נעילה מעורבת בוול סטריט; תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב צללו

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

יום המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת. הנאסד"ק עלה ב-0.6%, ה-S&P 500 עלה ב-0.1% והדאו ג'ונס ירד ב-0.3%.

בשוק החוב האמריקאי, התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים צללה בכ-11 נקודות בסיס ונסחרה סביב 4.39%. התשואה לשנתיים ירדה ב-4 נקודות בסיס ועמדה על 4.38%.

21:36

מגמה מעורבת בוול סטריט. הנאסד"ק עולה ב-0.1%, ה-S&P 500 משיל מערכו 0.3% והדאו ג'ונס יורד ב-0.7%.

מניית חברת הפתרונות הסולאריים, פירסט סולאר  עולה במעל ל-1% לאחר שבגולדמן זאקס העלו את המלצתם על המניה ל-"קניה". בבנק הסבירו כי יש סיבות מרובות להיות אופטימיים לגבי ביצועי מניית החברה. 

גם מניית טכנולוגיית הבריאות מסימו  נסחרת בעליות לאחר שזכתבה בשדרוג המלצה מפייפר סנדלר ל-"עודף משקל" מ-"נייטרלי". 

בשוק הסחורות, מחירי הנפט צוללים בשעה זו בכ-3.5% לאחר שדווח כי OPEC+ הכריזה על תוכניות להפסיק בהדרגה את קיצוץ ייצור הנפט בהיקף של 2.2 מיליון חביות ליום. בהמשך לדיווחים, מחירה של חבית מסוג ברנט עומד כעת על 78.3 דולר ומחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 74 דולר.

19:32

המסחר בוול סטריט מתנהל לפי שעה בירידות שערים. הנאסד"ק יורד ב-0.3%, ה-S&P 500 משיל מערכו 0.6% והדאו ג'ונס יורד ב-1%.

מניית Spotify  קופצת בכ-4% לאחר שחברת הזרמת המוזיקה השבדית הכריזה על העלאת מחירים ללקוחות הפרימיום שלה. זאת הפעם השנייה השנה שספוטיפיי מעלים את מחירי תוכנית הפרימיום. עבור משתמשים בארה"ב, תוכנית פרטית תעלה 11.99 דולר, תוכנית זוגית תעלה 16.99 דולר, ותוכנית משפחתית תעלה 19.99 דולר. תוכנית סטודנטים תיוותר ללא שינוי ותעלה 5.99 דולר.

בספוטיפיי הסבירו כי העלאת המחירים נועדה לספק את החברה את היכולת להשקיע ולחדש את המוצר שלה.  המתחרה של ספוטיפיי - 'אפל מיוזיק' העלתה את עלות המנוי שלה בסוף 2022 ל-10.99 דולר לחודש למנוי בודד.

בורסת ניו יורק הוציאה הודעה לפני זמן קצר כי הבעיה הטכנית שגרמה למניות ברקשייר האת'ווי  לצלול בכ-100%, תוקנה. מוקדם יותר, המסחר הופסק במניית חברת האחזקות של וורן באפט, כמו גם בבריק גולד ו-Nuscale Power, כל שלוש המניות חזרו למסחר מאז. 

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב נופלות בחדות לאחר שמדד ה-ISM במגזר הייצור ירד ל-48.7 נקודות בחודש מאי (צפי: 48.5). בהמשך לכך, המשקיעים מקווים כי החולשה בנתונים תיתן רוח גבית לבנק הפדרלי להוריד את הריבית בארה"ב. התשואה על אג"ח ל-10 שנים יורדת בשעה זו ב-10 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.4%. התשואה לשנתיים יורדת ב-7 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.82%.

18:55

נעילה מעורבת באירופה: הדאקס עלה ב-0.7%, הפוטסי ירד ב-0.2% והקאק הצרפתי ב-0.1%.

17:27

על פי דיווחים ב-CNBC, בעיה טכנית בבורסה לניירות ערך של ניו יורק הובילה את מניות חברת האחזקות ברקשייר האת'ווי  של וורן באפט לירידה של כמעט 100%. המסחר בחברת האחזקות הופסק יחד עם מניות בריק גולד ו-Nuscale Power , שרשמו גם נפילות חדות. מטעם בורסת NYSE נמסר כי הבעיה הטכנית קשורה לרצועות הגבלת העליות והירידות במניות, שהם מנגנונים לעצירת מניות בשל תנודתיות מופרזת. 

16:55

המדדים המרכזיים בוול סטריט עברו להיסחר במגמה מעורבת: מדד הנאסד"ק עולה ב-0.7%, ה-S&P 500 מטפס ב-0.3% והדאו ג'ונס יורד ב-0.3%.

16:30

יום המסחר בוול סטריט נפתח במגמה ירוקה: מדד הנאסד"ק קופץ ב-0.8%, ה-S&P 500 מטפס ב-0.2% והדאו ג'ונס נסחר סביב רמות הבסיס. 

אחרי שאבד המומנטום של מניות המם, קית' גיל מנסה שוב להצית את הספקולציה במניית גיים סטופ  (GME) עם ציוץ נוסף וחשיפה של פוזיציה בשווי 16 מיליון דולר במניה.

בחשבון הרדיט שלו, פרסם גיל רכישה של 5 מיליון מניות גיימסטופ שנרכשו ב-21.27 דולר למניה. בנוסף, רכש אופציות קול לסוף חודש יוני במחיר מימוש 20 דולר בשווי של 65.7 מיליון דולר. בהמשך לכך, מניית גיים סטופ מזנקת בכ-65%.

15:09

אטוס הצרפתית נופלת בכ-18% במסחר. החברה מנסה לצאת מהמשבר הפיננסי אליו נקלעה ולפי הודעתה - החברה שוקלת בין שתי אפשרויות מימון חדשות, בשתיהן ידוללו בעלי המניות. 

שתי העסקאות האפשריות מובלות על ידי המיליארדר הצ'כי דניאל קרטינסקי ובעל מניות מוביל באטוס דיוויס להייאני.

חברת השבבים הישראלית ולנס סמיקונדקטור  מבצעת רכישה ראשונה: החברה הודיעה על רכישת החברה האמריקאית Acroname מקולורדו, המתמחה בטכנולוגיות אוטומציה ובקרה מתקדמות. העסקה מוערכת במיליוני דולרים בודדים.

ולנס מספקת שבבים לתעשיות האודיו-וידאו והרכב, ולדבריה הרכישה תבסס את מעמדה בשוק התעשייתי. המנכ"ל גדעון בן צבי מסר כי שילוב הטכנולוגיה והמוחיות של Acroname בהיצע מוצרי ה-USB של ולנס יאפשר לה לספק ערך ייחודי. ולנס נסחרת בבורסת ניו יורק בשווי 283 מיליון דולר.

בריינסוויי  שמפתחת טיפול מתקדם ולא פולשני בהפרעות מוחיות, הודיעה היום כי מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) הרחיב את ההתוויה המאושרת לטכנולוגיית Deep TMS™ של החברה, כדי לאפשר טיפול בחולים עם הפרעת דיכאון מג'ורי (MDD) בקרב מבוגרים בגילאים 86-22, ובכך העלתה למעשה את מגבלת הגיל הקודמת שעמדה על 68.

זהו האישור העשירי במספר מטעם ה-FDA שקיבלה החברה, והוא הופך את טכנולוגיית ה-Deep TMS לאופן הטיפול הראשון והיחיד מסוגו בתחום ה-TMS המיועד לטיפול בחולים מעל גיל 68 הסובלים מ-MDD, כולל אלו הסובלים מתסמיני חרדה נלווים.

13:55

בתקווה לאתגר את אנבידיה , השיקה היום אדוונס מיקרו דיוויס , יצרנית השבבים האמריקאית שבבי בינה מלאכותית חדשים. ליסה סו, מנכ"לית החברה הכריזה על השבבים בתערוכת טכנולוגיה שנערכה בטאיוואן. 

מדד המחירים בטורקיה עלה בחישוב שנתי ל-75.5% במאי וב-3.4% החודש. סעיפי העלייה הגבוהים ביותר נרשמו בחינוך (104%) ובדיור (93%). 

הבנק המרכזי של טורקיה מנסה להוריד את עליית המחירים בעזרת הריבית הגבוהה שעומדת על 50% מאז מרץ. 

11:40

אחרי שאבד המומנטום של מניות המם, קית' גיל מנסה שוב להצית את הספקולציה במניית גיים סטופ  (GME) עם ציוץ נוסף וחשיפה של פוזיציה בשווי 16 מיליון דולר במניה.

בחשבון הרדיט שלו, פרסם גיל רכישה של 5 מיליון מניות גיימסטופ שנרכשו ב-21.27 דולר למניה. בנוסף, רכש אופציות קול לסוף חודש יוני במחיר מימוש 20 דולר בשווי של 65.7 מיליון דולר. 

קית' גיל, יועץ פיננסי לשעבר, הוא משתמש רשת X שכינויו "Roaring Kitty", שלא היה פעיל כמעט שנתיים ברשת, עד שפרסם ציור של אדם רוכן קדימה על כיסא. החשבון מזוהה עם קית' גיל, יועץ פיננסי לשעבר, שהסב לפני שנתיים את תשומת הלב אל גיימסטופ עם סדרת סרטונים המנתחים את הפוטנציאל הבלתי מנוצל שלה. משתמשים ברדיט תיאמו ביניהם תמיכה במניות של חברה זו ושל אחרות שלא היו חביבות על וול סטריט, בניסיון לשבש את הימורי השורט של קרנות גידור. 

● WSJ |האם "רורינג קיטי" הוא וורן באפט של האינטרנט? 

10:23

יום המסחר הראשון של יוני נפתח באופטימיות. המסחר באירופה נפתח הבוקר בעליות שערים - כשכל המדדים המובילים, דאקס, קאק ופוטסי עולים ב-1%.

המסחר באסיה ננעל אף הוא בעליות שערים ובעיקר מדד הניפטי ההודי שעלה ב-3%. 

08:51

המסחר באסיה מתנהל הבוקר בעליות שערים בדרך כלל - מדד ניקיי עולה ב-1.1%, שנגאחי יורד ב-0.4%, הנג סנג עולה ב-2.2% וקוספי ב-2%. 

בוול סטריט, לקראת יום המסחר הראשון ביוני, החוזים העתידיים נסחרים בעליות של כ-0.3%. 

בשישי האחרון לאחר מסחר תנודתי, ננעל המסחר במגמה מעורבת. הדאו ג'ונס עלה ב-1.5% ורשם את היום הטוב ביותר בשנת 2024, ה-S&P 500 עלה ב-0.9% והנאסד"ק נסחר סביב רמות הבסיס.

גאפ  זינקה ב-24% לאחר שדיווחה ברבעון הראשון על רווח למניה של 41 סנט, מעל תחזיות האנליסטים. גם ההכנסות של גאפ הסתכמו לכ-3.39 מיליארד דולר ועקפו את הצפי. 

למרות שהציגה תוצאות חזקות לרבעון, מניית יצרנית המחשבים דל טכנולוג'יס  ירדה ב-17%. הסיבה, ירידה דו ספרתית ברווח התפעולי ותחזית מעורבת כאשר החברה מצפה להכניס 95.5 מיליארד דולר לעומת צפי של 94.5 מיליארד דולר במהלך השנה הנוכחית, אך הרווח למניה צפוי לעמוד על 7.65 למניה בלבד, נמוך מהצפי. 

בעל מניות בטסלה  הגיש בסוף השבוע תביעה נגד אילון מאסק, שהאשימה את המנכ"ל במסחר במידע פנים, כאשר מכר למעלה מ-6 מיליארד דולר במניות בסוף 2022.

על פי התביעה, מאסק ניצל את מעמדו בטסלה ומכר את המניות לפני שמספרי המסירות של הרבעון האחרון לשנת 2022 פורסמו, ואם היה מחכה כחודש למכור את המניות השווי היה נחתך בחצי, כאשר שווי המניה ירד מ-200 דולר בנובמבר 22 לכמעט 100 דולר בתחילת ינואר 23.

זהו כאב ראש נוסף למאסק שנמצא בעיצומו של קמפיין לאישור חבילת השכר שלו, שהוערכה בסך של 56 מיליארד דולר. 

המיליארדר ביל אקמן מכר כ-10% מקרן הגידור שלו, פרשינג סקוור. בהמשך מקווה אקמן להנפיק את קרן הגידור בוול סטריט. שווי העסקה כמיליארד דולר. קרן הגידור עצמה מנהלת כ-19 מיליארד דולר ומחזיקה במניות של שש מניות בלבד, ביניהן אלפאבית, רשת המסעדות צ'יפולטה ורשת המלונות הילטון. 

בשוק החוב, בארה"ב אחרי שעלו בתחילת השבוע ברקע מכרזים חלשים, תשואות האג"ח בארה"ב ירדו בשישי לאחר פרסום מדד הוצאות הצריכה הפרטית, שהיה מעט מתחת לצפי.

סחורות - המסחר בנפט מתנהל הבוקר ביציבות כשמחיר הנפט האמריקאי נסחר ב-77.2 דולר לחבית, מחיר הנפט מסוג ברנט ב-81.6 דולר לחבית. 

אתמול החליט ארגון OPEC+ להאריך את תקופת ההפקה המופחתת של הנפט עד השנה הבאה. 

מאקרו - בארה"ב נתוני האינפלציה בארה"ב שפורסמו ביום שישי הביאו לסוג של אנחת רווחה בקרב המשקיעים. מדד PCE (מדד מחירי ההוצאה הצרכנית) עלה ב 2.7% שתאם את הציפיות. גם מדד הליבה עמד בציפיות כאשר עלה ב 2.8%.

עידן אזולאי מסיגמא טוען "שהמספרים הללו עדיין רחוקים מהיעד שקבע הפד, מה שמרחיק את הורדת הריבית. ראוי להציג את דעתו של אחד מחברי הפד הדעתניים ביותר, ניל קאשקרי, שהתבטא בנושא בשבוע שעבר . קאשקרי שגם עבד בעבר בחברת השקעות ידוע כנץ, הפתיע כאשר אמר שהוא אינו פוסל תרחיש שבו הריבית אף תעלה ככל שהאינפלציה לא תתמתן. התרחיש המרכזי של קאשקרי הוא שהריבית תיוותר ברמתה הנוכחית עוד זמן רב מאחר ולהערכתו התהליך של התמתנות האינפלציה יארך זמן רב מכפי שנצפה עד לאחרונה".

"דבריו מתכתבים עם הציטוט מהפרוטוקול של ישיבת הפד האחרונה לפיו חלק מחברי הוועדה נכונים לנקוט במדיניות מהדקת עוד יותר (העלאת ריבית) אם לא יחול שינוי במגמת האינפלציה".

ז’בזינסקי ממיטב צופה שהבנקים המרכזיים בעולם צפויים להגמיש את התנאים להורדת הריבית: "הורדות הריבית שצפויות השבוע באירופה ובקנדה מראות שהבנקים המרכזיים מוכנים להתחיל להוריד ריבית למרות שהאינפלציה נמצאת במרחק מהיעד. גם הפד לא צפוי להיות נוקשה מבחינת רף התנאים הדרושים להורדה, במיוחד אם הכלכלה תיחלש באופן ניכר".

"קיים קונצנזוס כמעט מוחלט בקרב הכלכלנים שמשתתפים בסקר של בלומברג, שה-ECB עומד להוריד ריבית השבוע ב-0.25% ל-3.75%, למרות שהאינפלציה באירופה עלתה במאי. למעשה, האינפלציה באירופה דומה מאוד לאינפלציית ה-PCE בארה"ב".

"הורדת הריבית באירופה תקבע שכדי להתחיל להוריד ריבית הבנק המרכזי השני בחשיבותו בעולם לא מחכה שהאינפלציה תרד ל-2%. ה-ECB לא יהיה הבנק המרכזי הראשון שמגמיש את התנאים כדי להוריד ריבית. הבנק המרכזי של שבדיה כבר הוריד את הריבית כאשר האינפלציה הייתה 4.1% . כמו כן, השבוע צפויה הורדת הריבית הראשונה בקנדה שגם בה קצב האינפלציה ואינפלציית הליבה עומדים ברמה של 2.7%, מרחק משמעותי מהיעד של 2%".

● המלך של וול סטריט: בדרכו החוצה מצמרת הבנקאות, ג'יימי דיימון זורק כמה נבואות זעם