סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
נעילה ירוקה בבורסת ת"א. מדד ת"א 35 עלה ב-1.2% ות"א 90 הוסיף לערכו 1.8%. בלט לחיוב מדד ת"א מניב חו"ל שהוסיף לערכו כ-3.2%.
בלטו לחיוב מניות ערד , שוב אנרגיה , אלקטרה נדלן , קבוצת אקרשטיין , וביג .
מנגד, אאורה , דלתא גליל , בי קומיונקיישנס , בזק ואנרג'יאן ננעלו בירידות.
בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים ננעלו בעליות קלות. מדד תל גוב שקלי 10 +. התשואה על אג"ח ישראל ל-10 שנים ירדה ונקבעה על 4.31%.
בשוק המט"ח, הדולר נחלש ב-0.3% מול השקל ונסחר סביב 3.65 שקלים. האירו נחלש בשיעור דומה מול השקל ונסחר סביב 3.96 שקלים.
17:06
עוד בעונת הדוחות, תורפז , העוסקת בפיתוח תמציות טעם וריח לתעשיות הקוסמטיקה והמזון וכן חומרי גלם לתעשית הפארמה. ברבעון הרביעי של 2023 הכנסות תורפז צמחו בכ-9.3% והסתכמו ל-33.3 מיליון דולר לעומת הכנסות של כ-30.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בחברה ציינו בדוחות כי הגידול נובע מרכישות שהושלמו במהלך שנת 2022 ו- 2023 ומצמיחה אורגנית. עוד דיווחה תורפז כי הרווח הנקי ברבעון גדל בכ-21.7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, והסתכם ב-3.4 מיליון דולר.
16:15
בצל המלחמה, חברת ביג מרכזי קניות מסכמת את 2023 עם צמיחה בהכנסות וירידה ברווח הנקי. במכתב שהציגה החברה למשקיעים הודגש כי המלחמה לא פגעה בצורה משמעותית בפעילות העסקית בארץ, מלבד חודש אוקטובר שנפגע משמעותית עם ירידה של 24% במכירות, ונובמבר עם ירידה בהיקף של 6%.
15:17
שבועות לאחר כניסתם לשופרסל , האחים שלומי ויוסי אמיר ממשיכים בקו ביטולי המהלכים שהובילו המנכ"ל והיו"ר היוצאים, אורי וטרמן ואיציק אברכהן.
כעת הם מקפיאים את תוכנית ההתייעלות עליה פורסם בקיץ האחרון, במסגרתה חברת הייעוץ מקינזי נשכרה לסייע לשופרסל לגבש את התוכנית במטרה לחסוך בהוצאות התפעוליות, מה שהיה אמור לייצר חיסכון של כ-250 מיליון שקל.
הקפאת תוכנית ההתייעלות, כמו גם נסיגה מלא מעט תוכניות אחרות שיזמה ההנהלה הקודמת, מגיעה על רקע רצונם של בעלי השליטה החדשים ללמוד את הרשת לפני שייצאו בהצהרות על השינויים הצפויים.
14:02
המסחר בתל אביב מוסיף ומתנהל כעת במגמה חיובית. ת"א 35 עולה ב-0.5%, ת"א 90 ב-0.6%. מדד הטכנולוגיה מוסיף 1%, מדד הבנקים משיל 0.3%.
חברת הבנייה דמרי בשליטת יגאל דמרי רוצה לרכוש את הקרקע של קבוצת חנן מור בשדה דב תמורת 1.1 מיליארד שקל. היום (ד') הודיעה חנן מור, הנמצאת בשלבי יישומו של הסדר חוב, כי לעו"ד אהוד גינדס, מנהל הסדר החוב שלה מטעם ביהמ"ש, הוגשה על ידי דמרי הצעה לרכישת המגרש בצפון תל אביב במחיר שנמוך בכ-400 מיליון שקל מזה שהיא שילמה עליו בקיץ 2021.
חנן מור המנוהלת על ידי דודו זבידה, מציינת כי כדי להתקדם עם ההצעה שקיבלה מדמרי יש צורך לקבל את אישור בית המשפט להסכם שיחתם בין החברה לבין דמרי. כמו כן יש צורך בקבלת אישור רשות מקרקעי ישראל לעסקה, ככל שזה יידרש. חנן מור מוסיפה כי נמסר לה על ידי מנהל ההסדר כי "בכוונתו להגיש את הצעת החברה לאישור בית המשפט".
12:39
יוניטרוניקס פרסמה הבוקר את תוצאותיה השנתיות ואלו של הרבעון הרביעי. החברה בישרה על צמיחה של 36% בהכנסות לכ- 212 מיליון שקל, בהשוואה לשנת 2022, כמו כן על הכפלה של הרווח התפעולי והרווח הנקי בהשוואה לשנת 2022 - רווח תפעולי של 51 מיליון שקל ורווח נקי של 41 מיליון שקל, תזרים שיא מפעילות שוטפת של 58 מיליון שקל.
הצמיחה נובעת בעיקר מגידול בביקושים ובמכירות של מוצרי החברה בשני שווקי היעד המרכזיים, ארה"ב ואירופה, וכן מושפעת לחיוב מהתחזקות הדולר והאירו ביחס לשקל. ברבעון הרביעי של שנת 2023 הסתכמו הכנסות החברה ב- 52.4 מיליון שקל, גידול בהשוואה להכנסות של 47.6 מיליון שקל ברבעון הרביעי של שנת 2022 .
החברה שעוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק של בקרים לוגיים מתוכנתים חילקה דיבידנדים במהלך שנת 2023 בסך כולל של 48.5 מיליון שקל.
11:32
רשות ניירות ערך עשויה לפתוח בבדיקה קרובה באשר לשאלה האם מידע רגיש דלף בנוגע לעסקת ענק במאגר הגז תמר, והוביל לכאורה לזינוק החריג במניית חברת תמר פטרוליום.
ביום שני השבוע, יממה לפני שנודע על עסקת ענק בשוק הפרטי בה רכש אהרון פרנקל נתח ממאגר הגז תמר מידי שותפות בשם אוורסט של חברת הביטוח הראל וקרן תש"י, זינקו מניות תמר פטרוליום בצורה חריגה.
10:43
המסחר בתל אביב מתנהל כעת במגמה חיובית. ת"א 35 נסחר כעת ללא שינוי, ת"א 90 ב-0.3%. מדד הטכנולוגיה מוסיף 1%.
אלקטרה נדל"ן מסכמת את הרבעון הרביעי ושנת 2023 כולה: החברה מסכמת את שנת 2023 עם הפסד של כ-63 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-181.4 מיליון דולר אשתקד.
ההפסד בתקופה נובע בעיקר מעליית שיעור ההיוון של נכסי הקרנות ושותפויות ההשקעה בדיור להשכרה, אשר גרמה לירידת ערך נכסים ולקיטון בהכנסות מדמי ההצלחה. ברבעון הרביעי של 2023, רשמה החברה הפסד של כ-27 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-7.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. המעבר להפסד מיוחס בעיקר להשפעת עליית שיעורי ההיוון.
אבל אמיר יניב, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן רואה את חצי הכוס המלאה: "אנחנו מסכמים את שנת 2023 עם המשך צמיחה בהיקפי הגיוס בפלטפורמות ההשקעה והמשך מגמת שיפור בפרמטרים התפעוליים, כאשר תחום הדיור להשכרה, בפרט באזורים בהם פועלת החברה, ממשיך להתאפיין ביציבות".
10:03
המסחר בתל אביב נפתח הבוקר בעליות - ת"א 35 עולה ב-0.3%, ת"א 90 ב-0.2%. מדד הטכנולוגיה מוסיף 1%.
ישראכרט פרסמה הבוקר את דוחותיה הכספיים לשנת 2023 ולרבעון הרביעי. ההכנסות בשנת 2023 צמחו ב-20% לכ-3.15 מיליארד שקל. הכנסות הריבית מאשראי צמחו בכ-86% והסתכמו בכ-1.1 מיליארד שקל. הרווח הנקי ב-2023 עלה בכ-63% ל-252 מיליון שקל.
הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול בהכנסות ריבית נטו כתוצאה מעלייה בהיקפי תיקי האשראי הפרטי והמסחרי, וכן מגידול בהכנסות מפעילות בכרטיסי אשראי כתוצאה מעלייה בהיקף מחזורי הפעילות. אלה צמחו בשנת 2023 צמחו בשיעור ניכר של כ-65% ל-932 מיליון שקל, וזאת כתוצאה מהעלייה החדה בהיקף תיקי האשראי הפרטי והמסחרי בנוסף לעליית שיעור הריבית במשק.
ההוצאות בגין הפסדי אשראי בשנת 2023 הסתכמו בכ-347 מיליון שקל, בהשוואה לכ-124 מיליון שקל בשנת 2022. החברה תחלק דיבידנד בשיעור של 35% מהרווח הנקי במחצית השנייה של 2023 בסך של כ-46 מיליון שקל. זאת, בנוסף לדיבידנד ששולם בגין רווחי המחצית הראשונה של שנת 2023 בסך של כ-42 מיליון שקל.
08:15
המסחר במט"ח נפתח הבוקר ללא שינויים משמעותיים - השקל נסחר כעת ב-3.66 שקלים לדולר וב-3.98 שקלים לאירו.
07:54
1. שוקי המניות
המסחר בתל אביב צפוי להיפתח הבוקר במגמה מעורבת. אתמול ננעל המסחר בעליות שערים. מדד ת"א 35 עלה ב-0.5% ות"א 90 ב-0.8%. מדד הבנקים עלה ב-0.5%.
● האנליסט הבכיר מברקליס שמשוכנע שבשוק הישראלי "יש אפסייד בכל מקום"
חברת התעשייה בית שמש , העוסקת בייצור ושיפוץ חלקי מנועים למטוסים אזרחיים וצבאיים, התקשרה בעסקה חדשה לצורך פיתוח וייצור מנועי סילון. העסקה כוללת הזמנות בהיקף של 75 מיליון דולר משני לקוחות "מובילים בתחומם".
המיליארדר אהרן פרנקל ממשיך להגדיל את אחזקתו במאגר הגז תמר. פרנקל רוכש את חלקה של אוורסט שמחזיקה ב-3.5% ממאגר הגז תמר, תמורת כ-970 מיליון שקל, מה שמשקף למאגר שווי של כ-29 מיליארד שקל.
מניית חילן זינקה אתמול בחדות לאחר שהחברה פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון. ההכנסות בשנת 2023 צמחו בכ-15.9% והסתכמו בכ-2.58 מיליארד שקל לעומת כ-2.23 מיליארד שקל בשנת 2022. הרווח הנקי בשנת 2023 צמח בכ-24.6% והסתכם בכ-217.1 מיליון שקל.
● בנק לאומי מציג: איך מוחקים יותר ממיליארד שקל ועדיין מציגים רווחי עתק
באסיה מדד הניקיי היפני עולה ב-0.66%, שנגחאי ב-0.4% והנג סנג ללא שינוי. מדד הקוספי הדרום קוריאני עולה ב-1.1%, בולטת בו מניית סמסונג שעולה ב-4.4% בעקבות ידיעה לפיה אנבידיה תשתמש בשבבי הזכרון של סמסונג במערכות שלה.
החוזים העתידיים נסחרים הבוקר בירידות קטנות של עד 0.1%.
המסחר בוול סטריט ננעל אתמול בלילה בעליות שערים. הנאסד"ק עלה -0.4%, הדאו ג'ונס ב-0.8% וה-S&P 500 הוסיף 0.5% כדי לשבור שיא חדש, 5,178.
סיסקו השלימה אתמול את רכישת ספלאנק ב-28 מיליארד דולר. זוהי הרכישה הגדולה ביותר של סיסקו אי פעם והיא נסגרה מוקדם מהצפוי. העסקה מבטאת את המהירות שבהן חברות שואפות לחזק את עסקי התוכנה שלהן ולזרז את השימוש בבינה מלאכותית.
עסקת ענק בשוק הפארמה - אסטרה זנקה הודיעה על רכישת פיוז'ן פרמסוטיקלס בכ-2.4 מיליארד דולר. מניית הנרכשת זינקה ב-98%. לפי הודעתה שואפת החברה השבדית-בריטית להעמיק ולזרז את הדור הבא של טיפולי הסרטן.
סופר מיקרו קומפיוטר ירדה ב-10% לאחר שהודיעה אתמול על הנפקת מניות משנית בה תמכור 2 מיליון מניות בשווי של כ-2 מיליארד דולר. התמורה ממכירת המניות תשמש לרכישת מלאים, הרחבת יכולת היצור, הגדלת מחלקת המחקר ופיתוח והגדלת ההון החוזר.
בשולי עונת הדוחות, בחמישי צפויים להתפרסם הדוחות של נייקי ופדקס .
.
2. שוקי האג"ח
בשוק החוב המקומי לא נרשמו היום תנודות משמעותיות - איגרת החוב ל-10 שנים נסחרה ללא שינוי ובתשואה של 4.36%, תשואת איגרת החוב לשנתיים נסחרה ב-3.97%. מדדי האג"ח הקונצרניים, התל בונד 20, 40 ו-60 עלו ב-0.1%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
בשוק המט"ח המקומי, השקל נסחר במגמה מעורבת מול המטבעות הזרים. הדולר התחזק מולו קלות ונסחר סביב 3.66 שקלים, האירו נחלש ב־0.2% לשער של 3.97 שקלים.
כלכלני בנק הפועלים ציינו בסקירתם השבועית כי "העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים הוכפל ברבעון הרביעי של 2023 לרמה של 10.5 מיליארד דולר, והיה כנראה גורם מרכזי שפעל להתחזקות השקל. הירידה ביבוא של סחורות ושירותים הייתה חדה יותר מזו שביצוא, והיא מסבירה את רוב השיפור בעודף. העודף הגדול צפוי לרדת בהדרגה ברבעונים הקרובים, ועמו גם יפחתו הלחצים לייסוף השקל".
בשוק הסחורות, מחירי הנפט ירדו קלות אתמול. מחירה של חבית מסוג נפט ברנט עמד על 86.7 דולר וחבית מסוג WTI נסחרה ב־81.2 דולר.
4. מאקרו
ב-20:00 שעון ישראל, תתפרסם החלטת הריבית של הפדרל ריזרב וככל הנראה זו תישאר ללא שינוי - 5.25%-5.5%. המשקיעים יטו אוזן לתחזיות חברי הפד לגבי הריבית בעתיד, ה"דוט פלוט" שיחשפו אגב כך את מתווה הורדות הריבית בשנתיים הקרובות. רוב הכלכלנים שנסקרו בבלומברג מצפים לשלש הורדות ריבית השנה, הראשונה ביוני אבל כשליש מהם מצפים לשתי הורדות בלבד.
ביפן הודיע הבנק המרכזי, לראשונה זה 17 שנה, על העלאת ריבית אתמול. עד כה הריבית ביפן הייתה שלילית וכעת היא עומדת על 0.1%. הבנק המרכזי גם ביטל את מדיניות השליטה שלו בעקום התשואות, מה שמסמן שינוי היסטורי במדיניות המוניטרית.
ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי, הסביר כי "הבנק המרכזי אמנם ביטל את הבקרה על עקום התשואה, אך ציין כי הוא עשוי להמשיך ולנהל פעולות מסחר באג"ח, תוך כדי רכישה בכמות בלתי מוגבלת של איגרות חוב מקומיות, אם התשואות יעלו".
5. תחזית
בסקירתם של כלכלני בנק הפועלים הם התייחסו גם למתווה הריבית של בנק ישראל, וכתבו כי "הפחתה של הריבית בחודש אפריל נראית כעת גבולית והיא תלויה בנתונים שיתווספו עד אז, ובעיקר בשער החליפין של השקל. התחזית שלנו היא לשתי הפחתות ריבית השנה בישראל, לרמה של 4.0%".
● הכלכלן הבכיר בתחזית פסימית: הריבית לא תמהר לרדת, האינפלציה תרים ראש
עפר קליין ראש אגף כלכלה ומחקר מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים התייחס להחלטת הריבית בארה"ב, היום 20:00 שעון ישראל: "בניגוד ליפן, בארה"ב הריבית תישאר היום ללא שינוי כאשר הפוקוס יהיה על התחזיות המעודכנות וההודעה לגבי המשך צמצום המאזן".
"לאור ה'דביקות' באינפלציה והמשך עליית השכר אנו מעריכים שהיום (רביעי) הריבית תישאר ללא שינוי. אנו מצפים שהנגיד יציין שהריבית תרד בהסתברות גבוהה בהמשך השנה, אך לא בקרוב. הפוקוס בהחלטה יהיה על התחזיות המעודכנות לצמיחה ולריבית, לצד שינויים אפשריים בקצב צמצום המאזן של הבנק המרכזי".
"מחר (חמישי) נראה את הבנק המרכזי בבריטניה משאיר גם הוא את הריבית ללא שינוי. אם נתוני האינפלציה בבריטניה (4.0% בינואר) שיתפרסמו היום (רביעי) יראו על התמתנות מהירה, יגברו הקולות בבנק שיתמכו בהפחתת ריבית קרובה, אך לא השבוע".
בסקירתו השבועית ממליץ ארי ואלד, אנליסט מאופנהיימר על מגזרי הפיננסים וזיקוק הנפט בוול סטריט. "שוק המניות האמריקאי ממשיך במגמת העליה, במקביל לעליה במדד סנטימנט המשקיעים".
ואלד מדגיש את הפער בין ביצועי שוק המניות הכללי בארה"ב לבין ביצועי המניות הקטנות. "זאת בשל הובלת מגזר הטכנולוגיה, כאשר אפיקי הכלכלה המסורתית המוצגים במשקל יתר במדד החברות הקטנות Russell2000 ממשיכים לפגר אחר השוק. ללא השתתפות רחבה של המניות הקטנות במגמת העליות קשה לראות המשך".
ואלד גם מעדכן את רשימת המומלצות המהווה שילוב של המלצות המלצות על בסיס נתונים כלכליים של החברה וניתוח טכני, ומונה בין השאר את אמזון, ברואדקום, אלפאבית, ויזה ומיקרוסופט, בין המומלצות הישראליות שנסחרות בנאסד"ק ממליץ ואלד על מאנדיי, טאבולה, פאלו אלטו ופרוג.
כתבות
ני"ע
