סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
11:50
המסחר באירופה עובר כעת לעליות - המדדים המובילים עולים בכ-3%.
10:58
בנק ההשקעות רות' קפיטל העלה את מחיר היעד למניית אורמת טכנו ב-12% מערכה הנוכחי וזאת נוכח הצפי לביקושים גוברים לאנרגיה מתחדשת מפרויקטים ארוכי טווח של אורמת, הצפויים לשפר את הסכמי רכישות החשמל ממנה. לצד זאת, ברות' קפיטל עדכנו את התחזיות בקשר להוצאות הריבית שתיאלץ אורמת לספוג ובעקבות כך הורידו בכ-5% את תחזיות הרווח למניה שתציג החברה בשנים 2024-2026.
אורמת, שמנייתה נסחרת בישראל ובארה"ב, צפויה לפרסם את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של השנה מחר.
10:40
המסחר באירופה מתנהל הבוקר בירידות קלות, המדדים המובילים יורדים כעת בעד 0.2%.
באסיה ננעל המסחר בעליות בעיקר במניות הסיניות - הנג סנג ושנחאי עלו במעל2%, ניקיי הוסיף 1.1%.
08:50
באסיה מתנהל הבוקר המסחר ברובו בעליות שערים נאות - ניקיי עולה ב-1.3%, שנחאי והנג סנג ב-1.8% וב-1.3%, מדד קוספי יורד ב-0.3%.
הסנטימנט החיובי בשוק המניות הסיני עלה בעקבות מדד מנהלי הרכש שהראה שסקטור השירותים במדינה עלה בהרבה יותר מהצפי.
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים הבוקר ללא שינוי.
אתמול המסחר בוול סטריט ננעל בירידות, המשקיעים נערכים עתה לבחירות לנשיאות ארה"ב ולהפחתת ריבית אפשרית מצד הפדרל ריזרב ביום חמישי. נאסד"ק ירד ב-0.3, דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-0.6% וב-0.2% בהתאמה.
אנבידיה הפכה במהלך המסחר לחברה הגדולה בעולם במונחי שווי שוק וכבשה את המקום הראשון מחברת אפל, אך נסוגה לקראת סיום המסחר ואפל חזרה למקומה הראשון.
● ניתוח | מחכים לאנבידיה: הדוח שעשוי לפתור את הבעיה של ענקיות הטק
אלו שחיפשו רמזים בעד כמה השוק מתמחר ניצחון היום בבחירות לנשיאות ארה"ב של מועמד זה או אחר מצאו כמה: המשקיעים סבורים שניצחון של קמלה האריס ייטיב עם מניות הסולאר. אתמול לפחות, ערב הבחירות המניות האלו זינקו. תעודת הסל TAN זינקה במעל 3%. בלטו בה מניות פירסט סולאר , אנפייז אנרג'י ואפילו סולאראדג' . אולם הזינוק במניות הסולאר נבע גם מהירידה במניות האנרגיה הגרעינית.
האחרונות נהנו לאחרונה מביקוש עולה מתחום הבינה המלאכותית, אך אתמול, הנציבות הפדרלית לאנרגיה בארה"ב (FERC) דחתה את התוכנית של אמזון להשתמש באנרגיה ממתקן גרעיני של טאלן אנרגיה (Talen Energy) להפעלת מרכז נתונים. טאלן ציינה כי החלטת ה-FERC עשויה ליצור "אפקט מצנן" על פרויקטים דומים. וכך, מניותיהן של Talen ושל חברת החשמל ויסטרה ירדו בכ-3%, בעוד מניית קונסטליישן אנרג'י צנחה ב-10%.
עוד לזכות האריס, הביטקוין ירד אתמול בכ-1.5% ל-67,800 דולר. המטבע עלה בשבועות האחרונים, בהתאם להבטחתו של טראמפ להפוך את ארה"ב ל"בירת הקריפטו". גם תשואות האג"ח הממשלתיות ירדו בעוד בשוק מעריכים שבחירת טראמפ תוביל דווקא לעלייה בתשואות האג"ח (ראו בהמשך).
לעמות זאת, מניית טראמפ מדיה זינקה ב-12%.
● ניתוח | החילוף במדד הדאו ג'ונס שעשוי לתדלק את המניה הלוהטת בעולם
מניית חברת המדיה פוקס זינקה לאחר שדיווחה על תוצאות חיוביות לרבעון הפיסקאלי הראשון שלה. פוקס רשמה רווח מתואם של 1.45 דולר למניה והכנסות של 3.56 מיליארד דולר, מעל הצפי.
מנגד, מניית ניו יורק טיימס ירדה במעל ל-6% בגלל ירידה בתוספת המנויים הדיגיטליים ברבעון השלישי, למרות שמכירות הפרסום הדיגיטלי שלה צמחו בקצב המהיר ביותר מזה שנתיים. במקביל עובדי יחידת הטכנולוגיה של חברת המדיה הכריזו על שביתה.
מניית פלנטיר זינקה ב-13% אתמול במסחר המאוחר לאחר הדוח הרבעוני. החברה דיווחה על הכנסות של 726 מיליון דולר, עלייה של 30% בהשוואה לאותו רבעון בשנה שעברה, הרבה מעל הצפי.
בארה"ב, כאמור תשואות האג"ח הממשלתיות ירדו, אנליסטים ייחסו את המהלך ברובו לתוצאות סקרים מעודדות עבור קמלה האריס. תשואת האג"ח לעשר שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס ל-4.31% ותשואת האג"ח לשנתיים ל-4.17%. הירידות הן סוג של מהפך לאחר עלייה קודמת בתשואות שנבעה מהימורים על ניצחון של דונלד טראמפ.
הקונצנזוס בוול סטריט הוא שנשיאות תחת טראמפ עשויה להגדיל את הגירעון התקציבי הפדרלי יותר מאשר נשיאות תחת האריס. בנוסף, משקיעי האג"ח מודאגים מהצעות נוספות שלו - כגון הגבלת הגירה והטלת מכסי מגן נרחבים - שעלולות להגביר את הלחץ על האג"ח הממשלתיות ולגרום לעלייה באינפלציה.
ללא קשר לתוצאות הבחירות, המשקיעים מצפים שהגירעון יישאר גבוה בשנים הקרובות, מה שיחייב הנפקות גדולות של אג"ח ממשלתיות ויוכל להפעיל לחץ על האג"ח הקיימות.
בשוק המטבע, לפי נתוני בנק ישראל ברבעון השלישי שהסתיים באוקטובר, נחלש הדולר מול רוב המטבעות העיקריים בעולם. בין היתר נחלש הדולר ב-11.4% מול היין היפני וב-4.5% מול האירו.
בשוק הסחורות, על רקע הדיווחים שאירן מתכננת לתקוף את ישראל מחירי הנפט עלו אתמול בכ-3%. נפט אמריקאי נסחר ב-71.4 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט ב-75 דולר.
מאקרו בארה"ב. מעבר לבחירות, המשקיעים ממתינים להחלטת הריבית של הפדרל ריזרב בנובמבר, הצפויה ביום חמישי, ולהארות נוספות מצד יו"ר הבנק המרכזי ג'רום פאוול לגבי מדיניות הבנק בהמשך. המשקיעים מעריכים בסבירות של 98% כי תהיה הפחתה של רבע אחוז לאחר ההפחתה של חצי אחוז שנעשתה בספטמבר.
אם מה שהיה הוא מה שיהיה - וול סטריט תרד בימים הקרובים, אבל בתוך חודש הירידות ימחקו ועד סוף השנה ירשמו עליות בכל המדדים. כך לפי נתוני CNBC שעקב אחרי נתוני המדדים המובילים בוול סטריט מאז הבחירות של 1980.
מניות נוטות לעלות לאחר בחירות לנשיאות, אך ההיסטוריה מראה כי משקיעים צריכים להתכונן לתנודתיות קצרה בטווח הקצר. על פי נתוני CNBC, שלושת המדדים העיקריים רושמים עליות בממוצע בין יום הבחירות לסוף השנה בשנים בהן נערכו בחירות לנשיאות מאז 1980 - דאו ג'ונס ב-2.27%, נאסד"ק ב-1.01% ו-S&P 500 ב-1.5%.
עם זאת, משקיעים אינם צריכים לצפות לעלייה מיידית לאחר סגירת הקלפיות, שכן בממוצע המדדים רושמים ירידות ביום שלאחר הבחירות ובשבוע שאחריו עד לכ-1%. במקרים רבים, המניות מוחקות את רוב ההפסדים הללו בתוך חודש.
לכן, לפי CNBC, משקיעים אינם צריכים לצפות לעלייה מיידית ביום רביעי או בימים הקרובים לאחר מכן, במיוחד לאור האפשרות שהמרוץ לנשיאות, שנחשב לצמוד, לא יוכרע עד יום רביעי בבוקר. ייתכן שגם אמריקה תצטרך להמתין לתוצאות צמודות במרוצים לקונגרס כדי לקבוע איזו מפלגה תשלוט באחד מבתי המחוקקים.
"הבחירות הן כעת במרכז הבמה כגורם הבא שישפיע על השווקים הפיננסיים", אמרה איימי הו, מנהלת בכירה למחקר אסטרטגי בג'יי.פי. מורגן. "אנו מזהירים כי אי-הוודאות לגבי תוצאות הבחירות עשויה להימשך, שכן תהליך האישור וספירת הקולות עשוי לקחת ימים במרוץ לנשיאות ושבועות במרוצים לבית הנבחרים".
הבחירות מתקיימות על רקע שנה חזקה למניות, שהביאה את השוק הרחב לשיאים היסטוריים. לפי קבוצת Bespoke Investment Group, עם עלייה של כ-20%, שנת 2024 מציינת את עשרת החודשים הראשונים הטובים ביותר בשנה בה נערכות בחירות לנשיאות מאז 1936.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
