סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
המסחר בוול סטריט ננעל הלילה במגמה חיובית - נאסד"ק ננעל ללא שינוי בגלל בעיקר הירידה של אלפאבית (גוגל) בכ-5%, דאו ג'ונס עלה ב-1% ו-S&P 500 ב-0.5%. מדד ראסל 2000, שנחשב מדד ברומטר לחברות קטנות ונהנה מציפיות לעלייה בכלכלה תחת נשיאותו הצפויה של דונלד טראמפ, עלה ב-1.7%.
הביטקוין שוב עלה והיום ב-4% ל-98,100 דולר. בשורה נוספת לאופטימיות סביב המטבע הדיגיטלי היא הודעתו של יו"ר הרשות לניירות ערך האמריקאית, גארי גנסלר על כך שיעזוב את תפקידו ב-20 לינואר. בתקופת כהונתו, הרחיבה ה-SEC את אכיפת הרגולציה נגד חברות קריפטו. למרות הצלחות בתביעות רבות, המהלך עורר התנגדות חריפה מצד רפובליקנים. גישתו של טראמפ, שתמך בקריפטו במהלך הקמפיין שלו, יצרה ציפיות כי ה-SEC תחדול מתביעות נגד חברות קריפטו לאחר פרישת גנסלר.
מחירי הנפט עלו במעל 2% - נפט אמריקאי נסחר ב-70.2 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט ב-74.3 דולר לחבית.
21:57
המסחר בוול סטריט מוסיף ומתנהל בעליות - בעיקר דאו ג'ונס שמזנק כעת ב-1.2%, S&P 500 ונאסד"ק עולים ב-0.6% וב-0.1% בהתאמה.
בין המניות שבולטות לחיוב נכללות מניות בנקים כמו גולדמן סאקס , חברת התעשייה הענקית קטרפילר , ורשת הקמעונאות הום דיפו . מדד ראסל 2000, שנחשב מדד ברומטר לחברות קטנות ונהנה מציפיות לעלייה בכלכלה תחת נשיאותו הצפויה של דונלד טראמפ, עולה ביותר מ-1.8%.
21:08
לאחר שנסחר בירידות בדרך כלל, המסחר בוול סטריט עובר כעת לעליות: נאסד"ק עולה ב-0.1%, דאו ג'ונס עולה ב-1.2% תודות למניות הפיננסים ו-S&P 500 ב-0.6%.
הביטקוין נסחר כעת סביב ה-98,000 דולר למטבע ובדרכו הבטוחה אל עבר ה-100 אלף דולר. סיבה נוספת לאופטימיות סביב המטבע הדיגיטלי היא הודעתו של יו"ר הרשות לניירות ערך האמריקאית, גארי גנסלר על כך שיעזוב את תפקידו ב-20 לינואר. בתקופת כהונתו, הרחיבה ה-SEC את אכיפת הרגולציה נגד חברות קריפטו. למרות הצלחות בתביעות רבות, המהלך עורר התנגדות חריפה מצד רפובליקנים. גישתו של טראמפ, שתמך בקריפטו במהלך הקמפיין שלו, יצרה ציפיות כי ה-SEC תחדול מתביעות נגד חברות קריפטו לאחר פרישת גנסלר.
20:12
למונייד מזנקת בכ-10% נוספים ומשלימה זינוק של כ-177% בחודש. השבועות האחרונים היו טובים מאוד למשקיעים במניית למונייד, ולא קלים לשורטיסטים שהסתערו על המניה בשנים האחרונות. חברת הביטוח הדיגיטלי מישראל, בניהולם של המייסדים דניאל שרייבר (מנכ"ל) ושי וינינגר (נשיא), הציגה לאחרונה תוצאות טובות מהצפוי בדוחות הרבעון השלישי ומאז מנייתה התחילה לטפס. השבוע ערכה החברה כנס משקיעים בניו יורק, והמניה הגיבה בחיוב גם לכך. הכנס נערך תחת הכותרת "ממיליארד דולר ל-10 מיליארד דולר", כשהכוונה לפרמיות שבידי החברה שצפויות להגיע ברבעון הבא למיליארד דולר, ואיך החברה תגדיל אותן ל-10 מיליארד דולר בשנים הבאות.
19:37
בבנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן מזכירים שתי מניות שעשויות להציג ביצועי יתר על השוק ב-2025, אחרי שהציגו עליות חדות מתחילת השנה:
ויסטרה : אחת מיצרניות החשמל הדומיננטיות בשוק האמריקאי מסומנת על-ידי ג'י.פי מורגן, בזכות שילוב פעילויות אופטימלי ורמות תימחור נוכחיות העשויות לאפשר לחברה לייצר אפסייד משמעותי. בין הפעילויות המעניינות של ויסטרה, לפי הבנק, נכללות זרועות האנרגיה הגרעינית והגז, כשלגבי האחרונה מציינים את השוק בטקסס ככזה העשוי ליהנות מביקושים גוברים.
אוור קווט (EverQuote): החברה המציעה פלטפורמת פעילות מקוונת בשוק הביטוח סיכמה את הרבעון השלישי של השנה עם תוצאות כספיות חזקות והכנסות שיא. בבנק ההשקעות מציינים כי במבט קדימה, נוסף לפוטנציאל הגדלת בסיס הלקוחות של החברה, הם צופים שנת צמיחה משמעותית נוספת בתחום הפעילות ולהתרחבותה של אברקווט למדינות נוספות בארה"ב ב-2025.
18:57
המסחר בוול סטריט מתנהל כעת במגמה מעורבת - נאסד"ק יורד ב-0.5%, דאו ג'ונס עולה ב-0.9% תודות למניות הפיננסים ו-S&P 500 ב-0.2%.
סופר מיקרו קומפיוטר מזנקת במעל 15% ומשלימה זינוק של כ-60% מתחילת השבוע. בתחילת השבוע הודיעה החברה לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) כי הגישה תוכנית "ציות" לעמידה בדרישות כדי למנוע את הסרת רישומה מבורסת נאסד"ק. החברה ציינה כי התוכנית שלה מראה שהיא במסלול הנכון להגיש את הדוחות הפיננסיים המאוחרים ל-SEC במסגרת הזמן שינתן לה על-ידי נאסד"ק.
בתוך כך, ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח כי סופר מיקרו, שמייצרת שרתים מבוססי בינה מלאכותית ומשתפת פעולה עם אנבידיה, הודיעה גם כי שכרה משרד רואי חשבון חדש, BDO, בעקבות התפטרותם של רואי החשבון הקודמים, ארנסט אנד יאנג, באוקטובר . האחרונים התפטרו בעקבות חששות שהועלו בדוח של חברת הינדברג ריסרץ’ שפורסם באוגוסט, שהצביע על אי-סדרים חשבונאיים, הפרות של תקנות יצוא וקשרים מפוקפקים בין בכירי החברה לשותפיה.
18:31
המסחר באירופה ננעל הערב בעליות - דאקס עלה ב-0.7%, קאק ב-0.2% והפוטסי הבריטי ב-0.8%.
שלוש שנים אחרי שהפכה לחברה ציבורית, חברת הטכנולוגיה אינוביד מודיעה על מיזוג שיהפוך אותה לחברה פרטית. המיזוג, עם חברת Flashtalking שבבעלות Mediaocean, מתבצע לפי שווי של כ-525 מיליון דולר לאינוביד (שווי Enterprise Value של כ-500 מיליון דולר), ומחיר המניה לפיו נרכשת אינוביד הוא 3.15 דולר - פרמיה משמעותית של 94.4% על מחיר הנעילה אתמול (ד'), ומחיר בו אינוביד לא נסחרה מעל שנתיים. עם זאת, החברה מוזגה ל-SPAC בשנת השיא 2021, לפי שווי גבוה יותר של 1.3 מיליארד דולר.
18:02
מניית חברת אחסון וניתוח הנתונים בענן סנואופלייק מזנקת ביותר מ-30% לאחר שעקפה את תחזיות הרבעון השלישי עם רווח מתואם של 20 סנט למניה על הכנסות של 942 מיליון דולר. התוצאות עלו על תחזיות האנליסטים שציפו לרווח של 15 סנט למניה והכנסות של 897 מיליון דולר. החברה אף עדכנה את תחזיתה לשנת הכספים 2025, והיא כעת צופה הכנסות ממכירות מוצרים של 3.43 מיליארד דולר, עלייה לעומת התחזית הקודמת של 3.36 מיליארד דולר.
סנופלייק גם נכנסת לעולם ה-AI, תוך שיתוף פעולה עם חברת Anthropic לשילוב מודלי הבינה המלאכותית Claude בפלטפורמות שלה, כך הודיעה החברה אתמול. מנכ"ל החברה, שרידר רמסוואמי, אמר בשיחת משקיעים כי ההסכם יאפשר לעסקים לבנות יישומי AI על בסיס המודל המועדף עליהם, עם קלות שימוש, אבטחה מובנית וניהול מתקדם של פלטפורמת סנופלייק.
לפי אנליסטים מ-Wedbush, המוצרים החדשים, שאינם צפויים לתרום להכנסות ברבעונים הקרובים, יהפכו לגורם משמעותי יותר בהכנסות החברה בשנת הכספים 2026.
17:21
מגמה מעורבת בוול סטריט: נאסד"ק יורד ב-0.3%, S&P 500 ללא שינוי ודאו ג'ונס עולה ב-0.3%.
אלפאבית (גוגל) יורדת בכ-5%. בבקשה שהגיש משרד המשפטים האמריקאי אתמול לבית המשפט הפדרלי, נכתב כי "פסק הדין המוצע מחייב את גוגל להיפרד מכרום, מה שימנע לצמיתות את שליטתה של גוגל בנקודת גישה קריטית לחיפוש באינטרנט, ויאפשר למנועי חיפוש מתחרים גישה לדפדפן המשמש עבור משתמשים רבים שער לאינטרנט".
באוגוסט האחרון קבע בית המשפט הפדרלי כי גוגל היא מונופול לא חוקי בתחום החיפוש , זאת בצל ההסכם שנחתם מול אפל כדי להפוך את מנוע החיפוש שלה לברירת מחדל במוצרים שלה.
16:44
לאחר הפתיחה הירוקה, המסחר מהר מאד עבר לירידות, נאסד"ק ב-0.3%, S&P 500 ב-0.4% ודאו ג'ונס ב-0.3%.
הביטקוין מזנק ל-96,600 דולר למטבע. מיקרו-סטרטג'י הודיעה אתמול על גיוס באמצעת הנפקת אג"ח להמרה בשווי של כ-2.5 מיליארד דולר. החברה תכננה לגייס 1.75 מיליארד דולר אך בשל הביקוש היקף ההנפקה גדל. בחודש שעבר, מיקרוסטרטג'י חשפה תוכנית שאפתנית לגייס 42 מיליארד דולר - חצי באמצעות מניות וחצי דרך אג"ח - במהלך שלוש שנים, כדי לרכוש ביטקוין. במסגרת התוכנית, החברה כבר רכשה ביטקוין בשווי 4.6 מיליארד דולר, מה שהביא את אחזקותיה הכוללות ל-331,200 ביטקוין, בשווי של כמעט 31 מיליארד דולר.
16:30
המסחר בוול סטריט נפתח אחר הצהריים בעליות שערים - נאסד"ק ב-0.65%, S&P 500 ב-0.4% ודאו ג'ונס ב-0.3%.
אנבידיה דיווחה ביום רביעי לאחר סיום המסחר על תוצאות רבעון שלישי טובות מהצפוי והציגה תחזית חזקה להמשך. עם זאת, מניות ענקית השבבים ל-AI, שעלו כבר ב-194% מתחילת השנה, רשמו בתחילה ירידות בתגובה לדוח. המשקיעים ראו את ההאטה בקצב צמיחת ההכנסות לעומת רבעונים קודמים כסיבה לדאגה, או שהתחזית לרבעון הבא לא עלתה על ההערכות האופטימיות ביותר בשוק.
עם זאת, המניה עלתה חזרה לשטח הירוק במסחר המוקדם, כאשר משקיעים ניצלו את הירידה לרכישות נוספות ורוב האנליסטים בוול סטריט פרסמו דיווחים חיוביים על תוצאות החברה והעלו את מחיר היעד שלהם למניה.
15:34
שוק העבודה בארה"ב: מספר הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה ירד השבוע ל-213 אלף לעומת 219 בשבוע שעבר וצפי ל-220 אלף.
15:19
מניית השבבים הצרפתית סויטק מזנקת בכ-13% לאחר שהעלתה את התחזית לשנה כולה. מנגד, חברת התשלומים הצרפתית וורדליין יורדת ב-5% על רקע דיווחים שהיא מתכננת לגייס מימון מחדש לאחר שנה קשה שחוותה, בה פרסמה שלוש אזהרות רווח.
14:14
המגמה המעורבת באירופה נמשכת. החוזים העתיידים בארה"ב נסחרים במגמה דומה.
מחיר הביטקוין קופץ ב-5% וממשיך לשבור שיאים כאשר מתקרב בשעה זו לרף ה-38 אלף דולר.
באופנהיימר פרסמו ניתוח בנוגע לדוחות הרבעוניים של אלביט מערכות וציינו כי הם מעודדים מהתקדמות בפעילות החברה, וסבורים כי צבר ההזמנות הגדול והצומח מספק נראות גבוהה ותומך בהאצת קצב הצמיחה העתידי: "אנו משמרים את המלצתנו "תשואת יתר" על המניה ומעלים את מחיר יעד ל-280 דולר בהתבסס על מכפיל EBITDA של 18 לתחזית 2026, פרמיה קלה לממוצע הענף הביטחוני בהתאם לפרופיל צמיחה ורווחיות גבוה של אלביט".
12:37
בעקבות הדוחות החיוביים שפרסמו אתמול (ד'), אנליסטים העלו את מחירי היעד שלהם למניות Wix וגלובל-אי . בנק ההשקעות קנטור פיצג'רלד העלה את מחיר היעד ל-Wix ב-20%, מ-200 דולר ל-240 דולר, תוך המלצה על שמירת "תשואת יתר". מחיר היעד משקף פרמיה של 14.1% אחרי העלייה במניה אתמול. כלכלני הבנק כתבו שהם בטוחים יותר בהמלצתה החיובית שלהם וציינו שחברת האינטרנט פרסמה דוחות עם הכנסות ותזרים חופשי מעל התחזיות, והעלתה את התחזית השנתית.
בחברת הפינטק גלובל-אי, מחיר היעד של בנק ההשקעות ג'פריס עלה ב-16%, מ-50 דולר ל-58 דולר, פרמיה של 21.1%, תוך השארת המלצת "קנייה". כלכלני הבנק כתבו שהמגמות הצרכניות מעודדות והזכירו גם השקות של מוצרים חדשים לפלטפורמה של החברה.
11:19
המסחר באירופה מתנהל לפי שעה במגמה מעורבת. הדאקס יורד ב-0.1%, הפוטסי נסחר סביב רמות הבסיס והקאק משיל מערכו 0.6%.
08:53
הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה מעורבת. ההנג סנג יורד ב-0.2%, הניקיי משיל מערכו 0.7%, בורסת שנגחאי עולה ב-0.1% והקוספי עולה ב-0.2%.
מניות השבבים האסייתיות יורדות הבוקר בהמשך לדוחות הרבעוניים שאנבידיה פרסמה אמש (הרחבה בהמשך). קבוצת סופטבנק, המחזיקה בנתח ביצרנית השבבים Arm , המספקת עיצובי מעגלים וארכיטקטורה לאנבידיה, יורדת בכ-1.5%. גם טייוואן סמיקונדקטור , שמייצרת יחידות עיבוד גרפיות של אנבידיה יורדת בשיעור דומה. גם מניית פוקסון יורדת בכ-2%.
בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים הבוקר בירידות קלות.
אמש (ד') בוול סטריט, המסחר ננעל במגמה מעורבת. נאסד"ק ירד ב-0.2%, S&P 500 ננעל ביציבות ודאו ג'ונס עלה ב-0.3%.
ענקית השבבים אנבידיה פרסמה את תוצאותיה הכספיות אמש. זהו הרבעון התשיעי ברציפות בו החברה עוקפת את ציפיות האנליסטים. החברה הרוויחה 81 סנט למניה, ההכנסות היו 35 מיליארד דולר, זינוק של 94% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה. ההכנסות ממרכזי הנתונים היו 30.1 מיליארד דולר, יותר מפי שניים מהרבעון המקביל. עם זאת, תחזית ההכנסות לרבעון הרביעי, למרות שגבוהה מממוצע תחזיות האנליסטים, מאכזבת את המשקיעים והמניה ירדה במסחר המאוחר בכ-3%.
● TSMC במקום אנבידיה? הנוסחה שתעזור לכם לבחור מניות לטווח ארוך
מניית קוואלקום נפלה בכ-6% וזאת יום לאחר שהחברה הציגה יעדים פיננסיים שאפתנים לעסקיה מחוץ לתחום הסמארטפונים במהלך יום המשקיעים הראשון שלה מזה שלוש שנים. החברה שמרבית הכנסותיה נובעות מעיצוב ורישוי שבבים לטלפונים, מתרחבת לתחומים חדשים כמו שבבים למכוניות, מחשבים אישיים ומכשירים נוספים.
למונייד הישראלית זינקה בכ-16% אמש. השבוע ערכה החברה כנס משקיעים בניו יורק בה הציבה יעד שאפתני והמניה הגיבה בחיוב גם לכך . הכנס נערך תחת הכותרת "ממיליארד דולר ל-10 מיליארד דולר", כשהכוונה לפרמיות שבידי החברה שצפויות להגיע ברבעון הבא למיליארד דולר, ואיך החברה תגדיל אותן ל-10 מיליארד דולר בשנים הבאות.
בסה"כ מניית למונייד יותר מהכפילה את ערכה תוך שלושה שבועות, עם זינוק של 140% מסוף אוקטובר. בכך למעשה חזרה להיסחר במחיר גבוה ממחיר ההנפקה הראשונית שלה, לראשונה אחרי יותר משנתיים שבהן נסחרה המניה מתחת למחיר ההנפקה, שבוצעה בקיץ 2020. במחיר המניה הנוכחי, כ-45 דולר, שווי השוק של למונייד בבורסת ניו יורק הוא 3.2 מיליארד דולר. למרות ההתאוששות המרשימה, המניה עדיין רחוקה מרמות השיא של תחילת 2022, אז נסחרה מניית למונייד במחיר של פי 4 מזה הנוכחי.
נגד גאוטם אדאני, יו"ר קבוצת אדאני השולטת בין היתר בנמל חיפה, הוגש כתב אישום בבית המשפט הפדרלי בניו יורק בגין הונאה שמוערכת במיליארדי דולרים. כך דווח היום (ד') בעולם.
אדאני, אחד האנשים העשירים בעולם, ששוויו מוערך בכ-69.8 מיליארד דולר, ושני נאשמים נוספים, סאגאר אדאני וניט ג'איין - בכירים בחברת "אדאני גרין אנלימיטד", מואשמים בקשירת קשר לביצוע עבירה, בפרשה בה לפי החשדות הם השיגו מימון מגורמים בארה"ב ובעולם "על בסיס מסמכים שיקריים" לפי התובע הכללי בארה"ב.
בנוסף, הם מואשמים בכך שהסכימו לשלם שוחד של כ-250 מיליון דולר לגורמים ברשויות בהודו, כדי לקבל לידיהם "פרויקטים לסיפוק אנרגיה סולארית לממשלה ההודית", לפי התובע הכללי.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרות ביציבות הבוקר (ה'). התשואה ל-10 שנים נסחרת ברמה של 4.40%, והתשואה לשנתיים עומדת על 4.25%.
על פי ניתוח של אלים רמטולה, אסטרטג בכיר בבנק השוויצרי EFG, תשואות האג"ח האמריקאיות לשנתיים רשמו ירידה חדה באוגוסט בעקבות נתוני תעסוקה חלשים, אך התאוששו עם נתוני תעסוקה מפתיעים לטובה שפורסמו באוקטובר. לדבריו, "הפדרל ריזרב, שעדיין מפחית ריבית, אך בקצב איטי יותר, מתמקד כעת בצמיחה על חשבון המלחמה באינפלציה. תשואות האג"ח ל-10 שנים, שנפלו גם הן באוגוסט, התאוששו בצורה חדה יותר, מה שגרם לשינוי משמעותי בעקום התשואות האמריקאי.
במקביל, ציפיות להוצאות פיסקליות מוגברות תחת ממשל טראמפ, כמו קיצוצי מסים ותוספת תקציב לביטחון, יחד עם עלייה ברמת החוב הלאומי, מעלות את הדרישה לתשואות גבוהות יותר מצד משקיעים". רמטולה מזהיר מפני אפשרות ל"בריחת משקיעים" בדומה למה שחוותה בריטניה בסתיו 2022.
מחירי הנפט עולים הבוקר קלות. מחירה של חבית מסוג ברנט נסחר סביב 73 דולרים ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 68.9 דולרים.
הביטקוין לא עוצר: הבוקר המטבע הוירטואלי נסחר סביב רמה של 97,252 דולרים. מתחילת השנה עלה הביטקוין בכ-130%.
● מחזיקים מטבע דיגיטלי בחו"ל? בקרוב, המידע עליכם יגיע בקלות לרשות המסים
אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב מעריך כי: "קצב אינפלציית הליבה השנתי בארה"ב ב-6 המדדים האחרונים עומד על 2.5% לעומת עלייה שנתית של 3.3%. גם בליבת מדד PCE, הקצב של 6 החודשים האחרונים נמוך משמעותית מהשינוי השנתי וקרוב ליעד של 2%. ההיחלשות הצפויה בצריכה הפרטית עשויה לסייע להאט את האינפלציה, אך סביר שהיא תישאר גבוהה מעט מהיעד".
זבז'ינסקי מסביר כי עיתוי הטלת המכסים על היבוא ע"י הממשל החדש צפוי להוביל לעלייה חד פעמית במחירים ולהחלשת הביקושים מאוחר יותר. הוא מוסיף כי "בשנתיים האחרונות אימוץ מוחלט של גישת 'תלות בנתונים' על ידי הפד גרם לשינויים תכופים מאוד בתוכניות הבנק המרכזי האמריקאי ובציפיות השוק לריבית. למרות שבנאום האחרון נגיד הפד טען שפחת הצורך בהמשך הורדת ריבית מתמשכת, ההיחלשות הצפויה בכלכלה צפויה להוביל לירידה בציפיות לריבית ובריבית עצמה".
כתבות
ני"ע
