מצדיע ולידו סיגריה בוערת, סימן אולי לאנחת רווחה מצידו, או ציניות. רובם של 2,000 העובדים שטרחו על הפרויקט ישולבו במחלקת ה-AI של החברה, חלקם יפוטרו.
מייסיס הודיעה על סגירת 150 חנויות בשנים הקרובות, כ-30% מסך החנויות שלה. רשת חנויות הכלבו האמריקאית שנוסדה בשנת 1858 רוצה להפנות משאבים לרכישות מקוונות ולהרחבת חנויותיה הקטנות. בנוסף, החברה מתכננת להקים 15 סניפים חדשים של בלומינגדייל.
פאלו אלטו נטוורקס הוסיפה ועלתה גם אתמול ב-4% ומשלימה עליה של 21% בארבעה ימי מסחר. ענקית הסייבר האמריקאית שהוקמה על ידי היזם הישראלי ניר צוק צנחה לפני כשבוע ב-25% בעקבות עדכון שלילי בתחזיות להמשך השנה.
מניית ענקית המשחקים יוניטי סופטוור ירדה בחדות לאחר שהחברה פרסמה אזהרת רווח לשנת 2024. יצרנית ה"פוקימון גו" הכריזה לפני כמה חודשים על מעין "איתחול" בעסקיה לאחר שהניסיון לחייב את המשתמשים בתשלום על שימוש לא צלח.
● "המדד של המהפכות הגדולות": האם הגיע תור הנאסד"ק לכבוש את הפנסיה של הישראלים?
בשוק החוב בארה"ב, תשואת איגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים עלתה אתמול ב-2 נקודות בסיס ל-4.31%, האיגרת לחמש שנים נסחרה בתשואה של ב-4.32%.
בשוק הסחורות נסחר הנפט האמריקאי בעליה של כ-1% וב-78.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסחר ב-83.4 דולר לחבית.
הביטקוין זינק בכ-10% ונסחר ב-57,050 דולר ופרץ לראשונה מאז סוף 2021 את רף ה-57 אלף. מתחילת השנה זינק המטבע ב-34% בעיקר בזכות השקתן בתחילת ינואר של תעודות הסל על המטבע. כרגע נמצא שערו במרחק של כ-20% משיא כל הזמנים - 68,789 דולר. מסחר ער התנהל גם במטבע האת'ריום שנסחר בעליה של 5% וב-3,260 דולר, שיא של כשנה. ברקע שמועות על אישור תעודות סל על המטבע.
מאקרו: הלילה נרשמה ירידה במדד המחירים לצרכן באוסטרליה, מ-3.5% ל-3.4% בינואר בחישוב שנתי. הבנק המרכזי של ניו זילנד הותיר את הריבית ללא שינוי, 5.5%.
אתמול נרשמה ירידה בארה"ב במדד ביטחון הצרכנים לאחר שזה עמד על שיא בן שנתיים בחודש הקודם. היום אחר הצהריים יתפרסמו נתונים מקדימים של התוצר הגולמי ושל מדד ה-PCE, מדד המחירים של הוצאות משקי הבית. זהו מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב לקביעת מתווה הריבית. בחמישי יתפרסם המדד הרשמי.
● משבר הסאב-פריים הבא? האיום החדש על בנקים בעולם
מורגן סטנלי פרסמו אתמול תחזית קודרת לכלכלה האמריקאית. בבנק צופים שהמיתון יגיע ושהריביות הגבוהות הן הסיבה, כך לפי הכלכלנית הראשית של הבנק, אלן זנטר.
בראיון ל-CNBC ציינה זנטר את הראיון שהעניק לפני מספר ימים מנכ"ל ג'יי.פי.מורגן ג'יימי דימון בו הזהיר שהסיכוי לנחיתה רכה אינו גבוה כפי שצופים, וזאת לנוכח מספר סיכונים שעדיין עומדים בפני הכלכלה - המדיניות המצמצמת של הפדרל ריזרב, הסיכונים הגאו פוליטיים והריבית הגבוהה שלגביה אומרים בפדרל ריזרב שזו עלולה להשאר כך עוד זמן רב.
"במועד כלשהו, תהיה לנו נחיתה קשה", אמרה זנטר, "אני מבטיחה לכם וכולנו תוהים מתי היא תגיע. הנקודות שדימון מעלה הן שישנן השפעות מצטברות שנבנות לאורך זמן, ואנחנו חושבים שעדיין לא ראינו את כל ההשפעות של הריבית הגבוהה", היא הוסיפה.
כלכלני בנק פיקטה צופים ש"הפחתת הריבית בארה"ב תגיע רק ביוני", סזאר פרז-רואיז, מנהל ההשקעות הראשי בבנק ההשקעות כתב ש"התמחור בשוק מתאים לציר הזמן הזה, מה שהופך את ההשקעה באשראי לאטרקטיבית יותר, בנוסף, אנו מעדיפים אג"ח קונצרניות בדרגת השקעה גבוהה".
כלכלני הבנק ממליצים על המניות היפניות אך מזהירים מפני המניות הסיניות. "בזכות רווחי החברות המפתיעים שהתפרסמו לאחרונה, מדדי המניות בעולם שברו שיאים חדשים, הניקיי למשל שבר את שיאו שנקבע ב-1989, מעט לפני התפוצצות הבועה הפיננסית במדינה, העליות ביפן נבעו הן מחולשת הין והן מרפורמות של הממשל".
"דומה", כותבים בבנק, "שהמשקיעים לא מודאגים מהמיתון הטכני אליו נכנסה יפן ברבעון הרביעי של 2023 ותחת זאת, מתרכזים בתחזיות האופטימיות של רווחי החברות - אנחנו אוהבים את המניות היפניות", הוסיף פרז-רואיז. "בסין לעומת זאת, דרושה תמיכה גדולה יותר של הממשלה לסקטור הנדל"ן גם לאחר הורדת ריבית הפריים ב-25 נקודות בסיס על ההלוואות לחמש שנים".
כתבות
ני"ע
