סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
בורסת תל אביב ננעלה במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 ירד ב-0.2% ומדד ת"א 90 עלה ב-0.7%. בקרב המדדים הענפיים מדד ת"א ביטוח ירד ב-0.7% ומדד ת"א בנייה עלה ב-0.8%.
בלטו לחיוב מניות מג'יק , נקסט ויז'ן , איסתא , טבע ובזן .
מנגד, ניו-מד אנרג'י , מיטרוניקס , נכסים ובנין , נאייקס ופרטנר ננעלו בירידות.
בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים ננעלו בעליות קלות. מדד תל גוב שקלי 10 + ננעל בירידות של 0.4%. התשואה על אג"ח ישראל ל-10 שנים עלתה קלות ונסחרה סביב 4.22%.
בשוק המט"ח, השקל התחזק קלות מול המטבעות הזרים. הדולר נחלש בכ-0.2% ונסחר סביב 3.64 שקלים. האירו נחלש בשיעור דומה ונסחר ברמה של 3.98 שקלים.
15:57
מגמה מעורבת בתל אביב. מדד ת"א 35 יורד ב-0.4% ות"א 90 מוסיף לערכו 0.2%. בקרב המדדים הענפיים, ת"א ביומד עולה ב-0.9% ומדד ת"א בנקים 5 משיל מערכו כ-1%.
בשוק המט"ח, השקל נסחר ביציבות מול המטבעות הזרים בשעה זו. שער הדולר-שקל עומד על 3.648 ושער האירו-שקל עומד על 3.99 שקלים.
14:54
מג'יק דיווחה הבוקר על תוצאותיה הרבעוניות. ההכנסות ברבעון הרביעי של 2023 ירדו בכ-14.7% לסכום של כ-125.5 מיליון דולר, לעומת 147.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. החל מהמחצית השנייה של הרבעון השלישי של 2023, חוותה החברה ירידה משמעותית ובלתי צפויה בביקוש לשירותי התוכנה שלה ממספר לקוחות מרכזיים בארה"ב, אשר ללא כל הודעה מוקדמת החליטו להפחית באופן מידי חלקים משמעותיים מתוך הפרויקטים שלהם, מה שגרם לשחרור של קרוב ל-600 מעובדי החברה בארה"ב בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. להפחתה זו בביקוש הייתה השפעה שלילית על הכנסות הרבעון השלישי והרביעי בגובה של כ-16 מיליון דולר ו-24.8 מיליון דולר, בהתאמה, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
ההכנסות בשנת 2023 ירדו בכ-5.6% לכ-535.1 מיליון דולר, לעומת 566.8 מיליון דולר אשתקד. בנטרול השפעת הפרשי שער, הכנסות החברה בשנת 2023 ירדו בכ-1.6% לעומת אשתקד לסך של 557.9 מיליון דולר.
13:31
אלוני חץ מדווחת על תוצאותיה לרבעון הרביעי ולשנת 2023: ההפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם בשנת 2023 לכ-2.4 מיליארד שקל, לעומת כ-281 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. ההפסד בשנת 2023 נבע בעיקרו מהפסדי שערוך של כ-2.6 מיליארד שקל, שהושפעו בעיקר מעליית שיעור היוון נדל"ן להשקעה בבריטניה ובארה"ב בעקבות עליית שיעור הריבית ארוכת הטווח.
ה- FFO המיוחס לבעלי המניות בשנת 2023 הסתכם בכ-600 מיליון ש"ח, לעומת כ-613 מיליון שקל בתקופה המקבילה. מתחילת שנת 2023 ועד מועד פרסום הדוח השקיעה החברה בחברות המוחזקות סך של כ-585 מיליון שקל, מתוכם כ-326 מיליון שקל בשנת 2023.
מר נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ מסר: "אנו מזהים עלייה בשיעור החזרה לעבודה במשרדים וביקוש ער לבנייני Trophy כמו אלו שאנו מפתחים. להערכתנו, צפויה שנת 2024 להביא עמה סימנים של התייצבות בשוקי הפעילות והזדמנויות חדשות עבור החברות הבנות".
12:16
לאחר פתיחה יציבה המסחר בבורסה המקומית עובר לעליות קלות. מדד ת"א 35 נסחר סביב שער הבסיס ומדד ת"א יורדים ב-0.3%, מדד נפט וגז יורד ב-2%. הבנקים עולים ב-0.6%.
גלאסבוקס , ספקית של שירותים מבוססים תוכנה (SaaS), למטרת ניתוח ומיקסום חוויית המשתמשים באתרי אינטרנט ואפליקציות מובייל, דיווחה הבוקרעל תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2023 כולה.
הכנסות החברה לשנת 2023 הסתכמו ב-48.6 מיליון דולר, גידול של 6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ממנויי ענן בשנת 2023 זינקו בכ- 35% לכ-35.2 מיליון דולר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות החברה ברבעון הרביעי של השנה הסתכמו בכ-14 מיליון דולר, גידול של 22% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ממנויי ענן ברבעון הרביעי זינקו בכ- 69% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
נמשכת מגמת השיפור ברווח הגולמי Non-GAAP לשנת 2023 לכ-68.9% בהשוואה ל-65.7% בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי Non-GAAP ברבעון הרביעי של השנה גדל ל-73.4% לעומת כ-61.8% ברבעון המקביל אשתקד.
11:07
רכבת ההרים בשער הדולר/שקל נמשכת הבוקר (ד'). שער המטבע האמריקאי מטפס ב-0.6% ומגיע כעת ל-3.67 שקלים. שער האירו מתחזק בכ-0.5% והוא עומד על 4 שקלים למטבע.
10:56
לאחר פתיחה יציבה המסחר בבורסה המקומית עובר לירידות. מדד ת"א 35 ומדד ת"א יורדים ב-0.1%, מדד נפט וגז יורד ב-2.5%. הבנקים יורדים ב-0.6%.
אימאג'סט אינטרנשיונל ( ISI ) דיווחה היום (ד') כי הכנסותיה ברבעון האחרון של 2023 צמחו בכ־78.6% לעומת אשתקד והסתכמו בכ־15.9 מיליון דולר. ההכנסות בכל השנה החולפת צמחו בכ־30.3% לכ־43.9 מיליון דולר. בה בעת, ה־EBITDA ברבעון זינק בקרוב לפי 11 לעומת אשתקד לכ־7.8 מיליון דולר, ובשנת 2023 כולה חל זינוק של יותר מפי 2 לכ־19.4 מיליון דולר.
10:39
בזק דיווחה הבוקר את תוצאותיה הכספיות לשנת 2023 ולרבעון הרביעי בה - שיא בהכנסות מאז שנת 2018 וגידול של כ-11% ברווח הנקי המתואם לכ-1.33 מיליארד שקל. עלייה של כ-1.3% בהכנסות לכ-9.1 מיליארד שקל, שיא מאז שנת 2018.
הקבוצה השקיעה כ-1.7 מיליארד שקל בפיתוח ושדרוג תשתיות התקשורת. המשך חיזוק האיתנות הפיננסית עם ירידה של כ-427 מיליון שקל בחוב נטו לכ-5.2 מיליארד שקל. דירקטוריון החברה החליט לעדכן את מדיניות הדיבידנד של החברה ל-70% מהרווח הנקי, והכריז על חלוקת דיבידנד בסך 374 מיליון שקל.
תומר ראב"ד, יו"ר בזק: "אני שמח להציג את דוחות בזק לראשונה כיו"ר הקבוצה ובטוח שהקבוצה תמשיך לצמוח ולחזק את מעמדה כמובילת שוק התקשורת בישראל תוך שמירה על המצפן הערכי והאסטרטגי שמוביל את עובדי הקבוצה והנהלתה".
10:03
המסחר בבורסה המקומית נפתח הבוקר במגמה חיובית. מדד ת"א 35 ומדד ת"א מוסיפים 0.1%, מדד נפט וגז יורד ב-2%.
חמישה חודשים לאחר פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", חברת ניו-מד אנרג יהש עדכנה היום (ד') כי הוועדה שהוקמה לבחינת העסקה המוצעת לרכישה על-ידי אדנוק האמירותית ובריטיש פטרוליום (BP) , סיכמה עם המתעניינות על השהיית הדיונים.
"הקונסורציום שב והביע עניין בעסקה המוצעת", מסרה ניו-מד. "התהליך יושהה עד למועד בו יתחדשו הדיונים או יופסק התהליך. אין ודאות כי הדיונים יתחדשו או כי יושג הסכם בעתיד, וכן אין ודאות לגבי תנאי ההסכם, ככל שיושג. השותפות תעדכן את בעלי היחידות בהתפתחויות נוספות, כנדרש". גם קבוצת דלק שמחזיקה 55% מניו מד יורדת הבוקר.
08:25
במסחר במט"ח השקל ממשיך הבוקר להחלש מעט ונסחר ב-3.65 שקלים לדולר וב-3.99 שקלים לאירו.
08:05
1. שוקי המניות
המסחר בת"א צפוי להפתח הבוקר במגמה מעורבת. אתמול, בעקבות המתיחות הבטחונית, ננעל המסחר בירידות שערים. מדד ת"א 35 ירד ב-0.5% ומדד ת"א 90 איבד מערכו כ-0.6%. בלט לשלילה מדד ת"א בנקים שירד בכ-1.4% בהובלת הירידה במניית מזרחי טפחות .
דוחות הבנקים עמדו אתמול במוקד ומהדוחות שפרסמו הפועלים, מזרחי טפחות, דיסקונט והבינלאומי לשנת 2023 עולה זינוק חד ברווחים שהגיעו יחד לסכום עתק של 6.18 מיליארד שקל. עם זאת, ברבעון הרביעי כבר ניכרת ירידה בביקוש לאשראי ובהכנסות מריבית, בנוסף, הבנקים המשיכו ברבעון הרביעי להגדיל את ההפרשות להפסדי אשראי. בסך הכל הפרישו ארבעת הבנקים סכום של 34.5 מיליארד שקל בשנת 2023. לשם השוואה, בשנת 2020 בעקבות פרוץ הקורונה, הפרישו הארבעה סכום של 2.5 מיליארד שקל ובשנת 2022, אז החלו העלאות הריבית, הסתכמו ההפרשות בכמיליארד שקל בלבד.
הבנק הבינלאומי פרסם אתמול (ג') את דוחותיו הכספיים לשנת 2023, מהם עולה כי הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי הסתכם ב-2.17 מיליארד שקל, גידול של 30.3% בהשוואה ל-2022. התשואה להון עמדה על 19.7%, בהשוואה ל-16.6% בשנת 2022.
גם בנק מזרחי טפחות פרסם (ג') את דוחותיו לרבעון האחרון של 2023 ולשנה כולה. מהדוחות עולה כי במהלך 2023 רשם הבנק רווח שיא של 4.91 מיליארד שקל, זינוק של כמעט 10% לעומת הרווח בשנת 2023. התשואה להון: 19.1%. ברבעון הרביעי של השנה הסתכם הרווח הנקי ב-499 מיליון שקל, גידול בשיעור של 9.7% ביחס לרבעון השלישי של 2023 וקיטון של 6.9% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.
קבוצת אקרשטיין דיווחה כי ההכנסות ברבעון הרביעי עלו בכ-26.1% והסתכמו בכ-251.5 מיליון שקל לעומת כ-199.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בכל שנת 2023, ההכנסות עלו בכ-32.6% והסתכמו בכ-1.037 מיליארד שקל, לעומת כ-782 מיליון שקל אשתקד.
● צבי סטפק מעריך: זה מה שיכול לקלקל את האופוריה בשווקים
באסיה מתנהל המסחר הבוקר במגמה מעורבת, הניקיי יורד ב-0.3%, כך גם מדד שנגחאי, מדד הנג סנג עולה ב-0.4% ומדד קוספי ב-0.1%.
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים הבוקר ביציבות.
אתמול בוול סטריט, חרף העלייה המפתיעה בנתוני האינפלציה שהתפרסמו אחר הצהריים, מניות הטכנולוגיה הגיבו בעליות שערים, ובעיקר אנבידיה שהתאוששה לאחר שבשני ימי המסחר הקודמים איבדה כ-12% ועלתה ב-7%. כך גם לגבי מניית מטא פלטפורמס (פייסבוק) .
בטסלה נשמו לרווחה לאחר שהחשמל במפעלה הסמוך לברלין חזר, וזאת שבוע לאחר השריפה שפרצה במפעל כתוצאה כנראה, מהצתה מכוונת.
מניית אורקל זינקה בעקבות תוצאותיה הכספיות. החברה דיווחה על רווח של 1.41 דולר למניה לעומת צפי של 1.38 דולר. ההכנסות עמדו על 13.3 מיליארד דולר, מעט מתחת לצפי. מנכ"לית החברה, ספרה כץ צופה שהכנסות החברה יעמדו על 65 מיליארד דולר ב-2026.
מניית סאות'ווסט איירליינס צללה ב-14% לאחר שהודיעה שהיא מתכננת לקצץ בטיסות השנה ובתוך כך מתכננת להקטין את מספר מטוסי הבואינג שברשותה. מניית בואינג ירדה אף היא בכ-5%.
● WSJ | ענקי הפיננסים של וול סטריט הזהירו מאסון כלכלי שמעולם לא הגיע. מה הם חושבים היום
2. שוקי האג"ח
בשוק החוב המקומי נרשמו אתמול עליות בתשואות - תשואת איגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים טיפסה ב-5 נקודות בסיס ל-4.2%, ותשואת האיגרת לשנתיים ל-3.95%. מדדי התל בונד הקונצרניים ירדו בכ-0.1%.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתי נסחרו במהלך יום ג' במגמה מעורבת. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה קלות ונסחרה סביב 4.09%. התשואה על אג"ח לשנתיים עלתה ועמדה על 4.54%.
יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון הסבירו בסקירתם השבועית כי: "שוק האג"ח מתחיל להפנים שהפוטנציאל להורדת ריבית השנה פחת, אך שוק המניות עדיין אופטימי".
3. שוקי הסחורות והמטבעות
התנודתיות בשוק המט"ח המקומי נמשכה אתמול (ג'), הדולר זינק בכ־1.2% מול השקל לשער של 3.65 שקלים. זאת בעוד שערו בתחילת השבוע עמד על 3.56 שקלים. גם האירו התחזק מול השקל בשיעור דומה ועמד על 3.99 שקלים. הכלכלנים בשוק רואים סיבה מרכזית לכך בהתפתחויות הביטחוניות בצפון הארץ.
● "רגישות גבוהה להסלמה בצפון": הדולר מתחזק בחדות מול השקל. אלו הסיבות
בשוק הסחורות, מחירי הנפט עלו קלות במהלך המסחר ביום ג'. מחירה של חבית מסוג נפט ברנט עמד על 82 דולר, ומחירה של חבית מסוג WTI עמד על 77.9 דולר.
הביטקוין נסחר הבוקר קרוב לשיאו, 71,160 דולר.
4. מאקרו
ביום שישי יתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר, כאשר האינפלציה נמצאת כבר בתוך יעד היציבות של בנק ישראל ועומדת על 2.6%. רוב הכלכלנים צופים את המשך ההתמתנות גם במדד הקרוב, עם תחזית לירידה ל-2.5%-2.6%. הגורמים העיקריים הצפויים לעלות הם מחירי המזון, הפירות והירקות ורכיב הדיור.
● מסע שכנועים וישיבות מיוחדות: ישראל נערכת לבלימת הורדות דירוג נוספות
מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה בחודש פברואר ב-0.4%, בהתאם לצפי המוקדם. בחישוב שנתי שיעור האינפלציה עלה במפתיע ל-3.2%, כאשר התחזיות המוקדמות ציפו ל-3.1%. אינפלציית הליבה עלתה ב-0.4%, הצפי המוקדם עמד על 0.3% בפברואר. בקצב שנתי אינפלציית הליבה עלתה ל-3.8% (צפי: 3.7%).
● האינפלציה השנתית עולה, והורדת הריבית בארה"ב מתרחקת
מנכ"ל ג'יי.פי מורגן, ג'יימי דימון התייחס להורדות הריבית הצפויות ואמר שלדעתו אל לו לפדרל ריזרב להתחיל את הורדת הריבית ביוני ושעליו לחכות ולתת לדברים להתבהר, "אם הייתי במקומם, הייתי מחכה", אמר בועידה הפיננסית באוסטרליה.
מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסיים בבנק הפועלים התייחס לנתוני האינפלציה בארה"ב: "ליבת האינפלציה בארה"ב הפתיעה, זה החודש השני ברציפות כלפי מעלה בעלייה של 0.358% בחישוב חודשי, מעט מעל לצפי של 0.3%, אם כי קצב העלייה השנתי מעט התמתן ל-3.8%. בנימה מעודדת יותר, נציין את מגמת הירידה בשיעור העסקים הקטנים המדווחים על כוונה להעלות מחירים בחודשים הקרובים".
"אינפלציית השירותים אמנם לא האיצה, אך עדיין גבוהה מהרמה בה ירגיש הפד בטחון מספק להוריד בקרוב את הריבית. עובדה זו בשילוב עם ההפתעה השנייה ברציפות כלפי מעלה בליבת האינפלציה, אינם תומכים בהורדת ריבית בחודש מאי, השוק מתמחר לכך עתה הסתברות של כ- 15%".
5. תחזית
בנק אוף אמריקה העלה את תחזית הרווח למניה (EPS) של מדד S&P 500 לשנת 2024 ל-250 דולר לעומת 235 דולר, תוך שהוא מציין תחזית כלכלית חזקה יותר והתאמות תאגידיות לסביבה החדשה. בנוסף, הבנק מספק לראשונה צפי לרווחי שנת 2025 עם עלייה של 10% נוספים משנה לשנה לרווח של 275 דולר. הבנק רואה גם השקעה מתמשכת בבינה מלאכותית שמובילה למעגל חיובי של צמיחה במגוון מגזרים, כאשר ענקי הטכנולוגיה כמו מיקרוסופט ואמזון מובילים את המגמה.
אנליסטים בוול סטריט צופים אפסייד למניית אפל , וזאת למרות שירדה כ-10% מתחילת השנה והיא המניה המאכזבת מבין "שבע המופלאות". בוול סטריט נותרו אופטימיים - מתוך 43 אנליסטים בסקר של פאקט סט, 25 מדרגים את המניה כ"קניה", 13 מהם ב"החזק" ורק חמישה ממליצים למכור את המניה. מחיר המטרה הממוצע עומד על 199.8 דולר למניה, כ-16% יותר ממחיר הסגירה אתמול, 173 דולר.
גוברות הספקולציות סביב העלאת הריבית הראשונה ביפן מאז שנת 2007. רוב האנליסטים צופים שזו תעלה באפריל בעקבות העליה בשכר העבודה במדינה. "אנחנו חושבים שהבנק המרכזי יסיים את מדיניות הריבית השלילית באפריל", אמרו כלכלנים בגולדמן סאקס, "למרות שאנחנו לא שוללים העלאת ריבית כבר במרץ".
גם בנק פיקטה צופים שהבנק המרכזי של יפן יקדים את העלאת הריבית הראשונה, "העלאות שכר משמעותיות במשא ומתן הקיבוצי לשכר ביפן סוללות את הדרך עבור הבנק המרכזי של יפן לנרמל את המדיניות המוניטרית ולהסיר את הריבית השלילית".
"ייצוב בתחזיות הכלכליות והתאוששות בפעילות הייצור הופכים אותנו לאופטימיים יותר לגבי מניות, כמו גם העובדה שהריביות בארה"ב ובאירופה צפויות לרדת השנה. אנחנו ניטרליים לגבי מניות בארה"ב ובעודף משקל לגבי מניות יפניות".
דיוויד קוהל, הכלכלן הראשי ביוליוס בר צופה שהריבית בגוש האירו צפויה לרדת מוקדם יותר בהשוואה לכלכלה האמריקאית, "הפדרל ריזרב צפוי להמתין עם הורדות הריבית בארה"ב לקיץ, בעוד באירופה ייתכן ונראה הורדת ריבית ראשונה כבר באפריל".
"הבנק המרכזי האירופי (ECB) מתקדם מהר יותר לקראת הורדת ריבית, לאור הורדת תחזיות האינפלציה באיחוד האירופי לשנה זו ולשנים 2025 ו-2026. אנו חושבים שהמצב הכלכלי יאפשר ל-ECB להוריד את הריבית ב-25 נקודות בסיס כבר בפגישתו הבאה באפריל".
כתבות
ני"ע
