סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:02
המסחר בוול סטריט ננעל הלילה בעליות שערים קלות. נאסד"ק עלה ב-0.5% ו-S&P 500 ב-0.25% וטיפס לשיא חדש בפעם ה-41 השנה. דאו ג'ונס עלה ב-0.2%.
אחת הבשורות הטובות לשוק הגיעה בדמותה של חבילת התמריצים שהציגה הממשלה הסינית לכלכלה. בעקבות זאת לא רק המניות הסיניות שנסחרות בוול סטריט עלו היום בחדות, אלא גם מניות השבבים בהובלת אנבידיה ומניות יצרניות הסחורות.
22:29
חשיפת חבילת התמריצים הרחבה שהציגה ממשלת סין משפיעה היום לטובה לא רק על המניות הסיניות בוול סטריט, אלא גם על מחירי הסחורות ועל מניות החברות שעוסקות בסחורות.מחיר הנחושת מזנק במעל 3% ומחירי הנפט ב-2%. בין מניות הסחורות בולטות אלקואה , פריפורט מקמורן וסאות'ורן קופר .
22:03
למרות האופימיות שאחזה בשוק המניות לאחר הורדת הריבית החדה בארה"ב בשבוע שעבר, ג'יימי דימון, מנכ"ל אחד הבנקים הגדולים בעולם, ג'יי.פי מורגן נשמע מודאג למדי. כשנה לאחר שהצביע על הסיכון הגיאו פוליטי כסיכון הגדול בעולם, שוב הוא הזהיר היום שהמציאות הגיאו פוליטית מאיימת על היציבות בעולם, "גדול מהאינפלציה הגבוהה או המיתון בארה"ב".
במהלך ביקורו בהודו, אמר דימון בראיון ל-CNBC שהסיכון הולך ומחמיר. "יש הרבה מלחמות שמתרחשת עכשיו ואלוהים יודע אם מדינות אחרות יהיו מעורבות. ארה"ב צריכה להתכונן למלחמה ממושכת בין אוקראינה לרוסיה".
"אני אופטימי לטווח ארוך, אבל בטווח הקצר אני סקפטי יותר מאחרים שאומרים שהכל יהיה טוב. השווקים מתומחרים לתרחיש אופטימי מאוד. שים אותי בצד הזהיר", הוא אמר.
21:47
מדד S&P 500 עולה כעת ב-0.1%, בפעם ה-41 השנה לשיא, דאו ג'ונס נסחר ללא שינוי ונאסד"ק עולה ב-0.4% בעיקר בזכות מניות השבבים אותן מובילה היום אנבידיה שעולה במעל 4%. בין הישראליות שנסחרות בוול סטריט בולטות היום לחיוב אלארום , צים ומובילאיי .
בשוק החוב האמריקאי תשואות האג"ח הממשלתיות יורדות בעקבות נתוני ביטחון הצרכנים. תשואת האג"ח הממשלתית לעשר שנים יורדת ל-3.74% ותשואת האג"ח לשנתיים יורדת ל-3.54%.
20:47
המסחר בוול סטריט ממשיך ומתנהל לעליות קלות - נאסד"ק עולה ב-0.6%, דאו ג'ונס ב-0.1% ו-S&P 500 ב-0.2% ואולי בדרך לשבור את השיא מספר 41 השנה.
בין "שבע המופלאות" בולטת אנבידיה בזינוק של מעל 4% בעקבות המלצה של מורגן סטנלי, אנליסט החברה ציין שהביקוש לשבבי החברה, הופר ובלקוול מתגבר והולך.
20:34
אינטל עולה זה היום השלישי ברציפות. היום פורסם שהחברה עושה ניסיון נוסף להשיג נתח שוק משמעותי יותר בשוק הבינה המלאכותית ומשיקה שני מעבדי דגל בתחום. האחד, קסיאון 6 (Xeon), המילה האחרונה של החברה לשוק השרתים ומחשוב העל, הוא מעבד ליבה (CPU) לשרתים שמאתגר את השבב המתחרה של AMD. השני הוא המאיץ הגרפי גאודי 3 שפותח בישראל על ידי הבאנה לאבס, חברת בת של אינטל שהתמזגה עמה לאחרונה באופן סופי. לטענת אינטל, גאודי מציג יחס ביצועים-מחיר גבוה פי 1.8 בהשוואה למעבד ה-H100 של אנבידיה ולמעבדי הבלאקוול החדשים שלה.
מאקרו ארה"ב: סקר ביטחון הצרכנים החודשים שפורסם היום הראה על הירידה החודשית הגדולה ביותר מזה יותר משלוש שנים, והגיע ל-98.7 בספטמבר. כלכלנים שנשאלו על ידי חברת המחקר דאו ג'ונס ציפו לקריאה של 104.
19:45
המסחר בוול סטריט עובר כעת לעליות קלות - נאסד"ק עולה ב-0.5%, דאו ג'ונס ב-0.1% ו-S&P 500 ב-0.25% ואולי בדרך לשבור את השיא מספר 41 השנה.
המניות הסיניות שנסחרות בנאסד"ק מזנקות היום בחדות לאחר שהבוקר, הבנק המרכזי של סין חשף את חבילת התמריצים הרחבה ביותר מאז מגפת הקורונה, במאמץ להחיות את הכלכלה שנמצאת תחת לחצים דפלציוניים ובכדי לעמוד ביעד הצמיחה של 5%.
תעודת הסל MCHI על המניות הסיניות מזנקת ב-8% ובראשן ענקיות האי-קומרס עליבאבא , ג'יי.די.קום , כמו כן מזנקות יצרניות הרכב הסיניות וביניהן ניאו ולי אוטו .
בין הצעדים המרכזיים הוחלט על הפחתה נוספת של שיעור הריבית להלוואות, וכן הורדת שיעור הרזרבות של הבנקים ב-50 נקודות בסיס, מהלך שישחרר כטריליון יואן להלוואות חדשות. בצד שוק הנדל"ן שנמצא במשבר, הוצגו הפחתות בריביות משכנתאות והקלות משמעותיות בנטילת משכנתאות כמו הורדת המקדמה המינימלית ב-15% על כל סוגי הבתים. הבנק המרכזי הכריז גם על כלים להרחבת הנזילות לשוק המניות, כמו תכניות סוואפ בגובה 500 מיליארד יואן והלוואות זולות בסך 300 מיליארד יואן למימון רכישת מניות וביצוע בייבקים.
מדדי המניות בסין זינקו הבוקר ביותר מ-4% ורשמו את יומן הטוב ביותר מאז יולי 2020, גם אז הורכזו צעדים לתמיכה בכלכלה הסינית.
19:02
עליות קלות בוול סטריט. נאסד"ק עולה ב-0.5%, S&P 500 מוסיף לערכו כ-0.2% והדאו ג'ונס עולה ב-0.1%.
מניית ויזה יורדת בשעה זו בכ-4% בעקבות דיווח של בלומברג לפיו משרד המשפטים בארה"ב מתכנן להגיש תביעת מונופול נגד חברת התשלומים על עסקי כרטיסי האשראי שלה.
מחירי הנפט עולים בשעה זו בכ-1.6% כשברקע החששות מהתגברות המתיחות בין ישראל לחיזבאללה שעשויה להשפיע על אספקת הנפט באזור המזרח התיכון. כמו כן, חשש מסערה טרופית שתפקוד בהמשך השבוע את מפרץ מקסיקו, ועלולה להשפיע על הייצור והתפוקה בארה"ב. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 74.4 דולרים ומחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 71.5 דולרים.
18:40
יום המסחר באירופה ננעלה במגמה חיובית. הדאקס עולה ב-0.9%, הפוטסי הוסיף כ-0.3% לערכו והקאק הצרפתי קפץ ב-1.3%.
17:00
המדדים המרכזיים עברו להיסחר במגמה מעורבת. נאסד"ק עולה ב-0.1%, S&P 500 נסחר סביב רמות הבסיס והדאו ג'ונס עולה ב-0.1%.
עליבאבא מזנקת בחדות בהמשך לעליות החדות שנרשמו הבוקר במניות הסיניות לאחר שהבנק המרכזי בסין הודיע על מספר הקלות ובעיקר הוריד את הרזרבות הדרושות לבנקים ואת הריבית לטווח קצר.
16:34
יום המסחר בוול סטריט נפתח במגמה חיובית. נאסד"ק עלה ב-0.3%, דאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.1% ו-S&P 500 עלה בשיעור דומה.
מאקרו ארה"ב: מדד מחירי הבתים עלה ביולי ב-0.1% בקצב חודשי לעומת הצפי המוקדם שעמד על עלייה של 0.2%. בקצב שנתי עלה המדד ב-4.5%.
14:45
סיילספורס עולה במסחר המוקדם בוול סטריט לאחר שבפייפר סנדלר שדרגו את המלצתם על המניה למשקל יתר והעלו את מחיר היעד שלה. חברת שירותי המסחר בניירות ערך ציינו את הפוטנציאל להכפלת תזרים המזומנים החופשי של החברה עד שנת הכספים 2029. עוד הדגישו כי הבינה מלאכותית יכולה גם להגביר את החדשנות והביקוש למוצר החברה.
12:53
העליות באירופה נמשכות בהובלת מדד הקאק שקופץ בכ-1.5%. גם החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים במגמה ירוקה.
בחברת ניהול הנכסים האמריקאית נויברגר ברמן מעריכים כי שוק המניות האמריקאי יחווה תנודתיות בזמן הקרוב סביב נתוני התעסוקה השבועיים והחודשיים: "הפדרל ריזרב מודאג מההידרדרות המתמשכת בשוק העבודה ופעל בהתאם. היקף הורדות הריבית העתידיות אינו ודאי ויהיה תלוי במצב התעסוקה. עובדה זו עשויה להגביר את התנודתיות סביב נתוני הבקשות השבועיות לדמי אבטלה, כמו גם סביב נתוני התעסוקה החודשיים, שכן כל הידרדרות נוספת עלולה להוביל להורדת ריבית נוספת של 50 נקודות בסיס. עם זאת, בהיעדר הידרדרות כזו, פאוול הבהיר כי קצב ההורדות צפוי להיות 25 נקודות בסיס כאשר ימשיכו במחזור ההורדות. ה"הגנה של הפד" מתמקדת יותר בתעסוקה מאשר בשווקים בנקודת זמן זו, שכן הם חשים ביטחון בנוגע לחזית האינפלציה ומכוונים יותר להיבט התעסוקה".
11:20
המסחר באירופה מוסיף ומתנהל הבוקר בעליות - מדד דאקס הגרמני עולה ב-0.8%, בצרפת קאק עולה ב-1.4% ובבריטניה פוטסי ב-0.5%.
מניית טראמפ מדיה נפלה אתמול בשיעור דו ספרתי לשפל שנתי חדש ונותרה עם כחמישית מערכה מאז הושלם המיזוג במהלך חודש מרץ, לאחר שתקופת החסימה של בעלי המניות הסתיימה.
בעלי העניין שהחזיקו במניות הספאק, כולל הנשיא לשעבר והמועמד לנשיאות טראמפ, סיימו בסוף השבוע את תקופת החסימה של שישה חודשים מאז השלמת המיזוג מה שמאפשר להם למכור מניות החל מאתמול. טראמפ אמר בעבר כי אין כוונתו למכור מניות, זאת למרות ששווי השוק של החברה נפל בצורה מהותית. טראמפ מחזיק בכ-60% ממניות טראמפ מדיה, מה שמעניק לו נתח של כ-1.5 מיליארד דולר, זאת לעומת כ-4.5 מיליארד דולר בעת המיזוג.
ברקע המירוץ לנשיאות ארה"ב, טראמפ חזר לפלטפורמת טוויטר (כיום X) שנמצאת בבעלותו של אילון מאסק לאחר שהושעה ממנה בעבר במטרה להיחשף למספר רב של מצביעים פוטנציאליים. עבור המשקיעים ברשת החברתית של טראמפ - Truth Social מדובר בבעיה שכן טראמפ הוא אחד ממקימי הרשת החברתית. אתמול הודיעו כמה מבעלי המניות על מכירה ראשונה בהיקף כספי של כמעט 3 מיליון דולר.
10:34
המסחר באירופה מתנהל הבוקר בעליות - מדד דאקס הגרמני עולה ב-0.8%, בצרפת קאק עולה ב-1.3% ובבריטניה פוטסי ב-0.7%.
באסיה ננעל המסחר הבוקר בעליות מרשימות בסין כשהמדדים, שנחאי והנג סנג זינקו במעל 4%. הניקיי עלה ב-0.5%.
עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים התייחס לצעדי הבנק המרכזי בסין: "הבנק המרכזי בסין הודיע הבוקר במפתיע על שרשרת של צעדים שנועדו לתמוך בכלכלה בדגש על ענף הנדל"ן. הצעדים הבולטים כוללים; הפחתת יחס הרזרבה של הבנקים במדינה, הפחתת הריבית הקצרה ל-1.5 אחוזים (מ-1.7%), הפחתת ריבית הבסיס למשכנתאות בחצי נקודת אחוז והקטנת ההון העצמי המינימלי לקבלת משכנתה ל-15 אחוזים (מ-25%)".
"הצעדים ממוקדים בעיקר בסיוע לשוק הנדל"ן במדינה שמפגין חולשה כבר 4 שנים, עם ירידה עקבית במחירים ובפעילות. להערכתנו , למרות הצעדים המשמעותיים, שסביר שיושלמו בצעדים נוספים מצד הממשלה - מוקדם עדיין לקבוע האם נראה בקרוב שינוי מגמה משמעותי בענף הנדל"ן הסיני (גם על רקע המגמות הארוכות של הדמוגראפיה וחולשת ההגירה מהכפר לעיר). במידה שכן, הירידה שראינו בתקופה האחרונה במחירי חומרי הגלם לתעשייה תיעצר או לפחות תמתן".
עוד הבוקר במזרח, הבנק המרכזי באוסטרליה הותיר את הריבית ללא שינוי על 4.35 אחוזים בהתאם לציפיות. קליין: "למרות ההאטה בצמיחה, העלייה בשיעור האבטלה וההאטה מכיוון סין (שותפת הסחר הגדולה של המדינה). הבנק הדגיש שאינפלציית הליבה עדיין גבוהה מדי ואיתה גם אי-הוודאות לגבי התוואי העתידי. לכן, הם עתידים להמשיך במדיניות המרסנת עד שיהיו בטוחים שהאינפלציה תתקרב לכיוון טווח היעד".
09:03
באסיה הבוקר עליות בעיקר במניות הסיניות לאחר שהבנק המרכזי בסין הודיע על מספר הקלות ובעיקר הוריד את הרזרבות הדרושות לבנקים ואת הריבית לטווח קצר. מדד שנחאי עולה ב-3.5% והנג סנג ב-3.7%, ניקיי עולה ב-0.8% וקוספי ב-0.1%.
● מנהל הפנסיה שמשוכנע שהשקעות בהודו הן "סיפור ההצלחה הכי מעניין בשוק"
החוזים עתידיים בוול סטריט מצביעים הבוקר על ירידות קטנות של עד 0.2% במדדים המובילים.
אתמול ננעל המסחר בארה"ב בעליות שערים קלות. נאסד"ק עלה ב-0.1%, S&P 500 הוסיף לערכו כ-0.3% ודאו ג'ונס עלה ב-0.2%. השניים האחרונים בשיא חדש.
אינטל המשיכה במומנטום החיובי וטיפסה בכ-3% נוספים, וזאת בעקבות העניין שהביעה קוואלקום לרכישתה והפרסום בבלומברג לפיו חברת ההשקעות אפולו גלובל מנג'מנט הציעה להשקיע בה מיליארדי דולרים.
טסלה זינקה בכ-5% לאחר שבברקליס הותירו את הדירוג של המניה על 'משקל שווה' וציינו כי נתוני מסירת הרכבים של החברה ברבעון השלישי של השנה צפויה להיות גבוהה מהתחזית.
ענקיות השבבים טייוואן סמיקונדקטור וסמסונג בוחנות אפשרות להקים מפעלים לשבבים באיחוד האמירויות, לפי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל, בכירים משתי החברות ביקרו לאחרונה באיחוד האמירויות כדי לבדוק את כדאיות הקמת המפעלים. המהלך עשוי להוות שינוי בגאוגרפיה של ייצור השבבים שממוקדת בעיקר באסיה.
בשלהי עונת הדוחות יפורסמו השבוע שני דוחות מסקרנים, הדוח של מיקרון יתן הצצה נוספת על שוק השבבים, אתמול עלתה המניה בכ-2% לאחר שבג'יי פי מורגן ציינו כי הם נשארים עם המלצתם על המניה בדירוג 'משקל עודף' והדגישו כי הם מצפים שהתוצאות הכספיות יעמדו בקנה אחד עם הצפי המוקדם אבל ישתפרו בהרבה ב-2025. בנוסף הדוח של ענקית הקמעונאות קוסטקו בחמישי על ישפוך אור נוסף על הצריכה הפרטית בארה"ב.
לצד הורדת הריבית בארה"ב בשבוע שעבר, בחר הבנק המרכזי בבריטניה להותיר את הריבית שם ללא שינוי ברמה של 5%, על רקע לחצי האינפלציה שטרם רוסנו בבריטניה. כך גם הבנק המרכזי של יפן שמר על הריבית ללא שינוי ברמה של 0.25% ואותת כי אינו ממהר להעלות אותה.
כלכלני בנק דיסקונט ציינו בהקשר זה כי "ייסוף ה-ין בחודשיים האחרונים, שמפחית את הסיכון האינפלציוני, לצד התמתנות הצריכה הפרטית, האי ודאות לקראת הבחירות ביפן במהלך 2025 , כמו גם רצון לבחון את ההשלכות של הפחתת הריבית בארה"ב, בשילוב עם השפעתה של העלאת הריבית ביפן ביולי על מחירי השירותים והפעילות הכלכלית, הובילו להחלטה להותיר את הריבית ללא שינוי".
לגבי הורדת הריבית בארה"ב כותבים כלכלני דיסקונט ש"ההפחתות הבאות יהיו מתונות יותר (25 נ"ב), בתלות בנתונים הכלכליים. עד סוף 2024 צפויות שתי הפחתות נוספות ל-4.4%, וארבע הפחתות נוספות ב-2025 ל-3.4% בסוף 2025, גבוה מהציפיות בשווקים. שחרור הלחץ בשוק העבודה בחודשים האחרונים והתמתנות האינפלציה, אפשרו לבנק להיות בטוח יותר בהצלחתו להשיג את יעד האינפלציה, ולהפחית את הריבית בשיעור חד, על מנת לשמר את הפעילות הכלכלית ולמנוע נחיתה קשה".
בהקשר הזה ציין אתמול נשיא הפדרל ריזרב של שיקגו, אוסטן גולסבי, "כי הפד נמצא כעת במצב שבו עליו להקל על המדיניות המוניטרית באגרסיביות ככל שהאינפלציה יורדת. עכשיו כשצברנו ביטחון שאנחנו בדרך חזרה ל-2%, ראוי להגביר את המיקוד שלנו בצד השני של המנדט של הפד - לחשוב גם על סיכונים לתעסוקה, לא רק על אינפלציה", אמר גולסבי, "זה כנראה אומר הורדות ריבית רבות יותר במהלך השנה הבאה", אמר.
אתמול פורסם בארה"ב שפעילות הייצור בארה"ב הגיעה לרמה הנמוכה ביותר מזה 15 חודשים בספטמבר, על פי סקר מדד מנהלי הרכש ביום שני ירד מדד הייצור ל-47.0 מ-47.9 באוגוסט ומתחת לצפי. מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים עמד בצפי.
בארה"ב יתפרסמו השבוע כמה נתונים חשובים נוספים: העדכון לנתוני התוצר לרבעון השני - הנתון המקורי שפורסם בחודש שעבר העיד על צמיחה של 3% ברבעון השני, מעל לצפי שהיה לצמיחה של 2.8%, והצפי לעדכון הראשון ביום חמישי השבוע הוא שהנתונים יישארו ללא שינוי.
ביום שישי יתפרסם מדד המחירים לצריכה אישית (PCE) לחודש אוגוסט שנחשב למדד האינפלציה המועדף על הפד. הצפי הוא לעלייה חודשית של 0.2% ולקצב שנתי של 2.5%, ללא שינוי לעומת החודש הקודם.בבנק UBS צופים ששוק המניות בארה"ב יהיה תנודתי בתקופה הקרובה ובפרט, למרות שהמניות הגיעו לאחרונה לשיאים חדשים, הבנק מזהיר שהרבעון האחרון של 2024 לא בהכרח יהיה חיובי. "סנטימנט השוק הוכח שברירי, והמשקיעים יתמודדו עם מגוון אתגרים ברבעון האחרון של 2024", כתב מארק הפלה, מנהל השקעות בבנק. הפלה מייעץ למשקיעים לנהל את הסיכון והחשיפה שלהם לקראת הבחירות בארה"ב, במיוחד במגזרים כמו אנרגיה מתחדשת, צרכנות ומטבע חוץ. "עם קונפליקטים גאו-פוליטיים המהווים גם רוח נגדית לשוק, גיוון יהיה המפתח למשקיעים", הוא הוסיף.
"משקיעים שעדיין אין להם חשיפה לבינה מלאכותית יכולים לשקול ולנצל ירידות זמניות כדי להיכנס לשוק הזה, שאנו מצפים שיהיה הכוח המניע של השווקים בשנים הקרובות", אמר הפלה.
כתבות
ני"ע
