סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
נעילה מעורבת בתל אביב. מדד ת"א 35 ירד ב-0.3%, ות"א 90 ננעל סביב רמות הבסיס. מדד הביומד בלט לחיוב עם עליות של 1.4%, אך מדד ת"א נפט וגז השיל מערכו כ-1.3%.
בלטו לחיוב מניות פז נפט , מג'יק , אנלייט אנרגיה , אלטשולר שחם ואנרג'יקס .
מנגד, נאוויטס , חברה לישראל , זפירוס , נקסט ויז'ן והבורסה לניע בתא ננעלו בירידות שערים.
בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים ננעלו בירידות קלות. מדד תל גוב שקלי 10 + השיל מערכו כ-0.4%. התשואה על אג"ח ישראל ל-10 שנים עלתה קלות ונסחרה סביב 4.15%.
17:07
מניית סייברוואן , העוסקת בפיתוח מערכת למניעת תאונות דרכים, כתוצאה משימוש בטלפון סלולארי מזנקת בכ-5%. החברה הודיעה היום על הרחבת שיתוף הפעולה שלה עם חברת האוטובוסים ג'י.בי טורס והתקנת המערכות שלה ב-77 אוטובוסים נוספים בצי האוטובוסים שלה.
16:35
בשוק המט"ח המקומי הדולר קופץ בכ-1.2% מול השקל ונסחר סביב 3.62 שקלים. האירו מתחזק מול השקל בשיעור דומה ועומד בשעה זו על 3.95 שקלים.
פעיל בשוק מסביר את הזינוק בשעה זו בדולר במספר גורמים, העיקרי שבהם הוא פעילות המשקיעים הזרים. "ראשית, העובדה שאין הפסקת אש, כפי שציפו לה, מכבידה על השווקים. בנוסף, וול סטריט מצויה במונמטום שלילי היום בהמשך לשישי, מה שבאופן טבעי מוביל את הגופים המוסדיים לרכוש דולרים. להערכתי, שני הגורמים האלו לא היו אמורים להביא לתגובה כזו חזקה בדולר, לכן הירידות מאותתות שכנראה גורמים רבים בשוק היו עם שורט על הדולר".
16:01
ירידות קלות בתל אביב. מדד ת"א 35 משיל מערכו 0.5% ות"א 90 יורד ב-0.2%. בקרב המדדים הענפיים, בולט לשלילה מדד ת"א נפט וגז שמשיל מערכו 1.3%.
משק אנרגיה דיווחה הבוקר כי חתמה על הסכם עם בנק דיסקונט למימון תשעה פרויקטים לייצור אנרגיה מתחדשת במודל השוק בסך כולל של 400 מיליון שקל. הפרויקטים, בהיקף של כ-90 מגה וואט בשילוב קיבולת אגירה של כ-290 מגה וואט שעה מיועדים להשתלב במודל השוק וצפויים להתחבר במהלך הרבעון השני של שנת 2024 ועד לרבעון השני בשנת 2025. עלות ההקמה מוערכת בכ-500 מיליון שקל, וההכנסה השנתית הצפויה לתשעת הפרויקטים יחד עומדת על כ-55 מיליון שקל.
15:03
עלבד דיווחה היום על התוצאות הכספיות לשנת 2023. החברה הציגה צמיחה של 18% בהכנסות ל-1.7 מיליארד שקל - גבוה משנת השיא בקורונה, שיעור הרווחיות הגולמית חצה את רף 20% מסך ההכנסות, ה-EBITDA מפעילות נמשכת הגיע ל-182.5 מיליון שקל ומעבר לרווח נקי מפעילות נמשכת של 41 מיליון שקל. כמו כן, החברה ייצרה תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך של 233 מיליון שקל.
בשוק החוב מתנהל היום מסחר שקט למדי. תשואת איגרת החוב לשנתיים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-3.87 ותשואת האיגרת ל-10 שנים נסחרת ללא שינוי וב-4.13%. אצל האג"ח הקונצרניות, מדדי התל בונד, 20,40 ו-60 נסחרים ללא שינוי.
14:12
נקסט ויז'ן דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לשנת 2023. ההכנסות בשנת 2023 הוכפלו והסתכמו בכ-52 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות ב-2022, שהסתכמו בכ-26 מיליון דולר. נקסט ויז'ן חצתה את יעד המכירות השנתי, כפי שהצהירה עליו בדוחות השנתיים של 2022 כבר ברבעון השלישי של 2023. הרווח הנקי עמד על כ-27.5 מיליון דולר, המשקף צמיחה של כ- 147% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
החברה מפרסמת יעד צמיחה של 70% גם בשנת 2024. ועל המשך גידול במספר הלקוחות הפעילים וכניסה למכירות במדינות חדשות; כ-70% מסך מכירות החברה הינו לשווקי יעד מרכזיים בחו"ל בעיקר אירופה וארה"ב. דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של כ-13.7 מיליון דולר בגין רווחי 2023, בהתאם למדיניות הנהוגה בחברה.
חן גולן, יו"ר ומייסד נקסט ויז'ן: "אנו גאים לסכם שנת שיא נוספת עם צמיחה משמעותית בכלל הפרמטרים ואף מעבר ליעד המכירות האגרסיבי שהצבנו. הישגי החברה הם תוצאה של עבודה קשה, ביקוש גובר למוצרי החברה ויכולתה לספק פתרונות צילום טכנולוגיים איכותיים ומתקדמים התואמים לדרישת הלקוחות".
13:02
המסחר בבורסה המקומית מתנהל כעת בירידות שערים. מדד ת"א 35 יורד ב-0.4%, מדד ת"א 90 ב-0.25% ומדד הבנקים יורד ב-0.1%.
מניית פז נפט מזנקת למחיר המגלם לה שווי שוק של 4 מיליארד שקל, זאת לאחר שבעל השליטה בחברת הנדל"ן סאמיט, זוהר לוי, החל במגעים ראשוניים עם הגופים המוסדיים במטרה לנסות לרכוש מהם נתח ממניותיהם ולבצר את עצמו כבעל המניות הדומיננטי.
סאמיט של לוי מהווה כיום בעלת המניות הגדולה בפז עם נתח של 9.7% מהמניות. עוד נתח של כ-58% מהון המניות של פז מוחזק בידי מספר גופים מוסדיים: חברות הביטוח מנורה, מגדל, הראל, הפניקס וכלל, כאשר גם לבית ההשקעות מיטב יש נתח בחברה.
12:15
לאחר שנפתחה בעליות שערים, המסחר בבורסה המקומית מתנהל כעת במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 יורד ב-0.2%, מדד ת"א 90 נסחר ביציבות ומדד הבנקים יורד ב-0.1%.
נאוויטס פטר יהש השלימה היום גיוס אג"ח של 910 מיליון שקל, ביקושים גבוהים של כ-1.9 מיליארד שקל.
לאור ביקושים גבוהים של כ-1.9 מיליארד שקל מצד הגופים המוסדיים המובילים בישראל, נאוויטס הרחיבה את מסגרת הגיוס מ-700 מיליון שקל ל-910 מיליון שקל. תמורת הגיוס תשמש לפירעון סדרה ב' בהיקף של 727 מיליון שקל (כולל רכיב פיצוי), להשקעה בפרויקט מוניומנט ולצרכיה השוטפים השותפות. יו"ר נאוויטס גדעון תדמור: "הביקוש הגבוה להנפקה והצלחת הגיוס מעידים על הבעת אמון של שוק ההון בחזון של השותפות שהופך למציאות ובצמיחתה המוכחת של נאוויטס".
10:56
המסחר בבורסה המקומית מתנהל כעת במגמה חיובית. מדד ת"א 35 עולה ב-0.3%, מדד ת"א 90 ב-0.7. מדד הבנקים עולה ב-0.5%.
מיטב טרייד דיווחה הבוקר על תוצאות כספיות לשנת 2023: הכנסות מיטב טרייד לשנת 2023 הסתכמו בכ- 162 מיליון שקל, עלייה של כ-35%, לעומת כ- 120 מיליון שקל בשנת 2022. הרווח הנקי לשנת 2023 הסתכם בכ-40 מיליון שקל, לעומת כ-23 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-74%.
החברה ביצעה הנפקת IPO מוצלחת בינואר 2024. לפי דיווחי החברה, למיטב טרייד מעל 67,000 לקוחות. אושר טובול, מנכ"ל מיטב טרייד השקעות : "אני מאמין שזה הזמן לתמוך בקצב הצמיחה המתגבר לצד המשך השקעה בטכנולוגיות מתקדמות, בעקבות עליה בביקושים למסחר עצמאי בבורסה".
10:05
הבורסה המקומית נפתחה הבוקר במגמה חיובית. מדד ת"א 35 עולה ב-0.1% וכך גם מדד ת"א 90. מדד הבנקים עולה ב-0.3%.
מליסרון דיווחה הבוקר על תוצאות שנת 2023 - הרווח הנקי לבעלי המניות ברבעון הרביעי של 2023 עלה בכ-14% לכ-426 מיליון שקל ובכל שנת 2023 הסתכם בלמעלה מ-1 מיליארד שקל. לאור התוצאות החיוביות אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד נוסף בגין רווחי 2023 בסך של 120 מיליון שקל.
ה- FFO בשנת 2023 עלה בכ-12% והגיע לראשונה לכ-1 מיליארד שקל, קצב ה- FFO השנתי, בנטרול הנחות לשוכרים בגין מלחמת "חרבות ברזל", עומד על כ-1.08 מיליארד שקל.
התאוששות מהירה בפדיונות השוכרים בקניונים - לאחר ירידה של 30% בחודש אוקטובר עם פרוץ המלחמה, נרשמו בחודש דצמבר האחרון פדיונות שיא והמגמה החיובית נמשכת אל תוך שנת 2024.
08:50
בשוק המט"ח הדולר מתחזק מעט מול השקל ונסחר ב-3.585 שקלים לדולר, האירו ב-3.922 שקלים לאירו.
07:42
1. שוקי המניות
המסחר בת"א צפוי להיפתח היום במגמה מעורבת. אתמול נפתח שבוע המסחר בתל אביב במגמה שלילית. מדד ת"א 35 ירד ב־1.1% ות"א 90 איבד 1.3%. בניגוד למגמה, בלט מדד הביומד שטיפס בכ־3.7%.
● מדד ת"א 35 ריק ממנכ"ליות. האם יש סיכוי לשינוי בעתיד הקרוב?
מניית אקופיה יצרנית רובוטים לניקוי פאנלים סולאריים, שהונפקה בתל אביב בנובמבר 2020, צנחה בראשית השבוע במעל 20% והשלימה ירידה של כמעט 90% מההנפקה. ברקע לירידה החדה - דיווח של החברה על מכירת פעילותה למנכ"ל, ערן דגני, אשר הגיע לנהל אותה לפני כשנה וחצי לאחר שינויים פרסונליים שנערכה בה.
פלסאנמור המפתחת מכשירי אולטרסאונד ניידים לשימוש ביתי, דיווחה על הרחבת סל השימושים במכשיר הדגל של החברה לבדיקה ביתית עבור נשים בהיריון. החברה התקשרה עם מוסד אקדמי במישיגן בהסכם לביצוע ניסוי קליני לבדיקה מרחוק של העובר במהלך תקופת ההיריון.
בזק דיווחה על מינויו של ניר דוד למנכ"ל החברה במקומו של רן גוראון שהודיע על עזיבה לאחרונה. דוד, המנהל כיום את החטיבה העסקית של בזק ייכנס לתפקיד בתחילת אפריל.
חברת הפינטק נאייקס , שהודיעה במהלך השבוע שעבר על רכישת חברה בברזיל ב-22 מיליון דולר ועל הנפקה משנית בנאסד"ק, הודיעה בסוף השבוע על תמחור ההנפקה. מחיר המניה בהנפקה נקבע על 26 דולר. החברה מגייסת לקופתה 55.4 מיליון דולר.
● ניתוח גלובס | הבורסה בת"א נותרה מאחור? המניה מזנקת, הרווחים בשיא והמנהלים נהנים מתגמולי עתק
המסחר באסיה נפתח הבוקר במגמה מעורבת. הניקיי משיל 2.9%, מדד שנחאי יורד ב-0.2% ומדד הנג סנג ב-1.2%, מדד קוספי עולה ב-0.5%.
החוזים העתידיים נסחרים הבוקר בירידות קלות, מדד S&P 500 יורד ב-0.2%, דאו ג’ונס ב-0.2% ונאסד"ק משיל 0.3%.
שבוע המסחר יפתח אחר הצהריים לאחר הירידות ביום המסחר האחרון (שישי). הירידות בשוק עקבו את דוח התעסוקה שהצביע על סימנים מעורבים על כלכלת ארה"ב - עליה במספר המעוסקים לעומת עליה בשיעור האבטלה וירידה בשכר. מדד S&P 500 ירד ב-0.7%, דאו ג’ונס ב-0.2% ונאסד"ק ב-1.2%.
אנבידיה השילה 5.6% משוויה ביום שישי ועדיין, מתחילת השנה עלתה המניה ב-80%.
● המשקיע האינטלגנט, WSJ | כשוול סטריט פורסת בפניכם שטיח אדום, תחפשו מתחתיו את תג המחיר
2. שוקי האג"ח
בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים ירדו אתמול בכ-0.2%. מדד תל גוב שקלי 10 + ירד בשיעור דומה.
בארה"ב נרשמה בשישי האחרון ירידה בתשואות, תשואת איגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים ירדה ל-4.1%.
ד"ר גיל מיכאל בפמן, הכלכלן הראשי של לאומי, ודודי רזניק, אסטרטג ריביות בלאומי שוקי הון, העריכו בסקירתם השבועית כי "רמת התשואות הממשלתיות בארה"ב ביחס לגירעון בחשבון השוטף, לאחר מהלך העליות מראשית שנת 2022 מצויה ביתר, ויחד עם הירידה החזויה בריבית הפד בהמשך השנה, נראה כי כיוון התשואות כלפי מטה, לרמה של כ־4% ופחות מכך".
"עם זאת, קיים סיכון לתשואות מצד הגירעון התקציבי הגדול, שיתכן ואף יגדל יותר לאחר הבחירות לנשיאות ארה"ב בסוף השנה. האטה בחיסכון תתמוך בתשואות ותמתן הירידה בהן בטווחים הארוכים".
3. שוקי הסחורות והמטבעות
בשוק המט"ח, השקל נסחר במגמה מעורבת מול המטבעות הזרים ביום שישי האחרון. הדולר נחלש מולו בכ־0.3% לשער של 3.57 שקלים, ואילו האירו התחזק קלות ונסחר סביב 3.91 שקלים. בסיכום שבועי השקל פוחת ב־0.9% מול סל המטבעות, אך יוסף ב־2.5% מתחילת השנה.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט ירדו בסוף השבוע בכ־1.2%, כשחבית מסוג ברנט נסחרה ב־82 דולר ומחירה של חבית מסוג WTI עמד על 77.9 דולר.
הביטקוין חצה בשבוע שעבר את רף 70 אלף הדולר וכך שבר שיא של כל הזמנים, אך המסחר במטבע היה תנודתי בימים האחרונים. הבוקר נסחר המטבע ב-68,500 דולר.
● הביטקוין שובר שיאים. זה מה שחושבים עליו משקיעי העל
4. מאקרו
היום יתפרסם מאזן התשלומים ברבעון האחרון של שנת 2023. ברביעי צפויים נתוני סחר החוץ לחודש פברואר, ובחמישי יתפרסמו מכירות של דירות חדשות לחודש ינואר. ביום שישי יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר, ובלידר שוקי הון צופים כי המדד יעלה ב־0.3% בקצב חודשי בהשפעת התייקרויות במזון, פירות וירקות, חשמל (2.6%) ודלקים (2.0%). מנגד, מעריכים ירידה עונתית במחירי ההלבשה בשיעור של 3.3%.
● הגירעון כבר על 5.6%: האם המדינה תעמוד ביעד השנתי של התקציב החדש?
בשלישי יפורסם בארה"ב מדד המחירים לצרכן. בסקירת המסחר השבועית של דיוויד בנימינוב, אסטרטג ההשקעות ב־Global X, מצוינת הערכת החברה כי המדד יציג עלייה חודשית גבוהה יחסית: "אומדן האינפלציה של שלוחת הפד בקליבלנד הוא לעלייה של 0.43% במדד הראשי ועלייה של 0.32% במדד הליבה. משמע כי ברמה השנתית האינפלציה צפויה להמשיך להיות מעל 3%, כאשר יעד הפד הוא 2%. ניכר שמאז שיא האינפלציה ב־2022 אנו עדים בחודשים האחרונים להתמתנות הדרגתית יותר בשיעורה".
"אף שהפד הביע שביעות רצון מירידת האינפלציה, הלחצים האינפלציוניים שעדיין קיימים, בעיקר בתחומי השירותים והדיור, מחזקים את הגישה השמרנית יותר של הפד ביחס להורדות ריבית, ונראה כי אלו יחכו עד לחודשי הקיץ".
5. תחזית
אלכס זבז'ינסקי הכלכלן הראשי של מיטב מציג נתונים מעניינים שפרסם הפדרל ריזרב, ומסקנות מעוררות דאגה. "הרוכשים הגדולים ביותר של המניות ב-2023 היו תעודות הסל. על פי ההערכות השונות, משקל ההשקעות הפאסיביות מתקרב כבר למחצית מכלל השוק, כאשר מבחינת זרם הכספים נטו אל שוק המניות המכשירים הפאסיביים (לא רק ETF) קרובים ל-100% מהמסחר".
"עובדה זו משנה לחלוטין התנהגות השוק. בעולם שבו רוב הכסף המושקע בשוק המניות הינו פאסיבי, ערך החברה פחות מעניין. ההשקעה מתחלקת בהתאם למשקל שלהן במדד המניות. לכן, המניות היקרות ביותר מקבלות את הביקושים הגדולים ביותר ללא קשר לשווין הכלכלי. וכך, המניות היקרות הופכות ליקרות עוד יותר".
"הירידה בכמות הכסף שמנוהל בצורה אקטיבית משאירה את המניות הזולות, בלי התייחסות מנהלי השקעות והן נותרות זולות. לראיה, מכפילי הרווח של מדדי מניות קטנות כגון S&P Small Cap 600 הרבה יותר נמוכים היום מהממוצע ההיסטורי, כאשר במדדים הגדולים כמו S&P 500 או נאסד"ק המצב הפוך".
"בעולם שנשלט ע"י כסף פאסיבי המניות הגדולות תמיד יובילו העליות והירידות. זה לא קשור לעליית ריבית. בכל המקרים בעבר כשהריבית עלתה דווקא מניות הטכנולוגיה הציגו ביצועים טובים יותר. זה קורה גם עכשיו בעליות בשוק המניות בשנה האחרונה תוך התנפחות המניות הגדולות ופיגור בקטנות".
"בשורה תחתונה, יש כמה מסקנות שאפשר להסיק: הבועות שיתנפחו בשוק יהיו גדולות יותר מבעבר, ניפוץ הבועות עלול להיות חזק ומהיר יותר, וגם, לא כדאי להמר בשווקים עולים על המניות הקטנות. רק על הגדולות".
אמנם טסלה ירדה ב-56% משיאה ב-2021, גם כעת חולשה בביקוש ותחרות מחירים גוברת בשוק המכוניות החשמליות מאתגרים את שווי החברה, אבל לפחות אנליסט אחד נותר אופטימי לגביה. האנליסט אדם ג'ונס ממורגן סטנלי הותיר את דירוג המניה ב"קניה" למרות שהוריד את מחיר המטרה מ-345 דולר ל-320 דולר. ועדיין, המחיר חדש מייצג עליה של 80% ממחיר המניה הנוכחי, 178 דולר. "לגבי מניית טסלה תדרש סבלנות, המשקיעים לטווח ארוך יוכלו בקרוב לרכוש את המניה במחיר הזדמנות".
"טסלה היא יצרנית ריווחית, ומעבר לכך היא בונה מנועי צמיחה מיכולות תוכנה ומבינה מלאכותית שהיא מפתחת עבור המכוניות האוטנומיות שלה. משקיעים שיתעלמו מהמכשולים בטווח הקצר, ירוויחו בסופו של דבר".
לפי חברה המחקר Grand View Research, שוק ה-AI גילגל 200 מיליארד דולר בשנה שעברה והנתון הזה עומד לנסוק ב-820% ולמעל 1.8 טריליון דולר עד שנת 2030, מה שאומר צמיחה שנתית מצטברת של 37%.
בנוסף צופה המחקר שלנוכח שלל החברות שיהנו מהגאות, שתיים מהן ממוצבות טוב מכולן בגלל שיש להן כבר שורשים עמוקים בשווקים הרלוונטים. השתיים הן קלאוד פלייר ו-סרוויס נאו . לפי חברת המחקר, שתיהן נסחרות כעת במחירים סבירים יחסית.
כתבות
ני"ע
