סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
מדד מחירי הייצור שפורסם היום בארה"ב הפיח אופטימיות אצל המשקיעים והמסחר בוול סטריט ננעל הלילה בעליות חדות. נאסד"ק עלה ב-2.4%, S&P 500 ב-1.7% ודאו ג'ונס הוסיף 1%.
מדד מחירי הייצור (PPI) עלה ביולי ב-0.1%, פחות מהצפי שהיה 0.2% ו-0.4% בחודש שעבר. בחישוב שנתי עלו מחירי הייצור ב-2.4% לעומת צפי של 2.7% ולעומת 3% שחושב בחודש שעבר.
אבל מחר יתפרסם נתון חשוב לא פחות - מדד המחירים לצרכן. עפר קליין ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל מציין שזהו הנתון המשמעותי ביותר שיתפרסם עד לסוף החודש. "הציפיות הם לירידה קלה בלבד באינפלציית הליבה לצד יציבות באינפלציה הכללית (3% ביוני), כאשר פרסום שונה (לכל כיוון) עשוי לגרום לחידוש התנודתיות בשווקים. לגבי הריבית, אנו מצפים שהבנק המרכזי יפחית את הריבית בהחלטה הקרובה בספטמבר ב-0.25 נקודת אחוז".
אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי במיטב, אומר ש"לפי התחזית לאינפלציה של שלוחת הפד בקליבלנד, שמתבססת על איסוף המחירים השוטפים במשק, האינפלציה הכללית צפויה אומנם לרדת בחודשים הקרובים, אך אינפלציית הליבה צפויה לעלות אחרי מדדי יולי ואוגוסט, מ-3.3% ל-3.4%". מדובר באינפלציה בעיקר של מוצרים שאינם מתחשבים בעונתיות. לפי זבז'ינסקי , העלייה היא טכנית בעיקרה, בשל יציאת נתונים נמוכים מחישוב המדד, אך עדיין ליבת האינפלציה תעלה הרבה מעל ליעד של הפד. מנגד, הנתונים בשוק התעסוקה צפויים להמשיך ולהראות התמתנות חדה והאטה במשק הכלכלי, מה שאמור לתמרץ הורדת ריבית כדי לעודד את המשק.
22:46
באופנהיימר ממליצים על מאנדיי , "אנחנו מעודדים מהעוצמה הבלתי פוסקת בתוצאות החברה שממשיכה להציג שיעורי צמיחה ורווחיות יוצאי דופן לאור פוטנציאל שוק משמעותי לפתרונותיה. אנו משמרים את המלצתנו Outperform על המנייה תוך העלאת מחיר יעד מ 250 דולר ל-275, בהתבסס על מכפיל 11 לתחזית הכנסות 2025, עדיין דיסקאונט לתמחור חברות צמיחה במגזר התוכנה בענן. המייה נמנית על רשימת המומלצות "ישראליסט" של מחלקת המחקר אופנהיימר ישראל, ומהווה את המלצת הצמיחה החזקה ביותר בקרב חברות הטכנולוגיה הישראליות".
אתמול, בתגובה לדוחות, מניית מאנדיי קפצה בנאסד"ק בכ-15% לשיא של מעל שנתיים וחצי. מאנדיי, שהוקמה ומנוהלת על-ידי רועי מן וערן זינמן, פיתחה פלטפורמה שמסייעת בניהול תהליכי עבודה בארגון.
החברה הונפקה לראשונה בשנת השיא 2021 לפי שווי של 6.8 מיליארד דולר, זינקה תוך חודשים ספורים פי 3 לשווי של 19.4 מיליארד דולר ובהמשך מנייתה נפלה בדומה למגמה הכללית בשוק הטכנולוגיה, אל מתחת למחיר ההנפקה.
כיום, לאחר התאוששות שכללה עלייה של 38% במניה מתחילת השנה, ובשווי של 12.9 מיליארד דולר, מאנדיי היא החברה הישראלית השלישית בגודלה בוול סטריט, אחרי צ'ק פוינט וטבע (לאחר שעקפה השבוע את מובילאיי).
22:25
ישראליות בוול סטריט - לייבפרסון ואלארום מזנקות במעל 12%, יום טוב גם לשאר הישראליות, בין השאר לנייס , צים ומארוול טכנולוג'י .
21:52
בוול סטריט המדדים מתייצבים כעת בעליות חדות - נאסד"ק עולה ב-2.3%, S&P 500 ב-1.6% ודאו ג'ונס מוסיף 0.8%. מדד המניות הקטנות, ראסל 2000 עולה ב-1.3%.
הופעתו של דונלד טראמפ ברשת החברתית X (טוויטר לשעבר) של אלון מאסק לא עשתה טוב למניית הרשת החברתית שלו, טראמפ מדיה , המנייה השילה כבר 3 מיליארד דולר בשווי שוק בחודש האחרון. טראמפ מדיה מתמודדת גם כך עם הפסדי ענק ועם מספר משתמשים שלא צומח, כמיליון בלבד. המנייה ירדה בכ-40% בחודש האחרון ונסחרת עתה במעט מעל המחיר הנמוך ביותר שלה מאז שהונפקה במרץ.
המועמד הרפובליקאי לנשיאות ארה"ב, דונלד טראמפ, קיים אתמול (ב') ראיון שנמשך יותר משעתיים עם היזם המיליארדר אילון מאסק ברשת שנמצאת בבעלותו של מאסק. זו היתה הופעתו הראשונה של טראמפ ב-X לאחר כמעט שנה של הפסקה מפרסום בפלטפורמה. ב-2022, טראמפ הושעה מטוויטר בעקבות אירועי הקפיטול ב-6 בינואר 2021. לאחר שמאסק החזיר את חשבונו, הוא שיתף ציוץ אחד בלבד - תמונת המעצר שלו באוגוסט של השנה שעברה. עכשיו, הוא חוזר לפלטפורמה, כדי לנסות להשתמש בה לצורך הקמפיין שלו. טסלה לעומת זאת מזנקת במעל 4%.
21:32
מניית אנבידיה מזנקת היום במעל 5%, הסיבה היא כנראה אותן הערכות שהעיכוב בהשקת השבב החדש שלה, הבלקוול, לא ישפיע על החברה כפי שחזו בתחילה.
החשש שמיליארדי דולרים במכירות השבב החדש יתעכבו שלחו את המניה לירידות חדות בשבוע שעבר, אבל אנליסטים ב-UBS שחקרו את העניין הסיקו שמשלוח השבבים יתעכב לכל היותר בכשישה שבועות, עד לינואר 2025, "הביקוש עדיין חזק ויסופק בינתיים על ידי שבבים אחרים בתקופת העיכוב", ציינו ב-UBS, "הלקוחות התאגידיים ומעבדות המחקר בעולם שלה ימשיכו להשקיע הרבה כסף בבינה מלאכותית".
גם בבנק אוף אמריקה לא מתרגשים מהעיכוב - אנליסט החברה ויווק אריה כתב לפני כמה ימים למשקיעים "שהשבב החדש, הבלקוול, לא צפוי היה להשפיע באופן משמעותי על תוצאות החברה לפחות לא לפני הרבעון הראשון של השנה הבאה, ולאנבידיה יש אפשרויות רבות כולל הגדלת מחזור החיים של הדור הנוכחי של שבבי ה-AI".
21:00
אחד משני נתוני המאקרו החשובים השבוע התפרסם היום אחר הצהריים וגרם לאופטימיות אצל המשקיעים. מדד מחירי הייצור הצביע על האטה כלכלית נוספת. זהו נתון שעשוי להשפיע על הורדת הריבית על ידי הפד והשווקים מגיבים בעלייה. נאסד"ק עולה ב-2.2%, S&P 500 ב-1.5% ודאו ג'ונס מוסיף 0.8%. מדד המניות הקטנות, ראסל 2000 עולה ב-1.3%.
מחר יתפרסם הנתון החשוב השני - מדד המחירים לצרכן. עפר קליין ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל מציין שזהו הנתון המשמעותי ביותר שיתפרסם עד לסוף החודש. "הציפיות הם לירידה קלה בלבד באינפלציית הליבה לצד יציבות באינפלציה הכללית (3% ביוני), כאשר פרסום שונה (לכל כיוון) עשוי לגרום לחידוש התנודתיות בשווקים. לגבי הריבית, אנו מצפים שהבנק המרכזי יפחית את הריבית בהחלטה הקרובה בספטמבר ב-0.25 נקודת אחוז".
קראון הולדינגס מוכרת כ-30 מיליון ממניותיה באוקסידנטל פטרוליום , אחת ההחזקות הגדולות של ברקשייר האת'וויי . החברה החזיקה במניות רק כשנה ועתה היא מממשת ברווח.
20:04
בוול סטריט מתחזקות העליות - נאסד"ק עולה ב-2.3%, S&P 500 ב-1.5% ודאו ג'ונס מוסיף 0.8%. מדד המניות הקטנות, ראסל 2000 עולה ב-1.3%.
מניית רשת המסעדות המקסיקנית צ'יפוטלה מקסיקן גריל נופלת היום במסחר בעקבות הידיעה שסטארבקס "גנבה" לה את המנכ"ל, בריאן ניקול. החדשה הזאת היא בשורה רעה גם לביל אקמן ולקרן הגידור שלו פרשינג סקוור הולדינגס . הקרן היוותה לפי הוול סטריט ג'ורנל, גורם משמעותי בגיוסו של ניקול לצ'יפולטה לפני כשש שנים ולה החזקה משמעותית בחברה.
בזמנו של ניקול זינקה מניית הרשת מפחות מכ-7 דולר למניה לכ-51 דולר כעת ולפרשינג יש כ-37 מיליון מניות בה, לפי פאקטסט, הפוזיציה שווה כ-2 מיליארד דולר לפי השער של אתמול. אבל גם לאחר הירידה היום, צ'יפולטה היא הימור מוצלח במיוחד עבור אקמן, היא היתה המניה המוצלחת ביותר בקרן שלו בשנת 2023 ותחילת 2024, לפי הדוח של הקרן. בחמש השנים האחרונות עלתה המניה ב-210% ומתחילת השנה ב-11%.
19:27
בוול סטריט מתחזקות העליות - נאסד"ק עולה ב-2%, S&P 500 ב-1.2% ודאו ג'ונס מוסיף 0.5%. מדד המניות הקטנות, ראסל 2000 עולה ב-1%.
בנק אוף אמריקה חזר על המלצת "קניה" למניית אפל במחיר יעד של 256 דולר - גבוה ב-18% משוויה הנוכחי, העומד על קרוב ל-220 דולר. בבנק צופים לעלייה ניכרת בהיקף ההכנסות ומספר ההורדות מחנות האפליקציות של אפל.
בבנק הביעו ביטחון בקשר לביצועים הפיננסיים שתציג אפל, בייחוד בחטיבת השירותים שלה הנהנית מצמיחה בעלת עוצמה ומעריכים כי קיים פוטנציאל משמעותי להעלאת צפי האנליסטים בקשר לתוצאותיה הכספיות של אפל להמשך.
באחרונה פורסם שחברת ההשקעות ברקשייר האת'ווי של וורן באפט מכרה כמעט מחצית ממניות אפל בהן החזיקה, אולם המהלך לא משנה את הסתכלות בנק אוף אמריקה על הפוטנציאל הגלום בפעילות החברה ובמנייתה. באפט אגב יאלץ לשלם מס רווחי הון על אפל בסכום של כ-15 מיליארד דולר. בבית ההשקעות וודבוש ציינו, כי באפט מאמין בעסקיה של אפל ולראייתם המהלך לא מאותת על חדשות שליליות אפשריות בקשר לעסקיה של אפל.
18:41
המסחר בוול סטריט מוסיף ומתנהל בעליות שערים - נאסד"ק עולה ב-1.8%, S&P 500 ב-1% ודאו ג'ונס מוסיף 0.5%. מדד המניות הקטנות, ראסל 2000 עולה ב-0.75%.
בשוק החוב נרשמים ביקושים וירידה בתשואות - תשואת איגרת החוב הממשלתית האמריקאית לעשר שנים יורדת ב-4 נקודות בסיס ל-3.87% ותשואת האיגרת לשנתיים ל-3.96%.
המסחר באירופה ננעל הערב בעליות קלות של כ-0.3 בכל המדדים המובילים - דאקס, קאק ופוטסי.
17:49
לאחר חמישה ימים של עליות, מחירי הנפט יורדים במעל אחוז בעקבות סימנים להאטה בביקושים הגלובליים ולמרות החשש מהקונפליקט באזורנו. נפט אמריקאי נסחר כעת ב-78.8 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט ב-81 דולר.
לפי חן הרצוג, כלכלן ראשי ב-BDO, "שווקי הנפט מחכים לתגובה האיראנית. רמת המחירים הנוכחית אינה משקפת ציפייה למלחמה כוללת או של חסימת תנועת הנפט במיצרי הורמוז. השווקים מתמחרים תגובה מרוסנת ונקודתית שלא תגרור למלחמה כוללת".
התחזיות במקרה של הסלמה מול איראן צופות כי מלחמה תביא לעלייה במחירי הנפט, זאת לעומת הזירה מול עזה שלמעשה לא השפיעה על המחירים, שדווקא ירדו מאז אוקטובר שעבר.
17:24
בעקבות נתוני מדד מחירי הייצור שפורסמו אחר הצהריים ולפני מדד המחירים לצרכן שיפורסם מחר, המשקיעים בוול סטריט מגלים אופטימיות - נאסד"ק עולה ב-1.4%, S&P 500 ב-0.8% ודאו ג'ונס מוסיף 0.2%.
את העליות בנאסד"ק מובילות היום מניות השבבים - מדד השבבים של פילדלפיה (SOX) עולה ב-2%. מניות שבולטות הן אנבידיה , סופר מיקרו קמפיוטר ודל טכנולוג'יס .
16:53
המשקיעים אופטימיים לאחר פרסום מדד המחירים ליצרן שפורסם מוקדם יותר והעליות מתחזקות כעת - נאסד"ק עולה ב-1.4%, S&P 500 ב-0.9% ודאו ג'ונס מוסיף 0.7%.
הדוח של הום דיפו הוא עוד רמז להצלחת המלחמה של הפדרל ריזרב באינפלציה: החברה עקפה אמנם את הציפיות אך הזהירה שהמחצית השנייה של השנה תהיה חלשה מהצפי - צופה ירידה בהכנסות בצל השפעת הריביות על הוצאות הצרכנים. ענקית הקמעונאות צופה שההכנסות השנתיות ירדו בין 3%-4% לעומת השנה הקודמת. החברה הרוויחה ברבעון השני 4.6 דולר למניה, יותר מהצפי שהיה 4.49 דולר, הכנסותיה היו 43.18 מיליארד דולר לעומת צפי של 43.06 מיליארד דולר.
16:30
פרסום מדד המחירים ליצרן לפני כשעה תרם לאופטימיות בשוק בקשר להורדת הריבית בספטמבר- המשקיעים מקווים גם שהמדד הזה ישפיע על מדד המחירים לצרכן שיתפרסם מחר. נאסד"ק עולה ב-1%, S&P 500 ב-0.6% ודאו ג'ונס מוסיף 0.4%.
נתון נוסף על האינפלציה יינתן בדוח של וולמארט שתפרסם את הדוח הרבעוני בחמישי לפני הפתיחה. האנליסטים אופטימיים לגבי המניה, כאשר באחת הסקירות מציינים שהחברה צפויה להרוויח מיוזמות קיצוץ העלויות והתרחבות המסחר האלקטרוני. האנליסטים מצפים להכנסות של 167.2 מיליארד דולר ורווח של 64 סנט למניה.
15:40
בעקבות פרסום מדד המחירים ליצרן שהצביעו על האטה כלכלית נוספת, נתון שעשוי להשפיע על הורדת הריבית על ידי הפד והשווקים מגיבים בעלייה בחוזים העתידיים: נאסד"ק עולה כעת ב-0.6%, דאו ג'ונס ב-0.2% ו-S&P 500 ב-0.4%.
15:31
מדד המחירים ליצרן (PPI) בארה"ב עלה ביולי ב-0.1%, הצפי ליולי היא 0.2% לעומת 0.4% בחודש שעבר. בחישוב שנתי עלו מחירי הייצור ב-2.4% לעומת צפי של י 2.7% לעומת 3% שחושב בחודש שעבר.
הנתון הזה ומדד המחירים לצרכן שיתפרסם מחר עשויים להשפיע על קצב הורדת הריבית של הפד החל מהחודש הבא.
15:18
סטארבקס מזנקת במעל ל-10% במסחר המוקדם בוול סטריט לאחר שדיווחה לפני זמן קצר שהיא מחליפה את המנכ"ל שלה, לקסמן נרסימחאן במנכ"ל היוצא של חברת צ'יפוטלה מקסיקן גריל , בריאן ניקול. נרסימחאן נכנס לתפקידו לפני כשנה וחצי, אך ענקית בתי הקפה התקשתה מול האטה בביקוש הן בארה"ב והן בסין. זוהי בשורה רעה לביל אקמן, צ'יפולטה היא אחת ההחזקות הגדולות של קרן הגידור שלו, פרשינג סקוור.
14:29
המסחר באירופה מתנהל לפי שעה בירידות שערים קלות. הדאקס יורד ב-0.1%, הפוטסי נסחר במגמה דומה והקאק הצרפתי יורד ב-0.2%.
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים במגמה חיובית.
במסחר המוקדם, אנבידיה , אפל , מיקרוסופט , מטא ואמזון נסחרות בעליות שערים.
12:43
המדדים המרכזיים באירופה נסחרים לפי שעה במגמה מעורבת. הדאקס עולה ב-0.2%, הפוטסי נסחר סביב רמות הבסיס והקאק הצרפתי נסחר במגמה דומה.
מאקרו אירופה: השכר הממוצע בבריטניה נפל לשפל של שנתיים כשנקבע ביוני על רמה של 5.4%. שיעור האבטלה ירד לרמה של 4.2%, בניגוד לצפי המוקדם שעמד על 4.5%.
בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים בעליות קלות.
10:43
המסחר באירופה מתנהל לפי שעה בעליות קלות. הדאקס עולה ב-0.3%, הפוטסי מוסיף לערכו כ-0.1% והקאק הצרפתי עולה בכ-0.2%.
08:24
הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה מעורבת. הניקיי מזנק במעל ל-3%, ההנג סנג עולה ב-0.1%, בורסת שנגחאי יורדת ב-0.1% והקוספי יורד בשיעור דומה.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בעליות קלות.
יום המסחר בוול סטריט ננעל אמש (ב') במגמה מעורבת. הנאסד"ק עלה ב-0.2%, ה-S&P 500 נסחר סביב רמות הבסיס והדאו ג'ונס ירד ב-0.4%.
● לחשוב, לחשב ולהפעיל ביקורת: כך תשמרו על שפיות כשהשווקים משתוללים
בלטה לחיוב מניית מאנדיי.קום שהמשיכה במומנטום החיובי וזינקה אמש בכ-15%. זאת לאחר שהחברה פרסמה דוחות רבעוניים מוקדם יותר היום והעלתה את התחזית השנתית. מאנדיי, שפיתחה מערכת הפעלה ארגונית שמטרתה לסייע בניהול תהליכים בעבודה, רשמה ברבעון השני של 2024 הכנסות של 236 מיליון דולר, צמיחה של 34.4% ביחס לרבעון המקביל אשתקד וגבוה מתחזיות האנליסטים. מתחילת השנה ההכנסות הסתכמו ב-453 מיליון דולר, צמיחה של 34.1%.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט עלו בכ-3% אמש (ב'), על רקע החששות מתקיפה איראנית בישראל. מחירה של חבית מסוג ברנט קופץ לרמה של 81.9 דולרים ומחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 79.6 דולרים. כזכור, בשבוע שחלף ירדו מחירי הנפט על רקע דיווחים בדבר המשך ההאטה בפעילות הכלכלית בסין, ובהמשך דחפו מספר גורמים לעליית המחיר, וביניהם היחלשות הדולר בעולם והמשך ירידת מלאי הנפט הגולמי בארה"ב, לצד התגברות המתיחות הגאו-פוליטית במזרח התיכון.
בבנק אוף אמריקה מעריכים כי מדד המחירים לצרכן של יולי בארה"ב שיתפרסם מחר (ד') ב-15:30 שעון ישראל, צפוי להיות טוב מספיק בשביל לתמוך בהורדת ריבית בספטמבר: "אנו צופים כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% בחודש יולי, בעיקר בשל עלייה באינפלציית הליבה של שירותים ובמחירי האנרגיה. זה ישאיר את השיעור השנתי ללא שינוי על 3.0%. אנו צופים אינפלציית ליבה של 0.2% והשיעור השנתי ללא שינוי על 3.3%. אמנם זה לא נמוך כמו בחודש יוני, אבל זה אמור לעמוד בנקודת הייחוס של הפד לתחילת הורדות ריבית בספטמבר".
כתבות
ני"ע
