סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:03
לאחר שלושה ימים של ירידות תלולות, וול סטריט התאוששה היום - נאסד"ק עלה ב-1%, S&P 500 ב-1% ודאו ג'ונס ב-0.75%. את העליות הובילו היום הסקטורים טכנולוגיה, נדל"ן ופיננסים.
התאוששות מרשימה נרשמה היום אצל "שבע המופלאות" שהשילו אתמול יותר מ-650 מיליארד דולר משווי השוק המצרפי שלהן - בראש העולות היום אנבידיה שעלתה היום בכ-4% למרות ירידה של 15% בחודש האחרון וב-26% משיאה שנקבע בסוף יוני, מטא לא נשארה הרבה מאחור.
מיקרוסופט , אמזון וטסלה עלו בכ-1% בעוד אלפאבית (גוגל) ואפל ירדו מעט.
22:43
ישראליות בוול סטריט: נובה ולייבפרסון מזנקות ביותר מ-5%, לייבפרסון לאחר שזינקה היום ב-19% בבורסה של תל אביב, גם טבע וטאואר עולות בוול סטריט. מנגד, סולאראדג' ואלארום יורדות.
22:00
כשעה לפני נעילת המסחר, העליות בוול סטריט מתחזקות - נאסד"ק עולה ב-2.4%, דאו ג'ונס ב-1.7% ו-S&P 500 עולה ב-2.3% וראסל 2000 ב-2.3%. את העליות מובילים היום הסקטורים טכנולוגיה, נדל"ן ופיננסים.
גם מניות השבבים ברובן מזנקות היום, בעיקר מניית אנבידיה שעולה היום במעל 5% למרות ירידה של 15% בחודש האחרון ו-26% משיאה שנקבע בסוף יוני, עולות גם טייוואן סמיקונדקטור , ברודקום ו-איי.אר.אם. הולדינגס . שתיים שיורדות הן אינטל ו-AMD .
רשת השידור פוקס דיווחה על עלייה בהכנסות תודות לשירות Tubi, הטלוויזיה החינמית שאיזנה את הירידה בהכנסות מפרסום. ההכנסות הכוללות עלו ב-2% ל-3.09 מיליארד מעט פחות מהצפי. הרווח הנקי עמד על 319 מיליון דולר, הרווח למניה היה 90 סנט לעומת צפי של 81 סנט.
21:08
שוק הקריפטו רושם היום התאוששות - הביטקוין עולה כעת בכ-3.5% ל-56,450 דולר למטבע, האתריום עולה ב-1% ל-2,488 דולר. בצל החששות בקרב המשקיעים, ירד אתמול הביטקוין בכ-13% ב-24 השעות, מה שהביא למחיקה של כ-142 מיליארד דולר משווי השוק שלו. האת'ריום לא נותר מאחור עם ירידה של 20%, שהובילה למחיקה של כ-56 מיליארד דולר משווי השוק שלו.
20:31
המסחר מוסיף ומתנהל בעליות - נאסד"ק עולה ב-2.1%, דאו ג'ונס ב-1.5% ו-S&P 500 עולה ב-2.1%. את העליות מובילים הסקטורים טכנולוגיה, נדל"ן ופיננסים.
התאוששות מרשימה נרשמת כעת אצל "שבע המופלאות" שהשילו אתמול יותר מ-650 מיליארד דולר משווי השוק המצרפי שלהן - בראש העולות היום אנבידיה ומטא , שתיהן ביותר מ-5%.
מניית אובר טכנולוג'יס (Uber) מזנקת היום בעקבות הדוח הרבעוני שפרסמה היום - החברה הרוויחה 47 סנט למניה, הרבה מעל הצפי שהיה 31 סנט בלבד. ההכנסות היו 10.7 מיליארד דולר, מעט מעל הצפי אך ב-16% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
19:35
העליות בוול סטריט מתחזקות כעת - נאסד"ק עולה ב-1.9%, דאו ג'ונס ב-1.2% ו-S&P 500 עולה ב-1.8% לאחר שבשלשת ימי המסחר הקודמים השיל 6%, תשואת המדד מתחילת השנה עלתה לכן ב-9% בלבד.
בגולדמן סאקס חישבו לפי בלומברג שמאז 1980 מדד S&P 500 עלה בממוצע 6% בשלושת החודשים שלאחר נפילה של 5% מהשיא האחרון, המדד ירד ב-8.5% מאז השיא באמצע יולי. בג'יי.פי.מורגן ציינו שהמוסדיים רכשו אתמול במהלך המסחר את המדד בסכום של כ-14 מיליארד דולר.
מדד המניות הקטנות, ראסל 2000 מוסיף אף הוא כ-1.3%, מתחילת השנה עלה המדד בכ-2% בלבד.
רמז לעד כמה השוק נרגע היום אפשר לראות במדד הפחד, VIX שנופל היום לכ-25 לאחר שאתמול זינק במהלך המסחר למעל 60, רמתו הגבוהה ביותר מאז ימי הקורונה.
מחירי הנפט מתאוששים משפל של שבעה חודשים בעקבות המתח הגאו פוליטי והפסקת הפקת הנפט בלוב, הברנט עלה לכ-78 דולר לאחר שירד בשבוע שעבר בכ-5%, הנפט האמריקאי ב-74 דולר לחבית.
18:39
העליות בוול סטריט מתחזקות כעת - נאסד"ק עולה ב-1.4%, S&P 500 עולה ב-1.3% ודאו ג'ונס ב-0.9%. מדד המניות הקטנות, ראסל 2000 מוסיף אף הוא כ-1.5%.
באירופה ננעל הערב המסחר במגמה מעורבת - דאקס הגרמני נסגר בעלייה קטנה של כ-0.1%, קאק ירד ב-0.3% ופוטסי עלה ב-0.2%.
בשוק החוב בארה"ב נרשמת עלייה בתשואות - תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים עולה ב-8 נקודות בסיס ל-3.86% וזו של שנתיים ל-3.99%.
אתמול לראשונה זה שנתיים ירדה תשואת האג"ח הממשלתית ל-2 מזו של האג"ח לעשר שנים, הנורמליזציה הזאת בעקום התשואות מסמנת חששות ממיתון והורדת ריבית חדה בספטמבר. הן סיטי גרופ והן גיי.פי מורגן צופים שהפד יוריד את הריבית בחצי נקודה הן בספטמבר והן בנובמבר.
כשהתשואה על אגרות חוב ממשלתיות קצרות טווח (שנתיים) גבוהה מזו של אגרות ארוכות טווח (עשר שנים), עקום התשואות "מתהפך", כך היה בשנתיים האחרונות. מצב זה נחשב לאינדיקציה אפשרית למיתון עתידי. הסיבה: זה משקף את ציפיות השוק לירידה בריביות, לרוב בגלל חששות מהאטה כלכלית. מאז יולי 2022, לצד העלייה החדה באינפלציה ובריבית בארה"ב, העקום התהפך והעלה את החשש ממיתון. כעת, לאחר שנתיים, העקום חזר אתמול למצב נורמלי, שבו הריבית על האג"ח הארוכות גבוהה יותר מהקצרות. הסיבה למהפך היא הצפי להורדת ריבית. הן סיטי גרופ והן גיי.פי מורגן צופים שהפד יוריד את הריבית בחצי נקודה הן בספטמבר והן בנובמבר.
17:40
העליות בוול סטריט מתחזקות כעת - נאסד"ק עולה ב-1%, S&P 500 עולה ב-1.3% ודאו ג'ונס ב-0.9%. מדד המניות הקטנות, ראסל 2000 מוסיף אף הוא כ-1%.
לא רק אינטל - דל טכנולוג'יס צפויה לפטר כ-10 אלף עובדים, שהם מעט פחות מ-10% מכוח העבודה שלה. לפי בלומברג החברה מארגנת את שורותיה - מקצצת בין היתר במחלקת המכירות ומקימה מחלקת שיווק מיוחדת לבינה מלאכותית.
17:05
לאחר שלושה ימים של ירידות תלולות, המסחר בוול סטריט מתנהל כעת בעליות - נאסד"ק עולה ב-0.7%, S&P 500 עולה ב-0.8% ודאו ג'ונס ב-0.9%.
16:47
המסחר בוול סטריט מתנהל כעת בעליות קלות - נאסד"ק עולה ב-0.1%, S&P 500 עולה ב-0.23% ודאו ג'ונס ב-0.2%.
פלנטיר מזנקת במסחר לאחר שאתמול לאחר נעילת המסחר דיווחה על תוצאות הרבעון השני - החברה הרוויחה 9 סנט למניה, זינוק של 80% לעומת השנה שעברה, ההכנסות צמחו ב-27% ל-678 מיליון דולר. חברת התוכנה עקפה את תחזיות האנליסטים שהיו רווח של 8 סנט למניה והכנסות של 653 מיליון דולר.
16:30
לאחר שלושה ימים של ירידות תלולות בוול סטריט המסחר נפתח היום באופטימיות - נאסד"ק נפתח בעלייה של כ-0.4%, S&P 500 ב-0.3% ודאו ג'ונס נסחר ללא שינוי. מדדי S&P 500 ו-דאו ג'ונס ינסו להתאושש מהירידות של אתמול 3% ו-2.6% בהתאמה, היום הכי גרוע של שני המדדים מאז ספטמבר 2022.
אצל ענקיות הטכנולוגיה אנבידיה עולה במעל 3% ואפל שוב יורדת, אתמול ירדו השתיים ב-6% וב-5% בהתאמה, גוגל אמזון וטסלה עולות מעט כעת לאחר שאתמול ירדו בכ-4% - כולן סובלות מהחששות סביב השקעות הענק בבינה מלאכותית.
מניית מובילאיי מזנקת בכ-5%. היום פורסם שמנכ"ל ומייסד מובילאיי, אמנון שעשוע, מביע אמון במניה שנפלה בחודש האחרון בכ-45%. לפי דיווח שהועבר אתמול (ב') ל-SEC, רשות ניירות הערך של ארה"ב, שעשוע רכש במסחר ביום שישי מניות מובילאיי בהיקף כולל של 10.4 מיליון דולר. העסקאות בוצעו במחירים שנעו בין 15.5 דולר ל-17 דולר למניה ובסך הכול רכש שעשוע כ-632 אלף מניות מובילאיי.
15:39
האם שלושה ימים של ירידות תלולות בוול סטריט יבואו לסיומם היום? S&P 500 ו-דאו ג'ונס ינסו להתאושש מהירידות של אתמול 3% ו-2.6% בהתאמה, היום הכי גרוע של שני המדדים מאז ספטמבר 2022. ענקיות הטכנולוגיה אנבידיה ואפל שירדו -6% וב-5% בהתאמה, גוגל אמזון וטסלה בכ-4% - כולן סובלות מהחששות סביב השקעות הענק בבינה מלאכותית. בינתיים החוזים העתידיים מצביעים על עליות של כ-0.5%.
המסחר באירופה עבר לירידות. הדאקס יורד ב-0.1%, הקאק הצרפתי יורד ב-0.6% ופוטסי ב-0.3%.
14:28
המסחר באירופה מתנהל לפי שעה במגמה מעורבת. הדאקס עולה ב-0.1%, הקאק הצרפתי נסחר במגמה דומה והקאק יורד ב-0.2%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים במגמה חיובית.
מניית קומפיוג'ן הישראלית, מזנקת במעל ל-9% במסחר המוקדם בוול סטריט, לאחר שהחברה העוסקת במחקר, וגילוי תרופות ומוצרים דיאגנוסטיים, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון. הכנסות החברה ברבעון השני עמדו על כ-6.7 מיליון דולר. לא היו הכנסות בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד הנקי ברבעון השני הסתכם בסך של כ-2.1 מיליון דולר, או 2 סנט למניה בסיסי, בהשוואה לסך של כ-9.3 מיליון דולר או 11 למנייה בתקופה המקבילה.
13:21
זומרוט איממוגלו, כלכלנית בנק אוף אמריקה לענייני טורקיה וישראל התייחסה בסקירתה למצב האינפלציה בטורקיה, לאחר שאמש פורסם כי בחודש יולי האינפלציה במדינה עמדה על 61.8% בקצב שנתי (71.6% נתון קודם):
"האינפלציה בטורקיה יורדת במהירות עקב אפקט בסיס ומטבע חזק, וצפויה לרדת מתחת לריבית הנוכחית של 50% עד ספטמבר. עם זאת, מגמת אינפלציית השירותים עדיין לא הואטה, אינפלציית המזון ירדה בעיקר בשל גורמים עונתיים, והשפעת הביקוש צפויה להיות מורגשת רק ברבעון הרביעי. גם ציפיות משקי הבית והמגזר הריאלי לא התאימו את עצמן עדיין. בעוד שיש מקום להורדת ריבית בדצמבר, הבנק המרכזי צפוי להיות זהיר, ותזמון ההורדות יהיה תלוי בנתונים. בינתיים, יש מקום להסיר חלק מההגבלות המאקרו-יציבותיות. האתגר יהיה לשמור על מדיניות מצמצמת תוך כדי הורדת ריבית, כדי להבטיח שהדיסאינפלציה תימשך עד 2025".
11:29
התעשיות הביטחוניות הישראליות ממשיכות להתמודד בהצלחה מרשימה עם הפעילות האנטי-ישראלית בעולם: אלביט , שנסחרת גם בוול סטריט, הודיעה הבוקר (ג'), כי זכתה בחוזה בסך כ-270 מיליון דולר לאספקת ארטילריה רקטית ללקוח בינלאומי. החוזה יבוצע על פני תקופה של כארבע שנים.
החוזה מתווסף להסכמים שנסגרו בשבוע שעבר עם משרד הביטחון הישראלי. הראשון, הסכם למכירת עוקץ פלדה תמורת 190 מיליון דולר, והשני בסכום של כ-340 מיליון דולר עבור אספקה של תחמושת. החוזה יבוצעו על פני תקופה של עשר שנים, ובעקבותיו אלביט תקים מפעל לייצור התחמושת.
עוקץ פלדה שנרכש בהיקפים גדולים מוקדם יותר השבוע היא פצמ"ר מונחית-מדויקת לטווח של עד 10 ק"מ, הנורית ממרגמת 120 מ"מ, אשר מתוכננת להתביית בדיוק על המטרה ולהשמידה, תוך שימוש בטכנולוגיות הנחייה הן של GPS חסין והן של לייזר. עוקץ פלדה נטענת תוך כ-15 שניות, וכוללת מרעום רב-תכליתי עם מצבי פעולה של הפעלה במגע (PD), השהיית הפעלה במגע (PDD וחיישן קירבה PRX.
10:36
המסחר בבורסות אירופה מתנהל לפי שעה בעליות שערים. הדאקס עולה ב-0.9%, הפוטסי מוסיף לערכו כ-0.5% והקאק הצרפתי עולה ב-0.1%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בעליות.
09:38
הניקיי ננעל בעליות של כ-10% לרמה של 34,675 נקודות, וחתם את העלייה היומית הגדולה ביותר מאז אוקטובר 2008 והעלייה הגבוהה ביותר אי פעם במונחים של נקודות מדד. הטופיקס סיים בעלייה של 9.3%.
08:16
עליות השערים באסיה נמשכות: הניקיי עולה ב-9%, הקוספי ב-3.3%, בורסת שנגחאי יורדת ב-0.4% וההנג סנג יורד בשיעור דומה.
07:08
יום המסחר באסיה מתנהל בעליות חדות לאחר שאמש (ב') ננעל במגמה אדומה. הניקיי היפני שרשם אתמול את ההפסד הגדול ביותר שלו מזה 37 שנה עולה הבוקר ב-9% והוא לא לבד, הקוספי הדרום קוראיני עולה בקרוב ל-4%. בורסת שנגחאי נסחרת בשעה זו סביב רמות הבסיס ומדד ההנג סנג מוסיף לערכו כ-0.6%.
● האם אנחנו בתחילתה של מפולת או שמדובר רק בתיקון? בשוק ההון חלוקים
בארה"ב, הבוקר (ג'), החוזים על וול סטריט מאותתים כבר כעת על סיכוי גבוה לפתיחה ירוקה, לאחר שאמש ננעל המסחר בירידות שערים חדות: מדד הנאסד"ק ירד בכ-3.4%, ה-S&P 500 השיל מערכו 3% והדאו ג'ונס ירד ב-2.6%.
שווי השוק של שבע המופלאות אלפאבית (גוגל) , אמזון.קום , אפל , מטא (פייסבוק) , מיקרוסופט , אנבידיה וטסלה , נחתך בכ-753 מיליארד דולר.
דווקא הבורסה בתל אביב רשמה את ירידות השערים המתונות ביותר עם ירידה של פחות מאחוז וזאת למרות החשש מהסלמה ביטחונית.
ברקע הירידות הגלובליות אתמול אוסף של אירועים וחששות שסחפו את המשקיעים. בארה"ב פעמוני המיתון מצלצלים חזק לאחר עלייה מפתיעה באבטלה וחשש כי הכלכלה מאטה יתר על המידה; ביפן, עליית הריבית הדרמטית טלטלה את שוקי המניות; באירופה, הכלכלה הגרמנית משדרת סימני חולשה; וכמובן החששות מפני הסלמה נוספת במזרח התיכון מתדלקים עוד יותר את הפאניקה בשווקים.
עוד בוול סטריט, אלפאבית (גוגל) ריכזה עניין לאחר שדווח כי בית המשפט הפדרלי כי החברה נקטה בצעדים לא חוקיים כדי לשמר את המונופול שלה במנועי החיפוש. המניה ירדה בכ-5% בעקבות ההודעה.
על פי בית המשפט, גוגל הפרה את חוק ההגבלים העסקיים בארה"ב לאחר שהחברה הוציאה עשרות מיליארדי דולרים על חוזים בלעדיים כדי להבטיח עמדה דומיננטית כספקית החיפוש המוגדרת כברירת מחדל בעולם הסמארטפונים ודפדפני אינטרנט. אותם חוזים העניקו לה את האפשרות לחסום יריבים פוטנציאליים כמו Bing ו-DuckDuckGo של מיקרוסופט.
● היסטוריה של מפולות בשווקים: מדוע הן פרצו וכעבור כמה זמן הסתיימו
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות עולות קלות הבוקר לאחר שצללו בחדות בשבוע האחרון.
נירה שמיר, כלכלנית ראשית בבנק דיסקונט מסבירה: "השווקים צופים כי הריבית בארה"ב בסוף השנה תעמוד על 4.1%, כלומר: מעל ארבע הפחתות ריבית, אנו מעריכים כי הפחתת הריבית תהיה מתונה יותר, והריבית בסוף השנה תעמוד על 4.6%, כאשר הסיכון לתחזית נוטה מטה. להערכתנו, תגובת השוק לנתוני שוק העבודה הינה תגובה אגרסיבית מדי, ולכן, לדעתנו, הסיכוי לעליית תשואות גבוה מהסיכוי לירידה נוספת".
בשוק הסחורות, מחירי הנפט קופצים הבוקר במעל ל-1%. מחירה של חבית מסוג ברנט מטפס ל-77 דולר ומחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 74 דולרים.
בבנק אוף אמריקה מתייחסים למתיחות במזרח התיכון: "להערכתנו, לתוצאות הבחירות לנשיאות ארה"ב יש השלכות מעורבות על המזרח התיכון. המתיחות עם איראן עלולה להסלים אם השקיעה המתוכננת של יכולת החזרת הסנקציות של האו"ם לא תיפתר בדרכים דיפלומטיות, במיוחד במקרה של שינויים באכיפת הסנקציות או במדיניות של ארה"ב. אמנה סעודית-אמריקאית-ישראלית עשויה להפחית את המתיחות הגאו-פוליטית. עם זאת, לדעתנו, העברתה של כל אמנה תהיה תלויה בחלקה בהסכמה של הקונגרס עם הבית הלבן.
"בכל הנוגע לשוק הנפט בבנק האמריקאי מסבירים: יצואניות הנפט במפרץ חשופות לתנודתיות מחירי הנפט, לאור מכירות גדולות של נפט לסין. כל מחסור בייצור נפט איראני עשוי לקבל מענה במסגרת הסכם OPEC, אך הדבר עשוי להיות תלוי ברקע הגאו-פוליטי ובדינמיקה של שוק הנפט העולמי".