סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:01
המסחר בוול סטריט ננעל הלילה בעליות שערים - מדד נאסד"ק עלה ב-1.5%, שישה ימים לאחר ששבר את שיא כל הזמנים, 16,274, נסגר הלילה בחצי נקודה פחות. דאו ג'ונס עלה ב-0.3% ו-S&P 500 ב-1%. מדד השבבים של פילדלפיה (PHLX) עלה ב-3.6%.
למעט אפל , "שבע המופלאות" עלו היום, בראשן אנבידיה , אלפאבית (גוגל) ומטא פלטפורמס (פייסבוק) .
מניית אינטל זינקה היום לאחר דיווח בבלומברג לפיו הממשלה האמריקאית תשקיע בחברה 3.5 מיליארד דולר כדי שזו תייצר עבורה שבבים לצבא.
22:40
חברת הפינטק נאייקס יוצאת להנפקה משנית בנאסד"ק ובמקביל מודיעה על רכישה נוספת. החברה, שפיתחה פלטפורמת מסחר ותשלומים, רוכשת את VMtecnologia מברזיל בתמורה ל-22 מיליון דולר, פחות מחצי שנה לאחר שרכשה חברה אמריקאית תמורת עד 36.5 מיליון דולר.
החברה הנרכשת עוסקת בתחום השירות העצמי האוטומטי והרכישה תרחיב את הנוכחות של נאייקס באמריקה הלטינית. לפי הודעת נאייקס, VMtecnologia פרוסה ב-2,400 עסקים וביותר מ-18 אלף נקודות מכירה לא מאוישות, כגון מכירה אוטומטית, חדרי משחקים ומכבסות. החברה הנרכשת צפויה לתרום לרווחי נאייקס באופן מיידי.
21:25
העליות בוול סטריט מתחזקות - נאסד"ק עולה ב-1.6%, דאו ג'ונס ב-0.4% ו-S&P 500 ב-1%.
"שבע המופלאות" כולן עולות היום ובעיקר אנבידיה , מטא פלטפורמס (פייסבוק) ואלפאבית (גוגל) .
ישראליות שבולטות במסחר הערב: סטרטסיס , לייבפרסון , ביימר אימג'ינג , סולאראדג' והיפו הולדינגס .
19:53
המסחר בוול סטריט ממשיך ומתנהל כעת בעליות שערים - נאסד"ק עולה ב-1.4%, דאו ג'ונס ב-0.3% ו-S&P 500 ב-0.9%.
חברת האוטוטק הישראלית רי אוטומוטיב דיווחה היום עלל סיום סבב גיוס של 14.9 מיליון מניות. מדובר בעסקה שניה של REE תוך 3 חודשים. מספר משקיעים לקחו חלק בעסקה בהובלת הקרן האירופאית M&G, המחזיקה הגדולה ביותר ברי . החברה דיווחה על שיתוף פעולה עם יחידת החדשנות של חברת Airbus העולמית.
מחיר הזהב (חוזה עתידי לאפריל) עולה גם היום, זה היום החמישי ברציפות. חרף תדמיתה של המתכת הזהובה כנכס דפנסיבי (מגן) שאליו נוטים המשקיעים "לברוח" בזמנים של ירידות בשוקי המניות (ולמכור אותו בתקופות של עליות בשוק ההון), לאחרונה היא עולה יחד עמם. נסיקתו של הזהב בעת האחרונה הובילה אותו לרמת שיא של כל הזמנים - בדומה לשוקי המניות המרכזיים בעולם.
18:32
שני דירקטורים באנבידיה מכרו בימים האחרונים מניות החברה שברשותם בסכום של 180 מיליון דולר. השניים מכרו את המניות במחיר של כ-855 דולר, כ-7% פחות ממחירה כעת. השניים הצטרפו לדירקטורים אחרים שמכרו מניות בשווי של 80 מיליון דולר מיד לאחר פרסום הדוחות של החברה.
שווי השוק של אנבידיה עומד על 2.3 טריליון דולר והיא הולכת וסוגרת את הפער מהחברה השניה בשווי בוול סטריט, אפל עם שווי של 2.6 טריליון דולר. מיקרוסופט ששווה 3 טריליון דולר, בראש הרשימה.
המסחר באירופה ננעל הערב בעליות. מדד הדאקס הגרמני והקאק הצרפתי עלו ב-0.8%. הפוטסי הבריטי הוסיף 0.2%.
18:13
סטרטסיס , יצרנית המדפסות התלת-מימד הרוויחה ברבעון האחרון 2 סנט למניה. החברה דיווה על הכנסות של 156 מיליון דולר ברבעון שהסתיים בדצמבר 2023, עלייה של 1.3% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2022, בנטרול פעילויות שנמכרו, ונמוכות ב-1.9% מההכנסות בפועל ברבעון הרביעי של 2022.
ברבעון הרביעי, ההפסד הנקי GAAP הסתכם ב-15 מיליון דולר, או 0.22 דולר למניה מדוללת, והרווח הנקי Non-GAAP הסתכם ב-1.6 מיליון דולר, או 0.02 דולר למניה מדוללת.
16:57
המסחר בוול סטריט מתנהל כעת בעליות שערים - נאסד"ק עולה ב-0.8%, דאו ג'ונס ב-0.5% ו-S&P 500 ב-0.7%.
טסלה נשרה מהעשירייה הראשונה בשווי שוק. שווי השוק של החברה ירד ל-567 מיליארד דולר. מי שעקפה אותה היא ויזה עם שווי שוק של 574 מיליארד דולר. לפי נתונים של חברת דאו ג'ונס טסלה יצאה מהעשירייה כבר בסוף ינואר.
טסלה השילה לא פחות מ-240 מיליארד דולר בשווי שוק השנה, אפל הפסידה 380 מיליארד דולר בשווי שוק.
מספר דורשי העבודה בארה"ב עלה ל-217 אלפים בשבוע האחרון, בדיוק כמו השבוע הקודם, כך לפי משרד העבודה, הצפי עמד על 215 אלף.
16:31
פתיחה חיובית בוול סטריט - נאסד"ק עולה ב-0.7%, דאו ג'ונס ב-0.4% ו-S&P 500 ב-0.5%.
מניית אמריקן איגל מזנקת במסחר לאחר תוצאות הרבעון הרביעי. החברה הרוויחה 61 סנט למניה ובסך הכל 1.68 מיליארד דולר, יותר מתחזיות האנליסטים.
15:36
המסחר בחוזים העתידיים בוול סטריט מתנהל כעת בעליות. נאסד"ק עולה ב-0.5%, דאו ג'ונס ב-0.1% ו-S&P 500 ב-0.3%.
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרחי טפחות בתגובה ראשונה להודעת הריבית בגוש האירו כתב ש"בהתאם לציפיות השוק, תישאר ריבית גוש האירו על 4.5% אחוזים, רמתה מאז ספטמבר 2023. הריבית עלתה בעקביות 10 פעמים מאז עמדה על 0% בספטמבר 2019".
"נציין כי ב-12 החודשים האחרונים עלה מדד המחירים לצרכן בגוש האירו ב-2.6% והבנק המרכזי של אירופה חותר להוריד אותה לאורך זמן לרמה של כ-2%. הודעת ה-ECB לא חידשה רבות. להערכתו, האינפלציה תרד ל-2.3% השנה ו-2.0% בשנה הבאה. יצוין, כי בניכוי מזון ואנרגיה, תרד האינפלציה ל-2.6% השנה ו-2.1% בשנה הבאה, כך שהפער בין האינפלציה הכללית לאינפלציית הליבה ייסגר למעשה. זו נקודה חשובה שכן אינפלציית הליבה משקפת את הביקוש בתוך גבולות הגוש, בדגש על מחירי השירותים - שהבנק המרכזי מעוניין לצנן".
"נכון להיום, הצליח הריסון המוניטארי למתן את הביקוש ואת לחצי המחירים, אך השכר עדיין צומח מהר ומקזז חלקית את ההשפעה. כמו כן, הריסון יגרום לתוצר לצמוח 0.6% בלבד, השנה, תוך התאוששות הדרגתית בלבד בשנה הבאה (ל-1.5%), אך ה-ECB מקנה לכך בשלב זה עדיפות פחותה".
"בדומה לגישתו של הבנק הפדראלי, נראה כי בנסיבות הנוכחיות הבנק המרכזי של אירופה ינקוט זהירות ולא ימהר להוריד את הריבית. זאת, למרות שכלכלת ארצות הברית צומחת מהר יותר ושוק העבודה שם איתן יותר. ה-ECB שם דגש על נושא יציבות המחירים ובשורה התחתונה חוזר על המסר העיקרי מהודעותיו הקודמות: הריבית הנוכחית, ככל שתימשך מספיק זמן, תתרום משמעותית להשגת יעד המחירים".
מניית ויקטוריה'ס סיקרט צוללת ב-30% בטרום מסחר לאחר שתחזית ההכנסות שלה לא עמדה בציפיות האנליסטים. החברה מצפה למכירות של 6 מיליארד דולר השנה, פחות משנה שעברה.
ברבעון שהסתיים בתחילת פברואר ושכלל את תקופת החופשות, ההכנסות ירדו ב-6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווחיות עקפה את הצפי הודות לניהול מלאי משופר. מתחילת השנה ירדה מניית ענקית ההלבשה התחתונה ב-26%.
15:15
בהחלטת הריבית בגוש האירו, ה-ECB החליט להותיר את הריבית על כנה ברמה של 4.5%, בהתאם לתחזיות המוקדמות.
15:03
המדדים המרכזיים באירופה נסחרים לפי שעה במגמה חיובית. הפוטסי הבריטי עולה ב-0.1%, הדאקס עולה בשיעור דומה והקאק הצרפתי מוסיף לערכו 0.2%.
בשוק הפורקס העולמי, האירו נסחר ביציבות מול הדולר סביב רמה של 1.089 דולרים. הליש"ט מתחזק קלות מול המטבע האמריקאי. מול הין, הדולר נחלש בכ-1%.
13:12
מחיר הזהב ממשיך לשבור שיאים ונסחר בשעה זו סביב רמה של 2,163 דולרים לאונקיה.
על אף התנודתיות שלו, נחשב הזהב כאמור לנכס המגן על המשקיעים מפני ירידות בשוקי המניות והמט"ח, בתקופות של אי ודאות פוליטית וכלכלית או בציפייה לעלייה בקצב האינפלציה. זאת, בעיקר בשל המתאם הנמוך בינו לבין אותם שווקים פיננסיים. בהמשך לכך, הוא נתפס כמעין אמצעי גידור בתיקי ההשקעות.
עם זאת, כאמור, לאחרונה מתנהג הזהב בניגוד "למוסכמות" ועולה במתאם חיובי עם מחירי המניות הנוסקים. כך, בתחילת השבוע הגיע מחירו לשיא חדש של 2,150 דולר לאונקיה, בד בבד עם השיאים שנרשמו במדדי המניות בוול סטריט. למעשה ב-12 החודשים האחרונים זינק הזהב ב־17%, בזמן שמדד הדגל האמריקאי, S&P 500 עלה ב-25%.
12:10
ירידות קלות באירופה. הדאקס יורד ב-0.3%, הקאק משיל מערכו 0.2% והפוטסי הבריטי יורד ב-0.4%.
בוול סטריט, החוזים העתידיים נסחרים במגמה מעורבת.
במסחר המוקדם בוול סטריט, אנבידיה מטפסת בכ-1.5%, מיקרוסופט עולה ב-0.6%, מטא מוסיפה לערכה 0.2%. מנגד, טסלה יורדה ב-0.6% ואפל משילה מערכה 0.1%.
11:11
מניית הוגו בוס הגרמנית יורדת ב-18% ונסחרת ביומה החלש ביותר מאז שנת 2016, לאחר שהחברה פרסמה אזהרה כי היא עלולה להחמיץ את יעד המכירות שלה לשנת 2025 על רקע היחלשות הביקוש הצרכני.
10:29
המסחר באירופה מתנהל לפי שעה בירידות קלות. הפוטסי הבריטי יורד ב-0.4%, הדאקס משיל מערכו 0.5% והקאק הצרפתי נסחר בשיעור דומה.
מאקרו אירופה: מדד מחירי הבתים בבירטניה עלה ב-0.4% בחודש פברואר לעומת הצפי שעמד על 0.8%. בגרמניה, הזמנות ממפעלים ירדו בכ-11.3% בקצב חודשי בינואר. התחזיות המוקדמות עמדו על 6.0%-.
08:26
הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים בירידות שערים. הניקיי משיל מערכו כ-1%, ההנג סנג משיל מערכו 0.6%, בורסת שנגחאי יורדת ב-0.2% והקוספי עולה ב-0.2%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בשעה זו בירידות.
אמש (ד'), המדדים המרכזיים בוול סטריט ננעלו בעליות. הנאסד"ק עלה ב-0.6%, ה-S&P 500 הוסיף לערכו כ-0.5% והדאו ג'ונס עלה ב-0.2%.
מניית מובילאיי זינקה בכ-11% לאחר שהחברה דיווחה כי היא צפויה למכור כ-3.4 מיליון שבבי EyeQ ליצרניות רכב ברבעון הראשון של שנת 2024, וכי היא צופה כי המכירות אף יכפילו את עצמם ברבעון השני של השנה.
● המניה של אפל מדשדשת ואנליסטים מעריכים: לוורן באפט תפקיד מפתח בעתידה
מנגד, טסלה ירדה בכ-2% לאחר שהאנליסט אדם ג'ונאס מבנק מורגן סטנלי חתך את מחיר היעד שלו על מניית יצרנית הרכבים החשמליים בכ-25%. ג'ונאס הוריד מחיר היעד של טסלה ל-320 דולר מ-345 דולר אך שמר על דירוג המניה ב'משקל יתר'. ג'ונאס גם הוריד את תחזית הרווח למניה של טסלה לשנת 2024 ל-1.51 דולר, כאשר התחזית הקודמת שלו עמדה על 2.04 דולר למניה. מתחילת השבוע מניית טסלה ירדה בכ-12%.
מניית הבנק האזורי ניו יורק קומיוניטי בנקורפ בנקורפ צללה בכ-40% לאחר שדווח כי הבנק הפסיק לשלם דיבידנד וריתק 500 מיליארד דולר לכיסוי חובות אבודים על שתי השקעות בנדל"ן. על פי דיווחים ברויטרס ובוול סטריט ג'ורנל, הבנק מחפש משקיעים חיצוניים כדי לחזק את המאזן שלו.
חברת ביומיקס הישראלית, אשר מפתחת תרופות המבוססות על פאג'ים, וירוסים שתוקפים חיידקים מסויימים, מתמזגת עם חברה פרטית באותו התחום , Adaptive Phage Therapeutics, והחברה הממוזגת מגייסת 50 מיליון דולר בהנפקה פרטית. בעלי המניות הקיימים של ביומיקס יחזיקו 55% בחברה הממוזגת. בעקבות ההודעה, מניית ביומיקס זינקה בכ-200% אמש למחיר המגלם לה שווי של 32 מיליון דולר, עדיין נמוך מסכום ההנפקה.
בארה"ב תשואות האג"ח הממשלתיות עולות קלות הבוקר. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 4.12%. והתשואה על אג"ח לשנתיים עומדת על 4.56%.
בגזרת המאקרו, כחלק מהכנס הדו שנתי אל מול הועדה לשירותים פיננסים בקונגרס האמריקאי, הגיע יו"ר הפד ג'רום פאוול אמש (ד') בכדי למסור את הדיווח על המדיניות המוניטרית בארה"ב: בנאומו לוועדה התייחס פאוול לאינפלציה בארה"ב והדגיש כי למרות שהאינפלציה ירדה משמעותית במהלך השנה, היא עדיין מצויה מעל יעד יציבות המחירים של הפד והדגיש כי החשש מעלייתה עדיין קיים. במקביל, פאוול ציין את הצמיחה החזקה במשק האמריקאי, שצמח ב-2.5% בשנה החולפת. אך מנגד אמר כי שוק התעסוקה עדיין הדוק.
הבוקר (ה'), פורסמו נתוני היצוא בסין שעלו בחודש פברואר ב-7.1% בקצב שנתי, מעל הצפי המוקדם שחזה גידול של 1.9%.
בהמשך היום, הבנק המרכזי של גוש האירו צפוי לפרסם את החלטת הריבית. על פי התחזיות המוקדמות, ריבית ה-ECB צפויה להישאר על כנה ברמה של 4.5%.
דיוויד קוהל, הכלכלן הראשי בבנק יוליוס בר, כותב בסקירתו כי "נתוני האינפלציה בארה"ב ובגוש האירו ניפצו את החלומות להורדות ריבית אגרסיביות. עם זאת, הפחתות ריבית מתונות נותרו בסבירות גבוהה ב-2024 לאור הירידה בצמיחת השכר, שתאפשר גם לאינפלציה להתמתן בהדרגה".
בארה"ב, נתוני אינפלציה גבוהים מן הצפוי בינואר גרמו לדברי קוהל "לחשיבה מחודשת בדבר מועדי הפחתת הריבית והיקפה. הפדרל ריזרב (פד) לא צפוי להתחיל להוריד ריבית לפני יוני".
קוהל סבור שהדבר נכון גם לגבי הבנק המרכזי של אירופה (ECB), שאמור לפרסם החלטת ריבית ביום חמישי. זאת, שכן "נתוני האינפלציה של פברואר הפתיעו לרעה, ובהתאם הציפיות להורדת הריבית הראשונה בגוש האירו נדחו לחודש יוני.
"התחזיות המאקרו-כלכליות המעודכנות יציגו ככל הנראה ציפיות אינפלציה וצמיחה נמוכות יותר בשווקים, שאולי יעודדו נכונות מסוימת להפחית את שיעורי הריבית בהמשך השנה".
כתבות
ני"ע
