סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
לאחר הירידות אתמול של כ-1% במדדים המובילים, וול סטריט התאוששה היום בהובלת מניות הטכנולוגיה. נאסד"ק עלה ב-1.4%, S&P 500 ב-1%, ודאו ג'ונס ב-0.3%.
עיני המשקיעים נשואות ליום חמישי בו יתפרסם מדד המחירים לצרכן בכלכלה הגדולה בעולם. מן הסתם, המדד יספק רמזים נוספים על מתווה הריבית של הבנק הפדרלי. בתוך כך, אמר היום נשיא הפד של ניו יורק, ג'ון וויליאמס, לפייננשל טיימס שמדיניות הפדרל ריזרב "ממוצבת היטב לנחיתה רכה לכלכלה". חברת הפד אדריאנה קוגלר, הוסיפה כי מה שיקבע הם הנתונים שימשיכו להניע את החלטות הריבית.
בשוק החוב האמריקאי תשואת איגרת החוב הממשלתית לשנתיים ירדה היום ב-3 נקודות בסיס ל-3.97% בעוד תשואות האיגרת לעשר שנים נותרה יציבה, 4.03%.
בשוק הסחורות מחירי הנפט ירדו בכ-4%, הנפט האמריקאי נסחר ב-74 דולר לחבית והנפט מסוג ברנט ב-77.5 דולר לחבית. מחירי הנפט עלו מאז שאיראן שיגרה אל ישראל 180 טילים בכ-13%. הירידה במחירי הנפט הפילה את מניות האנרגיה.
22:16
וול סטריט מוסיפה לעלות בהובלת מניות הטכנולוגיה. בעוד שכל "שבע המופלאות" עולות, אנבידיה עולה זה היום החמישי ברציפות ומובילה את החבורה. אנליסטים בוול סטריט חוזרים לאחרונה להמליץ על המניה. ב-KeyBanc העלו את תחזית ההכנסות של החברה מ-128 מיליארד דולר ל-130 מיליארד דולר ושהשבב החדש של החברה, הבלקוול יתרום 7 מיליארד דולר להכנסות הרבעון הרביעי. עליות נאות רושמות גם מיקרוסופט וטסלה .
נאסד"ק עולה ב-1.3%, S&P 500 ב-0.9% ודאו ג'ונס ב-0.2%.
21:37
למרות העליות היום בוול סטריט, סקטור האנרגיה בירידה. תעודת הסל של מניות האנרגיה XLE משילה היום מעל ל-2.5%. מובילות את הירידות בה ההחזקות הגדולות שלה, אקסון מובייל , שברון וקונוקו-פיליפס .
מחירי הנפט יורדים בכ-4%, הנפט האמריקאי נסחר ב-74 דולר לחבית והנפט מסוג ברנט ב-77.5 דולר לחבית. מחירי הנפט עלו מאז שאיראן שיגרה אל ישראל 180 טילים בכ-13%, היום לאחר האכזבה מתוכנית התמריצים של הממשלה הסינית ואולי הפוגה במתח הגאו פוליטי מובילה לירידה.
21:17
ישראליות בוול סטריט: סולאראדג' נופלת במעל 8%. בסקירה של דויטשה בנק שיצאה לפני מספר ימים כתבו כי החברה עומדת לפני מספר רבעונים קשים וכי הקשיים של החברה באירופה צפויים להימשך עד אמצע השנה הבאה. הם נשארו בהמלצת "החזק". במורגן סטנלי ציינו האנליסטים שהחברה כנראה תתקשה לאושש את הביקוש למוצריה.
פאלו אלטו נטוורקס , צים ונובה בולטות בעלייה של מעל4%. גם טבע עולה.
20:49
המסחר בוול סטריט מוסיף ומתנהל בעליות שערים כשהמדדים מתאוששים מירידות של אתמול בעוד מחירי הנפט מוסיפים לרדת. נאסד"ק עולה ב-1%, S&P 500 ב-0.7% ודאו ג'ונס ב-0.2%.
סופר מיקרו קומפיוטר משילה היום כ-5% לאחר שאתמול זינקה ב-15%. הסיבה לזינוק אתמול הייתה דיווח החברה על מכירה של יותר יותר מ-100,000 מעבדי GPUs ברבעון ועל כך שסיפקה פתרונות קירור נוזלי למספר מפעלי הבינה המלאכותית הגדולים ביותר שנבנו. הזינוק אתמול במניה היה הזינוק הגדול ביותר של המניה מזה שבעה חודשים.
19:26
בוול סטריט המדדים מתייצבים כעת בעליות. נאסד"ק עולה ב-1.2%, S&P 500 ב-0.8% ודאו ג'ונס ב-0.2%.
האניוול אינטרנשיונל , הקונגלומרט התעשייתי האמריקאי עומד להכריז בקרוב על הצפת ערך (spin off) של חטיבת החומרים המתקדמים של החברה, כך לפי הוול סטריט ג'ורנל. כחברה ציבורית נפרדת, החטיבה עשויה להיות שווה יותר מ-10 מיליארד דולר. המהלך הוא חלק מתוכניתו של מנכ"לה וימל קפור לפשט את עסקיה של החברה סביב עסקי הליבה שלה: תעופה, אוטומציה ואנרגיה.
הוניוול, שבסיסה בשארלוט, צפון קרוליינה, נסחרת בשווי שוק של יותר מ-130 מיליארד דולר, כאשר מניותיה ירדו בכ-3% עד כה השנה נכון ליום שני. חטיבת החומרים צפוייה להכניס בשנת 2024 של כ-3.8 מיליארד דולר, או כ-10% מההכנסות הכוללות של החברה.
18:31
אנבידיה עולה במעל 3%, אתמול החל כנס ה-AI Summit של החברה שימשך עד מחר. החברה צפויה להציג טכנולוגיות פורצות דרך כדי להתמודד עם האתגרים המשמעותיים ביותר עבור הלקוחות. בין המושאים שצפויים לקבל חשיפה הן תחום הרובוטיקה המסקרן, אבטחת המידע, בריאות, מחשוב קוונטום, תקשורת ועוד.
עוד משהו שמעורר אופטימיות במניית אנבידיה: מנכ"ל פוקסקום יונג ליאו דיבר היום על ה"בום" בשוק הבינה המלאכותית, "יש עוד הרבה לאן לעלות", אמר. ליאו סיפר שהביקוש לשרתי החברה המבוססים על שבבי אנבידיה הוא "הרבה יותר גבוה ממה שציפינו".
באירופה ננעל הערב המסחר בירידות שערים כשהפוטסי הבריטי משיל 1.3%. דאקס ירד ב-0.3% וקאק ב-0.7%.
18:01
בוול סטריט מתגברות כעת העליות ונאסד"ק עולה ב-1.3%, S&P 500 ב-0.8% ודאו ג'ונס נסחר ביציבות.
לאחר שירדה אתמול ב-2.5%, אלפאבית (גוגל) מרכזת היום עניין, לאחר שבית משפט בארה"ב קבע שעליה להסיר את המגבלות שמונעות ממפתחים להתחרות בחנות האפליקציות Google Play שלה. חנות האפליקציות של גוגל דומיננטית במכשירי אנדרואיד, שמהווים את מרבית המכשירים הניידים בעולם, וההחלטה החדשה עשויה לפגוע בהכנסות שלה.
פסק הדין מגיע לאחר שמפתחת המשחקים אפיק גיימס, שמאחורי המשחק הפופולרי פורטנייט, נכנסה להליך משפטי נגד גוגל ואפל בטענה להתנהלות מונופולית מצד החברות וחסימה של מתחרים ותשלומי צד שלישי.
השימוש בתשלומים צד שלישי היא הבעיה העיקרית להכנסות גוגל, שכן החברה גובה 20-30% ברוטו על תשלומים שנעשים דרכה, ועל פי הערכות מדובר בתשלומים בגובה 50 מיליארד דולר בשנה, מה שיכול לגרוע מהחברה הכנסות שנתיות של 1-1.5 מיליארד דולר.
אבל הצרות לא נגמרות כאן עבור אלפאבית. על פי הערכות, משרד המשפטים האמריקאי צפוי להשתמש בפסק הדין כדי לערער את הדומיננטיות של גוגל במטרה לפצל את ענקית הטק או להפוך את שוק החיפוש לתחרותי יותר. החיפוש של גוגל הוא ברירת המחדל עבור מכשירים רבים, הן ניידים והן נייחים, ומשרד המשפטים עשוי לנסות לערער את השליטה הזו. עסקי החיפוש של גוגל הם מנוע ההכנסות העיקרי של החברה אשר מהוות יותר ממחצית מהכנסות החברה. גוגל משלמת כ-26 מיליארד דולר כדי לשמור על מעמדה כברירת המחדל בחיפושים עבור חברות כמו אפל וסמסונג.
אם אכן תהיה פגיעה בהכנסות, זו תהיה פגיעה משמעותית בחברה, אך המשתמשים אשר רגילים להשתמש במנוע החיפוש של גוגל עשויים להמשיך לבחור בו גם במידה ולא יהיה ברירת המחדל.
16:59
דומה שהשוק מתאושש היום לאחר הירידות של כ-1% אתמול במדדים המובילים. נאסד"ק עולה ב-0.7%, S&P 500 ב-0.5% ודאו ג'ונס ללא שינוי.
לאחר עלייה דרמתית של כ-13% במחירי הנפט מאז התקפת הטילים האירנית, היום מחירי הנפט יורדים בכ-3% ל-74.7 עבור חבית נפט אמריקאי ו-78.4 עבור חבית נפט מסוג ברנט.
סיבה נוספת לירידת מחירי הנפט היא האכזבה לאחר שהוועדה הלאומית לפיתוח ולרפורמות בסין ערכה היום תדרוך שבו הציגה את הצעדים המתוכננים הבאים לתמיכה בשווקים, אך נמנעה מלהכריז על תוכנית תמיכה חדשה בשווקים.
16:30
המסחר בוול סטריט נפתח אחר הצהריים בעליות. נאסד"ק עולה ב-0.4% דאו ג’ונס ו-S&P 500 ב-0.2%.
גולדמן זאקס צופה המשך מגמה חיובית בבורסות האמריקאיות: בימים האחרונים העלה הבנק את הצפי שלו בקשר לרמה אליה יגיע מדד ה-S&P 500 ל-6,000 נקודות בסוף השנה הנוכחית ול-6,300 נקודות 12 חודשים קדימה - גבוה בכ-5%-11% מרמתו הנוכחית של המדד העומדת היום (ג') על כ-5,700 נקודות.
עוד העלו בגולדמן זאקס את הצפי שלהם לגבי רווחיות החברות האמריקאיות לשנה הבאה ל-268 דולר למניה (EPS) - רמה המשקפת עלייה שנתית של כ-11% ברווח הממוצע למניה, וזאת נוכח הערכותיהם ליציבות בזירת המאקרו האמריקאית לצד צפי לתמיכה מענקיות הטכנולוגיה ומחזור פעילות חיובי בתעשיית המוליכים למחצה שיסייעו בצמיחת הרווחים.
15:58
דומה שהשוק מתאושש לאחר הירידות של כ-1% אתמול במדדים המובילים. נאסד"ק עולה ב-0.4% דאו ג’ונס ו-S&P 500 ב-0.1%.
פפסיקו חתכה את התחזיות לשנה לאחר שהמכירות ירדו באופן בלתי צפוי ברבעון. יצרנית המשקאות והחטיפים תולה את הסיבה בהאטת הביקוש המופחת של הצרכנים בצפון אמריקה בעוד שמתחים גאו-פוליטיים פגעו בעסקיה בכמה שווקים בינלאומיים. פפסיקו צופה כעת שההכנסות האורגניות לשנה כולה יצמחו בטווח האחוז החד-ספרתי הנמוך, כך נמסר היוםם, במקום לעלות ב-4% כפי שחזו קודם לכן. המניה יורדת מעט השנה, בעוד שמניית קוקה קולה עלתה ב-17%.
המכירות ירדו ל-23.32 מיליארד דולר. אנליסטים ציפו למעט יותר, 23.86 מיליארד דולר, לפי FactSet. הרווח הרבעוני ירד ל-2.93 מיליארד דולר לעומת 3.09 מיליארד דולר בשנה הקודמת. הרווח המתואם עמד על 2.31 דולר למניה, מעט פחות מתחזיות האנליסטים.
15:07
הירידות באירופה נמשכות. בארה"ב, החוזים העתידיים עולים קלות.
חברת גילת הישראלית המייצרת רשתות תקשורת לוויינית הודיעה היום כי זכתה בחוזה לתקופה של 3 שנים ובהיקף של כ-4 מיליון דולר לאספקת שירותי קישוריות לוויינית לאזורים כפריים בדרום אמריקה, ובעבור קישוריות לשירותים בנקאיים.
13:40
בשוק הסחורות, מחירי הנפט ירדו בכ-2% בשעה זו, לאחר שאמש זינקו ב-4% לאור חשש מתקיפת ישראל באיראן. ביוליוס בר התייחסו בסקירתם להשפעות המצב הביטחוני על שוק הנפט והסבירו כי התרחיש הסביר ביותר הוא זעזוע רך במחירי הנפט שיקפצו מעל 80 דולר באופן זמני, ואז יחזרו למגמה לפני סוף השנה: "בתרחיש זה, למרות הרטוריקה המחוממת, הסכסוך הגאו-פוליטי נשאר בעיקר ממוקד באזורים הידועים לכןהוא הסביר ביותר ומרמז שהמצב הנובע ממלחמת עזה מתפתח לאורך הנתיב שנצפה עד כה. ההשפעות הכלכליות זניחות, והמערך הפוליטי השתנה משמעותית מאז השנה שעברה".
11:33
הירידות באירופה נמשכות. בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים במגמה מעורבת.
במסחר המוקדם בוול סטריט, עליבאבא צוללת בכ-9%, בהמשך לירידות השערים החדות שנרשמו במדד ההנג סנג בעקבות תוכנית התמריצים שהציגה סין שאכזבה את המשקיעים.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט מתקנים את העליות החדות שנרשמו אמש ויורדים כעת בכ-2%. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 79.4 דולר, ומחיר חבית מסוג WTI נסחר סביב 75.6 דולר.
10:10
יום המסחר באירופה נפתח בירידות שערים. מדד הדאקס יורד ב-0.6%, הפוטסי משיל מערכו 0.9% והקאק הצרפתי יורד ב-1%.
07:25
יום המסחר באסיה נפתח בטלטלה ובירידות חדות של כ-6% במדד ההאנג סנג של הונג קונג. הסיבה: תוכנית התמריצים שהציגה סין אכזבה את המשקיעים. מוקדם יותר הירידות היו חריפות אף יותר, והגיעו בשיא לכ-10%.
● מנהל ההשקעות הראשי בהפניקס: "ההזדמנויות בעולם הפרטי עצומות"
הוועדה הלאומית לפיתוח ולרפורמות בסין ערכה תדרוך שבו הציגה את הצעדים המתוכננים הבאים לתמיכה בשווקים, אך נמנעה מלהכריז על תוכנית תמיכה חדשה בשווקים.
מנגד, בורסת שנגחאי קופצת בכ-5% ומדד הניקיי יורד ב-1.2%. מדד הקוספי יורד ב-0.4%.
סמסונג יורדת הבוקר בכ-1.5% בבורסה בדרום קוריאה לאחר שדיווחה כי היא צופה לרווחים חלשים ברבעון השלישי של השנה. יצרנית שבבי הזיכרון הגדולה בעולם מעריכה כי הרווח התפעולי ברבעון השלישי של השנה צפוי לעמוד על 9.10 טריליון וון, המסמן זינוק של 274% לעומת 2.43 טריליון וון קוריאני ברבעון המקביל. עם זאת, הנתונים אכזבו את התחזיות המוקדמות שציפו כי הרווח התפעולי יעמוד על 11.456 טריליון וון קוריאני (7.7 מיליארד דולר). ההכנסות של סמסונג ברבעון צפויות להגיע ל-81.96 טריליון וון (61 מיליארד דולר), לפי התחזיות המוקדמות.
סגן יו"ר סמסונג, ג'ון יאנג-היון, שמכהן כראש חטיבת פתרונות ההתקנים החדש של החברה, ציין כי הביצועים של עסקי הזיכרון של סמסונג ירדו כתוצאה מ"עלויות חד פעמיות והשפעות שליליות", הכוללות התאמות מלאי על ידי לקוחות ניידים והיצע מוגבר של מוצרים מדור קודם על ידי חברות זיכרון סיניות.
הירידות באסיה מגיעות אחרי סגירה אדומה בניו יורק, הנאסד"ק ירד ב-1.2%, ה-S&P 500 השיל מערכו כ-1% והדאו ג'ונס ירד בשיעור דומה.
● אחרי שיותר מ-2 מיליארד שקל נעלמו: איך להימנע מהשקעה מסוכנת בנכס אלטרנטיבי
סופר מיקרו קומפיוטר זינקה אמש ב-15%, לאחר שחברת השבבים דיווחה כי פרסה יותר מ-100,000 מעבדי GPUs ברבעון וסיפקה פתרונות קירור נוזלי למספר מפעלי הבינה המלאכותית הגדולים ביותר שנבנו. הזינוק אתמול במניה מסמן את הזינוק הגדול ביותר של סופר מיקרו זה שבעה חודשים.
מובילאיי הישראלית צללה ב-5% אמש בוול סטריט לאחר שבג'יי.פי מורגן הורידו את המלצתם על המניה ל-"משקל חסר" מ-"ניטרלי" וציינו כי האמון שלהם בחברה הולך ופוחת.
● ב-HSBC מעריכים: 4 מניות זולות שיכולות להיות הזדמנות ברבעון האחרון
גם אפל ירדה בכ-2.2% לאחר שבג'פריס הורידו את המלצתם מ"רכישה" ל"החזק", בבנק כתבו שהציפיות לטווח הקרוב לאייפון 16 ו-17 היו גבוהות מדי לאור הביקוש הראשוני שהיה חלש מהצפוי, וכי יכולות ה-AI המדוברות עדיין לא בשלות דיין.
● ההשקעה באינטל והטרנדים החמים: הבכירה באפולו שמספקת הצצה לשוק האלטרנטיבי
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות קפצו בעקבות דוח התעסוקה החזק שפורסם בארה"ב ביום שישי האחרון. התשואה ל-10 שנים נסחרה בשיא של חודשיים, סביב רמה של 4%. התשואה לשנתיים עלתה גם היא לרמה של 4%.
בלידר שוקי הון ציינו בסקירתם כי לאחר מצבור של נתונים חיוביים בארה"ב, ונתוני תעסוקה בפרט, הציפיות בשוק הן להורדת ריבית של 0.25% בהחלטת הריבית הקרובה ב-7.11 (ולא 0.5%): "אנחנו לא פוסלים אי שינוי בריבית, בפרט אם נתוני האינפלציה בספטמבר (אשר יתפרסמו ביום חמישי) יפתיעו מעט כלפי מעלה. מדובר בתרחיש בהחלט אפשרי אשר עלול לתמוך בהמשך עליית תשואות האג"ח הממשלתיות".
הבוקר (ג') , תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב יורדות קלות.
מחירי הנפט זינקו אמש (ב') בכ-4% לאור החשש העולמי ממתיחות במזרח התיכון וספרט מתקיפת ישראל באיראן. מחירה של חבית מסוג ברנט קפץ ל-80.6 דולר, הרמה הגבוהה שנרשמה מסוף חודש אוגוסט. מחיר חבית מסוג WTI עלתה לרמה של 76.9 דולר. הבוקר, מחירי הנפט יורדים בכ-1.5%.
בגזרת המאקרו, ביום חמישי הקרוב צפויים להתפרסם נתוני האינפלציה בארה"ב לחודש ספטמבר. על פי התחזיות המוקדמות, האינפלציה השנתית צפויה לרדת מ-2.5% ל-2.3%.
אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב, מסביר בסקירתו כי "בחודשים הקרובים האינפלציה לא אמורה להפריע לבנק המרכזי להוריד ריבית, אך התנאים הפיננסיים מאוד מקלים ועשויים להאט קצב הורדות ריבית. לא רק שוק המניות נמצא בשיא, אלא שמרווחי אג"ח חברות ירדו כמעט לשפל היסטורי. התחממות יתר בשווקים מעלה סיכון פיננסי ומגבירה מידת הקלה במדיניות המוניטארית לרמות שהפד לא בטוח מעוניין בהן".
עוד זבז'ינסקי מוסיף כי "בהתאם למדיניות הפד, להגיב לנתונים שוטפים, הריבית צפויה לרדת בשיעור מתון והדרגתי בהחלטות הקרובות. התחזית לריבית עד סוף 2025 שגלומה בחוזים כמעט זהה כעת לתחזית הפד שפורסמה באוגוסט. לפי תחזית זו, הריבית תרד בכל אחת משתי פגישות הפד שנותרו עד סוף השנה ב-0.25% ובעוד 1% בשנה הבאה".
כתבות
ני"ע
