סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת בסיכום יום מסחר תנודתי. הדאו ג'ונס קפץ ב-1.5% ורשם את היום הטוב ביותר בשנת 2024, ה-S&P 500 עלה ב-0.9% והנאסד"ק נסחר סביב רמות הבסיס.
21:37
מניית פירסט סולאר נסחרת בירידות שערים לאחר שבנק ההשקעות Mizuho הוריד את דירוג מניית הטכנולוגיה הסולארית ל-'ניטרלי' מ-'קנייה'. בבנק ההשקעות הדגישו כי כוח התמחור החזק של החברה כבר בא לידי ביטוי במחיר המניה כרגע.
במסגרת עונת הדוחות, מניית מונגו די.בי צוללת בכ-25% לאחר שחברת הטכנולוגיה קיצצה את תחזית הרבעון השני שלה ואת התחזית לשנת כולה. החברה דיווחה כי היא צפויה להרוויח 46 סנט עד 49 סנט למניה על הכנסות של 460 עד 464 מיליון דולר, בעוד שהצפי המוקדם עמד על הכנסות של 470 מיליון דולר ורווח של 58 סנט למניה. במקביל, החברה עקפה את תחזיות הרווח וההכנסות ברבעון הנוכחי, אך עדיין הציגה צמיחה איטית מהצפוי בצריכה.
20:46
המגמה המעורבת בוול סטריט נמשכת. הנאסד"ק יורד בשעה זו ב-1.4% וה-S&P 500 משיל מערכו 0.5%. מנגד, הדאו ג'ונס עולה ב-0.6%.
מניית גאפ מזנקת בכ-24% לאחר שקמעונאית הבגדים דיווחה ברבעון הראשון הפיסקאלי רווח למניה של 41 סנט, מעל תחזיות האנליסטים שציפו ל-14 סנט למניה. גם ההכנסות של גאפ הסתכמו לכ-3.39 מיליארד דולר ועקפו את הצפי המוקדם שעמד על 3.29 מיליארד דולר.
19:12
מגמה מעורבת בוול סטריט: מדד הנאסד"ק יורד בשעה זו ב-1.4% וה-S&P 500 משיל מערכו 0.6%. מנגד, הדאו ג'ונס עולה ב-0.1%.
יצרנית השבבים מארוול טכנולוג'י פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון אמש (ה'), ולמרות שעמדה בתחזיות המוקדמות, מניית החברה נסחרת בירידות שערים. החברה הציגה רווח של 24 סנט למניה על מכירות של 1.16 מיליארד דולר ברבעון. הצפי המוקדם ציפה לרווח של 24 סנט למניה על מכירות של 1.15 מיליארד דולר. עם זאת, בהשוואה לאשתקד הרווח של מארוול צנח ב-23% והמכירות ירדו ב-12%.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט יורדים קלות בשעה זו. מחירה של חבית מסוג ברנט נסחר סביב 81.3 דולר ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 77.2 דולר.
18:40
המדדים המרכזיים באירופה ננעלו במגמה מעורבת: הדאקס ירד ב-0.1%, הפוטסי עלה ב-0.6% והקאק הוסיף לערכו 0.2%.
17:44
לאחר פתיחה חיובית, המדדים המרכזיים בוול סטריט נסחרים במגמה מעורבת. הנאסד"ק יורד בכ-1.1%, ה-S&P 500 משיל מערכו 0.4% והדאו ג'ונס עולה ב-0.1%.
מניות השבבים נסחרות במגמה אדומה. אנבידיה יורדת בכ-1.3%, AMD משילה מערכה 2.2% וסופר מיקרו קמפיוטר צוללת בכ-7.5%.
17:28
מניית סנטינל וואן צוללת בכ-17% לאחר שהחברה הישראלית, הפועלת בתחום הגנת סייבר, דיווחה אמש על הפסד מתואo של 1 סנט למניה לעומת הצפי המוקדם שעמד על 5 סנט למניה. הכנסות החברה הסתכמו בכ-186.4 מיליון דולר בעוד התחזיות עמדו על 181.1 מיליון דולר. למרות התוצאות החזקות לרבעון, במבט קדימה החברה הורידה את תחזית ההכנסות שלה לשנה כולה לטווח של 808 מיליון דולר עד 815 מיליון דולר לעומת תחזית קודמת של 812 מיליון דולר ל-818 מיליון דולר.
16:42
למרות שהציגה תוצאות חזקות לרבעון, מניית יצרנית המחשבים דל טכנולוג'יס צוללת בכ-17%. החברה דיווחה על הכנסות של 22.24 מיליארד דולר ברבעון עלייה של 6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ומעל לציפיות האנליסטים. הרווח הנקי עלה ל-955 מיליון דולר או 1.32 דולר למניה, לעומת 578 מיליון דולר או 79 סנט למניה בתקופה המקבילה אשתקד, ועקף את הצפי המוקדם.
עם זאת, דל דיווחה על ירידה דו ספרתית ברווח התפעולי שהסתכם ב-920 מיליון דולר, ירידה של 14% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
16:30
המדדים המרכזיים בוול סטריט נסחרים לפי שעה במגמה חיובית: הדאו ג'ונס וה-S&P 500 עולים בכ-0.1% כל אחד. גם הנאסד"ק עולה ב-0.1%.
נראה כי נתוני ה-PCE עודדו את המשקיעים כאשר תשואות האג"ח הממשלתיות יורדות בשעה זו. התשואה על אג"ח ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.5%. התשואה לשנתיים גם יורדת קלות ועומדת על 4.9%.
15:30
מדד ה-PCE, מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב, עלה בחודש אפריל ב-0.3% בקצב חודשי (צפי: 0.3%). בחישוב שנתי עלה המדד ב-2.7% בהתאם לציפיות המוקדמות ובדומה לשיעור שפורסם בחודש מרץ.
מדד הליבה עלה ב-0.2% באפריל, נמוך מהצפי המוקדם והמדד השנתי עלה ב-2.8%, בהתאם לתחזיות.
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, במזרחי טפחות מתייחס לנתונים: "ככלל, הנתונים על מדד המחירים של הוצאות משקי הבית לחודש אפריל עלו בקנה אחד עם הערכות השוק. כך, הקצב השנתי עמד על 2.7% והמדד ללא מזון ואנרגיה עלה 2.8%, בדומה להערכות השוק וללא שינוי מנתוני חודש מרץ. עם זאת, יש לציין כי קצב האינפלציה השנתי לפי מדד זה לא יורד (כבר 3 חודשים) לכיוון רמת היעד של 2 אחוזים.
"מנגד ניתן להבחין כי ההוצאה לצריכה פרטית של משקי הבית עלתה ב-0.2% בלבד, קצת פחות מציפיות השוק ולעומת עלייה חזקה של 0.7% בחודש הקודם. כמו כן, בניכוי עליית מדד המחירים, שהסתכמה ב-0.3%, מדובר למעשה בירידה של הצריכה הפרטית הריאלית, תוצאה לא שגרתית. בתוך כך, האטה נרשמה גם בהכנסה הפרטית.
"לכן, מדובר על נתונים שמצביעים על היחלשות של הצריכה הפרטית יחד עם קשיחות של האינפלציה, שילוב לא נוח מבחינת הפד.
"בתגובה לנתון נחלש הדולר כנגד האירו ותשואות הפדיון על אג"ח ממשלת ארה"ב יורדות. נראה כי השוק שם דגש על חולשת הצריכה הפרטית, ככל שתימשך, וכן על כך שהנתון החודשי של המדד ללא מזון ואנרגיה היה נמוך, יחסית (עלה 0.2% לעומת הערכות לעלייה של 0.3%), כגורמים שעשויים לתמוך בכל זאת בריבית מתונה יותר בהמשך השנה".
13:50
בורסות אירופה נסחרות במגמה מעורבת: מדד הדאקס יורד בכ-0.2%, הפוטסי עולה בכ-0.4% והקאק נסחר ביציבות.
האינפלציה בצרפת עלתה ל-2.7% בחודש מאי מ-2.4% באפריל - עלייה גדולה מציפיות האנליסטים, שחזו שהקריאה תעמוד על 2.5%. מחירי האנרגיה הם אלו שדחפו את המדד כלפי מעלה. כמו כן, בצרפת דיווחו על צמיחה של 0.2% ברבעון הראשון של 2024.
בשוק החוב האמריקאי, האג"ח הממשלתיות נסחרות בעליות קלות: אג"ח לעשר שנים עולות בנקודת בסיס אחת ונסחרות בתשואה של 4.56%, בעוד אג"ח לשנתיים עולות ב-2 נקודות בסיס ונסחרות בתשואה של 4.95%.
בשוק הפורקס העולמי, הדולר מתחזק מול הין היפני בכ-0.3%, ומחירו עומד כעת על כ-157.3 ין. האירו מתחזק מול הדולר בכ-0.15% והליש"ט נחלש מול הדולר בכ-0.1%.
בשוק הקריפטו, הביטקוין עולה בכ-0.7% ומחירו עומד על כ-68,200 דולר, בעוד האת'ריום עולה בכ-1.2% ומחירו עומד על כ-3,778 דולר.
12:10
המגמה המעורבת באירופה נמשכת: מדד הפוטסי עולה בכ-0.4%, הדאקס יורד בכ-0.2% והקאק נסחר ביציבות.
האינפלציה בגוש האירו עלתה ל-2.6% בחודש מאי מ-2.4% באפריל - מעבר לתחזיות האנליסטים שצפו עלייה של 0.1% בלבד. אינפלציית הליבה עלתה גם היא ל-2.9% מ-2.7% באפריל, בעוד התחזיות צפו שהקריאה תיוותר על כנה. הנתון מתפרסם כשברקע הציפייה היא שהבנק המרכזי באירופה יבצע מהלך של הורדת ריבית בפגישתו ביום חמישי בשבוע הבא.
11:00
מגמה מעורבת באירופה: מדד הדאקס יורד בכ-0.3%, הפוטסי מתקדם בכ-0.1%, והקאק יורד בכ-0.1%.
מניית ג'יי.די ספורטס פאשן נופלת במעל 12%, לאחר שהחברה דיווחה על ירידה של 6.4% במכירות ברבעון הראשון.
10:10
פתיחה מעורבת באירופה: מדד הדאקס יורד בכ-0.2%, בעוד הפוטסי והקאק מתקדמים שניהם בכ-0.1%.
נעילה מעורבת באסיה: מדד הניקיי עלה בכ-1.3%, הקוספי ננעל ביציבות, ובורסת שנחאי ירדה בכ-0.2%. מדד ההנג סנג נסחר ביציבות.
האג"ח הממשלתיות נסחרות בעליות קלות: אג"ח לעשר שנים עולות בנקודת בסיס אחת ונסחרות בתשואה של 4.56%, בעוד אג"ח לשנתיים עולות ב-1.5 נקודות בסיס ונסחרות בתשואה של 4.94%.
בשוק הפורקס העולמי, הדולר מתחזק בכ-0.1% מול הין היפני, ומחירו עומד כעת על 157 ין. האירו והליש"ט נחלשים מול הדולר.
בשוק הקריפטו, הביטקוין מתחזק בכ-0.8%, בעוד האת'ריום מתחזק בכ-0.2%.
8:30
בורסות אסיה נסחרות כעת במגמה חיובית: מדד הניקיי עולה בכ-1.2%, ההנג סנג מטפס בכ-0.8%, הקוספי רושם עלייה של כ-0.3%, ובורסת שנחאי נסחרת ביציבות.
מניות שעושות תנועות משמעותיות: ביפן - ניסאן עולה ב-1.3%, טויוטה עולה ב-1.8%, הונדה עולה ב-1.4%, מאזדה עולה ב-2.7% פנסוניק עולה ב-3.7%, נינטנדו עולה ב-3%; בסין - עליבאבא עולה ב-0.6%, טנסנט עולה ב-1%, באידו עולה ב-1.2%, פטרוצ'ינה עולה ב-2%, שיאומי עולה ב-0.3%, CNOOC עולה ב-1.7%, BYD עולה ב-1.9%, לי אוטו עולה ב-3%. באדווייזר יורדת ב-2%, לנובו יורדת ב-1.6% ועליבאבא הלת' אינפורמיישן טק יורדת ב-4.7%.
בסין, פורסם מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור, המספק אינדיקציה באשר לפעילות הכלכלית שלו במדינה. הקריאה הפתיעה ועמדה על 49.5 נקודות - ירידה מ-50.4 נקודות באפריל - מה שמראה על התכווצות בפעילות של מגזר הייצור.
ביפן, אינפלציית הליבה בטוקיו עלתה ל-1.9% בחודש מאי, לעומת 1.6% באפריל, בהתאם לציפיות האנליסטים.
בדרום קוריאה, נתוני הייצור התעשייתי עלו בחודש אפריל, בהשוואה לחודש מרץ. מדד הייצור התעשייתי עלה ב-2.2% באפריל, לאחר שנפל ב-3% במרץ.
וול סטריט
אמש (ה') בוול סטריט, המסחר ננעל באדום. נפילת מניית סיילספורס והדאגה מהאינפלציה הגבוהה בארה"ב שלחו את המדדים לירידות - מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.9%, נאסד"ק ב-1% ו-S&P 500 ב-0.8%.
גם יקירת וול סטריט אנבידיה השילה אתמול יותר מ-3%, היום הראשון שבו היא יורדת כשבוע לאחר הדוחות הטובים שלה.
המסחר בחוזים העתידיים על מדדי בורסות ארה"ב מתנהל בירידות שערים קלות. מדד הנאסד"ק יורד בכ-0.2%, ה-S&P 500 יורד בכ-0.1%, והדאו ג'ונס נסחר ביציבות.
שוק החוב האמריקאי
האג"ח הממשלתיות בארה"ב נסחרות כעת ביציבות, כאשר אג"ח לעשר שנים ולשנתיים נסחרות בתשואות של כ-4.55% וכ-4.93%, בהתאמה.
שוק הפורקס העולמי
האירו והליש"ט נחלשים קלות מול הדולר; הין היפני נסחר מול הדולר ביציבות.
שוק הקריפטו
הביטקוין עולה בכ-0.5% ומחירו עומד כעת על כ-68,490 דולר, בעוד האת'ריום יורד בכ-0.7% ומחירו עומד כעת על כ-3,755 דולר.
שוק הסחורות
מחירי הנפט יורדים קלות. נפט מסוג אמריקאי יורד בכ-0.3% ומחיר חבית עומד על כ-77.7 דולר, בעוד נפט מסוג ברנט יורד בכ-0.2% ומחיר חבית עומד על כ-81.7 דולר. מחיר הזהב נותר יציב ועומד כעת על כ-2,343 דולר לאונקיה.
מאקרו
במהלך הלילה (בין חמישי לשישי), פורסם בסין מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור, המספק אינדיקציה באשר לפעילות הכלכלית שלו במדינה. הקריאה עמדה על 49.5 נקודות, וירדה מ-50.4 נקודות באפריל - מה שמראה על התכווצות בפעילות של מגזר הייצור (ירידה מ-50 נקודות מסמנת התכווצות, ולהפך). הקריאה לא התיישבה עם תחזיות האנליסטים, שצפו כי המדד יישאר לעמוד על 50.4.
אינפלציית הליבה בטוקיו עלתה ל-1.9% בחודש מאי, לעומת 1.6% באפריל, בהתאם לציפיות האנליסטים. נתוני האינפלציה של יפן נחשבים כאינדיקטורים מובילים למצב הכלכלי ביפן כולה. כמו כן, נתוני הייצור התעשייתי ביפן העידו על ירידה מפתיעה של 0.1% לעומת החודש שעבר, כאשר תחזיות האנליסטים צפו דווקא עלייה של 0.9%.
בדרום קוריאה, נתוני הייצור התעשייתי עלו בחודש אפריל, בהשוואה לחודש מרץ. מדד הייצור התעשייתי עלה ב-2.2% באפריל, לאחר שנפל ב-3% במרץ.
ב-15:30 שעון ישראל, יפורסם בארה"ב מדד ההוצאה הפרטית, PCE - שהוא מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב.
בצהרי היום, צפוי להתפרסם מדד המחירים לצרכן בגוש האירו. מוקדם יותר, יתפרסם גם מדד המחירים לצרכן בצרפת.
נוסף על כך, יפורסמו היום מדד מחירי הבתים בבריטניה ומדד המכירות הקמעונאיות בגרמניה.
כתבות
ני"ע
