נעילה אדומה בוול סטריט; מניות הטכנולוגיה הגדולות ירדו

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:01

נעילה אדומה בוול סטריט. נאסד"ק ירד ב-1.6%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 ב-1%. בין שבע מניות הטכנולוגיה הגדולות, מיקרוסופט , טסלה  ואפל  השילו יותר מ-2%. 

בשוק החוב נרשמו ביקושים, תשואת איגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים ירדה ב-8 נקודות בסיס ל-4.18%. 

22:15

הביטקוין יורד עתה בחדות לאחר שהגיע מוקדם יותר לשיא כל הזמנים. מחיר המטבע זינק ל-69,210 דולר (לפי קוין מטריקס), שבר את השיא שנקבע בנובמבר 2021 ומיד החל בירידה. כעת נסחר המטבע ב-62,800, ירידה יומית של כ-7%. 

21:36

נמשכות ואף מחריפות הירידות בוול סטריט. נאסד"ק יורד ב-2%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 ב-1.2%. 

שבע המופלאות משילות היום כ-240 מיליארד דולר בשווי שוק, לעומת זאת, בסקטור הפיננסים ובסקטור הקמעונאות בוול סטריט נרשמות עליות.

בין מניות הפיננסים בולטות בנק אוף אמריקה , סיטי גרופ  וג'יי.פי.מורגן . ניו יורק קומיוניטי בנקורפ  מזנקת לאחר שמניית הבנק הקהילתי של ניו יורק ירדה אתמול ב-23%, והגיעה לרמה הנמוכה ביותר מאז 1996, וזאת לאחר ש-Fitch Ratings הורידה את איכות החוב שלה לסטטוס הנמוך ביותר, גם סוכנות דירוג אשראי מודי'ס הורידה את דירוג האשראי שלו לרמת "זבל". 

קמעונאיות שעולות הן טרגט , פוט לוקר , גאפ  ואיביי . 

20:22

נמשכות הירידות בוול סטריט. נאסד"ק יורד ב-1.6%, דאו ג'ונס ב-0.8% ו-S&P 500 ב-0.9%. 

ריסקיפייד  הישראלית שנסחרת בנאסד"ק מזנקת היום לאחר הדוח הרבעוני והשנתי. רווחי החברה (לפני הפחתות) עקפו את הצפי ב-37% מה גם שהחברה סיימה את השנה עם תזרים מזומנים חיובי.

בשנת 2024 מצפה החברה להכנסות של 323-335 מיליון דולר ולרווח חיובי לפני הפחתות של 10-17 מיליון דולר. 

בשעות האחרונות מדווחים מאות אלפי משתמשים מסביב לעולם על תקלה מתמשכת ברשתות החברתיות פייסבוק ואינסטגרם, כמו גם בפלטפורמת ת'רדס, גם היא בבעלות מטא. משתמשים רבים נותקו באופן אוטומטי מפייסבוק, בעוד באינסטגרם ישנם קשיי טעינה של חשבונות אחרים.

התקלות דווחו באתר DownDetector.com, המהווה פלטפורמה בה משתמשים יכולים לדווח על תקלות ובעיות ברחבי האינטרנט, בין היתר שיבושים ברשתות החברתיות. על פי האתר, ברגע השיא היו בישראל כ-2739 דיווחים ממשתמשים על התקלה בפייסבוק. במקביל, בארצות הברית, ברגע השיא שנמדד, היו מעל לחצי מיליון משתמשים שדיווחו על תקלה באפליקציה. כך גם במקרה של אינסטגרם.

19:13

מחריפות הירידות בוול סטריט. נאסד"ק יורד ב-1.6%, דאו ג'ונס ב-0.6% ו-S&P 500 ב-0.8%. את הירידות מובילות חברות הטכנולוגיה הגדולות ובעיקר טסלה  ואפל , אך לא רק הן, גם מיקרוסופט , אינטל ,  אמזון  ונטפליקס  משילות יותר מ-2%.  מדד השבבים של פילדלפיה (PHLX) יורד ב-2%. 

טסלה יורדת היום וזאת לאחר שנודע על חשד להצתה במפעל שלה בברלין. האש  שפשטה במפעל אילצה את  הפסקת היצור בו. המפעל יוותר ככל הנראה ללא חשמל במשך כמה ימים לפחות. בהצהרה שהוציאה טסלה נאמר שההצתה היתה מכוונת נגד החברה. לא היו נפגעים. 

לפני כמה שבועות פורסמו תוצאות משאל-עם מקומי שהתקיים בעיירה הסמוכה למפעל. החברה האמריקאית, הודיעה כי היא רוצה להתרחב. לצד מפעל הרכב שלה, שהוקם ביעילות שיא, אפילו במהלך הקורונה, הודיעה טסלה שהיא מעוניינת להקים האנגר גדול לטובת משלוחים, ביחד עם מסלולי שינוע ברכבות ובמשאיות, וגם להרחיב את המפעל כך שיכלול גן ילדים ושירותים נוספים לעובדים. התושבים לא אהבו את זה. המשטרה פתחה בחקירת הארוע. 

מניית טסלה ירדה גם אתמול ב-7% בעקבות הפרסום על הורדת מחירי המכוניות שהיא מוכרת בסין. 

המסחר באירופה ננעל במגמה מעורבת. הדאקס ירד ב-0.2%, הקאק ב-0.3% והפוטסי עלה ב-0.1%.

17:43

מטבע הקריפטו הגדול בעולם לפי שווי שוק, הביטקוין נגע לפני שעה קלה בשיא כל הזמנים והגיע כמעט לכ-69 אלף דולר. שיא כל הזמנים עומד על 68,990 דולר שנקבע בנובמבר 2021. 

המטבע נסוג מעט בינתיים ונסחר ב-67,200 דולר. 

17:09

המסחר בוול סטריט מתנהל כעת בירידות שערים. נאסד"ק יורד ב-1.2%, דאו ג'ונס ב-0.5% ו-S&P 500 ב-0.6%. 

אפל  מוכרת פחות אייפונים בסין, בסיכום ששת השבועות הראשונים של 2024 ירדו המכירות ב-24% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, החברה נפגעת מהתחרות הצפופה על ידי המתחרים המקומיים, היוואווי למשל, שהמכירות שלה נסקו ב-64%. הנתונים לפי דוח של חברת קאונטרפוינט. אפל השילה כ-10% משוויה מתחילת השנה.

16:32

פתיחה שלילית בוול סטריט. נאסד"ק יורד ב-0.8%, דאו ג'ונס ב-0.2% ו-S&P 500 ב-0.4%. 

השוק נמשך למטה על ידי מניות הטכנולוגיה הגדולות ובעיקר טסלה  ואפל . 

מחיר הזהב זינק היום לשיא כל הזמנים, 2,141 דולר ובכך שבר את השיא שנקבע  בתחילת דצמבר בשנה שעברה. מחירו עלה ב-100 דולר בחמשת הימים האחרונים, וזאת תוך ציפייה להקלה מוניטרית מצד הפדרל ריזרב, המתח הגאופוליטי שעולה והסיכון שיתרחש תיקון בשוק המניות. 

"הסיכון העולה לתיקון בשוק המניות עלה בעקבות נתוני הייצור החלשים שהתפרסמו בשישי האחרון, אלה אולי שכנעו את המשקיעים להעביר את כספם לזהב", כך אמר אולה הנסן, אנלסיט הסחורות בבנק סאקסו. 

בבלומברג מדגישים את הפער בין מחיר הספוט של הזהב לבין תעודות הסל על הזהב שיורדות, וכך SPDR Gold Shares ירדה אתמול ב-0.3% לרמה הנמוכה ביותר מאז אמצע 2019.

הוצאת הכספים מתעודות הסל התאזנו בעיקר על ידי רכישות זהב על ידי בנקים מרכזיים ששמרו על מחירו. מחיר הזהב עלה גם בזכות ראש השנה הסינית, מועד בו רכשו הצרכנים הסינים זהב כגידור נגד הירידות בשוק המניות. 

15:33

טרגט , ענקית הקמעונאות האמריקאית מזנקת במסחר המוקדם לאחר שהיכתה את צפי האנליסטים בכל הפרמטרים ואף לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה.

המכירות עלו ב-2% לעומת השנה שעברה, 31.9 מיליארד דולר לעומת צפי של 31.4 מיליארד. הרווח השולי היה 25.6% לעומת צפי של 22.7% והרווח למניה עלה ב-60% ל-2.98 דולר למניה לעומת צפי של 2.4 דולר.

החברה התקשתה לאחרונה וחוותה ירידה במכירות לעומת המתחרה וולמארט  בעיקר בגלל שטרגט נתפסת כיקרה יותר. למרות זאת, טרגט הצליחה לשמור על שולי רווח בזכות חסכון של 500 מיליון דולר בהוצאות, חלק מתוכנית קיצוץ רחבה יותר של 2 מיליארד דולר. המניה ירדה ב-2023 ב-4.4%, לעומת המתחרות וולמארט וקוסטקו  שעלו ב-12.3% וב-42.5% בהתאמה.

לעומת הנתונים של הרבעון, בסיכום שנתי רשמה החברה ירידה בהכנסות השנתיות, בפעם הראשונה מזה שבע שנים. 

14:00

אירופה עברה למגמה מעורבת: דאקס יורד בכ-0.1%, פוטסי וקאק יציבים ויורוסטוק יורד בכ-0.2%.

החוזים העתידיים על וול סטריט אדומים: דאו ג'ונס יורד בכ-0.1%, S&P 500 יורד בכ-0.3% והנאסד"ק מאבד 0.6%.

במסחר המוקדם בוול סטריט, אנבידיה נסחרת בעליות קלות. מנגד, שאר מניות הטק אפל , אלפאבית , מיקרוסופט  ואמזון  נסחרות בירידות.

12:23

נמשכות הירידות בבורסות אירופה: דאקס יורד בכ-0.1%, פוטסי יורד בכ-0.2%, קאק יורד בכ-0.1% ויורוסטוק יורד בכ-0.3%.

מניית באייר יורדת בכ-1.1%, דויטשה בנק ומרצדס יורדות בכ-0.8%, הנקל קופצת בכ-2%, פולקסוואגן מאבדת 1.75%, סימנס יורדת בכ-1.2%, ב.מ.וו יורדת בכ-1.1%, לוידס מאבדת 0.1%, ברקליס ו-HSBC יורדUת בכחצי אחוז, וואדפון יורדת בכ-0.4%, טסקו מאבדת כ-0.7%, בריטיש טלקום יורדת בכ-0.6%, אורנג' יורדת בכ-0.3% וקרפור עולה בכ-0.7%,

11:04

לקראת החלטת ריבית חדשה של האיחוד האירופי ביום ג' הקרוב - ירידות בבורסות אירופה: דאקס, פוטסי ויורוסטוק מאבדים כ-0.3% וקאק מאבד 0.2%.

מניית דויטשה בנק מאבדת 1.1%, באייר יורדת בכחצי אחוז, דויטשה טלקום יורדת בכ-0.1%, מרצדס מאבדת אחוז, סימנס אנרגיה מאבדת כאחוז וחצי, הנקל עולה בכ-1.8%, פולקסוואגן מאבדת 1.4%, סימנת יורדת ב-0.8%, לוידס יורדת בכ-0.4%, ברקליס מאבדת 1.3%, וואדפון יורדת בכ-0.3%, טסקו יורדת בכ-0.2%, HSBC מאבדת 0.9%, בריטיש טלקום מאבדת 0.6%, של יורדת בכ-1.1%, פובליסיס יורדת בכ-0.3%, לואי ויטון מאבדת כאחוז וחצי ורנו צוללת בכ-2.1%.

בורסות אסיה ננעלו במגמה מעורבת: הניקיי רשם עלייה קלה של 0.07%, שאנגחאי עלה ב-0.28%, שנזן איבד 0.23%, הונג קונג צלל ב-2.61% וקוספי ירד ב-0.93%.

החוזים העתידיים על וול סטריט אדומים: דאו ג'ונס יורד בכ-0.25%, S&P 500 יורד בכ-0.3% והנאסד"ק מאבד 0.6%.

08:17

הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים בירידות. הניקיי יורד ב-0.2%, ההנג סנג צולל ב-2.4%, בורסת שנגחאי נסחרת סביב רמות הבסיס ומדד הקוספי משיל מערכו 0.7%.

אמש בוול סטריט, המדדים המרכזיים ננעלו בירידות קלות. הנאסד"ק איבד מערכו 0.4%, ה-S&P 500 השיל מערכו 0.1% והדאו ג'ונס ירד ב-0.3%. 

מניית טסלה  צללה בכ-7%. על פי רויטרס המשקיעים התאכזבו מנתוני המכירות בסין שהציגה החברה בחודש פברואר, שהיו נמוכים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ההערכות הן שהפגיעה במכירות הגיעה על רקע התגברות התחרות יחד עם ההאטה במכירות במהלך חג ראש השנה בסין. באתר מרקט וואטץ' מסבירים כי הסיבה לירידות במניית יצרנית המכוניות החשמליות דווקא נעוצה בכוונת החברה להוריד את מחירי מוצריה בסין ובארה"ב. מתחילת השנה מניית טסלה ירדה בכ-25%. 

במקביל, הבוקר דווח כי על פי מדד המיליארדרים של בלומברג, ג'ף בזוס השיב לעצמו את תואר האיש העשיר בעולם, והצליח לעקוף את אילון מאסק. שווי נכסיו הנקי של מייסד אמזון עמד על 200 מיליארד דולר, בעוד מאסק נמצא אחריו עם 198 מיליארד דולר. מאסק איבד כ-31 מיליארד דולר במהלך השנה האחרונה, בעוד שבזוס צבר 23 מיליארד דולר, לפי נתוני המדד. 

● מפסידה בתחרות? משקולת גדולה מרחפת מעל מניית גוגל  

גם מניית אפל  נסחרה בירידות לאחר שאמש (ב') דווח כי האיחוד האירופי קנס את ענקית הטכנולוגיה בכמעט 2 מיליארד דולר בטענה להפרת חוקי התחרות מול מפתחי אפליקציות מוזיקה , וזאת במה שמסתמן כמאבק גדול יותר בין האיחוד לחברה הענק.

החברה, לדברי האיחוד לא מאפשרת למפתחים לידע את המשתמשים על דרכים אחרות וזולות יותר להרשם לשרות ולצרוך מוזיקה. באיחוד אמרו שהורו לאפל שתוריד את ההגבלות.

במקביל, הבוקר דווח בבלומברג כי מכירות האייפון של אפל בסין ירדו ב-24% במהלך ששת השבועות הראשונים של שנת 2024, כך שלפי נתוני Counterpoint Research, אפל ירדה למקום הרביעי מבין ספקי הסמארטפונים במדינה.

יצרנית שרתי הבינה המלאכותית, סופר מיקרו קמפיוטר , זינקה בכ-18%. מניית החברה זינקה בכ-1000% בשנה האחרונה ובמעל ל-250% רק מתחילת 2024. הזינוק החד במניה דחף את שווי השוק שלה מעבר ל-50 מיליאד דולר, וכתוצאה מכך המניה הצטרפה למדד ה-S&P 500 בסוף השבוע האחרון. 

בשוק החוב האמריקאי, התשואה על אג"ח ל-10 שנים יורדת קלות הבוקר (ד') ונסחרת סביב 4.20%. 

בשוק הסחורות, מחירי הנפט יורדים קלות הבוקר (ג'). מחירה של חבית מסוג ברנט עומד בשעה זו על 82.6 דולרים.

בסקירתו השבועית, גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי מסביר: "בטווח הקצר, נראה כי קבוצת OPEC+ מתכוונת להאריך את הקיצוצים ביצוא הנפט, ואף להרחיבם. אלו, בשילוב עם שמירה על רמה גבוהה של ביקוש גלובלי לאנרגיה, עשויים להוביל לשמירה על רמה גבוהה יחסית של מחירי הנפט בטווח הקצר. אך מנגד, נראה כי האצת ייצור הנפט בארצות הברית, בשילוב עם קידום פרויקטים נוספים בתחום האנרגיה, עשויים לקזז את הלחץ לעליית המחירים. נראה שארגון OPEC מנסה ליצור "רצפת" מחירים של כ-80 דולר לחבית במונחי נפט מסוג ברנט וישנן ידיעות (רויטרס) שהארגון, ובפרט ערב הסעודית, מכוון לכ-90 דולר לחבית.

"עם זאת, בטווח הבינוני, ירידת הביקוש לנפט ותזקיקים, כתוצאה מהליך מתמשך של דה-קרבוניזציה, עשוי להוביל לירידת מחיר הנפט, ומנגד לעליית מחיר הגז הטבעי, כדלק ביניים, כתוצאה ממחסור שעלול להיווצר בחומרי גלם לייצור חשמל, כמו לדוגמא שינויים בהיקף המשקעים, אשר משבש את פעילות ייצור החשמל ממקורות הידרו-אלקטריים . בנוסף, גם הביקוש הצומח לרכבים חשמליים והיברידיים עשוי להוביל לירידת הביקוש לנפט ותזקיקים, וכתוצאה מכך ללחוץ את מחיר הנפט מטה בטווח הארוך יותר".

בגזרת המאקרו, הבוקר (ג') פורסמו נתוני האינפלציה ביפן. האינפלציה השנתית נותרה על רמה של 2.5% בחודש פברואר, בדומה לחודש הקודם.

בסין פורסם מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר השירותים. בחודש פברואר המדד ירד לרמה של 52.7 נקודות, הצפי המוקדם עמד על 52.9.

עוד בסין, הבוקר פורסם כי במדינה ​​נקבע יעד צמיחה של כ-5% לשנת 2024. במקביל, סין קבעה יחס גירעון לתוצר של 3% לשנה, ירידה מהיעד האחרון שפרסמה - 3.8%. במקביל בסין הכריזו על הנפקת אג"ח מיוחדות "ארוכות במיוחד" עבור פרויקטים גדולים, על פי דוח שפירסמה ממשלת סין הבוקר. לצד זאת, ראש הממשלה לי צ'יאנג, שהציג את הדוח, התחייב כי סין תסיר מגבלות על השקעות זרות בייצור. עוד הדגיש צ'י'אנג בדוח כי "עלינו להגביר כראוי את האינטנסיביות של המדיניות הפיסקלית הפרואקטיבית שלנו ולשפר את איכותה ויעילותה". 

בהמשך היום צפויים להתפרסם מדדי מנהלי הרכש במספר מדינות באירופה. בגוש האירו יתפרסם מדד המחירים ליצרן.

ביום רביעי יישא יו"ר הבנק המרכזי בארה"ב, ג’רום פאוול, את נאומו החצי-שנתי מול הסנאט. המשקיעים ממתינים לעדותו אודות הכלכלה האמריקאית, המאבק באינפלציה, ובעיקר מתי תחל הורדת הריבית שם.

עוד מעריך בפמן מלאומי כי העלייה של מדד ה-PCE בארה"ב שוללת לחלוטין הורדת ריבית לפחות עד חודש יוני: "בסוף השבוע האחרון, מדד מחירי ה-PCE עלה ב-0.3%. בניכוי מזון ואנרגיה, כלומר מדד הליבה, מחירי ה- PCE עלו ב-0.4%, זאת בדומה לתחזית אגף הכלכלה של לאומי, לעלייה בשיעור של 0.35%. העלייה המשמעותית במחירי הליבה של PCE בינואר הייתה צפויה על רקע העלייה הניכרת של מדד המחירים לצרכן וה- PPI. נראה שהעלייה הזו שוללת לגמרי הורדת ריבית מוקדמת של הפד, במיוחד במצב שבו נראה שצמיחת התוצר ברביע הראשון של 2024 עקבית עם קצב טוב של 2.5-3.0%".