נעילה מעורבת בוול סטריט; אפל חזרה להיות החברה הגדולה בעולם במונחי שווי שוק

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:00

המדדים המרכזיים בוול סטריט ננעלו במגמה מעורבת. הדאו ג'ונס ירד ב-0.1%, הנאסד"ק קפץ ב-1.5% וה-S&P 500 עלה ב-0.9%.

21:15

לפני זמן קצר הבנק המרכזי בארה"ב הותיר את הריבית ללא שינוי. למרות שהחלטת הבנק עמדה בקנה אחד עם תחזיות השוק, המשקיעים התאכזבו מתחזיות הפד בנוגע לכיוון הריבית, שמעריך כי תהיה הפחתה אחת בלבד עד סוף 2024.

בהמשך לכך, העליות החדות שנרשמו מוקדם יותר בוול סטריט בעקבות נתוני האינפלציה המעודדים, התמתנו קלות. מדד הנאסד"ק עולה ב-1.8%, ה-S&P 500 מטפס בכ-1% והדאו ג'ונס מוסיף לערכו כ-0.1%.

20:35

המגמה הירוקה בוול סטריט נמשכת. מדד הנאסד"ק נסחר בשיא כל הזמנים סביב רמה של 19,495 נקודות. גם ה-S&P 500 שובר שיאים ועומד על 5,437 נקודות.

מניות השבבים נסחרות במגמה חיובית. אנבידיה  מטפסת ב-4%, ARM  מזנקת ב-7%, וסופר מיקרו קומפיוטר  עולה בכ-1.5%. גם מניית השבבים ברודקום  נסחרת בעליות לקראת פרסום התוצאות הכספיות של החברה שצפויות להתפרסם בסיום המסחר. 

בשוק האג"ח הממשלתי בארה"ב, תשואות האג"ח ממשיכות לצלול בחדות. התשואה ל-10 שנים יורדת ב-14 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.26%, והתשואה לשנתיים יורדת בחדות ועומדת על 4.69%.

18:55

המגמה הירוקה בוול סטריט נמשכת. הנאסד"ק קופץ ב-1.8%, ה-S&P 500 עולה ב-1.1%, והדאו ג'ונס מוסיף לערכו כ-0.2%.

המשקיעים ממתינים להחלטת הריבית בארה"ב שצפויה להתפרסם ב-21:00 שעון ישראל. על פי ההערכות, הריבית תיוותר ללא שינוי אך השוק ממתין לנאומו של פאוול בהקשר למתווה הריבית העתידי של הפד.

מניית חברת התוכנה אורקל  קופצת ב-12% לאחר שהכריזה על שיתופי פעולה עם גוגל ו-OpenAI. אורקל הכריזה מוקדם יותר כי היא צפויה להפוך את מסד הנתונים שלה לזמין ל-Google Cloud החל מחודש נובמבר, וכן מתכננת לשתף פעולה עם מיקרוסופט ו-OpenAI לשדרוג יכולות המחשוב שלה.

מחיר הביטקוין קופץ בשעה זו ב-5% על רקע הסנטימנט החיובי בוול סטריט ונסחר בשעה זו סביב רמה של 69,681 דולרים.

18:45

בורסות אירופה ננעלו בעליות שערים חדות: הדאקס קפץ ב-1.4%, הפוטסי טיפס ב-0.9% והקאק הצרפתי עלה ב-1%.

16:58

המגמה החיובית בוול סטריט נמשכת. הנאסד"ק מזנק במעל ל-1.5%, ה-S&P 500 עולה ב-1.1%, והדאו ג'ונס מוסיף לערכו כ-0.8%.

אפל  ממשיכה במומנטום החיובי לאחר שהכריזה אמש (ג') על Apple Intelligence - מערך בינה מלאכותית "אישית", שישולב החל מאייפון פרו 15, ובמחשבי מק שיש להם מעבד M1 לפחות. בין היכולות החדשות שהציגה אפל היו כתיבת טקסטים, יצירת תמונות או אימוג'ים בעזרת טקסט, מענה חכם להודעות ועוד. 

בהמשך לדיווח ולזינוק במחיר המניה, שווי השוק של אפל קפץ ל-3.27 טריליון דולר, מעל שווי השוק של מיקרוסופט  שעומד בשעה זו על 3.26 טריליון דולר, וממקם את יצרנית האייפונים במקום הראשון בקרב חברות העולם במונחי שווי שוק.

16:30

יום המסחר בוול סטריט נפתח במגמה ירוקה. ה-S&P 500 עולה ב-0.8%, הדאו ג'ונס מוסיף לערכו כ-0.5% והנאסד"ק קופץ במעל ל-1%.

במקביל, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב צוללות, על רקע נתוני האינפלציה שפורסמו מוקדם יותר והפתיעו את הצפי המוקדם. התשואה על אג"ח ל-10 שנים יורדת ב-12 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.28%. התשואה לשנתיים יורדת ב-15 נקודות בסיס ועומדת על 4.68%.

הדולר נחלש מול המטבעות הזרים. האירו מתחזק בכ-1% מול המטבע האמריקאי, והליט"ש מתחזק בשיעור דומה מול הדולר. מול השקל, הדולר נחלש בכ-1% ונסחר סביב 3.68 שקלים בשעה זו.

16:10

נתוני האינפלציה בארה"ב הובילו להיחלשות חדה של הדולר מול מטבעות העולם. השקל מתחזק בכ-1% מול המטבע האמריקאי וושער הדולר-שקל עומד על 3.68. גם האירו מתחזק בכ-0.8% מול הדולר. מול הין, הדולר נחלש ב-0.7%.

15:30

מדד המחירים לצרכן בארה"ב נותר ללא שינוי בחודש מאי בקצב חודשי (צפי: 0.1%). בקצב שנתי, עלה המדד ב-3.3%, התחזיות המוקדמות עמדו על 3.4%.

רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות התייחס לנתונים: "בחודש מאי נותר מדד המחירים לצרכן בארה"ב ללא שינוי. המדד ללא מזון ואנרגיה (מדד הליבה) עלה ב-0.2%. שני הנתונים היו נמוכים בעשירית האחוז מציפיות השוק וכמו כן נמוכים בהשוואה לנתוני אפריל. בנוסף, המדד ללא מזון, אנרגיה ודיור נותר ללא שינוי גם כן.

"בהשוואה לחודש מאי אשתקד עלו המדד הכללי ומדד הליבה שני המדדים ב-3.3% ו-3.4%, בהתאמה, גם כן עשירית אחת פחות מציפיות השוק. קצב עליית המדד ללא מזון ואנרגיה היה הנמוך ביותר זה 3 שנים, אך נותר רחוק מיעד האינפלציה של 2%.

"סעיף הדיור עלה ב-0.4% בחודש מאי וב-5.4% ב-12 החודשים האחרונים. סעיפי השירותים ללא אנרגיה עלו ב-0.2% בחודש מאי, אמנם האטה של ממש בהשוואה לחודשים קודמים, אך ב-12 החודשים האחרונים קצב עלייתם עומד על 5.4% ועדיין גבוה למדי.

"שני הסעיפים, הדיור והשירותים ללא שירותי אנרגיה, ממשיכים לעלות מהר יותר מהקצב הכללי של האינפלציה ולכן היא עדיין "דביקה" מבחינת הפד. הנתונים מראים כי סביבת המחירים הנוכחית נמשכת: האינפלציה אמנם ירדה מדרגה, בהשוואה לשנה שעברה, ואין צורך בהעלאות ריבית נוספות, אך כעת ירידתה איטית יותר והיא רחוקה מלהתכנס לרמת היעד של 2 אחוזים, מה שיקשה על הורדת הריבית.

"עם זאת, עצם זה שהנתונים היו נמוכים מהציפיות לכל אורך השורה עשוי לעודד את השווקים. לא בכדי אנו עדים כעת לפיחות ניכר של הדולר (כ-7 עשיריות) מול האירו ולירידה של תשואות הפדיון על איגרות החוב של ממשלת ארה"ב. גם החוזים על מדדי המניות המרכזים בארה"ב מזנקים לאור הנתון. אין ספק, השוק צמא מאוד לחדשות טובות וכשהן מגיעות, הן משפיעות מידית ובחוזקה, גם אם הן מוגבלות בהיקפן".

"הפד ניצב כעת כיום משולש מאתגר - אינפלציה עיקשת, המשך תעסוקה גבוהה ומנגד סימני היחלשות מסוימת של הצריכה הפרטית בחודשיים האחרונים. אני מעריך כי הפד יהיה שבע רצון מהנתון החדש, אך הריבית תישאר, הערב, ללא שינוי והפד ירצה לראות עקביות ולהשתכנע כי האינפלציה אכן יורדת בעקביות. מכל מקום מספר ההפחתות בהמשך השנה יהיה מצומצם".

"עם זאת, יהיה חשוב לעקוב אחר דברי ההסבר, הדגשים של הנגיד פאוול במסיבת העיתונאים והתחזית הכלכלית הרבעונית החדשה שתפורסם בצד ההודעה. מעניין גם אם ועד כמה ישפיע הנתון החדש על תחזית האינפלציה".

14:30

העליות באירופה התגברו: דאקס  מוסיף 0.6%, פוטסי  מתחזק ב-0.7% ופריס קאק 40  עולה ב-0.5%.

מבשלת הבירה ההולנדית היינקן מטפסת ב-1.7%, חברת הפארמה הגרמנית באייר  קופצת ב-2.4% ומרקס אנד ספנסר  מתקדמת ב-1.5%.

המסחר בחוזים העתידיים על מדדי ארה"ב מתנהל ביציבות, עם עליות של עד 0.1%.

13:39

המסחר באירופה מתנהל ביציבות, והמדדים המרכזיים מטפסים עד 0.6%.

מחירי הנפט מטפסים - מחיר חבית נפט אמריקאי עלה ב-1.2% ל-78.8 דולר ומחירה של חבית נפט ברנט עלה ב-1% ל-82.7 דולר.

עליות גם בזהב - אונקיית זהב עולה כעת 2,330.7 - עלייה של 0.2%.

12:00

המסחר באירופה ממשיך להתנהל במגמה ירוקה: דאקס מוסיף 0.4%, פוטסי עולה ב-0.8% וקאק מתקדם 0.3%.

החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נסחרים בינתיים בעליות של כ-0.1%.

מניית חברת התוכנה אורקל  קופצת ב-8.8% במסחר המקדים, זאת לאחר שהכריזה על עסקאות לשירותי ענן עם גוגל ו-OpenAI.

מדד הנג סנג ננעל בירידה של 1.3%. 

10:40 

בורסות אירופה נפתחו בעליות שערים. מדד דאקס הגרמני ומדד פוטסי הבריטי מוסיפים 0.7%, מדד קאק הצרפתי עולה ב-0.4%, ועליות נרשמות גם בספרד, הולנד, פורטוגל, איטליה ושבדיה.

מניית Porsche Automobil Holding SE , חברת האם של אאודי, למבורגיני, סיאט, פולקסווגן, פורשה ועוד נופלת ב-4.6%.

המסחר באסיה ננעל מוקדם יותר היום במגמה מעורבת - הניקיי איבד 0.6%, בורסות שנחאי ושנזן הוסיפו 0.3% ו-0.1% בהתאמה ובורסת סיאול ננעלה בעליות של 0.8%. בהונג קונג המסחר ממשיך וההנג סנג יורד ב-1.5%. 

09:05

בבורסות שנחאי ושנזן נרשמות עליות של 0.2%, הניקיי מאבד 0.5% והנג סנג נחלש ב-1.2%. הקוספי הדרום קוריאני עולה ב-0.7%.

ביפן, מניית חברת הגיימינג נינטנדו צונחת ב-1.5%, תאגיד האלקטרוניקה סוני נופל ב-2% ומניית חברת המצלמות ניקון מאבדת 0.9%.

08:00

המסחר באסיה מתנהל במגמה מעורבת: הניקיי נחלש ב-0.6%, מדד הנג סנג צונח ב-1.6%, מדד שנזן עולה ב-0.1%%, והקוספי הדרום קוריאני מתחזק ב-0.5%. מדד שנחאי נותר ללא שינוי ממשי.

● מתי הריבית בארה"ב תרד? בהפרש של שש שעות יתפרסמו שני נתונים מכריעים 
● שאלות ותשובות | רשות ניירות ערך רוצה לשנות הגדרה אחת שתשפיע על כל עולם ההשקעות 

שיעור האינפלציה השנתי בסין בחודש מאי עומד על 0.3% - ללא שינוי מאפריל.

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים הבוקר בעליות של עד 0.1%. היום (ד') בתשע בערב שעון ישראל תפורסם בארה"ב החלטת הריבית, וב-15:30 שעון ישראל יפורסם מדד המחירים לצרכן. האנליסטים צופים שהמדד יעלה ב-0.1% ומדד הליבה יעלה ב-0.3% בחישוב חודשי, מה שישקף עלייה שנתית של 3.4% ו-3.5% בהתאמה.

המסחר בבורסות ארה"ב ננעל אמש במגמה מעורבת - מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, S&P 500 עלה ב-0.3% ונאסד"ק עלה ב-0.88%, השניים האחרונים שברו שוב את שיאם. 

אפל הגיעה לשיא כל הזמנים

מניית אפל זינקה לשיא כל הזמנים בעקבות ההכרזה הטכנלוגית שלה שלשום. החברה הכריזה על Apple Intelligence - מערך בינה מלאכותית "אישית", שישולב החל מאייפון פרו 15, ובמחשבי מק שיש להם מעבד M1 לפחות.

מחר יצביעו בעלי המניות בטסלה  על אישור חבילת השכר בת ה-56 מיליארד דולר של מנכ"ל החברה אילון מאסק. קרן העושר של נורווגיה, שהיא בעלת מניות בטסלה, כבר הודיעה שתתנגד.

בגזרת האג"ח בארה"ב, תשואת איגרת ל-10 שנים עולה ל-4.41%. תשואת האג"ח לשנתיים עולה בנקודת האחוז ל-4.84%. 

הדולר מתחזק בכ-0.4% מול השקל, וערכו עומד כעת על 3.72 שקלים.