נעילה אדומה בוול סטריט; הנפט עלה, מדד הפחד מזנק

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

בורסות וול סטריט ננעלו ביומו האחרון של שבוע המסחר בירידות חדות. מדד הדאו ג'ונס ירד בכ-1.2%, ה-S&P 500 ירד בכ-1.4% ביום הגרוע ביותר מאז ינואר, הנאסד"ק איבד 1.6%. בממוצע שבועי, ה-S&P 500 והדאו ירדו ב-1.6% ו-2.7% בהתאמה, הנאסד"ק איבד 0.5% השבוע.

עלייה במחירי הנפט בצל הדיווחים לפיהם ישראל מתכוננת למתקפה מצד איראן. הנפט עולה בכ-0.6% ומחיר חבית עומד על 85.52 דולר. מדד הפחד מזנק בכ-17%.

22:00

הנאסד"ק מאבד בשעה זו 1.8%. מדד הדאו ג'ונס יורד בכ-1.4%, ה-S&P 500 יורד בכ-1.6%. ירידה במניות הבנקים הגדולים מכבידה על השוק.

בממוצע שבועי, ה-S&P 500 והדאו ירדו ב-1.6% ו-2.7% בהתאמה, הנאסד"ק איבד 0.5% השבוע.

בנק ג'יי.פי מורגן  יורד בכמעט 6% לאחר שפרסם היום את תוצאות הרבעון הראשון של השנה. הרווח המתואם של הבנק עמד על 4.4 דולר למניה, לעומת הצפי של 4.1 דולר, וההכנסות עמדו על 42.55 מיליארד דולר, לעומת צפי של 41.85 מיליארד דולר. 

למרות התוצאות החיוביות, ב-CNBC דיווחו כי דוחות הבנק מראים כי למרות שהוא מצליח למתמודד עם הריבית הממשלתית הגבוהה, בנקים קטנים יותר בארה"ב מתחילים לנגוס ברווחים שלו.

21:00

וול סטריט צבועה אדום: מדד הדאו ג'ונס יורד בכ-1.2%, ה-S&P 500 יורד בכ-1.5%, הנאסד"ק מאבד 1.6%.

מחירי הנפט עולים בצל הדיווחים לפיהם ישראל מתכוננת למתקפה מצד איראן. הנפט עולה בכ-1.1% ומחיר חבית עומד על 85.98 דולר. מדד הפחד מזנק בכמעט 23%.

19:45

בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת: הקאק איבד 0.16%, דאקס נחלש ב-0.13%, מדד הפוטסי טיפס ב-0.9%, מדד יורוסטוקס 50 עלה ב-0.1%. 

מעמיקות הירידות בבורסות ארה"ב: מדד הדאו ג'ונס יורד בכ-1.2%, ה-S&P 500 יורד בכ-1.4%, הנאסד"ק מאבד 1.7%.

18:40

מחירי הנפט והזהב עולים: מחיר הזהב עלה השבוע בכ-3% ומגיע לשיא של כ-2.434 דולר לאונקייה. מחירי הנפט עולים בצל הדיווחים לפיהם ישראל מתכוננת למתקפה מצד איראן. הנפט עולה בכ-1.8% ומחיר חבית עומד על 86.49 דולר. מדד הפחד מזנק בכמעט 20%.

מדד הדאו ג'ונס יורד בכ-0.8%, ה-S&P 500 יורד בכ-0.9%, הנאסד"ק מאבד 1%.

17:55

ברקע החששות מפני אפשרות של תקיפה איראנית וישיבת ההיערכות שכינס רה"מ הדולר מתחזק בכ-0.3% מול השקל ונסחר סביב שער של 3.77 שקלים. האירו לעומת זאת, יורד בכ-0.6% ונסחר בשער של 4.01 שקלים.

נמשכות הירידות בוול סטריט; מדדי הדאו ג'ונס וה-S&P 500 יורדים בכ-1%, הנאסד"ק מאבד 1.4%.

17:30

מעמיקות הירידות בוול סטריט; מדדי הדאו ג'ונס וה-S&P 500 יורדים בכ-0.8%, הנאסד"ק מאבד 1%.

בנק ג'יי.פי מורגן  פרסם היום את תוצאות הרבעון הראשון של השנה.
הרווח המתואם של הבנק עמד על 4.4 דולר למניה, לעומת הצפי של 4.1 דולר, וההכנסות עמדו על 42.55 מיליארד דולר, לעומת צפי של 41.85 מיליארד דולר. 

למרות התוצאות החיוביות, ב-CNBC דיווחו כי דוחות הבנק מראים כי למרות שהוא מצליח למתמודד עם הריבית הממשלתית הגבוהה, בנקים קטנים יותר בארה"ב מתחילים לנגוס ברווחים שלו. מניית הבנק יורדת בכמעט 5%.

וולס פארגו  עולה ביותר מ-2% לאחר שהבנק רשם הכנסות של 21.1 מיליארד דולר, גבוה מהצפי שעמד על 20.4 מיליארד דולר.

16:30

בורסות וול סטריט נפתחו בירידות: מדד הדאו ג'ונס נפתח בירידות של 0.5%, ה-S&P 500 יורד בכ-0.6%, הנאסד"ק מאבד 0.8%.

מחירי הנפט עולים בצל הדיווחים לפיהם ישראל מתכוננת למתקפה מצד איראן בסוף השבוע. הנפט עולה בכ-2.5% ומחיר חבית עומד על 87.21 דולר. שני גורמים רשמיים בארה"ב אמרו לרשת CBS האמריקנית כי הם מעריכים שמתקפה איראנית גדולה נגד ישראל תצא לפועל כבר היום. לדבריהם, המתקפה עשויה לכלול שיגור של יותר מ-100 טילים וכטב"מים לעבר מטרות צבאיות בשטח ישראל. הגורמים אמרו עוד כי "יהיה מאתגר" עבור ישראל להתגונן מפני תקיפה בסדר גודל כזה. עם זאת, הם לא שללו אפשרות שאיראן תבחר במתקפה בסדר גודל קטן יותר, כדי למנוע הסלמה דרמטית.

14:25

הדולר מתחזק כעת ב-0.4%, ונסחר סביב שער של 3.77 שקלים. האירו לעומת זאת, יורד בכ-0.2% ונסחר בשער של 4.02 שקלים.

ברקע החלשות השקל מול הדולר, בעולם מדווחים הבוקר כי מדינת ישראל מתכוננת למתקפה משטח איראן ב-48-24 שעות הקרובות.

גורם אמריקאי סיפר לוול סטריט ג'ורנל כי בקהילת המודיעין בוושינגטון מעריכים כי פעולה איראנית תתבצע בימים הקרובים, "ייתכן שעל אדמת ישראל" או נגד יעדים ישראלים במקומות אחרים. נזכיר כי שלשום דווח בסוכנות הידיעות בלומברג כי בארה"ב מעריכים כי תקיפה איראנית על ישראל צפויה ב"טווח הזמן המיידי". 

בנוסף, בשעה 16:30 תכונס התייעצות ביטחונית מצומצמת עם ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון גלנט ובכירים במערכת הביטחון, לסיכום היערכות לאפשרות של התקפה איראנית.

14:00

המגמה בבורסות אירופה ממשיכה להיות חיובית. הקאק מוסיף 0.9%, דאקס עולה ב-0.9%, ומדד הפוטסי מטפס ב-1.2%, מדד יורוסטוקס 50 עולה ב-1%. 

המסחר המוקדם בניו יורק עובר כעת להיות שלילי ברובו, החוזים על מדד ה-S&P 500 יורדים ב-0.2%, והחוזים על הנאסד"ק נחלשים ב-0.4%.

בנק ג'יי.פי מורגן פרסם את תוצאות הרבעון הראשון של השנה.
הרווח המתואם של הבנק עמד על 4.4 דולר למניה, לעומת הצפי של 4.1 דולר, וההכנסות עמדו על 42.55 מיליארד דולר, לעומת צפי של 41.85 מיליארד דולר. 

למרות התוצאות החיוביות, ב-CNBC מדווחים כי דוחות הבנק מראים כי למרות שהוא מצליח למתמודד עם הריבית הממשלתית הגבוהה, בנקים קטנים יותר בארה"ב מתחילים לנגוס ברווחים שלו. מניית הבנק  נחלשת כעת ב-3.8% במסחר המוקדם.

במהשך היום יפרסמו וולס פארגו  וסיטיגרופ  את הדוחות הרבעוניים שלהן.
 
12:50

לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, כחלק מהמאמץ הממשלתי בסין להוציא משימוש טכנולוגיות זרות, המדינה האסייתית הודיעה כי היא מתמקדת כעת בהפסקת השימוש בשבבים האמריקאים. 

לפי הדיווח, בכירים בממשל הסיני הודיעו מוקדם יותר השנה כי התוכנית היא להוציא את את המעבדים הזרים משימוש בסין עד 2027, מהלך שיפגע בעיקר באינטל  וב-AMD , שתי ענקיות השבבים האמריקאיות.

בעקבות ההכרזה של סין, אינטל יורדת בטרום מסחר בוול סטריט ב-1.7%, ו-AMD נחלשת ב-1.9%.

עוד לפי הוול סטריט ג'ורנל, נסיונות קודמים של סין להטיל מגבלות על שימוש בשבבים אמריקאים לא צלחה, בעיקר בגלל חוסר בשבבים תוצרת סין שיעמדו ברמת השבבים שמייצרות החברות הזרות. אך כעת המצב שונה, איכות השבבים תוצרת סין השתפרה, וחברות הטלפונים המקומיות כבר החלו להגביר את השימוש בשבבים המקומיים.

הגבלות על שימוש בשבבים זרים בסין יפגע בעיקר באינטל וב-AMD, אמרו אנליסטים לג'ורנל, מכיוון ששתי חברות השבבים מחזיקות בנתח השוק הגדול ביותר בסין.

שחר כהן, מנכ"ל ומייסד לוסיד קפיטל, המנהלת קרנות גידור להשקעות בטכנולוגיה אמר לגלובס בנושא כי "אני חושב שהמהלך הזה משקף חיבור של 2 מוטיבציות. הראשונה היא כמובן צבאית, ההבנה הסינית שיכול להיות שבזמן מלחמה, ארצות הברית או מדינות נאט"ו יוכלו להשתמש בכל מיני דלתות אחוריות, בהסכמה או שלא בהסכמה, בחברות המעבדים, בכדי לשתק תשתיות תקשורת וצבא בסין, וההבנה הזאת מחלחלת לדרג הצבאי של סין והדבר הזה משתקף בצדדים האחרונים".

כהן מוסיף כי "מעבר לכך, יש פה בעצם סיגנל לשאר הגופים בסין על הכיוון המסחרי שהמדינה מסמנת, כאשר הכוונה היא לעודד גופים סינים, בפרט חברות שבבים סיניות, לפתח תחליפים לשבבים שמייצרות החברות המערביות, והיום כבר ניתן לפתח את התחליפים האלו, ובעצם האיסור הזה מהווה גם סוג של תמריץ לחברות סיניות לפתח מעבדים ולהבטיח להן, לפחות בהתחלה, נתחי שוק בסין" .

11:45

מגמה ירוקה בבורסות אירופה. הקאק מוסיף 1.1%, דאקס עולה ב-1%.1, ומדד הפוטסי מטפס ב-1.2%, מדד יורוסטוקס 50 עולה ב-1%. 

מניות כריית הפחם באירופה מטפסות בכ-2% בעוד סקטור הטכנולוגיה עולה בכ-1.5%. מניית הכרייה הבריטית גלנקור  מטפסת ב-3%,  אנגלו אמריקן  עולה ב-3.6%, בשבדיה בולידן  מזנקת ב-4.4%, ובצרפת אימריס עולה ב-3.1%, וארמט מוסיפה 3.4%.

מאקרו: נתוני היצוא בבריטניה התפרסמו הבוקר, והראו כי בפברואר היתה עליה חודשית של 0.1%, בהתאם לצפי.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים ביציבות.

מחירי הזהב ממשיכים לזנק עם עליה של 1.7% למחיר של 2,410 דולר לאונקיה.

10:30

בורסות אירופה נפתחו במגמה חיובית. מדד קאק הצרפתי עולה ב-0.8%, דאקס מוסיף כ-1%, ומדד הפוטסי עולה ב-0.7%, מדד יורוסטוקס 50 עולה ב-0.9%.

נעילה מעורבת באסיה, מדד ההנג סנג נפל ב-2%, בורסת שנגחאי ננעלה בירידה של 0.5%, מדד הקוספי ננעל בירידה של 0.9% והניקיי הוסיף ב-0.3%.

המסחר בקריפטו מתנהל בירידות קלות. הביטקוין נחלש ב-0.6%, ומחיר מטבע עומד על 70.8 אלף דולר. מטבע האית'ר מאבד כ-2%, והוא נסחר סביב ה-3,530 דולר למטבע.

8:00

הבוקר באסיה, המדדים המובילים נסחרים לפי שעה במגמה שלילית ברובה. מדד ההנג סנג נופל ב-1.8%, בורסת שנגחאי נסחרת ללא שינוי, מדד הקוספי מאבד לערכו 0.9% והניקיי עולה ב-0.3%, 

וול סטריט ננעלה אתמול בעליות, בהובלת מניות הטכנולוגיה. נאסד"ק עלה ב-1.7%, דאו ג'ונס נסגר ללא שינוי ו-S&P 500 עלה ב-0.7%. 

אפל ואנבידיה זינקו אמ ביותר מ-3%, אמזון שברה את שיא כל הזמנים, שנקבע ביולי 2021. ביחד, מניות "שבע המופלאות" הוסיפו 300 מיליארד דולר לשווין הכולל.

הבוקר החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים ביציבות.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות יורדות קלות הבוקר. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת על רמה של 4.57%, התשואה על האג"ח הממשלתיות לשנתיים יורדת ב-2 נקודות לרמה של 4.94%.

בשוק הנפט, מחיר חבית מסוג ברנט עומד הבוקר על רמה של 90.2 דולרים, נפט אמריקאי נסחר סיב 85 דולר לחבית.