ירידות באירופה; נעילה מעורבת באסיה

 סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

11:28

אפלייד מטיריאלס יורדת ב-7% בטרום מסחר בוול סטריט לאחר שדיווחה על תוצאות הרבעון הפיסקלי הרביעי שהיו טובות מהתחזיות בוול סטריט, אך תחזית ההכנסות לרבעון הנוכחי נפלה מהציפיות.

החברה דיווחה על רווח מתואם של 2.32 דולר למניה והכנסות של 7.05 מיליארד דולר ברבעון הרביעי. הצפי היה לרווח של 2.19 דולר למניה והכנסות של 6.96 מיליארד דולר.

לתחזיות הרבעון הראשון, החברה צופה רווח מדולל מתואם של 2.29 דולר למניה והכנסות של כ-7.15 מיליארד דולר, זאת בהשוואה לתחזיות של רווח מתואם של 2.27 דולר למניה והכנסות של 7.23 מיליארד דול

10:34

המסחר באירופה מתנהל הבוקר בירידות - דאקס ב-0.5%, קאק ב-0.7% ופוטסי הבריטי ב-0.3%. 

08:41

אמנם וורן באפט ממשיך לצמצם אחזקות במניות ותיקות כמו אפל  ובנק אוף אמריקה  ואמנם קופת המזומנים בחברה שלו, ברקשייר האת'ווי כבר אגרה מעל 300 מיליארד דולר, אבל מנהלי ההשקעות בחברה שלו לא נחים על זרי הדפנה. אלו המניות שרכש ומכר ברבעון האחרון. 

08:17

הביטקוין נסוג היום מרמות השיא שנקבעו השבוע.  דומה שהאופטימיות סביב בחירותו של דונלד טראמפ כנשיא מתקררת, בעוד התיאבון לסיכון יותר נפגע עקב אי ודאות גוברת בנוגע לריבית בארה"ב. נתונים כלכליים שפורסמו השבוע בארה"ב הצביעו על התחממות הכלכלה הגדולה בעולם. 

המטבע הדיגיטלי הגדול בעולם עדיין רשם רווחים מרשימים במהלך השבוע, לאחר שנסק לשיאים של מעל 90,000  דולר בעקבות ההערכות כי תקנות בארה"ב ייטו לטובת הקריפטו תחת כהונת טראמפ.

מחיר המטבע יורד הבוקר  ב-2.6% ל-87,600 דולר לאחר שהגיע לשיא של 93,226 דולר מוקדם יותר השבוע. 

08:05

מאקרו ביפן: התוצר במדינה צמח ברבעון השלישי ב-0.3% בחישוב שנתי וזאת לאחר שני רבעונים רצופים של האטה כלכלית, ברבעון השלישי צמחה כלכלת יפן ב-0.2%. 

07:31

הבוקר באסיה מתנהל המסחר במגמה מעורבת. ניקיי עולה ב-0.8%, הנג סנג ב-0.5% ומדד שנחאי יורד ב-0.2%. בסין גובר החשש ממלחמת סחר בעקבות בחירתו של טראמפ לנשיאות, מתחילת השבוע איבד מדד הנג סנג 6% ומדד שנחאי כ-2%. 

החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים על ירידות - נאסד"ק ב-0.4%, דאו ג'ונס ב-0.23% ו-S&P 500 ב-0.3%. 

אתמול בוול סטריט ננעל המסחר בירידות. דאו ג'ונס נחלש ב-0.5%, נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו שניהם בכ-0.6%.

מניית טסלה  ומניית Rivian Automotive  נפלו ב-5.8% ו-14.3% בהתאמה, כשברקע דיווח ברויטרס לפיו הצוות של הנשיא הנבחר דונלד טראמפ מתכנן לבטל את זיכוי המס של 7,500 דולר עבור רכישת רכב חשמלי.

בית ההשקעות אופנהיימר מעלה את מחיר היעד למניית אנבידיה מ-150 דולר ל-175 דולר, כך לפי אנליסט החברה ריק שייפר. אנבידיה צפויה לפרסם את דוחות הרבעון השלישי של השנה ב-20 בנובמבר.  אנבידיה עלתה אתמול ב-0.3%.

לפי שייפר, בעקבות הצורך הגובר בשוק לשבבי בינה מלאכותית, הוא צופה שהדוחות הכספיים שתציג אנבידיה יהיו חיוביים במיוחד.

מניית ענקית המדיה וולט דיסני  זינקה בכ-6.3%, לאחר שדיווחה מוקדם יותר היום  דיווחה על תוצאות הרבעון הרביעי הפיסקלי, שהיו טובות מהציפיות של האנליסטים. החברה דיווחה על רווח מתואם של 1.14 דולר למניה והכנסות של 22.57 מיליארד דולר. לעומת רווח של 1.10 דולר למניה והכנסות של 22.45 מיליארד דולר - להם צפו האנליסטים.

מניית נייס  הדואלית איבדה 8.5% אחרי שפרסמה את הדוחות הכספיים. החברה עקפה את תחזיות האנליסטים ברבעון השלישי: ההכנסות הכוללות ברבעון השלישי של 2024 עלו ב-15% והסתכמו ב-690.0 מיליון דולר לעומת 601.3 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2023.

עם זאת, החברה השאירה ללא שינוי את תחזית ההכנסות השנתית על 2.715-2.735 מיליארד דולר, צמיחה של 15%, ומעלה את טווח תחזית הרווח הנקי למניה ל-10.95-11.15 דולר, צמיחה של 26%.

סולאראדג'  זינקה ב-6%, זאת לאחר שביום רביעי הגיעה למחיר של 11.56 דולר למניה - שפל של כל הזמנים. מתחילת השנה צנחה מניית החברה ב-86%. השבוע רכש היו"ר החדש, אייברי מור, מניות סולאראדג' בעסקאות בבורסה בתמורה כוללת של כ-2.1 מיליון דולר. 

בגזרת הסחורות, חבית נפט גולמי יורדת ב-0.3% ל-68.3 דולר לחבית. חבית נפט מסוג ברנט יורדת בכ-0.2% ל-72 דולר.

במקביל, ירידות בקריפטו: הביטקוין נחלש ביממה האחרונה וכעת ערכו עומד על כ-87,500 דולר למטבע. את'ריום נחלש גם כן ב-1.2% ב-24 השעות האחרונות, וכעת ערכו הוא כ-3,135 דולר למטבע.

אתמול בערב, יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול אמר כי "הכלכלה לא שולחת שום אותות שאנחנו צריכים למהר להוריד את הריבית". לדבריו, "החוזק שאנחנו רואים כעת בכלכלה נותנן לנו את היכולת לגשת להחלטות שלנו בצורה זהירה".

"האינפלציה מתקרבת מאוד ליעד שלנו של 2% לטווח ארוך, אבל היא עדיין לא שם. אנחנו מחויבים לסיים את העבודה", הוסיף פאוול.

בבנק ההשקעות קנטור פיצג'רלד מעריכים ששוק המניות הכללי הוא השקעה פחות מוצלחת בטווח הבינוני. לפי הבנק, התפיסה היא שכהונת טראמפ תיטיב עם החברות המקומיות בזכות שיעורי מס נמוכים יותר, הוצאות זהות לתקציב הנוכחי, הפחתת רגולציה, ודאות גבוהה יותר שתמריץ משקיעים לרכוש מניות מסוכנות יותר, ואמון צרכנים גבוה יותר. לדבריהם, מדד ראסל 2000 של המניות הקטנות הציג ביצועי חסר לעומת השוק, וכעת משקיעים מסתכלים עליו כשהם מחפשים איפה אפשר למצוא תשואות לקראת סוף השנה.

בשוק המניות הכללי, בקנטור פיצג'רלד צופים המשך של הראלי על רקע תוצאות הבחירות בארה"ב, אך שליליים בטווח הבינוני. הם מציגים נתונים על התחזיות לגידול בצמיחת הכנסות ורווחי החברות במדד S&P 500 ומצביעים על כך שהתחזיות משקפות צמיחה גבוהה יותר מהצמיחה המתונה שהייתה בשנים האחרונות.

בבנק מזכירים גם את צבירת המזומנים של ברקשייר האת'וויי: "סביר שוורן באפט רואה שוק ברמות קרובות לשיא, וכלכלה שנתמכת בחלקה בגירעון שנתי מסיבי של 2 טריליון דולר. אף אחד מהם לא בר קיימא".