סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
לאחר פתיחה ירוקה בוול סטריט, יום המסחר ננעל בירידות שערים. נאסד"ק ירד ב-1%, S&P 500 השיל מערכו כ-0.7% והדאו ג'ונס ירד ב-0.6%.
על רקע יום המסחר התנודתי, חששות המשקיעים ממיתון בארה"ב לאור דוח תעסוקה חלש שפורסם בסוף השבוע האחרון.
מנכ"ל ג'יי.פי מורגן, ג'יימי דימון, הדגיש בראיון ל-CNBC כי מיתון בארה"ב הוא עדיין התרחיש הסביר בעיניו. דימון הוסיף כי הוא "קצת ספקן" שהפדרל ריזרב יכול להוריד את האינפלציה ליעד של 2% בגלל הוצאות עתידיות על הכלכלה הירוקה והצבא. "אני אופטימי לחלוטין שאם יהיה לנו מיתון קל, אפילו קשה יותר, נהיה בסדר" הוסיף דימון.
21:54
הירידות בוול סטריט מתחזקות. נאסד"ק יורד ב-0.8%, S&P 500 משיל מערכו כ-0.6% והדאו ג'ונס יורד בשיעור דומה.
סופר מיקרו קומפיוטר צוללת במעל ל-20% בעקבות דוח רבעוניים מאכזבים שפרסמה מוקדם יותר. גם אנבידיה יורדת במעל ל-4% וטסלה יורדת בשיעור דומה. מטא מאבדת מערכה 0.8% ואייר בי.אן.בי. צוללת בכ-15%.
21:11
שינוי מגמה במסחר בוול סטריט: נאסד"ק יורד ב-0.5%, S&P 500 משיל מערכו כ-0.3% והדאו ג'ונס יורד בשיעור דומה.
בשוק האג"ח האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות עולות בשעה זו. התשואה ל-10 שנים עומדת על 3.94% והתשואה לשנתיים מטפסת ל-3.99%.
20:42
העליות בוול סטריט ממשיכות להיחלש. נאסד"ק עולה ב-0.3%, S&P 500 מוסיף לערכו כ-0.4% והדאו ג'ונס עולה ב-0.2%.
רדדיט צוללת בכ-9% למרות שעקפה את התחזיות בשורת הרווח וההכנסות. במקביל, החברה צופה כי הכנסותיה ברבעון השלישי של השנה יעמדו בטווח של 290 עד 310 מיליון דולר, בעוד שאנליסטים ציפו ל-279 מיליון דולר.
סי.וי.אס הלת' דיווחה על רווחים ברבעון השני שעלו על הציפיות אך חתכה את תחזית הרווח לשנה כולה בשל ההשפעה של עלויות רפואיות גבוהות יותר. CVS צופה כעת רווח מתואם לשנת 2024 של 6.40 דולר למניה עד 6.65 דולר, נמוך מהתחזיות הקודמות שעמדו על 7 דולר.
19:19
העליות בוול סטריט מתמתנות. נאסד"ק מטפס ב-0.9%, S&P 500 עולה בשיעור דומה והדאו ג'ונס מטפס ב-0.5%.
עונת הדוחות בוול סטריט ממשיכה לתפוס תאוצה.
וולט דיסני דיווחה על תוצאות רבעוניות שגברו על ציפיות האנליסטים, בין היתר הודות לביצועים חזקים ביחידת הסטרימינג שלה. החברה הרוויחה 1.39 דולר למניה, וההכנסות הסתכמו ב-23.16 מיליארד דולר. אנליסטים ציפו לרווח של 1.19 דולר למניה והכנסות של 23.07 מיליארד דולר.
גם ליפט פרסמה תוצאות כספיות בהן אכזבה בתחזית ההכנסות לרבעון השלישי של השנה ובתגובה המניה שלה צוללת בכ-13%. חברת הנסיעות צופה הכנסות בטווח של 90 מיליון דולר ל-95 מיליון דולר, בעוד האנליסטים ציפו לתחזית של 103.4 מיליון דולר.
מחירי הנפט קופצים במעל ל-2% בעקבות החששות ממיתון ולצד הדאגות ברחבי העולם בנוגע לתקיפה איראנית בישראל. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 78.5 דולרים ומחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 75.4 דולרים.
18:46
בורסות אירופה ננעלו בעליות שערים חדות: הדאקס זינק ב-1.7%, הקאק טיפס ב-1.9% והופוטסי הבריטי עלה ב-1.8%.
18:14
חברת סיוה הישראלית, ספקית טכנולוגיות קישוריות אלחוטיות וחישה חכמה למכשירי קצה, מזנקת במעל ל-20% לאחר פרסום דוחותיה לרבעון השני של השנה ומובילה את העליות מבין המניות הישראליות בוול סטריט.
מניית החברה שאיבדה יותר מ-60% מערכה מאז השיא בתחילת שנת 2021, אמנם שמרה על תחזית ההכנסות שלה לצמיחה שנתית של 4%-8% בהכנסות, אך ציינה כי הצמיחה ב-2024 צפויה להיות קרובה יותר לטווח העליון של התחזית. החלק המעניין יותר הוא שהחברה צופה שהיא כמעט תכפיל את הרווח המתואם למניה בהשוואה לשנת 2023.
ברבעון השלישי של השנה סיוה צופה הכנסות של 26-28 מיליון דולר, גידול של 5%-13% לעומת הרבעון המקביל. אמצע הטווח הוא בהתאם לתחזיות האנליסטים (27 מיליון דולר). ברבעון השני סיוה, שמנוהלת ע"י אמיר פנוש, רשמה עליה של 24% בהכנסות ואלה הסתכמו ב-28.4 מיליון דולר, כאשר הצפי בשוק עמד על 24.5 מיליון דולר.
בשורה התחתונה החברה רשמה רווח מתואם שלא על בסיס כללי חשבונאות מקובלים (Non-GAAP) של 17 סנט למניה, גם כאן משמעותית מעל הצפי בשוק לרווח מתואם של 2 סנט למניה.
עם זאת, הזינוק במניה מגיע אחרי נפילה חדה במניה בשבועות האחרונים. כעת סיוה נסחרת לפי שווי של כ-473 מיליון דולר. בשיא ההייפ במניה היא הגיעה לשווי של יותר מ-1.5 מיליארד דולר.
16:55
עוד מניה שבולטת לשלילה היא אייר בי.אן.בי. שצונחת בכ-14% לאחר שפרסמה תחזית הכנסות חלשה מהצפוי לרבעון השלישי של השנה. החברה צופה כי ההכנסות יעמדו בטווח של 3.67 עד 3.73 מיליארד דולר. אנליסטים ציפו לתחזית של 3.84 מיליארד דולר.
16:35
יום המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים חדות. נאסד"ק מטפס ב-2%, S&P 500 עולה במעל ל-1% והדאו ג'ונס מטפס ב-0.7%.
מניית השבבים סופר מיקרו קמפיוטר יורדת בכ-12% לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון. הרווח המתואם של סופר מיקרו פספס את הצפי המוקדם כשעמד על 6.25 דולר ברבעון הרביעי הפיסקאלי, בעוד שאנליסטים ציפו לרווח מתואם של 8.07 דולר למניה. במקביל סופר מיקרו הודיעה על פיצול מניות ביחס של 1:10.
16:11
גילת הישראלית דיווחה כי ההכנסות ברבעון השני של השנה הסתכמו בכ-76.6 מיליון דולר, גידול של 13% בהשוואה להכנסות בסך של 67.6 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2023. הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-5.6 מיליון דולר, או 10 סנט למניה, גידול של 13% בהשוואה לרווח נקי על בסיס Non-GAAP בסך של 4.9 מיליון דולר, או 9 סנט למניה, ברבעון השני של שנת 2023.
15:01
חברת האינטרנט וויקס (Wix) מסכמת רבעון טוב נוסף - עלייה בהזמנות כתוצאה משיפורים במוצרי החברה, עלייה בשולי תזרים המזומנים החופשי ברבעון השני. אלה עוזרים לה לבנות מומנטום חיובי למחצית השנייה של השנה.
הכנסות החברה עמדו ברבעון השני על 435.7 מיליון דולר, צמיחה של 12% לעומת הרבעון המקביל. הזינוק מוסבר בעלייה במספר השותפים העסקיים של החברה. רווחי החברה עמדו על 39.5 מיליון דולר ו-70 סנט למניה, הרווח המתואם היה 99.6 מיליון דולר ו-1.8 דולר למניה. שיפור היעילות התפעולית בחברה הביא לעלייה בשולי תזרים המזומנים החופשי בשיעור של 27%.
נאייקס , פלטפורמת מסחר ותשלומים גלובלית שנועדה לסייע לבתי עסק להרחיב את עסקיהם, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני לשנת 2024: הכנסות ברבעון של 78.1 מיליון דולר, צמיחה של 39% ושיפור ברווחיות הגולמית שהגיעה ל 44.3%, בנוסף חזרה לרווחיות תפעולית; EBITDA מתואם של 8.1 מיליון דולר. החברה מאשררת את תחזית ההכנסות לשנת 2024 של 325-335 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם בטווח שבין 30-35 מיליון דולר.
13:08
בעקבות האופטימיות שחזרה אתמול לשווקים, באירופה מתגברות כעת העליות דאקס עולה ב-1.1%, קאק ב-1.54% ופוטסי ב-0.8%.
10:48
בעקבות הבורסות באסיה ובוול סטריט אתמול, המסחר באירופה מתנהל הבוקר בעליות שערים - דאקס עולה ב-0.4%, קאק ב-0.6% ופוטסי ב-0.8%.
08:47
המסחר באסיה מתנהל ברובו בעליות הבוקר, השווקים ממשיכים בהתאוששות מהנפילה בתחילת השבוע. מדד ניקיי עולה בכ-3%. כזכור המדד החל את השבוע בצניחה של 13% ואתמול התאושש בעלייה של 10%.
ביפן התעודדו מדברי סגן יו"ר הבנק שאמר שהבנק לא יעלה ריבית כל עוד השווקים לא יציבים. כזכור, הבנק המרכזי של יפן העלה את הריבית בשבוע שעבר ורמז על העלאות נוספות השנה, מה שהכביד על השווקים שם. דריכות נוספת יש ביפן לקראת הדוחות של סופטבנק והונדה היום, השתיים מזנקות כעת במסחר ב-5.5% וב-3.5% בהתאמה.
עוד באסיה, מדד קוספי עולה ב-2.5%, הנג סנג ב-1% ושנחאי ללא שינוי.
● ניתוח | התזזיתיות שוברת שיאים ומספר נתונים יכריעו מה יקרה בשווקים
החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים כעת על יום נוסף של עליות - נאסד"ק עולה ב-1%, S&P 500 ודאו ג'ונס ב-0.6%.
לאחר שלושה ימים של ירידות תלולות, וול סטריט התאוששה אתמול - נאסד"ק עלה ב-1%, S&P 500 ב-1% ודאו ג'ונס ב-0.75%. את העליות הובילו היום הסקטורים טכנולוגיה, נדל"ן ופיננסים. יש לציין שברוב שעות המסחר המדדים עלו חדות ובכ-2% ויותר, אבל בשעת המסחר האחרונה חלה התמתנות די חדה.
התאוששות נרשמה אתמול אצל "שבע המופלאות" שהשילו בתחילת השבוע יותר מ-650 מיליארד דולר משווי השוק המצרפי שלהן - בראש העולות אתמול אנבידיה שעלתה בכ-4% למרות ירידה של 15% בחודש האחרון וב-26% משיאה שנקבע בסוף יוני, מטא עלתה אף היא בכ-4%. מיקרוסופט , אמזון וטסלה עלו בכ-1% בעוד אלפאבית (גוגל) ואפל ירדו מעט.
עוד על אנבידיה: ריק שפר, אנליסט מאופנהיימר אופטימי לגבי המניה. "היתרון התחרותי של אנבידיה יציב ושריר, אנחנו לא מצפים שהעיכוב המדובר במסירות השבבים יכביד על המניה", הוא כתב, "אנחנו חושבים שהחברה ממוצבת הכי טוב בשוק הבינה המלאכותית ותהנה מעושר מוצריה, הן בחומרה והן בתוכנה". בנוסף הדגיש שפר את היכולת של אנבידיה ל"כסות" את העיכובים במסירת השבבים החדשים על ידי השבבים הנוכחיים, מחיר היעד שלו הוא 150 דולר למניה, 44% יותר ממחירה אתמול.
לא רק אינטל - דל טכנולוג'יס צפויה לפטר כ-10 אלף עובדים, שהם מעט פחות מ-10% מכוח העבודה שלה. לפי בלומברג החברה מארגנת את שורותיה - מקצצת בין היתר במחלקת המכירות ומקימה מחלקת שיווק מיוחדת לבינה מלאכותית.
מניית אובר טכנולוג'יס (Uber) זינקה בכ-10% בעקבות הדוח הרבעוני - חברת המוניות הרוויחה 47 סנט למניה, הרבה מעל הצפי. ההכנסות היו 10.7 מיליארד דולר, מעט מעל הצפי אך ב-16% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
ישראליות בוול סטריט: נובה ולייבפרסון זינקו ביותר מ-5%, לייבפרסון לאחר שזינקה אתמול ב-19% בבורסה של תל אביב, גם טבע וטאואר עלו בוול סטריט. מנגד, סולאראדג' ואלארום ירדו.
מניית Airbnb נפלה ב-14% במסחר המאוחר בעקבות הדוח הרבעוני - החברה הרוויחה פחות מהצפי ואף פרסמה אזהרת רווח לשנה כולה, כל זאת למרות שלקוחותיה הזמינו ברבעון השני 125 מיליון לילות שינה, הכי הרבה ברבעון אי פעם.
גם מניית סופר מיקרו קמפיוטר נפלה במסחר המאוחר לאחר שלא עמדה בציפיות האנליסטים ברבעון הרביעי הפיסקלי. בנוסף בישרה החברה על פיצול מניות ביחס של 10 לאחד.
● צבי סטפק: "התנודתיות בשווקים תעלה, בתקופה הקרובה צריך עצבי ברזל"
בשוק החוב בארה"ב נרשמה אתמול עלייה בתשואות - תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים עולה ב-8 נקודות בסיס ל-3.86% וזו של שנתיים ל-3.99%. נזכיר ששלשום (ביום ב') לראשונה זה שנתיים ירדה תשואת האג"ח הממשלתית לשנתיים מזו של האג"ח לעשר שנים. "הנורמליזציה" הזאת בעקום התשואות מסמנת חששות ממיתון והורדת ריבית חדה בספטמבר.
נירה שמיר, כלכלנית ראשית בבנק דיסקונט הסבירה בסקירתה: "השווקים צופים כי הריבית בארה"ב בסוף השנה תעמוד על 4.1%, כלומר: מעל ארבע הפחתות ריבית, אנו מעריכים כי הפחתת הריבית תהיה מתונה יותר, והריבית בסוף השנה תעמוד על 4.6%, כאשר הסיכון לתחזית נוטה מטה. להערכתנו, תגובת השוק לנתוני שוק העבודה היא תגובה אגרסיבית מדי, ולכן לדעתנו הסיכוי לעליית תשואות גבוה מהסיכוי לירידה נוספת".
מחירי הנפט מתאוששים משפל של שבעה חודשים בעקבות המתח הגאו פוליטי והפסקת הפקת הנפט בלוב, הברנט עלה לכ-78 דולר לאחר שירד בשבוע שעבר בכ-5%, הנפט האמריקאי ב-74 דולר לחבית.
בבנק אוף אמריקה התייחסו להשפעת המתיחות במזרח התיכון על שוק הנפט: "יצואניות הנפט במפרץ חשופות לתנודתיות מחירי הנפט, לאור מכירות גדולות של נפט לסין. כל מחסור בייצור נפט איראני עשוי לקבל מענה במסגרת הסכם OPEC, אך הדבר עשוי להיות תלוי ברקע הגאופוליטי ובדינמיקה של שוק הנפט העולמי".
שוק הקריפטו רשם אתמול התאוששות - הביטקוין עלה בכ-3.5% ל-56,450 דולר למטבע, האתריום עלה ב-1% ל-2,488 דולר. בצל החששות בקרב המשקיעים, ירד בתחילת השבוע הביטקוין בכ-13% ב-24 השעות, מה שהביא למחיקה של כ-142 מיליארד דולר משווי השוק שלו. האת'ריום לא נותר מאחור עם ירידה של 20%, שהובילה למחיקה של כ-56 מיליארד דולר משווי השוק שלו.
עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, מעריך כי הריבית בארה"ב לא תרד כל-כך מהר: "בשבוע שעבר הריבית נותרה ללא שינוי, אך הנגיד אותת שגברו הסיכויים להפחתת ריבית בספטמבר".
"יחד עם זאת", מציין קליין, "לאור הירידות החדות בשווקי ההון, השווקים מצפים כעת להפחתה של כ־1.5 נקודת אחוז עוד השנה. להערכתנו, הצפי הנוכחי להפחתת ריבית מוגזם והריבית בארה"ב לא תרד השנה כל-כך מהר, אלא אם נראה משבר נזילות ואשראי".
כתבות
ני"ע
