סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
המסחר בוול סטריט ננעל הלילה בעליות שערים - מדד נאסד"ק עלה ב-0.2%, S&P 500 ב-0.6%, דאו ג'ונס עלה ב-1.9% לשיא חדש, בנוסף היה זה היום הטוב ביותר של המדד מזה שנה.
מדד המניות הקטנות, ראסל 2000 זינק גם היום ב-3.4%. זהו היום החמישי ברציפות בו עולה המדד, ובעצם מסמן מאז פרסום מדד המחירים לצרכן בארה"ב לפני כשבוע, "רוטציה" של מניות הטכנולוגיה הגדולות אל המניות הקטנות. בשבוע האחרון עלה המדד ב-10% בעוד מדד S&P 500 עלה ב-4% ומדד נאסד"ק נותר ללא שינוי.
22:10
המסחר בוול סטריט מתנהל בעליות - מדד נאסד"ק עולה -0.1%, מדד דאו ג'ונס עולה ב-1.8% ומדד S&P 500 ב-0.5%, מדד המניות הקטנות ראסל 2000 מזנק ב-3.2% וסופר כבר חמישה ימים רצופים של עליה.
מניית ברודקום יורדת היום במסחר לאחר שנודע שמנכ"ל החברה הוק טאק מכר ממניותיו בחברה. לפי הודעה לבורסה מתחילת השבוע, מכר הוק 7,500 מניות בלבד בשווי של כ-12 מיליון דולר וכעת נותר עם 138 אלף מניות.
21:15
המסחר בוול סטריט ממשיך ומתנהל כעת במגמה מעורבת - מדד נאסד"ק יורד -0.2%, מדד דאו ג'ונס עולה ב-1.7% ומדד S&P 500 ב-0.2%, מדד המניות הקטנות ראסל 2000 מזנק ב-2.8% וסופר כבר חמישה ימים רצופים של עליה.
בשוק החוב בארה"ב בעקבות נתוני המכירות הקמעונאיות והבטחון הגבר בוול סטריט להורדת ריבית קרבה, נרשמים הערב ביקושים ותשואת האג"ח לעשר שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס ל-4.17%. מאותן הסיבות גם בשוק הסחורות הזהב נוסק היום לשיא כל הזמנים ונסחר ב-2,465 דולר לאונקיה.
מחירי הנפט יורדים בשעה זו בכ-1%, 80.9 דולר לחבית נפט אמריקאי ו-84 דולר לחבית נפט מסוג ברנט.
20:19
המסחר בוול סטריט ממשיך ומתנהל כעת במגמה מעורבת - מדד נאסד"ק יורד -0.2%, מדד דאו ג'ונס עולה ב-1.4% ומדד S&P 500 ב-0.2%, דומה שההמשקיעים ממשיכים להסיט את כספם מהמניות הגדולות אל הקטנות, מדד המניות הקטנות ראסל 2000 מזנק ב-2.4% וסופר כבר חמישה ימים רצופים של עליה.
לפי CME FedWatch Tool, השווקים מעריכים ב-100% את הסיכויים להורדת ריבית בספטמבר, וזאת לעומת החודש שעבר בו היו הסיכויים 70%. מן הסתם, הבטחון הגובר נובע מהאינפלציה של יוני שהראתה סימנים של התקררות בכלכלה הגדולה בעולם ובפרט בשוק העובדה. כלכלנים ומשקיעים רואים בנתונים הללו את הזרז של הפדרל ריזרב להורת הריבית בקרוב.
ג'אן האטזיוס, הכלכלן הראשן של גולמן סאקס טען במכתב למשקיעים שיש "בסיס סולידי לפד להתחיל ולהוריד את הריבית אפילו בפגישה הקרובה שתערך בסוף יולי. "אם יש בכוונת הפד להוריד את הריבית, אין טעם לחכות, שנית, האינפלציה החודשית היא תנודתית ועלולה להשתנות באופן זמני, מה שעלול להפוך את ההסבר להורדה בספטמבר למוזר משהו. הורדת הריבית באפריל תוריד את הסיכון הזה".
19:37
המסחר בוול סטריט מתנהל כעת במגמה מעורבת - מדד נאסד"ק יורד -0.4% , מדד דאו ג'ונס עולה ב-1.4% ומדד S&P 500 ב-0.2%, דומה שההמשקיעים ממשיכים להסיט את כספם מהמניות הגדולות אל הקטנות, מדד המניות הקטנות ראסל 2000 מזנק ב-2.3% וסופר כבר חמישה ימים רצופים של עליה.
מניית סולאראדג' מתאוששת היום לאחר שאתמול צללה בכ-15% לאחר שהודיעה על מהלך התייעלות נוסף. המהלך כולל פיטורים של כ-400 עובדים. סולאראדג' פיטרה בסבב הקודם 550 עובדים בישראל. הפיטורים כיום מתבצעים כשהחברה מתאימה את הוצאות והיקף כוח-האדם להיקף הפעילות החזוי של כל חטיבה בחברה, כשהפגיעה בתחום הפיתוח צפויה להיות מינימלית, והאזורים שייפגעו יותר הם כאלה הקשורים לעסקאות עם הלקוחות.
18:37
המסחר בוול סטריט עובר כעת למגמה מעורבת - מדד נאסד"ק יורד -0.1% , מדד דאו ג'ונס עולה ב-1.4% ומדד S&P 500 ב-0.3%, דומה שההמשקיעים ממשיכים להסיט את כספם מהמניות הגדולות אל הקטנות, מדד המניות הקטנות ראסל 2000 מזנק ב-2.3% וסופר כבר חמישה ימים רצופים של עליה בעוד המניות הטכנולוגיות הגדולות ובעיקר אנבידיה ומיקרוסופט נסוגות.
מניית טראמפ מדיה יורדת היום במסחר לאחר שאתמול נסקה ביותר מ-30%. חברת האם של הרשת החברתית של דונלד טראמפ, Truth Social זינקה בעקבות ניסיון ההתנקשות בנשיא לשעבר.
עוד בנושא טראמפ, מחיר הביטקוין מטפס ביומיים האחרונים בעקבות עליית סיכוייו של טראמפ לזכות בבחירות לנשיאות ארה"ב בנובמבר. טראמפ התבטא בעבר בעד השימוש במטבעות דיגיטליים תוך הבטחה כי הוא ידאג שהנכסים הדיגיטליים יישארו מוגנים, והוא אף הוזמן לנאום בכנס הביטקוין השנתי שצפוי להיערך בסוף החודש בנאשוויל. כעת עולה הביטקוין בכ-2% ל-64,700 דולר.
בנוסף, לפני כחודשיים, לפי פרסום בוול סטריט ג'ורנל, יצא טראמפ בקמפיין תרומות למחזיקי מטבעות קריפטו. בקמפיין השתתפו כ-100 תורמים ששלחו לטראמפ 3 מיליון דולר.
באירופה ננעל הערב המסחר בירידות - דאקס ירד ב-0.3%, קאק ב-0.6% ופוטסי ב-0.2%.
17:37
מניית טאבולה שעוסקת בניהול שירותי פרסום מקוון מזנקת במסחר היום לאחר הפרסום באתר Axios אודות עסקה שחתמה החברה עם אפל על הטמעת פרסומות בתוך אפליקציות החדשות והמניות של אפל. היקף ההסכם לא פורסם, ההכנסות הצפויות של אפל מפרסום בלבד צפויות להתסכם בכ-10 מיליארד דולר.
17:07
המסחר בוול סטריט עובר כעת למגמה מעורבת - מדד נאסד"ק יורד -0.25% ובו בולטות הירידות בכמעט כל שבע המופלאות, בראשן אנבידיה , מטא וטסלה . מדד דאו ג'ונס עולה ב-1% ומדד S&P 500 ב-0.3%, מדד המניות הקטנות ראסל 2000 מזנק ב-1.6%.
עוד מדוחות הבנקים - מניית צ'ארלס שוואב יורדת במסחר למרות שעמדה בציפיות בדוח הרבעון השני - הרווח עלה בכ-3% ביחס לשנה הקודמת ל-1.33 מיליארד דולר והרווח למניה עמד על 73 סנט למניה לעומת צפי של 72 סנט. ההכנסות עמדו על 4.7 מיליארד דולר, עלייה של כ-1%. לעומת זאת דיווחה החברה על עלייה בהוצאות המימון ועל ירידה בהפקדות.
16:30
המסחר בוול סטריט נפתח אחר הצהריים בעליות שערים - מדד נאסד"ק עולה ב-0.3%, מדד דאו ג'ונס ב-0.5% ומדד S&P 500 ב-0.2%, מדד המניות הקטנות ראסל 2000 מזנק ב-1.8%.
מניות הבנקים מרכזות עניין היום בעקבות דוחות רבעוניים של שניים מהגדולים - מורגן סטנלי דיווח לפני שעה את תוצאות הרבעון השני - הן הרווח והן ההכנסות היו מעל לציפיות האנליסטים. הרווח היה 1.82 דולר למניה לעומת צפי של 1.65 דולר וההכנסות עמדו על 15.02 מיליארד דולר לעומת 14.3 מיליארד דולר. הרווח צמח בכ-41% לעומת השנה שעברה, ההכנסות ב-12%.
בנק אוף אמריקה נהנה מהכנסות גדלות מניהול נכסים - הרווח עמד על 83 סנט למניה לעומת צפי של 80 סנט, ההכנסות 25.5 מיליארד דולר לעומת 25.22 מיליארד דולר. הרווח ירד בכ-7% לעומת השנה שעברה בגלל ירידה בהכנסות מריבית, ההכנסות עלו בכ-1%.
15:49
מאקרו ארה"ב - מדד המכירות הקמעונאיות בארה"ב נותר ללא שינוי למרות הצפי לירידה בעקבות סימנים להאטה כלכלית. אנליסטים חזו ירידה של 0.3% בצריכה. המדד ללא מכירות מכוניות וגז עלו ב-0.8% ומעל הצפי שעמד על 0.2% בלבד.
15:01
הירידות באירופה נמשכות. בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים בעליות קלות.
חברת גילת הישראלית, המספקת פתרונות ושירותים לרשתות תקשורת לוויינית, הודיעה היום כי ארגון לביטחון לאומי חתם על הסכם רב שנתי בהיקף של מעל 5 מיליון דולר עם DataPath חברת הבת של גילת בארה"ב, לצורך שדרוג של רכזות ניידות לתקשורת לוויינית מבוססות טרמינלי ה-DKET של DataPath.
14:32
חברת הטכנולוגיה הישראלית ווינדוורד , שפיתחה טכנולוגיה לניתוח וצמצום של סיכונים עבור חברות ספנות, פרסמה את התוצאות הראשונות שלה מהמחצית הראשונה של השנה. מניית החברה עולה בתגובה בלונדון ב-7%.
הכנסות החברה צמחו ב-37% ל-17.6 מיליון דולר, הרווח הגולמי עלה מעל 80% לעומת 78% ב-2023, וה-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) היה שלילי בסך של עד 1.6 מיליון דולר. החברה, בניהולו של עמי דניאל, בטוחה ביכולתה להגיע לאיזון ב-EBITDA במהלך השנה הנוכחית.
12:27
מניית הוגו בוס צונחת ביותר מ-10% לאחר שהחברה חתכה את תחזית המכירות שלה לשנה כולה, על רקע "אתגרים מאקרו כלכליים וגיאופוליטיים מתמשכים". התחזית הקודרת של החברה מגיעה לאחר שאמש (ב'), חברת מותגי היוקרה ברברי גרופ פרסמה אזהרת רווח לאור הביקוש החלש למוצריה.
11:01
יום המסחר באירופה נפתח בירידות שערים: הדאקס משיל מערכו 0.9%, הקאק הצפרתי יורד בשיעור דומה והפוטסי משיל מערכו 0.4%.
08:49
הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה מעורבת. הניקיי עולה ב-0.3%, ההנג סנג יורד ב-1.4%, בורסת שנגחאי משילה מערכה 0.2% והקוספי עולה ב-0.2%.
● תחרות ממזרח: השוק האסייתי שזינק השנה יותר מוול סטריט
בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים במגמה חיובית הבוקר.
יום המסחר בוול סטריט ננעל בעליות קלות: הנאסד"ק עלה ב-0.4%, ה-S&P 500 ננעל עלה ב-0.3% והדאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.5%.
מניית אפל עלתה אמש בכ-2% לאחר שב- Loop Capital שדרגו את המלצתם על המניה ל-"קניה" מ-"החזק" והעלו את מחיר היעד של המניה ל-300 דולר, וציינו את הפוטנציאל של החברה בתחום הבינה המלאכותית. גם במורגן סטנלי כינו את Apple Intelligence כדחיפה ברורה למכירות האייפון והאייפד והעלו את מחיר היעד שלה. בבלומברג דיווחו כי מכירות החברה בהודו זינקו ב-33% לשיא של 8 מיליארד דולר בחודש מרץ.
במקביל, הבוקר דווח ב-CNBC כי יצרנית האייפונים הוציאה הבוקר גרסת תצוגה מקדימה של תוכנת ה-iOS 18 שתושק לצד מכשירי אייפון חדשים בסתיו הקרוב. ביוני האחרון הודיעה אפל שכמה מהמכשירים החדשים שלה יוכלו לגשת לשירות הבינה המלאכותית שלה (Apple Intelligence) שתאפשר לענות על שאלות בצורה חכמה, לשלוט באייפון ואפילו ליצור תמונות.
באפל הדגישו כי Apple Intelligence ישוחרר בגרסת בטא בסתיו הקרוב והמשתמשים יוכלו לנסות אותה בקיץ הקרוב. חלק מהתכונות המובטחות של Apple Intelligence, כוללות אינטגרציה של ChatGPT, ומספר שיפורים ב-Siri, צפויים להשתחרר עד מאוחר יותר השנה. לצד זאת, עדיין ישנם שינויים רבים בגרסה זו של iOS שישנו את האופן שבו מכשירי אייפון נראים: אפל עדכנה כמה ממרכיבי הליבה של ממשק המשתמש של המכשיר, כולל מסך הנעילה, מסך הבית ומרכז הבקרה כדי לתמוך במגוון רחב יותר של צבעים והתאמה אישית.
מניית סולאראדג' צללה בכ-15% לאחר שדווח אמש (ב') כי החברה יוצאת במהלך התייעלות נוסף ומפטרת כעת עוד 400 עובדים, מתוכם 200 בישראל. סולאראדג' פיטרה בסבב הקודם 550 עובדים בישראל. הפיטורים כיום מתבצעים כשהחברה מתאימה את הוצאות והיקף כוח-האדם להיקף הפעילות החזוי של כל חטיבה בחברה, כשהפגיעה בתחום הפיתוח צפויה להיות מינימלית, והאזורים שייפגעו יותר הם כאלה הקשורים לעסקאות עם הלקוחות.
בארה"ב, יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, ציין אמש כי הבנק המרכזי בארה"ב לא ימתין עד שהאינפלציה תגיע ל-2% כדי להוריד את הריבית. פאוול הסביר כי "אם נחכה עד שהאינפלציה תרד עד 2%, יכולות להיות לכך השפעות שליליות, כי את ההשלכות של ההידוק המוניטרי נראה גם אחרי שהאינפלציה תרד מתחת ל-2%".
עוד הדגיש פאוול כי הבנק המרכזי מחפש סימנים כדי להרגיש ביטחון שהאינפלציה תחזור לרמה של 2%: "מה שמגביר את האמון בכך הוא נתוני אינפלציה מעודדים, ובזמן האחרון היינו עדים לכאלה", ציין יו"ר הפד. פאוול גם אמר שהוא חושב ש"נחיתה קשה" בכלכלת ארה"ב אינה "תרחיש סביר".
בשוק החוב האמריקאי, תשואות אגרות החוב הממשלתיות יורדות קלות הבוקר (ג'). התשואה ל-10 שנים עומדת על 4.2% והתשואה לשנתיים נסחרת סביב רמה של 4.44%.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט אופיינו במגמה מעורבת בימים האחרונים, וביום ב' ירדו בכ-0.5%. נפט מסוג ברנט נסחר ב-85.5 דולר לחבית ונפט אמריקאי ב-81.9 דולר לחבית.
ד"ר גיל מיכאל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי, מצביע על הכוחות המנוגדים שמשפיעים על מחיר הנפט: סנטימנט הצרכנים שהמשיך ונחלש בארה"ב, ושנראה שהאט את העלייה במחיר הנפט, ומנגד הירידה באינפלציה בארה"ב, תורמים להגברת הציפיות להורדת ריבית מצד הפד בחודש ספטמבר, שתרמה לעליית מחיר הנפט הנקוב בדולרים.
האם ההייפ סביב מניות הטכנולוגיה הגדולות עשוי להתפוגג בקרוב? על פי בנק אוף אמריקה 493 'המניות האחרות' מתוך מדד ה-S&P 500 צפויות לעשות קאמבק בקרוב.
בניתוח שפורסם על ידי הבנק צוין כי שבע המופלאות - אלפאבית , אמזון , אפל , מטא , מיקרוסופט , אנבידיה וטסלה - היו אחראיות לחלק ניכר מהעלייה הגדולה של מדד ה-S&P 500 השנה, כאשר אנבידיה לבדה אחראית לשליש מהתשואה שהמדד הניב. עם זאת, להערכת הבנק, יתר 493 המניות במדד צפויות להציג בעונת הדוחות הקרובה תוצאות טובות יותר בהשוואה לענקיות הטק:
"הרבעון השני של השנה צפוי לסמן את רבעון הצמיחה הראשון עבור שאר ה-493 מתוך המדד מאז הרבעון הרביעי של 2022. לצד זאת, בעוד שחברות מדד ה-S&P 500 מגדילות את ה-EPS שלהן (רווח למניה) רבעון שלישי ברציפות, הרווחים של שאר מניות ה-493 נשארו ללא שינוי או ירדו בחמשת הרבעונים האחרונים". ציינו בבנק אוף אמריקה.
בבנק מציינים כי עבור 493 המניות שאינן 7 המופלאות, הצמיחה ברווחים צפויה להגיע ל-6%, 7% ו-13% במהלך הרבעונים השני, השלישי והרביעי של 2024.
בכל הנוגע לתוצאות הכספיות של ענקיות הטכנולוגיה, בבנק מעריכים כי הצמיחה שלהן תיעצר ברבעון השני וצפויה להאט גם ברבעון השלישי של השנה. במקביל, בבנק מדגישים כי הרווח למניה שלהן יעמוד על 2% בלבד - נמוך יותר מהרווח למניה הממוצע שהציגו ברבעון האחרון של 2022.
בבנק הסבירו כי בעוד שענקיות הטכנולוגיה קיצצו בעלויות באמצעות פיטורים ואפיקים אחרים ב-2023, מה שמאפשר לרווחיהן להתאושש, 493 האחרות מתחילות לפטר יותר עובדים כעת: "אנו מאמינים שמאמצי קיצוץ העלויות צריכים להוביל לרווח טוב יותר עבור 493 האחרים בשנים 2024-2025" הסבירו בבנק.
כתבות
ני"ע
