פברואר ירוק לחיסכון: מה קרה לתשואות קרנות הפנסיה וקופות הגמל?

אחרי פתיחה סולידית של השנה עם תשואה של 0.2%-0.3% בינואר, קרנות הפנסיה וקופות הגמל רשמו תשואות מצוינות בפברואר. על פי התחזית של אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה, המסלולים הכלליים רשמו בממוצע תשואה של 2% ואילו מסלולי המניות הציגו תשואה ממוצעת של 4.5%.

● אחרי הפרסום בגלובס: אלו מסלולי הפיקדונות בהם הבנקים יחויבו להציג ריבית עדכנית
● מסתמן: במקום מס על רווחי היתר, הבנקים ישלמו סכום חד-פעמי של כ-2.5 מיליארד שקל

התשואות הטובות הושגו כתוצאה מעליות שערים חזקות בשוקי המניות בארץ ובעולם. לצד זאת, נרשמו עליות מתונות באיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בישראל, והן הוסיפו לתשואה של הקופות. מנגד, תיסוף השקל גרע כ-0.3% מתשואות הקופות.

בארה"ב מדד הדאו עלה ב-2.2%, מדד הנאסד"ק עלה בשיעור חד של 6.1% ואילו מדד ה-S&P עלה ב-5.2%. כתוצאה מעליית המדד והפיחות בדולר, על פי התחזית של מיטב המסלולים שעוקבים אחרי ה-S&P 500 הציגו בפרואר תשואה ממוצעת של 3.5%. עם זאת, בחודשים ינואר ופברואר יחד המסלולים רשמו תשואה של 5.9%, גבוהה יותר מאשר המסלולים המנייתיים שהציגו תשואה של 4.8% והמסלולים הכלליים עם תשואה של 2.2%.

בשוק המניות בארץ נרשמו עליות שערים חדות: מדד ת"א 35 עלה ב-6.3%, מדד ת"א 125 עלה ב-6.4%, מדד ת"א 90 עלה ב-7.0%, ואילו מדד יתר 60 עלה ב-6.1%.

גם באירופה נרשמה מגמה חיובית: ה-DAX הגרמני עלה ב-4.2%, ה- CAC הצרפתי עלה ב-3.5% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-4.9% . מדד הניקיי ביפן עלה בשיעור חד במיוחד של 8.6%.

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית. מדד התל בונד 20, מדד התל בונד 40 ומדד התל בונד 60 עלו בשיעורים של 0.5%, 0.5% ו-0.6% בהתאמה. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של 2.1%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.6%.