סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:31
המסחר בת"א ננעל הערב בירידות שערים. מדד ת"א 35 ירד ב-0.8% ומדד ת"א 90 ב-1.1%. מדד הבנקים ירד ב-1%.
מניות שבלטו בעליות הן חברה לישראל , איי.סי.אל ונובה . ירדו - ישראל קנדה , אקויטל וסאמיט .
בשוק החוב לא נרשמו היום שינויים משמעותיים - תשואת איגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים עומדת על 4.12% ותשואת האיגרת ל-2 שנים על 3.87%. גם מדדי התל בונד הקונצרניים נסחרו ללא שינוי.
מחזור המסחר הסתכם ב-1.9 מיליארד דולר.
פוקס רוכשת ממגה אור וצד שלישי שלישי קרקע באזור התעשייה בבית שמש. החברה תבנה מרכז הפצה ולוגיסטיקה מרכזי אשר יושכר לחברה.
המרכז המתוכנן יאפשר האחדה של פעילות ההפצה והלוגיסטיקה של הקבוצה המבוצעת כיום באמצעות למעלה מ-25 אתרי הפצה ואחסנה לוגיסטיים במיקומים שונים ברחבי הארץ. לוחות הזמנים המשוערים להשלמת בניית המרכז הייעודי ופרויקט האוטומציה הינם עד לתום רבעון ראשון 2028.
16:11
דניה סיבוס , חברת הבנייה והתשתיות דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות. החברה הכניסה ב-2023 כ-5.4 מיליארד שקל, גידול של 21% לעומת הכנסות של כ-4.5 מיליארד שקל בשנת 2022. הרווח הנקי של החברה לשנת 2023 הסתכם בכ-196.1 מיליון שקל, גידול של 11% לעומת רווח נקי של כ-175.3 מיליון שקל בשנת 2022. כמו כן בישרה החברה שתחלק דיבידנד בסך 127.83 אגורות למניה שישולם במאי השנה.
הכנסות החברה ברבעון הרביעי לשנת 2023 הסתכמו בכ-1.3 מיליארד שקל ירידה של כ-9% ביחס להיקף המחזור ברבעון השלישי כתוצאה ממלחמת "חרבות ברזל". ברבעון הרביעי לשנת 2023 עמד הרווח הנקי של החברה על כ-41 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של כ-49 מיליון שקל ברבעון הרביעי לשנת 2022.
15:01
מתחזקות הירידות בתל אביב. מדד ת"א 35 יורד ב-1% ות"א 90 מאבד מערכו 0.9%. בקרב המדדים הענפיים, בולט לשלילה מדד ת"א ביומד שיורד בכ-2.5%. גם מדד הבנקים יורד בכ-1%.
בולטות לשלילה סאמיט , אשטרום קבוצה , נאוויטס פטר , אלוני חץ ושטראוס .
מנגד, בולטות לחיוב מניות נאייקס , דוניץ , נובה , איי.סי.אל ופוקס .
בשוק המט"ח המקומי, הדולר נחלש מול השקל בכ-0.5% ונסחר סביב 3.59 שקלים. האירו נחלש ב-0.2% מול המטבע המקומי ונסחר סביב 3.91 שקלים.
13:52
בנק ישראל הודיע היום כי גם בחודש פברואר הוא לא ביצע התערבות בשוק המט"ח. יתרות המט"ח המוחזקות בידי הבנק המרכזי גדלו מעט, ועומדים כעת על 206 מיליארד דולר. זאת בשל שערוך היתרות המוחזקות ע"י הבנק. מבין התוכניות הנוספות שהבנק מפעיל בשווקים הפיננסים, מתווה האשראי לעסקים קטנים וזעירים היא התכנית היחידה שבה נרשמה פעילות: בנק ישראל הציע אשראי לעסקים בהיקף של 2.1 מיליארד שקל בחודש פברואר, בסך הכל, הציע הבנק אשראי במתווה בהיקף של 6.4 מיליארד שקלים.
13:35
הבורסה בת"א הודיעה כי בהמשך לאישור שקיבלה מרשות ניירות ערך, היא מתכננת החל מסוף החודש הקרוב (31.3) לחתוך בחצי את מכפיל נכס הבסיס באופציות על מדד ת"א 35, מדד ת"א 125 ומדד ת"א בנקים-5. במקום מכפיל של 100, יעודכן המכפיל ל-50. המשמעות מבחינת סוחרי היום בנגזרים היא - רכישה של שתי אופציות בכדי לגדר את אותו היקף.
11:50
ירידות קלות בת"א. מדד ת"א 35 יורד ב-0.2% ומדד ת"א 90 מאבד מערכו 0.3%. בקרב המדדים הענפיים, מדד ת"א ביומד יורד בכ-1.7%.
חברת אפולו פאוור המפתחת ומייצרת יריעות סולאריות גמישות, דיווחה היום (ה'), על הסכם בסכום של כ 600 אלף שקלים, לאספקת והתקנת מוצריה הסולאריים על גבי הוולודרום ע"ש סילבן אדמס, המשמש מתקן אימונים ותחרויות אולימפי לאופני מסלול במרכז הספורט הלאומי, בתל אביב יפו.
בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים נסחרים סביב רמות הבסיס. מדד תל גוב שקלי 10 + יורד ב-0.2%. התשואה על אג"ח ישראל ל-10 שנים נסחרת סביב 4.12%.
10:48
כחצי שנה לאחר שאלקטרה פאוור ואנלייט אנרגיה הודיעו כי חתמו על מזכר הבנות להקמת תאגיד ייעודי משותף שיתמקד בשיווק ובאספקת חשמל ירוק לצרכנים ביתיים ועסקיים קטנים, נחתמו הסכמי שיתוף הפעולה בין שתי החברות. במסגרת ההסכמים נקבע כי אלקטרה פאוור תחזיק ב-65% מהאחזקות בשותפות ואנלייט תחזיק ב-35%, כאשר לאנלייט הוקנתה זכות להגדיל את שיעור אחזקותיה בשותפות ב-5% נוספים, כנגד העמדת אמצעי ייצור חשמל נוספים שלה. המיזוג מותנה באישור רשות התחרות.
10:21
הממדים המרכזיים בתל אביב נסחרים לפי שעה בירידות קלות. מדד ת"א 35 יורד ב-0.2% ומדד ת"א 90 מאבד מערכו 0.4%.
מניית חברת הפינטק נאייקס מובילה את עליות השערים במדד ת"א 125 לאחר שדיווחה הבוקר כי היא יוצאת להנפקה משנית בנאסד"ק ובמקביל הודיעה על רכישה נוספת. החברה, שפיתחה פלטפורמת מסחר ותשלומים, רוכשת את VMtecnologia מברזיל בתמורה ל-22 מיליון דולר, פחות מחצי שנה לאחר שרכשה חברה אמריקאית תמורת עד 36.5 מיליון דולר. החברה הנרכשת עוסקת בתחום השירות העצמי האוטומטי והרכישה תרחיב את הנוכחות של נאייקס באמריקה הלטינית. לפי הודעת נאייקס, VMtecnologia פרוסה ב-2,400 עסקים וביותר מ-18 אלף נקודות מכירה לא מאוישות, כגון מכירה אוטומטית, חדרי משחקים ומכבסות. החברה הנרכשת צפויה לתרום לרווחי נאייקס באופן מיידי.
10:05
המסחר בבורסת ת"א נפתח ביציבות. מדד ת"א 35 ומדד ת"א 90 נסחרים סביב רמות הבסיס.
בולטות לחיוב מניות נובה , חברה לישראל , אנרג'יאן , דיסקונט ואיי.סי.אל .
מנגד, טאואר , נייס , שיכון ובינוי והפניקס נסחרות בירידות.
08:14
בנק הפועלים רשם בשנת 2023 רווח של 7.4 מיליארד שקל, כך עולה מדוחות הבנק שפורסמו הבוקר (ה'). התשואה להון עמדה בשנה שעברה על 15%. זאת לעומת רווח של 6.5 מיליארד שקל בשנת 2022, עלייה של כ-12.7% הנובעת בעיקרה מגידול בהכנסות אשר קוזז בחלקו כתוצאה מגידול בהוצאות להפסדי אשראי.
08:09
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1. שוק המניות
יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח במגמה מעורבת. אמש (ד'), המדדים המרכזיים ננעלו במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 עלה ב-0.4% ות"א 90 השיל מערכו 0.3%. מדד הביומד בלט לשלילה וירד בכ-1.3%. מנגד, מדד ת"א בנקים 5 עלה בכ-1%.
סופווייב , חברת המכשור הרפואי האסתטי, פרסמה ברביעי דוחות לרבעון הרביעי ולשנת 2023 כולה, לפיהם ההכנסות צמחו בכ-41% לכ-50.3 מיליון דולר, הודות להרחבת המכירות של מוצרי החברה, ומגידול במכירות חוזרות של רכיבים עבור מכשירים שברשות לקוחות קיימים. הרווח הגולמי טיפס בכ-42% לכ-37.5 מיליון דולר בסיכום שנתי.
ההכנסות ברבעון הרביעי צמחו בכ-11% לכ-15.3 מיליון דולר. המניה הגיבה בזינוק של עד כ-7% בצהרי היום.
● תשואה של 960% בעשור: למי מיועד אפיק ההשקעה הכי מסוכן בבורסה
קמהדע דיווחה כי ההכנסות לשנת 2023 עמדו על 142.5 מיליון דולר, המייצגות עלייה של 10% בהשוואה לשנת 2022. ה-EBITDA המתואם לשנת 2023 עמד על 24.1 מיליון דולר, עלייה של 35% לעומת השנה הקודמת. במבט קדימה, קמהדע צופה לשנת 2024 הכנסות בטווח של 156 עד 160 מיליון דולר ו- EBITDA מתואם בטווח של 27 עד 30 מיליון דולר.
חברת שיווק הציוד הרפואי נובולוג דיווחה כי היא צפויה לרשום בדוחות לרבעון הרביעי של 2023 שתפרסם בקרוב הפסד עצום של 47 עד 57 מיליון שקל. זאת בגין ירידת ערך הנובעת בעיקר מהפחתת שווי של חברות מוחזקות במגזר שירותי הבריאות של החברה.
הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים בירידות שערים. הניקיי משיל מערכו כ-1%, ההנג סנג משיל מערכו 0.6%, בורסת שנגחאי יורדת ב-0.2% והקוספי עולה ב-0.2%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בשעה זו בירידות.
אמש (ד'), המדדים המרכזיים בוול סטריט ננעלו בעליות. הנאסד"ק עלה ב-0.6%, ה-S&P 500 הוסיף לערכו כ-0.5% והדאו ג'ונס עלה ב-0.2%.
מניית מובילאיי זינקה בכ-11% לאחר שהחברה דיווחה כי היא צפויה למכור כ-3.4 מיליון שבבי EyeQ ליצרניות רכב ברבעון הראשון של שנת 2024, וכי היא צופה כי המכירות אף יכפילו את עצמם ברבעון השני של השנה.
● המניה של אפל מדשדשת ואנליסטים מעריכים: לוורן באפט תפקיד מפתח בעתידה
מנגד, טסלה ירדה בכ-2% לאחר שהאנליסט אדם ג'ונאס מבנק מורגן סטנלי חתך את מחיר היעד שלו על מניית יצרנית הרכבים החשמליים בכ-25%. ג'ונאס הוריד מחיר היעד של טסלה ל-320 דולר מ-345 דולר אך שמר על דירוג המניה ב'משקל יתר'. ג'ונאס גם הוריד את תחזית הרווח למניה של טסלה לשנת 2024 ל-1.51 דולר, כאשר התחזית הקודמת שלו עמדה על 2.04 דולר למניה. מתחילת השבוע מניית טסלה ירדה בכ-12%.
מניית הבנק האזורי ניו יורק קומיוניטי בנקורפ בנקורפ צללה בכ-40% לאחר שדווח כי הבנק הפסיק לשלם דיבידנד וריתק 500 מיליארד דולר לכיסוי חובות אבודים על שתי השקעות בנדל"ן. על פי דיווחים ברויטרס ובוול סטריט ג'ורנל, הבנק מחפש משקיעים חיצוניים כדי לחזק את המאזן שלו.
חברת ביומיקס הישראלית, אשר מפתחת תרופות המבוססות על פאג'ים, וירוסים שתוקפים חיידקים מסויימים, מתמזגת עם חברה פרטית באותו התחום, Adaptive Phage Therapeutics, והחברה הממוזגת מגייסת 50 מיליון דולר בהנפקה פרטית. בעלי המניות הקיימים של ביומיקס יחזיקו 55% בחברה הממוזגת. בעקבות ההודעה, מניית ביומיקס זינקה בכ-200% אמש למחיר המגלם לה שווי של 32 מיליון דולר, עדיין נמוך מסכום ההנפקה.
2. שוקי האג"ח
בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים ננעלו אמש (ד') בעליות קלות. מדד תל גוב שקלי 10 + עלה בכ-0.1%. התשואה על אג"ח ישראל ל-10 שנים ירדה קלות ועמדה על 4.11%.
● "העוגן זה אג"ח": הבנקאי שמסביר איך כדאי להשקיע עכשיו
בארה"ב תשואות האג"ח הממשלתיות עולות קלות הבוקר. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 4.12%. והתשואה על אג"ח לשנתיים עומדת על 4.56%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
הבוקר (ה'), השקל מתחזק מול המטבעות הזרים. הדולר נחלש בכ-0.7% מול השקל ועומד על 3.58 שקלים. האירו נחלש בכ-0.5% מול השקל ועומד על 3.90 שקלים.
● אורח |רוצים להבין למה השקל מתחזק? תסתכלו מה קרה ליבוא לישראל
מחיר חבית נפט מסוג ברנט עלה ברביעי ל-82 דולר. הנפט הגולמי נסחר בעלייה ל-79 דולר לחבית. מחיר הזהב ירד לאחר ששבר שיא בתחילת השבוע, ונסחר ב-2,134 דולר לאונקיה.
הביטקוין ירד מעט משיא השווי שקבע ביום שלישי, לשער של 66 אלף דולר.
4. מאקרו
כחלק מהכנס הדו שנתי אל מול הועדה לשירותים פיננסים בקונגרס האמריקאי, הגיע יו"ר הפד ג'רום פאוול אמש (ד') בכדי למסור את הדיווח על המדיניות המוניטרית בארה"ב: בנאומו לוועדה התייחס פאוול לאינפלציה בארה"ב והדגיש כי למרות שהאינפלציה ירדה משמעותית במהלך השנה, היא עדיין מצויה מעל יעד יציבות המחירים של הפד והדגיש כי החשש מעלייתה עדיין קיים. במקביל, פאוול ציין את הצמיחה החזקה במשק האמריקאי, שצמח ב-2.5% בשנה החולפת. אך מנגד אמר כי שוק התעסוקה עדיין הדוק.
הכלכלה הישראלית ממשיכה להתאושש, ולפי עפר קליין, הכלכלן הראשי של הראל, "הנתונים הריאליים שהתפרסמו בשבוע האחרון הראו על המשך התאוששות בצריכה הפרטית", בהתייחסו לעלייה בסך הרכישות בכרטיסי אשראי בינואר ב-3%, לשיא חדש (על פי נתונים מנוכים עונתיות), ועלייה של 26% מאוקטובר בשנה שעברה.
בישראל, לדברי קליין, "הנתונים הראשוניים לפברואר מצביעים על המשך צמיחה, אם כי בקצב מתון יותר. עדיין כמה גורמים 'טכניים' צפויים להשפיע לחיוב על הצריכה ברבעון הנוכחי, בהם חופשת יום הבחירות לרשויות המקומיות שתרמה לגידול בצריכה, לצד העובדה שהשנה היו 29 ימים בפברואר".
הבוקר (ה'), פורסמו נתוני היצוא בסין שעלו בחודש פברואר ב-7.1% בקצב שנתי, מעל הצפי המוקדם שחזה גידול של 1.9%.
בהמשך היום, הבנק המרכזי של גוש האירו צפוי לפרסם את החלטת הריבית. על פי התחזיות המוקדמות, ריבית ה-ECB צפויה להישאר על כנה ברמה של 4.5%.
5. תחזית
דיוויד קוהל, הכלכלן הראשי בבנק יוליוס בר, כותב בסקירתו כי "נתוני האינפלציה בארה"ב ובגוש האירו ניפצו את החלומות להורדות ריבית אגרסיביות. עם זאת, הפחתות ריבית מתונות נותרו בסבירות גבוהה ב-2024 לאור הירידה בצמיחת השכר, שתאפשר גם לאינפלציה להתמתן בהדרגה".
בארה"ב, נתוני אינפלציה גבוהים מן הצפוי בינואר גרמו לדברי קוהל "לחשיבה מחודשת בדבר מועדי הפחתת הריבית והיקפה. הפדרל ריזרב (פד) לא צפוי להתחיל להוריד ריבית לפני יוני".
קוהל סבור שהדבר נכון גם לגבי הבנק המרכזי של אירופה (ECB), שאמור לפרסם החלטת ריבית ביום חמישי. זאת, שכן "נתוני האינפלציה של פברואר הפתיעו לרעה, ובהתאם הציפיות להורדת הריבית הראשונה בגוש האירו נדחו לחודש יוני.
"התחזיות המאקרו-כלכליות המעודכנות יציגו ככל הנראה ציפיות אינפלציה וצמיחה נמוכות יותר בשווקים, שאולי יעודדו נכונות מסוימת להפחית את שיעורי הריבית בהמשך השנה".
כתבות
ני"ע
